附录 99.1

Gran Tierra Energy Inc. 宣布先前宣布的某些现有票据的新票据交易所要约以及 现有契约拟议修正案征求同意书的提前参与截止日期结果

艾伯塔省卡尔加里,2023年10月3日(GLOBE NEWSWIRE) — Gran Tierra Energy Inc.(“GTE” 或 “公司”)(纽约证券交易所美国股票代码:GTE)(多伦多证券交易所代码:GTE)今天 宣布了其先前宣布的向符合条件的持有人(定义见此处)的交易要约(例如 报价,“交易所报价”)的早期参与结果 (i) Gran Tierra Energy International Holdings Ltd.(“GTEIH”)于2018年2月15日发行的2025年到期的未偿还的6.250%优先票据(CUSIP:38502HAA3/G4066TAA0;ISIN: US38502HAA32/USG4066TAA00)(“2025年票据”)(“2025年票据”),以及 (ii) 公司于2019年5月23日发行的2027年到期的2027年到期的7.750%优先票据 (CUSIP:38502JAA9/U37016AA7;ISIN:US38502JAA97/USU37016AA70)(“2027年票据” ,以及2025年票据的 “现有票据”),适用于2029年到期的新发行的9.500%优先担保摊销票据 (“新票据”)(“新票据”)),根据2023年9月19日交易所要约和征求同意书的交易所要约备忘录 和同意征求声明中规定的条款和条件(定义如下 )(在本文发布日期之前修订或补充,“交易所要约备忘录”)。本新闻稿中使用的任何大写的 术语没有定义,其含义与交易所要约备忘录中赋予此类术语的相应含义相同。

现有笔记 CUSIP/ISIN 号码 本金金额
非常出色
本金金额
已投标
本金的百分比
未付金额
6.250% 2025年到期的优先票据 38502HAA3/G4066TAA0 US38502HAA32/USG4066TAA00 271,909,000 美元 (1) 247,551,000 美元 91.04%
2027年到期的优先票据为7.750% 38502JAA9/U37016AA7
US38502JAA97/ USU37016AA70
300,000,000 美元 274,223,000 美元 91.41%

(1)未偿还金额不包括Gran Tierra子公司持有的2025年票据中的28,091,000美元。

截至纽约市时间 2023 年 10 月 2 日下午 5:00 (”提前参与截止日期”),(i) 2025年票据的未偿本金总额为247,551,000美元, 约占2025年票据未偿还本金总额的91.04%,以及 (ii) 2027年票据未偿还的本金总额为274,223,000美元,约占2027年票据未偿还本金总额的91.41%,已有效投标交换经交易所报价的信息代理和交易所 代理人确认,且未被有效撤回。

由于 (a) GTEIH收到了符合条件的2025年票据 持有人(“2025年同意书”)的同意,该同意书合计占2025年未偿还票据本金总额的50%(“2025年法定持有人”),以实施截至2018年2月15日发行的2025年票据所依据的契约的某些拟议修正案(“2025年拟议修正案”)(“2025年票据”)(“2025年票据”)(“2025年票据”)现有契约”),以及 (b) 公司获得了2027年票据合格持有人的同意(“2027年同意书” ,以及 2025 年同意书“同意书”)合计占2027年未偿还票据本金总额 的50%(“2027年法定持有人”,以及GTEIH 和公司分别收到2025年法定持有人和2027年法定持有人的同意,即 “最低交易条件”) ,以实施某些拟议修正案(“” 2027 年拟议修正案” 以及 与 2025 年拟议修正案一起(“拟议修正案”),日期为 2019 年 5 月 23 日的契约,在 发行的2027年票据(“2027年现有契约” 以及2025年现有契约, “现有契约”),符合最低交换条件,GTEIH和公司各自签订了2025年现有契约和2027年现有契约的补充契约, 分别交付了2025年现有契约和2027年现有契约的补充契约, 适用的拟议修正案,但此类补充契约只有在交易所 要约完成后才能生效。除其他外,拟议修正案规定:(i) 取消与适用系列现有票据有关的几乎所有限制性契约 、违约事件和相关条款,以及 (ii) 修订现有契约中某些 已定义的条款和契约。

“提款截止日期” 尚未延长,已于纽约时间2023年10月2日下午 5:00 到期。因此,除非在交易所要约备忘录中规定的某些有限情况下,否则持有人不得再撤回在交易所要约中投标的 现有票据。 除非经本新闻稿条款修改,否则先前在交易所要约备忘录中宣布和描述的交易所要约和征求 同意书的所有其他条款和条件保持不变。

