附录 4.3

极限竞速 X1, INC.

发行人

和

[受托人],

受托人

契约

日期截至2022年_______

债务证券

目录

目录

（续）

目录

（续）

目录

（续）

目录

（续）

契约

契约，日期为2023年10月10日，由特拉华州的一家公司 Forza X1, Inc.（以下简称 “公司”）和 [受托人]，作为受托人（“受托人”）：

鉴于出于其合法的公司目的， 公司已正式授权本契约的执行和交付，规定发行本金总额不限的债务证券（以下简称 简称 “证券”），不时按一个或多个 系列发行，如本契约所示，作为无息的注册证券，须经受托人证书认证；

鉴于为了提供认证、发行和交付证券所依据的条款和条件 ，公司已正式授权执行本契约； 和

鉴于根据其条款，使本 契约成为公司有效协议的所有必要措施都已完成。

因此，现在，考虑到前提 及其持有人对证券的购买，为了证券持有人的平等和可分摊的利益 ，双方订立和商定如下：

第 1 条

定义

第 1.01 节术语定义。

本节中定义的术语（本 契约或本契约中另有明确规定的任何补充契约除外，或者除非上下文另有要求）在本契约和本契约补充协议的所有用途 中定义的术语应具有本节规定的各自含义，并应包括 复数和单数。本契约中使用的所有其他术语在经修订的1939年《信托契约法》中定义， 或经修订的1933年《证券法》中定义的该法中以提及方式定义的所有其他术语（本协议或本文另有明确规定的任何契约补充 除外，或者除非上下文另有要求），应具有上述 信托契约法中赋予这些术语的含义在本文书执行之日有效的上述《证券法》中。

“身份验证代理” 指受托人根据 第 2.10 节指定的全部或任何系列证券的受托人或认证代理人。

“破产法” 指 《美国法典》第11章或任何类似的联邦或州法律中关于债务人救济的法律。

“董事会” 是指 公司董事会（或其同等职能）或该董事会的任何正式授权委员会。

“董事会决议” 指 经公司秘书或助理秘书核证的决议副本，该决议已由董事会 （或其正式授权的委员会）正式通过，并在该认证之日完全生效。

“工作日” 对于任何系列的证券， 是指除法律、行政命令 或监管机构授权或有义务关闭曼哈顿自治市镇、纽约市 或受托人公司信托办公室的联邦或州银行机构以外的任何一天。

“佣金” 是指根据《交易法》不时成立的 证券交易委员会，或者，如果在本文书执行后的任何时候 该委员会不存在并履行《信托契约法》现在分配给它的职责，则该机构在此时履行此类职责。

“公司” 指极限竞速 X1, Inc.，一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司，在不违反第十条规定的前提下， 还应包括其继任者和受让人。

“企业信托办公室” 是指在任何特定时间主要管理其公司信托业务的受托人办公室， 截至本文发布之日该办公室所在地。

“保管人” 指任何破产法规定的任何接管人、 受托人、受让人、清算人或类似官员。

“违约利息” 具有 第 2.03 节中规定的含义。

“保管人” 对于 ，对于公司应确定此类证券将作为全球证券发行的任何系列的证券，是指 存托信托公司、另一家清算机构或根据《交易法》或其他适用的 法规或法规注册为清算机构的任何继任者，在每种情况下，这些都应由公司根据第2.01或2.11条指定。

“违约事件” 对于特定系列的证券， 是指第 6.01 节中规定的任何事件，在其中指定的时间段（如果有）内持续 。

“《交易法》” 指经修订的1934年 《美国证券交易法》，以及委员会据此颁布的规章制度。

这个词”特定”, “邮寄的”, “通知” 或”已发送” 关于根据本契约 向证券持有人发出的任何通知，应指根据存管人 或其指定人的常规指示向存管人（或其指定人）发出的通知 (x)，包括根据存管机构公认的惯例或程序通过电子邮件发出的通知（对于 全球证券）或 (y) 通过头等邮件邮寄给该持有人，邮资已预付，地址与证券登记册上显示的地址相同 （如果是最终证券）。这样 “发出” 的通知应被视为包括根据本契约将 “邮寄” 或 “交付” 的任何通知（如适用）。

“全球安全” 指 为证明任何系列证券的全部或部分而发行的证券，这些证券由公司执行，并由受托人认证并交付给存管机构或根据存管人的指示， 全部符合契约，该契约应以存托人或其被提名人的名义登记。

“政府义务” 是指 (a) 美利坚合众国的直接债务，其全额信贷和信贷由其抵押，或 (b) 由 美利坚合众国控制或监督并充当其机构或工具的个人的债务，美利坚合众国无条件地保证其支付作为充分的信贷和信贷义务， 在任何一种情况下，在证券规定到期日之前的任何时候均不可由发行人选择赎回或赎回， 和还应包括银行或信托公司作为托管人就任何此类政府债务签发的存托凭证 或该托管人为该存托凭证持有人 账户持有的任何此类政府债务的本金或利息的具体付款；但是，前提是（除非法律要求）该托管人无权从应付给该存款凭证持有人的金额中扣除 从托管人收到的与政府 债务有关的任何金额中或以此种存款凭证为凭证的政府债务本金或利息的具体支付.

“在这方面”, “在本文件中” 和”下面” 以及其他类似含义的词语，指的是整个契约，而不是任何特定的 文章、章节或其他细分。

“契约” 是指最初执行的本 文书，或者可能不时由根据本协议条款签订的一份或多份补充契约进行补充或修订 ，并应包括第2.01条所设想的 特定系列证券的条款。

“利息支付日期”， 当用于特定系列证券的任何分期利息时，是指该证券 、董事会决议或本协议补充契约中就该系列规定的日期，例如该系列证券的分期利息分期付款到期和应付的固定日期。

“警官” 就公司而言，指董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、首席运营官、首席运营官、任何执行副总裁、任何高级副总裁、任何副总裁、财务主管或任何助理财务主管、财务主管或任何助理财务主管、财务总监 或任何助理财务总监、秘书或任何助理秘书。

“军官证书” 指由任何官员签署的证书。每份此类证书均应包括第 13.07 节规定的陈述，前提是其规定所要求的范围内。

“律师的意见” 指 书面意见，但法律顾问的惯例例外情况除外，该意见可能是公司的雇员或法律顾问， 根据本协议的条款提交给受托人。每份此类意见均应包括第 13.07 节中规定的陈述， （如果该条款要求的话）。

“杰出”，在提及任何系列的证券时，在不违反第8.04节规定的前提下，指受托人迄今根据本契约认证和交付的该系列的所有证券 ，但 (a) 受托人或任何付款代理人此前取消的 、交付给受托人或任何付款代理人取消的证券或先前已取消的证券除外; (b) 用于支付或赎回的证券或其中的一部分，其金额为必要金额的金钱或政府债务 应以信托形式存放给受托人或任何付款代理人（公司除外），或者应由公司以信托形式搁置和隔离 （如果公司应充当自己的付款代理人）；但是，如果此类证券或 此类证券的部分要在到期之前赎回，则应按照第 {条的规定发出赎回通知} 发出此类通知应提供三份或受托人满意的条款；以及 (c) 代替或替代的证券 其他证券应根据第 2.07 节的条款进行认证和交付。

“人” 是指任何个人、 公司、合伙企业、合资企业、股份公司、有限责任公司、协会、信托、非法人组织、 任何其他实体或组织，包括政府或政治分支机构或其机构或机构。

“前身安全” 任何特定证券的 是指先前证明全部或部分债务的证券，这些证券与该特定 证券所证明的债务相同；而且，就本定义而言，任何根据第 2.07 节认证和交付的代替丢失、销毁或被盗证券的证券都应被视为与丢失、销毁或被盗证券相同的债务的证券。

“负责官员” 当对受托人使用时 是指受托人（或受托人的任何继任团体）公司信托办公室内的任何高管 或受托人中通常履行与上述任何指定官员所履行的职能相似的职能的任何其他高管 ，也指因某一特定公司信托事项而被移交该事项的任何其他高管 或她知道并熟悉特定主题，在每种情况下，谁应直接负责管理 {这份契约的 br}。

“证券” 的含义在本契约的第一篇叙述中陈述了 ，更具体地说，是指根据本契约认证和交付的任何证券。

“《证券法》” 指 经修订的 1933 年《证券法》。

“证券持有人”, “证券持有人 ”, “注册持有人” 或其他类似术语是指根据本 契约条款在为此目的保存的证券登记册上以其姓名 名注册特定证券的个人或个人。

“安全寄存器” 和 ”安全注册员” 应具有第 2.05 节中规定的含义。

“子公司” 就 而言，对任何个人而言，任何公司、协会、合伙企业或其他商业实体，其股本或其他权益（包括合伙权益）的总表决权 中有 50% 以上有权（不考虑是否发生任何意外事件） 在董事、经理、普通合伙人或受托人的选举中投票，由我直接或间接拥有或控制， 由 (i)) 该人；(ii) 该人及该人的一家或多家子公司；或 (iii) 一家或多家子公司是这样的人的。

“受托人” 是指，而且， 在遵守第七条规定的前提下，还应包括其继承人和受让人，而且，如果在任何时候有不止一个 人以这种身份行事，“受托人” 应指每个此类人。 中针对特定系列证券使用的 “受托人” 一词是指该系列证券的受托人。

“《信托契约法》” 指 经修订的 1939 年《信托契约法》。

《美国爱国者法案》指 2001 年《通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国法》，Pub。L. 107-56，经修订并于 2001 年 10 月 26 日签署成为法律。

第二条

问题、描述、条款、执行、注册 和

证券交换

第 2.01 节证券的名称和条款。

(a) 根据本契约可以认证和交付的证券 的本金总额是无限的。证券可以按一个或多个系列发行，最高不超过该系列证券的本金总额 ，由董事会决议或根据董事会决议或根据本协议补充的一份或多份契约不时授权或根据该系列证券的本金总额发行。在首次发行任何系列的证券之前，应在 中或根据董事会决议确定，并在高管证书中列出，或者在本文的一份或多份补充 契约中确定：

(1) 该系列证券的标题 （应将该系列的证券与所有其他证券区分开来）；

(2) 对根据本契约可以认证和交付的该系列证券的总本金 金额的任何限制（经认证的证券除外，在登记转让或交换或代替该系列其他证券时交付的证券）；

(3) 该系列证券 本金的到期日；

(4) 该系列证券的形式 ，包括该系列的认证证书的形式；

(5) 任何担保的适用性；

(6) 证券是 有担保还是无抵押的，以及任何有担保债务的条款；

(7) 证券是否被列为优先债务 、优先次级债务、次级债务或其任何组合，以及任何从属债务的条款；

(8) 如果发行此类证券的价格（以其本金总额的百分比 表示）是其本金以外的价格，则 宣布加速到期时应支付的本金部分，或者，如果适用，则为此类证券本金中可转换为另一种证券的部分 或确定任何此类部分的方法 ；

(9) 一个或多个利率，可以是 固定利率或可变利率，或者确定利率和开始计息的日期、支付利息的日期 以及利息支付日期的常规记录日期或确定此类日期的方法；

(10) 公司 推迟支付利息的权利（如果有）以及任何此类延期的最大期限；

(11) 如果适用， 之后的一个或多个日期，或者公司可以选择根据任何可选或临时赎回条款以及这些赎回条款的条款赎回该系列证券的一个或多个期限和价格 ；

(12) 根据任何强制性偿债基金或类似基金条款或其他规定， 公司有义务赎回或由证券持有人选择购买该系列证券的日期或日期（如果有）和价格，以及支付 证券的货币或货币单位；

(13) 该系列证券 的发行面额，如果不是一千美元（1,000 美元）或其任何整数倍数的面额；

(14) 与 该系列证券的任何拍卖或再营销以及公司与该系列证券有关的义务的任何抵押品的任何条款（如果适用），以及与该系列证券的销售有关的任何其他可取条款；

(15) 该系列证券是全部还是部分以全球证券或证券的形式发行；将这种 全球证券或证券全部或部分兑换成其他个别证券所依据的条款和条件（如果有）；以及此类全球 证券或证券的存管机构；

(16) 与该系列任何证券的转换或交换有关的 条款，以及此类证券可以如此兑换 或可交换的条款和条件，包括转换或交易价格（如适用），或者如何计算和调整价格、任何强制性的 或可选（由公司选择或持有人选择）转换或交换功能、适用的转换或 交换期以及任何转换或交换的结算方式, 这种方式可以但不限于包括现金的支付 以及证券的交付；

