根据规则424(B)(3) 提交的​

 注册文件编号333-266274​

2023年9月21日

的代理语句
数据骑士收购公司。

最多普通股招股说明书

致数据骑士收购公司股东：

吾等非常高兴提供本委托书/招股说明书，内容有关Data Knight Merge Sub，Inc.，Inc.(特拉华州一家公司(“合并子公司”)及Data Knights Acquisition Corp(“Data Knights”或“公司”)之全资附属公司)与及并入OneMedNet Corporation(“OneMedNet”)之建议合并(“合并附属公司”)，而OneMedNet将继续作为Data Knight之尚存法团及全资附属公司，一如协议及合并计划(“合并协议”)所设想。

如合并协议获采纳，OneMedNet在紧接合并生效时间前的所有已发行及已发行股本(根据特拉华州法律适当行使任何适用评估值的股本除外)将自动注销，并将不复存在，以换取按比例收取合并代价股份的权利(定义见下文)，而Data Knight将于交易结束时(定义见合并协议)更名为OneMedNet Corporation(统称为“业务合并”)。作为合并的对价，OneMedNet证券的持有者将有权从数据骑士获得总计相当于(“合并对价”)(A)至2亿美元(200,000,000美元)减去(B)目标营运资金净额(定义见合并协议)超过营运资本净额(定义见合并协议)(但不少于零)的总价值的数据骑士证券。减去(C)期末净负债金额(定义见合并协议)减去(D)任何合并交易开支金额(根据合并协议须支付予所有OneMedNet股东的合并代价总额在此亦称为“股东合并代价”)。有关更多信息，请参阅标题为“企业合并提案 - 合并协议”的部分。

数据骑士将召开一次股东特别虚拟会议，以获得完成业务合并所需的股东批准。关于业务合并及随附的委托书所述的其他事项，诚邀阁下出席将于美国东部时间2023年10月17日上午10时举行的数据骑士股东特别大会(“股东特别大会”)，以代替2023年年会。特别会议的正式会议通知和委托书附于本文件之后。特别会议将通过网络直播进行。您可以在线参加特别会议，在特别会议期间通过访问https://www.cstproxy.com/dataknights/2023.进行投票和提交问题虚拟会议格式允许您从世界上任何地点参加特别会议。在特别会议上，数据骑士将要求其股东通过合并协议，从而批准业务合并，并批准随附的委托书/招股说明书中描述的其他建议。

数据骑士董事会已经通过并批准了合并协议，并建议对将在特别会议上提交的每一项提案进行投票。在得出建议时，数据骑士董事会仔细考虑了随附的委托书中描述的一些因素。

数据骑士是一家空白支票公司，于2021年2月8日注册为特拉华州公司，目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。数据骑士的单位、普通股和权证在纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)上交易，代码分别为“DKDCU”、“DKDCA”和“DKDCW”。

数据骑士有限责任公司(“发起人”)和数据骑士的高级管理人员和董事(连同发起人和“内部人士”)各自同意(I)投票表决他们持有的数据骑士B类普通股的全部股份

 

 

有利于业务合并的股份及若干其他事项，及(Ii)对其所持Data Knight B类普通股股份(数据骑士B类普通股换取私募认股权证(定义见下文)的股份除外)作出若干限制，并采取其他惯常行动促使业务合并发生。前述与交易相关而签订的保荐人支持协议的描述受保荐人支持协议全文的约束和限制，保荐人支持协议的副本作为保荐人支持协议的附件2.3于2022年4月25日提交给美国证券交易委员会的8-K表格中。

在业务合并结束时，数据骑士的单位将分成A类普通股和公募认股权证的成份股，两个单位将不再在DKDCU项下单独交易。数据骑士申请在业务合并完成后在纳斯达克上市A类普通股和公募认股权证，代码分别为“ONMD”和“ONMDW”。根据OneMedNet的资本化，于2021年12月31日，预期将就业务合并发行的Data Knights普通股股份总数约为20,000,000股，而于紧接业务合并结束前的OneMedNet股权持有人预计将合共持有紧接业务合并完成后Data Knight普通股已发行及已发行股份总数约58.6%，假设Data Knight股东不会进一步赎回。

OneMedNet是监管级别的图像真实数据(RWD)的管理者，RWD是一个不断增长的新兴市场。其创新解决方案通过提供对临床图像和相关背景患者记录的直接访问，将医疗保健提供者和患者联系起来。OneMedNet通过提供与OneMedNet的生命科学合作伙伴的案例选择协议完全匹配的以图像为中心的监管级别的RWD，证明了成像RWD的商业和监管可行性。OneMedNet拥有一个由90多家医疗保健提供者组成的联合网络，能够立即从一组联合的医疗保健机构中快速搜索和广泛管理多层数据。

OneMedNet相信，它已经展示了其在临床成像和RWD管理方面的领先地位，因为它成功地建立了全美最大的成像中心网络之一(由医院、成像中心和诊所组成)，覆盖了1500多万名患者。在全球方面，OneMedNet与世界各地的医院和生命科学公司合作，包括爱尔兰、英国、加纳、丹麦和韩国，而且还在不断增长。我们基于对我们在美国和全球的竞争对手的理解而做出这些声明。

如随附的委托书/招股说明书所述，OneMedNet的若干高级管理人员、董事及股权持有人是与数据骑士的投票协议的订约方，根据该协议，该等各方(其中包括)已同意投票表决其于OneMedNet的所有权益，以批准合并协议及业务合并。正如随附的委托书/​招股说明书中所述，保荐人是与Data Knight和OneMedNet签订的保荐人支持协议的一方，根据该协议，保荐人已同意投票赞成批准随附的委托书/招股说明书中所述的建议。

根据《宪章》，数据骑士的公众股东拥有与业务合并相关的赎回权利。数据骑士的公众股东不需要为将他们持有的A类普通股赎回现金而对业务合并投赞成票或反对票。这意味着，在2023年10月13日或之前(特别会议前两(2)个工作日)持有数据骑士A类普通股的公众股东将有资格选择在特别会议上以现金赎回其持有的A类普通股，无论他们在记录日期是否为持有人，也无论该等股票是否在特别会议上投票。

数据骑士向数据骑士的股东提供本委托书/招股说明书及随附的代理卡，以征集将在特别会议以及特别会议的任何延期或延期中投票的委托书。无论您是否计划参加特别会议，数据骑士敦促您仔细阅读本委托书/招股说明书(以及通过引用方式并入本委托书/招股说明书中的任何文件)。请特别注意随附的委托书/招股说明书第57页开始的题为“风险因素”的部分。

若要参与虚拟会议，数据骑士的记录股东需要您的代理卡上包含的16位控制号码或随您的代理材料一起提供的说明，如果

 

 

适用，或从您的经纪人、银行或其他被指定人处获取委托书。数据骑士专场网络直播将于东部时间上午10点准时开始。

我们强烈鼓励数据骑士的股东在开始时间之前访问数据骑士特别会议。如果您在访问虚拟会议或在会议期间遇到任何困难，请拨打将在虚拟会议登录页面上发布的技术支持电话。

您的投票非常重要。如果您是Data Knight的注册股东，请尽快投票，以确保您的投票被计算在内，无论您是否预期参加特别会议，填写、签署、注明日期并返回所提供的邮资已付信封中所附的代理卡。如果您通过银行、经纪商或其他代名人持有您在“街道名下”的股票，您将需要遵循您的银行、经纪人或其他代名人向您提供的说明，以确保您的股票在特别会议上获得代表和投票。合并协议拟进行的交易须以业务合并获得批准及符合随附的委托书所述若干其他成交条件为条件。

我谨代表数据骑士董事会感谢您的支持，并期待业务合并的成功完成。

/S/巴里·安德森

巴里·安德森
首席执行官
2023年9月21日

证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准根据随附的委托书发行的证券，或确定随附的委托书是准确或完整的。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

随附的委托书日期为2023年9月21日，并于2023年9月29日左右首次邮寄给数据骑士的股东。

 

 

数据骑士收购公司
庄园路商业园G6单元
来自
英国，BA11 4FN
011-44 203 833 4000

股东特别大会通知
数据骑士收购公司。代替其2023年年会
将于2023年10月17日举行

致数据骑士收购公司股东：

特此通知，特拉华州数据骑士收购公司(“数据骑士”)的股东特别大会(“特别会议”)将于上午10：00举行。东部时间，2023年10月17日。特别会议将是一次完全虚拟的股东会议，将通过网络直播进行。您可以在线参加特别会议，在特别会议期间通过访问https://www.cstproxy.com/dataknights/2023.进行投票和提交问题

在特别会议上，数据骑士股东将被要求考虑并表决以下提案(每一项提案，以及统称为《提案》)，如随附的委托书中更全面的描述：

(1)

审议并表决一项宪章修正案(“数据骑士修正案”)，如果数据骑士在拟议的业务合并完成之前通过并实施该修正案，则该修正案将生效，以取消宪章第9.2(A)节所载的赎回限制，该限制禁止数据骑士在有形资产净值少于5,000,0001美元的情况下关闭业务合并(“国家电信协会提案”)。NTA修正案的副本作为附件A附在所附的委托书/招股说明书之后；

​

(2)

数据骑士、数据骑士的全资子公司数据骑士合并子公司(“合并子公司”)、OneMedNet公司(特拉华州的一家公司(“OneMedNet”))、数据骑士有限责任公司(以买方代表的身份)和保罗·凯西(以卖方代表的身份)之间通过和批准一项协议和合并计划(“合并协议”)，根据该协议，在合并协议预期的交易结束时(“结束”)，合并子公司将与OneMedNet合并并并入OneMedNet(“合并”)，OneMedNet将更名为OneMedNet Solutions Corp.，并继续作为尚存的公司(“尚存的公司”)及Data Knight的全资附属公司，Data Knight将于结束时更名为OneMedNet Corporation(统称为“业务合并”)。随附的委托书/招股说明书作为附件B附上一份合并协议副本。我们将其称为“企业合并提案”；

​

(3)

为遵守纳斯达克上市规则第5635(A)及(B)条的目的，审议批准发行超过20%的已发行和已发行A类普通股的建议并就该建议进行表决，以及因此而导致的与业务合并相关的控制权变更。我们称之为“纳斯达克倡议”；

​

(4)

通过并批准本委托书/招股说明书附件C所载的第三份经修订和重新修订的公司注册证书，该证书将在企业合并(“章程修订建议”)结束(“结束”)时生效，包括(I)增加一项绝对多数表决权要求以修订尚存公司的章程(“附例修订要求”)，以及(Ii)增加一项绝对多数表决权要求以修改第五条(董事会)、第六条(股东)、第七条(责任和赔偿)；公司机会)、第八条(企业合并)、第九条(专属论坛)、第十条(修订)(《修订要求》)：

​

 

 

(5)

考虑并投票选举9名董事在数据骑士董事会交错任职，直至2023年、2024年和2025年数据骑士股东年会，或直到每一位该等董事的继任者已妥为选出并具备资格，或直至每一位该等董事较早前的去世、辞职、退休或罢免(“董事选举建议”)；

​

(6)

批准和通过2022年股权激励计划(“股权激励计划”)，该计划的副本作为附件D附在随附的委托书中(“激励计划和建议”)；以及

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(7)

通过和批准将特别会议推迟到一个或多个较后日期的提议，如有必要，允许进一步征集和投票委托书，前提是数据骑士确定有必要或更适当的时间在特别会议上批准一项或多项提议(“休会提议”)。

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数据骑士董事会(“董事会”)已通过并批准合并协议，并建议对“国家旅游局建议”、“企业合并建议”、“纳斯达克建议”、“宪章修正案建议”(包括投票赞成“附例修订要求”和“章程修订要求”)、“董事选举建议”、“激励计划建议”和“休会建议”进行表决。数据骑士预计不会在特别会议上就任何其他事项进行投票，或其任何休会或延期。

于2023年9月20日(“记录日期”)收市时，数据骑士A类普通股(每股面值0.0001美元)及数据骑士B类普通股(“方正股份”，与数据骑士A类普通股(“数据骑士普通股”)合称为“数据骑士普通股”)的持有人将有权在特别大会或其任何续会或延期上获得通知并投票。每一股数据骑士普通股的持有者都有权投一票。有权在数据骑士特别会议上投票的数据骑士股东的完整名单将在数据骑士特别会议召开前10天内在数据骑士的主要执行办公室提供，供股东出于任何目的在正常营业时间内预约查阅，与数据骑士特别会议密切相关。合格的数据骑士股东名单也将在数据骑士特别会议网站上提供，供参加数据骑士特别会议网络直播的任何股东查阅。

请参阅本通知所附的委托书/招股说明书(包括财务报表及其附件)，以更完整地描述拟进行的业务合并和相关交易以及我们的每项建议。我们鼓励您仔细阅读随附的委托书/招股说明书。如果您对您的股票投票有任何疑问或需要帮助，请致电我们的代理律师Laurel Hill Consulting Group LLC，电话：(855)414-2266，或发送电子邮件至dataknights@larelhill.com。

