附件99.1

螺栓成为一家上市公司,开创先河
通过业务组合打造生物材料平台
与金箭合并公司合作。

博尔特螺纹已与金箭合并公司(纳斯达克:GAMC)达成最终业务合并协议,对博尔特螺纹的估值为2.5亿美元

并发融资交易预计将为以下公司提供至少3500万美元的毛收入
公司,包括全额承诺的普通股管道,最高可达2800万美元,每股10.00美元
由Bolt Thads的现有投资者-包括Baillie Gifford、淡马锡、Top Tier、
创始人基金, Format 8,Foundation Capital,和Golden Arrow赞助商,LLC

预计交易将实现大批量分销和采用螺栓螺纹‘
消费品中的生物材料,从美容和个人护理开始

加利福尼亚州伯克利(2023年10月4日)消费产品可持续生物材料领域的先驱博尔特线材公司宣布与金箭合并公司(纳斯达克代码:GAMC)达成最终协议,合并后的公司将成为一家上市公司。交易完成后,合并后的公司将命名为“博尔特项目控股公司”。预计该公司将继续在纳斯达克上以新的股票代码“BSLK”上市。博尔特公司创始人兼首席执行官丹·威德迈尔将领导合并后的公司。

公司概述

博尔特丝线是一个使命驱动的生物材料平台,旨在为人类和地球创造更美好的未来。它应用生物技术创新新的解决方案和产品,以帮助转变消费品 。博尔特螺纹以自然生物多样性为灵感,经过13年的研究、测试和创新材料的开发,其目标是用来自自然的可持续替代品 取代大批量消费品制造中的成分和工艺现状。博尔特螺纹的知识产权组合由49项已授权专利和171项未决专利申请支撑。

博尔特丝线的主导产品b-Silk™是美容和个人护理行业的一种完全可生物降解、无毒和多功能的成分,对消费者、配方师和环境都有好处。 自2020年以来一直在市场上销售,美国各地丝芙兰门店的产品中都有这种成分。

美容行业依赖大量配方中的有机硅弹性体,这是一种合成成分,可将生物持久性聚合物(包括微塑料)留在水系统中, 消费者和监管机构正面临越来越大的压力。在Bolt Thads推出b型丝绸之前,几乎没有合适的替代日期。B-Silk中的专利多肽在广泛的配方中取代了有机硅弹性体,同时为皮肤、头发和有色化妆品提供了额外的活性 益处。B-Silk的新型蛋白质聚合物的灵感来自于蜘蛛网中发现的相同蛋白质 ,并且是基于生物和可生物降解的。

螺栓螺纹投资亮点

高达40亿美元的硅橡胶市场,其中200亿美元的硅橡胶成分和3710亿美元的全球美容和个人护理市场
受专利保护的差异化产品,提供极具吸引力的 价值主张
深厚的品牌客户关系,实现快速的产品迭代和商业化
通过规模和创新实现具有吸引力的财务状况的潜力
来自大自然的大量新分子和新材料的增长机会 以满足客户和消费者的需求
一支经验丰富、多方面的领导团队

我们的使命依然坚定不移地为一个更美好的世界开发和提供更好的解决方案,我们相信上市将使我们能够发展我们的生物材料平台,并将b-Silk和其他产品更快地商业化。将低影响的创新材料推向市场变得越来越困难,也越来越需要。“Bolt Three联合创始人兼首席执行官丹·威德迈尔说。“这是一项变革性的合作伙伴关系,与Golden Arrow及其赞助商达成了 协议,其中包括四家在资本市场拥有数十年经验的公司,并投资于上市公司和私营公司,这些公司还将投资至多1000万美元,其中最多800万美元用于我们的管道交易,200万美元用于过渡融资 。”

金箭公司董事会主席雅各布·W·多夫特说:“博尔特螺纹公司的专有技术和工艺给我们留下了深刻的印象,这些技术和工艺即将使公司成为可持续材料开发的领先平台。”我们在生物材料的创新和商业化方面看到了巨大的投资机会,这些行业的颠覆时机已经成熟。我们相信,博尔特丝线凭借其强大的品牌和在客户中的声誉, 处于有利地位,能够以市场就绪的产品执行其高增长战略,这些产品将彻底改变从美容和个人护理开始的行业。

交易概览

Golden Arrow已同意基于3.461亿美元的形式企业估值与Bolt Thads合并。

这笔交易预计将为该公司带来至少3500万美元的总收益,包括高达680万美元的临时过渡性融资,其中550万美元是与签署业务合并协议有关的资金,以及高达2870万美元的全额承诺普通股管道,将在业务合并完成时提供资金。融资由Bolt Thads的现有股东提供,包括 Baillie Gifford、Temasek、Top Tier、Founders Fund、Format 8和Foundation Capital,以及来自Golden Arrow赞助商的高达1000万美元的总投资(根据某些现有Golden Arrow公众股东选择不赎回交易的程度,可能会减少)。此外,金箭公司2150万美元的信托账户可能会在业务合并交易完成时为公司带来额外的收益。

