附件4.2
第四副附着体
日期:2023年5月26日
补充了这一点
压痕
日期:2021年6月10日
其中
蓝猫头鹰金融有限责任公司
本合同的保证人当事人

威尔明顿信托,国家协会,
作为受托人
____
优先债券2028年到期,息率7.397


目录
第一条证券发行日期:1月1日
第1.1节票据的发行;本金;到期日;标题:第1节
第1.2节利息:第二节
第1.3节与基托的关系:第三节
第二条一般适用的定义和其他规定:第3条
第2.1节定义:第3节
第三条担保表格如下:第7条
第3.1节表格一般在第7节中使用
第3.2节附注格式:第8节
第四条补救措施--2009年1月19日
第4.1节2月19日违约事件
第4.2节关于过去违约的豁免。
第五条证券的赎回
第5.1节可选赎回:第20节
第六条特别公约于2018年1月20日生效
第6.1节留置权:1月20日
第6.2节控制权变更时要约回购的义务
回购活动将于3月20日举行
第6.3节财务报告-2月22日
第七条补充假牙,自1月23日起生效
第7.1条未经票据持有人同意而进行的补充假冒。
第7.2节在获得票据持有人同意的情况下进行的补充契约。
第八条失败,于11月24日生效。
第8.1条《圣约失效法》第
第九条其他条款:第25条
第9.1节作为补充契约的签立:第25章
第9.2节不负责演奏会或发行2月25日发行的票据
第9.3节可分割性条款第25节
第9.4节继任者和受让人25
第9.5节执行和对应方:第25节
第9.6节适用法律:11月26日
- i -

    
本第四份补充契约日期为2023年5月26日(“第四份补充契约”),由Blue Owl Finance LLC(一家根据特拉华州法律正式成立及存在的有限责任公司,其主要办事处位于Park Avenue 399,37 Floth,New York,NY 10022)(以下简称“公司”)、本契约的担保人及全国协会的Wilmington Trust作为基础契约(定义见下文)及本契约下的受托人(“受托人”)订立,并仅为本第四份补充契约第6.3节的目的,Blue Owl Capital Inc.于二零二一年六月十日,由本公司、其中所列担保人及受托人(“基础契约”,并受本条例第1.3节规限,连同本第四补充契约,“契约”)订立。
公司的独奏会
到目前为止,公司和担保人已经签署并向受托人交付了基础契约,规定不时发行公司的一个或多个系列的优先无担保债务证券(本文和基础契约中称为“证券”),其形式和条款将如基础契约第201和301条所述确定,以及担保人对其的担保;及基础契约第901条规定(其中包括)本公司、担保人及受托人可订立基础契约的补充契约,以(其中包括)(A)确立基础契约第201及301条所准许的任何系列证券的形式或条款,及(B)在某些情况下加入或更改基础契约的任何条文。
根据这份第四次补充契约的条款,该公司希望发行一系列被指定为“2028年到期的7.397%优先债券”的证券。
本公司已正式授权签署及交付本第四份补充契约及本契约所规定的不时发行的票据(定义见此)。
每个担保人都已正式授权其对票据的担保,并为此提供了每个担保人已正式授权签署和交付本第四份补充契约。
本第四份补充契约已根据其条款成为本公司有效及具法律约束力的协议所需的一切事项,并使该等票据在本公司签立及认证及交付、根据本公司契约及由本公司正式发行时,成为本公司有效及具法律约束力的责任。
已采取一切必要措施,在签署和交付本第四份补充契约时,保证每个担保人的有效和具有法律约束力的义务,并根据其条款使本第四份补充契约成为每个担保人的有效和具有法律约束力的协议。
第一条
证券发行
第1.1节:票据的发行;本金;到期日;标题。
(1)自2023年5月26日起,公司应发行并向受托人交付初始票据(定义见下文第3.2节),在每一种情况下,应按基础义齿和本第四补充义齿要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变化,以及字母、数字或其他识别标记和图例或批注,向受托人交付初始票据(如本文所定义)。


