附录 99.2
NCL Corporation Ltd. 宣布拟发行 优先担保票据
迈阿密，2023年10月11日（GLOBE NEWSWIRE）——挪威邮轮控股有限公司（纽约证券交易所代码：NCLH）的子公司NCL Corporation Ltd.（“NCLC”）今天宣布，它提议 以私募方式出售其2029年到期的优先担保票据（“票据”）的本金总额为7.9亿美元 （“票据发行”）不受经修订的1933年《证券法》（“证券 法”）的注册要求的约束。
票据和相关担保将由我们的十四艘船只的第一优先权益担保 ，除其他外，这些船只也将为我们的优先担保信贷额度和2028年到期的8.375％的优先担保票据提供担保，但须遵守某些商定的安全原则。票据将由我们的子公司 担保，这些子公司拥有为票据提供担保的船只。
我们打算将票据 发行的净收益以及手头现金用于偿还优先担保信贷额度下未偿还的定期贷款，包括支付其中的任何应计和未付利息 ，以及相关的保费、费用和开支。票据发行的完成取决于对我们的优先担保信贷额度的某些修改。
这些票据仅向根据《证券法》第144A条合理认为是合格机构买家的人发行，根据S条例，仅向美国以外的 非美国投资者发行。票据和相关担保不会根据任何州的《证券法》或 证券法进行注册，如果没有注册或适用的注册豁免，也不得在美国发行或出售 《证券法》和适用的州法律的要求。
本新闻稿不构成出售要约 或对购买任何证券的要约的邀请，也不构成在任何司法管辖区 中此类要约、招揽或出售为非法的要约、招揽或出售。本新闻稿是根据《证券法》第 135c条发布的。
关于前瞻性 陈述的警示声明
本新闻稿中包含的一些陈述、估计或预测 是美国联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”，旨在 有资格获得1995年《私人证券诉讼改革法》规定的责任安全港。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外 以外的所有陈述，包括但不限于与我们的业务战略、 财务状况、经营业绩、计划、前景、已采取的行动或正在考虑的战略有关的陈述 头寸、资产估值和评估以及未来运营管理目标（包括与预期的 船队增加有关的陈述、我们对宏观经济状况的预期、我们对邮轮航行的预期占用率，我们的健康和安全协议的实施和有效性、运营状况、航行需求、我们的可持续发展 计划和脱碳工作的计划或目标、我们对未来现金流和盈利能力的预期、融资机会和延期、 以及未来的成本缓解和现金节约工作以及减少运营费用和资本支出的努力）都是前瞻性的 声明。这些陈述中有许多（但不是全部）可以通过查找 “期望”、“预期”、 、“目标”、“项目”、“计划”、“相信”、“寻求”、“会”、“可能”、 、“预测”、“估计”、“打算”、“未来” 等词语来找到。前瞻性陈述 不保证未来的业绩，可能涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩 或成就与这些前瞻性 陈述中表达或暗示的未来业绩、业绩或成就存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素的例子包括但不限于以下影响：
| · | 不利的一般经济因素，例如利率水平的波动或上升、通货膨胀、 失业、就业不足和燃油价格的波动、证券和房地产市场的下跌以及人们对 这些降低消费者可支配收入水平或消费者信心的条件的看法； |
| · | 疫情、流行病和病毒爆发（包括 COVID-19 疫情）的传播及其对人们旅行（包括邮轮）的能力或愿望的影响 ，这对我们的业绩、运营、前景、计划、目标、增长、声誉、现金流、流动性、航行需求和股价产生了不利影响，并可能继续产生不利影响 ； |
| · | 与监管机构和全球公共卫生当局协调采取预防措施，以保护 客人、工作人员和我们访问的社区的健康、安全和保障，并遵守相关的监管限制； |
| · | 我们的债务以及管理我们债务的协议中的限制，这些限制要求我们维持 最低流动性水平，遵守维护契约，以其他方式限制了我们经营业务的灵活性， ，包括这些协议下作为抵押品的大部分资产； |
| · | 我们有能力与贷款人和其他人合作，或者以其他方式寻求推迟、重新谈判、再融资 或重组现有债务状况、短期债务摊销、新建相关付款和其他债务的选择，并与 信用卡处理商合作，以满足客户当前或潜在的未来与未来 邮轮相关的现金抵押品的需求； |
| · | 我们需要额外的融资或融资来优化我们的资产负债表，这些资产负债表可能无法以优惠条件获得 ，或者根本无法获得我们未偿还的可交换票据和任何可能稀释现有股东的未来融资； |
| · | 停靠港口不可用； |
| · | 未来商业航空服务的价格上涨或重大变化、中断或减少； |
| · | 涉及我们运营所在的税收和环境监管制度的变化，包括旨在减少温室气体排放的新法规 ； |
| · | 由于 COVID-19 疫情或其他因素的影响而对我们的资产进行的任何评估的准确性； |
| · | 我们在控制运营支出和资本支出方面的成功； |
| · | 未来预订的趋势或变化，以及我们接受未来预订和收取与之相关的押金的能力 ； |
| · | 影响旅行安全的不良事件或客户对旅行安全的看法，例如 ，例如恐怖行为、武装冲突（例如俄罗斯入侵乌克兰）及其威胁、海盗行为和其他国际 事件； |
| · | 涉及游轮的不良事件； |
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| · | 违反数据安全或对我们的信息技术和其他网络造成其他干扰，或者我们 实际或认为未能遵守有关数据隐私和保护的要求； |
| · | 燃油价格和允许使用的燃料类型和/或其他邮轮运营成本的变化； |
| · | 机械故障和维修、我们的造船计划延误、维护和翻新 以及合格的造船厂设施的整合； |
| · | 与国际运营相关的风险和增加的成本； |
| · | 我们无法招聘或留住合格人员，或者关键人员流失或员工关系问题 ； |
| · | 与气候变化相关的影响以及我们实现气候相关目标或其他可持续发展目标的能力 ； |
| · | 我们无法获得足够的保险； |
| · | 待决或威胁要采取的诉讼、调查和执法行动； |
| · | 全球信贷和金融市场的波动和混乱，这可能会对我们的 借款能力产生不利影响，并可能增加我们的交易对手信用风险，包括我们的信贷额度、衍生品、或有债务、保险合同和新船进度付款担保下的风险； |
| · | 对我们的商标、商品名称或商誉的任何进一步损害； |
| · | 我们依赖第三方为某些船只和某些其他 服务提供酒店管理服务； |
| · | 外币汇率的波动； |
| · | 我们向新市场的扩张以及对新市场和陆地目的地项目的投资； |
| · | 关键市场或全球产能过剩；以及 |
| · | 截至2022年12月31日止年度的 10-K表年度报告以及截至2023年3月31日和2023年6月30日的10-Q表季度报告中标题为 “风险因素” 的部分中列出的其他因素。 |
上面的例子并不详尽，新的 风险会不时出现。可能还有其他我们认为无关紧要或未知的风险。
此类前瞻性陈述基于我们 当前对我们当前和未来的业务战略以及我们预计未来运营的环境的信念、假设、预期、估计和预测 。这些前瞻性陈述仅代表截至发表之日。除非 法律要求，否则我们明确声明不承担公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订以反映我们对前瞻性陈述的任何预期变化 或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
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