美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格 8-K

当前 报告

根据《公约》第13或15(D)条
1934年证券交易法

报告日期(最早报告事件日期)： 2023年10月4日

金箭并购公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

(212) 430-2214

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

如果表格8-K旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请选中下面相应的框 ：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订实质性的最终协议。

2023年10月4日，位于特拉华州的GAMC公司(“GAMC”)与美国特拉华州的公司、GAMC(“合并子公司”)的直接全资子公司、以及位于特拉华州的公司Bolt Thread，Inc.(“Bolt Thads”)签订了业务合并协议(“业务合并协议”)。

根据业务合并协议，双方将完成一项业务合并交易，根据该交易，合并子公司将与Bolt Thods合并并并入Bolt Thods，Bolt Thods将作为GAMC的全资子公司在合并 后继续存在(“合并”，与业务合并协议 预期的其他交易一起称为“交易”，交易结束时称为“结算”)。为配合闭幕，GAMC将更名为“Bolt Projects Holdings，Inc.”。并在此称为“新GAMC”，自该名称更改后的时间起。

拟议的合并预计将在收到GAMC和Bolt Thods股东所需的批准以及满足或放弃某些其他惯例条件后完成， 概述如下。

企业合并协议

考虑事项

在交易中支付给Bolt Thads的股东和期权持有人的股权对价总额将等于(I)250,000,000美元(“股权价值”) 除以(Ii)10.00美元的商数。紧接交易结束前，(I)本公司项下所有未偿还本金及应计权益(定义见业务合并协议)将转换为Bolt Thads普通股，及(Ii) 所有Bolt Thads优先股将转换为Bolt Thads普通股。

于交易结束时，在紧接合并生效时间前及可换股票据转换后发行及流通股的每一股博尔特丝线普通股及 优先股(除异议股份、库存股及受公司股份奖励规限的博尔特丝线股本股份，各按业务合并协议的定义)将注销并转换为有权获得相当于新GAMC普通股股数除以新GAMC普通股股数的数目的新GAMC普通股。每股票面价值0.0001美元(“新GAMC普通股”)，构成全面摊薄公司普通股(定义见业务合并协议)(“交换比率”)的交易对价。

在交易结束时，购买博尔特螺纹普通股的每个期权，无论是否可行使和是否归属，都将自动转换为以业务合并协议规定的方式购买多股新GAMC普通股的期权。

在成交时，根据博尔特螺纹的现有股本计划授予的与一股博尔特螺纹普通股 相关的限制性股票单位奖励将自动转换为 以业务合并协议规定的方式授予的涵盖新GAMC普通股股份数量的限制性股票单位奖励。

于交易完成时，除非在合并生效时间前以其他方式行使为Bolt Thads资本 股票，否则根据合并及业务合并协议所载条款及条件，每份购买紧接完成交易前已发行及已发行之Bolt Thads优先股的认股权证将由GAMC承担，并将自动转换为认股权证，以按业务合并协议所载方式购买新GAMC普通股。

在交易结束时，在合并生效前发行并发行的每股GAMC B类普通股将自动转换为相当于B类转换比率(如业务合并协议中定义的 )的数量的GAMC A类普通股有效发行、缴足股款和不可评估的股份，并将每股GAMC A类普通股重新分类为新GAMC普通股 。

申述及保证

《企业合并协议》包含双方的惯例陈述和担保，该协议将终止，并于交易结束时不再具有效力和效力。

圣约

企业合并协议包含当事各方的惯例契约，其中包括规定(I)在交易完成前对当事各方各自企业的经营进行某些限制，(Ii)当事各方努力满足完成交易的条件，包括获得政府机构的必要批准，(Iii)禁止当事各方招揽替代交易， (4)准备和广汽集团向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交S-4表格登记声明的各方，并采取某些其他行动，以获得广汽股东投票赞成某些事项的必要批准( “广汽股东事项”)，包括在召开的特别会议(广汽股东大会)上通过和批准企业合并协议和交易， (V)Bolt Thods采取某些行动 以获得Bolt Three股东投票赞成采纳和批准业务合并协议和交易，以及(Vi)保护和获取各方的机密信息。

成交的条件

交易的完成受惯例成交条件的制约，其中包括：(I)获得GAMC和Bolt Thads各自股东的批准，(Ii)根据修订后的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》到期或终止等待期，(Iii)没有法律、法规、判决、法令、行政命令或裁决禁止或禁止完成合并，(Iv)将于交易中发行的新GAMC普通股 在纳斯达克证券市场有限责任公司(或广汽及博尔特相互接受的其他全国性证券交易所)上市的批准，(V)S-4表格中登记声明的有效性及(Vi)订约方各自陈述及担保的准确性(须受特定重要性门槛规限) 以及实质履行订约方各自的契诺及其他义务。