注明为遵守适用的税法或任何证券交易所或托管机构的规则所需,或由签立该等票据的人员一致决定,并由签立该等票据所证明。
(2)根据契约发行的首批债券本金总额为59,800,000元,并将于2028年5月26日(“述明到期日”)到期,除非该等债券如第5.1及6.2节所述在该日期前赎回或购回。于任何时间未偿还的初始票据本金总额不得超过59,800,000美元,但根据基础契约第304、305、306、906或1107条发行、认证及交付的票据除外,或根据基础契约第304、305、306、906或1107条作为该系列其他票据的交换或替代的票据,以及根据基础契约第303条被视为从未认证及交付的任何票据除外。本公司可在未经持有人同意的情况下,根据本协议发行额外票据,作为同一系列债券的一部分,并以相同的条款及条件(并拥有相同的担保人)及与初始票据相同的CUSIP编号发行,但该等额外票据可按不同的发行价发售,或具有不同的发行日期、初始利息应计或初始付息日期(“额外票据”);但如任何额外票据不能与初始票据互换,以供美国联邦所得税之用,则该等额外票据不得具有与初始票据相同的CUSIP编号;此外,根据证券法根据S规则发行的该等额外票据最初可于适用的限制期内根据临时中央票据计划发行。
(3)*债券只能以正式登记形式发行,不包括最低面额2,000元及超过1,000元的任何整数倍的息票。
(4)根据本协议条款及基础契约第201及301条,本公司现设立一系列根据本契约发行的指定为本公司“2028年到期7.397%优先票据”的证券(经不时修订或补充,包括初始票据及附加票据(如有)),就所有目的而言,该等票据应被视为基础契约下的“证券”。
第1.2节规定了利息。
(1)票据的利息将按年利率7.397%累算,自票据票面上指明的日期起至(但不包括)票据本金获支付、被视为已支付或可供支付的日期为止,而在每种情况下,将按由12个30天月组成的360天年利率支付。
(2)自2023年11月26日起,公司每半年支付一次拖欠票据的利息,分别为每年5月26日及11月26日(各为“付息日”)。
(3)在正常记录日期(定义见下文)营业时间结束后,应在每个付息日向票据的登记持有人支付利息。
(4)于债券的指定到期日或较早赎回日到期的任何款项,将于公司信托办事处支付。公司应向DTC支付与控制权变更回购事件有关的本金、溢价(如有)和利息或回购价格,并以立即可用的资金向DTC支付账簿形式的票据的本金、溢价和利息,而向账面形式的票据的实益权益拥有人支付的该等付款将按照DTC及其参与者的现行程序支付
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一次又一次。受托人最初将担任有关债券的付款代理。本公司可随时指定额外的付款代理人,或撤销任何付款代理人的指定,或批准任何付款代理人行事的办事处的变更,但须要求本公司在每个票据付款地点维持一名付款代理人。本公司及受托人不得就票据的任何转让或交换收取任何手续费。然而,公司可要求票据持有人支付与转让或交换票据有关的任何税款或其他政府费用。本公司为支付本金、溢价、利息、额外款项或赎回价格而支付予付款代理人的所有款项,于本金、利息或溢价到期及应付后两年末仍无人认领的票据上,将应要求向本公司偿还,而该等票据的持有人其后只可向本公司要求付款。
(5)如任何利息支付日期、指定到期日或较早赎回日期或回购价格支付日期不在纽约市营业日或支付地管辖范围内,则本公司须在下一个营业日支付与控制权变更回购事件有关的本金、保费(如有)及/或利息或回购价格,犹如该款项是在到期支付日期支付一样,而自该利息支付日期起及之后的期间,将不会就该应付款项产生利息。指定到期日或较早赎回日期或购回价格付款日期(视乎情况而定)至该下一个营业日。
第1.3节介绍了与Base Indenture的关系。
基础义齿中包含的条款和规定将构成本第四补充义齿的一部分,并在此明确规定。然而,如果基础义齿的任何条款与本第四补充义齿的明示条款相冲突,则本第四补充义齿的条款将支配和控制。
第二条
一般适用的定义及其他条文
第2.1节介绍了定义。
对于本第四补充契约的所有目的(除本文另有明确规定或本第四补充契约的上下文另有规定外):
(1)凡提及“条款”或“章节”,均指本第四补充契约的条款或章节(视情况而定);
(2)“本条例”、“本条例”、“本条例”和其他类似含义的词语指的是本第四补充契约的整体,而不是指任何特定的条款、章节或其他部分;
(三)“包括”是指包括但不限于;
(4)除非另有规定,否则对协议和其他文书的提及应被视为包括对此类协议和文书的所有修订和其他修改,但仅在本契约条款不禁止的范围内。
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对于本第四补充契约和本补充契约的所有目的,本第2.1节中定义的术语(除本章节另有明确规定或本第四补充契约的上下文另有要求外)具有本第2.1节中规定的各自含义。本第四补充契约中使用的所有其他在基础契约中直接或通过引用定义的术语(除本文另有明确规定或本第四补充契约的上下文另有要求外)具有在本第四补充契约最初签立之日有效的基础契约中该等术语所赋予的各自含义;但基础契约和本第四补充契约中定义的任何术语应具有本第四补充契约中该术语所赋予的含义。
“附加说明”具有第1.1(2)节规定的含义。
“适用程序”是指,就涉及全球证券或其实益权益的任何转让或交易而言,DTC、欧洲结算和Clearstream的规则和程序,在适用于此类交易的范围内和不时有效的范围内。
“低于投资级评级事件”是指三家评级机构中的任何两家因控制权变更至投资级别以下而将债券评级下调的原因,由公布一项可能导致控制权变更的安排之日起至控制权变更发生后的60天期限结束为止(如在该60天期限内,任何一家评级机构公开宣布考虑债券的评级,则该期限须延长至评级公告公布为止);但因某一特定评级下调而产生的低于投资级评级事件,不应被视为由于某一特定的控制权变更而发生的(因此,就本定义下的控制权变更回购事件的定义而言,不得被视为低于投资级评级事件),如果评级机构没有应公司要求宣布或公开确认或以书面通知公司,该下调是以下情况或情况的全部或部分结果:适用的控制权变更(无论适用的控制权变更是否发生在低于投资级评级事件发生时)。
“控制变更”是指发生下列情况:
(1)在一项或一系列相关交易中,将信贷集团的全部或基本上所有财产和资产直接或间接出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给任何“个人”(该术语在“交易法”第13(D)(3)条或任何后续条款中使用),但对持续的蓝猫头鹰实体除外;或
(2)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并),其结果是任何“人”(该术语在《交易法》第13(D)(3)条或任何后续条款中使用),除持续的蓝猫头鹰实体外,成为(A)在(I)本公司或(Ii)一名或多名担保人(包括信贷集团的全部或实质所有资产)的控股权的实益拥有人(根据《交易所法案》第13d-3条或任何后续条文的定义),以及(B)有权获得与该等交易有关的多数经济权益。
“控制权变更要约”具有第6.2(1)节规定的含义。
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“控制权变更回购事件”是指控制权变更及相关的低于投资级评级事件的发生。
“Clearstream”指Clearstream Banking,S.A.
“委员会”指证券交易委员会或任何后续实体。
“持续蓝猫头鹰实体”指紧接任何有关厘定日期后由一名或多名人士直接或间接控制的任何实体,该等人士于任何厘定日期(I)各自于紧接该日期前12个月期间将其大部分业务及专业时间投入信贷方及/或其附属公司或附属基金及投资工具的活动,及(Ii)直接或间接控制本公司或任何继承实体的大部分有表决权股份(或其他类似权益)。
“公约失效”具有第8.1节规定的含义。
“DTC”指纽约的存托信托公司。
“欧洲结算”是指作为欧洲结算系统运营者的欧洲结算银行。
“违约事件”具有4.1节中规定的含义。
“惠誉”指惠誉评级公司或其任何继承者。
“初始票据”指本金总额高达59,800,000美元的票据,根据本第四次补充契约根据第1.1(2)节首次发行。
“付息日期”具有第1.2(2)节规定的含义。
“投资级”指S(或S)的评级为BBB或更高,惠誉(或惠誉的任何后续评级类别下的同等评级)或更高,而穆迪(或穆迪的任何后续评级类别下的同等评级)为Baa3或更好(或在任何情况下,如该评级机构因本公司无法控制的原因而停止对票据进行评级,则指本公司选择作为替代评级机构的任何评级机构的同等投资级信用评级)。