诚挚邀请所有数据骑士股东以虚拟形式出席股东大会。数据骑士股东可以通过访问https://www.cstproxy.com/dataknights/2023并使用会议ID号码0396969#来参加、投票和审查有权在股东大会上投票的数据骑士股东名单。为确保阁下出席股东大会，谨请阁下尽快填写、签署、注明日期及交回随附之委托书。要在线投票，请准备好您的代理卡，访问www.cstproxyvote.com并按照提示投票您的股票。如果您的股票是在经纪公司或银行的账户中持有，您必须指示您的经纪人或银行如何投票您的股票。

无论您持有多少股份，您的投票都非常重要。无论您是否计划出席股东大会，请尽快在所提供的信封中签署、注明日期并将随附的委托书寄回。如果您的股票是以“街道名称”或保证金账户或类似账户持有的，您应该联系您的经纪人，以确保与您实益拥有的股票相关的投票被正确计算。如果你在记录日期之后出售或转让了你的股票，你的投票仍然很重要。NTA提案、业务合并提案、宪章修正案提案、纳斯达克提案、激励计划提案和董事选举提案中的每一个都是相互依存的，必须获得批准，数据骑士才能完成业务合并

 

 

合并协议中预期的。除章程修订建议及董事选举建议外，每项建议均须获得由亲自(包括出席虚拟会议)或受委代表出席股东大会并有权就该等股份投票的股东所投已发行及已发行普通股的过半数赞成票。NTA提案和宪章修正案提案要求数据骑士普通股的已发行和已发行股票的多数投赞成票，并作为一个类别进行投票。董事由出席会议的数据骑士普通股持有人投票选出，并有权在特别会议上投票。

董事会命令，

/S/巴里·安德森

巴里·安德森
首席执行官
2023年9月21日

 

 

目录

 

 

市场和行业数据

本招股说明书中包含的有关OneMedNet竞争的市场和行业的信息，包括其市场地位、对市场机会和市场规模的总体预期，基于来自各种第三方来源的信息、OneMedNet基于这些来源做出的假设以及OneMedNet对其服务和解决方案的市场知识。本文提供的任何估计都涉及许多假设和限制，请不要过分重视此类信息。第三方消息来源一般指出，此类消息来源所载的信息是从被认为可靠的消息来源获得的，但不能保证这些信息的准确性或完整性。OneMedNet运营的行业面临着高度的不确定性和风险。因此，本委托书/招股说明书中提供的估计以及市场和行业信息可能会根据各种因素而发生变化，包括本委托书/招股说明书中题为“与OneMedNet的业务相关的风险因素 - Risks”一节以及本委托书/招股说明书中其他部分所述的那些。

 

 

摘要条款表

本摘要条款说明书与“有关建议的问答”和“委托书摘要”部分汇总了本委托书/​招股说明书中包含的信息，但不包含对您很重要的所有信息。你应该仔细阅读整个委托书，包括附件，以便更全面地了解特别会议将审议的事项。此外，有关本委托书/招股说明书(包括本摘要条款说明书)中常用术语的定义，请参阅“常用术语”一节。

•

数据骑士收购公司是特拉华州的一家公司，我们将其称为“我们”、“我们”、“我们的”、“公司”或“数据骑士”，是一家特殊目的的收购公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。

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•

目前有6,551,490股数据骑士普通股，每股票面价值0.0001美元，包括(I)2,297,973股A类普通股(“A类普通股”)和(Ii)4,253,517股B类普通股(“B类普通股”)，在我们首次公开募股之前根据咨询协议向我们的保荐人和ARC Group，Ltd.发行。目前没有数据骑士的优先股发行和流通股。此外，作为IPO的一部分，我们发行了11,500,000份公开认股权证来购买A类普通股(最初作为我们IPO发行的主要单位的一部分出售)，以及585,275个私募单位，每个单位包括一股A类普通股和一份私募认股权证，于IPO结束日以私募方式发行给我们的保荐人。每份认股权证使其持有人有权以每股11.50美元的行使价购买我们A类普通股的一股，仅对我们A类普通股的完整数量行使。认股权证将在我们的初始业务合并完成后30天内可行使，并在我们的初始业务合并完成五年后到期，或在赎回或清算时更早到期。一旦认股权证可以行使，如果在公司向认股权证持有人发出赎回通知之前的30个交易日内的任何20个交易日内，公司普通股的最后销售价格等于或超过每股18.00美元，公司可以按每份认股权证0.01美元的价格赎回已发行的认股权证。然而，私募认股权证，只要由我们的保荐人或其获准受让人持有，则不可赎回。有关认股权证的更多资料，请参阅“证券说明”一节。

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•

2022年11月11日，数据骑士召开了一次虚拟的股东特别会议，就三项提案进行投票。在特别会议上，数据骑士普通股持有人投票通过了提交的三项提案中的两项，一项延期提案和一项信托修改提案(分别为《第一延期修正案提案》和《第一信托修正案提案》)。在特别会议上对第一个延期修正案提案和第一个信托修正案提案进行表决时，持有8,768,456股A类普通股的持有者行使了赎回A类普通股以换取现金的权利。根据第一延期修正案建议及第一信托修订建议，于2022年11月11日、2022年12月11日、2023年1月11日、2023年2月11日、2023年3月11日、2023年4月11日、2023年5月11日、2023年6月11日及2023年7月11日或之前，保荐人促使每股A类普通股0.045美元存放于信托基金，以确保Data Knight完成其初步业务合并的最后期限延长一个月。

​

•

2023年8月11日，数据骑士召开了一次虚拟的股东特别会议，就三项提案进行投票。在特别会议上，数据骑士普通股持有人投票通过了提交的三项提案中的两项，一项延期提案和一项信托修订提案(分别为《第二次延期修正案提案》和《第二次信托修正案提案》)。在特别会议上就第二次延期修正案提案和第二次信托修正案提案进行表决时，持有1,018,846股A类普通股的持有者行使了赎回该等股份以换取现金的权利。根据第二次延期修正案提案和第二次信托修正案提案，发起人在2023年8月11日或之前向信托基金存入7.5万美元，以确保数据骑士完成其初始业务合并的最后期限延长一个月。

​

 

2

 

•

A类普通股持有人和B类普通股持有人有权就将由股东表决的所有事项持有的每股股份享有一票投票权，并将在提交股东表决的所有事项上作为一个类别一起投票，除非法律另有要求。我们发起人持有的B类普通股将在我们完成初始业务合并时自动转换为A类普通股。假设吾等没有发行额外的A类普通股，或可转换为或可交换为A类普通股的证券，与完成我们的初始业务合并有关或与完成我们的初始业务合并有关，4,253,517股A类普通股将根据我们的第二次修订和重新注册的公司注册证书，在我们的初始业务合并结束时，按一对一的基础自动转换为4,253,517股A类普通股。

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•

于2022年4月25日，吾等、合并子公司及其保荐人与OneMedNet及卖方代表订立合并协议，据此，合并子公司将与OneMedNet合并并并入OneMedNet，而OneMedNet将继续作为尚存的公司及Data Knight的全资附属公司，数据骑士将于交易结束时更名为“OneMedNet Corporation”。合并协议的副本作为附件B附在本委托书之后。

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OneMedNet的创新解决方案将医疗保健提供者和患者连接起来，提供对临床图像和相关背景患者记录的直接访问。有关OneMedNet的更多信息，请参阅标题为“关于OneMedNet的信息”、“OneMedNet管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”和“业务合并后的管理”的章节。

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根据合并协议的条款，业务合并及相关交易的总收购价约为200,000,000美元。将向OneMedNet的股东支付的代价将为数据骑士A类股份，其价值为200,000,000美元减去(I)目标营运资金净额(定义见合并协议)超过营运资金净额(定义见合并协议)(但不少于零)的金额(如有)，减去(Ii)结算净负债金额(定义见合并协议)减去(Iii)任何合并交易费用的金额。

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根据合并协议，本公司同意利用其合理的商业努力，以每股10.00美元的收购价向私人投资者出售至少3,000,000股A类普通股，以获得至少30,000,000美元的额外股本(“管道融资”)。不能保证该公司将能够安排管道融资，这样做并不是关闭的条件。

​

•

作为潜在PIPE融资的一部分，本公司于2023年6月28日签署了PIPE融资证券购买协议，原始本金总额为1,595,744.70美元，收购价格为150万美元。根据证券购买协议，Data Knight将向Thomas Kosasa、Dr.Jeffrey Yu、Aaron Green及Steve Kester(“PIPE投资者”)各自发行及出售一系列新的优先担保可转换票据(“PIPE票据”)，该等票据可于PIPE投资者选举中转换为普通股，转换价格相等于(I)每股10.00美元及(Ii)紧接转换日期前十(10)个交易日最低成交量加权平均交易价的92.5%，但最少不得少于$      。PIPE投资者在债券上的150万美元投资将在业务合并结束时结束并同时提供资金。

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•

自2023年6月28日起，基准投资部门EF Hutton(“EF Hutton”)根据清偿和清偿协议(附于附件10.22)，放弃了4,025,000美元现金递延承销佣金中的3,025,000美元，否则将在完成交易时立即到期并支付，接受(I)在完成交易时一次性支付500,000美元现金；(Ii)本公司于2023年6月30日签立的500,000美元本票(见附件10.21)，其中有责任于2023年10月至2024年3月期间每月向EF Hutton支付6次现金款项83,333.33美元；及(Iii)277,778股公司普通股(“普通股”)，每股10.89美元，合共价值3,025,000美元。

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我们的管理层和董事会在决定是否批准合并协议和拟进行的交易时考虑了各种因素，包括业务合并，

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3

 

OneMedNet的收入和收益增长潜力、医疗相关业务的服务提供商的前景以及OneMedNet管理团队的实力，董事会认为这些因素为OneMedNet未来的增长和盈利奠定了基础。有关本公司董事会决策过程的更多信息，请参阅标题为“第2号提案 - 企业合并提案 - 董事会批准企业合并的原因”。

•

根据数据骑士宪章，就业务合并而言，我们的公众股份持有人可选择按适用的每股赎回价格按数据骑士宪章计算的每股赎回价格赎回A类普通股，以换取现金。截至2023年8月18日，根据信托账户中约19,054,770美元的资金，赎回价格约为每股11.12美元。如果持有人行使赎回权，则该持有人将以其持有的A类普通股换取现金，不再拥有合并后公司的股票，也不会参与合并后公司未来的增长。只有在股东适当要求赎回，并在特别会议召开前至少两个工作日将其股票(实物或电子形式)交付给我们的转让代理时，该持有人才有权从其公开发行的股票中获得现金。请参阅标题为“数据骑士股东特别会议 - 赎回权”的章节。

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除了在特别会议上投票表决通过合并协议并批准合并协议下的交易(包括业务合并)的提案外，Data Knight股东还将被要求投票：

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以附件A的形式通过《国家贸易协定修正案》的提案(“国家贸易协定提案”或“1号提案”)；

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为遵守适用的纳斯达克上市规则，批准发行超过20%的公司与管道相关的已发行和已发行普通股的建议(“纳斯达克建议”或“建议3号”)；

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以附件C的形式通过第三份修订后的公司注册证书的提案(“宪章修正案提案”或“第4号提案”)；

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选举董事进入我们董事会的建议，其任期将在我们将于2023年、2024年和2025年举行的股东年会上届满，或直到每个这样的董事的继任者都得到正式选举并具有资格为止，或者直到每个这样的董事较早的时候去世、辞职、退休或被免职(“董事选举建议”或“第5号建议”)；

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批准股权激励计划的建议，包括批准股权激励计划下的初始股票储备(“激励计划建议”或“建议6号”)；以及

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如有必要，建议将特别会议推迟到一个或多个较晚的日期，以便在NTA提案、企业合并提案、纳斯达克提案、宪章修正案提案、董事选举提案或激励计划提案(“休会提案”或“第7号提案”)获得批准或与批准该提案相关的票数不足的情况下，允许进一步征集和投票代表。

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[br}请参阅《1号提案 - 国贸协定提案》、《2号提案-企业合并提案》、《3号提案 - 纳斯达克提案》、《4号提案 - 宪章提案》、《5号提案 - 董事选举提案》、《6号 - 激励计划提案》、《7号提案 - 休会提案》。除非合并协议订约方放弃，否则业务合并的完成须以国泰提案、业务合并提案、纳斯达克提案、宪章修正案提案、董事选举提案和激励计划提案在特别会议上获得批准为条件。除休会提案外，特别会议上的每一项提案均须得到其他提案的批准。休会提案不以本委托书中提出的任何其他提案的批准为条件。

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完成业务合并后，我们预计董事会将由九名董事组成，其中两名个人将由公司指定，其余七名个人将由OneMedNet指定。九名董事分为三级，第一级由四(4)名董事组成，初始任期至2023年届满，第二级由

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4

 