(17) 如果不是其全部本金 ，则为该系列证券本金中根据第6.01节宣布提前 到期日时应支付的部分；

(18) 适用于正在发行的一系列证券的契约的补充或变更 ，包括合并、合并或出售契约等；

(19) 证券违约事件 的增补或变更，以及受托人或证券持有人宣布此类证券的本金、 溢价（如果有）和利息（如果有）的权利将到期应付的任何变化；

(20) 增补、修改或删除与违约和法律抗辩有关的条款 ；

(21) 与履行和解除本契约有关的 条款的补充或变更；

(22) 对与修改本契约有关的条款 的增补或修改，无论是否征得根据本契约发行的证券的证券持有人同意；

(23) 证券的支付货币 （如果不是美元）以及以美元计算等值金额的确定方式；

(24) 利息是以现金 还是公司或证券持有人选择的额外证券支付，以及可以做出选择的条款和条件 ；

(25) 条款和条件（如果有），公司应向任何出于联邦税收目的不是 “美国人” 的证券持有人支付 系列证券的规定利息、溢价（如果有）和本金之外的款项；

(26) 对该系列证券的转让、出售或 转让的任何限制；以及

(27) 证券的任何其他具体条款、优惠、 权利、限制或限制、本契约条款的任何其他补充或变更，以及 我们可能要求或适用法律或法规建议的任何条款。

任何一个系列的所有证券都应基本相同 ，除非任何此类董事会决议或本协议的任何补充契约中另有规定。

如果该系列的任何条款是通过根据公司董事会决议采取的行动制定的 ，则此类行动的适当记录副本应由公司 秘书或助理秘书认证，并在规定该系列条款的公司高级管理人员证书 交付时或之前交付给受托人。

任何特定系列的证券都可能在不同的时间发行 ，本金或任何分期本金的支付日期不同，利率不同， （如果有），或者可以采用不同的方法来确定利率，支付此类利息的日期不同 ，赎回日期也不同。

第 2.02 节证券表格和受托人证书。

任何系列的证券和受托人的 认证证书应基本上符合本协议补充协议中规定的或董事会决议中规定的主旨和目的，也可能印有 此类字母、数字或其他识别或名称标记，以及此类图例或背书的印刷、平版印刷或在公司认为适当的情况下在上面刻有 ，并且与本协议的规定没有矛盾契约，或者 遵守任何法律或根据其制定的任何规则或法规，或者遵守该系列证券可能上市的 上任何证券交易所的任何规则或法规，或者遵守惯例。

第 2.03 节面额：付款准备金。

根据第2.01 (a) (13) 条，证券应作为注册证券 发行，面额为一千美元（1,000 美元）或其任何整数倍数。特定系列的证券 应按该系列规定的日期和利率支付利息。在不违反第 2.01 (a) (23) 节的前提下，任何系列证券的本金和利息，以及在到期前赎回或 回购的任何溢价，以及兑换或兑换时到期的任何现金金额，均应在办公室或机构以当时是公共和私人债务法定货币的美利坚合众国硬币或货币 支付的公司为此目的维持 。每份证券的日期均应以其认证日期为准。证券的利息应根据由十二个30天月组成的360天年度计算。

在该系列证券的任何利息支付日 应支付、准时支付或按时支付的任何证券的利息分期付款应支付给在该利息分期付款的常规记录 日以其名义注册上述证券（或一只或多只前置证券）的 个人。如果要求赎回特定系列或其部分的任何证券 ，并且赎回日期在任何利息支付日的常规记录日期之后，并且在该利息支付日期 之前，则该证券的利息将在按第3.03节的规定出示和交出该证券时支付。

在同系列证券的任何利息支付日（此处称为 “违约 利息”）应付但未按时支付或未按时支付的任何证券的任何利息（此处称为 “违约 利息”）将立即停止向注册持有人支付，因为 是该持有人；此类违约利息应由公司根据条款的规定由其选择支付 (1) 或以下第 (2) 条：

(1) 公司可以在营业结束时向以其名义在 证券登记册上登记此类证券（或其各自的前身证券）的人支付任何违约 证券利息，以支付此类违约利息，该违约利息应按以下方式确定：公司应以书面形式通知受托人拟为每笔违约利息支付的金额 此类保证金和拟议付款的日期，同时公司应存款向受托人提供一笔等于拟议为此类违约利息支付的总金额的款项 ，或者应在拟议的还款之日之前就该存款做出令受托人满意的安排，存入信托的款项将以信托形式持有，以造福有权获得本条款规定的违约利息的 个人的利益。因此，受托人应为 支付此类违约利息确定一个特别记录日期，该日期不得超过拟议付款之日前15天或不少于10天， 在受托人收到拟议付款通知后不少于10天。受托人应立即将此类特殊记录日期通知公司 ，并应以公司的名义并由公司出资，安排在该特殊记录日期前不少于10天向每位证券持有人发送关于拟议支付此类违约 利息及其特别记录日期的通知。 拟议支付此类违约利息的通知及其特别记录日期已如前所述，此类违约 利息应支付给在该特殊记录日以其名义在 证券登记册中登记此类证券（或其各自的前身证券）的人。

(2) 如果在公司根据本条款向受托人 发出拟议付款通知后，受托人认为这种付款方式是切实可行的，则公司可以以任何其他合法方式支付任何证券的违约 利息，但应该交易所可能要求的通知，则公司可以按照该交易所的要求以任何其他合法方式支付任何证券的违约 利息。

除非根据本协议第2.01节确定任何系列证券条款的董事会决议 或本协议的一份或多份补充契约中另有规定，否则本节中对一系列证券使用的 “常规记录日” 一词以及 该系列的任何利息支付日期应指在确定利息支付日期的月份前一个月的第十五天 如果该利息支付日期是第一天，则应根据本协议第2.01节进行此类系列月份，或根据本协议第2.01节为该系列确定的利息支付日期的当月的第一天 ，如果该利息 支付日是一个月的第十五天，无论该日期是否为工作日。

在不违反本节上述规定的前提下， 在转让或交换或代替该系列 系列的任何其他证券时，根据本契约交付的每种系列证券均应拥有该其他证券持有的应计和未付利息以及应计利息的权利。

第 2.04 节执行和身份验证。

证券应由公司的一名高级管理人员代表公司签署 。签名可以采用手册签名或传真签名的形式。

公司可以使用任何 个人的传真签名（在执行时），尽管在对证券进行认证并交付或处置时，该人已不再是公司的高级管理人员。证券可能包含法律、证券交易所规则或惯例所要求的此类符号、 图例或背书。每只证券的日期均应为 受托人对其进行认证的日期。

在受托人的授权签署人或认证代理人手动认证之前，证券无效。此类签名应作为确凿证据，证明 如此认证的证券已根据本协议进行正式认证和交付，并且持有人有权从本 契约中受益。在本契约签订和交付后，公司可以随时随地向受托人交付公司执行的任何系列的证券，以及由高管签署的公司关于认证 和交付此类证券的书面命令，根据该书面命令，受托人应认证和交付 此类证券，受托人应根据该书面命令认证和交付 此类证券。

公司在根据本契约首次发行证券后的任何时候向受托人交付任何此类认证 命令后，应向受托人提供，并且 （受《信托契约法》第315 (a) 至315 (d) 条的约束）在依赖时应受到充分保护，(1) 律师意见 或信赖信以及 (2) 高级管理人员的意见证明此类证券的执行、认证和交付 的所有先决条件均符合本契约的规定。

如果根据本契约发行此类证券会以受托人无法合理接受的方式影响受托人自己在证券和本契约下的权利、义务或豁免 ，则不应要求受托人对 此类证券进行认证。

第 2.05 节转让和交换登记。

(a) 任何系列的证券可在公司为此目的指定的办公室或机构出示后 兑换成该系列授权面额的其他证券，以及类似的本金总额，前提是支付一笔足以支付与之相关的任何税收或其他政府费用 的款项，所有这些都如本节所规定。对于如此交出供交换的任何证券，公司应执行， 受托人应进行认证，该办公室或机构应为此交付进行交易的证券持有人有权获得的相同系列的证券或证券 ，其编号不是同期未偿还的。

(b) 公司应在其为此目的指定的办公室或机构保存或安排保管一份或多份登记册（以下简称 “证券登记册”） ，其中公司应按照本条规定的合理规定登记证券和证券转让 ，并在所有合理的时间开放供受托人查阅。根据董事会决议或补充 契约的授权，应根据董事会决议或补充 契约的授权任命注册机构（“证券登记员”）。

在公司为此目的指定的 办公室或机构交出任何证券进行转让后，公司应执行，受托人应进行认证，该办公室 或机构应以受让人的名义交付与所出示证券相同系列的新证券或证券 ，本金总额相当。

公司最初任命受托人为每个系列证券的初始 证券登记员

根据本节的规定，为交换 或转让登记而出示或交出的所有证券均应附有（如果公司或证券注册处处长有此要求） 附有一份或多份书面转让文书，其形式令公司或证券注册处处长满意，由 注册持有人或该持有人的正式授权律师正式签署。

(c) 除非根据董事会决议根据 2.01 节的规定，在高管证书中规定，或者在本契约的一个或多个补充 的契约中规定，否则在部分赎回任何系列或回购、转换或交换少于全部本金的情况下，不对证券的任何交换或转让登记，或发行新证券 收取任何服务费证券， 但公司可能要求支付一笔足以支付任何税款或其他政府费用的款项与之的关系，根据第 2.06 节、第 3.03 (b) 节和第 9.04 节进行的 交易所除外，不涉及任何转让。

(d) 不得要求公司和证券登记处 (i) 从开业之日起 在发出少于相同系列所有未偿还证券的赎回通知之日前 15 天起发行、交换或登记任何证券的转让，也不得要求 在发送当天营业结束时结束 ，也不得要求公司和证券登记处处长发行、交换或登记任何证券的转让，或 (ii) 登记任何证券的转让或交易所任何系列或 部分的证券

其中要求赎回或交出进行回购，但撤回无效 ，除非任何此类证券的未赎回部分已部分赎回或未交还回购，视情况而定 。就任何全球证券而言，本第2.05节的规定受本协议第2.11节的约束。

除了要求交付 明确要求的证书和其他文件或证据，受托人没有义务或义务监测、 或适用法律对任何证券任何权益的任何转让（包括存托参与人或任何全球证券权益的受益所有人 之间的任何转让）是否遵守本契约或适用法律规定的任何转让限制如果条款明确要求，则这样做契约，并对其进行审查，以确定其形式是否符合本协议的明确要求。

第 2.06 节临时证券。

在准备任何系列的最终证券 之前，公司可以执行任何授权面额的临时证券（印刷、平版印刷或 打字），受托人应认证和交付。此类临时证券基本上应以最终证券 的形式代替发行，但有适合临时证券的省略、插入和变动，所有内容均由公司确定。任何系列的每份临时证券均应由公司执行，并由 受托人按照与该系列的最终证券相同的条件、基本相同的方式和类似的效力进行认证。 公司将毫不拖延地执行并提供该系列的权威证券，随后，该系列的任何或所有临时 证券可以交还给公司为此目的指定的办公室或机构（不向证券持有人收费），受托人应进行认证，该办公室或机构应交付等额的本金总额为这种 临时证券，以换取这种 临时证券此类系列的证券，除非公司向受托人 提供建议意思是，在公司发出进一步通知之前，无需执行和提供最终证券。在交换之前， 该系列的临时证券有权在本契约下获得与根据本契约认证和交付的此类系列 的最终证券相同的福利。

第 2.07 节被残损、销毁、丢失或被盗的证券。

如果任何临时或最终证券 被残缺或销毁、丢失或被盗，公司（受下一句话的约束）应执行并应公司 的要求，受托人（如前所述）认证并交付相同系列的新证券，其编号不是同时未偿还的 ，以换取和取代被残缺的证券，或者代替或取代如此销毁的担保，

丢失或被盗。在任何情况下，替代证券的申请人都应向公司和受托人提供他们可能要求的担保或赔偿 ，以使他们每个人免受伤害，而且，在每起破坏、丢失或盗窃的情况下，申请人还应向公司和受托人提供 证据，以使他们满意申请人的证券及其所有权的销毁、丢失或被盗。受托人可以对任何此类替代证券进行身份验证，并根据任何证券的书面请求或 授权交付相同的证券

公司高管。在发行任何替代证券后， 公司可能要求支付一笔足以支付可能就其征收的任何税款或其他政府费用以及与之相关的任何其他费用（包括受托人的费用和开支）的款项。

如果任何已到期或即将到期的证券被肢解或销毁、丢失或被盗，则公司可以不发行替代证券，而是支付或授权 支付或授权 支付相同证券（除非是被残缺的证券，否则无需交出），前提是此类付款的申请人应 向公司和受托人提供他们可能需要的担保或赔偿它们是无害的，如果是销毁， 丢失或被盗，则提供令公司和受托人对销毁感到满意的证据，此类证券及其所有权的丢失或被盗。

