美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 10 月 3 日(2023 年 10 月 3 日)

 

创新国际收购公司

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

开曼群岛   001-40964   不适用
(公司成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会
文件号)
  (国税局雇主
身份证号)

 

24681 La Plaza Ste 300

加利福尼亚州达纳波因特 92629

(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)

 

注册人的电话号码, 包括区号:(805) 907-0597

 

不适用

(以前的姓名或以前的地址, ,如果自上次报告以来发生了变化)

 

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

x 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易 符号   每个交易所的名称
哪个注册了
单位,每个单位由一股A类普通股、每股面值0.0001美元和一股可赎回认股权证的二分之一组成   IOACU   纳斯达克股票市场有限责任公司
         
A类普通股,面值每股0.0001美元,作为单位的一部分包括在内   IOAC   纳斯达克股票市场有限责任公司
         
可赎回认股权证,每份可行使一股A类普通股,每股11.50美元,作为单位的一部分包括在内   IOACW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司 x

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨

 

 

 

 

 

 

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

 

本表格 8-K 最新报告第 2.03 项中提供的 信息已以引用方式纳入本第 1.01 项。

 

第 2.03 项根据注册人的资产负债表外安排设定直接 财务义务或债务。

 

正如 此前在创新国际收购公司(“IOAC” 或 “公司”)于2023年7月26日提交的8-K表最新报告中披露的那样,Innovative International Possonsor I LLC(“赞助商”)已同意向公司提供 总额不超过27万美元的资金,用于将公司必须完成初始业务合并的日期 延长至从 2023 年 7 月 29 日到 2023 年 10 月 29 日三次。 公司此前曾向保荐人发行过本金不超过18万美元的期票,用于应计的与三次每月延期中最多两次相关的费用 。

 

2023年10月3日,公司发行了以保荐人为受益人的期票(“票据”),本金不超过 90,000 美元,用于支付与第三个月延期相关的应计费用。该票据不可兑换,不含利息, 本金余额由公司在完成初始业务合并之日支付。该票据的发行 是根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第4(a)(2)条中包含的注册豁免进行的。

 

上述 描述均参照本说明进行了全面限定,该说明的副本作为附录 10.1 附后, 以引用方式纳入此处。

 

第 7.01 项 FD 披露条例。

 

2023年10月3日,IOAC和Zoomcar, Inc.(“Zoomcar”)发布了一份联合新闻稿 ,宣布了以下内容:(i)IOAC在S-4表格上发布的注册声明(“注册声明”)的有效性,其中包括与其先前宣布的IOAC和Zoomcar之间的业务合并有关的联合委托书和招股说明书(“业务合并”),(ii)2023年10月25日为审议和批准IOAC股东特别大会(“IOAC会议”)的日期 提议的 业务合并和相关提案,以及(iii)2023年9月20日作为确定IOAC股东有资格获得委托书并在IOAC会议上投票的记录日期 。IOAC会议将于美国东部时间2023年10月25日上午11点在纽约州纽约范德比尔特大道一号的麦克德莫特威尔和埃默里律师事务所办公室举行,虚拟格式为 https://web.lumiagm.com/#/228230513(密码:innovative2023)。新闻稿的副本作为附录99.1附于此,并以引用方式纳入此处。

  

就经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第 18条而言,本第 7.01 项中规定的 信息旨在提供,不得被视为 “已提交”,也不得被视为受该 部分责任的约束,也不得将其视为以提及方式纳入根据经修订的 1933 年《证券法》(“证券 法”)提交的任何文件中)或《交易法》,除非此类文件中以具体提及方式明确规定。

 

关于业务合并的重要信息 及其在哪里可以找到

 

在与企业合并有关的 中,IOAC已向美国证券交易委员会(“SEC”) 提交了S-4表格的注册声明(文件编号333-269627),其中包括一份联合委托书/征求同意书/招股说明书。 注册声明已于 2023 年 9 月 29 日宣布生效。IOAC已开始向其股东邮寄联合委托书/同意 招标声明/招股说明书和其他相关文件。本文件不能取代联合代理人 声明/征求同意书/招股说明书。我们敦促投资者、证券持有人和其他利益相关方仔细阅读已向美国证券交易委员会提交或将要提交的 联合委托书/征求同意书/招股说明书以及任何其他相关文件,以及这些文件的任何修正案或补编,在这些文件发布后全部内容 ,因为它们将包含有关ZOOMCAR、IOAC、拟议交易和相关事项的重要信息。 或将向美国证券交易委员会提交的与业务合并有关的文件(如果有)可以从 美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 上免费获得。

 

 

 

 

不得提出要约或邀请

 

本 通信仅供参考,无意也不得构成委托书或对业务合并中任何证券的委托书、同意或授权的邀请 ,也不构成 的出售要约、要约购买或认购任何证券或征求任何批准投票,也不应构成 任何出售、发行或在此之前,在任何司法管辖区进行证券转让,如果此类要约、招揽或出售是非法的 根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格。

 

征集活动的参与者

 