两(2)名董事的初始任期将于2024年届满，第三类董事的初始任期将于2025年届满，由三(3)名董事组成。这些董事应任职至其各自的继任者被正式选举并具有资格为止，或直至其先前辞职、免职或去世为止。详情请参阅“第4号 - 宪章修正案提案”和“企业合并后的管理”部分。

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除非合并协议各方放弃，且符合适用法律，否则企业合并的结束受合并协议中规定的若干条件的制约。有关企业合并的成交条件的更多信息，请参见标题为《2号提案 - 企业合并提案 - 合并协议-成交条件》的小节。

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合并协议经双方当事人同意，可以在合并完成前的任何时间终止，或者在特定情况下由特定各方终止。有关合并协议项下的终止权的更多信息，请参阅标题为“2号提案 - 企业合并提案 - 合并协议-终止”的章节。

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拟议的业务合并涉及许多风险。有关这些风险的更多信息，请参阅标题为“风险因素”的部分。

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完成业务合并后，吾等将与OneMedNet的若干高级管理人员订立于业务合并结束时生效的高管聘用协议，据此，该等高级管理人员将担任我们的高级管理人员及OneMedNet的高级管理人员。有关高管聘用协议的更多信息，请参阅标题为“业务合并后的管理 - 合并后公司高管薪酬-聘用协议”的章节。

​

•

于签署合并协议时，OneMedNet股份的若干重要持有人(定义见合并协议及第6页常用条款)(“重要公司持有人”)及若干高级职员及董事与资料骑士订立锁定协议，根据该等协议，除某些例外情况外，主要公司持有人持有的资料骑士证券将于(A)自业务合并完成日期起计六个月内锁定，或(B)在我们完成与独立第三方的清算、合并、股本交换、重组或其他类似交易的企业合并结束后的第二天，该交易导致我们的所有股东有权将其股票交换为现金、证券或其他财产。于本委托书/招股说明书日期，本公司主要持有人持有OneMedNet约6,353,344股已发行普通股，或55.7%的已发行普通股，或合共持有6,398,344股OneMedNet股份，或约56.1%的OneMedNet股份，包括受锁定协议规限的高级职员及董事。此后，根据合同中规定的条款，我们将受到一定的销售限制。吾等亦将订立注册权协议，根据该协议，吾等将有责任(其中包括)提交登记声明以登记本公司若干证券的转售，并向OneMedNet提供“搭载”登记权，但须受若干要求及惯常条件规限。某些股东还签订了竞业禁止协议，根据该协议，当事人同意某些竞业禁止、竞业禁止和保密限制，以有利于数据骑士及其附属公司。

​

•

在考虑本公司董事会建议投票赞成特别会议上提出的建议时，您应该知道，除了他们作为股东的利益外，我们的发起人和我们董事会的某些成员和高级管理人员在企业合并中的利益可能与我们股东的一般利益不同，或者不同于我们股东的整体利益。除其他事项外，本公司董事会在评估及磋商业务合并及交易协议，以及向我们的股东建议他们投票赞成于特别会议上提出的建议时，已知悉并考虑这些利益，包括业务合并建议。股东在决定是否批准特别会议上提交的提案时，应考虑这些利益，包括企业合并提案。

​

 

5

 

常用术语

除非另有说明或除文意另有所指外，术语“我们”、“公司”和“数据骑士”指的是本委托书/招股说明书中使用的数据骑士收购公司，除非另有说明或上下文另有要求：

“董事会”是指数据骑士的董事会。

“业务合并”指合并协议拟进行的合并及其他交易，其中包括合并附属公司将与OneMedNet合并并并入OneMedNet，OneMedNet将作为Data Knight的全资附属公司继续存在，而Data Knight将更名为OneMedNet。

“企业合并日”指2023年10月11日。

“宪章”是指数据骑士公司第二次修订和重新签署的公司注册证书。

普通股，是指数据骑士A类普通股和数据骑士B类普通股，统称为普通股。

“结案”是指企业合并的结案。

“结算公司现金”是指截至参考时间，OneMedNet及其子公司手头或银行账户中的现金和现金等价物总额，包括在途存款，减去该时间段OneMedNet及其子公司或其代表签发的未付和未付支票总额。

“截止日期”指的是2023年10月27日。

“期末净负债”是指OneMedNet的任何未偿债务总额超过OneMedNet在期末持有的现金的金额。

“税法”系指修订后的1986年国内税法。

“合并实体”是指业务合并生效并更名为OneMedNet Corporation后的数据骑士，包括其直接和间接子公司。

“大陆”是指大陆股份转让信托公司，数据骑士的转让代理。

“数据骑士”指的是特拉华州的数据骑士收购公司。

数据骑士董事会是指数据骑士董事会。

《数据骑士宪章》是指数据骑士第二次修订和重新颁发的公司注册证书。

数据骑士A类普通股，是指数据骑士A类普通股，每股票面价值0.0001美元。

数据骑士B类普通股，是指数据骑士的B类普通股，每股票面价值0.0001美元。

数据骑士普通股，是指数据骑士A类普通股和数据骑士B类普通股，统称。

数据骑士IPO是指数据骑士的首次公开募股。

“DGCL”指修订后的特拉华州公司法。

“EF Hutton”指的是Benchmark Investments，Inc.(前身为Kingswood Capital Markets)旗下的EF Hutton，后者是Data Knight IPO的承销商代表。

 

6

 

“生效时间”是指根据DGCL的相关规定，向特拉华州州务卿提交合并子公司与数据骑士合并的合并证书时，业务合并完成的时间。

“股权激励计划”是指2022年股权激励计划，实质上以合并协议附件F的形式。

“托管代理”指的是北卡罗来纳州的Truist银行。

《交易法》系指修订后的1934年《证券交易法》。

“延期托管协议”是指Data Knight、OneMedNet和Truist Bank之间于2022年4月25日签订的特定延期托管协议。

“延期单位”是指数据骑士将赞助商支付的任何延期款项转换到信托账户后发行的单位。

“创办人”指Data Knight，LLC，Barry Anderson，Firdauz Edmin Bin Mokhtar，Syed Musheer Ahmed，Dr.Julianne Huh和Annie Damit Undikai，以及与其有关的任何创办人股份的任何继承人。

方正股份是指保荐人在数据骑士首次公开募股前以私募方式购买的数据骑士B类普通股，每股票面价值0.0001美元。

“高铁法案”是指哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯法。

“说明性最大赎回”指在不存在现金短缺的情况下，仍满足业务合并条件的数据骑士公开股票可能发生的最大赎回次数。

“内部人”是指在Data Knight首次公开募股之前持有方正股票的人。

IPO是指数据骑士首次公开募股，于2021年5月11日完成。

“提交函”是指实质上以合并协议附件E的形式发出的特定信函。

“锁定协议”是指数据骑士与重要的公司持有人于2022年4月25日签订的某些锁定协议，主要以合并协议附件C的形式签订。

“重大不利影响”应具有合并协议中赋予该术语的含义。

“最大赎回情况”是指假设数据骑士公开股票的100%持有者将行使他们的权利以现金赎回其公开股票，这是在没有现金短缺的情况下可以赎回的最高金额，同时仍满足业务合并的条件。

“合并”指合并Sub与OneMedNet及并入OneMedNet，而OneMedNet将继续作为Data Knight的尚存公司及全资附属公司，一如合并协议所预期。

“合并协议”是指本公司、Data Knight Merge Sub，Inc.、Data Knights，LLC、仅以卖方代表身份签署的Paul Casey和OneMedNet Corporation之间签署的日期为2022年4月25日的合并协议和合并计划，该协议和计划可能会不时进行修订或补充。

“合并对价”​(A)两亿美元(200,000,000美元)减去(B)目标营运资金净额(定义见合并协议)超过营运资金净额(但不少于零)(定义见合并协议)的金额，减去(C)结算净负债额(定义于合并协议)减去(D)任何合并交易费用的金额。

 

7

 

“合并子公司”是指数据骑士合并子公司，该公司是特拉华州的一家公司，也是数据骑士的全资子公司。

“纳斯达克”是指“纳斯达克”资本市场。

“Nelson Mullins”指的是Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP，Data Knight的律师。

“营运资金净额”指，截至参考时间，(I)OneMedNet及其附属公司的所有流动资产(不包括(无重复)结算公司现金)在综合基础上减去(Ii)OneMedNet及其附属公司的所有流动负债(不包括(无重复的)负债和未支付的交易费用)，并按会计原则厘定；但就本定义而言，不论下列各项是否符合会计原则，“流动资产”将不包括OneMedNet股东的任何应收款项。

新OneMedNet是指合并后的实体。

“竞业禁止协议”是指Data Knight与OneMedNet某些重要股东之间于2022年4月25日签署的某些竞业禁止和竞业禁止协议，主要以合并协议附件D的形式存在。

“OneMedNet”指的是OneMedNet Corporation，一家特拉华州的公司。

“配售股份”是指我们的保荐人在定向增发中购买的配售单位内包括的数据骑士A类普通股的股份。

“配售单位”或“私募单位”是指与IPO相关的定向增发购买的单位，每个单位包括一股数据骑士普通股和一份购买数据骑士普通股的认股权证。

私募认股权证是指购买以私募股权单位为标的的数据骑士普通股的权证。

提案是指国家贸易协定提案、企业合并提案、宪章修正案提案、纳斯达克提案、董事选举提案、激励计划提案、休会提案。

“公开发行股份”是指在数据骑士首次公开募股中发行和出售的公开发行单位所涉及的数据骑士A类普通股。

公共单位是指在数据骑士IPO中发行和出售的单位。

“公开认股权证”是指在数据骑士IPO中发行的公共单位的基础认股权证。

“买方代表”指的是数据骑士有限责任公司。

“记录日期”指2023年9月20日。

就公共认股权证而言，“可赎回”指的是数据骑士在建议的业务合并完成后赎回该等公共认股权证的能力，但须符合大陆与数据骑士之间的认股权证协议所载的某些其他条件。

“赎回”是指数据骑士股东有权按照本委托书/招股说明书中规定的程序赎回其公开发行的股票。

“注册权协议”指数据骑士、创办人和某些OneMedNet股东之间以合并协议附件G的形式签署的注册权协议。

“美国证券交易委员会”是指美国证券交易委员会。

“第二次修订和重新注册的公司证书”是指数据骑士宪章，这是其第二次修订和重新注册的公司证书，日期为2021年4月6日，现已修订。

 

8

 

“证券法”是指修订后的1933年证券法。

“卖方代表”指的是OneMedNet首席执行官保罗·凯西。

“重要公司持有人”指Erkan Akyuz、Jeffrey Yu、Paul Casey、Thomas Kosasa、日期为2021年3月26日的阿里巴巴One不可撤销信托和日期为2021年3月26日的Soph One不可撤销信托。

特别会议是指2023年10月17日上午10时召开的数据骑士股东特别会议，该会议将通过网络直播进行虚拟会议。

“赞助商”是指特拉华州有限责任公司Data Knight，LLC。

“保荐人支持协议”是指数据骑士、保荐人和OneMedNet之间于2022年4月25日签署的特定保荐人支持协议，其中保荐人同意投票支持其持有的数据骑士普通股股份，赞成采纳和批准合并协议及其拟进行的交易，主要形式为合并协议附件B。

“信托账户”是指数据骑士的信托账户，该账户持有数据骑士首次公开募股的净收益及其赚取的利息，减去用于支付特许经营权和所得税义务的金额。

信托代理是指大陆股转信托公司，数据骑士的转让代理。

“投票协议”是指数据骑士、OneMedNet和某些OneMedNet股东之间于2022年4月25日签署的某些投票协议，主要以合并协议附件A的形式存在。

“认股权证”指数据骑士可赎回认股权证，包括公开认股权证、私募认股权证及任何因营运资金贷款转换而发行的认股权证，但以不再由初始持有人或其获准受让人持有者为限。

“营运资金单位”是指数据骑士将赞助商的任何营运资金贷款转换为数据骑士后发行的单位。

 

9

 

关于建议书的问答

以下问答简要回答了有关将在数据骑士股东特别会议上提交的提案的一些常见问题。以下问答并不包括对数据骑士股东重要的所有信息。我们敦促数据骑士的股东仔细阅读整个委托书，包括本文提到的附件和其他文件。

Q.

为什么我收到此委托书/招股说明书？

​

A.

数据骑士已与OneMedNet及其其他各方订立合并协议，据此，OneMedNet已同意与合并子公司合并，从而使OneMedNet成为尚存的公司并成为纳斯达克上市公司。合并协议副本作为附件B附于本委托书/招股说明书后。本委托书/招股说明书及其附件载有有关建议业务合并及将于特别会议上处理的其他事项的重要资料。你应仔细阅读本委托书/招股说明书及其附件。

​

您的投票很重要。我们鼓励您在仔细审阅本委托书/招股说明书及其附件后尽快提交委托书。

以下是Data Knight股东将被要求投票的提案。

(1)

采纳和批准NTA提案；

​

(2)

采纳并批准企业合并方案；

​

(3)

审议和表决纳斯达克倡议；

​

(4)

通过和批准《宪章修正案》提案；

​

(5)

审议和表决董事选举提案；

​

(6)

批准并通过激励计划提案；以及

​

(7)

通过并批准休会提案。

​

Q.