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交易已获得金箭和螺栓各自董事会的一致批准,并有待双方各自股东的批准和其他惯常的成交条件。这笔交易预计将在2024年第一季度完成。

交易完成后,合并后的公司预计将在纳斯达克上以“博尔特项目控股有限公司”的名义进行交易。

有关拟议交易的其他信息,包括企业合并协议副本和投资者介绍,将在Golden Arrow向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的8-K至 表格中的一份或多份当前报告中提供,并可在www.sec.gov上查阅。

顾问

BTIG,LLC担任Bolt Thads的财务顾问,Latham&Watkins LLP 担任法律顾问。Greenberg Traurig,LLP将担任Golden Arrow的法律顾问。Ellenoff Grossman&Schole LLP是BTIG,LLC的法律顾问。

关于螺栓螺纹

螺栓线是由科学家和工程师创立的,致力于开创更好的材料,创造更美好的世界。该公司专注于开发为消费品细分市场量身定做的有效和可持续的解决方案。“受自然启发,由人类制造”是螺栓模型,围绕着创造和缩放材料,引导我们走向更可持续的未来。一个引人注目的例子是b-Silk,一种硅橡胶的生物基和可生物降解替代品 。这种材料不仅为消费者和配方制作者提供了宝贵的好处,而且还对环境产生了积极影响。Bolt Thads总部位于美国加利福尼亚州伯克利,此前已获得Fast Company最具创新性的 公司的认可。

关于金箭公司合并。

金箭合并公司是由特拉华州 公司组成的空白支票公司,目的是与一家或多家企业进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的 业务合并。

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其他信息以及在哪里可以找到它

关于建议的业务合并(“建议的 交易”),Golden Arrow拟向美国证券交易委员会提交一份采用S-4表格的注册说明书(经修订,“注册 说明书”),其中将包括与建议的交易相关的金箭的初步委托书/招股说明书 及相关事宜。在注册声明宣布生效后,Golden Arrow将向其股东邮寄最终的委托书/招股说明书 和其他相关文件。本通讯不包含任何应由Golden Arrow的股东考虑的有关交易的信息,也不打算构成关于该交易或Golden Arrow证券的任何投票或投资决定的基础 。建议Golden Arrow的股东及其他有利害关系的人士阅读初步委托书/招股说明书及其修订本,以及与Golden Arrow为批准建议交易而召开的股东大会征集委托书的最终委托书/招股说明书 及相关事宜,因为委托书/招股说明书将包含有关Golden Arrow and Bolt Thods及 建议交易的重要资料。

最终的委托书/招股说明书将邮寄给Golden Arrow的股东 ,记录日期将确定,以便就拟议的交易和相关事项进行投票。股东可以通过美国证券交易委员会免费获得注册声明、委托书/招股说明书和所有其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的相关文件的副本,或通过以下方式免费获得:美国证券交易委员会网站www.sec.gov,或将请求发送至:Golden Arrow Merge Corp.,网址为https://www.goldenarrowspac.com,或书面请求:Golden Arrow Merger Corp.,10 E.53 Street,New York,13 Floor,NY 10022,注意:投资者关系部。

美国证券交易委员会和任何州证券监督管理机构均未批准或不批准本新闻稿中描述的交易,也未就本新闻稿中披露的充分性或准确性 或相关交易的优劣或公平性进行评判。任何相反的陈述 均构成刑事犯罪。

没有要约或恳求

本通讯仅供参考,不应就任何证券或拟进行的交易 构成代理声明或委托书、同意或授权,既不打算也不构成出售或购买要约,也不会邀请 出售、买入或认购任何证券的要约,也不会根据拟议的交易在任何司法管辖区征集任何投票,也不会有任何出售。违反适用法律在任何司法管辖区发行或转让证券。 除非招股说明书符合《证券法》第10条的要求或获得豁免,否则不得视为作出任何证券要约。

