根据第 425 条申报

经修订的 1933 年《证券法》

视为根据第 14a-12 条提交

经修订的 1934 年《证券交易法》

申报人:TLGY 收购公司

标的公司：TLGY 收购公司

申报人委员会档案编号：001-41101

日期：2023 年 10 月 4 日

以下是 2023 年 10 月 4 日发表的一篇文章的摘录：

https://www.nasdaq.com/articles/the-evolution-of-the-spac

特殊目的收购中心的演变

贡献者

Ari Zoldan

已发布

2023 年 10 月 4 日美国东部时间下午 1:23

由于障碍如此之多，修复 SPAC 模型说起来可能比更容易。但是，这并没有阻止人们尝试。著名的激进投资者比尔·阿克曼试图用他的一家SPAC解决一些问题。最近，另一家SPAC发起人已采取措施试图纠正这些问题，其他一些专家也在权衡SPAC问题。

…

私募股权投资SPAC

另一家特殊目的收购公司，TLGY Acquisition Co.，也对典型的特殊目的收购公司结构进行了各种更改来尝试修复模型。该公司目前正准备与Verde Bioresins合并，后者是一种专有生物树脂的开发商，可能会颠覆传统的石油基塑料行业。

TLGY在其SPAC模式中采用了私募股权方法，优先考虑长期投资，而不是交易费的短期收益。此外，在50％的经济中，该公司为内部收益率（IRR）设定了35％的基于时间的业绩目标，这远高于大多数其他SPAC中采用其他标准的绩效标准，例如仅固定在12.50美元至15美元的价格区间而不考虑内部收益率。

TLGY Acquisition还采取了一些措施，使发起人的利益与投资者的利益保持一致。例如，发起人的经济利益中有很大一部分与35％内部收益率挂钩。换句话说，发起人和投资者都有动力帮助TLGY实现其高内部收益率目标。

这个术语应该推动长期的思维方式和持有期，而不是，而不是涉及在短期收益后赎回股票的短期计划。大多数SPAC仅将其经济利益的10％至12％与目标内部收益率挂钩，因此TLGY的一致性要强得多。

使用不可拆卸的认股权证

与潘兴广场通天控股和其他几家SPAC一样，TLGY Acquisition 也选择了不可拆卸的认股权证。但是，与其他公司不同，TLGY将其所有不可拆卸的认股权证汇集给了不可赎回的股东，即使这意味着数百万个单位只流向少数股东，因为所有其他股东都赎回。该公司提供了将这些认股权证转换为普通股的期权。

使用不可拆卸的认股权证阻碍了首次公开募股时向实际为公司提供资金的非赎回股东发放的经济中的很大一部分，而不是允许那些没有为公司提供资金的占用所有经济价值。这种基于绩效的薪酬可以更好地使公众投资者与赞助商和公司保持一致。

这种不可拆卸的结构激励投资者保留其股票，而不是赎回股票，因为如果赎回率最终很高，它们有可能在初始投资之外为股票提供越来越多的上行和下行保护。如前所述，这些认股权证使投资者有权以固定价格购买合并后的公司更多股票，这意味着在去SPac程序之后，投资者可能能够以比售价大幅折扣购买更多合并后的公司的股份。投资者还可以将其转换为较少数量的普通股，以实现更高的市值，以便在价格下跌时立即进行交易和下行保护。

收盘后，不可赎回的公众股东将不可拆卸的认股权证转换为普通股的权利进一步巩固了投资者和发起人利益的一致性。不可拆卸的认股权证还可以降低大规模赎回的可能性，从而稳定合并后的股价。

阿里·佐尔丹是量子媒体集团有限责任公司的首席执行官。TLGY 收购 Corp./ Verde Bioresins 是量子媒体集团有限责任公司的客户

此处表达的观点和观点是作者的观点和观点，不一定反映纳斯达克公司的观点和观点。

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关于 TLGY 收购公司

TLGY Acquisition Corporation是一家由 TLGY 赞助商有限责任公司赞助的空白支票公司，其业务目的是与一家或多家企业进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。TLGY的成立是为了通过生物制药和企业对消费者（B2C）技术领域的长期私募股权式价值创造来专注于成长型公司。

有关的更多信息，请访问 www.tlgyaccuition.com。

关于 Verde Bioresins, Inc.