根据本节 条款发行的每份替代证券均构成公司的额外合同义务，无论被残损、销毁、 丢失或被盗的证券是否可以随时找到，或者任何人是否可以强制执行，并且有权与根据本协议正式发行的任何和所有其他同系列证券平等和成比例地享受本契约的所有好处。所有证券的持有和 所有权均应持有和拥有，前提是上述条款对替换或支付被残损、 被毁坏、丢失或被盗的证券具有排他性，并应（在合法的范围内）排除任何和所有其他权利或补救措施，尽管 现行或以后颁布了与替换或支付可转让票据 或其他不带流通票据的证券相反的法律或法规 投降。

第 2.08 节取消。

为付款、 赎回、回购、交换、转让登记或转换而交出的所有证券，如果交给公司或任何付款代理人（或 任何其他适用代理人），则应交付给受托人取消，或者，如果交给受托人，则应由受托人取消， 除非任何受托人明确要求或允许，否则不得发行任何证券来代替受托人本契约的规定。 应公司在退保时提出的要求，受托人应向公司交付受托人持有的已取消的证券。 如果没有此类请求，受托人可以根据其标准程序处置已取消的证券，并向公司交付 处置证书。但是，如果公司以其他方式收购任何证券，则此类收购不应作为赎回或偿还此类证券所代表的债务，除非这些证券被交付给受托人取消 。

第 2.09 节契约的好处。

本契约或证券中的任何明示或暗示，均不得给予或解释为赋予除本契约各方和证券持有人以外的任何人根据本契约或与本契约有关的任何法律 或衡平权利、补救措施或主张； 所有此类契约、条件和规定均仅为双方的利益此处以及证券持有人。

第 2.10 节对代理进行身份验证。

只要任何系列的任何证券仍未偿还 ，则受托人有权任命的任何或所有此类系列证券的认证代理人。 所述认证代理人应有权代表受托人对在交换、 转让或部分赎回、回购或转换时发行的此类系列证券进行认证，经过认证的证券应有权享受本契约的好处，并且在所有目的上都应有效且具有强制性，就好像受托人根据本契约进行认证一样。本 契约中所有提及受托人对证券的认证均应被视为包括认证代理人对此类系列的认证。每位认证代理人均应为公司所接受，并且应是一家拥有合并资本和盈余的公司，如其最近报告或确定的那样，根据其组织或开展业务的任何司法管辖区的法律，足以开展信托业务，并且根据此类法律以其他方式获得开展此类业务的授权，并受联邦或州当局的监督或审查 。如果任何认证代理人根据这些规定在任何时候不再具有资格，则应立即辞职。

任何认证代理人都可以随时辞职， 向受托人和公司发出书面辞职通知。受托人可以随时（应公司的要求） 通过向任何认证代理人和公司发出书面终止通知，终止对任何认证代理人的代理。 在任何认证代理人辞职、终止或资格终止后，受托人可以任命公司可接受的合格继任者身份验证 代理人。任何继任的认证代理人在接受本协议下的任命后，都应被赋予其前身在本协议下的所有权利、权力和义务，就好像最初根据本协议被指定为身份验证代理人一样。

第 2.11 节全球证券。

(a) 如果公司根据 至第 2.01 节确定特定系列的证券将作为全球证券发行，则公司应执行全球证券， 受托人应根据第 2.04 节认证和交付全球证券，该证券 (i) 应代表该系列所有未偿还证券的本金总额，其计价应等于该系列所有未偿还证券的本金总额，(ii) 应在 中以存管人或其被提名人的姓名登记，(iii) 应由受托人交付给存管人或根据存管人的 指示（或者如果存管人指定受托人为其托管人，由受托人聘用），并且 (iv) 应附上大意如下的图例 ：“除非契约第2.11节另有规定，否则该证券只能全部但不能部分转让给存管人的另一名被提名人或其继任存管人或该继任保存人的提名人。”

(b) 尽管有第 2.05节的规定，但只能以第2.05节规定的方式全部但不能部分转让给该系列存管人的另一位被提名人，或公司选择或批准的该系列的继任存管人，或者 转让给该继任存管机构的被提名人。

(c) 如果某系列 系列证券的存管机构在任何时候通知公司它不愿或无法继续担任该系列的存管人，或者如果该系列证券的 存管机构在任何时候不再根据《交易法》或其他适用的法律或法规进行注册或信誉良好， 且公司在收到此类通知后的90天内没有任命该系列的继任存管人，或者 意识到这样的情况（视情况而定），或者是否发生了违约事件并且是继续，公司已收到存管机构或受托人的申请 ，本第2.11条将不再适用于该系列的证券，公司 将执行，在不违反第2.04条的前提下，受托人将以最终注册 形式认证和交付该系列的证券，不含息票，授权面额，本金总额等于全球证券的本金 } 这样的系列是为了换取这样的全球安全。此外，公司可以随时确定任何系列的证券 都不应再由全球证券代表，本第2.11节的规定将不再适用于该系列的证券 。在这种情况下，公司将执行该系列的证券，在不违反第2.04条的前提下，受托人将在收到证明公司做出此类决定的高管证书 后，以不含息票的明确注册表格 认证和交付该系列的证券，其本金总额等于该系列的全球证券 ，以换取此类全球证券。全球证券以最终注册 形式兑换以授权面额的无息票面值的此类证券后，受托人应取消全球证券。根据本第2.11 (c) 节为换取全球证券而以最终注册形式发行的证券，应以存管机构根据其直接或间接参与者的指示或其他方式向 受托人发出指示 的授权面额进行登记。受托人应将此类证券交付给存管机构，以便交付给以其名义注册此类证券的人。

第 2.12 节 CUSIP 数字。

公司在发行证券时可以使用 “CUSIP” 数字（如果当时普遍使用），如果是这样，受托人应在赎回通知中使用 “CUSIP” 编号，以便为持有人提供便利 ；前提是任何此类通知都可能说明不对证券上印有 或任何赎回通知中包含的此类数字的正确性作出任何陈述，而且这种依赖可能性只能放在印在证券上的其他识别要素上 ，任何此类赎回都不会受到或中任何缺陷的影响省略了这些数字。如果 “CUSIP” 号码发生任何变化，公司将 立即通知受托人。

第三条

赎回证券和偿债基金备付金

第 3.01 节兑换。

公司可以根据本协议第2.01节为该系列制定的条款，在日期及之后赎回根据本协议发行的任何 系列的证券。

第 3.02 节兑换通知。

(a) 如果公司希望根据本协议第2.01条行使 赎回任何系列证券的全部或（视情况而定）部分的权利，则公司应或应促使受托人首先通过邮寄方式向该系列证券的持有人发出赎回通知 ，根据适用的程序，通过电子邮件预付类别邮资（或对于任何以账面报名形式持有的全球安全 ）存托人），在向此类证券持有人赎回该系列的既定日期前不少于30天且不超过90天向此类证券持有人发出此类赎回通知 ，除非在要赎回的证券中规定了 更短的期限。无论注册持有人是否收到通知，以此处规定的方式邮寄的任何通知均应最终推定 已正式发出。无论如何，未能及时向指定全部或部分赎回的任何系列证券的持有者发出此类通知 ，或者通知中存在任何缺陷，均不影响 赎回该系列或任何其他系列的任何其他证券的程序的有效性。如果在该证券条款或本 契约其他地方规定的任何赎回限制到期之前赎回 证券，公司应向受托人提供一份高级管理人员证书，证明遵守了任何此类限制。

每份此类赎回通知均应标明要赎回的 证券（包括CUSIP编号，如果有的话），具体说明该系列证券 的固定赎回日期和赎回价格，并应说明待赎回的此类证券的赎回价格将在公司办公室或机构支付，在出示和交出此类证券后，应计利息 的固定兑换日期将按照上述通知中的规定支付，即从上述日期起和之后的利息将停止累积，并且赎回 来自偿债基金（如果是这样的话）。如果要赎回的证券少于一个系列的所有证券，则向该系列证券的持有人 发出的通知应具体说明要赎回的特定证券。

如果仅部分赎回任何证券， 与该证券相关的通知应说明其本金中要赎回的部分，并应说明 在赎回之日及之后，在交出该证券后，将发行本金等于 未赎回部分的该系列的新证券。

(b) 如果要赎回的系列证券少于 的所有证券，则公司应在预定的赎回日期之前至少提前 45 天通知受托人（除非受托人同意更短的通知）， 将该系列证券的总本金金额提前至少 45 天通知受托人， ，然后应通过抽签选择要赎回的证券按比例计算，或以公司 认为适当和公平的其他方式，并可能规定选择一部分或面额大于1,000美元的此类证券本金中的一部分（等于一千美元 美元（1,000 美元）或其任何整数倍数），即待赎回的 证券，随后应立即以书面形式将全部或部分要赎回的证券数量通知公司 。如果公司选择这样做，则可以通过交付由高管代表其签署的指示， 指示受托人或任何付款代理人致电特定系列的全部或任何部分证券进行赎回，并按照本节规定的方式发出赎回通知 ，该通知应以公司的名义或其自己的名义作为受托人或 该付款代理人可能以公司的名义或其自己的名义发出 我认为是可取的。在受托人或任何此类付款代理人发出赎回通知的任何情况下， 公司均应向受托人或该付款代理人交付或安排将其交付，或允许他们留在受托人或付款代理人（视情况而定）， 此类证券登记册、转账簿或其他记录或其中的适当副本或摘录，足以使受托人或 该付款代理人能够通过以下方式发出任何通知根据本节的规定可能需要的邮件。

第 3.03 节 “兑换时付款”。

(a) 如果赎回通知的发出 已按上述规定完成，则该通知中规定的待赎回的证券或该系列证券的部分应在该通知中规定的日期和地点按适用的赎回价格以及截至但不包括固定赎回日期的应计利息 到期支付，此类证券或部分证券的利息将停止累计 在确定的赎回日期及之后，除非公司拖欠兑换的款项任何此类证券或其部分的赎回价格和应计利息 。在通知中规定的支付地点 的既定赎回日期当天或之后出示和交出此类证券时，应按该系列的适用赎回价格 支付和兑换上述证券，以及截至但不包括固定赎回日期的应计利息（但如果确定的赎回日期 是利息支付日，则应向注册持有人支付该日期的利息分期付款根据第 2.03 节，在适用的记录日营业结束时 )。

(b) 在出示仅部分赎回的该系列 系列的任何证券后，公司应执行并由受托人进行认证， 出示证券的办公室或机构应向证券持有人交付相同系列 的新证券，费用由公司承担，本金等于所出示证券的未赎回部分。

第 3.04 节偿债基金。

第 3.04、3.05 和 3.06 节的规定应 适用于任何用于退休某系列证券的偿债基金，除非第 2.01 节对该系列证券另有规定。

任何系列证券条款中规定的 任何偿债基金付款的最低金额在此被称为 “强制性偿债基金付款”，任何超过任何系列证券条款规定的最低金额的付款 在此被称为 “可选的偿债基金 付款”。如果任何系列的证券条款有规定，则任何偿债基金付款的现金金额都可能按第3.05节的规定减少 。每笔偿债基金付款均应适用于赎回该系列证券条款规定的任何系列的证券 。

第 3.05 节偿债基金对证券付款的满足。

公司 (i) 可以交付系列的未偿还证券 ，(ii) 可以作为该系列的信用证券申请，这些证券要么在公司选择时根据此类证券的条款 兑换，要么通过根据此类证券的条款使用允许的可选偿债基金付款， 在每种情况下都是为了偿还该系列证券所需偿债基金的全部或任何部分 应根据此类证券条款中规定的此类证券的条款进行系列，前提是此类证券以前并没有 存入此类贷款。受托人应为此目的按此类证券中规定的赎回价格 接收和存入此类证券，以便通过偿债基金的运作进行赎回，此类偿债基金的付款金额应相应减少。

第 3.06 节为偿债基金赎回证券。

在任何系列证券的每笔偿债基金 支付日期前不少于45天（除非受托人对较短的期限感到满意），公司将向 受托人交付一份高级管理人员证书，说明根据该系列的条款 该系列的下一笔偿债基金付款的金额，以及通过交付和贷记该系列证券来支付的部分（如果有）第 3.05 节 规定的系列以及此类积分的依据，并将与此类官员证书一起交付向受托人提供任何需要如此交付的证券 。在每次此类偿债基金付款日前不少于30天，应按照第3.02节规定的方式选择在该偿债基金 付款日赎回的证券，公司应按照第3.02节规定的方式以公司的名义向其发出赎回通知，费用由公司承担。在正式发出此类通知后， 此类证券的赎回应按照第3.03节中规定的条款和方式进行。

第四条

契约

第 4.01 节本金、溢价和利息的支付。

公司将按照 中提供并就此类证券确立的方式，按照 在时间和地点按照 按照 按照 按照 按该系列证券的本金（和溢价，如果有的话）和利息支付。证券的本金可以在本文规定的时间支付 ，并通过开具美元支票并邮寄到证券持有人 的地址（该地址应出现在证券登记册中）或美元电汇至，以美元电汇方式确定，