“发布日期”是指2023年5月26日。
“多数经济利益”是指获得超过50%的股权分配或合伙人分配的任何权利或权利(无论这种权利或权利源于
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任何种类的合伙权益或其他股权、证券、票据或协议)向信贷集团的所有合伙人或其他股权持有人(信贷集团内的实体除外)作出。
“到期日”是指2028年5月26日。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司或其任何继承者。
“附注”具有第1.1条第(4)款规定的含义。
“Par Call Date”指2028年4月26日。
“允许留置权”系指(A)在任何子公司成为本公司的直接或间接子公司或合并为本公司的直接或间接子公司时存在的任何子公司的有表决权股票或参与利润的股权的留置权;条件是此类留置权不是与此类交易相关产生的,也不延伸到任何其他子公司,(B)法定留置权、税款或评估留置权,或尚未到期或拖欠的政府留置权,或可在不支付罚款的情况下支付或正在善意争夺的政府留置权,(C)与上述性质类似的其他留置权,(D)在本协议日期存在的留置权,以及(E)在不增加由此担保的债务本金的情况下续签、延长、替换或退还任何允许的留置权的任何留置权。
“评级机构”指:
·惠誉、S和穆迪各一家;
·如果惠誉、S或穆迪中的任何一家因公司控制之外的原因而停止对票据进行评级或未能公开提供票据的评级,则公司选择第3(A)(62)节所指的“国家认可的统计评级组织”作为惠誉、S和穆迪的替代机构,或两者兼而有之,视情况而定。
“注册人”是指票据的担保注册人,最初应是威尔明顿信托、国家协会或其任何后续实体,但须按基础契约中规定的方式进行替换。
就任何票据于任何付息日期应付的利息而言,“定期记录日期”指紧接有关付息日期(不论是否营业日)之前的5月16日或11月16日(视何者适用而定)。
“S监管永久全球票据”具有第3.1条第(3)款规定的含义。
“S监管临时全球通票”具有第3.1条第(3)款规定的含义。
“回购价格”具有第6.2(1)节规定的含义。
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“回购价格支付日期”具有第6.2(3)(Iii)节规定的含义。
就任何票据而言,“限制期”指自(A)根据S规例首次向分销商以外的人士发售该等票据(定义见证券法S规例)之日起计连续40天的期间,及(B)发行日期起计连续40天的期间,就任何额外票据而言,指连续40天的可比期间。
“S”系指标准普尔金融服务有限责任公司、麦格劳-希尔公司的子公司或其任何继承者。
“声明的成熟度”具有第1.1条第(2)款中规定的含义。
“国库率”指就任何赎回日期而言,由本公司根据以下两段厘定的收益率。
国库利率由公司在下午4点15分后确定。(纽约时间)(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后),在赎回日期之前的第三个营业日,赎回通知是根据在该日该时间之后最近一天的收益率发出的,该收益率由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据发布,标题为“美国政府证券-国债恒定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 Tcm”),标题为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续名称或出版物)(“H.15 Tcm”)。在确定国库券利率时,公司应酌情选择:(1)国库券H.15固定到期日的收益率恰好等于从赎回日到票面赎回日的期间(“剩余寿命”);或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日,则两个收益率--一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即短于剩余寿命,另一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即长于剩余寿命-应使用该等收益率以直线方式(使用实际天数)插入到面值赎回日期,并将结果四舍五入到小数点后三位;或(3)如无该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余年限,则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言,适用的国库券恒定到期日或H.15的到期日应被视为具有与该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视何者适用)相等的到期日。
如于发出赎回通知日期前第三个营业日,不再刊登H.15 Tcm,本公司应于发出赎回通知前第二个营业日上午11:00,即美国国库券于票面赎回日期到期或其到期日最接近票面赎回日期(视何者适用)发出赎回通知前第二个营业日上午11:00,以相当于半年到期收益率的年利率计算国库券利率。如果没有美国国债在票面赎回日期到期,但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同,其中一种的到期日在票面赎回日期之前,另一种的到期日在票面赎回日期之后,公司应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期,或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准,公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券,其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11:00的平均出价和要价。在根据本款规定确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
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第三条
保安表格
第3.1节是一般形式。
(1)附注应实质上采用本细则第III条第3.2节所载的格式,并按基础契约及本第四补充契约所要求或准许的适当插入、遗漏、替代及其他更改,并可附有为符合适用税法或任何证券交易所或托管机构的规则所需的字母、数字或其他识别标记,或由执行该等附注的人员于签立该等附注所证明的适用税法或任何证券交易所或托管机构的规则所规定的附注或批注。所有票据均须以完全登记的形式发行。
(2)该等附注须印刷、平版或雕刻在钢刻边框上,或可以任何其他方式印制,全部由执行该等附注的公司人员决定,并由该等附注的签立证明。
(3)根据证券法第144A条出售的债券,根据其原始发行后,应以一种或多种环球证券的形式以最终的、完全登记的形式发行,而不包括利息券。每份该等Global Security均须由本公司正式签立,并由受托人认证及交付,并须以DTC的名义登记为托管人或其代名人,并存放于受托人作为DTC的托管人。全球证券的实益权益将显示在DTC及其参与者(包括Clearstream和欧洲清算系统)保存的记录中,并且只会通过这些记录进行转移。
根据证券法S规则出售的票据最初应由一只或多名全球证券以完全登记的全球无息息票(统称为“S规则临时全球票据”)的形式代表,该票据应以托管人或托管人的名义登记为代表欧洲结算或Clearstream持有的指定代理的账户。
在限制期终止后,S临时全球票据中的实益权益应交换为永久全球证券(
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《监管S全球永久票据》)按照存管适用程序办理。经S永久全球票据监管认证的同时,受托管理人撤销S临时全球票据监管。S临时全球票据规例及S永久全球票据规例的本金总额可不时因受托人及托管人或其代名人(视属何情况而定)就下文所规定的权益转移而作出的调整而增加或减少。
第3.2节介绍了票据的形式。
[票据面额的形式]
[以下图例应出现在根据证券法第144A条规则出售的每一种全球证券的表面:
