附录 99.3

给经纪人、交易商的信,
商业银行、信托公司和其他被提名人

收购A类普通股的交易所认股权证的提议

独立半导体有限公司
为了
A 类普通股的股份

独立半导体有限公司

征求同意

要约和同意征求书(定义见下文)以及撤回权将于美国东部时间2023年10月20日晚上 11:59 到期,或者公司可能延长要约的更晚时间和日期。根据要约和征求同意书投标的认股权证(定义见下文)可以在到期日(定义见下文)之前撤回。只有撤回相关认股权证的投标才能撤销同意,撤回任何认股权证将自动构成对相关同意的撤销。

2023年9月29日

致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人:

随函附上日期为2023年9月29日的招股说明书/交易要约(可能会不时修改和补充,即 “招股说明书/交易所要约”)以及相关的送文和同意书(可能会不时修改和补充,即 “送文和同意书”),它们共同列出了特拉华州独立半导体公司(“公司”)的要约,向公司每位认股权证持有人购买公司A类普通股,面值每股0.0001美元(“A类普通股”)),获得0.285股A类普通股,以换取持有人根据要约投标并交换的每份认股权证(“要约”)。要约仅根据招股说明书/交易所要约以及送文和同意书中的条款和条件提出。该优惠将持续到美国东部时间2023年10月20日晚上 11:59,或者公司可能将优惠延期至更晚的时间和日期。本优惠的开放期,即任何撤回或延期生效,被称为 “要约期”。优惠期结束的日期和时间称为 “到期日”。

该优惠适用于以下所有持有者:

(i) 作为该公司的前身兼开曼群岛豁免公司Thunder Bridge Acquision II, Ltd.(“THBR”)首次公开募股的部分出售的认股权证(“IPO”)于2019年8月13日完成(“首次公开募股”)(无论是在首次公开募股中还是之后在公开市场上购买)或(ii)最初作为私募认股权证向某些与首次公开募股相关的各方发行转让给除获准受让人以外的任何人(统称 “公共认股权证”);以及

在私募中向某些方发行的与首次公开募股结束相关的认股权证,这些认股权证由于被转让给除允许的受让人以外的任何人或在转换与2020年6月完成的公司业务合并有关的某些营运资金贷款后未成为公共认股权证(统称为 “私募认股权证”,以及与公开认股权证一起的 “认股权证”)。

每份认股权证都使持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,但可能会进行调整。公开认股权证在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市,代码为 “INDIW”。截至2023年9月28日,共有27,374,887份认股权证未偿还,包括我们的公开认股权证和私募认股权证。根据要约,公司将发行总计7,801,843股A类普通股以换取认股权证。

 

根据要约交换认股权证的每位持有人将获得该持有人投标并交换的每份认股权证0.285股A类普通股。任何参与要约的认股权证持有人的出价均可少于其所有认股权证进行交换。

根据要约,将不发行任何零碎股份。任何本来有权根据要约获得部分股份的认股权证持有人在汇总该持有人的所有此类部分股份后,将获得现金(不含利息),其金额等于股票的该部分乘以要约期最后一个交易日纳斯达克A类普通股的最后销售价格,减去任何适用的预扣税,而不是发行零碎股。公司完成要约的义务并不以收到最低数量的公开认股权证为条件。

在要约的同时,公司还在征求认股权证持有人的同意,以修改公司(作为THBR的继任者)与大陆证券转让和信托公司(“CST”)之间作为认股权证代理人签订的截至2019年8月14日的某些认股权证协议,并辅之以THBR和CST之间于2021年6月10日签订的某些转让、承担和修正协议(统称 “认股权证协议”)(统称 “认股权证协议”)) 允许公司要求在要约结束时未偿还的每份认股权证都必须是兑换0.2565股A类普通股,该比率比适用于本次要约的交易比率低10%。

根据认股权证协议的条款,拟议的认股权证修正案要求至少大多数未偿还的公募认股权证和私募认股权证的持有人投票或书面同意。

约占未偿还的公募权证和私募认股权证的32%的各方已同意在要约中投标其公募认股权证和私募认股权证(如适用),并根据招标和支持协议同意征求同意书中的认股权证修正案。因此,如果另外约18%的未偿还认股权证的持有人在征求同意书中同意认股权证修正案,并且要约和同意征求书中描述的其他条件得到满足或免除,则认股权证修正案将被采纳。

如果要约中没有招标认股权证,认股权证持有人不得同意认股权证修正案,未经认股权证修正案,持有人不得投标此类认股权证。对认股权证修正案的同意是本与认股权证有关的送文和同意书的一部分,因此,通过招标交易所认股权证,持有人将向我们表示他们对认股权证修正案的同意。认股权证持有人可以在到期日之前的任何时候撤回同意,撤回持有人在要约中投标的认股权证。

根据要约未兑换为我们的A类普通股的认股权证将保持未偿还状态,但须遵守其当前条款或经修订的条款(如果认股权证修正案获得批准)。如果认股权证修正案获得批准,公司打算要求按照认股权证修正案的规定将所有未偿还的认股权证换成A类普通股。

要约和同意的征求不适用于居住在要约、招揽或出售非法的州或其他司法管辖区的持有人。

这封信附有以下文件的副本:

(1) 招股说明书/交易所要约;

(2) 送文函和同意书,供您接受要约、同意认股权证修正案、招标认股权证以供交换以及您持有以您的名义或以被提名人名义注册的认股权证的账户的客户的信息。手动签署的送文函和同意书副本可用于招标认股权证和提供同意;

(3) 如果 (i) 账面记账转让程序无法及时完成,或者 (ii) 时间不允许所有必需的文件在到期日之前送达大陆证券转让和信托公司(“交易所代理”),则使用保证交割通知接受要约;

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(4) 您可能向持有以您的名义或被提名人名义注册的认股权证的客户发送的信函形式,包括为获取每位此类客户有关要约的指示而提供的指示表;以及

(5) 寄给大陆证券转让和信托公司的退货信封。

招股说明书/交易所要约中标题为 “要约和同意征求——一般条款——要约和征求同意的条件” 的部分中描述了要约的某些条件。

我们敦促您及时联系您的客户。请注意,要约和提款权将于美国东部时间2023年10月20日晚上 11:59 到期,也就是公司可能将优惠延期到的更晚时间和日期。

公司不会向任何经纪人、交易商或其他人(交易所代理、信息代理人、交易商经理和某些其他人除外,如招股说明书/要约中标题为 “市场信息、股息和相关股东事项——费用和开支” 的部分所述)支付任何费用或佣金,用于招标认股权证。但是,公司将应要求向您报销您在将所附材料的副本转发给您持有认股权证账户的客户时产生的惯常文书和邮寄费用。

您对本要约的任何疑问都应直接联系报价中的信息代理人,并可向以下信息代理索取所附材料的更多副本:

征求要约和同意书的信息代理人是:

D.F. King & Co., Inc.
华尔街 48 号,22 楼
纽约,纽约 10005
银行和经纪商致电:(212) 269-5550
拨打免费电话:(888) 541-9895
电子邮件:indiesemi@dfking.com

真的是你的,

独立半导体有限公司

除所附文件和其中包含的声明外,本信或所附文件中包含的任何内容均不得构成您或任何其他人为公司的代理人、交易所代理人、交易商经理、信息代理人或任何人的任何关联公司,也不得授权您或任何其他人就要约和同意征求书提供任何信息、使用任何文件或代表他们中的任何人发表任何声明。

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