如果该证券持有人 应在相关付款日期前15天内向受托人提供电汇指令，则为美元账户。 证券的利息可以在本文规定的时间支付，并通过邮寄至 的美元支票来确定，作为该地址的证券持有人的地址应出现在证券登记册中，或者美元电汇 到美元账户，前提是该证券持有人应在不迟于15天前向证券登记官和受托人提供书面电汇指示 到相关的付款日期。

第 4.02 节办公室或机构的维护。

只要任何系列的证券仍未偿还， 公司同意就每个此类系列以及根据本第 4.02 节的规定可能指定的 其他地点设立办事处或机构，其中 (i) 可以出示该系列的证券以供支付，(ii) 该系列 系列的证券可以按上文授权进行转让和交易登记，以及 (iii) 通知并可能就该系列证券和本契约向公司提出或要求 或送达 继续指定该办公室或机构，直到公司通过任何受权签署高级管理人员证书 并交付给受托人的高级管理人员签署的书面通知，指定其他办公室或机构用于此类目的或其中任何一个。如果公司 在任何时候未能维持任何此类必需的办公室或机构，或者未能向受托人提供其地址，则此类陈述、 通知和要求可以在受托人的公司信托办公室提出或送达，公司特此任命受托人为 其代理人，负责接收所有此类陈述、通知和要求。公司最初任命受托人公司信托办公室 作为证券的付款代理人。

第 4.03 节向代理人付款。

(a) 如果公司为受托人以外的全部或任何系列证券指定一名或多名 付款代理人，则公司将促使每位此类付款代理人执行 并向受托人交付一份该代理人应与受托人达成协议的文书，但须遵守本节的规定：

(1) 它将以信托形式持有 作为代理人持有的所有款项，用于支付该系列证券的本金（和溢价，如果有的话）或利息（无论这些款项 是由公司还是此类证券的任何其他承付人支付给它的），以使有权获得该系列证券的人受益；

(2) 它将向受托人发出通知，说明公司（或此类证券的任何其他债务人）未能支付该系列证券的本金（和溢价，如果有的话）或利息，而该系列证券的本金（和溢价，如果有）或利息，而该系列证券的到期和应付的利息；

(3) 在上文 (a) (2) 段所述任何失误持续期间，应受托人的书面要求，它将在任何时候立即向受托人支付该付款代理人以信托形式持有的所有款项；以及

(4) 它将履行本契约中规定的付款代理人的所有其他职责 。

(b) 如果公司对任何系列证券充当自己的付款 代理人，则该公司将在该系列证券的本金（和溢价，如果有的话）或利息 的每个到期日当天或之前，为有权获得该系列证券的人预留、隔离和信托持有一笔足以支付该等本金（和溢价，如果有的话）或利息的款项该系列的证券，直到此类款项支付给 此类人员或按照本协议的规定以其他方式处置，并将立即将此类情况通知受托人行动，或（其或 此类证券的任何其他债务人）未能采取此类行动。每当公司为任何系列的 证券有一名或多名付款代理人时，它将在该系列任何证券的本金（和溢价，如果有的话）或利息的每个到期日之前，向付款代理人存入一笔足以支付本金（和溢价，如果有的话）或利息的款项，这笔款项将存入 信托中，以造福有权获得该本金的人，溢价或利息，并且（除非该付款代理人是受托人） 公司将立即将这一行动或未能这样做通知受托人行动。

(c) 尽管本节 中有任何相反的规定，但 (i) 本节规定的持有信托款项的协议受第 11.05 条规定的约束， (ii) 为了获得本契约的满足和解除或出于任何其他目的，公司可以随时向受托人支付或指示任何付款代理人支付持有的所有款项公司或该付款代理人的信任，受托人持有的款项 的条款和条件与持有此类款项时所依据的条款和条件相同公司或该付款代理人；而且，在公司或任何付款代理人向受托人支付此类款项后，公司或该付款代理人应免除与此类资金有关的所有进一步责任 。

第 4.04 节任命填补受托人职位空缺。

公司在必要时为避免或填补 受托人职位的空缺，将按照第 7.10 节规定的方式任命受托人，因此 应始终有受托人。

第五条

证券持有人名单以及 公司和受托人的报告

第 5.01 条公司应提供证券持有人的受托人姓名和地址 。

公司将在每个常规记录日（定义见第2.03节）后的15天内，按照受托人可能合理要求的形式，向受托人 (a) 提供或安排向受托人 (a) 提供一份清单，列出截至该定期记录日每系列证券持有人的姓名和地址，前提是 公司没有义务提供或促成提供此类清单在任何时候，该名单在任何方面都不得与公司向受托人提供的最新清单有任何区别，以及 (b) 在其他时间受托人可以在公司收到任何此类请求后 30 天内以书面形式要求提供一份截至提供该清单前 不超过 15 天的类似形式和内容清单；但是，无论哪种情况，都无需为 受托人担任证券登记处的任何系列提供此类清单。

第 5.02 节信息保存；与 证券持有人的通信。

(a) 受托人应在合理可行的情况下，以最新的 表格保存有关根据第5.01节的规定向其提供的最新 名单中包含的证券持有人的姓名和地址的所有信息，以及受托人 以证券登记员的身份（如果以这种身份行事）收到的证券持有人的姓名和地址的所有信息。

(b) 受托人在收到如此提供的新清单后，可以销毁根据第 5.01 节的规定向其提供的 的任何名单。

(c) 证券持有人可以按照《信托契约法》第 312 (b) 条 的规定，就其在本契约或 证券下的权利与其他证券持有人进行沟通，在任何此类通信中，受托人应根据信托契约法第 312 (b) 条的规定履行《信托契约法》第 312 (b) 条规定的义务《信托契约法》。

第 5.03 节公司的报告。

(a) 公司将始终遵守《信托契约法》 第 314 (a) 条。公司承诺并同意在公司向委员会提交年度报告和信息、 文件和其他报告（或委员会不时根据规则和条例 规定的规则和条例 规定的上述任何部分的副本）向受托人提供公司必须向委员会提交的年度报告和信息、 文件和其他报告的副本（或委员会可能不时根据规则和条例 规定的上述任何部分的副本）根据《交易法》第13条或第15 (d) 条；但是， ，公司无需这样做向受托人交付公司寻求并得到委员会保密处理的任何信函或任何与 有关的材料；并进一步规定，只要委员会的电子数据收集、分析和检索系统 (EDGAR) 或任何继任的 系统上有公司的此类文件 ，则此类文件应被视为已就本协议的目的向受托人提交，而没有任何此类文件 公司要求采取进一步行动。为避免疑问，公司未能在委员会规定的期限内向委员会提交年度报告、信息和其他报告 不应被视为违反本第 5.03 节。

(b) 根据第 5.03 条向受托人交付报告、信息和文件 仅供参考，这些信息和受托人收到的上述信息 不应构成对其中包含的任何信息的推定性通知，也不能从其中包含的信息中确定，包括 公司遵守其中任何契约的情况（受托人有权完全依赖高管的契约）} 证书)。受托人没有义务审查任何此类报告、信息或

通过EDGAR 交付给受托人或向委员会提交的文件，以确保遵守本契约的规定或确定其中包含的信息或陈述 的正确性或其他性。受托管理人没有任何责任或义务来确定或确定是否已就EDGAR（或任何后续系统）向委员会提交了上述的 文件。

第 5.04 节受托人的报告。

(a) 如果《信托契约法》第313 (a) 条要求，受托人应在每年5月1日之后的六十 (60) 天内向证券持有人发送一份截至5月1日 的简短报告，该报告符合《信托契约法》第313（a）条。

(b) 受托人应遵守《信托契约法》第 313 (b) 和 313 (c) 条。

(c) 每份此类报告的副本应由受托人在 转交给证券持有人时，向公司、任何证券 上市的每家证券交易所（如果已上市）以及委员会提交。当任何证券在 任何证券交易所上市时，公司同意通知受托人。

第六条

如果发生违约 ，受托人和证券持有人应采取的补救措施

第 6.01 节默认事件。

(a) 无论何时在本文中用于特定系列的证券 ，“违约事件” 均指已经发生并正在持续的以下任何一个或多个事件：

(1) 公司违约支付该系列任何证券的任何分期利息 ，当该系列证券到期并应付时，此类违约 持续90天；但是，前提是公司根据本协议任何契约补充条款有效延长利息支付期不构成对利息支付的违约这个目的；

(2) 公司拖欠支付该系列任何证券的本金（或溢价，如果有的话），无论该系列证券到期时、赎回时、通过申报或其他方式，还是任何以 为该系列设立的注资或类似基金要求的任何付款；但是，前提是有效延长此类证券的到期日根据任何 契约的条款，如果出现以下情况，则此处补充契约不构成本金或保费支付的违约任何；

(3) 在之后的90天内，公司未能遵守或履行本契约中包含的或根据本合同第2.01节以其他方式就该系列证券订立的与该系列证券有关的任何其他契约或协议（仅为该系列以外的一个或多个系列证券的利益而明确包含在本契约中的契约或协议除外） 发出此类失败的书面通知的日期，要求予以补救，并说明此类通知是本文下的 “违约通知” 应由受托人通过挂号信或挂号信向公司发出，或者由该系列证券本金至少25％的持有人向公司和受托人发出，该系列证券在未偿还时本金至少为25％；

(4) 公司根据任何破产法 的含义或在任何破产法的含义范围内 (i) 启动自愿案件，(ii) 同意在非自愿的 案件中对其下达救济令，(iii) 同意为其债权人指定其全部或基本全部财产的托管人，或 (iv) 为债权人的利益进行一般转让 ；或

(5) 具有管辖权的法院根据任何破产法下达命令 ，该命令 (i) 在非自愿案件中为公司提供救济，(ii) 为公司的全部或几乎所有财产指定 公司的托管人，或 (iii) 下令清算公司，该命令或法令仍未被搁置 ，有效期为90天。

(b) 在每种情况下（上文第 (4) 条或第 (5) 条中规定的违约事件除外），除非该系列所有证券的本金都已到期应付，否则受托人或该系列证券本金总额不少于25％的持有人 本金总额不少于25％，向公司发出书面通知（以及受托人（如果由此类证券持有人提供）， 可以申报所有证券的本金（以及溢价，如果有的话）以及应计和未付的利息该系列应立即到期 并立即支付，在任何此类申报后，该系列应立即到期支付。如果发生上述第 (4) 条或第 (5) 条中规定的 违约事件，则该系列所有证券的本金以及应计和未付利息应自动立即到期支付，而无需受托人或 证券持有人作出任何声明或采取其他行动。

(c) 在该系列证券的本金（以及 溢价，如果有的话）以及应计和未付利息被宣布到期应付之后的任何时候， 在按照下文规定获得或下达任何关于支付到期款项的判决或法令之前，该系列证券本金总额中占多数的持有者 ，以书面形式书面形式持有该系列当时未偿还的证券在以下情况下，向公司 和受托人发出的通知，可以撤销和宣布该声明及其后果无效：(i) 公司有向受托人 支付或存入一笔款项，足以支付该系列所有证券的所有到期分期利息以及该系列中任何和所有证券的本金（以及溢价， 如果有的话）的本金（以及溢价， ，如果有的话），这些证券本金除加速到期外（包括该本金的利息 和溢价，如果有的话），以及根据适用法律可以强制执行的分期付款利息， 按该系列证券中表示的年利率计算，直至该付款或存款之日）以及应按照第 6.06 节的规定补救或免除根据第 7.06 条应向 受托人支付的金额，以及 (ii) 契约下与该系列有关的任何和所有违约事件，但未支付该系列证券的本金（以及溢价，如果有的话）以及应计和未付的利息除外。

此类撤销和撤销均不得延伸至 ，也不得影响任何后续违约或损害由此产生的任何权利。

(d) 如果受托人已着手 根据本契约强制执行与该系列证券有关的任何权利，并且此类诉讼应因此类撤销或废止或任何其他原因而终止 或放弃，或者对受托人作出不利的决定，则 ，在所有此类情况下，除非此类诉讼作出任何决定，否则公司和受托人均应恢复分别归于 他们以前在本协议下的职位和权利，以及公司和公司的所有权利、补救措施和权力受托人应继续前进，就像 没有提起此类诉讼一样。

第 6.02 节收取债务和受托人提起的强制执行诉讼 。

(a) 公司承诺，(i) 如果 ，它将违约支付任何系列证券的任何分期利息，或者拖欠为该系列证券设立的任何 偿债基金或类似基金所要求的任何付款，而该违约将持续90天，或者 (ii) 如果违约 应持续90天，或者 (ii) 以防万一违约支付任何系列证券的本金（或溢价，如果有的话， ），而该系列证券本应已到期应付，无论是在何时某系列证券到期 ，或者在赎回、申报或其他情况下，根据受托人的要求，公司将向受托人支付所有此类证券 当时应到期的全部金额，用于支付所有此类证券 的本金（和溢价，如果有的话）或利息，或两者兼而有之，视情况而定，并附带利息逾期未付的本金（和溢价，如有 ）以及（如果适用法律规定此类利息的支付是可以强制执行的）按该系列证券中表示的每年 利率分期支付利息；除此之外，还有足以支付 收款成本和开支以及根据第7.06条向受托人支付的金额的额外金额。