终端

业务合并协议可在合并生效前的任何时间终止：(I)经GAMC和Bolt Thods双方书面同意；(Ii)通过GAMC或Bolt Thads(A)如果合并的生效时间不是在2024年7月4日或之前，(B)如果政府实体已经制定、发布、公布、执行或作出任何最终和不可上诉的禁令、命令、法令或裁决，并且具有使交易(包括合并)完成、非法或以其他方式阻止或禁止完成交易(包括合并)的效果，(C)(1)如果在GAMC股东大会上，未获得广汽股份股东事项的批准，原因如下：(Br)未能获得必要的批准票数，或(2)博尔特螺纹未在S-4表格登记声明被美国证券交易委员会视为有效后五个工作日内，提交其股本的必要持有人对交易的批准，或 (D)如果另一方存在某些未纠正的违规行为；或(Iii)通过Bolt Thads向GAMC发出书面通知，(I)在GAMC董事会就批准GAMC向GAMC股东提出的建议 作出修改后，或(2)GAMC无法延长其必须 完成其初始业务合并并因此必须清算的日期的情况下，GAMC股东大会上的有关事项。

相关协议

注册权和禁售协议

业务合并协议规定，就交易完成，新GAMC、Bolt Thods的若干股东、Golden Arrow保荐人、特拉华州一家有限责任公司及GAMC的 发起人(“保荐人”)及GAMC的若干股东将订立经修订及重述的登记权及锁定 协议(“登记权及锁定协议”)，据此，新GAMC将同意登记转售订约方不时持有的若干新GAMC普通股及其他股权证券。

此外，根据注册权及禁售权协议，有关作为交易代价发行的新GAMC普通股及发起人及GAMC特定股东所持有的新GAMC普通股股份(“禁售股”)， 某些螺栓线股东及保荐人在转让时将受若干限制。此类限制开始于交易结束之日，截止于交易结束后180天 ，但某些例外情况除外，包括保荐人可在此期间出售最多2,875,000美元的新GAMC普通股，以支付GAMC股东因赎回GAMC A类普通股股票而产生的、根据《国税法》第4501节规定的2023年GAMC消费税责任。

管道订阅协议

于签署业务合并协议的同时， 若干投资者(“管道投资者”)(包括保荐人)订立认购协议(“管道认购协议”)，据此管道投资者承诺以私募方式购买最多2,734,433股GAMC A类普通股(“管道股份”)，每股收购价10.00美元，总收购价最高为27,344,330美元(“管道投资”)。购买PIPE股份的条件包括(其中包括)交易完成 ，并将在紧接交易完成前完成或与交易基本同时完成。根据PIPE认购协议将发行的GAMC A类普通股的股票尚未根据证券法注册，将在获得此类注册豁免的情况下 发行。

根据保荐人签署的PIPE认购协议，保荐人同意以每股10.00美元的收购价购买800,000股GAMC A类普通股，总收购价为8,000,000美元。然而，保荐人根据本协议将购买的认购股份数量将减去 GAMC A类普通股的数量，即在与交易结束相关的赎回期限 届满时尚未被选择赎回的GAMC A类普通股数量，以及由GAMC和Bolt Thads在协议执行之日起至紧接该赎回期限届满前的任何时间由GAMC和Bolt Thads共同商定的某些个人持有的A类普通股。

赞助商支持协议

关于业务合并协议的签署，GAMC与保荐人和Bolt Thods签订了保荐人支持协议(“保荐人支持协议”)。根据保荐人支持协议，保荐人已同意除其他事项外，将其持有的GAMC股本的全部股份投赞成票。此外，保荐人同意，与首次公开招股有关而发行的1,437,500股GAMC新普通股(“保荐人股份”)将于交易结束时不再归属及予以没收，且仅在交易结束后的五年内，(I)新GAMC普通股成交量加权平均价格等于或超过12.50美元(按股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)，或(Ii)GAMC控制权在连续30个交易日内发生变更的情况下，于交易结束时取消归属并予以没收。在交易结束五周年后仍未归属的任何保荐人股票将被没收。保荐人支持协议将于(I)合并生效时间、(Ii)企业合并协议终止(如未完成)及(Iii)保荐人支持协议终止各方的书面协议中最早者终止。

股东支持协议

就业务合并协议的签立事宜，GAMC与Bolt Thods及 Bolts的若干股东订立支持协议(“股东支持协议”)，据此，该等股东同意(其中包括)于S-4表格的注册 声明宣布生效后投票采纳及批准拟订立的业务合并协议及所有其他文件及交易，并对其股份转让施加若干转让限制。股东支持协议将于(I)合并生效时间、(Ii)业务合并协议终止(如未完成)及 (Iii)终止股东支持协议各方的书面协议中最早的 终止。

