1 根据美国公认会计原则(“GAAP”),调整后的净收益、调整后的摊薄后每股净收益、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率,以及按固定货币列报的金额,均不是衡量标准。有关我们使用非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅 “非公认会计准则财务指标”、“固定货币” 以及随附的财务表,这些表格将GAAP财务指标与这些非公认会计准则指标进行了对账。 2 销售收益率以货币中立和可比门店销售增长为基础列报。我们将销售收益定义为每磅加工量产生的零售额。 |
1 调整后的净收入不是根据美国公认会计原则确认的衡量标准。有关我们使用非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅下文 “非公认会计准则财务指标” 和随附的财务表,这些表将GAAP财务指标与非公认会计准则指标进行了对账。 2 我们尚未将调整后息税折旧摊销前利润的指导与相应的GAAP财务指标进行对账,因为我们无法确定各种对账项目的可能重要性,因为某些项目超出了我们的控制范围,也无法合理预测,因为这些项目可能因时期而异。因此,如果不付出不合理的努力,就无法与相应的GAAP财务指标进行对账。 |
2023年7月1日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 111,565 | $ | 112,132 | |||||||
贸易应收账款,扣除可疑账款备抵后的净额 | 12,924 | 14,092 | |||||||||
库存 | 30,192 | 21,822 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 57,039 | 35,647 | |||||||||
衍生资产——流动资产 | 9,629 | 8,625 | |||||||||
流动资产总额 | 221,349 | 192,318 | |||||||||
财产和设备,净额 | 209,208 | 190,518 | |||||||||
使用权租赁资产 | 466,746 | 437,843 | |||||||||
善意 | 687,440 | 681,447 | |||||||||
无形资产,净额 | 168,614 | 170,651 | |||||||||
衍生资产——非流动资产 | 26,023 | 31,077 | |||||||||
其他资产 | 3,788 | 3,961 | |||||||||
总资产 | $ | 1,783,168 | $ | 1,707,815 | |||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款和应计负债 | $ | 104,006 | $ | 80,748 | |||||||
应计工资和相关税 | 55,619 | 62,046 | |||||||||
租赁负债—当前 | 72,234 | 79,838 | |||||||||
长期债务和短期借款的流动部分 | 13,250 | 50,250 | |||||||||
流动负债总额 | 245,109 | 272,882 | |||||||||
长期债务,净额 | 1,079,701 | 783,347 | |||||||||
租赁负债——非流动负债 | 388,803 | 349,194 | |||||||||
递延所得税负债,净额 | 68,652 | 63,141 | |||||||||
其他负债 | 13,474 | 11,916 | |||||||||
负债总额 | 1,795,739 | 1,480,480 | |||||||||
股东(赤字)权益: | |||||||||||
优先股 | — | — | |||||||||
普通股 | — | — | |||||||||
额外的实收资本 | 227,335 | 226,327 | |||||||||
累计赤字 | (275,801) | (38,443) | |||||||||
累计其他综合收益 | 35,895 | 39,451 | |||||||||
股东(赤字)权益总额 | (12,571) | 227,335 | |||||||||
负债和股东(赤字)权益总额 | $ | 1,783,168 | $ | 1,707,815 |
十三周已结束 | 二十六周已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额 | 占销售额的百分比 | 金额 | 占销售额的百分比 | 金额 | 占销售额的百分比 | 金额 | 占销售额的百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 379,102 | 100.0% | $ | 364,668 | 100.0% | $ | 724,786 | 100.0% | $ | 692,135 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售商品的成本,不包括折旧和摊销 | 154,945 | 40.9 | 146,794 | 40.3 | 300,698 | 41.5 | 290,749 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资、工资和福利 | 67,342 | 17.7 | 66,103 | 18.1 | 159,974 | 22.1 | 131,536 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理 | 73,259 | 19.3 | 76,298 | 20.9 | 150,304 | 20.7 | 148,771 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 14,693 | 3.9 | 14,043 | 3.9 | 29,177 | 4.0 | 26,692 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用总额 | 310,239 | 81.8 | 303,238 | 83.2 | 640,153 | 88.3 | 597,748 | 86.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 68,863 | 18.2 | 61,430 | 16.8 | 84,633 | 11.7 | 94,387 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(支出)收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (27,734) | (7.3) | (14,807) | (4.1) | (52,204) | (7.2) | (29,401) | (4.