(b) 如果公司未能根据此类要求立即支付此类 款项，则受托人以自己的名义并作为明示信托的受托人，有权并有权在法律或衡平法上提起任何诉讼或诉讼，以收取到期未付的款项，并可以起诉任何此类诉讼 或提起判决或最终法令，并可以对任何此类判决或最终法令执行任何此类判决或最终法令公司或其他承付人 持有该系列的证券，并按以下方式收取经裁定或法令应支付的款项由法律或股权从公司或其他债务人的财产中提供，不论该系列证券位于何处。

(c) 如果发生任何影响公司或其 债权人或财产的破产、破产、重组、调整、安排、组合或司法程序，受托人有权干预此类程序并采取法院可能允许的任何行动，并且（法律可能另有规定的除外）有权提交此类索赔证明和其他文件以及必要或可取的文件 ，以便受托人和受托人提出索赔

该系列证券的持有人允许支付公司在提起此类诉讼之日根据契约到期应付的全部款项，以及公司在该日期之后可能到期应付的任何额外款项，并允许收取和收取任何此类索赔应付或可交付的任何款项或其他财产，并在扣除根据本节向受托人支付的金额后进行分配 7.06；特此授权破产或重组中的任何接管人、 受让人或受托人该系列证券的每位持有人向受托人支付这种 款项，如果受托人同意直接向此类证券持有人支付此类款项， 则向受托人支付根据第7.06条应付的任何款项。

(d) 受托人 可以强制执行根据本契约或根据该系列证券确立的任何条款提起诉讼和主张 索赔的权利，而无需占有任何此类证券，也无需在任何与之相关的审判或其他程序中出示这些证券，受托人提起的任何 此类诉讼或诉讼均应以其自己的名义作为快递受托人提起信托，在规定向受托人支付根据第 7.06 条应付的任何款项后，任何对 判决的追回均应适用于该系列证券持有者 的应计利息。

如果发生本协议下的违约事件，受托人 可以自行决定通过受托人认为最有效的适当司法程序 来保护和执行本契约赋予其的权利， 无论是为了具体执行契约中包含的任何契约或协议， ，无论是为了具体执行契约中包含的任何契约或协议， 协助行使本契约中授予的任何权力，或强制执行赋予本契约的任何其他法律或衡平权利本契约或法律规定的受托人。

此处包含的任何内容均不得视为授权 受托人授权或同意、代表任何证券持有人接受或通过任何影响该系列证券或其任何证券持有人权利的重组、安排、调整 或组合计划，也不得视为授权受托人在任何此类程序中就任何证券持有人的索赔进行投票 。

第 6.03 节所收款项的用途。

受托人根据本 条款就特定系列证券收取的任何款项均应按以下顺序在受托人确定的日期使用 ，如果将此类资金按本金（或溢价，如果有的话）或利息进行分配，则应在出示该系列的证券 并注明付款（如果只是部分支付）时使用如果全额支付，则将其交出：

第一：支付收款成本和费用 以及根据第7.06条应向受托人支付的所有款项；

第二：根据该系列证券的本金（和溢价，如果有的话）和利息分别按比例收取或为其收取的本金（和溢价，如果有的话）和利息，按比例收取了该系列证券的本金（和溢价，如果有的话）和利息，无任何优先权或优先权；以及

第三：将剩余款项（如果有）支付给 公司或任何其他合法有权获得该款项的人。

第 6.04 节诉讼限制。

任何系列证券的持有人均无权凭借或利用本契约的任何条款就本契约提起任何诉讼、诉讼或诉讼 就本契约或根据本契约提起任何衡平法或法律诉讼 ，或者任命接管人或受托人，或根据本契约寻求任何其他补救措施，除非 (i) 该证券持有人事先已向受托人发出书面通知违约事件及其持续性 与该系列的证券有关 ，具体说明该违约事件，如前所述前提是；(ii) 当时未偿还的该系列证券本金总额不少于 25% 的持有人应向受托人 提出书面请求，要求其以受托人的名义提起此类诉讼、诉讼或诉讼；(iii) 该证券持有人应 已向受托人提供令其满意的赔偿，以抵消因遵守 {{而产生的成本、费用和负债 br} 此类请求；(iv) 受托人在收到此类通知、请求和赔偿提议后的 90 天内，应未能提起任何此类诉讼、诉讼或程序，并且 (v) 在这90天内，该系列证券 多数本金持有人没有向受托人发出与请求不一致的指示。

无论此处包含任何与本契约相反条款或本契约任何其他条款相反的规定，任何证券持有人都有权在该证券中规定的相应到期日（或赎回时为 ，则为赎回日）或之后收到该证券的本金（以及 溢价，如果有的话）和利息，或者提起诉讼要求强制执行任何此类付款在相应的 日期或兑换日期当天或之后，未经该持有人的同意，不得受到损害或影响通过接受本协议下的证券 ，该系列每只证券的接受者和持有人与所有其他此类接受者 和持有人以及受托人明确理解、意图和契约，该系列证券的任何一个或多个持有人均无权凭借 凭借或利用本契约的任何条款以任何方式影响、干扰或损害其权利任何其他此类 证券的持有人，或者为了获得或寻求获得优先于任何其他此类持有人的优先权或优先权，或者强制执行本契约下的任何权利， ，除非本契约中规定的方式以及该系列证券的所有持有人的平等、应评级和共同利益。为了保护和执行本节的规定，每位证券持有人和受托人均有权获得法律或衡平法上可能给予的 救济。

第 6.05 节权利和补救措施累积；延迟 或遗漏不是放弃。

(a) 除非第 2.07节另有规定，否则在法律允许的范围内，本条赋予受托人或证券持有人的所有权力和补救措施均应被视为累积性的，不排除受托人或证券持有人通过司法 程序或其他方式为强制履行或遵守本契约中包含的契约和协议而获得的任何其他权力和补救措施或以其他方式就此类证券设立 。

(b) 受托人或 任何证券持有人延迟或遗漏行使发生并持续如前所述的任何违约事件所产生的任何权利或权力 均不得损害任何此类权利或权力，也不得解释为对任何此类违约的放弃或默许；而且，在 遵守第 6.04 节规定的前提下，所有权力和补救措施受托人或 可以不时行使本条或法律给予受托人或证券持有人，并且只要认为是权宜之计证券持有人。

第 6.06 节证券持有人的控制。

根据第8.04节确定的任何系列证券本金总额 的持有者有权指示 就受托人可获得的任何补救措施进行任何程序的时间、方法和地点，或者行使授予受托人的任何信托或权力 就该系列行使授予受托人的任何信托或权力；但是，前提是该指示不得与任何规则相冲突法律或本契约 或受托人自行决定承担个人责任。在不违反第7.01条规定的前提下，如果受托人真诚地通过受托人的负责官员 认定，受托人根据信托契约法承担的职责将使受托人承担个人责任或可能对未参与的证券持有人造成不当的损害，则受托人 有权拒绝遵循任何此类指示在诉讼中。根据 和第 8.04 节确定，任何系列证券本金总额中占多数的持有人 可以代表该系列所有证券的持有人，放弃过去在履行此处包含或根据第 2.01 节就该系列及其后果确立的任何 契约时的任何违约，但付款中的违约 除外当该系列任何证券的本金、溢价（如果有）或利息时根据此类证券的条款，除加速外， 的到期日也应如此（除非此类违约已得到纠正，并且已向受托人存入所有到期的分期利息和本金以及任何溢价（根据第 6.01 (c) 节）。任何此类豁免后，就本契约的所有目的而言，本契约所涵盖的违约应被视为已得到纠正，公司、 受托人和该系列证券的持有人应分别恢复其原先的职位和本协议规定的权利； 但此类豁免均不得延伸到任何后续的违约或其他违约或损害由此产生的任何权利。

第 6.07 节承诺支付费用。

本契约各方同意，任何证券的持有人 均应被视为已同意，任何法院均可酌情要求任何诉讼当事人在执行本契约下任何权利或补救措施的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取的任何行动或 作为受托人遗漏的任何诉讼中，任何诉讼当事人在该诉讼中提出 承诺支付此类诉讼的费用，并且 法院可以自行决定评估合理的费用，包括合理的律师费和开支，针对此类诉讼中的任何诉讼当事人 ，同时适当考虑索赔或辩护的案情和诚意

由该诉讼当事方提起；但本节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼、任何证券持有人或证券持有人群体提起的任何诉讼，其本金总额超过任何系列的未偿还证券本金超过 10％，也不适用于任何证券持有人为强制支付本金（或溢价，如果有的话）或利息而提起的任何诉讼该系列的任何证券，在该证券中表示的或根据本证券确立的相应到期日当天或之后契约。

第七条

关于受托人

第 7.01 节受托人的某些义务和责任 。

(a) 在某系列证券发生违约事件之前，以及可能发生的与该系列证券有关的所有违约事件得到治愈之后，受托人应承诺就该系列的证券履行本契约中具体规定的 职责，并且不得解读本契约中具体规定的 职责，本契约中不得解读任何暗示的契约针对受托人的假牙。 如果发生了一系列证券的违约事件（该事件尚未得到纠正或免除），受托人应 对该系列的证券行使本契约赋予其的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在行为中行使或使用的相同程度的 谨慎和技巧她自己的事情。

(b) 本契约的任何条款均不得解释为免除受托人对自己的疏忽行为、自己的疏忽未作为或自己的故意不当行为的责任， 除外：

(i) 在一系列证券的 违约事件发生之前，以及可能发生的与该 系列有关的所有此类违约事件得到修复或放弃之后：

(A) 受托人 对该系列证券的职责和义务应完全由本契约的明文规定确定，受托人 对该系列证券不承担任何责任，除非履行本契约中具体规定的职责和义务，本契约中不得解读任何针对该系列证券的暗示契约或义务，本契约中不得解读任何针对该系列的证券的暗示契约或义务受托人；以及

(B) 在受托人没有恶意的情况下，对于该系列的证券，受托人可以最终依赖陈述的真实性以及其中表达的观点的正确性，依据向受托人提供并符合本契约 要求的任何证书或意见；但对于任何此类证书或意见，则由任何此类证书或意见提供其中特别要求向受托人提供 条款，受托人有责任对其进行审查，以确定是否或者它们是否符合本契约的要求 ；

(ii) 除非证明受托人在确定相关事实时疏忽大意，否则受托人不对任何 证券持有人或任何其他人因受托人的负责官员本着诚意做出的任何判断错误承担责任；

(iii) 受托人不对受托人根据未偿还时任何系列证券本金不少于 多数的持有人的指示本着诚意采取或未采取的任何行动承担责任，这些行动涉及就受托人可获得的任何补救措施提起任何诉讼的时间、方法和地点，或行使授予受托人的任何信托或权力根据本契约 ，涉及该系列的证券；

(iv) 本 契约中包含的任何条款均不得要求受托人在履行其任何职责或行使任何权利或权力时花费自有资金或冒险或以其他方式承担个人经济责任，前提是有合理理由认为根据本契约的条款无法合理地保证偿还此类资金或负债，也不得以其他方式承担个人财务责任 无法合理地保证这种风险；

(v) 不得要求受托人就其履行本协议规定的权力或职责向 提供任何保证金或担保；

(vi) 受托人 做本契约中列举的事情的允许权利不应解释为受托人的责任；以及

(vii) 任何受托人均不对本协议下的一系列证券任命的任何其他受托人的任何作为或不作为承担任何义务或责任 。

第 7.02 节受托人的某些权利。

除非第 7.01 节中另有规定：

(a) 受托人可以最终依据任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、 请求、同意、命令、批准、保证金、证券或其他其认为是真实且已由适当的一方或多方签署或出示的纸张或文件采取行动或不采取行动 ，并应受到保护；

(b) 本文提及的公司的任何请求、指示、命令或要求 均应由董事会决议或公司任何授权高管以公司名义签署的文书 充分证明（除非此处特别规定了其他证据）；

(c) 受托人可以征求律师的意见， 该律师的意见或书面建议，或者如果提出要求，则任何律师意见均应得到充分而完整的授权和保护 ，对于本着诚意和依赖本协议采取或遭受或遗漏的任何行动， ；

(d) 受托人没有义务 根据本契约的规定应任何证券持有人的要求、命令或指示行使本契约赋予其的任何权利或权力，除非此类证券持有人已向受托人提供受托人合理接受的担保或赔偿，以抵消其中可能产生的成本、费用和负债；但是，在发生违约事件时，此处包含的任何内容 均不得解除受托人的义务对于一系列证券 （尚未被修复或放弃），对该系列证券行使本契约赋予其的权利和权力 ，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理自己的事务时所行使或使用的相同程度的谨慎和技巧 ；