交易所要约和征求同意书 将于纽约时间2023年10月18日下午 5:00(“到期截止日期”)到期,除非公司自行决定延长 或更早终止。公司目前预计,交易所要约和 征求同意书的结算将在2023年10月20日(“结算日”)进行,也就是到期截止日期之后的第二个业务 天。

在提前参与截止日期当天或之前有效投标现有 票据并交付同意书,但未有效撤销此类投标和同意书的合格持有人,且其现有票据被公司接受交换的 ,将在结算日获得 (i) 在提前参与截止日期当天或之前有效投标(且未有效撤回)的2025年票据本金总额为1,000美元 ,1,080 美元( “2025 年票据总对价”),其中一部分将以现金支付,其余部分将以以 新票据本金支付,以及 (ii) 在提前参与截止日期当天或之前有效投标(且未有效 撤回)的2027年票据本金总额每1,000美元,新票据本金1,020美元(“2027年票据总对价 对价”,以及2025年票据总对价,“总对价”)。

2025年票据总对价包括 在提前参与截止日期当天或之前有效投标(但未有效提取)的2025年票据本金总额为1,000美元(“2025年票据提前参与 溢价”),在结算日支付 的提前参与溢价 。2027年票据总对价包括在提前 参与截止日期当天或之前有效投标(但未有效提取)的2027年票据本金总额为1,000美元的提前参与溢价(“2027年票据提前参与溢价”,以及与2025年票据提前参与溢价 溢价一起,“提前参与溢价”),在结算日 支付。

作为2025年票据总对价(包括2025年票据提前参与溢价)的一部分 2025年票据在提前参与截止日期当天或之前有效投标(且未有效提取)且其2025年票据被接受兑换的所有符合条件的持有人,应支付的现金对价总额等于6,000万美元。作为2025年票据总对价的一部分,在提前参与截止日期当天或之前有效投标(但未有效提取)的每1,000美元本金总额的6,000万美元现金对价 将基于在提前参与截止日期当天或之前有效投标(且未有效 撤回)并接受购买的2025年票据的总金额。如果在提前参与截止日期当天或之前有效投标(且未有效提取)的2025年票据 总额中的所有247,551,000美元被接受购买,则每位 符合条件的持有人每有效投标的2025年票据本金总额为1,000美元(且未在 或提前参与截止日期之前有效提取),将获得约242美元的现金和约838美元本金总额为 新票据。尽管有上述规定,但我们不会接受任何会导致发行本金低于 (最低面额为20万美元的新票据)的现有票据的投标。因此,交易所要约中接受的现有票据的实际金额以及符合条件的持有人在提前参与截止日期当天或之前投标(但未有效提取)的 2025 票据有效期将获得的现金对价和新票据金额的部分可能与上述假设的 有所不同。

在提前参与截止日期之后、 到期截止日期当天或之前,有效投标现有票据 并交付同意书,但未有效撤销此类投标和同意书的合格持有人,其现有票据被我们接受兑换,将获得 (i) 有效投标(且未有效提取)的2025年票据本金总额为1,000美元(“2025年票据交易所对价”) 和 (ii) 2027年票据本金总额每1,000美元有效已投标(并且 未被有效提取),新票据本金总额为950美元(“2027年票据交易所对价”, 连同2025年票据交易所对价,“交易所对价”)。

现有票据被接受 进行兑换的符合条件的持有人,将从该持有人现有票据的最近一次支付利息 之日起至结算日(“应计利息”)(“应计利息”)(“应计利息”)(“应计利息”)(“应计利息”)(并且)在结算日支付 的最近日期(“应计利息”),并应支付该现有票据的未付利息。应计利息将在结算日以现金支付。在适用的交易所要约中接受兑换的所有现有票据的利息将在结算 日停止累计。

我们接受根据招标交付的交易所要约和同意书投标的现有票据的义务取决于交易所要约备忘录中描述的某些条件 的满足,其中包括:(i) 不发生一个或多个事件,或者可能没有发生本来会或可能合理预计会禁止、限制或延迟交易所要约完成的一个或多个事件 或严重损害了交易所要约和(ii)某些其他要约给我们带来的预期好处习惯条件。

公司不会从发行交易所要约中的新票据和征求同意书中获得任何现金收益 。与 交易所要约相关且已接受兑换的现有票据将被取消。

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交易所要约和新 票据仅在美国发行和发行,这些票据仅在美国发行给有理由认为是 “合格机构买家”(定义见经修订的1933年《证券法》(“证券 法”)第144A条)的现有票据持有人,以及(b)境外美国 州向除了 “美国人”(定义见 证券法第902条)以外的现有票据持有人依赖《证券法》的S条以及交易所要约备忘录中规定的非美国合格要约人和其他司法管辖区的合格买家。已退回正式填写的资格 信证明自己属于前一句中描述的类别之一的持有人有权接收 和查看交易所要约备忘录,并参与交易所要约和征求同意书(此类持有人,“符合条件的 持有人”)。想要获得并填写资格证书的持有人应为此访问网站 ,网址为 dfking.com/gte,或者致电 +1 (800) 859-8509(免费电话)、+1 (212) 269-5550(银行和经纪商)致电交易所 要约和征求同意书的信息代理兼交易所代理人 D.F. King & Co., Inc.,或发送电子邮件至 gte@dfking.com。