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币收益(亏损),净额 | 4,487 | 1.1 | (6,251) | (1.6) | 5,782 | 0.8 | (8,268) | (1.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入,净额 | 434 | 0.1 | 132 | — | 218 | — | 55 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务消灭造成的损失 | — | — | — | — | (6,011) | (0.8) | (1,023) | (0.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用,净额 | (22,813) | (6.1) | (20,926) | (5.7) | (52,215) | (7.2) | (38,637) | (5.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 46,050 | 12.1 | 40,504 | 11.1 | 32,418 | 4.5 | 55,750 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 11,000 | 2.9 | 9,646 | 2.6 | 7,563 | 1.1 | 12,961 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 35,050 | 9.2% | $ | 30,858 | 8.5% | $ | 24,855 | 3.4% | $ | 42,789 | 6.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本每股净收益 | $ | 0.25 | $ | 0.22 | $ | 0.18 | $ | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄后的每股净收益 | $ | 0.24 | $ | 0.21 | $ | 0.17 | $ | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本加权平均已发行股份 | 141,712 | 141,545 | 141,705 | 141,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄后的加权平均已发行股数 | 146,174 | 146,162 | 146,258 | 146,162 |
二十六周已结束 | |||||||||||
2023年7月1日 | 2022年7月2日 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净收入 | $ | 24,855 | $ | 42,789 | |||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
股票薪酬支出 | 1,857 | 282 | |||||||||
债务发行成本和债务折扣的摊销 | 3,223 | 1,961 | |||||||||
折旧和摊销 | 29,177 | 26,692 | |||||||||
运营租赁费用 | 58,275 | 58,148 | |||||||||
递延所得税,净额 | 5,290 | 3,748 | |||||||||
债务消灭造成的损失 | 6,011 | 1,023 | |||||||||
其他物品,净额 | (10,800) | 14,080 | |||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||
贸易应收账款 | (596) | (7,099) | |||||||||
库存 | (8,291) | (4,772) | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | (19,466) | (6,518) | |||||||||
应付账款和应计负债 | 24,727 | (3,489) | |||||||||
应计工资和相关税 | (6,898) | (19,962) | |||||||||
经营租赁负债 | (55,100) | (55,376) | |||||||||
其他负债 | 1,526 | (989) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 53,790 | 50,518 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
购买财产和设备 | (47,167) | (57,794) | |||||||||
衍生工具的净结算 | 32 | (691) | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (47,135) | (58,485) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
发行长期债务的收益,净额 | 529,247 | — | |||||||||
长期债务的本金支付 | (237,525) | (6,866) | |||||||||
循环信贷额度预付款 | 42,000 | 53,000 | |||||||||
循环信贷额度的还款 | (79,000) | (53,000) | |||||||||
清偿债务时的预付款溢价 | — | (1,023) | |||||||||
衍生工具的净结算 | 3,889 | — | |||||||||
回购为支付税款而预扣的股票和股票 | (849) | — | |||||||||
支付债务发行成本 | (4,359) | (161) | |||||||||
已支付的股息 | (262,235) | — | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (8,832) | (8,050) | |||||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 1,610 | (898) | |||||||||
现金和现金等价物的净变化 | (567) | (16,915) | |||||||||
期初的现金和现金等价物 | 112,132 | 97,915 | |||||||||