(e) 受托人对其本着诚意采取或不采取的任何行动，不承担任何责任，并认为该行动是授权的，或者在本契约赋予它的自由裁量权或权力范围内 ；

(f) 受托人无义务对任何决议、证书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、 同意、命令、批准、保证金、证券或其他文件或文件中陈述的事实或事项进行任何调查，也无义务询问公司履行本契约下的一项契约 的情况，除非非契约持有人书面要求这样做本金少于受影响的特定系列中未偿还的 证券的大部分（根据第 8 节的规定确定）。04)；但是，前提是，如果受托人认为 在合理的时间内向受托人支付其在进行此类调查时可能产生的成本、费用或负债 ，则受托人无法通过本契约条款向其提供的担保， 受托人可以要求受托人合理接受的担保或赔偿以此类费用、费用或负债作为这样做的条件 。每次此类检查的合理费用应由公司支付，或者如果由受托人支付，则应由公司根据要求偿还 ；

(g) 受托人可以直接或通过代理人或律师执行本协议下的任何信托 或权力，或履行本协议下的任何职责，受托人对根据本协议谨慎任命的任何代理人或律师的任何不当行为或疏忽不承担任何责任；

(h) 在任何情况下，受托管理人均不对因其无法控制的 力量直接或间接造成的任何未能或延迟履行本协议下的义务承担责任，包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、民事或军事 骚乱、核灾难或自然灾难或不可抗力行为以及中断、损失或公用事业、通信或 计算机（软件和硬件）服务出现故障；据了解，受托人应合理使用努力符合银行业公认的做法，以便在这种情况下尽快恢复业绩；

(i) 无论受托人是否被告知发生此类损失或损害的可能性以及 诉讼的形式如何，在任何情况下，受托人均不对任何类型的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害（包括但不限于利润损失 ）承担责任或承担责任；以及

(j) 受托人同意接受根据本契约通过不安全的电子邮件、传真或其他类似的不安全的电子 方式发送的 指示或指示并采取行动；但是，前提是此类指示或指示应由提供 此类指示或指示的一方的授权代表签署。如果一方选择向受托人提供电子邮件或传真指示（或通过类似的 电子方式发出指示），而受托人自行决定根据此类指示行事，则受托人对此类指示的理解 应被视为具有控制性。尽管此类指示与 随后的书面指示相冲突或不一致，但受托人对受托人依赖和遵守此类指示而直接或间接产生的任何损失、成本或费用概不负责。提供电子指令的一方同意承担因使用此类 电子方法向受托人提交指令和指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照 未经授权的指令行事的风险，以及第三方拦截和滥用的风险。受托人可以要求公司交付 一份高级管理人员证书，其中列出当时获准向受托人提供高管证书、公司命令和根据本契约的任何其他事项或指示的个人姓名和/或高管头衔。

(k) 授予受托人的权利、特权、保护、豁免 和福利，包括但不限于其获得赔偿的权利，已扩大到受托人根据本协议和证券以其身份行事 ，以及根据本契约受雇行事 的每位代理人、托管人或其他受雇行事 的人，并应由受托人强制执行 。

(l) 在受托人收到本契约中规定的书面通知 或受托人的负责官员应有的书面通知之前，受托人不得被视为知道任何违约或违约事件（如果受托人同时为此类证券的付款代理人提供服务，则构成未能支付证券利息或本金 的违约事件除外）获得了实际知识。

第 7.03 节受托人对叙述 、发行或证券概不负责。

(a) 此处和 证券中包含的叙述应视为公司的陈述，受托人对其正确性不承担任何责任。 受托人对任何注册声明、招股说明书或任何其他文件中与证券出售有关的 中的任何声明概不负责。受托人对证券的任何评级或任何评级机构 的任何作为或不作为概不负责。

(b) 受托人没有以 的身份对本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述。

(c) 受托人对 公司使用或使用任何证券或此类证券的收益，也不对受托人根据本契约的任何条款支付或根据第2.01节设立的任何款项的使用或使用 承担责任，也不对受托人以外的任何付款代理人收到的任何款项的使用或使用承担责任。

第 7.04 节可能持有证券。

受托人或任何付款代理人或证券登记处， 以个人或任何其他身份，可以成为证券的所有者或质押人，其权利与其不是 受托人、付款代理人或证券登记员时所拥有的权利相同。

第 7.05 节以信托形式持有的资金。

在不违反第11.05条规定的前提下，受托人收到的所有款项 在按照本协议的规定使用或应用之前，均应以信托形式持有，用于收款目的， ，但除非法律要求，否则无需与其他资金分开。受托人对根据本协议收到的任何款项的利息 不承担任何责任，除非受托人可能与公司商定支付这笔款项。

第 7.06 节补偿和报销。

(a) 公司应不时向受托人支付本协议项下每项职务的补偿，因为公司和受托人应不时以书面形式达成协议 。受托人的薪酬不受任何关于明示信托受托人补偿的法律的限制。 公司应根据要求向受托人偿还其产生的所有合理的自付费用。此类费用应包括 受托人的代理人和律师的合理报酬和开支。

(b) 除第7.06 (c) 节另有规定外，在行使或履行本契约规定的受托人作为受托人的权力、权利或义务时，公司应向每位受托人提供赔偿，使其免受任何损失、负债或开支（包括为自己辩护的费用，包括 受托人的合理报酬和费用）或代理人。受托人应将可能寻求赔偿的任何索赔立即通知 公司。公司应为索赔辩护，受托人应在 辩护中予以合作。受托人可以有一名单独的律师，公司应支付该律师的合理费用和开支。公司 无需为未经其同意而达成的任何和解付款，也不得不合理地拒绝同意。本赔偿应适用于受托人的高级职员、董事、员工、股东和代理人。

(c) 公司无需偿还任何费用 或赔偿受托人或 受托人的任何高管、董事、员工、股东或代理人因疏忽或恶意而蒙受的任何损失或责任。

(d) 为确保公司履行本节规定的付款 义务，受托人应在证券之前对受托人持有或收取的所有资金或财产拥有留置权， 但为支付特定证券本金或利息而以信托形式持有的资金或财产除外。当受托人因第 6.01 (4) 或 (5) 条规定的违约事件而产生费用或提供服务 时，费用（包括 其律师的合理费用和开支）以及与之相关的服务补偿将构成任何破产 法律规定的管理费用 。本第7.06条的规定在本契约终止以及受托人辞职或免职后继续有效。

第 7.07 节对官员证书的依赖。

除非第 7.01 节另有规定，否则 在管理本契约条款时，受托人应认为在采取或遭受或不采取本契约规定的任何行动之前 证明或确定某一事项是合理必要或可取的，在受托人没有疏忽或恶意的情况下，此类事项（除非本契约中特别规定了与 有关的其他证据），被视为 已通过向受托人提交的高级管理人员证书得到最终证明和证实在受托人没有 疏忽或恶意的情况下，此类证书应成为受托人根据本契约的规定根据本契约的规定采取或遗漏的任何行动的充分保证。

第 7.08 节取消资格；利益冲突。

如果受托人已经或将要收购《信托契约法》第 310 (b) 条所指的任何 “相互冲突的 权益”，则受托人和公司应在所有方面遵守 《信托契约法》第 310 (b) 条的规定。

第 7.09 节需要公司受托人；资格。

根据本协议发行的证券 应始终有受托人，该受托人应为根据美利坚合众国 州或其任何州或地区或哥伦比亚特区法律组建和开展业务的公司，或者委员会允许充当 受托人、根据此类法律授权行使公司信托权力的公司或其他个人，其合并资本和盈余为 } 至少五千万美元（合5000万美元），并须接受联邦政府的监督或审查，州、地区或哥伦比亚特区 当局。

如果该公司或其他人根据法律或上述监督或审查机构的要求至少每年发布状况报告 ，则就本节而言，该公司或其他人的合并资本和盈余应被视为其最新发布的状况报告中列出的合并资本 和盈余。公司不得担任受托人，也不得直接或间接控制、受公司控制或与公司共同控制的任何人担任受托人。如果受托管理人根据本节的规定随时终止 的资格，则受托人应立即按照第 7.10 节规定的方式和效力辞职 。

第 7.10 节辞职和免职；继任者的任命 。

(a) 受托人或此后任命的任何继任者 可随时向公司 和该系列的证券持有人发出书面通知，就一个或多个系列的证券辞职。收到此类辞职通知后，公司应立即任命该系列证券的继任受托人 ，通过书面文书，一式两份，根据董事会的命令签署，一份应交付给辞职的受托人的 ，一份副本交给继任受托人。如果没有继任受托人 被如此任命并在辞职通知发出后的30天内接受任命，则辞职的受托人 可以向任何具有管辖权的法院申请任命该系列证券的继任受托人， 或该系列的任何证券持有人只要是证券或证券的真正持有人至少六个月即可代表 他本人和所有其他处境相似的人，可以向任何此类法院申请任命继任受托人。因此，该法院可以在发出其认为适当和规定的通知（如果有）之后任命继任受托人。

(b) 如果在任何时候发生下列 中的任何一种：

(i) 在公司或任何已成为证券或证券的真正持有人 至少六个月的证券持有人提出书面要求后，受托人不得遵守第 7.08 节的规定；或

(ii) 根据第 7.09 节的规定，受托人应停止符合资格 ，并且在公司或任何此类 证券持有人提出书面要求后不得辞职；或

(iii) 受托人应丧失行为能力，或应被裁定为破产或资不抵债，或启动自愿破产程序，或者应任命或同意受托人 或其财产的接管人，或者任何公职人员应负责或控制受托人或其 财产或事务，以进行恢复、保护或清算；然后，在任何此类情况下在这种情况下，公司可以罢免所有证券的 受托人，并通过书面文书（一式两份）任命继任受托人根据 董事会的命令，应将该文书的一份副本交付给被移除的受托人，一份副本交给继任者 受托人，或者任何已成为证券或证券真正持有人至少六个月的证券持有人可以代表 和所有其他处境相似的人，向任何具有管辖权的法院申请罢免受托人和 任命继任受托人。因此，该法院可以在发出其认为适当和规定的通知（如果有）后罢免受托人并任命继任受托人。

(c) 未偿还时任何系列证券本金总额 的持有人可以随时通过通知受托人和公司来罢免该系列证券的受托人 ，并可以在公司同意的情况下为该系列任命继任受托人。

(d) 受托人的任何辞职或免职 以及根据本节的任何规定任命一系列证券的继任受托人， 均应在继任受托人按照第7.11节的规定接受任命后生效。

(e) 根据本节 任命的任何继任受托人均可就一个或多个系列的证券或所有系列的证券任命，并且在任何时候，对于任何特定系列的证券， 都只能有一个受托人。

第 7.11 节接受继任者的任命。

(a) 如果根据本协议任命所有证券的 继任受托人，则每位如此任命的继任受托人均应执行、确认并向 公司和即将退休的受托人交付一份接受该任命的文书，随后，即将退休的 受托人的辞职或免职即生效，该继任受托人，无需任何进一步的行动、契约或转让，即成为既得受托人。拥有即将退休的受托人的所有 权利、权力、信托和职责；但是，应公司或继任受托人，此类即将退休的 受托人应在根据第 7.06 节的规定支付应付给其的任何款项后，执行并交付一份文书，将 向该继任受托人转让 退休受托人的所有权利、权力和信托，并应将该退休受托人根据本协议持有的所有财产和金钱正式分配、转让和交付给该继任受托人。

(b) 如果根据本协议为一个或多个（但不是全部）系列的证券指定 继任受托人，则公司、退休受托人和一个或多个系列证券的每位继任 受托人应签订并交付本协议补充契约，其中每位继任 受托人均应接受此类任命，其中 (i) 应包含以下条款向每位继任受托人转让和确认 并将其归属于每位继任受托人的所有权利、权力、信托和职责是必要或可取的对于任命继任受托人所涉及的该系列或那些系列的证券 的退休受托人，(ii) 应包含被认为是必要或可取的条款，以确认即将退休的受托人对该系列或即将退休的受托人未退休的证券的所有权利、权力、信托和义务将继续归属 在即将退休的受托人中，并且 (iii) 应根据需要增加或修改本契约的任何条款，以提供对于或促进由多个受托人管理本协议下的 信托，据了解，本协议或此类补充契约中的任何内容均不得构成同一信托的受托人共同受托人，每个受托人均应是本协议下的一个或多个信托的受托人，与任何其他此类受托人管理的任何信托或信托分开 ，任何受托人均不承担任何责任 在本协议项下任何其他受托人的行为或失败；以及此类补充协议的执行和交付后契约 退休受托人的辞职或免职应在其中规定的范围内生效，该退休受托人对任命此类继任受托人所涉及的该系列或那些系列的证券不承担任何进一步的责任 行使权利和权力，也不对履行本契约赋予受托人的职责和义务承担任何进一步的责任，而每个 继任受托人无需任何进一步的行为、契约或转让，即可获得所有权利、权力、信托以及即将退休的受托人对任命继任受托人所涉及的系列证券的职责 ； 但是，应公司或任何继任受托人的要求，该退休受托人应在该补充契约所设想的范围内，将该退休受托人根据本协议持有的财产和资金正式转让、转让和交付给该继任受托人 受托人 涉及指定此类继任受托人所涉及的该系列或那些系列的证券。