本证券(包括相关担保)未根据1933年修订的《证券法》(以下简称《证券法》)或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记。在没有此类登记的情况下,或除非此类交易豁免或不受此类登记的约束,否则不得重新要约、出售、转让、转让、质押、担保或以其他方式处置本担保或其任何权益或参与。本证券的持有人在接受本协议后,同意以其本人的名义并代表其已购买证券的任何投资者账户,在本证券的发行日期或任何其他发行日期之后一年的日期(“转售限制终止日期”)之前,提供、出售或以其他方式转让此类证券,该日期是与进一步发行同一系列证券有关的一年,以及Blue Owl Finance LLC或Blue Owl Finance LLC的任何附属公司是本证券(或该证券的任何前身)的最后拥有人,仅(A)给Blue Owl Finance LLC或Blue Owl Capital Holdings LP,Blue Owl Capital Carry LP、Owl Rock Capital Group LLC、DYAL Capital Holdings LLC、OWL Rock Capital GP Holdings LP或DYAL GP Holdings LLC或其任何附属公司,(B)根据已根据证券法宣布有效的注册声明,(C)只要证券根据证券法第144A条有资格转售(“第144A条”),向其有合理理由相信是第144A条所界定的“合资格机构买家”的人,为其本身或为合资格机构买家的账户而购买,并获通知该项转让是在符合第144A条规定的交易中依据第144A条作出的;(D)根据根据证券法向美国境外发生的S规则所指的非美国人士提出的要约和销售;(E)向第501(A)(1)、(2)条所指的机构“认可投资者”;(3)或(7)根据证券法,非合资格机构买家并为其本身或为另一机构认可投资者的帐户购买证券,每宗购买证券的最低本金为$250,000,用于投资目的,而不是为了要约或出售与违反证券法或(F)的任何分销有关的任何分销而违反证券法或(F),不受证券法注册规定的限制,但须受Blue Owl Finance LLC的规限,以及受托人有权根据(D)条款作出任何该等要约、出售或转让;(E)或(F)要求提交律师的意见、证明和/或其他令他们各自满意的资料。在转售限制终止日期后,如持有人提出要求,本图例将被删除。]
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[下列图例应出现在根据证券法S规定出售的每一种全球证券的表面:
本证券(包括相关担保)未根据1933年修订的《证券法》(以下简称《证券法》)或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记。在没有此类登记的情况下,或除非此类交易豁免或不受此类登记的约束,否则不得重新要约、出售、转让、转让、质押、担保或以其他方式处置本担保或其任何权益或参与。本证券的持有人在接受本协议后,同意以其本人的名义并代表其已购买证券的任何投资者账户,在本证券发行日期或任何其他发行同一系列证券的发行日期后40天的日期(“转售限制终止日期”)之前,提供、出售或以其他方式转让该证券,该日期是蓝猫头鹰金融有限责任公司或蓝猫头鹰金融有限责任公司或蓝猫头鹰金融有限公司的任何附属公司为本证券(或该证券的任何前身)的最后拥有者,仅(A)给Blue Owl Finance LLC或Blue Owl Capital Holdings LP,Blue Owl Capital Carry LP、Owl Rock Capital Group LLC、DYAL Capital Holdings LLC、OWL Rock Capital GP Holdings LP或DYAL GP Holdings LLC或其任何附属公司,(B)根据已根据证券法宣布有效的注册声明,(C)只要证券根据证券法第144A条有资格转售(“第144A条”),向其合理地相信是第144A条所界定的“合格机构买家”的人士,为其本身或为合资格机构买家的账户而购买,而该合格机构买家已获通知,该项转让是在符合第144A条的要求的交易中进行的,(D)依据根据证券法向美国境外发生的S条例所指的非美国人士的要约和销售,(E)向第501(A)(1)、(2)条所指的机构“认可投资者”,(3)或(7)根据证券法,非合资格机构买家并为其本身或为另一机构认可投资者的帐户购买证券,每宗购买证券的最低本金为$250,000,用于投资目的,而不是为了要约或出售与违反证券法或(F)的任何分销有关的任何分销而违反证券法或(F),不受证券法注册规定的限制,但须受Blue Owl Finance LLC的规限,以及受托人有权根据(D)条款作出任何该等要约、出售或转让;(E)或(F)要求提交律师的意见、证明和/或其他令他们各自满意的资料。在转售限制终止日期后,如持有人提出要求,本图例将被删除。持有人购买本证券,即表示其不是美国人,也不是为美国人的账户购买,而是根据证券法下的S规定,在离岸交易中购买本证券。]
[以下图例将出现在每个全球安全的表面:
本担保是本文背面所指契约含义内的全球担保。本全球证券的转让应仅限于向存托信托公司(“DTC”)或其指定人或其继承人或该继承人的指定人转让全部但不是部分的转让,以及
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本全球证券的部分应仅限于根据本合同背面所指契约中规定的限制进行的转让。].
[以下图例应出现在DTC将作为托管机构的每一种全球证券的表面:
除非本证书是由DTC的授权代表向公司或其代理人提交,以登记转让、兑换或付款,而所发出的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的,因为本文件的注册所有者CEDE&CO.在本文件中拥有权益。]
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蓝猫子金融有限责任公司
2028年到期的7.397厘优先债券
不,本金(美元)$
CUSIP编号:
蓝猫头鹰财务有限责任公司,一家根据特拉华州法律正式成立并存在的有限责任公司(在此称为“公司”,其术语包括本文背面所指的第四补充契约下的任何继承人),收到的价值,特此承诺支付
让与公司,或注册受让人,本金美元(美元)。
并于2028年5月26日起支付利息,或自已支付或已妥为提供利息的最近一次付息日期起计至但不包括下一次付息日期,即每年的5月26日及11月26日(自2023年11月26日起),年利率为7.397%,或按有关利率可根据本协议条款调整的年利率调整,直至本金已付清或可供支付为止。
于任何付息日期如期支付或妥为拨备的利息,将按照第四补充契约的规定,于该利息的正常记录日期(不论是否为营业日),于营业时间结束时支付予本票据的注册人。除第四补充契约另有规定外,任何该等利息如未能如期支付或未有如此妥为规定,将于该定期记录日期立即停止支付予持有人,并可在特别记录日期的某一特别记录日期的营业时间结束时,支付予本票据的注册人,以支付由受托人定出的该等拖欠利息,而有关通知须在特别记录日期前不少于10日发给票据持有人,或在任何时间以任何其他合法方式支付,但不得与该等票据上市的任何证券交易所的规定有所抵触。所有这些都在第四补充义齿中得到了更充分的提供。利息将以一年360天为基础计算,其中包括12个30天月。
与控制权变更回购事件相关的本票本金、溢价(如有)、利息和回购价格将在公司信托办公室以付款时的美利坚合众国硬币或货币支付,该硬币或货币应为支付公共和私人债务的法定货币。关于环球证券,本公司将以电汇方式将即时可用的资金电汇给DTC或其代名人,作为环球证券的注册所有人。至于经证明的票据,本公司将以电汇方式,将即时可用资金电汇至在纽约纽约开设的美元帐户,支付给本金总额超过5,000,000美元,并在不迟于有关付款日期前15天向受托人提供书面指示的票据持有人。如果有证书票据的持有人(I)没有提供前述规定的电汇指示或(Ii)持有本金总额为5,000,000美元或以下的票据,本公司将以邮寄支票至该持有人的注册地址的方式进行支付。
兹参考本附注背面所载的其他条文,就所有目的而言,该等进一步条文具有与此地所载相同的效力。
除非本附注背面所指的受托人已以手工签署方式签署本附注的认证证书,否则本附注无权享有本契约项下的任何利益,或就任何目的而言属有效或强制性的。
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兹证明,本公司已安排本文书正式签立。