期末的现金和现金等价物 | $ | 111,565 | $ | 81,000 | |||||||
十三周已结束 | 二十六周已结束 | ||||||||||||||||||||||
(以千计,每股数据除外) | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | |||||||||||||||||||
分子 | |||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 35,050 | $ | 30,858 | $ | 24,855 | $ | 42,789 | |||||||||||||||
分母 | |||||||||||||||||||||||
基本加权平均已发行普通股 | 141,712 | 141,545 | 141,705 | 141,545 | |||||||||||||||||||
员工股票期权和奖励的稀释效应 | 4,462 | 4,617 | 4,553 | 4,617 | |||||||||||||||||||
摊薄后的加权平均已发行普通股 | 146,174 | 146,162 | 146,258 | 146,162 | |||||||||||||||||||
每股净收益 | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.25 | $ | 0.22 | $ | 0.18 | $ | 0.30 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.24 | $ | 0.21 | $ | 0.17 | $ | 0.29 |
十三周已结束 | |||||||||||||||||||||||
(千美元) | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | $ Change | % 变化 | |||||||||||||||||||
美国零售 | $ | 196,500 | $ | 188,199 | $ | 8,301 | 4.4 | % | |||||||||||||||
加拿大零售 | 153,489 | 149,952 | 3,537 | 2.4 | |||||||||||||||||||
其他 | 29,113 | 26,517 | 2,596 | 9.8 | |||||||||||||||||||
净销售总额 | $ | 379,102 | $ | 364,668 | $ | 14,434 | 4.0 | % |
二十六周已结束 | |||||||||||||||||||||||
(千美元) | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | $ Change | % 变化 | |||||||||||||||||||
美国零售 | $ | 380,521 | $ | 362,222 | $ | 18,299 | 5.1 | % | |||||||||||||||
加拿大零售 | 286,762 | 277,861 | 8,901 | 3.2 | |||||||||||||||||||
其他 | 57,503 | 52,052 | 5,451 | 10.5 | |||||||||||||||||||
净销售总额 | $ | 724,786 | $ | 692,135 | $ | 32,651 | 4.7 | % |
十三周已结束 | 二十六周已结束 | ||||||||||||||||||||||
(以千计,每股金额除外) | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | |||||||||||||||||||
净收入: | |||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 35,050 | $ | 30,858 | $ | 24,855 | $ | 42,789 | |||||||||||||||
清偿债务造成的损失 (1) | — | — | 6,011 | 1,023 | |||||||||||||||||||
基于股票的非经常性薪酬支出 (1) (2) | 26 | — | 26 | — | |||||||||||||||||||
交易成本 (1) (3) | 780 | 386 | 1,720 | 1,180 | |||||||||||||||||||
与股息相关的奖金 (1) (4) | — | — | 24,097 | — | |||||||||||||||||||
外币(收益)亏损,净额 (1) | (4,487) | 6,251 | (5,782) | 8,268 | |||||||||||||||||||
其他调整 (1) (5) | 170 | 3,515 | (464) | 3,356 | |||||||||||||||||||
税收对调整的影响 | 1,018 | (3,228) | (7,426) | (4,397) | |||||||||||||||||||
调整后净收益 | $ | 32,557 | $ | 37,782 | $ | 43,037 | $ | 52,219 | |||||||||||||||
每股净收益——摊薄: | |||||||||||||||||||||||
摊薄后每股净收益 | $ | 0.24 | $ | 0.21 | $ | 0.17 | $ | 0.29 | |||||||||||||||
清偿债务造成的损失 (1) | — | — | 0.04 | 0.01 | |||||||||||||||||||
基于股票的非经常性薪酬支出 (1) (2) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
交易成本 (1) (3) | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
与股息相关的奖金 (1) (4) | — | — | 0.16 | — | |||||||||||||||||||
外币(收益)亏损,净额 (1) | (0.03) | 0.04 | (0.04) | 0.06 | |||||||||||||||||||
其他调整 (1) (5) | — | 0.02 | — | 0.02 | |||||||||||||||||||
税收对调整的影响 | 0.01 | (0.02) | (0.05) | (0.03) | |||||||||||||||||||
调整后的摊薄后每股净收益* | $ | 0.22 | $ | 0.26 | $ | 0.29 | $ | 0.36 |
五十二周已结束 | |||||
(单位:百万) | 2023年12月30日 | ||||