提案是否以彼此为条件？

​

A.

除非业务合并提案获得批准，否则NTA提案、宪章修正案提案、纳斯达克提案、董事选举提案、激励计划提案将不会在特别会议上提交给数据骑士的股东。休会提案不以本委托书/​招股说明书中提出的任何其他提案的批准为条件。请注意，如果业务合并提案未获得必要的投票批准，我们将不会完成业务合并，这一点很重要。如果数据骑士没有完成业务合并，并且未能在2024年5月11日之前完成初始业务合并，每月延期付款为75,000美元，并在行使每月延期时存入信托账户，则数据骑士将被要求解散和清算其信托账户，方法是将该账户中当时剩余的资金返还给其公共股东。

​

Q.

为什么数据骑士要提出NTA建议？

​

A.

现建议通过NTA修正案，以促进业务合并的完善，允许公众股东赎回，即使此类赎回导致数据骑士的有形资产净值低于5,000,001美元，也允许完成业务合并，即使这会导致数据骑士的NTA在紧接此类业务合并完成之前或之后低于5,000,001美元。有形资产净值测试限制的最初目的是确保数据骑士普通股不被视为根据交易法规则3a51-1的“细价股”。因为新的

​

 

10

 

根据交易法下规则3a51-1的其他适用条款，OneMedNet的普通股不会被视为“细价股”，Data Knight正在提交NTA提案，以便双方可以完成业务合并，即使Data Knight在成交时的有形净资产为5,000,000美元或更少。

数据骑士股东被要求在业务合并之前通过对《宪章》的拟议修正案，数据骑士董事会认为，这可能是促进业务合并所必需的。有形资产净额按总资产减去无形资产和总负债计算。OneMedNet的财务报表反映了由专利组成的重大无形资产，这些专利计入了OneMedNet的资产负债表无形资产净值中。此外，OneMedNet的财务报表反映了大量负债，包括研发方面的负债。尽管有形资产净值的计算对了解OneMedNet‘s等企业的运营作用有限，但投资者可能会使用有形资产净值来确定公司股票的价值。因此，若有重大赎回，加上OneMedNet的有形资产减少，取消有形资产净额要求可能会对业务合并后新OneMedNet的股价产生不利影响。

作为一种避免因最低有形净资产为5,000,001美元而免受细价股分类的替代方案，公司可以满足美国证券交易委员会规则3a51-1(A)(二)的要求，该规则一般要求公司(A)在上一财年或最近三个财年中的两个财年中，拥有500万美元的股东权益或市值至少75万美元的上市证券，(B)一年的经营历史或市值为5,000万美元的上市证券，(C)最低出价为每股4美元。(D)至少300名上市证券的轮仓持有人；及。(E)至少100万股市值为500万美元的公开持股。数据骑士和OneMedNet相信新的OneMedNet将满足这些标准；然而，不能保证这一效果。

Q.

企业合并将会发生什么？

​

A.

结束时，合并子公司将与OneMedNet合并并并入OneMedNet，之后合并子公司的独立法人地位将终止，而OneMedNet将继续作为尚存的公司。关于业务合并，信托账户中持有的现金将用于Data Knight股东的赎回资金，以及用于营运资金和一般公司用途。合并协议的副本作为附件B附在本委托书/招股说明书之后。

​

Q.

发起人打算如何对提案进行投票？

​

A.

内部人拥有记录，并有权通过其对方正股份的所有权，投票总计约55.9%的Data Knight普通股流通股。内部人士已同意投票支持任何方正股票，以及截至创纪录日期他们持有的任何公开股票。请参阅“相关协议 - 支持协议”。

​

Q.

数据骑士的现有股东在交易结束后将持有哪些股权？

​

A.

预计业务合并完成后，数据骑士公众股东将保留合并后实体已发行股本的约5%的所有权权益，保荐人将保留合并后实体已发行股本的约14.2%的所有权权益，而OneMedNet证券持有人将拥有合并后实体已发行股本的约58.6%。上述于业务合并后合并实体的股权比例不包括任何未发行认股权证，并假设(I)Data Knight公众股东并无进一步赎回与业务合并有关的任何股份，(Ii)并无根据股权激励计划发行任何奖励，(Iii)管道认股权证，及(Iv)并无发行营运资金单位或扩展单位。如果实际情况与这些假设不同(很可能是这样)，数据骑士的现有股东在合并后的实体中保留的最大百分比所有权将不同。

​

 

11

 

如果任何Data Knight公众股东行使赎回权，Data Knight公众股东持有的合并实体已发行普通股的百分比将会减少，而保荐人和OneMedNet证券持有人持有的合并实体已发行普通股的百分比将会增加，在每种情况下，相对于没有任何公众股票被赎回时所持有的百分比。在发行与业务合并相关的合并实体普通股时，数据骑士的公众股东不赎回其公开股份的合并实体的最大百分比所有权将被稀释。没有赎回与业务合并相关的公开股票的数据骑士公共股东将在行使在交易结束后通过赎回公共股东保留的公共认股权证时经历进一步稀释。数据骑士的公众股东作为一个集团将拥有的普通股总流通股的百分比将根据其持有人要求赎回与业务合并有关的公开股份的数量以及优先股转换后发行的普通股数量而变化。下表说明了合并后实体中不同的实益所有权水平，以及非赎回公共股东的可能稀释来源和稀释程度，并假设公共股东不再赎回，以及公共股东的最大赎回。

(1)

假设由于NTA提议的批准，与业务合并相关的1,712,698股数据骑士普通股的最大公开赎回。有关最大赎回方案的说明，请参阅“未经审计的形式简明合并财务信息”。

​

(2)

不包括数据骑士公众股东实益持有的1,712,698股相关认股权证，但最后一种情况除外。

​

(3)

不包括保荐人实益持有的认股权证相关股份约585,275股，但最后一种情况除外。

​

(4)

2022年11月11日，数据骑士召开了一次虚拟的股东特别会议，就三项提案进行投票。在特别会议上，数据骑士普通股持有者进行了投票并获得通过，

​

 

12

 

提交的三项提案中的两项，一项延期提案和一项信托修正案提案(分别关于“延期修正案提案”和“信托修正案提案”)。在特别会议上对延期修正案提案和信托修正案提案进行表决时，持有8768,456股A类普通股的股东行使了赎回A类普通股以换取现金的权利。2023年8月11日，数据骑士召开了一场虚拟的股东特别会议，就三项提案进行投票。在特别会议上，数据骑士普通股持有人投票通过了提交的三项提案中的两项，一项延期提案和一项信托修订提案(分别为《第二次延期修正案提案》和《第二次信托修正案提案》)。在特别会议上就第二次延期修正案提案和第二次信托修正案提案进行表决时，持有1,018,846股A类普通股的持有者行使了赎回该等股份以换取现金的权利。目前已发行和流通的数据骑士普通股有6,551,490股，包括(1)2,297,973股A类普通股和(2)4,253,517股B类普通股。

“最大赎回方案”假设Data Knight公众股东因NTA提议获得批准而对A类普通股的100%流通股行使赎回权。这种情况假设，由于NTA提议从信托账户支付总计约1,900万美元，与业务合并相关的1,712,698股A类普通股被赎回。

此外，在完成业务合并后，我们的保荐人将持有总计高达11,500,000份公开认股权证和585,275份私募认股权证。我们的每份尚未发行的完整认股权证可于Data Knight普通股一股收市后30天起行使。因此，于本委托书/招股说明书日期，假若吾等假设行使每份已发行的整份认股权证，并因行使该等权力而发行一股Data Knight普通股，并向Data Knight支付每股整股认股权证11.50美元的行使价，假设行使现金，我们的全面摊薄股本将合共增加11,558,528股，其中约1.33亿美元已支付予吾等以行使认股权证。

除最终赎回方案外，上表所列股份数目及百分比权益未计及(I)未来最多11,500,000份公开认股权证及最多585,275份私募认股权证的潜在未来行使情况，该等认股权证将紧随业务合并后继续发行，其后可按11.50美元的行使价(自业务合并结束后30天开始)行使，(Ii)行使购买OneMedNet普通股股份的未偿还期权后可发行的806,453股，(Iii)根据股权激励计划可发行的最多360,000股，(Iv)管道认股权证，或(V)如果保荐人在企业合并结束前提供高达1,500,000美元的营运资金贷款(迄今已发放300,000美元此类贷款)，并选择将该营运资金贷款转换为新单位，则该等管道认股权证可购买最多150,000个单位。任何这些股份的行使、发行或归属都可能对我们那些不选择赎回股票的股东产生稀释效应。如果所有这些股份都是在业务合并后立即发行的，根据数据骑士普通股的已发行和流通股数量，非赎回公众股东作为一个集团将拥有：

•

如果没有进一步的公开股票赎回，假设所有这些股票都是在业务合并后立即发行的，则为已发行数据骑士普通股的16.5%；或

​

•

如果有100%的已发行公开股票的最大赎回，则假设所有此类股票都是在业务合并后立即发行的，则未发行的数据骑士普通股均不存在。

​

下表显示了在权证和期权生效的业务合并后数据骑士的所有权：

 

13

 

基于信托账户中的金额和OneMedNet在业务组合中的被视为价值，数据骑士普通股的每股价值在不再赎回、80%赎回和最高赎回的情况下，并假设没有和全部行使未偿还期权和认股权证：

(1)

假设由于NTA提议的批准，与业务合并相关的1,712,698股数据骑士普通股的最大公开赎回。有关最大赎回方案的说明，请参阅“未经审计的形式简明合并财务信息”。

​

如果实际情况与上面提出的假设不同，上面列出的股票数量也会有所不同。详情请参阅《未经审计的形式简明合并财务信息》一节。

在不再赎回和80%赎回的情况下，Data Knight首次公开发行的承销费(包括递延费用)将分别占未赎回股份每股发行价的5.5%和27.5%。

 

14

 

Q.

OneMedNet股东将收到多少与业务合并相关的对价？

​

A.

作为合并的对价，OneMedNet证券的持有者有权从数据骑士那里获得合计数量的数据骑士证券，其总价值等于(A)至2亿美元(200,000,000美元)减去(B)目标净营运资金额超过净营运资金额(但不低于零)的金额。减去(C)期末负债净额减去(D)任何合并交易开支(根据合并协议须支付予所有OneMedNet股东的合并代价总额部分，在此亦称为“股东合并代价”)。虽然这一数额可能会波动，但根据数据骑士目前对营运资金净额、结算净负债和合并交易费用的预期，数据骑士预计OneMedNet证券的持有者将有权获得总计价值相当于200,000,000美元的数据骑士证券。另请参阅下面的“企业合并提案 - 合并注意事项”。

​

Q.

为什么数据骑士提出业务合并？

​

A.

组织数据骑士是为了实现与一个或多个企业或实体的合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或其他类似的业务合并(统称为“业务合并”)。2021年5月11日，数据骑士完成首次公开募股，创造了1.15亿美元的毛收入。自数据骑士首次公开募股以来，数据骑士的活动一直局限于对业务组合候选者的评估。

​

OneMedNet是临床成像创新解决方案方面的专家，该解决方案将医疗保健提供者和患者连接起来，并满足生命科学的关键需求。它提供对临床图像和相关背景患者记录的直接访问。OneMedNet证明了成像监管级别真实世界数据(IRWDTM)的商业和监管可行性，这是一个前景看好的新兴市场，与OneMedNet的生命科学合作伙伴的案例选择方案完全匹配。随着90多家医疗保健提供者组成的联合网络不断扩大，OneMedNet立即能够快速搜索和广泛管理来自联合医疗机构组的多层数据。OneMedNet是安全数据互操作性方面的专家，提供对经过管理的医学图像的快速访问，这证明了成像RWD的商业和监管可行性，并覆盖了成像RWD的完整价值链，并得到越来越多的联合提供商网络的验证。

基于对OneMedNet及其所在行业的尽职调查，包括OneMedNet在与合并协议相关的谈判过程中提供的财务和其他信息，Data Knight认为OneMedNet在其行业处于有利的增长地位，其业务提供有价值的服务，并拥有强大的管理团队，高级管理层打算继续担任高级管理人员和/或董事的职务。因此，数据骑士认为，业务合并将为数据骑士的股东提供参与拥有一家具有重大增长潜力的公司的机会。

Q.

完成企业合并必须满足哪些条件？

​

A.