(c) 应任何此类继任受托人的要求， 公司应执行任何和所有文书，以便更全面地将本节 (a) 或 (b) 段中提及的所有 权利、权力和信托（视情况而定）归属于该继任受托人并确认给该继任受托人。

(d) 任何继任受托人均不得接受其 的任命，除非在接受时，该继任受托人符合本条规定的资格和资格。

(e) 在接受本节规定的继任 受托人的任命后，公司应向证券持有人发出本节所述受托人继任的通知。 如果公司未能在继任受托人接受任命后的十天内发送此类通知，则继任受托人 应安排传送此类通知，费用由公司承担。

第 7.12 节合并、转换、合并 或业务继承。

受托人可能合并、转换或可能与之合并的任何公司，或受托人为一方的任何合并、转换或合并而产生的任何公司，或者任何继承受托人全部或几乎所有公司信托业务（包括 本契约设立的信托的管理）的公司，均应是受托人的继任者，前提是该公司 应符合第 7.08 节的规定规定的资格，并根据这些规定符合资格根据第 7.09 节，本协议任何一方均未执行或提交 任何文件或采取任何进一步行动，尽管本协议中有任何相反的规定。如果任何 证券已由当时任职的受托人认证但未交付，则通过合并、转换或合并给该认证受托人的任何继任者 均可采用此类认证并交付经过认证的证券，其效果与该继任受托人自己认证此类证券的效果相同。

第 7.13 节优先收取针对公司的索赔 。

受托人应遵守 《信托契约法》第311（a）条，不包括《信托契约法》第311（b）条所述的任何债权人关系。已辞职 或被免职的受托人应受《信托契约法》第311（a）条的约束，前提是该法所包含的范围。

第 7.14 节违约通知。

如果发生任何违约事件并仍在继续 ，并且如果受托人的负责官员知道此类违约事件，则受托人应在 违约事件发生后的90天内和受托人的负责官员知道违约事件后的30天内，以 的方式和在《信托契约法》第313 (c) 条规定的范围内，向每位证券持有人发送违约通知除非 此类违约事件已得到纠正，否则受托人将收到受托人或书面通知； 但是，前提是，除违约支付任何证券的本金 （或溢价，如果有的话）或利息的情况外，如果受托人的负责 官员真诚地认定扣留此类通知符合证券持有人的利益，则受托人有权扣留此类通知。

第八条

关于证券持有人

第 8.01 节证券持有人的行为证据。

每当本契约中规定持有特定系列证券本金总额的多数股权或特定百分比的 持有人可以采取任何行动 （包括提出任何要求或请求、发出任何通知、同意或豁免或采取任何其他行动），即在采取任何此类行动时，该系列中该多数股或特定百分比的持有人已加入其中可以 由其执行的任何票据或任意数量的类似期限的票据来证明该系列证券的持有人 本人或通过书面指定的代理人或代理人持有。

如果公司向任何系列的 证券持有人征求任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，则公司 可以根据自己的选择提前确定该系列的记录日期，以确定有权提出此类请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他 行动的证券持有人，但公司没有义务这样做。如果这样的记录日期是固定的，则可以在记录日期之前或之后发出此类请求、要求、授权、 指示、通知、同意、豁免或其他行动，但只有记录日期营业结束时记录在案的 记录在案的证券持有人才被视为证券持有人，以确定该系列必要比例的未偿还证券的 证券持有人是否已授权、同意或同意这样做 请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，为此目的该系列的未偿还证券 应自记录之日起计算；但是，除非根据本 契约的规定在记录日期后六个月内生效，否则该系列 证券持有人在记录日期的此类授权、协议或同意不得被视为有效。

第 8.02 节证券持有人执行证明。

在不违反第7.01节规定的前提下，证券持有人（此类证明不需要公证）或其代理人或代理人执行任何文书的证据 以及任何人持有任何证券的证据 ，如果按以下方式提出，则足够：

(a) 任何此类人执行任何文书的事实和日期可以用受托人可以接受的任何合理方式得到证明。

(b) 证券的所有权应由此类证券的证券登记册或证券登记处的证书证明 。

受托人可以要求就本节中提及的任何事项提供其认为必要的额外证据。

第 8.03 节谁可以被视为所有者。

在按期出示任何证券的 转让登记之前，公司、受托人、任何付款代理人和任何证券登记员均可将该证券在证券登记处的账簿上以 名注册的人视为该证券的绝对所有者（不管 此类证券是否逾期，无论证券注册商以外的任何人发出任何所有权通知或书面通知）{} 用于收取本金、溢价（如果有）的款项或应付的款项，以及（受第 2.03 节约束）此类证券的利息以及用于所有其他目的；任何相反通知均不影响公司、受托人、任何付款代理人和任何证券注册商 。

第 8.04 节公司拥有的某些证券 被忽视。

在确定特定系列证券必要本金总额 的持有人是否同意本契约下的任何指示、同意或豁免时， 由公司或该系列证券的任何其他债务人拥有的该系列的证券，或者由公司或该系列证券的任何其他债务人直接或间接控制或控制或与公司或该系列证券的任何其他债务人共同控制或控制的该系列证券 br {} 就任何此类目的而言，应被忽略并被视为未付款决定，但为了确定 受托人在依赖任何此类指示、同意或豁免时是否应受到保护，只有受托人 实际知道拥有的系列证券才应被忽视。就本节而言，如此拥有的善意质押的证券可以被视为未偿还的 ，前提是质权人必须证实质押人对此类证券采取行动的权利 令受托人满意，并且质押人不是直接或间接控制或由公司或任何此类债务人直接或间接控制或控制或控制的人或与公司或任何其他此类债务人直接或间接共同控制的人。如果就该权利存在争议，受托人根据律师的建议作出的任何决定 均应为受托人提供充分保护。

第 8.05 节对未来证券持有人具有约束力的行动。

根据第8.01节的规定，在本契约中规定的特定系列证券的多数或本金总额百分比 的持有人就此类行动向受托人作证 之前的任何时候（但不是之后），该系列证券的任何持有人，该系列证券的任何持有人，该系列证券的任何持有人，该系列的证券持有人，该系列的证券持有人同意此类行动的 可以通过向受托人提交书面通知，并根据第 8.02 节的规定提供持有证据，就诸如 安全而言，撤销此类操作。除前述外，任何证券持有人采取的任何此类行动均具有决定性，对该持有人具有约束力，并对此类证券以及以此为交换而发行的任何证券的所有未来持有人和所有者具有约束力， 在登记转让时或取而代之，无论该证券上是否对此作了任何注释。持有本契约中规定的特定系列证券的多数股权或本金总额百分比的 持有人就此类行动采取的任何行动均对公司、受托人和该系列 系列所有证券的持有人具有最终约束力。

第九条

补充契约

第 9.01 节未经证券持有人 同意的补充契约。

除了本契约另行授权的任何补充契约外，未经证券持有人同意，公司和受托人可以不时和随时为以下一个或多个目的签订本契约或本协议的补充契约 （应符合当时有效的《信托契约法》的规定）， ：

(a) 纠正本文或任何系列证券中的任何模棱两可、缺陷或不一致之处 ；

(b) 遵守第十条；

(c) 除有凭证证券之外或以此取代有凭证证券 ；

(d) 为了所有或任何系列证券的持有人的利益，在契约、限制、 条件或条款中增加与公司有关的条款（如果此类契约， 限制、条件或条款的受益者少于所有系列的证券，并说明此类契约、限制、 条件或条款明确仅为该系列的利益而包括在内），或任何此类附加契约、限制、条件中违约的发生 以及违约的持续性或规定违约事件，或 放弃此处赋予公司的任何权利或权力；

(e) 添加、删除或修改证券发行、认证和交付的授权金额、条款或目的 的条件、限制和限制， ，如本文所述；

(f) 做出任何不会对任何证券持有人在任何重大方面的权利产生不利影响 的变更；

(g) 规定发行第2.01节中规定的任何系列证券并确定 的形式和条款和条件，确定根据本契约或任何系列证券的条款要求提供的任何证书 的形式，或者增加 任何系列证券持有人的权利；

(h) 作证并规定继任受托人接受 项下的任命；或

(i) 遵守 委员会或任何继任者根据《信托契约法》对本契约的资格提出的任何要求。

特此授权受托人与 公司一起执行任何此类补充契约，并进一步签订可能包含在其中的 协议和规定，但受托人没有义务签订任何影响受托人在本契约或其他情况下的 自身权利、义务或豁免权的此类补充契约。

尽管第 9.02 节有任何规定，但本节 条款授权的任何补充契约均可由公司和受托人签署，无需征得当时 未偿还的任何证券持有人的同意。

第 9.02 节经证券持有人同意 的补充契约。

经未偿还时受此类补充 契约或契约影响的每个系列证券本金总额不少于多数的持有人的同意（如第 8.01节所规定），经董事会决议授权，公司和受托人可以随时签订本协议的补充契约或契约（它应符合当时有效的《信托契约法》（ 法）的规定，以便在任何条款中增加或修改任何条款修改或取消本 契约或任何补充契约的任何条款，或者以第 9.01 节未涵盖的任何方式修改本契约下该系列 证券持有人的权利；但是，未经当时未偿还并因此受到影响的每只证券的 持有人的同意，任何此类补充契约均不得延长 (a) 的固定到期日任何系列的任何证券，或减少 其本金，或降低利率或延长其利息的支付时间，或者减少 赎回时应支付的任何溢价，或 (b) 降低上述证券的百分比，证券的持有人必须同意任何此类 补充契约。

没有必要征得受本节影响的任何系列证券持有人的同意即可批准任何拟议补充契约的特定形式， 但如果这种同意批准其实质内容就足够了。

第 9.03 节补充契约的效力。

根据本条或第 10.01 节的规定签订任何补充契约 后，对于该系列，本契约应根据该契约进行修改和修订 ，受托人、公司和受影响系列证券持有人的相应权利、权利、义务、义务和豁免限制 此后受托人、公司和受影响系列证券持有人的相应权利、权利、义务、义务和豁免将受到此影响根据本协议确定， 行使和强制执行，但各方面均受此类修改和修正的约束，以及就任何和所有目的而言，任何 此类补充契约的所有条款和条件均应视为本契约条款和条件的一部分。

第 9.04 节受补充 契约影响的证券。

受补充 契约影响的任何系列的证券，在根据本条或第10.01节 的规定签订该补充契约后进行认证和交付，均可以公司批准的形式标注，前提是这种形式符合可以上市该系列的任何证券交易所 对该补充契约中规定的任何事项的要求。如果公司这样决定，董事会认为，经修改以符合任何此类补充契约中对本契约的任何修改的该系列的新证券 可以由公司编制，由受托人认证并交付，以换取 当时未偿还的该系列证券。

第 9.05 节补充契约的签订。

应公司的要求，并附上授权执行任何此类补充契约的 董事会决议，并向受托人提交证据，证明证券持有人如前所述 同意后，受托人应与公司一起执行该补充契约，除非该补充契约影响受托人自己的权利、义务或本契约 或其他契约下的豁免，在这种情况下，受托人可以自行决定，但没有义务签订豁免这样的补充契约。在不违反第 7.01 节规定的前提下， 受托人应收到官员证书或律师意见作为确凿证据 ，证明根据本条签订的任何补充契约均得到本条条款的授权或允许，并且 执行补充契约的所有先决条件都已得到满足；但是，前提是该官员的 律师证明或意见不必在执行规定了 条款的补充契约时提供根据本协议第2.01节发行的一系列证券。

在公司和 受托人根据本节的规定签订任何补充契约后，公司应（或应指示受托人）向受其影响的所有系列的证券持有人 发出通知，笼统地说明该补充契约的实质内容 。因为他们的姓名和地址出现在证券登记册上。但是，公司未能发送或导致发送此类通知 或其中的任何缺陷，均不得以任何方式损害或影响任何此类补充契约的有效性。