净收入: | |||||
净收入 | $ | 23 | |||
清偿债务造成的损失 (1) | 17 | ||||
基于股票的非经常性薪酬支出 (1) (2) | 69 | ||||
交易成本 (1) (3) | 2 | ||||
与股息相关的奖金 (1) (4) | 24 | ||||
外币净收益 (1) | (6) | ||||
其他调整 (1) (5) | (0.5) | ||||
税收对调整的影响 | (31) | ||||
调整后净收益 | $ | 98 | |||
十三周已结束 | 二十六周已结束 | ||||||||||||||||||||||
(千美元) | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | |||||||||||||||||||
净收入 | $ | 35,050 | $ | 30,858 | $ | 24,855 | $ | 42,789 | |||||||||||||||
利息支出,净额 | 27,734 | 14,807 | 52,204 | 29,401 | |||||||||||||||||||
所得税支出 | 11,000 | 9,646 | 7,563 | 12,961 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 14,693 | 14,043 | 29,177 | 26,692 | |||||||||||||||||||
清偿债务造成的损失 (1) | — | — | 6,011 | 1,023 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 (2) | 940 | 120 | 1,857 | 282 | |||||||||||||||||||
非现金占用相关成本 (3) | 714 | 818 | 1,411 | 1,511 | |||||||||||||||||||
租赁无形资产支出 (4) | 1,027 | 2,865 | 2,153 | 5,083 | |||||||||||||||||||
开业前费用 (5) | 1,214 | 881 | 2,592 | 2,620 | |||||||||||||||||||
商店关闭费用 (6) | 419 | 837 | 867 | 661 | |||||||||||||||||||
高管过渡成本 (7) | — | 231 | — | 1,124 | |||||||||||||||||||
交易成本 (8) | 780 | 386 | 1,720 | 1,180 | |||||||||||||||||||
与股息相关的奖金 (9) | — | — | 24,097 | — | |||||||||||||||||||
外币(收益)亏损,净额 | (4,487) | 6,251 | (5,782) | 8,268 | |||||||||||||||||||
其他调整 (10) | 170 | 3,515 | (464) | 3,356 | |||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 89,254 | $ | 85,258 | $ | 148,261 | $ | 136,951 | |||||||||||||||
净收入利润率 | 9.2% | 8.5% | 3.4% | 6.2% | |||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 23.5% | 23.4% | 20.5% | 19.8% |
十三周已结束 | |||||||||||||||||||||||
(千美元) | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | $ Change | % 变化 | |||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 379,102 | $ | 364,668 | $ | 14,434 | 4.0 | % | |||||||||||||||
外币的影响 | 8,258 | 不适用 | 8,258 | n/m | |||||||||||||||||||
固定货币净销售额 | $ | 387,360 | $ | 364,668 | $ | 22,692 | 6.2 | % |
二十六周已结束 | |||||||||||||||||||||||
(千美元) | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | $ Change | % 变化 | |||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 724,786 | $ | 692,135 | $ | 32,651 | 4.7 | % | |||||||||||||||
外币的影响 | 17,767 | 不适用 | 17,767 | n/m | |||||||||||||||||||
固定货币净销售额 | $ | 742,553 | $ | 692,135 | $ | 50,418 | 7.3 | % |
n/a-不适用 n/m-没有意义 |
十三周已结束 | 二十六周已结束 | ||||||||||||||||||||||
2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | ||||||||||||||||||||
同类门店销售增长 | |||||||||||||||||||||||
美国 | 5.6 | % | 1.7 | % | 5.6 | % | 4.8 | % | |||||||||||||||
加拿大 | 5.5 | % | 61.7 | % | 7.1 | % | 51.8 | % | |||||||||||||||
总计 (1) | 5.5 | % | 22.4 | % | 6.3 | % | 21.3 | % | |||||||||||||||
门店数量 | |||||||||||||||||||||||
美国 | 152 | 149 | 152 | 149 | |||||||||||||||||||
加拿大 | 154 | 150 | 154 | 150 | |||||||||||||||||||
总计 (1) | 318 | 309 | 318 | 309 | |||||||||||||||||||
已处理的磅数(磅 mm) | 246 | 256 | 485 | 496 | |||||||||||||||||||
销售收益率 | $ | 1.49 | $ | 1.38 | $ | 1.44 | $ | 1.33 | |||||||||||||||