美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
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附表 14A
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根据证券第14 (a) 条发出的代理
声明
1934 年的《交易法》
（第 1 号修正案）
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由注册人提交 |
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由注册人以外的一方提交 |
☐ |
选中相应的复选框：
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☐ |
初步委托书 |
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☐ |
机密，仅供委员会使用（根据规则 14a-6 (e) (2) 所允许） |
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最终委托书 |
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☐ |
权威附加材料 |
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☐ |
根据规则 14a-12 征集材料 |
德纳利资本收购公司
（其章程中规定的注册人姓名）
不适用
（提交委托书的人的姓名，如果不是注册人）
申请费的支付（勾选相应的方框）：
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无需付费。 |
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☐ |
事先用初步材料支付的费用。 |
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☐ |
根据《交易法》第14a-6 (i) (1) 条和0-11的规定，费用在第25 (b) 项要求的附录表上计算。 |
德纳利资本收购公司
委托书第1号修正案
用于股东特别大会
将于2023年10月11日星期三举行
致德纳利资本收购公司的股东
2023年9月25日，德纳利资本收购公司（“公司”）提交了与将于2023年10月11日星期三举行的公司特别股东大会（“股东特别大会”）有关的最终委托书（“委托书”），并向股东邮寄了股东特别股东大会通知。股东特别大会将于美国东部时间2023年10月11日星期三上午9点30分在位于纽约麦迪逊大道437号27楼的美国老虎证券公司办公室举行。
委托书的本修正案（以下简称 “修正案”）已提交美国证券交易委员会，并提供给我们的股东，目的是更正委托书中某些陈述的无意中错误，这些陈述涉及从信托账户中持有的现金中赎回公众股票的预期每股价格以及与每个延期一个月相关的每股延期供款的大致金额，这些陈述是根据相关股票赎回的百分比使用扩展名修正案。本修正案应与委托书一起阅读，委托书应完整阅读。除非本修正案特别修订，否则委托书中规定的所有信息保持不变，应在投票中予以考虑。本补充文件并未提供对您在股东特别大会上投票的决定至关重要的所有信息；其他信息包含在先前向股东提供的委托书中。
具体而言，我们提供本修正案是为了修订委托书中的以下条款。此处使用的所有页面引用均指委托书中由本修正案引起的任何增删之前的页面，除非另有定义，否则下文使用的大写术语具有委托书中规定的含义。下划线和粗体文本显示委托书中提及的披露内容中添加的文本，划线文本显示了从委托书中引用的披露中删除的文本。
股东特别大会通知第三页第四段经修订并重述如下：
根据截至记录日（定义见下文）的信托账户金额，公司预计，在股东特别大会召开时，从信托账户中持有的现金中赎回公众股票的每股价格约为10.24美元10.87美元。公司A类普通股在记录日（定义见下文）的收盘价为10.89美元。公司无法向股东保证，即使每股市场价格高于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售其A类普通股，因为当这些股东希望出售股票时，其证券可能没有足够的流动性。
股东特别大会通知之后的委托书第三页第四段经修订并重述如下：
根据截至记录日（定义见下文）的信托账户金额，公司预计，在股东特别大会召开时，从信托账户中持有的现金中赎回公众股票的每股价格约为10.24美元10.87美元。该公司A类普通股在2023年9月14日的收盘价为10.89美元。公司无法向股东保证，即使每股市场价格高于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售其A类普通股，因为当这些股东希望出售股票时，其证券可能没有足够的流动性。
股东特别大会通知之后的委托书第四页的第六段经修订并重述如下：
如果公司清算，则保荐人已同意向我们提供赔偿，前提是第三方就向我们提供的服务或出售的产品提出的任何索赔，或者我们已经讨论过与之签订收购协议的潜在目标企业提出的任何索赔，将信托账户中的资金金额减少到以下：(i) 每位公众10.00美元
1
份额；或 (ii) 截至信托账户清算之日由于信托资产价值减少而在信托账户中持有的每股公共股份金额较少，每种情况下均扣除可能提取的纳税利息，但第三方提出的任何索赔除外，该第三方放弃了寻求访问我们信托账户的所有权利，以及根据我们对承销商的赔偿提出的任何索赔除外针对某些负债进行首次公开募股，包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）下的负债”)。此外，如果已执行的豁免被视为无法对第三方执行，则赞助商将不对此类第三方索赔承担任何责任。但是，我们无法向您保证，赞助商将能够履行这些义务。根据截至记录日的信托账户金额，我们预计从信托账户中持有的现金中赎回公众股票的每股价格约为10.24美元10.87美元。尽管如此，由于债权人的不可预见的索赔，公司无法向您保证，如果公司清算，信托账户的每股分配额将不低于10.00美元，外加利息。