蓝猫头鹰金融有限公司

作者:
姓名:
标题

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认证证书
这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。
日期:。
威尔明顿信托,国家协会,
作为受托人
作者:
授权签字人
[反转票据的形式]
1.契约。本票据为本公司正式授权发行的证券之一,指定为“2028年到期的7.397%优先债券”(在此称为“票据”),根据日期为2023年5月26日的第四份补充契约(“第四份补充契约”)发行,发行日期为2021年6月10日的契约(可根据其条款不时修订或补充,为“基础契约”,在此与第四份补充契约,统称为“契约”),由本公司、担保人及威明顿信托公司、国民协会、作为受托人(在此称为“受托人”,其术语包括契约下的任何继任受托人),特此提及,以陈述本公司、票据的担保人、受托人和持有人各自的权利、权利限制、责任和豁免权,以及票据认证和交付的条款。于任何时间未偿还的初步票据的本金总额不得超过59,800,000元,但根据基础契约第304、305、306、906或1107条规定的该系列其他票据或代替该系列的其他票据,以及根据基础契约第303条被视为从未认证及交付的任何票据除外。发行本票据所依据的第四份补充契约规定,可根据该契约发行额外票据。
本附注中使用的所有术语如在本契约中定义,应具有其在本契约中所赋予的含义。如果本附注与本契约之间发生冲突或不一致,应以本契约的规定为准。
2.不提供可选的赎回。于票面值赎回日期前,该等债券将可于任何时间及不时由本公司选择赎回全部或部分债券,赎回价格(以本金的百分比表示并四舍五入至小数点后三位)相等于(I)正被赎回的任何票据本金的100%及(Ii)本公司厘定的任何正被赎回的任何票据的剩余预定本金及利息(赎回日期应计利息除外)的现值中较大者。每半年贴现至赎回日(假设一年由12个30天月组成),按国库率加40个基点计算,每种情况下另加赎回日(但不包括赎回日)的债券本金的应计及未付利息(如有)。
在票面赎回日期或之后,债券可由本公司随时及不时选择赎回全部或部分债券,赎回价格相等于任何正在赎回的债券本金的100%,另加赎回日(但不包括赎回日期)的应计未付利息(如有)。
公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的,没有明显的错误。
3、举办控制权变更回购活动。如果发生控制权变更回购事件,除非本公司已行使其赎回票据的选择权,否则本公司将向每名票据持有人提出要约,以同等现金回购该持有人的全部或任何部分票据
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至购回债券本金总额的101%,另加任何应计及未付利息(如有的话),根据第四补充契约第6.2节的规定。
4.维护全球安全。如果本票据是全球证券,则在存放或提取本票据的权益时,包括仅部分交换、转让、赎回、回购或转换本票据,受托人作为托管人,应按照适用程序对其记录进行调整,以反映此类存放或提取。
5.不同的违约和补救措施。如果违约事件发生并持续,所有票据的本金可按契约规定的方式和效力宣布到期和应付。于如此宣布到期及应付的本金金额获支付后,本公司有关支付票据本金及利息的所有责任即告终止。
任何票据持有人均无权就该债券提起任何司法或其他法律程序,或为委任接管人、受让人、受托人、清盘人或财产扣押人(或类似的官员),或就本协议下的任何其他补救措施(就按照其条款支付该等票据的逾期本金及溢价(如有的话)或利息而提出的诉讼除外),除非(I)该持有人先前已根据该契约的规定,就该等票据的失责事件及该等失责事件的延续向受托人发出书面通知,指明失责事件;(Ii)持有本金总额不少於25%的未偿还票据的持有人,须已向受托人提出书面要求,要求以其本人作为契约受托人的名义,就上述失责事件提起法律程序;。(Iii)该名或多於一名持有人已就遵从该要求而招致的费用、开支及法律责任,向受托人提出令其满意的弥偿;。(Iv)受托人在接获上述通知、要求及弥偿要约后60天内,没有提起任何该等法律程序;。及(V)持有未偿还票据本金总额过半数的持有人在该60天期间内并无向受托人发出与上述书面要求不符的指示,但有一项理解及意图是,任何一名或多于一名该等持有人均无权凭借或利用该契约的任何条文以任何方式影响、干扰或损害该等持有人的权利,或取得或寻求取得任何其他该等持有人的优先权或优先权,或强制执行该契约下的任何权利,但以契约所规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课差饷租值利益而定。
前述规定不适用于本票据持有人就强制执行本票据所述各到期日或之后的本金及溢价(如有)或利息的支付而提起的任何诉讼。
6.修订、补充和豁免。本公司及受托人在取得持有合共未偿还票据本金总额最少过半数持有人的书面同意下,可随时修订及修改本公司的权利及义务以及本公司及受托人在本公司及受托人项下的权利,但该等契约规定的若干例外情况除外。契约亦载有条文,容许持有指定百分比未偿还票据本金总额的持有人代表所有票据持有人,免除本公司遵守契约的若干条文及若干过去在契约下的违约及其后果。本票据持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本票据及本票据登记转让时发出的任何票据的所有未来持有人,或作为本票据的交换或代替本票据的所有未来持有人具有决定性及约束力,不论该同意或放弃是否已在本票据或该其他票据上作出批注。对契约的某些修改或修订需要得到受影响的每一张未偿还票据持有人的同意。
本附注及本附注或本附注的任何条文均不得更改或损害(未经本附注持有人同意)本公司绝对及无条件于本附注所述时间、地点及利率以硬币或货币支付本金、溢价(如有)及利息的责任。
7.注册登记和转让。如本契约所规定,并受契约所载某些限制的规限,本票据的转让可在担保登记册上登记。于本公司于付款地点的办事处或代理处交回本票据以供登记转让时,本公司须签立,而受托人须以指定的一名或多名受让人的名义认证及交付一份或多份任何授权面额及相同期限及本金金额的新票据。如本契约所规定,并受本契约所载某些限制的规限,
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如持有人将本票据交回该办事处或代理机构,本票据可兑换一张或多张任何指定面额及相同期限及本金的新票据。持有人交回后,本公司须签立一份或多份任何认可面额及相同期限及本金金额的新票据,而受托人须以指定受让人的名义认证及交付该等票据。每张为登记转让或交换而提交或交回的票据,须由票据持有人或获正式授权的持有人以书面授权妥为背书(如本公司或受托人要求),或附有本公司及证券注册处处长认为满意的格式的转让文书。任何此类转让或交换的登记均不收取服务费,但本公司可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税收或其他政府费用的款项。
在正式出示本票据以供登记转让之前,本公司、担保人、受托人及本公司的任何代理人、担保人或受托人应就所有目的将以其名义登记该票据的人视为其拥有人,不论该票据是否逾期,本公司、担保人、受托人或本公司的任何代理人、担保人或受托人均不受相反通知的影响。
8.不提供任何担保。如基础契约中明确规定的,本票据的付款是共同和各别的
并由根据契约成为并继续成为担保人的担保人全面和无条件地担保。在基础契约规定的情况下,担保人可以免除其在契约项下的义务和担保。
9.依法治国。该契约、本担保和担保应受纽约州的国内法律管辖,并按照纽约州的法律解释。
缩略语
下列缩略语用于本说明正面的铭文时,应视为根据适用的法律或法规全文书写:
十个COM(=共有租户)
十个企业(=全部租户(客户))
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JT十(=有生存权的联权共有人而非共有共有人)
Unif Gift Min ACT(根据《未成年人统一礼品法》)
也可以使用其他缩写,但不在上面的列表中。
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作业表
要分配此备注,请填写下表:
(I)或(我们)转让和转让