除非适用的一方或多方放弃合并协议，并在符合适用法律的情况下，企业合并的完成受合并协议中规定的若干条件的制约，其中包括关于合并协议各方的义务：

​

•

OneMedNet和Data Knight各自的股东批准；

​

•

任何必需的政府机构的批准以及任何反垄断等待期的到期或终止；

​

•

收到指定的第三方同意；

​

•

没有法律或秩序阻止交易；

​

•

对方未修复重大违规行为；

​

 

15

 

•

收盘后数据骑士董事会成员应在收盘时选出或任命；

​

•

《登记声明》已被美国证券交易委员会宣布生效，自收盘之日起继续有效，停止令或类似命令不得对《登记声明》生效；以及

​

•

作为合并对价发行的数据骑士普通股，应已获批在纳斯达克上市，并另行发布发行公告。

​

此外，除非被OneMedNet放弃，否则OneMedNet完成合并的义务必须满足以下成交条件，以及习惯证书和其他成交：(A)数据骑士的陈述和担保在合并协议日期和成交时是真实和正确的(受重大不利影响)；(B)数据骑士在所有重大方面履行各自的义务，并在所有重大方面遵守合并协议规定在合并协议当日或之前必须履行或遵守的契诺和协议；(C)自合并协议之日起，对资料骑士并无任何重大不利影响，而该等影响仍在继续及尚未解决；。(D)登记权利协议于完成时完全有效；及(E)资料骑士持有现金及现金等价物的最低现金条件为30,000,000美元。

除非被数据骑士放弃，数据骑士和合并子公司完成合并的义务必须满足以下完成条件，以及习惯证书和其他完成交付：(A)OneMedNet的陈述和担保在合并协议日期和完成日期是真实和正确的(受重大不利影响)；(B)OneMedNet在所有实质性方面履行了各自的义务，并在所有实质性方面遵守了合并协议中要求在完成日期或之前履行或遵守的契诺和协议；及(C)自合并协议之日起，对OneMedNet整体而言并无任何重大不利影响，而合并协议仍在继续及仍未解决；及(D)每份行政人员聘用协议、禁售协议及竞业禁止协议于完成时完全有效。

有关在企业合并结束前必须满足或放弃的条件的摘要，请参阅标题为“企业合并提案 - 合并协议”的部分。

Q.

数据骑士董事会在决定是否继续进行业务合并时，是否获得了第三方评估或公平意见？

​

A.

数据骑士董事会确实就批准业务合并的决定征求了第三方的公平意见。数据骑士的高级管理人员、董事和顾问在评估来自不同行业的公司的运营和财务优势方面拥有丰富的经验，并得出结论，这种经验和背景，加上数据骑士财务顾问的经验和行业专业知识，使他们能够就业务合并做出必要的分析和决定。此外，数据骑士的高管、董事和顾问在并购方面拥有丰富的经验。因此，投资者将完全依赖数据骑士董事会和管理层的判断来评估公司的业务。数据骑士董事会在批准合并时征求了第三方的公平意见，以确认他们关于业务合并的结论。

​

Q.

为什么数据骑士为股东提供对业务合并进行投票的机会？

​

A.

根据其章程，数据骑士必须为其公开股票的所有持有人提供机会，在完成数据骑士的业务合并时，连同投标要约或股东投票，赎回其公开股票。出于商业和其他原因，数据骑士选择向其股东提供机会，通过股东投票而不是收购要约赎回他们的公开股票。因此，数据骑士正在寻求获得业务合并股东的批准，以便

​

 

16

 

允许其公众股东在企业合并结束时赎回其公开股份。

Q.

是否有任何安排来帮助确保公司有足够的资金，连同信托帐户中的收益，为总收购价提供资金？

​

A.

是。在未用于完成业务合并的范围内，信托账户的收益将用于支付数据骑士欠其赞助商的任何贷款，用于支付数据骑士产生的任何交易费用或其他行政费用，以支付所有未支付的交易费用，其余任何将用于一般公司用途，包括但不限于运营营运资金、资本支出和未来收购。数据骑士同意其(或其继任者)将向美国证券交易委员会提交申请，并尽其商业上合理的努力，在可行的情况下尽快宣布注册声明生效。

​

Q.

我在特别会议上有多少票？

​

A.

数据骑士股东有权在特别大会上就截至2023年9月20日(即特别会议的记录日期)登记持有的每股数据骑士普通股享有一票投票权。截至记录日期收盘时，数据骑士普通股的流通股数量为1,712,698股。

​

Q.

需要什么票数才能批准在特别会议上提交的提案？

​

A.

业务合并、纳斯达克方案和激励计划方案的批准均需要有权在特别会议上投票的股东亲自或委托代表投下的数据骑士普通股过半数股份的赞成票。数据骑士股东未能委派代表或亲自在特别会议上投票，将不计入有效建立法定人数所需的数据骑士普通股股份数，如果另外确立了有效法定人数，将不会影响对纳斯达克提案和激励计划提案的投票结果。

​

NTA提案和宪章修正案提案的批准需要截至记录日期的已发行和未发行的Data Knight普通股的多数赞成票。因此，数据骑士股东如果没有在特别会议上委托代表投票或亲自投票，或投弃权票，将与投票反对NTA提案和宪章修正案提案具有相同的效果。

如果业务合并未获批准，国资局提案、纳斯达克提案、宪章修正案提案、董事选举提案和激励计划提案将不会提交给数据骑士的股东投票表决。企业合并、国家旅游局提案、纳斯达克提案、宪章修正案提案、董事选举提案、激励计划提案的批准是企业合并完善的前提条件。

Q.

数据骑士、赞助商或数据骑士的董事、高级管理人员、顾问或其附属公司是否可以购买与业务合并相关的股份？

​

A.

在股东投票批准企业合并时，发起人、董事、高级管理人员或顾问或他们各自的关联公司可以私下谈判从股东手中购买股票的交易，否则股东将选择根据信托账户按股比例部分的委托书规则在委托代理募集中赎回其股票。数据骑士的保荐人、董事、高级管理人员或顾问或其各自的关联公司在拥有任何未向卖方披露的重大非公开信息时，或在交易所法案下的法规M下的受限期间内，均不会进行任何此类购买。这样的购买将包括一份合同承认，该股东虽然仍然是数据骑士股票的记录持有人，但不再是其实益所有者，因此同意不行使其赎回权。如果保荐人、董事、高级管理人员或顾问或其关联公司以私下协商的交易方式从已选择行使赎回权的公众股东手中购买股票，则此类出售股东将被要求撤销

​

 

17

 

他们之前的选择赎回他们的股票。任何此类私下协商的收购可以等于或低于信托账户每股按比例部分的收购价格进行，任何此类股份都不会投票赞成企业合并，购买者也不会就该等股份行使赎回权。

Q.

特别会议的法定人数是什么？

​

A.

持有数据骑士已发行和已发行普通股的多数投票权并有权在特别会议上投票的构成法定人数。如果法定人数不足，会议主席有权宣布特别会议休会。截至2023年9月20日，A类普通股需要856,350股才能达到法定人数。

​

Q.

数据骑士的赞助商、董事和管理人员将如何投票？

​

A.

保荐人作为数据骑士的初始股东，已同意投票支持其创始人股票和配售股票(以及在数据骑士IPO期间或之后购买的任何公开股票)，支持业务合并。因此，如果数据骑士寻求股东对其初始业务合并的批准，则获得必要的股东批准的可能性比保荐人同意根据数据骑士公共股东的多数投票表决其创始人股票的情况更有可能，而且这意味着根据DGCL，不需要投票支持业务合并才能获得批准。

​

Q.

数据骑士的现任高级管理人员和董事在业务合并中有哪些利益？

​

A.

保荐人(包括保荐人的某些成员)以及数据骑士的某些董事和高管在业务合并中的利益可能与您的利益不同，或者与您的利益不同(并且可能与您的利益冲突)。这些兴趣包括：

​

•

除非数据骑士完成初始业务合并，否则数据骑士的高级管理人员、董事和赞助商将不会收到超过未存入信托账户的可用收益的报销；

​

•

作为数据骑士IPO的一项条件，所有方正股票都受到锁定，只有在满足指定条件的情况下才会释放。特别是，除某些有限的例外情况外，所有创始人股票将受到锁定，直至(A)数据骑士业务合并完成后六个月和(B)业务合并后，(X)如果A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)，在业务合并后至少150个交易日开始的任何30个交易日内的任何20个交易日内，或(Y)数据骑士完成清算、合并、股票交换、重组或其他类似交易，导致公司全体股东有权以其持有的A类普通股换取现金、证券或其他财产；​

​

•

如果业务组合不完善，赞助商购买的配售单元将一文不值；

​

•

保荐人同意，在数据骑士完成业务合并之前，保荐人不得出售或转让配售单位和标的证券，但有限的例外情况除外；

​

•

保荐人为其创始人股票支付了总计25,000美元，而这些证券在企业合并时的价值将大幅上升；

​

•

保荐人已同意不赎回任何与股东投票批准拟议的初始业务合并相关的方正股票；

​

•

如果数据骑士没有在2024年5月11日之前完成初始业务合并，出售配售单位的收益将包括在向数据骑士的公众股东进行的清算分配中，配售单位将一文不值；以及

​

 

18

 

•

如果信托账户被清算，包括数据骑士无法在要求的时间内完成初始业务合并，发起人已同意赔偿数据骑士，以确保信托账户中的收益不会因与数据骑士签订收购协议的潜在目标企业的索赔或任何第三方对数据骑士提供的服务或出售给数据骑士的产品的索赔而减少到每股10.20美元以下，但前提是该供应商或目标企业没有执行放弃寻求访问信托账户的任何和所有权利。

​

这些利益可能会影响数据骑士的董事建议您投票支持批准业务合并。数据骑士的赞助商和某些董事和高管为其利益在数据骑士中的投资总额估计为5877,750美元，详见下表：

假设没有进一步赎回

假设赎回80%

假设最大赎回

到目前为止，数据骑士的高级管理人员和董事以及赞助商没有发生任何由数据骑士报销的自付费用。发起人此前曾要求本公司将完成业务合并的截止日期延长至2023年2月11日，并与此相关，导致2022年8月11日将总计1,150,000美元(相当于每股公众股0.1美元)存入公司信托账户，将该日期延长至2022年11月11日，导致总计368,758.44美元(相当于每股公众股0.135美元)

 

19

 

将该日期延长至2023年2月11日，并导致总计737,520美元(相当于公司A类已发行普通股每股0.045美元)将该日期延长至2023年8月11日。赞助商要求本公司将本公司完成业务合并的截止日期延长至2024年5月11日，并为此导致将总计7.5万美元存入本公司的信托账户，以将该日期延长至2023年9月11日。

Q.

如果我在特别会议之前出售A类普通股，会发生什么情况？

​

A.

记录日期早于特别会议日期。如果您在记录日期之后但在特别会议之前转让您的普通股，除非受让人从您那里获得代表投票的权利，否则您将保留在特别会议上投票的权利。然而，您将不能寻求赎回您的股票，因为您将不再能够在业务合并完成后将其交付注销。如果您在记录日期之前转让您持有的A类普通股，您将无权在特别会议上投票或按比例赎回我们信托账户中所持收益的一部分。

​

Q.

如果我投票反对企业合并提案，会发生什么？

​

A.

根据《数据骑士宪章》，如果业务合并建议未获批准，且数据骑士在2024年5月11日之前没有完成替代业务合并，则每月延期付款为75,000美元，将在行使每月延期时存入信托账户。数据骑士将被要求解散和清算其信托账户，方法是将该账户中当时剩余的资金返还给公共股东。

​

Q.

我是否有赎回权？

​

A.

根据《数据骑士宪章》，公众股票持有人可选择按适用的每股赎回价格按数据骑士宪章计算的每股赎回价格赎回其股份以换取现金。截至2023年8月18日，根据信托账户中约19,054,770美元的资金，这将相当于每股约11.12美元。如果持有人行使赎回权，则该持有人将以其持有的Data Knight普通股换取现金。只有在适当要求赎回并在特别会议前将其股票(实物或电子)交付给数据骑士的转让代理的情况下，此类持有人才有权获得其公开股票的现金。请参阅“数据骑士股东特别会议 - 赎回权利”一节，了解您希望赎回股票以换取现金时应遵循的程序。

​

Q.

我的投票方式是否会影响我行使赎回权的能力？

​

A.

否。无论您投票支持或反对企业合并建议或本委托书/招股说明书所描述的任何其他建议，您都可以行使您的赎回权利。因此，合并协议可以得到将赎回股份的股东的批准，不再是股东，选择不赎回股份的股东可以持有一家交易市场流动性可能较差、股东人数较少、现金可能较少、且可能无法达到纳斯达克全球市场上市标准的公司的股票。

​

Q.

如何行使我的赎回权？

​

A.