此 通信不是向任何投资者或证券持有人招揽代理人。但是,根据美国证券交易委员会的规定,IOAC、赞助商、Zoomcar及其各自的 董事、高级管理人员和其他管理层成员和员工可能被视为与业务合并有关的代理人招标的参与者 。有关IOAC董事和执行官 及其对IOAC证券所有权的信息载于向美国证券交易委员会提交的文件中,包括IOAC于2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告 以及随后向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告。如果自IOAC最新年度报告中包含的金额以来, IOAC证券的持有量发生了变化,因此此类变化已经或将要反映在向美国证券交易委员会提交的表格4的所有权变更声明中。有关参与者的其他信息也将 包含在联合委托书/征求同意书/招股说明书发布后。如果有,这些 文件可以从上述来源免费获得。

 

前瞻性 陈述

 

本 文件包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。 此类报表包括但不限于关于未来财务和经营业绩、我们的计划、目标、预期 以及对未来运营、产品和服务的意图的报表;以及其他以 “ 可能的结果”、“预期会继续”、“预期”、“预期”、“估计”、“相信”、“打算”、“计划”、“计划” 等词语标识的陈述预测”、“展望” 或含义相似的词。

 

这些 前瞻性陈述和可能导致实际业绩和事件发生时间与预期 业绩存在重大差异的因素包括但不限于:(1) 可能导致合并协议终止 或以其他方式可能导致合并协议中设想的交易无法完成的任何事件、变更或其他情况的发生;(2) 可能对之提起的任何法律 诉讼的结果 IOAC、Zoomcar、合并后的公司或其他公司在业务宣布后合并 以及与之相关的任何最终协议;(3) 由于未能获得 IOAC 股东或 Zoomcar 股东的 批准而无法完成业务合并;(4) Zoomcar 无法满足其他成交条件; (5) 适用法律或 法规可能要求或适当的业务合并拟议结构变更或作为获得监管部门批准业务合并的条件;(6) 满足证券交易所上市要求的能力 与业务合并完成相关及之后的标准;(7) 业务合并因宣布和完成业务合并而扰乱 Zoomcar 当前计划和运营的风险;(8) 认识到业务合并的预期收益的能力,这些收益可能会受到竞争、合并后公司的管理能力等 的影响实现盈利增长,保持声誉,扩大客户群,与 保持关系客户和供应商并留住其管理层和关键员工;(9) COVID-19 疫情对 Zoomcar 和合并后公司业务的影响(包括持续的全球供应链短缺的影响);(10)Zoomcar 有限的运营历史 和净亏损历史;(11)Zoomcar 的客户集中度以及对有限数量的关键技术提供商和 支付处理商的依赖来自 Zoomcar 的客户;(12) 与业务合并有关的成本;(13) 不利的 解释法律或法规或适用法律或法规的变化;(14)Zoomcar或合并后的 公司可能受到其他经济、商业、监管和/或竞争因素的不利影响;(15)Zoomcar对支出和盈利能力的估计 ;(16)Zoomcar竞争市场的演变;(17)与当前和未来新兴市场运营相关的政治不稳定Zoomcar 已经进入或稍后可能进入;(18) 与 Zoomcar 保持 保险不足以承保风险相关的风险与现在或未来的业务运营有关;(19)Zoomcar 实施 其战略计划并继续创新其现有产品的能力;(20)Zoomcar 在保护个人数据和隐私法方面遵守法律要求的能力 ;(21)网络安全风险、数据丢失和其他违反 Zoomcar 网络安全的违规行为以及个人信息的披露或侵权未经授权的 第三方拥有 Zoomcar 的知识产权;(22) 与性能相关的风险或 Zoomcar 所依赖的基础设施的可靠性,包括但不限于互联网和手机服务;(23) 与Zoomcar的产品 或服务有关的监管诉讼或诉讼的风险;(24) 与同时在多个外国司法管辖区运营相关的合规风险增加,包括监管 和会计合规问题;(25) Zoomcar 在新兴市场的运营风险增加,这些市场可能存在不当商业行为 很普遍;而且 (26) Zoomcar 有能力在以下情况下获得额外资本必要的。

 

 

 

 

上述 的因素清单并不详尽。您应仔细考虑上述因素以及上述注册声明的 “风险因素” 部分以及IOAC不时向美国证券交易委员会提交的其他文件 中描述的其他风险和不确定性 。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和 业绩与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。无法保证此处包含的数据 在任何程度上反映了未来的表现。提醒您不要过分依赖前瞻性陈述 作为未来业绩的预测指标,因为预计的财务信息和其他信息是基于这样的估计和假设,即 本质上会受到各种重大风险、不确定性和其他因素的影响,其中许多因素是我们无法控制的。前瞻性 陈述仅代表截至其发表之日,IOAC和Zoomcar否认任何更新或修改任何 前瞻性陈述的意图或义务,无论是由于本沟通之日之后发生的事态发展所致。关于Zoomcar行业和终端市场的预测和估计 基于我们认为可靠的来源,但是无法保证这些 的预测和估计会全部或部分准确。年化、预计、预计和估计数字仅用于说明目的 ,不是预测,可能无法反映实际结果。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d) 展品

 

以下物证随函提交:

 

展品编号   描述
99.1   新闻稿,日期为2023年10月3日
10.1   期票,日期为2023年10月3日
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  创新国际收购公司
   
  来自: /s/ Mohan Ananda
  姓名:莫汉·阿南达
  职务:首席执行官

 

日期:2023 年 10 月 3 日