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征集活动的参与者

Golden Arrow、Bolt Thads及其各自的董事和高管可被视为参与了与拟议交易有关的从Golden Arrow股东那里征集的委托书。有关金箭公司董事和高管的信息,请参阅金箭公司于2023年3月31日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年报。有关委托书征集参与者的其他信息 以及这些人的利益,可通过阅读有关拟议交易的委托书/招股说明书获得。如果可用,您可以如上所述获得这些文档的免费副本。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本新闻稿包含符合联邦证券法 含义的前瞻性陈述,涉及Golden Arrow和Bolt Thads之间拟议的交易。除本新闻稿中包含的有关历史事实的陈述外,其他所有陈述,包括有关Bolt Thads‘或合并后公司的未来财务状况、业务战略和计划以及未来运营的管理目标的陈述,均为前瞻性陈述。 在某些情况下,您可以通过“预计”、“可能”、“应该”、“可能”、“项目”、“努力”、“预算”、 “预测”等术语识别前瞻性陈述。“预期”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、 “相信”、“预测”、“潜在”或“继续”,或这些术语的否定或它们的变体或类似术语。前瞻性陈述包括但不限于Bolt Thads或Golden Arrow对其或合并后公司的业务前景、生产率、未来运营改进的计划和目标以及资本投资、运营业绩、未来市场状况或经济表现及资本和信贷市场的发展、预期未来财务业绩的预期,以及有关合并后公司可能或假设的未来运营结果的任何信息。前瞻性表述还包括有关博尔特螺纹和金箭之间拟议的交易的预期收益的表述。

前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性、 和假设,实际结果或事件可能与这些陈述中预测或暗示的大不相同。可能导致这种差异的重要因素 包括但不限于:(I)发生任何事件、变更或其他可能导致终止有关业务合并的最终协议的情况;(Ii)在宣布业务合并及其任何最终协议后可能对Golden Arrow、Bolt Thads、合并后的公司或其他公司提起的任何法律诉讼的结果;(Iii)由于未能获得Golden Arrow股东的批准而无法完成业务合并;(Iv)Bolt Thods无法满足完成交易的其他条件;(V) 由于适用的法律或法规,或作为获得监管机构对业务合并的批准的条件,可能需要或适当的业务合并拟议结构的变化;(Vi)业务合并完成后满足证券交易所上市标准的能力;(Vii)业务合并由于业务合并的宣布和完善而扰乱Bolt Thods当前计划和运营的风险。(Viii)确认业务合并的预期效益的能力,这些效益可能受竞争、合并后公司盈利增长和管理增长、维持与客户和供应商的关系以及留住管理层和关键员工的能力的影响,以及与业务合并相关的成本;(Ix)适用法律或法规的变化;(X)螺栓螺纹或 合并后的公司可能受到其他经济、商业、法规和/或竞争因素的不利影响;(Xi)Bolt Thads对费用和盈利能力的估计;(Xii)Bolt Thods竞争市场的演变;(Xii)Bolt Thods实施其战略举措并继续创新其现有产品的能力;(Xiii)Bolt Thods捍卫其知识产权的能力;(Xiv)Bolt Thods满足监管要求的能力;(XV)合并后的公司 将需要筹集额外资本来执行其业务计划的风险,这些业务计划可能无法以可接受的条款或根本无法获得;(Xvi)合并后的公司在管理其增长和扩张业务方面遇到困难的风险;(Xvii)Golden Arrow管理层与其公众股东之间实际或潜在的利益冲突 ;(Xviii)业务合并可能无法在Golden Arrow的初始业务合并截止日期之前完成的风险,以及如果Golden Arrow寻求延长业务合并 截止日期可能无法获得延长的风险;以及(Xix)Golden Arrow提交或将提交给美国证券交易委员会的文件中阐述的其他风险和不确定性。

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螺栓和金箭提醒您不要过度依赖前瞻性陈述 ,这些前瞻性陈述反映了当前的信念,并基于截至前瞻性陈述发表之日的当前可用信息 。本文中陈述的前瞻性陈述仅代表它们发表之日的情况。除非法律另有要求,博尔特和金箭都不承担修改前瞻性陈述以反映未来事件、环境变化或信念变化的义务。如果任何前瞻性陈述被更新,则不应作出任何推断,即Bolt Thads或Golden Arrow将就该陈述、相关事项或任何其他前瞻性陈述进行额外更新。可能导致实际结果与前瞻性声明大不相同的任何更正或修订以及其他重要假设和因素,包括对重大风险因素的讨论,可能会在拟议的交易完成之前,出现在金箭公司提交给美国证券交易委员会的公开文件中,或者在拟议的交易完成后, 出现在Bolt Thads提交给美国证券交易委员会的公开文件中,这些文件可以或将(视情况而定)在www.sec.gov上访问, 建议您参考这些文件。

Contacts

关于金箭媒体的查询:

邮箱:valerie@arexcapal.com

瓦莱丽·图米:(646)679-4000

有关螺栓螺纹的媒体查询:

邮箱:BoltThads@allisonWorldwide.com

凯蒂·门德斯:(415)917-7287

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