与企业合并相关的公众股票持有人可以寻求赎回其公开发行的股票，无论该公众股东投票支持还是反对企业合并提议。

​

若要行使您的赎回权，您必须要求公司赎回您的公开股票。在提交您的股票进行赎回时，您必须选择在特别会议召开前至少两(2)个工作日将您的股票实物提交给大陆航空，地址为大陆股票转让信托公司，地址为纽约道富广场一号道富广场一号，邮编：10004-1561，收件人：SPAC赎回，或使用 以电子方式将股票交付给大陆航空

 

20

 

存托信托公司的DWAC(托管人存取款)系统，可能会根据您持有股票的方式来确定选择。

在特别会议召开前至少两(2)个工作日内未按照本程序提交的证书将不能兑换现金。公开股东投标其股份，决定不赎回其公开股份的，该股东可以撤回投标。如果您将您的公开股票交付给大陆航空进行赎回，并在特别会议之前决定不赎回您的公开股票，您可以要求大陆航空返还股票(实物或电子)。您可以通过以下地址联系大陆航空公司提出此类请求：

大陆股份转让信托公司
道富广场一号，30楼
纽约，纽约10004-1561年
注意：SPAC赎回
电子邮件：space redemtions@Continental entalstock.com

尽管有上述规定，公众股份持有人及其任何联属公司或与其一致行动的任何其他人士或作为“集团”​(定义见交易所法案第13D-3节)将被限制就Data Knight首次公开发售的公开单位所包括的合计15%或以上的Data Knight普通股股份寻求赎回权利，我们称之为“15%门槛”。因此，公共股东或集团实益拥有的所有超过15%门槛的公共股票将不会被赎回为现金。

寻求行使赎回权并选择交付实物证书的股东应分配足够的时间从转让代理获得实物证书，并分配足够的时间进行交付。数据骑士的理解是，股东一般应该分配至少两周的时间来从转让代理那里获得实物证书。然而，数据骑士对这一过程没有任何控制权，可能需要两周以上的时间。以街头名义持有股票的股东必须与他们的银行、经纪人或其他指定人协调，才能通过电子方式认证或交付股票。

任何赎回要求一旦提出，可随时撤回，直至行使赎回请求的截止日期截止，此后，经数据骑士同意，直至对业务合并进行投票。如果您将您的股票交付给数据骑士转移代理进行赎回，并在所需的时间范围内决定不行使您的赎回权，您可以要求数据骑士转移代理退还股票(实物或电子)。您可以通过以下问题下列出的电话号码或地址联系数据骑士传输代理来提出此类请求：谁可以帮助回答我的问题？下面。

Q.

赎回数据骑士的公开股票对业务合并的结束和最低现金条件有何影响？

​

A.

大量赎回数据骑士的公开股票可能会对数据骑士满足最低现金条件产生不利影响，该条件要求数据骑士在业务合并结束时至少拥有3,000万美元的现金和现金等价物，如果未能实现管道投资或其他替代资金来源。最低现金条件是OneMedNet完成业务合并的义务的先决条件。最低现金条件完全是为了OneMedNet的利益，并基于OneMedNet在完成交易后12-24个月内的预期资本需求。根据截至2023年8月18日信托账户中的19,054,770美元，加上在管道下的业务合并时将预付的150万美元，将满足最低现金条件。与公众股份持有人签订的非赎回协议本身不足以确保数据骑士满足最低现金条件。由于最低现金条件是为了OneMedNet的利益，OneMedNet有权修改或放弃最低现金条件，以确保业务合并的结束，特别是在面临管道市场波动时，包括利率上升导致管道投资放缓所导致的波动。

​

 

21

 

OneMedNet在业务合并完成后的预期资本需求是基于其预计费用预测，该公司认为该预测符合管道结构，在完成合并时将获得1,500,000美元。

此外，即使OneMedNet放弃最低现金条件，除非数据骑士的提议得到数据骑士股东的批准，否则在任何情况下，数据骑士赎回公开股票的金额都不会导致其有形资产净值(根据交易法第3a51-1(G)(1)条确定)低于5,000,001美元。请参阅“风险因素”和“NTA提案”。

Q.

在业务合并结束后，未能完成管道投资数据骑士会受到什么影响？

​

A.

业务合并后，数据骑士可获得的营运资金量在一定程度上取决于PIPE投资和/或替代投资的成功完成。2022年11月11日，Data Knight以每股约10.42美元的价格赎回了8768,456股A类普通股，总金额约为9140万美元，Data Knight的信托账户余额约为2850万美元。企业合并完成时，公众股东可以全部或部分赎回其持有的剩余A类普通股股份。因此，未能成功完成PIPE投资及/或以足够净收益水平进行另类投资，可能会令Data Knight资本不足，营运资金不足，或无法充分增长其营运及收入，以实现正的净现金流，从而对其业务、财务状况及营运业绩造成不利影响，并削弱A类普通股的价值。

​

Q.

行使赎回权的联邦所得税后果是什么？

​

A.

行使赎回权以获得现金以换取其所持Data Knight普通股股票的Data Knight股东一般将被要求将交易视为出售此类股票，并在赎回时确认收益或亏损，金额等于所收到的现金金额与赎回的Data Knight普通股股票的纳税基础之间的差额(如果有)。如果该等股份在赎回当日作为资本资产持有，则该等收益或亏损应视为资本收益或亏损。但是，如果赎回不能充分减少(根据适用的联邦所得税法确定的)赎回股东在美国的所有权百分比(无论这种所有权是直接的还是通过应用某些归属和推定所有权规则)，则可以将赎回视为向赎回股东的分配，以缴纳美国联邦所得税。任何被视为这种分配的金额都将构成股息，但不得超过我们当前和累积的收益和利润，这是根据美国联邦所得税的目的来衡量的。任何被视为分配的金额，如果超过我们当前和累积的收益和利润，将降低赎回股东在其普通股中的赎回基础，任何剩余金额将被视为出售或以其他方式处置我们普通股时实现的收益。这些税收后果在题为“企业合并提案 - 赎回的某些重要的美国联邦所得税考虑因素”一节中有更详细的描述。我们敦促您就行使赎回权的税收后果咨询您的税务顾问。

​

Q.

如果我是认股权证持有人，我可以对我的认股权证行使赎回权吗？

​

A.

否。认股权证持有人对该等认股权证并无赎回权。

​

Q.

如果我是单位持有人，我可以对我的单位行使赎回权吗？

​

A.

否。流通股持有人在对公开发行股份行使赎回权前，必须将相关公开股份及公开认股权证分开。

​

如果您持有以您自己的名义注册的单位，您必须将此类单位的证书提交给数据骑士转让代理大陆股票转让和信托公司，并附上将此类单位分为公开股票和公开认股权证的书面说明。这必须在 中足够远地完成

 

22

 

提前允许将公开股票寄回给您，以便您可以在公开股票从单位中分离后行使您的赎回权利。请参阅“我如何行使赎回权？”上面。大陆股转信托公司的地址列在“谁能帮助回答我的问题？”一栏中。下面。

如果经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人持有您的单位，您必须指示该被指定人将您的单位分开。您的被提名者必须通过传真将书面指示发送到大陆股票转让和信托公司，数据骑士的转让代理。此类书面指示必须包括要拆分的单位数量和持有该等单位的被提名人。您的被提名人还必须使用DTC在托管人(DWAC)系统的存款提取、相关资产单位的提取和同等数量的公开股票存款以及公共认股权证，以电子方式启动。这必须提前足够长的时间完成，以允许您的代名人在公开股份与单位分离时行使您的赎回权。虽然这通常是在同一个工作日以电子方式完成的，但您应该至少留出一个完整的工作日来完成分离。如果您未能及时导致您的公开股份分离，您很可能无法行使您的赎回权。

Q.

如果我反对拟议的企业合并，我是否有评估权？

​

A.

否。持有数据骑士普通股的人士并无与业务合并相关的评价权。

​

Q.

企业合并完成后，信托账户中持有的资金会发生什么情况？

​

A.

如果企业合并完成，信托账户中的资金将被释放用于支付：

​

•

根据合并协议支付合并对价的一部分；

​

•

正确行使赎回权的数据骑士股东；

​

•

应向Benchmark Investments，Inc.的子公司EF Hutton支付500,000美元，用于IPO完成时的递延承销佣金，如果资金剩余，则根据附件10.21所附的本票，在2023年10月至2024年3月的六个月内帮助偿还应付EF Hutton的500,000美元余额；

​

•

数据骑士或OneMedNet根据合并协议条款与业务合并预期的交易相关产生的某些其他费用、成本和支出(包括监管费用、法律费用、会计费用、打印机费用和其他专业费用)；

​

•

数据骑士欠其赞助商的任何贷款，用于数据骑士产生的任何交易费用或其他管理费用；以及

​

•

用于一般公司用途，包括但不限于营运资金。

​

Q.

如果企业合并不完善怎么办？

​

A.

在某些情况下，合并协议可能会终止。有关双方特定终止权的信息，请参阅标题为“企业合并提案 - 合并协议”的部分。

​

如果由于合并协议的终止或其他原因，数据骑士无法在2024年5月11日之前完成业务合并或另一项初始业务合并交易，但每月延期付款为75,000美元，并将在行使每月延期时存入信托账户，数据骑士宪章规定，它将(I)停止所有业务，但以清盘为目的；(Ii)在合法资金允许的情况下，尽快赎回100%的公众股份，以每股价格为代价，以现金支付；等于(A)除以(A)除以当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户中持有的资金赚取的利息，以及以前没有发放给信托账户以支付特许经营权和应付所得税所得的商，再除以(B)除以当时的总数

 

23

 

在赎回已发行的公众股份后，公众股东的权利(包括收取进一步清盘分派的权利(如有)将完全消灭，但须受适用法律的规限；及(Iii)于赎回该等股份后，待数据骑士的其余股东及数据骑士董事会根据适用法律批准后，尽快解散及清盘，但须(就上文第(Ii)及(Iii)项)而言)须遵守DGCL就债权人的债权及适用法律的其他规定作出规定的义务。

数据骑士预期，其公众股东在解散时有权获得的任何分派的金额将与他们在赎回与业务合并相关的股份时收到的金额大致相同，但在每种情况下，均须遵守数据骑士根据DGCL就债权人的债权作出规定的义务和适用法律的其他要求。方正股份的持有者已放弃与这些股份有关的任何清算分配的权利。

如果发生清算，将不会对数据骑士的未偿还认股权证进行分配，因此，认股权证到期将一文不值。

Q.

业务合并预计何时完成？

​

A.

预计交易将于(A)不迟于以下“业务合并建议 - 合并协议 - 条件概述至完成”一节所述条件获满足或豁免后的第二个营业日或(B)合并协议订约方以书面约定的其他日期进行，但在每种情况下，均须视乎完成条件的满足或豁免而定。如合并协议于2024年5月11日前仍未完成，Data Knight或OneMedNet可终止合并协议，惟每月延期付款为75,000美元，须就行使每月延期而存入信托账户。数据骑士和OneMedNet都不能向您保证何时或是否完成业务合并，数据骑士和OneMedNet控制之外的因素可能会导致业务合并在不同的时间完成或根本不完成。数据骑士必须首先获得数据骑士股东对本委托书/同意征求/招股说明书中提出的每一项提议的批准，数据骑士和OneMedNet还必须首先获得某些必要的监管批准并满足其他成交条件。有关企业合并完成的条件说明，请参阅标题为“企业合并提案 - 合并协议 - Conditions to the Closed”的章节。

​

Q.

我现在需要做什么？

​

A.

请仔细阅读并考虑本委托书/​招股说明书中包含的信息(包括附件)，并考虑业务合并对您作为股东的影响。然后，您应尽快按照本委托书/招股说明书及随附的委托书上的指示投票，如果您通过经纪公司、银行或其他代名人持有您的股票，则应在经纪、银行或代名人提供的投票指示表格上尽快投票。

​

Q.

我该如何投票？

​

A.

如果您在2023年9月20日(即记录日期)持有Data Knight普通股的记录，您可以在特别会议上对提案进行虚拟投票，或通过填写、签署、注明日期并退回所提供的邮资已付信封中随附的代理卡进行投票。如果您以“街道名称”持有您的股票，这意味着您的股票由经纪人、银行或其他代名人持有，您应该遵循您的经纪人、银行或代名人提供的说明，以确保正确计算与您实益拥有的股票相关的选票。在这方面，您必须向您股票的记录持有人提供如何投票您的股票的指示，或者，如果您希望虚拟出席特别会议并投票，请从您的经纪人、银行或代名人那里获得委托书。

​

 

24

 

Q.

如果我在特别会议上投弃权票或未能投票，会发生什么情况？

​

A.

在特别会议上，数据骑士将针对特定建议书正确签署标记为“弃权”的委托书作为出席，以确定出席人数是否达到法定人数。弃权将与投票反对企业合并提案和宪章修正案提案具有相同的效果。就确定法定人数而言，经纪人的非投票不会被算作出席，也不会对任何提案产生任何影响。

​

Q.

如果我签名并退回代理卡，但没有指明我希望如何投票，会发生什么情况？

​

A.

数据骑士收到的已签名并注明日期的委托书，但未说明股东打算如何投票表决，则将投票支持提交给股东的每个提案。委托书持有人可以使用他们的自由裁量权，对特别会议适当提出的任何其他事项进行表决。​

​

Q.

如果我不参加特别会议，我是否应该退还我的代理卡？

​

A.

