附录 99.1
房利美宣布要约收购所有特定的CAS票据
华盛顿特区——2023年10月10日——房利美（FNMA/OTCQB）今天宣布，它已开始根据购买要约和相关保证交割通知中规定的条款和条件，购买下面列出的任何和所有康涅狄格大道证券®（CAS）票据（“票据”）的固定价格现金要约（每项 “要约”，统称为 “要约”，统称为 “要约”），每份日期均截至2023年10月10日（统称为 “要约文件”）。除非延长或提前终止，否则优惠将于纽约时间2023年10月16日星期一下午 5:00（“到期时间”）到期。按照要约文件中描述的程序，可以在到期时间或之前随时撤回已投标的票据。
房利美已聘请美国银行证券担任本次要约的指定牵头交易商经理，富国银行证券作为要约的指定交易商经理。房利美已聘请非裔美国人拥有的Loop Capital Markets LLC和服务残障退伍军人和西班牙裔拥有的米施勒金融集团公司担任该交易的顾问。Global BondHolder Services Corporation将担任要约的投标代理人和信息代理人。房利美提议购买下表中列出的任何和所有票据，但须遵守优惠的条件。
下表总结了优惠的材料定价条款。
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| 保安名称 | CUSIP | ISIN | 原始本金余额 | 要约收购对价（每1,000美元原始本金） |
| 康涅狄格大道证券，2016-C03 系列，1M-2 类票据 | 30711XCL6 | US30711XCL64 | $180,295,000.00 | $1,067.50 |
| 康涅狄格大道证券，2017-C01 系列，1B-1 类票据 | 30711XEQ3 | US30711XEQ34 | $143,674,000.00 | $1,134.07 |
| 康涅狄格大道证券，2017-C02 系列，2B-1 类票据 | 30711XGQ1 | US30711XGQ16 | $189,945,000.00 | $1,128.50 |
| 康涅狄格大道证券，2017-C04 系列，2B-1 类票据 | 30711XLU6 | US30711XLU62 | $143,230,000.00 | $1,115.00 |
| 康涅狄格大道证券，2017-C06 系列，1B-1 类票据 | 30711XQW7 | US30711XQW73 | $78,322,000.00 | $1,091.25 |
| 康涅狄格大道证券，2017-C07 系列，1B-1 类票据 | 30711XUW2 | US30711XUW28 | $97,984,000.00 | $1,091.25 |
| 康涅狄格大道证券，2017-C07 系列，2B-1 类票据 | 30711XWW0 | US30711XWW00 | $63,333,000.00 | $1,107.50 |
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| 康涅狄格大道证券，2018-C01 系列，1B-1 类票据 | 30711XYW8 | US30711XYW81 | $149,886,078.00 | $1,077.50 |
| 康涅狄格大道证券，2018-C01 系列，1M-2 类票据 | 30711XYX6 | US30711XYX64 | $90,954,182.00 | $1,026.25 |
| 康涅狄格大道证券，2018-C04 系列，2B-1 类票据 | 30711XR30 | US30711XR309 | $152,663,000.00 | $1,112.50 |
| 康涅狄格大道证券，2018-C06 系列，1B-1 类票据 | 30711X3M4 | US30711X3M42 | $108,185,000.00 | $1,088.75 |
| | | $1,398,471,260.00 | |
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持有人必须在到期时间或之前有效投标票据，才有资格获得要约对价。此外，在要约中购买票据的持有人将获得从上次利息支付日到但不包括票据结算日（定义见购买要约）的应计和未付利息。房利美预计结算日期为2023年10月18日。任何使用保证交割通知投标并接受购买的票据预计将在2023年10月19日购买，但此类票据的应计利息只能在结算日支付，但不包括结算日。
有关投标票据的信息载于要约文件。想要要约文件副本的票据持有人可以致电 (855) 654-2015（免费电话）、(212) 430-3774（银行和经纪商）或 contact@gbsc-usa.com 与要约的投标代理人全球债券持有人服务公司联系。要约文件的副本可在以下网站上找到：https://www.gbsc-usa.com/FannieMae/。如对要约条款有任何疑问，请致电 (888) 292-0070（免费电话）或 (980) 387-3907（收款）或致电 (866) 309-6316（免费电话）或（704）410-4756（领取）富国银行证券有限责任公司。
本新闻稿包括前瞻性陈述，包括与收购要约中票据收购的时机、预期结算和结束有关的陈述。这些前瞻性陈述基于房利美目前的意图、信念或预期，但不能保证前瞻性陈述会发生，也可能不会发生。实际结果可能与这些陈述不同。可能导致不同结果的因素在 “风险因素”、“前瞻性陈述” 以及要约文件和其中以引用方式纳入的文件中的其他地方进行了讨论。所有前瞻性陈述均自本新闻稿发布之日起作出，房利美没有义务更新这些信息。
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CAS Notes 要约要约常见问题
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本新闻稿不构成出售房利美证券（包括票据）的要约或征求购买房利美证券的要约。本新闻稿中的任何内容均不构成关于买入或卖出特定投资的优点的建议。关于购买或出售此处提及的证券的任何投资决定必须完全根据要约文件中包含的信息做出，不得依赖本新闻稿中包含的信息的完整性或准确性。要约的发放或接受不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律的任何司法管辖区的票据持有人均不向该司法管辖区的持有人提出。在证券法或蓝天法要求要约由持牌经纪人或交易商提出的任何司法管辖区，要约将被视为由BofA Securities, Inc.或富国银行证券有限责任公司（如适用）或根据该司法管辖区法律获得许可的一家或多家注册经纪商或交易商代表公司提出。
除非您了解证券的性质和风险敞口程度，否则您不应进行证券交易。根据您的情况和财务状况，您应该确信它们适合您。如果您有任何疑问，应咨询具有适当资格的财务顾问。
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