附录 4.1

契约

日期截至 2011 年 3 月 11 日

之间

百思买公司，

作为发行人

和

富国银行北卡罗来纳州

作为受托人

本契约的某些部分

与第 310 至第 318 条（含）有关，

1939 年《信托契约法》

注意：无论出于何种目的，这种和解与平局都不应被视为本契约的一部分。

目录

契约，截至2011年3月11日，百思买公司（一家根据明尼苏达州法律正式组建和存在 的公司（以下简称 “公司”）与北卡罗来纳州富国银行（一家根据美国法律正式组建和存在的全国性银行协会，作为受托人（以下简称 “受托人”）签订的契约。

公司的独奏会

公司已正式授权本契约的执行和交付，规定不时发行其优先无抵押债务证券（此处称为 “证券”），按本契约规定的一个或多个系列发行。

根据 的条款，使本契约成为公司有效协议的所有必要措施都已完成。

因此，现在，这份契约见证了：

对于处所和持有人购买证券 ，双方同意，为了证券或其任何系列的所有持有人的同等和相称的利益，如下所示：

第一条 定义和其他条款 一般应用

第 101 节。定义。

就本契约的所有目的而言，除非另有明确规定或除非 上下文另有要求：

(1)

本条中定义的术语 具有本第一条中赋予它们的含义，包括复数和单数；

(2)

此处使用的所有其他 术语在《信托契约法》中定义，无论是直接定义还是通过提及，均具有其中赋予的含义；

(3)

本文未另行定义的所有 会计术语均具有根据公认会计原则赋予它们的含义；

(4)

任何提及 “条款” 或 “章节” 的 均指本契约的条款或章节（视情况而定）；

(5)

“此处”、“此处” 和 “此处” 等词语以及其他具有类似含义的词语是指整个契约，而不是指任何特定的条款、章节或其他细分；

(6)

“包括” 是指包括但不限于；

(7)

对任何证券使用 时，“转换”、“转换” 和 “转换” 一词旨在指持有人或公司根据下文可能为第301条所设想的证券规定的 条款（如果有），将此类证券转换为证券或其他财产或将其兑换为证券或其他财产的权利，这些词语无意指持有人或公司的任何权利根据第 304、305、306、906 条，将此类证券兑换成其他相同系列和 期限相似的证券，或1107 或本契约中的其他类似条款；以及此处提及任何可能转换的证券的条款，是指 第 301 节中可能为此类证券规定的条款；以及

(8)

提及协议和其他文书的 应被视为包括对此类协议和文书的所有修正和其他修改，但前提是本 契约的条款不禁止此类修正和其他修改。

对任何持有人使用 “法案” 时，其含义见第104条。

就任何特定个人而言，“关联公司” 是指直接或 间接控制或控制或由该特定人员直接或间接共同控制的任何其他人。就本定义而言，对任何特定个人使用的 “控制” 是指通过拥有有表决权的证券、合同或其他方式，直接或间接地指导该人的管理和 政策的权力；而 “控制权” 和 “受控制” 这两个术语的含义与上述内容相关。

就保存人而言，就任何 时间的任何事项而言，“适用程序” 是指该保存人当时适用于该事项的政策和程序（如果有）。

“董事会” 是指公司董事会或该董事会中任何经正当 授权的委员会。

“董事会决议” 是指一项或多项经公司秘书 或助理秘书核证，该决议已由董事会正式通过，并在该认证之日完全生效并交付给受托人。

“工作日” 是指在任何付款地点使用时，除非第 301 条另有规定 ，否则除周六或周日以外的任何一天，也不是法律或行政命令授权或有义务在该付款地点关闭银行机构的日期。

“委员会” 是指根据《交易法》不时成立的美国证券交易委员会 ，或者，如果在本契约执行后的任何时候不存在该委员会并履行《信托契约法》现在分配给它的职责，则该机构在此时履行此类职责 。

“公司” 是指本契约第一段中被命名为 “公司” 的人，直到 继任人根据本契约的适用条款成为 “公司”，此后 “公司” 应指该继任人。

“公司请求” 或 “公司命令” 是指公司高管（或任何以书面形式指定有权执行和交付公司请求和公司命令的人）以 公司名义签署，并交付给受托人的书面请求或命令。

“合并资本” 是指公司 合并资产负债表上显示的所有资产的总额，减去 (A) 流动负债和 (B) 递延所得税负债。

“合并有形净资产” 是指公司 合并资产负债表上显示的所有资产的总额，减去 (A) 流动负债；(B) 无形资产，包括但不限于商誉、商标、商品名、专利和未摊销的债务折扣以及作为资产记入该资产负债表上的费用等项目；以及 (C) 根据持有任何子公司股本的其他人的少数股权进行适当调整。

“公司信托办公室” 是指受托人的主要办公室，在任何 特定时间开展公司信托业务（截至本契约签订之日，该办公室位于明尼苏达州明尼阿波利斯市 MAC N9311-110 马凯特大道 625 号 55402，注意：Jayne Sillman，或受托人可能不时通过通知指定的 其他地址持有人及公司）。