注意事项:


    
(填写受让人的姓氏
    
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)
(打印或打字受让人姓名、地址和邮政编码)

且不可撤销地委任_代理人可以由他人代为代理。
关于本证书所证明的票据的转让发生在一年或六个月(视具体情况而定)日期(如证券法第144(D)条所规定)之前,在该等票据的原始发行日期和该等票据由本公司或本公司的任何关联公司拥有的最后日期(如有的话)之后,签署人确认该等票据为:
选中下面的一个框:
1.☐是为下列签字人自己的账户购买的,不得转让;或
2.转让给本公司的☐资产;或
3.根据并遵守根据经修订的1933年证券法(“证券法”)颁布的第144A条规则转让的☐资产;或
4.根据《证券法》规定的有效登记声明转让的☐;或
5.☐根据《证券法》颁布的S条例转让的资产;或
6.☐被转让给机构“认可投资者”(根据证券法第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)条的定义),在转让之前向受托人提供了一封签署的信函,其中包含与转让有关的某些陈述和协议;或
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7.根据证券法登记要求的另一项现有豁免,☐被转让。
除非选中其中一个方框,否则受托人将拒绝将本证书所证明的任何票据登记在登记持有人以外的任何人的名下;然而,如果勾选了第(5)、(6)或(7)框,本公司可在登记任何此类票据转让之前,全权酌情要求本公司合理要求的法律意见、证明和其他信息,以确认该转让是根据证券法的豁免或不受证券法登记要求(例如根据证券法颁布的第144A条规定的豁免)进行的交易进行的。
日期:北京,签名:北京,北京。
签名保证:


(签名必须有保证)不需要签名。
根据《证券交易法》第17AD-15条的规定,签字(S)应由合格的担保机构(银行、证券经纪商、储蓄和贷款协会以及参加经批准的签字担保计划的信用社)担保。
如勾选上述第(1)或(3)项,则由买方填写。
签署人声明并保证,其购买本票据是为了自己的账户或其行使独家投资酌情权的账户,且本公司及任何该等账户是证券法第144A条所指的“合资格机构买家”,并知悉向其出售本票据是依据证券法第144A条颁布的第144A条,并确认已收到签署人根据第144A条要求提供的有关本公司的资料,或已决定不索取该等资料,并知悉转让人依赖下文签署人的前述陈述以要求第144A条所规定的豁免注册。
日期:北京,签名:北京,北京。
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[全球钞票增减表
蓝猫头鹰金融有限公司
2028年到期的7.397厘优先债券
本票据的初始本金为$_。本说明中增加或减少了以下内容:
日期本票本金减少额本票据本金增加额减少或增加后本票的本金金额受托人的获授权签署人签署](1)
(1)仅适用于全球证券。
第四条
补救措施
第4.1节列出了违约的主要事件。
“违约事件”是指以下任何一种违约事件(不论该违约事件的原因为何,亦不论该违约事件是自愿或非自愿的,或是根据法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规定而发生):
(1)根据《基础契约》第501条发生违约事件;或
第(2)款对本公司未能支付或导致在与控制权变更回购事件相关的到期时支付回购价款的行为负责。
第4.2节规定了对过去违约的豁免。
基础压痕的第512节不适用于附注,关于附注,基础压痕中对第512节的任何引用应被视为是指第4.2节。
在符合基础契约第502条的规定下,持有未偿还票据本金总额不少于多数的持有人,可代表所有票据持有人,就票据及其后果免除任何过往的违约及由此引起的任何违约事件,但违约除外
(1)支付与控制权变更回购事件相关的任何票据的本金、溢价或利息或回购价格;或
(2)根据本章程第七条或基础契约第9条,未经各受影响票据持有人同意,不得修改或修订本契约或本契约或基础契约条款的条款。
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在任何该等豁免后,就本第四补充契约的每一目的而言,该等违约即不复存在,而由此引起的任何违约事件须当作已获补救,但该等豁免不得延伸至任何随后的或其他违约,或损害由此而产生的任何权利。
第五条
赎回证券
第5.1节规定了可选的赎回。
在票面赎回日期之前,债券将可由本公司随时及不时选择赎回全部或部分债券,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于(I)正被赎回的任何票据本金的100%及(Ii)本公司厘定的任何被赎回票据剩余预定支付本金及利息(不包括赎回日期应计利息)的现值之和,每半年贴现至赎回日(假设一年由12个30天月组成),按国库率加40个基点计算,每种情况下另加赎回日(但不包括赎回日)的债券本金的应计及未付利息(如有)。
在票面赎回日期或之后,债券可由本公司随时及不时选择赎回全部或部分债券,赎回价格相等于任何正在赎回的债券本金的100%,另加赎回日(但不包括赎回日期)的应计未付利息(如有)。
公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的,没有明显的错误。除赎回通知须于赎回日期前不少于10日或不超过60日以头等邮递、预付邮资、邮递方式寄往证券登记册所载持有人的地址外,根据本第5.1节赎回债券的规定,任何赎回债券均须符合第11条的规定。
第六条
特定的契诺
第6.1节规定了留置权。
贷方不得,也不得导致或允许其各自子公司的任何子公司产生、承担、招致或担保以其各自子公司的任何有表决权股票或利润参与股权的质押、抵押、留置权或其他产权负担(允许留置权除外)为担保的任何借款的任何债务,除非规定票据(连同,如果贷方决定,还包括:贷款方的任何其他债务或担保(与票据并列且于票据发售结束时存在或其后产生),将与或先于任何该等实体的有表决权股份或利润参与股权的质押、按揭、留置权或其他产权负担而担保的所有其他债务(只要该等其他债务是如此担保的)按比例按比例抵押。本6.1节不应限制贷方或其子公司产生债务或其他债务的能力,这些债务或债务是通过对贷方及其子公司的有表决权股票或利润参与股权以外的资产的留置权来担保的。
第6.2节规定了在控制权变更回购事件时向回购提出要约的义务。
(1)如发生控制权变更购回事件,除非本公司已根据第V条行使其赎回票据的选择权,否则本公司应向每名票据持有人提出要约,以



