延期修正提案
背景
我们是一家空白支票公司,成立于2021年9月23日,是一家特拉华州公司,目的是收购、合并、与之进行资本证券交换,购买其全部或几乎全部资产,参与合同安排,或与一个或多个在任何行业运营的一个或多个相关或不相关的运营实体进行任何其他类似的业务合并。在我们成立的过程中,我们向保荐人共发行了287.5万股创始人股票,总收购价为25,000美元。2021年10月28日,我们的保荐人向公司的独立董事转让了共7.5万股创始人股份。2022年5月10日,我们的保荐人和董事无偿没收了57.5万股创始人股份,但我们取消了该股份,导致我们的保荐人和董事共持有230万股。在首次公开募股方面,保荐人向主要投资者共出售了60万股创始人股票。
2022年5月13日,我们完成了9,200,000个单位的首次公开募股(包括根据IPO承销商完全行使购买额外单位以弥补超额配股的选择权出售的120万个单位)。每个单位由一股A类普通股(“公众股”)、一份可赎回认股权证(“公共认股权证”)和一项在完成初始业务合并后获得A类普通股十分之一(1/10)股的权利(“公共权利”)组成。这些单位以每单位10.00美元的发行价出售,总收益为9200万美元。
在首次公开募股当天,保荐人向与公司无关的十家合格机构买家和机构认可投资者(“主力投资者”)出售了共计60万股创始人股票,其原始收购价格约为0.009美元,以补偿他们承诺购买首次公开募股中出售的初始单位。总体而言,根据单独的投资协议,Anchor Investors以10.00美元的发行价购买了首次公开募股中的9,10.8万个初始单位。
在完成首次公开募股的同时,公司以每份认股权证1.00美元的价格向我们的保荐人出售了总计3,040,000份私募认股权证(“首次私募认股权证”),为公司创造了3,040,000美元的总收益。最初的私募认股权证与作为首次公开募股单位的一部分出售的公开认股权证相同,唯一的不同是我们的保荐人已同意在业务合并完成后的30天内不转让、转让或出售任何初始私募认股权证(某些允许的受让人除外)。公司不能将最初的私募认股权证兑换成现金,并且可以在无现金的基础上行使。
首次公开募股完成后,首次公开募股和私募的净收益中有92,92万美元存入了位于北卡罗来纳州摩根大通银行的美国信托账户,该账户由大陆证券转让和信托公司作为受托人维持。
2023年5月9日,我们完成了完成业务合并所需的期限(“初始延期”)的初步延期。为了实现首次延期,我们的保荐人向信托账户存入了92万美元,相当于股东持有的每股A类普通股0.10美元。2023年8月11日,我们将完成业务合并的期限进一步延长了三个月,从2023年8月13日延长至2023年11月13日(“第二次延期”)。为了实现第二次延期,我们的保荐人向信托账户存入了92万美元,相当于股东持有的每股A类普通股0.10美元。
延期修正案
该公司提议修改其章程,将公司必须完成业务合并的日期延长至延长期限。
延期修正提案的唯一目的是为公司提供足够的时间来完成业务合并。延期修正提案的批准是延期实施的先决条件。
2022年12月31日,该公司与ConnectM和Merger Sub签订了合并协议。
如果延期修正提案未获批准,并且公司没有按照我们的首次公开募股招股说明书的设想和我们的《合并期》完成业务合并