第十条

继承实体

第 10.01 条公司可以合并等

本契约中的任何内容均不得阻止 公司与任何其他人（无论是否与公司有关联）的任何合并或合并，或公司或其继任者或其继任者为一方或多方的连续合并 ，也不得阻止公司或其继任者或继任者的全部财产或实质上进行任何出售、转让、转让 或其他处置全部发给 任何其他人（无论是否与公司或其继任者有关联或继承人）；但是，前提是公司特此承诺 并同意，在任何此类合并或合并（在每种情况下，如果公司不是此类交易的幸存者）或任何此类 出售、转让、转让或其他处置（向公司子公司出售、转让、转让或其他处置除外）， 应按时付款

根据每个系列的条款、期限， 所有系列证券的本金（溢价，如果有的话）和利息，以及本契约中与每个系列有关或根据第 2.01 节 第 2.01 节就该系列确立的所有契约和条件将按时履行和遵守 ，由补充协议明确假定合理令人满意的契约（应符合当时有效的《信托契约法》的 条款）形式由此类合并组成的实体或公司应并入的实体或应 收购此类财产的实体签署并交付给 受托人。

第 10.02 节继承实体已取代。

(a) 如果发生任何此类合并、合并、 出售、转让、转让或其他处置，且继承实体通过补充契约承担了根据第10.01条规定的所有未偿还系列证券 的债务，该继任实体应继承公司并由其取代公司与它在本文中将 命名为公司具有相同的效力，因此前身公司应被免除所有责任本 契约和证券下的义务和契约。

(b) 如果发生任何此类合并、合并、 出售、转让、转让或其他处置，则可以在此后酌情发行的证券 中对措辞和形式进行此类更改（但不是实质内容）。

(c) 如果公司是该交易的幸存者 ，或者公司通过购买或其他方式收购任何其他人 的全部或任何部分财产 （无论是否与公司有关联）的全部或任何部分财产，则本条中的任何内容均不要求公司采取任何行动。

第十一条

满足和解雇

第 11.01 节契约的履行和解除。

如果在任何时候：(a) 公司应已向受托人交付 以供注销 之前经过认证但尚未交付给受托人注销的所有证券 （任何本应被销毁、丢失或被盗且应按第 2.07节的规定被替换或支付的证券以及此前其付款金额或政府债务已存入信托或隔离的证券除外由公司以信托形式持有 ，随后偿还给公司或解除此类信托，如第 11.05 节规定）；或 (b) 所有此前未交付给受托人取消的特定系列 证券均应到期应付，或者根据其条款， 将在一年内到期支付，或者根据受托人对发出赎回通知的安排在一年内要求赎回，公司应存入或安排存入受托人作为信托 将全部金额的资金或政府债务或两者的组合提供资金，足够一家全国认可的 独立会计师事务所的意见以书面形式提交给受托人，要求在到期日或 赎回时支付迄今未交付给受托人注销的该系列的所有证券，包括本金（和溢价， 如果有的话）以及到期日或将要到期的利息（视情况而定），如果公司 {} 还应支付或促使公司支付本协议下与该系列有关的所有其他应付款项那么本契约 将立即停止对该系列具有进一步的效力，但第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、 4.03、7.10、11.5和13.04节的规定将持续到到期日或赎回日（视情况而定），以及第7.06条和 11.05条的规定将一直存活到该日期及以后，受托人应根据公司的要求并由公司承担成本和费用 执行适当的文书，确认对本契约的满意并解除与之相关的本契约系列。

第 11.02 节义务的履行。

如果在任何时候尚未交付给受托人取消或尚未按第 11.01 节所述到期应付的某个 系列的所有证券都应由公司通过不可撤销地存入受托管理人作为信托基金资金或一笔足以在到期或赎回时支付的政府债务 来支付 ，则该系列的所有此类证券迄今尚未交付给受托人取消， 包括本金（和保费，如果有的话）以及在该日期到期或将要到期的利息到期日或固定的赎回日期（视情况而定），如果公司还应支付或安排支付公司根据本协议应支付的与 该系列有关的所有其他款项，则在该款项或政府债务（视情况而定）存入受托管理人的日期之后，公司在本契约下与该系列有关的债务 将不再生效，除非对于本文第 2.03、2.05、2.07、4,01、4.02、4,03、7.06、7.10、11.05 和 13.04 节的规定，这些规定将一直持续到此为止证券应到期并支付。

此后，第 7.06 和 11.05 节将继续有效。

第 11.03 节存款以信托形式持有。

根据第 11.01 或 11.02 条存入受托人的所有款项或政府债务均应以信托形式持有，并应直接向存入受托人的特定系列证券 的持有人 或通过任何付款代理人（包括作为自己的付款代理人的公司）支付 ，用于支付或赎回此类资金或政府债务。

第 11.04 节支付付款 代理人持有的款项。

在偿还和解除本契约方面 ，应公司 的要求，任何付款代理人当时根据本契约的规定持有的所有款项或政府债务均应支付给受托人，随后，该付款代理人将免除与此类资金或政府债务有关的 的所有进一步责任。

第 11.05 节向公司还款。

任何资金或政府债务 存入任何付款代理人或受托人，或者随后由公司持有，用于支付特定系列证券的本金、溢价（如果有）或利息 ，这些款项或政府债务 在这些证券的本金（和溢价，如果有的话）或利息发生之日起至少两年 年内未被该证券持有人认领分别到期 并应付，或者适用的 escheat 中规定的其他较短期限、放弃或无人认领财产法，应于每年 5 月 31 日或应公司的要求偿还给 公司，或者（如果当时由公司持有）应解除该信托的约束； 随后，付款代理人和受托人应免除与此类资金或政府 债务有关的所有进一步责任，有权获得此类付款的任何证券的持有人随后应作为普通债权人，只要 向公司索要这笔款项。

第十二条

公司注册人、股东、高级职员 和董事的豁免

第 12.01 节无追索权。

不得直接或通过公司或任何此类前身或继任公司 对公司或任何前任或继任公司 的任何注册人、股东、高级管理人员或董事 追索本契约或任何证券的任何过去、现在或将来的任何义务、契约 或协议，或基于该契约或任何证券的任何索赔任何宪法、 法规或法治，或通过执行任何评估或处罚或其他方式；它明确理解，本契约 和根据本协议签发的义务仅为公司义务，公司或任何前身或继任者 公司的注册人、股东、高级管理人员或董事因特此授权的债务的产生，或根据或由于这些义务而承担任何个人责任，也不会由公司或任何前任或继任者 承担任何个人责任， 本契约或任何证券中包含或暗示的契约或协议由此而来；以及由于本契约中包含的义务、契约或协议所产生的债务，无论是普通法、衡平法、章程或法规，以及针对每位注册人、股东、高级管理人员或董事的任何和所有此类权利和 索赔，或因本契约中包含的义务、契约或协议而产生的，或特此明确免除任何证券 或其中暗示的证券，作为条件和对价因为，执行本契约 和发行此类证券。

第十三条

杂项规定

第 13.01 节对继承人和受让人的影响。

本契约中由公司或代表公司订立的所有契约、规定、承诺和协议 均应约束其继任者和受让人，无论是否明示。

第 13.02 节继任者的行动。

根据本契约中任何条款授权或要求由公司任何董事会、委员会或高级管理人员实施或执行的任何行为或程序，都应由当时是公司合法继承人 的任何公司的相应董事会、委员会或高级管理人员以 类似的力量和效力来实施和执行。

第 13.03 节放弃公司权力。

公司通过其董事会 授权签署并交付给受托人的书面文书，可以放弃保留给公司的任何权力，因此 如此移交的权力将同时终止对公司和任何继任公司的权力。

第 13.04 节通知。

除非本协议另有明确规定，否则本契约的任何条款要求或允许受托人、 证券登记员、本契约下的任何付款人或其他代理人、证券持有人或根据本契约 向公司或向公司发出、发出或送达的任何 通知、请求或要求均可通过存入头等舱的方式给予或送达邮件，邮资预付，地址（直到公司以书面形式向受托人提交另一个地址），地址如下：如果公司 或任何证券持有人或任何其他人根据本契约向受托人或向受托人发出的任何通知、选择、要求或要求，如果在受托人的公司信托办公室以书面形式发出或提出，则应被视为已足够 发出或发出。

第 13.05 条适用法律；陪审团审判豁免。

本契约和每种证券均受纽约州内部法律管辖，并根据纽约州内部法律进行解释，但 适用《信托契约法》除外。

在适用法律允许的最大范围内，本协议的各方以及每位证券持有人 在适用法律允许的最大范围内，放弃其就本契约直接或间接引起的、与本契约有关或与之相关的任何诉讼进行陪审团审判的任何权利。

第 13.06 节将证券视为债务。

出于联邦所得税的目的，打算将证券 视为债务，而不是股权。本契约的条款应被解释为推进这个 的意图。

第 13.07 节关于 先决条件的证书和意见。

(a) 在 公司向受托人提出根据本契约任何条款采取任何行动的申请或要求后，公司应向受托人提供一份高级管理人员的 证书，说明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件（根据第 13.12 条 交付的证书除外）均已得到满足，并应要求提供意见律师说，在该律师看来，除本案外，所有此类先决条件都已得到遵守对于本契约中与该特定申请 或要求有关的任何条款明确要求提供此类文件的申请或要求 ，无需提供额外的证书或意见。

(b) 本契约 中规定并交付给受托人的关于遵守本契约中条件或契约的每份证明或意见（根据本契约第13.12条或《信托契约法》第314 (a) (1) 条交付的 证书除外）均应包含 (i) 出具此类证书或意见的人的声明 (i) 阅读该契约或条件；(ii) 关于其中所载陈述或意见所依据的审查或调查的 性质和范围的简短陈述此类证明或意见以 为依据；(iii) 一份声明，说明该人认为他已进行了合理必要的审查或调查 ，使他能够就该契约或条件是否得到遵守发表知情的意见；以及 (iv) 关于该人认为该条件或契约是否得到遵守的声明 。

第 13.08 节 “工作日付款”。

除非根据董事会决议 第 2.01 节的规定，在高级职员证书中规定，或者在本 契约的补充契约中规定，否则在任何情况下，如果任何证券的利息或本金到期日或任何证券的赎回日期 不是工作日，则可以支付利息或本金（以及溢价，如果有的话）在接下来的下一个工作日， 的效力和效力与名义到期日或赎回日相同，没有利息应在 该名义日期之后的期间内累计。

第13.09条《与信托契约冲突法》。

如果本契约 的任何条款限制、符合信托契约法第318（c）条规定的义务或与之冲突，则应以此类强制性义务为准。

第 13.10 节对应物。

本契约可以在任意数量的对应方中签署， 每份契约都应是原件，但这些契约加起来只能构成一个相同的文书。通过传真或PDF传输交换本契约和签名页的副本 应构成本契约的有效执行和交付给本契约各方，并且可以用于所有目的代替原始契约。无论出于何种目的，通过传真或 PDF 传送的本协议各方的签名均应被视为其原始签名。

第 13.11 节可分离性。

如果本契约或任何系列证券中包含的任何一项或多项条款因任何原因被认定为无效、非法或在任何方面不可执行， 此类无效、非法或不可执行性不应影响本契约或此类证券的任何其他条款，但本 契约和此类证券应被解释为无效、非法或不可执行此处 或其中从未包含可执行的条款。

第 13.12 节合规证书。

公司应在任何系列证券未偿还的每个财政年度结束后 120 天内向受托人交付一份高管证书 ，说明签署人是否知道该财年发生的任何违约事件。此类证书应包含 公司首席执行官、首席财务官或首席会计官的证明， 已对本契约下的公司活动和公司业绩进行了审查，并且公司 遵守了本契约下的所有条件和契约。就本第 13.12 节而言，应在不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定此类合规性 。如果签署这种 证书的公司高管知道此类违约事件，则证书应描述任何此类违约事件及其状态。

美国《爱国者法案》第 13.13 条。

双方承认，根据 《美国爱国者法案》第326条，受托人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义 和洗钱，必须获取、验证和记录与受托人建立关系或开设账户的每个人或法律实体的身份。本契约各方同意，他们将向受托人提供其可能要求的 信息，以便受托人满足《美国爱国者法案》的要求。

第 13.14 节 “不可抗力”。

在任何情况下，受托人、证券登记员、 任何付款代理人或本契约下的任何其他代理人均不对因其无法控制的势力（包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖行为、内乱或军事骚乱、核灾难或自然灾难）直接或间接导致的任何未能或延迟履行本契约下的义务 承担责任或承担责任不可抗力或行为，以及中断、 丢失或故障、公用事业、通信或计算机（软件和硬件）服务；据了解，受托人、 证券登记员、本契约下的任何付款代理人或任何其他代理人应根据银行业公认的惯例，尽合理努力在这种情况下尽快恢复履约。

第 13.15 节目录；标题。

插入本契约条款 和章节的目录和标题仅为便于参考，不打算被视为本契约的一部分， ，也不会修改或限制本契约中的任何条款或规定。

[签名页面如下]

为此，本协议各方 促使本契约自上面写的当天和第一年起正式签署，以昭信守。

交叉引用表 (1)