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按现金回购价格购回该持有人的全部或任何部分债券(“控制权变更要约”),回购价格为回购债券本金总额的101%,另加回购债券至购回日期(但不包括回购日期)的任何应计及未付利息(“回购价格”)。
(2)就与控制权变更回购事件有关的任何控制权变更及债券评级的任何特定下调而言,本公司须要求评级机构或各评级机构(视属何情况而定)作出书面确认,确认债券评级的下调全部或部分是由于任何事件或情况所致,或因适用的控制权变更而引起,或与适用的控制权变更有关(不论适用的控制权变更是否在任何低于投资级评级的事件发生时发生)。公司应立即向受托人提交高级职员证书,证明是否已收到或拒绝该确认。
(3)在任何控制权变更购回事件后30天内,或在控制权变更之前(由本公司选择),但在控制权变更公告公布后,本公司应向每名债券持有人发出通知,并向受托人发出书面副本。该通知应载明:
(I)对构成或可能构成控制权变更回购事件的一项或多项交易进行描述;
(Ii)证明控制权变更要约是根据本第6.2条提出的;
(Iii)宣布回购价格和支付回购价格的日期,该日期应为自该通知邮寄之日起不早于30天但不迟于60天的营业日,但法律可能要求的日期除外(“回购价格支付日期”);以及
(Iv)如该通知是在完成控制权变更日期之前发出的,则须作出一项声明,说明收购要约以在该通知所指明的付款日期或该日期之前发生的控制权变更购回事件为条件。
(4)在因控制权变更回购事件而回购票据时,公司应遵守《交易法》第14E-1条的要求以及根据该等规定制定的任何其他证券法律和法规。若任何证券法律或法规的条文与债券的控制权变更回购事项条文有冲突,本公司应遵守适用的证券法律及法规,并不会因该冲突而被视为违反其在票据控制权变更事项条文下的责任。
(5)在回购价格支付日之前,公司应在合法范围内:
(I)将接受根据更改控制权要约妥为投标的所有债券或部分债券以供支付;
(Ii)向付款代理人缴交一笔相等於就所有妥为投标及正予回购的债券或部分债券的回购价格的按金;及
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(Iii)将妥为接受的债券连同述明正回购的债券或部分债券的本金总额的高级人员证明书交付或安排交付受托人。
支付代理应迅速向每一位正式提交的票据持有人交付该票据的回购价格,公司将签署,受托人应立即认证(如果适用)并向每一位正式提交票据的持有人交付(或安排以簿记方式转移)一张本金金额相当于任何已交出票据的任何未购买部分的新票据;但每笔新票据的最低本金金额将为2,000美元,或超出1,000美元的任何整数倍。
(6)尽管有上述规定,在以下情况下,本公司无须在控制权变更购回事件时提出购回票据的要约:(I)第三方按本公司提出要约的方式、时间及其他方式就票据提出要约,而该第三方购买根据其要约而妥为投标及并未撤回的所有票据,或(Ii)本公司已根据第5.2条发出赎回书面通知;惟本公司并未于赎回日未能支付赎回价。
第6.3节报告财务报告
基础契约第704条应适用于根据本第6.3条交付的报告、信息和文件。
(1)只要公司遵守《交易法》第13或15(D)节的报告要求,公司应在公司向委员会提交年度报告和信息后15天内,向受托人提供(或促使其关联公司提供)受托人,除非可在委员会的电子数据收集、分析和检索系统(或后续系统)上获得,本公司可根据《交易法》第13节或第15(D)节向委员会提交的文件和其他报告(或委员会根据规则和法规不时规定的上述任何部分的副本)。就本公司的任何年度报告或季度报告而言,本公司将向受托人提供(或安排其联属公司提供)未经审核的对账,除非该等对账可在委员会的电子数据收集、分析及检索系统(或后续系统)上获得,该等未经审核的对账显示本公司的财务资料与本公司与担保人在合并及综合基础上的整体财务资料之间的任何重大差异,惟有关交付该等未经审核的对账的要求将不适用于本公司担保票据的任何时间。受托人可最终推定本公司并无向证监会提交任何该等报告、对账、资料、文件及其他报告,而该等报告、对账、资料、文件及其他报告并无在证监会的电子数据收集、分析及检索系统(或后续系统)上提供,除非及直至本公司发出相反的书面通知。
(2)只要任何票据仍未偿还,且贷方的非关联公司尚未根据证券法第144条规则不受限制地自由交易,本公司应应票据持有人和潜在投资者的请求,或应促使其关联公司,向票据持有人和潜在投资者提供根据证券法第144A(D)(4)条规定必须交付的信息;但是,如果本公司在任何时候不再直接或间接控制贷方,应向(1)贷方合并并作为一个整体提供此类信息,或(Ii)直接或间接控制贷方的任何人(在每种情况下,如同该规则适用于该人一样)。本公司将或将安排其关联公司应要求向证券分析师和潜在投资者提供上述信息和报告。
第七条
补充性义齿
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第7.1节禁止未经票据持有人同意的补充假牙。
就基准契约及本第四补充契约而言,任何旨在纠正本第四补充契约、基础契约或仅为符合本公司日期为2023年5月16日的发售备忘录所载的票据描述的票据而作出的修订,不得被视为对任何票据持有人的利益造成不利影响。
第7.2节规定,在征得票据持有人同意的情况下,可以使用补充假牙。
基础压痕的第902节不适用于本附注,关于附注,基础压痕中对第902节的任何引用应被视为指该第7.2节。
经持有受该等补充契约影响的未偿还票据本金总额不少于过半数的持有人同意(包括与收购要约或交换票据有关而取得的同意),根据上述持有人向本公司交付的法案,担保人及受托人、本公司、担保人及受托人可订立一项或多项补充契约,以增加或以任何方式更改或删除契约的任何条文,或以任何方式修改该等票据持有人在契约下的权利;但未经每张受影响的未偿还票据持有人同意,该等补充契据不得:
(1)不得更改任何票据的本金、本金的任何分期或利息的规定到期日;
(2)根据基础契约第502条和第503条的规定,可以降低任何票据的到期和应付本金,或降低任何票据的利率或延长其利息支付时间;
(3)允许降低与控制权变更回购事件相关的回购价格;
(四)禁止降低赎回票据时应支付的保费,或更改票据可以或必须赎回的日期;
(五)不得更换用于支付票据本金、溢价或利息的硬币或货币;
(6)不会损害任何持有人在声明的到期日或之后(或如属赎回,则在赎回日或之后)提起诉讼以强制执行任何此类付款的权利;
(7)应降低未偿还票据本金的百分比,该未偿还票据的修改或修订须征得持有人同意方可修改或修订本第四补充契约或本基础契约或本第四补充契约所规定的任何豁免(遵守基础契约或本第四补充契约的某些规定或其下的某些违约及其后果)须经其持有人同意
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(8)不得修改基础契约第7.2节、第512节或第1005节的任何规定,但增加任何此类百分比或规定未经受影响的每一未偿还票据持有人同意,不得修改或放弃本第四补充契约的某些其他规定;但是,根据基础契约第611条和第901(7)条的要求,对于基础契约第7.2节和第1005节中对“受托人”的提及的改变以及随之而来的改变,或删除本但书,不应视为需要任何持有人的同意;
(9)使票据或担保人就票据提供的任何担保服从公司或担保人的任何其他义务;
(10)不得以不利票据持有人的方式修改任何担保的条款;
(十一)不得修改上述第(1)至(10)款。
第7.2节规定的任何持票人法案不需要批准任何拟议的补充契约的特定形式,但只要该法案批准其实质内容,就足够了。
此外,持有未偿还票据本金总额至少过半数的持有人,可代表所有票据持有人放弃遵守基础契约第6.1、6.2和6.3条及第8条所述的贷方契诺。
第八条
失败
第8.1条规定了《公约》的失败。
基础压痕的第1303条不适用于本附注,就附注而言,基础压痕中对第1303条的任何引用应被视为是指该第8.1条。
本公司行使其选择权(如有),使本第8.1条适用于票据,或如本第8.1条适用于票据,(1)本公司和担保人应免除其各自的义务和根据本第四补充契约第VI条和第301(18)条、第801条、第901(1)条规定的任何契诺,基础契约的第901(12)节和第1402节,以及(2)基础契约的第501(4)和501(8)节以及第四补充契约的第4.1(2)节规定的任何事件的发生,在每个情况下,对于基础契约第1303节所规定的票据和相关担保,在基础契约第1304节规定的条件得到满足之日及之后,应被视为不属于违约或不导致违约。就此而言,该《公约》失效指,就该等附注及担保而言,本公司及各担保人可不遵守任何该等指明条款所载的任何条款、条件或限制,并不承担任何责任,不论是直接或间接因本协议其他部分提及任何该等条款,或因任何该等条款提及本协议任何其他条文或在任何其他文件中提及任何其他条文,但基础契约、本第四补充契约及该等附注及担保的其余部分不受影响。
第九条
杂类
第9.1条规定将签立作为补充契约。
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本第四补充义齿被签署,并应被解释为基础义齿的补充契约,本第四补充义齿和基础义齿此后应一并阅读,基础义齿与本第四补充义齿之间的任何冲突应按照本第四补充义齿第1.3节的规定解决。
第9.2条规定,不负责独奏会或发行票据。
除受托人的认证证书外,本文件及附注所载的摘要应视为本公司及担保人(视属何情况而定)的陈述,而受托人对其正确性概不负责。受托人没有就第四补充契约或证券或担保的有效性或充分性作出任何陈述。受托人不对公司使用或应用票据或其收益负责。
第9.3节说明了可分离性条款。
如果本第四补充契约或附注中的任何规定无效、非法或不可执行,其余规定的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。
第9.4节规定了继任者和受让人。
本公司和担保人在本第四次补充契约中的所有契诺和协议对其各自的继承人和受让人具有约束力,无论是否如此明示。受托人在本第四补充契约中的所有协议对其继承人和受让人具有约束力,无论是否如此明示。
第9.5节规定了执行和对应方。
本第四补充契约可签立任何数目的副本,每一副本应被视为正本,且所有该等副本应共同构成一份且相同的文书。在本第四补充契约或与本第四补充契约或与本第四补充契约相关的任何文件中或与本第四补充契约或与本第四补充契约相关的任何文件中或与本第四补充契约相关的类似含义的词语“执行”、“签署”、“签署”、“交付”应被视为包括电子签名(包括但不限于任何.pdf文件、.jpeg文件或任何其他电子或图像文件,或根据E-Sign或ESRA定义的任何其他“电子签名”,包括Orbit、Adobe Fill&Sign、Adobe Sign、DocuSign、或公司确定的任何其他类似平台)、交付或保存电子形式的记录,每一种形式应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性,且双方同意通过电子手段进行本协议项下预期的交易,但即使本协议有任何相反规定,受托人没有义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名,除非受托人按照受托人批准的合理程序明确同意。本公司亦在此承认,受托人无责任查询或调查任何该等电子签署的真实性或授权性,并有权最终依赖任何该等电子签署,而不对此负任何责任。通过传真或PDF传输交换本第四补充契约的副本和签名页,对于本合同双方而言,应构成本第四补充契约的有效执行和交付,并可在所有目的中替代原始的第四补充契约和签名页。
第9.6节是关于管理法的。
本第四补充契约应受纽约州的国内法律管辖,并按照纽约州的国内法律解释。