Verde Bioresins, Inc. 是一家提供全方位服务的生物塑料公司，专门从事可持续产品创新和专有生物聚合物树脂的制造，为寻求传统塑料替代品的公司提供全面的设计和开发解决方案。

有关的更多信息，请访问 www.verdebioresins.com。

前瞻性陈述

本通讯包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和《交易法》第21E 条所指的 “前瞻性陈述” ，这些陈述不是历史事实，涉及可能导致实际业绩与预期和预期结果存在重大差异的风险和不确定性。除本来文中包含的关于TLGY 、公司财务状况、业务战略以及管理层未来运营计划和目标的历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。诸如 “期望”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、 “寻找” 之类的词以及变体以及类似的词语和表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。

前瞻性陈述是基于当前预期和假设的对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此既不是承诺也不是保证，但是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，可能导致实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于：(i) 风险在于拟议的业务合并可能无法及时完成或根本无法完成，可能会对TLGY的证券价格产生不利影响；(ii) 拟议的业务合并可能无法在TLGY的业务合并截止日期之前完成，以及TLGY寻求的业务合并截止日期可能无法延长；(iii) 未能满足完成拟议业务合并的条件，包括批准 TLGY股东提议的业务合并；（iv）公告的影响或拟议的业务合并取决于公司的业务关系、业绩和总体业务；(v) 拟议的业务合并可能扰乱公司当前计划的风险，以及拟议的业务合并可能导致公司员工留住方面的困难；(vi) 可能对TLGY或公司提起的任何与协议和合并计划或拟议合并计划有关的法律诉讼的结果业务合并；(vii) 维持 TLGY 上市的能力纳斯达克证券；(viii) TLGY证券的价格，包括公司运营所在的竞争激烈和高度监管的行业的变化造成的波动、竞争对手的业绩差异、影响公司业务的法律和法规的变化以及合并后的资本结构的变化；以及 (ix) 在拟议的业务合并完成后根据商业计划、预测和其他预期实施和实现的能力，以及发现并实现其他机会。上述因素清单并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素以及TLGY最终委托书/招股说明书中描述的其他风险和不确定性，这些风险和不确定性将包含在S-4表格注册声明中，包括其中的 “风险因素”、TLGY的10-K表年度报告、 10-Q表季度报告以及TLGY不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件确定并解决了其他重要风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表截至其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，TLGY和公司不承担任何义务，除非法律要求，否则不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。TLGY和公司均未保证 TLGY或公司将实现其预期。

其他信息以及在哪里可以找到/非拉客

在拟议的业务合并中，公司将成为TLGY的全资子公司，在拟议的业务合并结束时，TLGY将更名为 Verde Bioresins, Corp.。TLGY向美国证券交易委员会提交了与拟议业务合并有关的注册声明，，包括TLGY的初步委托书/招股说明书。注册声明宣布生效后，TLGY将向其股东邮寄一份最终的委托书/招股说明书和其他相关文件。建议 TLGY的股东和其他利益相关人士（如果有）阅读初步委托书/招股说明书、及其修正案，以及与TLGY为批准拟议业务合并而为其股东大会招募代理人有关的最终委托书/招股说明书，因为委托书/招股说明书将包含有关TLGY、Verde和拟议业务合并的重要信息。最终委托书/招股说明书将于邮寄给TLGY的股东，截止日期为对拟议的业务合并进行投票。股东还可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得注册声明、每份初步委托书/招股说明书和最终委托书/招股说明书的副本。此外，TLGY 提交的文件可以从 TLGY 免费获得，网址为 www.tlgyaccuition.com。

招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定，TLGY、公司及其各自的董事、执行官以及其管理层和员工的其他成员可能被视为与拟议的业务合并有关的TLGY股东代理人的参与者。投资者和证券持有人可以在TLGY于2023年2月21日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中获得有关TLGY董事和执行官姓名、隶属关系和利益的更详细的信息。有关根据美国证券交易委员会的规定，哪些人可能被视为与拟议业务合并有关的 TLGY股东的代理人招标的参与者，将在拟议业务合并的委托书/招股说明书中列出（如果有）。有关TLGY参与招标者的利益的信息，在某些情况下，可能与TLGY的股东的利益不同，这些信息将在与拟议的业务合并相关的委托书/招股说明书中列出，这些信息在某些情况下可能与TLGY的股东的利益不同。

不得提出要约或邀请

本通信不是委托书或对任何证券或潜在业务合并的委托书、同意或授权，也不构成出售要约或要约购买TLGY、公司或合并后的公司的证券，也不得在该要约、招标或出售的任何州或司法管辖区出售任何此类证券在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前是非法的。除非通过符合《证券法》要求的招股说明书，否则不得进行证券发行。