附录 99.4

致经纪人、交易商、商业银行、信托客户的信
公司和其他被提名人

向交易所认股权证提出收购A类普通股的要约

独立半导体有限公司
为了
A 类普通股的股份

独立半导体有限公司

征求同意

要约和同意征求书(定义见下文)以及撤回权将于美国东部时间2023年10月20日晚上 11:59 到期,或者公司可能延长要约的更晚时间和日期。根据要约和征求同意书投标的认股权证(定义见下文)可以在到期日(定义见下文)之前撤回。只有撤回相关认股权证的投标才能撤销同意,撤回任何认股权证将自动构成对相关同意的撤销。

2023年9月29日

致我们的客户:

随函附上日期为2023年9月29日的招股说明书/交易要约(可能会不时修改和补充,即 “招股说明书/交易所要约”)以及相关的送文和同意书(可能会不时修改和补充,即 “送文和同意书”),它们共同列出了特拉华州一家公司独立半导体公司(“公司”)的要约,向每位公司购买公司A类普通股的认股权证持有人,面值为每股0.0001美元(“A类普通股”)股票”),将获得0.285股A类普通股,以换取持有人根据要约投标并交换的每份认股权证(“要约”)。要约仅根据招股说明书/交易所要约以及送文和同意书中的条款和条件提出。该优惠将持续到美国东部时间2023年10月20日晚上 11:59,或者公司可能将优惠延期至更晚的时间和日期。本优惠的开放期,即任何撤回或延期生效,被称为 “要约期”。优惠期结束的日期和时间称为 “到期日”。

该优惠适用于以下所有持有者:

        (i) 作为该公司的前身兼开曼群岛豁免公司Thunder Bridge Acquision II, Ltd.(“THBR”)首次公开募股的部分出售的认股权证(“IPO”)于2019年8月13日完成(“首次公开募股”)(无论是在首次公开募股中还是之后在公开市场上购买)或(ii)最初作为私募认股权证向某些与首次公开募股相关的各方发行转让给除获准受让人以外的任何人(统称 “公共认股权证”);以及

        在私募中向某些方发行的与首次公开募股结束相关的认股权证,这些认股权证由于被转让给除允许的受让人以外的任何人或在转换与2020年6月完成的公司业务合并有关的某些营运资金贷款后未成为公共认股权证(统称为 “私募认股权证”,以及与公开认股权证一起的 “认股权证”)。

 

每份认股权证都使持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,但可能会进行调整。公开认股权证在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市,代码为 “INDIW”。截至2023年9月28日,共有27,374,887份认股权证未偿还,包括我们的公开认股权证和私募认股权证。

根据要约交换认股权证的每位持有人将获得该持有人投标并交换的每份认股权证0.285股A类普通股。任何参与要约的认股权证持有人的出价均可少于其所有认股权证进行交换。

根据要约,将不发行任何零碎股份。任何本来有权根据要约获得部分股份的认股权证持有人在汇总该持有人的所有此类部分股份后,将获得现金(不含利息),其金额等于股票的该部分乘以要约期最后一个交易日纳斯达克A类普通股的最后销售价格,减去任何适用的预扣税,而不是发行零碎股。公司完成要约的义务并不以收到最低数量的公开认股权证为条件。

在要约的同时,公司还在征求认股权证持有人的同意,以修改公司(作为THBR的继任者)与大陆证券转让和信托公司(“CST”)之间作为认股权证代理人签订的截至2019年8月14日的某些认股权证协议,并辅之以THBR和CST之间于2021年6月10日签订的某些转让、承担和修正协议(统称 “认股权证协议”)(统称 “认股权证协议”)) 允许公司要求在要约结束时未偿还的每份认股权证都必须是兑换0.2565股A类普通股,该比率比适用于本次要约的交易比率低10%。

根据认股权证协议的条款,拟议的认股权证修正案要求至少大多数未偿还的公募认股权证和私募认股权证的持有人投票或书面同意。

约占未偿还的公募权证和私募认股权证的32%的各方已同意在要约中投标其公募认股权证和私募认股权证(如适用),并根据招标和支持协议同意征求同意书中的认股权证修正案。因此,如果另外约18%的未偿还认股权证的持有人在征求同意书中同意认股权证修正案,并且要约和同意征求书中描述的其他条件得到满足或免除,则认股权证修正案将被采纳。

如果要约中没有招标认股权证,认股权证持有人不得同意认股权证修正案,未经认股权证修正案,持有人不得投标此类认股权证。对认股权证修正案的同意是本与认股权证有关的送文和同意书的一部分,因此,通过招标交易所认股权证,持有人将向我们表示他们对认股权证修正案的同意。认股权证持有人可以在到期日之前的任何时候撤回同意,撤回持有人在要约中投标的认股权证。

根据要约未兑换为我们的A类普通股的认股权证将保持未偿还状态,但须遵守其当前条款或经修订的条款(如果认股权证修正案获得批准)。如果认股权证修正案获得批准,公司打算要求按照认股权证修正案的规定将所有未偿还的认股权证换成A类普通股。