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[签名页面如下]
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兹证明,本第四份补充契约已于上述日期正式签署,特此为证。

蓝猫子金融有限责任公司


作者:S/妮娜·A·雷迪
姓名:妮娜·A·雷迪
职务:总法律顾问兼秘书长



蓝猫头鹰资本控股有限公司,作为担保人


作者:S/妮娜·A·雷迪
姓名:妮娜·A·雷迪
职务:总法律顾问兼秘书长



蓝猫头鹰资本携带LP,作为担保人


作者:S/妮娜·A·雷迪
姓名:妮娜·A·雷迪
职务:总法律顾问兼秘书长



猫头鹰摇滚资本集团有限责任公司,作为担保人


作者:S/妮娜·A·雷迪
姓名:妮娜·A·雷迪
职务:总法律顾问兼秘书长

DYAL Capital Holdings LLC,作为担保人

作者:S/妮娜·A·雷迪
姓名:妮娜·A·雷迪
职务:总法律顾问兼秘书长




猫头鹰摇滚资本GP Holdings LP,作为担保人

[第四种补充义齿的签名页]

    
作者:S/妮娜·A·雷迪
姓名:妮娜·A·雷迪
职务:总法律顾问兼秘书长



DYAL GP Holdings LLC,作为担保人


作者:S/妮娜·A·雷迪
姓名:妮娜·A·雷迪
职务:总法律顾问兼秘书长

仅为本第四补充义齿第6.3节的目的:

蓝猫头鹰资本公司。


作者:S/妮娜·A·雷迪
姓名:妮娜·A·雷迪
职务:总法律顾问兼秘书长

威尔明顿信托,全国协会,作为受托人


作者:S/内丁·P·萨顿
姓名:内丁·P·萨顿
职务:总裁副

[第四种补充义齿的签名页]