是。无论您是否计划出席特别会议，请仔细阅读随附的委托书，并在所提供的邮资已付信封中填写、签署、注明日期和退回随附的委托卡，以投票表决您的股份。

​

Q.

如果我的股票以“街名”持有，我的经纪人、银行或被提名人会自动投票给我吗？

​

A.

否。根据各种国家和地区证券交易所的规则，您的经纪人、银行或代理人不能就非酌情事项投票您的股票，除非您根据您的经纪人、银行或代理人向您提供的信息和程序提供如何投票的指示。数据骑士认为，提交给股东的建议将被视为非酌情决定，因此，如果没有您的指示，您的经纪人、银行或被提名人不能投票表决您的股票。只有当您提供如何投票的说明时，您的银行、经纪人或其他被提名人才能投票您的股票。您应该指示您的经纪人按照您提供的指示投票您的股票。

​

Q.

我可以在邮寄签名的代理卡后更改投票吗？

​

A.

是。您可以通过向数据骑士的秘书发送一张晚些时候签署的代理卡来更改您的投票，地址如下所列，以便数据骑士的秘书在特别会议之前收到它，或亲自出席特别会议并投票。您也可以通过向数据骑士的秘书发送撤销通知来撤销您的委托书，该通知必须在特别会议之前由数据骑士的秘书收到。

​

Q.

如果我收到多套投票材料，该怎么办？

​

A.

您可能会收到一套以上的投票材料，包括本委托书/​招股说明书的多份副本以及多张代理卡或投票指导卡。例如，如果您在多个经纪账户持有您的股票，您将收到每个您持有股票的经纪账户的单独投票指导卡。如果您是记录持有人，并且您的股票登记在多个名称中，您将收到多个代理卡。请填写、签名、注明日期并寄回您收到的每张委托书和投票指示卡，以便对您的所有股份进行投票。

​

Q.

谁来征集和支付征集代理的费用？

​

A.

数据骑士将支付为特别会议征集代理的费用。数据骑士已经聘请了Laurel Hill Consulting Group，LLC，我们将其称为“Laurel Hill”，以协助为特别会议征集代理人。数据骑士已经同意向劳雷尔·希尔支付惯常的费用，外加付款。数据骑士将偿还劳雷尔·希尔合理的自付费用，并将赔偿劳雷尔·希尔及其附属公司的某些索赔、债务、损失、损害和费用。数据骑士还将向银行、经纪人和其他托管人、被提名人和受托人偿还费用

​

 

25

 

代表数据骑士普通股的实益拥有人向数据骑士普通股的实益拥有人转发征集材料以及从该等拥有人那里获得投票指示的费用。数据骑士的董事、管理人员和员工也可以通过电话、传真、邮件、互联网或亲自征集委托书。他们将不会因为招揽代理人而获得任何额外的报酬。

Q.

谁可以帮助回答我的问题？

​

A.

如果您对建议书有任何疑问，或者如果您需要本委托书/​招股说明书或随附的代理卡的其他副本，请联系：

​

数据骑士收购公司
庄园路Frome Business Park G6单元
FROME，英国，BA11 4FN
收信人：巴里·安德森
电话：011-442038334000
电子邮件：barry@dataknight sauk.com

您也可以通过以下电话联系我们的代理律师：

劳雷尔·希尔咨询集团有限责任公司
2 Robbins Lane，201套房
纽约杰里科，邮编：11753
(855) 414-2266
电子邮件：dataknights@larelhill.com

为了及时交付，数据骑士股东必须在特别会议召开前五(5)个工作日内申请材料。

您还可以按照“在哪里可以找到更多信息”一节中的说明，从提交给美国证券交易委员会的文件中获取有关数据骑士的更多信息。

如果您打算寻求赎回您的公开股票，您需要发送一封信，要求赎回您的股票，并在特别会议之前按照问题“如何行使我的赎回权”中详细说明的程序，将您的股票(以实物或电子方式)交付给Data Knight‘Transfer代理？如果您对您的职位认证或股票交付有任何疑问，请联系：

大陆股份转让信托公司
道富广场一号，30楼
纽约，纽约10004-1561年
注意：SPAC赎回
电子邮件：space redemtions@Continental entalstock.com

 

26

 

27

 

28

 

​

29

 

名称	​	​	年龄	​	​	职位	​
保罗·凯西	​	​	77	​	​	董事首席执行官(5)	​
于杰弗里博士	​	​	55	​	​	董事会主席、创始人、首席医疗官总裁副董事长(6)	​
亚伦·格林	​	​	50	​	​	总裁	​
丽莎·恩布里	​	​	52	​	​	- 财务副总裁总裁首席财务官	​
额尔坎Akyuz	​	​	54	​	​	董事(1)(2)(4)	​
Eric Casaburi	​	​	49	​	​	董事(4)	​
罗伯特·戈登	​	​	61	​	​	董事(1)(2)(6)	​
Julianne Huh博士	​	​	54	​	​	董事(3)(4)	​
托马斯·科萨萨博士	​	​	78	​	​	董事(3)(5)	​
R.斯科特·霍尔布鲁克	​	​	76	​	​	董事(1)(2)(6)	​

30

 

31

 

32

 

33

 

​

34

 

安全

​

​

个共享

​

​

当前 预计 每个 值 共享

​

​

当前 预计 值

​

​

首字母 成本

​

​

未实现 利润

​

​

未实现 每笔利润 共享

​

方正股份

​

​

​

​

2,875,000

​

​

​

​

$

10.49

​

​

​

​

$

30,158,750

​

​

​

​

$

25,000

​

​

​

​

$

30,133,750

​

​

​

​

$

10.48

​

​

安置单位

​

​

​

​

585,275

​

​

​

​

$

10.49

​

​

​

​

$

6,139,535

​

​

​

​

$

5,852,750

​

​

​

​

$

286,785

​

​

​

​

$

0.49

​

​

私募认股权证

​

​

​

​

585,275

​

​

​

​

$

0.06

​

​

​

​

$

32,775

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

32,775

​

​

​

​

$

0.06

​

​

流动资金贷款转换权证

​

​

​

​

150,000

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

8,400

​

​

​

​

$

0.06

​

​

总计/加权平均值

​

​

​

​

4,195,550

​

​

​

​

$

8.66

​

​

​

​

$

36,331,060

​

​

​

​

$

5,877,750

​

​

​

​

$

30,461,710

​

​

​

​

$

7.26

​

​

安全

​

​

个共享

​

​

当前 预计 每个 值 共享

​

​

当前 预计 值

​

​

首字母 成本

​

​

未实现 利润

​

​

未实现 每笔利润 共享

​

方正股份

​

​

​

​

2,875,000

​

​

​

​

$

10.49

​

​

​

​

$

30,158,750

​

​

​

​

$

25,000

​

​

​

​

$

30,133,750

​

​

​

​

$

10.48

​

​

安置单位

​

​

​

​

585,275

​

​

​

​

$

10.49

​

​

​

​

$

6,139,535

​

​

​

​

$

5,852,750

​

​

​

​

$

286,785

​

​

​

​

$

0.49

​

​

私募认股权证

​

​

​

​

585,275

​

​

​

​

$

0.06

​

​

​

​

$

32,775

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

32,775

​

​

​

​

$

0.06

​

​

流动资金贷款转换权证

​

​

​

​

150,000

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

8,400

​

​

​

​

$

0.06

​

​

总计/加权平均值

​

​

​

​

4,195,550

​

​

​

​

$

8.66

​

​

​

​

$

36,331,060

​

​

​

​

$

5,877,750

​

​

​

​

$

30,461,710

​

​

​

​

$

7.26

​

​

安全

​

​

个共享

​

​

当前 预计 每个 值 共享

​

​

当前 预计 值

​

​

首字母 成本

​

​

未实现 利润

​

​

未实现 每笔利润 共享

​

方正股份

​

​

​

​

2,875,000

​

​

​

​

$

10.49

​

​

​

​

$

30,158,750

​

​

​

​

$

25,000

​

​

​

​

$

30,133,750

​

​

​

​

$

10.48

​

​

安置单位

​

​

​

​

585,275

​

​

​

​

$

10.49

​

​

​

​

$

6,139,535

​

​

​

​

$

5,852,750

​

​

​

​

$

286,785

​

​

​

​

$

0.49

​

​

私募认股权证

​

​

​

​

585,275

​

​

​

​

$

0.06

​

​

​

​

$

32,775

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

32,775

​

​

​

​

$

0.06

​

​

流动资金贷款转换权证

​

​

​

​

150,000

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

8,400

​

​

​

​

$

0.06

​

​

总计/加权平均值

​

​

​

​

4,195,550

​

​

​

​

$

8.66

​

​

​

​

$

36,331,060

​

​

​

​

$

5,877,750

​

​

​

​

$

30,461,710

​

​

​

​

$

7.26

​

​

35

 

36

 

​

37

 

​

38

 

​

39

 

​

40

 

​

41

 

42

 

43

 

​

​

​

这六个月的费用 期间 已结束 6月30日 2023 (未经审计)

​

​

本年度 已结束 12月31日 2022 (已审核)

​

组建和运营成本

​

​

​

$

547,356

​

​

​

​

$

5,103,731

​

​

特许经营税费

​

​

​

​

91,881

​

​

​

​

​

205,560

​

​

运营亏损

​

​

​

​

(639,237)

​

​

​

​

​

(5,309,291)

​

​

其他收入(支出)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

信托账户的股息、已实现收益和未实现收益

​

​

​

​

670,401

​

​

​

​

​

1,371,689

​

​

权证负债公允价值变动

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

4,489,110

​

​

营业外费用

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

净收益(亏损)

​

​

​

$

(91,140)

​

​

​

​

$

336,658

​

​

A类普通股加权平均流通股数量 赎回

​

​

​

​

2,731,544

​

​

​

​

​

8,667,969

​

​

普通股基本和稀释后净收益(亏损)

​

​

​

$

(0.01)

​

​

​

​

$

0.03

​

​

A类和B类不可赎回普通股加权平均流通股

​

​

​

​

4,838,792

​

​

​

​

​

3,464,052

​

​

普通股基本和稀释后净收益(亏损)

​

​

​

$

(0.01)

​

​

​

​

$

0.03

​

​

44

 

​

​

​

这六个月的费用 期间已结束 6月30日 2023 (未经审计)

​

​

本年度 已结束 12月31日 2022 (已审核)

​

经营活动产生的现金流

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

净(亏损)收入

​

​

​

($

91,140)

​

​

​

​

$

336,658

​

​

将净收入与经营活动中使用的净现金进行调整：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

分配给认股权证负债的报价成本

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

基于股票的薪酬费用

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2,825,960

​

​

信托账户已实现股利和未实现收益

​

​

​

​

(670,401)

​

​

​

​

​

(1,371,689)

​

​

权证负债公允价值变动

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

(4,489,110)

​

​

经营性资产和负债变动：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

预付费用

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

83,061

​

​

应计费用

​

​

​

​

359,473

​

​

​

​

​

1,553,849

​

​

应缴特许经营税

​

​

​

​

(61,966)

​

​

​

​

​

(94,042)

​

​

应付所得税

​

​

​

​

(182,546)

​

​

​

​

​

214,850

​

​

经营活动中使用的净现金

​

​

​

​

(646,580)

​

​

​

​

​

(940,463)

​

​

信托账户现金投资

​

​

​

​

(737,520)

​

​

​

​

​

(2,545,838)

​

​

从信托账户中提取的利息

​

​

​

​

458,697

​

​

​

​

​

299,601

​

​

投资活动中使用的净现金

​

​

​

​

(278,823)

​

​

​

​

​

(2,246,237)

​

​

营运资金贷款收益

​

​

​

​

160,751

​

​

​

​

​

207,081

​

​

关联方预付款(到期)

​

​

​

​

(300)

​

​

​

​

​

11,500

​

​

延期贷款收益

​

​

​

​

737,520

​

​

​

​

​

2,545,838

​

​

融资活动提供的现金净额

​

​

​

​

897,972

​

​

​

​

​

2,764,419

​

​

现金净变化

​

​

​

​

(27,432)

​

​

​

​

​

(422,281)

​

​

期初现金

​

​

​

​

30,870

​

​

​

​

​

453,151

​

​

期末现金

​

​

​

$

3,438

​

​

​

​

$

30,870

​

​

补充披露非现金融资活动：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

可能赎回的普通股价值变动

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

赎回信托持有的A类普通股，包括利息

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

91,909,483

​

​

可能赎回的A类普通股重新计量

​

​

​

$

1,188,225

​

​

​

​

$

3,359,593

​

​

45

 

​

​

​

6月30日 2023 (未经审计)

​

​

12月31日 2022 (已审核)