要约和同意的征求不适用于居住在要约、招揽或出售非法的州或其他司法管辖区的持有人。

请按照本文件和相关文件(包括随附的送文函和同意书)中的说明进行操作,根据要约将您的认股权证招标交换,并同意认股权证修正案。

根据要约的条款和条件,公司将允许以每份如此投标的认股权证的0.285股A类普通股的汇率交换在到期日之前正确投标但未正确提取的所有认股权证。

2

我们是您账户持有的认股权证记录的所有者。因此,只有我们才能交换和投标您的认股权证,并且只能根据您的指示进行。我们向您发送送文和同意书仅供您参考;您不能用它来交换和投标我们为您的账户持有的认股权证,也不能同意认股权证修正案。

请告知我们您是否希望我们根据要约的条款和条件对我们为您的账户持有的部分或全部认股权证进行投标交换。

请注意以下几点:

(1) 您的认股权证可以按每份正确投标的认股权证兑换0.285股A类普通股的汇率。

(2) 要约仅根据招股说明书/交易所要约以及送文和同意书中规定的条款和条件提出。特别是,请参阅招股说明书/要约交易所中的 “要约和同意征求——一般条款——要约和同意征求条件”。

(3) 通过投标认股权证进行交换,即表示您同时同意认股权证修正案。如果未在要约中出示认股权证,则不得同意认股权证修正案,也不得在未同意认股权证修正案的情况下出价认股权证。

(4) 要约和提款权将于美国东部时间2023年10月20日晚上 11:59 到期,或公司可能将要约延期至的较晚时间和日期。

如果您希望我们根据要约和同意征求书将您的任何或全部认股权证交换,请通过填写、执行、分离并返回所附的指示表来指示我们。如果您授权我们投标您的认股权证,除非您在随附的指示表中另有说明,否则我们将招标交换您的所有认股权证。

已要求您立即采取行动。您的指示表应在足够的时间内转交给我们,以便我们在到期日之前代表您提交投标书。请注意,要约和提款权将于美国东部时间2023年10月20日晚上 11:59 到期,也就是公司可能将优惠延期到的更晚时间和日期。

公司董事会已批准要约和同意征求书。但是,公司及其任何管理层、董事会、交易商经理、信息代理人或要约的交易所代理都没有就认股权证持有人是否应在要约和同意招标中招标认股权证进行交换提出任何建议。公司未授权任何人提出任何建议。您应仔细评估招股说明书/要约交易所以及送文函和同意书中的所有信息,并应咨询自己的投资和税务顾问。您必须决定是否交换认股权证,如果是,则必须决定交换多少份认股权证。在这样做时,您应仔细阅读招股说明书/要约交易所以及送文和同意书中的信息。

3

说明表
向交易所认股权证提出收购A类普通股的要约

独立半导体有限公司
为了
A 类普通股的股份

独立半导体有限公司

征求同意

下列签署人确认已收到您的信函和随附的2023年9月29日招股说明书/交易所要约(“招股说明书/交易要约”)以及相关的送文函和同意书(可能会不时修改和补充,即 “送文和同意书”),其中共同列出了特拉华州独立半导体公司(“公司”)向每位持有人提出的要约公司购买公司A类普通股的认股权证,面值为每股0.0001美元(“A类普通股”)。

下列签署人特此指示您根据招股说明书/要约交易所以及送文和同意书中规定的条款和条件,投标交换以下所示数量的认股权证,或者,如果没有注明数字,则投标交易所持有的所有认股权证。

通过参与要约,下列签署人承认:(i)要约和同意书仅根据招股说明书/要约交易所以及送文和同意书中的条款和条件进行;(ii)根据招股说明书/要约交易所以及送文和同意书中规定的条款和条件,正确投标和接受但未被有效撤回的认股权证构成下列签署人的有效认股权证已对认股权证修正案表示同意;(iii) 要约将开放至晚上 11:59,美国东部时间,2023年10月20日,或公司可能延长要约的较晚时间和日期(本要约的开放期,使任何撤回或延期生效,被称为 “要约期”);(iv)要约由公司自愿设立,本质上是自由裁量的,公司可以按照招股说明书/要约中的规定将其延长、修改、暂停或终止交易所;(v) 下列签署人自愿参与要约并了解要约的条件;(vi) 未来A类普通股和认股权证的价值未知,无法确定预测;(vii) 下列签署人已收到并阅读了招股说明书/交易要约以及送文和同意书;以及 (viii) 无论公司就任何或所有所得税/资本利得税、社会保障或保险、转让税或其他与要约和处置相关的税收项目(“税收项目”)采取任何行动在认股权证中,下列签署人承认,所有税收项目的最终责任现在和现在都是仅由下列签署人承担责任。为此,下列签署人授权公司扣留下列签署人依法应缴纳的所有适用税项。

您要为下列签署人账户交换的认股权证数量:_________________

* 根据本次要约,不会发行任何零碎股份。任何本来有权根据要约获得部分股份的认股权证持有人在汇总该持有人的所有此类部分股份后,将获得现金(不含利息),其金额等于该部分股份乘以要约期最后一个交易日纳斯达克全球市场上A类普通股的最后销售价格,减去任何适用的预扣税,而不是发行零碎股。公司完成要约的义务并不以收到最低数量的已投标认股权证为条件。

** 除非另有说明,否则我们将假定我们为您的账户持有的所有认股权证都将被兑换。

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