企业合并协议、登记 权利和锁定协议、PIPE认购协议、保荐人支持协议、股东支持协议以及据此预期的交易 的前述描述并不完整，并通过参考各自的协议进行整体限定，这些协议的副本(或在登记权利和锁定协议和PIPE认购协议的情况下，其表格)分别作为附件2.1、10.1、10.2、10.3和10.4提交给本报告的8-K表格，其中每一项都以引用的方式并入本文。 上述协议及其说明是为了向投资者和股东提供有关此类协议条款的信息。它们不打算提供有关各自 协议各方的任何其他事实信息。此类协议中包含的各自陈述、担保和契诺仅在指定日期 为每个此类协议的目的而作出，完全是为了此类协议的各方的利益，并可能受到此类协议各方商定的限制和限制的限制。特别是，在审查每个此类协议中包含并在前述各个描述中讨论的各个陈述、保证和契诺时，重要的是要记住，此类陈述、保证和契诺的主要目的是在各方之间分担风险，而不是将问题 确立为事实。此类陈述、担保和契诺也可能受制于不同于一般适用于股东以及提交给美国证券交易委员会的报告和文件的合同重要性标准，对于企业合并协议， 双方相互提交的与企业合并协议相关的保密披露时间表在重要部分也受到限制。投资者和股东不是企业合并协议或其他前述协议的第三方受益人，除非其中明确规定。因此，投资者和股东不应依赖此类陈述、担保和契诺作为对其中所述事实或情况的实际状态的描述。有关该等声明、保证及契诺标的事项的资料 可能会在业务合并协议及每项该等其他协议的日期后更改，其后的资料可能会或不会完全反映在双方的公开披露中。

第3.02项股权证券的未登记销售。

在本报告 的第1.01项中提出的上述公开内容通过引用并入本文。与PIPE认购协议相关而发行的GAMC A类普通股股票将不会根据修订后的1933年证券法(“证券法”)登记，这取决于证券法第4(A)(2)节规定的豁免登记。

第7.01条规定FD披露。

2023年10月4日，GAMC和Bolt Thads发布了一份新闻稿，宣布了这些交易。该新闻稿作为附件99.1附于此，并通过引用并入本文。

附件为附件99.2，并以引用方式并入本文，其日期为2023年10月的投资者演示文稿将由GAMC在与其某些股东以及其他人就拟议交易举行的会议上使用 ，如本8-K表格中所述。

本项目7.01中的信息，包括附件99.1和附件99.2，仅供参考，不应被视为根据修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18条的规定而被列入《证券交易法》(以下简称《交易法》)，也不得被视为根据该条款承担责任，且不应被视为通过引用而被纳入GAMC根据《证券法》或《交易法》提交的文件中，无论此类文件中使用的任何一般语言如何。本报告不视为承认本项目7.01中任何信息的重要性，包括附件99.1和附件99.2。

第9.01项。财务报表和证物。

(d) 陈列品 

其他信息以及在哪里可以找到它

关于这些交易，广汽集团拟向美国证券交易委员会提交S-4表格的登记说明书，其中将包括广汽集团与交易相关的初步委托书/招股说明书 及相关事项。在S-4表格登记声明宣布生效后，广汽集团将向股东邮寄最终委托书/招股说明书 和其他相关文件。本通信不包含GAMC 股东应考虑的有关交易的任何信息，也不打算构成关于GAMC交易或证券的任何投票或投资决定的基础。建议GAMC的股东和其他感兴趣的人士阅读初步 委托书/招股说明书及其修正案，以及与GAMC为批准交易和相关事项而召开的股东大会 委托书征集的最终委托书/招股说明书，因为委托书/招股说明书 将包含有关GAMC和Bolt Thods以及交易的重要信息。

最终的委托书/招股说明书将邮寄给GAMC的股东，截止日期为就交易和相关事项进行投票的记录日期。股东 可以免费获得注册声明、委托书/招股说明书和所有其他由美国证券交易委员会提交或将提交给美国证券交易委员会的文件的副本，如需免费获取，请访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov，或将请求发送至：Golden Arrow Merger Corp.，网址：https://www.goldenarrowspac.com，或书面请求：Golden Arrow Merger Corp.，New York，E.53 Street，13 Floor， New York，NY 10022，收件人：Investor Relationship。

没有要约或恳求

本通讯仅供参考，不应就任何证券或交易 构成代理声明或委托书、同意或授权，既不打算也不构成出售或购买要约，也不征求出售、购买或认购任何证券的要约，也不根据交易或其他情况在任何司法管辖区征集任何投票，也不违反适用法律在任何司法管辖区出售、发行或转让证券。除非招股说明书符合证券法第10节的要求或获得豁免，否则不得视为已提出证券要约。