委托书第7页的兑换表经过修订和重述如下：
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兑换百分比 |
已兑换的股份 |
剩余股份 |
延期缴款 |
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25% |
2,062,5002,190,000 |
6,187,5006,570,000 |
$ |
0.008 |
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40% |
3,300,0003,504,000 |
4,950,0005,256,000 |
$ |
0.010 |
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50% |
4,125,0004,380,000 |
4,125,0004,380,000 |
$ |
0.0120.011 |
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|
60% |
4,950,0005,256,000 |
3,300,0003,504,000 |
$ |
0.0150.014 |
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75% |
6,187,5006,570,000 |
2,062,5002,190,000 |
$ |
0.0240.023 |
|||
|
85% |
7,012,5007,446,000 |
1,237,5001,314,000 |
$ |
0.030 |
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委托书第25页的第一段和兑换表经过修订和重述如下：
如果延期修正提案获得批准，则发起人（或其关联公司或允许的指定人）已同意向公司提供最高为45万美元的贷款，总共延期九（9）个月，直到延期日期。在会议上，此类初始业务合并或公司清算的每股赎回金额将取决于与延期修正案相关的赎回后仍未流通的公众股票数量。作为参考，下表估算了每个延期一个月应支付的大致每股金额，具体取决于延期修正案中收到的赎回百分比。例如，如果与延期修正案相关的赎回后仍有50％的公众股未偿还，那么在这一个月的时间内，每股存入的金额约为每股0.0110.012美元。如果与延期修正案相关的赎回后仍有15％的公众股未偿还，那么在这一个月的时间内，每股存入的金额约为每股0.030美元。
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兑换百分比 |
已兑换的股份 |
剩余股份 |
延期缴款 |
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25% |
2,062,5002,190,000 |
6,187,5006,570,000 |
$ |
0.008 |
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40% |
3,300,0003,504,000 |
4,950,0005,256,000 |
$ |
0.010 |
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50% |
4,125,0004,380,000 |
4,125,0004,380,000 |
$ |
0.0120.011 |
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60% |
4,950,0005,256,000 |
3,300,0003,504,000 |
$ |
0.0150.014 |
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75% |
6,187,5006,570,000 |
2,062,5002,190,000 |
$ |
0.0240.023 |
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85% |
7,012,5007,446,000 |
1,237,5001,314,000 |
$ |
0.030 |
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委托书第26页的第三段经修订和重述如下：
如果有适当的要求，公司将以每股价格赎回每股公开股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有但先前未发放给公司缴税的资金所赚取的利息，除以当时已发行的公开股票数量。根据截至记录日的信托账户金额，公司预计，在股东特别大会召开时，从信托账户中持有的现金中赎回公众股票的每股价格约为10.24美元10.87美元。该公司的A类普通股在记录日的收盘价为10.89美元。
2
我们的委托书，包括本修正案，可在www.proxyvote.com上查阅。
如果您已经提交了代理人并且不想更改投票，则无需采取任何进一步的行动。如果您想更改或撤销先前对任何提案的投票，请参阅委托书以获取有关如何操作的说明。
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根据董事会的命令， |
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黄雷 |
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首席执行官兼董事 |
2023年9月27日
纽约州纽约
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