​

资产

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

流动资产

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

现金

​

​

​

$

3,438

​

​

​

​

$

30,870

​

​

流动资产总额

​

​

​

$

3,438

​

​

​

​

$

30,870

​

​

信托账户中持有的投资

​

​

​

​

29,978,639

​

​

​

​

​

29,029,416

​

​

总资产

​

​

​

$

29,982,077

​

​

​

​

$

29,060,286

​

​

负债和股东亏损

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

流动负债

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

应计费用

​

​

​

$

2,039,294

​

​

​

​

$

1,679,821

​

​

应付关联方金额

​

​

​

​

11,200

​

​

​

​

​

11,500

​

​

应付所得税

​

​

​

​

32,304

​

​

​

​

​

214,850

​

​

应缴特许经营税

​

​

​

​

8,000

​

​

​

​

​

69,966

​

​

流动负债总额

​

​

​

​

2,090,798

​

​

​

​

​

1,976,137

​

​

担保责任

​

​

​

​

362,558

​

​

​

​

​

362,558

​

​

应付延期承销费

​

​

​

​

4,025,000

​

​

​

​

​

4,025,000

​

​

关联方流动资金贷款

​

​

​

​

367,832

​

​

​

​

​

207,081

​

​

延期贷款

​

​

​

​

3,283,358

​

​

​

​

​

2,545,838

​

​

总负债

​

​

​

​

10,129,546

​

​

​

​

​

9,116,614

​

​

承付款和或有事项

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

可能赎回的A类普通股；截至2023年6月30日和2022年12月31日分别为2,731,544股，赎回价值分别为每股10.96美元和10.53美元

​

​

​

​

29,938,336

​

​

​

​

​

28,750,110

​

​

股东亏损

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

优先股，面值0.0001美元；授权发行1,000,000股；截至2023年6月30日和2022年12月31日，未发行和发行任何股票

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

A类普通股，面值0.0001美元；授权100,000,000股；已发行和已发行股票585,275股，不包括截至2023年6月30日和2022年12月31日分别需要赎回的2,731,544股

​

​

​

​

59

​

​

​

​

​

59

​

​

B类普通股，票面价值$0.0001；1000万股 授权；截至2023年6月30日已发行和未偿还的4,253,517张和 2022年12月31日

​

​

​

​

425

​

​

​

​

​

425

​

​

新增实收资本

​

​

​

​

1,637,597

​

​

​

​

​

2,242,253

​

​

累计亏损

​

​

​

​

(11,723,886)

​

​

​

​

​

(11,632,745)

​

​

股东亏损总额

​

​

​

​

(10,085,805)

​

​

​

​

​

(8,806,438)

​

​

总负债、可赎回普通股和股东亏损

​

​

​

$

29,982,077

​

​

​

​

$

29,060,286

​

​

46

 

操作数据报表：

​

​

期间 已结束 6月30日 2023 (未经审计)

​

​

本年度 已结束 12月31日 2022 (已审核)

​

收入，净额

​

​

​

$

355,298

​

​

​

​

$

1,152,738

​

​

销货成本

​

​

​

​

(518,861)

​

​

​

​

​

1,513,428

​

​

毛利(亏损)

​

​

​

​

(163,563)

​

​

​

​

​

(360,690)

​

​

运营费用

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

一般和行政

​

​

​

​

1,341,188

​

​

​

​

​

3,446,329

​

​

运营

​

​

​

​

94,829

​

​

​

​

​

398,760

​

​

销售和市场推广

​

​

​

​

570,537

​

​

​

​

​

957,690

​

​

研发

​

​

​

​

744,563

​

​

​

​

​

952,701

​

​

总运营费用

​

​

​

​

2,751,117

​

​

​

​

​

5,755,480

​

​

营业亏损

​

​

​

​

(2,914,680)

​

​

​

​

​

(6,116,170)

​

​

其他收入(费用)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

利息支出，净额

​

​

​

​

316,161

​

​

​

​

​

403,307

​

​

其他收入(费用)

​

​

​

​

36,161

​

​

​

​

​

46,820

​

​

所得税前收入(亏损)

​

​

​

​

352,335

​

​

​

​

​

450,127

​

​

净亏损

​

​

​

$

(3,267,015)

​

​

​

​

$

(6,566,297)

​

​

​

​

​

截至 6月30日 2023 (未经审计)

​

​

截至 12月31日 2022 (已审核)

​

资产

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

流动资产

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

现金和现金等价物

​

​

​

$

311,606

​

​

​

​

$

270,859

​

​

扣除备抵后的应收账款(2023年0美元和2022年102700美元)

​

​

​

​

17,375

​

​

​

​

​

18,975

​

​

预付费用和其他资产

​

​

​

​

83,727

​

​

​

​

​

100,945

​

​

SPAC首次公开募股成本

​

​

​

​

1,589,930

​

​

​

​

​

900,152

​

​

流动资产总额

​

​

​

​

2,002,638

​

​

​

​

​

1,290,931

​

​

财产和设备，净额

​

​

​

​

77,176

​

​

​

​

​

83,097

​

​

总资产

​

​

​

$

2,079,814

​

​

​

​

$

1,374,028

​

​

47

 

​

​

​

截至 6月30日 2023 (未经审计)

​

​

截至 12月31日 2022 (已审核)

​

负债和股东权益(亏损)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

流动负债

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

应付账款及应计费用

​

​

​

$

1,411,683

​

​

​

​

$

1,134,752

​

​

递延收入

​

​

​

​

353,557

​

​

​

​

​

183,683

​

​

加拿大紧急商业贷款法案

​

​

​

​

45,154

​

​

​

​

​

​

​

​

可转换本票

​

​

​

​

10,590,000

​

​

​

​

​

8,490,000

​

​

流动负债总额

​

​

​

​

12,400,394

​

​

​

​

​

9,808,435

​

​

长期负债

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

借款、关联方

​

​

​

​

604,000

​

​

​

​

​

—

​

​

可转换本票

​

​

​

​

1,500,000

​

​

​

​

​

1,500,000

​

​

《加拿大紧急商业贷款法案》

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

44,144

​

​

应计利息，关联方

​

​

​

​

1,006,933

​

​

​

​

​

690,772

​

​

总负债

​

​

​

​

15,511,327

​

​

​

​

​

12,043,351

​

​

股东权益(亏损)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至2023年6月30日和2022年12月31日，A-2优先股，面值0.0001美元，授权发行4,200,000股，发行和发行3,853,797股

​

​

​

​

385

​

​

​

​

​

385

​

​

截至2023年6月30日和2022年12月31日，优先股A-1，面值0.0001美元，授权股份4,400,000股，已发行和已发行股票3,204,000股

​

​

​

​

320

​

​

​

​

​

320

​

​

普通股，面值0.0001美元，3,000万股授权股票，4,550,166股 截至2023年6月30日和2022年12月31日发行和发行的股票

​

​

​

​

455

​

​

​

​

​

455

​

​

额外实收资本

​

​

​

​

21,711,563

​

​

​

​

​

21,206,738

​

​

累计亏损

​

​

​

​

(35,144,236)

​

​

​

​

​

(31,877,221)

​

​

股东权益合计(亏损)

​

​

​

​

(13,431,513)

​

​

​

​

​

(10,669,323)

​

​

总负债和股东权益(赤字)

​

​

​

$

2,079,814

​

​

​

​

$

1,374,028

​

​

​

48

 

49

 

50

 

​

​

​

OneMedNet (历史)

​

​

数据 骑士 (历史)

​

​

数据 骑士 8月11日至23日

​

​

形式 调整 假设 最低要求 赎回

​

​

​

​

​

形式 组合 假设 最低要求 赎回

​

​

形式 调整 假设 最大 赎回

​

​

​

​

​

形式 组合 假设 最大 赎回

​

资产

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

流动资产：

​

​

​

​

312

​

​

​

​

​

3

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

18,644

​

​

​

A

​

​

​

​

19,355

​

​

​

​

​

(18,603)

​

​

​

I

​

​

​

​

752

​

​

现金和现金等价物

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

1,500

​

​

​

J

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(1,000)

​

​

​

B

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(104)

​

​

​

M

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

应收账款

​

​

​

​

17

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

17

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

17

​

​

预付费用和其他当期费用 资产

​

​

​

​

1,674

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

1,674

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

1,674

​

​

流动资产总额

​

​

​

​

2,003

​

​

​

​

​

3

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

19,040

​

​

​

​

​

​

​

​

21,046

​

​

​

​

​

(18,603)

​

​

​

​

​

​

​

​

2,443

​

​

非流动资产

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

预付费用

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

—

​

​

以信托形式持有的现金和有价证券 帐户

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

29,979

​

​

​

​

​

(11,335)

​

​

​

​

​

(18,644)

​

​

​

A

​

​

​

​

0

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

0

​

​

财产和设备，净额

​

​

​

​

77

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

77

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

77

​

​

非流动资产合计

​

​

​

​

77

​

​

​

​

​

29,979

​

​

​

​

​

(11,335)

​

​

​

​

​

(18,644)

​

​

​

​

​

​

​

​

77

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

77

​

​

总资产

​

​

​

$

2,080

​

​

​

​

$

29,982

​

​

​

​

$

(11,335)

​

​

​

​

$

396

​

​

​

​

​

​

​

$

21,123

​

​

​

​

$

(18,603)

​

​

​

​

​

​

​

$

2,520

​

​

负债、临时权益和股东权益(亏损)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

应付账款和应计费用

​

​

​

​

1,412

​

​

​

​

​

2,039

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

1,000

​

​

​

C

​

​

​

​

4,451

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

4,451

​

​

《加拿大能源商业贷款法案》

​

​

​

​

45

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

45

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

45

​

​

应付关联方金额

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

11

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

11

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

11

​

​

应付所得税

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

32

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

32

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

32

​

​

应缴特许经营税

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

8

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

8

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

8

​

​

短期债务

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

1,500

​

​

​

J

​

​

​

​

1,500

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

1,500

​

​

递延收入

​

​

​

​

354

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

354

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

354

​

​

可转换本票

​

​

​

​

10,590

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(10,590)

​

​

​

K

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

—

​

​

流动负债总额

​

​

​

​

12,401

​

​

​

​

​

2,090

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(8,090)

​

​

​

​

​

​

​

​

6,401

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

6,401

​

​

非流动负债

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

应计利息，关联方

​

​

​

​

1,007

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(1,007)

​

​

​

K

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

—

​

​

借款、关联方

​

​

​

​

604

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(104)

​

​

​

M

​

​

​

​

500

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

500

​

​

衍生负债

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

363

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

363

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

363

​

​

应付延期承销费

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

4,025

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(4,025)

​

​

​

B

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

—

​

​

延期贷款

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

3,284

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(3,284)

​

​

​

L

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

—

​

​

流动资金贷款

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

368

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

368

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

368

​

​

可转换本票

​

​

​

​

1,500

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(1,500)

​

​

​

J

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

—

​

​

非流动负债合计

​

​

​

​

3,111

​

​

​

​

​

8,040

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(9,920)

​

​

​

​

​

​

​

​

1,231

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

​

​

​

1,231

​

​

总负债

​

​

​

​

15,512

​

​

​

​

​

10,130

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(18,010)

​

​

​

​

​

​

​

​

7,632

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

​

​

​

7,632

​

​

承付款和或有事项

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

临时股权

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

可能赎回的A类和B类普通股

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

29,938

​

​

​

​

​

(11,335)

​

​

​

​

​

(18,603)

​

​

​

D

​

​

​

​

0

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

0

​

​

股东权益(亏损)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

首选系列A-2

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

—

​

​

​

E

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

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​

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首选系列A-1

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—

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​

E

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​

普通股

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​

2

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​

​

F

​

​

​

​

3

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​

(1)

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​

I

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​

​

​

2

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​

1

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​

D

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—

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​

E

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​

​

A类普通股

​

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—

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—

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​

G

​

​

​

​

​

​

​

​

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​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

B类普通股

​

​

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​

​

​

​

​

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​

—

​

​

​

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​

​

​

​

​

​

—

​

​

​

G

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

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​

​

​

新增实收资本

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​

21,712

​

​

​

​

​

1,638

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

18,602

​

​

​

D

​

​

​

​

48,632

​

​

​

​

​

(18,062)

​

​

​

I

​

​

​

​

30,030

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(2)

​

​

​

F

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(11,724)

​

​

​

H

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(1,000)

​

​

​

C

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

3,284

​

​

​

L

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

13,097

​

​

​

K

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

3,025

​

​

​

B

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

累计亏损

​

​

​

$

(35,144)

​

​

​

​

​

(11,724)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

11,724

​

​

​

H

​

​

​

​

(35,144)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(35,144)

​

​

股东权益合计(亏损)

​

​

​

$

(13,432)

​

​

​

​

​

(10,086)

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

37,009

​

​

​

​

​

​

​

​

13,491

​

​

​

​

​

(18,603)

​

​

​

​

​

​

​

​

(5,112)

​

​

总负债、临时股本和股东亏损

​

​

​

$

2,080

​

​

​

​

$

29,982

​

​

​

​

$

(11,335)

​

​

​

​

$

396

​

​

​

​

​

​

​

$

21,123

​

​

​

​

$

(18,603)

​

​

​

​

​

​

​

$

2,520

​

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