征集活动的参与者

GAMC、Bolt Thads及其各自的董事和高管 可被视为与交易相关的向GAMC股东征集委托书的参与者。有关广汽集团董事和高管的信息 载于广汽集团于2023年3月31日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告中。有关委托书征集参与者的其他信息以及这些人的利益，可通过阅读有关交易的委托书/招股说明书获得 。如果有，您可以获得上述文档的免费副本 。

关于前瞻性陈述的警告性声明

这份8-K表格的当前报告包含联邦证券法中关于GAMC和Bolt Thads之间拟议交易的某些前瞻性陈述 。除本新闻稿中包含的有关历史事实的陈述外，其他所有陈述，包括有关Bolt Thads‘或合并后的公司未来财务状况、业务战略和未来经营管理计划及目标的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，你可以用“预计”、“可能”、“应该”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“项目”、“努力”、 “预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“将”、“估计”、 “预期”、“相信”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语来识别前瞻性陈述，或这些术语或其变体或类似术语的否定 。前瞻性表述包括但不限于Bolt Thads‘ 或GAMC对其或合并后公司的业务前景、生产率、计划和未来运营改进和资本投资的目标、运营业绩、未来市场状况或经济表现、资本和信贷市场的发展、预期未来财务业绩的预期，以及有关合并后公司可能的或假定的未来运营结果的任何信息。前瞻性陈述还包括有关博尔特螺纹和GAMC之间拟议交易的预期 好处的陈述。

前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性、 和假设，实际结果或事件可能与这些陈述中预测或暗示的大不相同。可能导致这种差异的重要因素 包括但不限于：(I)发生任何事件、变更或其他可能导致终止有关业务合并的最终协议的情况；(Ii)在宣布业务合并和与之有关的任何最终协议后可能对GAMC、Bolt Thads、合并后的公司或其他公司提起的任何法律诉讼的结果；(Iii)由于未能获得GAMC股东的批准而无法完成业务合并；(Iv)博尔特螺纹无法满足完成交易的其他条件；(V)由于适用的法律或法规，或作为获得监管机构对业务合并的批准的条件，可能需要或适当的业务合并拟议结构的变化；(Vi)业务合并完成后达到证券交易所上市标准的能力；(Vii)业务合并由于业务合并的宣布和完善而扰乱当前计划和运营的风险。(Viii)确认业务合并的预期收益的能力 ，可能受竞争、合并后公司的增长和管理盈利能力、维持与客户和供应商的关系并保留其管理层和关键员工的能力，以及与业务合并相关的成本的影响；(Ix)适用法律或法规的变化；(X)Bolt Thads或合并后的公司可能受到其他经济、商业、监管和/或竞争因素的不利影响；(Xi)博尔特线材对费用和盈利能力的估计；(12)博尔特线材竞争市场的演变；(12)博尔特线材实施其战略举措并继续创新其现有产品的能力；(13)博尔特线材保护其知识产权的能力；(14)博尔特线材满足监管要求的能力；(15)合并后的公司需要筹集额外资本以执行其业务计划的风险，这些资金可能无法以可接受的条款或根本无法获得；(Xvi)合并后的公司在管理其增长和扩张业务方面遇到困难的风险；(Xvii)广汽管理层与其公众股东之间实际或潜在的利益冲突；(Xviii)合并可能无法在广汽初始合并截止日期前完成的风险，以及如果广汽寻求延长合并截止日期可能无法获得延长的风险；(Xix)广汽提交或将提交给美国证券交易委员会的文件中列出或将要提交的其他风险和不确定性。

Bolt Thads和GAMC提醒您不要过度依赖 前瞻性陈述，这些前瞻性陈述反映了当前的信念，并基于截至前瞻性陈述发表之日的当前可用信息。本文中陈述的前瞻性陈述仅代表它们发表之日的情况。除法律另有要求外，博尔特螺纹和GAMC均不承担修改前瞻性陈述以反映未来事件、环境变化或信念变化的义务。如果任何前瞻性声明发生更新，则不应推断博尔特或广汽集团将对该声明、相关事项或任何其他前瞻性声明进行额外更新。 任何可能导致实际结果与前瞻性声明大不相同的更正或修订以及其他重要假设和因素，包括对重大风险因素的讨论，可能会出现在建议交易完成之前，或建议交易完成后，广汽集团的 公开文件中。在合并后的公司提交给美国证券交易委员会的公开文件中，这些文件可以或将(视情况)在www.sec.gov上访问，建议您查阅这些文件。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。

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