在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,本新闻稿不构成购买要约 或对出售现有票据的要约邀请 或出售现有票据的要约 。本新闻稿不构成出售要约或招揽购买新票据的要约,在根据任何此类司法管辖区的证券 法律进行注册或获得资格之前,也不得在任何 司法管辖区出售新票据,因为此类要约、招标或出售是非法的。新票据不会根据《证券法》或任何州的证券法进行注册,如果没有注册或豁免《证券 法》和适用的州证券法的注册要求,也不得在美国发行或出售。

交易所要约和新票据 是在加拿大以私募方式向现有票据持有人发行的,他们是 “认可投资者” 和 “允许的客户”,两者均根据适用的加拿大省级证券法的定义。

公司、交易商经理、受托人、 任何代理人或其任何关联公司均未就符合条件的持有人是否应在交易所要约中投标或避免将该合格持有人现有票据的全部或任何部分本金的全部或任何部分投标给交易所要约或征求同意书中对现有契约的任何拟议修正案 提出任何建议。符合条件的持有人需要自己决定 是否在交易所要约中投标现有票据并参与征求同意,如果是, 现有票据的本金进行投标。

本新闻稿根据 和《证券法》第135c条发布。

关于前瞻性 陈述的警示声明

本新闻稿包括《证券法》第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性 陈述,以及1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款或 适用的加拿大证券法所指的 “前瞻性信息”。除本新闻稿中包含的历史事实陈述以外的所有陈述, 以及开头、后面或以其他方式包含 “可能”、“可能”、“将”、“可以”、“应该”、“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“估计”、“项目”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“” 指导”、 、“预算”、“计划”、“目标”、“潜力”、“寻求” 或类似表达 或这些表达方式的变体均为前瞻性陈述。公司无法保证 前瞻性陈述所依据的假设会被证明是正确的,也无法保证 所依据的假设即使是正确的,也不会导致实际结果与预期的不同。由于前瞻性陈述受风险和不确定性的影响,因此实际 结果可能与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。有许多风险、不确定性 和其他重要因素可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异,包括但 不限于交易所要约和征求同意书的形式和结果;公司遵守现有契约中 契约的能力;公司获得现有契约中契约修正案的能力;以及 交易所要约备忘录第一部分第 1A 项 “风险因素” 下列出的那些因素 公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告,以及公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件 。尽管公司认为前瞻性陈述中反映的 预期是合理的,但公司无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。 此外,公司或任何其他人均不对这些前瞻性 陈述的准确性或完整性承担责任。符合条件的投资者不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。此处包含的 信息自本新闻稿发布之日起提供,除非证券法另有要求,否则公司不承担公开发布 本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订或撤回任何更新或修订的义务或承诺,以反映公司对此的预期的任何变化或任何前瞻性陈述所依据的事件、条件或 情况的任何变化。

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关于格兰蒂拉能源公司

Gran Tierra Energy Inc.及其子公司 是一家独立的国际能源公司,目前专注于哥伦比亚和厄瓜多尔的石油和天然气勘探和生产。 公司目前正在开发其在哥伦比亚和厄瓜多尔的现有资产组合,并将继续寻求更多新的 增长机会,以进一步加强公司的投资组合。该公司的普通股在纽约证券交易所 American、多伦多证券交易所和伦敦证券交易所上市,股票代码为GTE。有关 Gran Tierra 的更多信息,请访问 www.grantierra.com。除非另有明确说明,否则公司网站 上的信息或可从公司网站或任何其他网站访问的信息均未以引用方式纳入本新闻稿,也不应被视为 的一部分。投资者咨询可直接发送至 info@grantierra.com 或 (403) 265-3221。

Gran Tierra向美国证券交易委员会提交的文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅,(ii)加拿大证券监管机构文件可在SEDAR上查阅,网址为www.sedar.com, 和(iii)英国监管文件可在国家储存机制(“NSM”)网站上查阅,网址为 https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism。 Gran Tierra在美国证券交易委员会、SEDAR和NSM网站上提交的文件未以引用方式纳入本新闻稿。

投资者和媒体垂询,请联系:
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来源 Gran Tierra 能源公司

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