“抗约” 的含义见第 1303 条。

“默认” 是指任何在发出通知或过去 时间之后或两者兼而有之的事件，除非得到纠正或免除，否则将成为违约事件。

“违约利息” 的含义见第 307 节。

“辩护” 的含义见第 1302 节。

对于任何系列可全部或部分以一种或多种全球证券形式发行的证券，“存托机构” 是指根据《交易法》注册、被指定为第301条所设想的此类证券的存管机构的清算机构。

“违约事件” 的含义见第 501 节。

“交易法” 是指1934年《美国证券交易法》及其任何后续法规 ，在每种情况下均不时修订。

“GAAP” 是指美国普遍接受的会计原则或委员会允许不时生效的申报公司的任何 会计原则（如果适用，包括《国际财务报告准则》）。

“全球证券” 是指证明任何系列证券的全部或部分并带有第202条中规定的图例（或第301条可能为此类证券规定的图例）的证券。

“持有人” 是指以其名义在证券 登记册中注册证券的人。

就任何人而言，“债务” 是指在任何确定时刻应根据公认会计原则在该人的资产负债表上显示的金额，作为以下方面的负债：(a) 该人对借款的所有债务，(b) 该人以债券、 债券、票据或其他类似工具为证明的所有债务，(c) 该人的所有债务该人通常支付或应计哪些利息费用，(d) 该人对延期购买价格的所有债务不构成流动负债的财产，(e) 该人的所有资本租赁债务，(f) 该人与利率保护协议有关的净债务，(g) 该人作为账户方在信用证或银行承兑汇票方面的所有实际或或有债务，(h) 该人对他人的所有担保，但收款或存款背书除外在正常业务过程中，以及 (i) 由该人拥有的财产的任何 留置权担保的其他人的所有债务，无论是否承担了由此担保的债务；前提是任何人的债务不包括该人与租赁有关的任何义务或担保 ，根据2011年2月26日生效的公认会计原则，这些义务或义务担保不会在该人的资产负债表上记作负债，即使此类债务或义务担保将作为负债包含在该人的资产负债表上 决心的时候。

“契约” 是指最初签订的本文书，并可能不时由根据本文件适用条款签订的一份或多份补充契约进行补充或修订，包括就本文书和任何此类补充契约而言，被视为本文书和任何此类补充契约的一部分的《信托契约法》中被视为本文书一部分并管辖本文书的条款以及任何此类补充契约分别是。“契约” 一词还应包括第 301 条所设想的特定系列证券的条款。

“利息” 是指，当用于原始发行折扣证券时， 按照其条款仅在到期后才计息，则在到期后应支付的利息。

对于任何证券，“利息支付日期” 是指该证券分期付款利息的规定到期日。

“美国国税法” 是指不时修订的1986年《美国国税法》。

“留置权” 是指 任何种类的任何抵押贷款、质押、留置权、抵押权、抵押权或担保权益，但不包括工人补偿、失业保险或类似法规下的质押或存款、机械师、工人或其他类似的留置权或为获得任何此类留置权而产生的质押或质押，某些税款、评估或政府费用或征税留置权，房东对根据租约持有的财产的留置权、地役权和其他类似的留置权或抵押权。

“到期” 在用于任何证券时，是指该证券的 本金或一期本金按其中或本协议中规定的方式到期并应付的日期，无论是在规定的到期日还是通过宣布加速、赎回或其他方式。

“北美子公司” 是指根据法律成立或在 (1) 美国、其任何州或哥伦比亚特区或 (2) 加拿大或其任何省份或地区内开展主要业务的子公司。

“违约通知” 是指第 501 条中规定的那种书面通知。

“高管” 是指公司董事会主席、任何副董事长、首席执行官、任何副总裁、财务主管、首席财务官、主计长、首席会计官、秘书或任何助理秘书。

“高级管理人员证书” 是指由公司高级管理人员签署的证书。

“法律顾问意见” 是指律师的书面意见（他可能是 公司的律师），受托人应合理地接受。律师可能是公司的雇员。根据本契约要求发表的任何律师意见都可能具有所需类型意见的惯常资格 ，发表此类法律顾问意见的律师可以依靠公司或政府或其他官员的证明来处理事实问题，以获得所需类型的意见。

“原始发行折扣证券” 是指任何在根据第502条宣布加速到期后到期应付的金额少于其本金 的证券。

就证券而言，“未偿还” 是指截至 裁定之日，迄今根据本契约认证和交付的所有证券，但以下情况除外：

(1)

因此，受托人取消或交付给受托人取消的证券 ；

(2)

已将必要金额的付款或赎回款存入受托人或任何付款代理人（公司除外）的证券 ，或者由公司（如果公司应充当其自己的付款代理人）为此类证券持有人预留并以信托形式分隔的证券；前提是，如果要赎回此类证券，则已根据本契约正式发出赎回通知或已为此作出令受托人满意的条款 ；

(3)

根据第 1302 条进行抗辩的证券 ；

(4)

根据第 306 条支付的证券 ，或者以换取或代之以其他证券根据本契约进行认证和交付的证券，但应向受托人出示任何此类证券 ，受托人满意地证明此类证券由受托人持有 善意购买者手中此类证券是公司的有效债务；以及

(5)

在每种情况下，在第301条所设想的 中，任何可交付的财产已交付（或已交付该等货物），或者已满足任何其他特定条件的证券 ；

但是，在确定 未偿还证券必要本金的持有人是否在任何日期提出、提出或采取了本协议下的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动时，(A) 应被视为未偿还的原始发行折扣证券的本金应为截至该日到期和应付的本金金额如果截至该日，则根据第 502 (B) 条其到期日无法确定证券在规定到期日应付的本金 ，被视为未偿还的此类证券的本金应为第301条规定或确定的金额，(C) 以一种或多种外币、复合货币或货币单位计价的被视为未偿还的 证券的本金应为截至该日按以下方式确定的美元等值金额按照第 301 节的设想，本金为此类证券（或者，对于上文 (A) 或 (B) 条所述的证券，按该条款的规定确定的金额）和 (D) 公司或证券的任何其他债务人 、公司任何关联公司或该其他债务人拥有的证券应被忽略并被视为未偿还的证券，除非在确定受托人是否应依赖任何此类请求而受到保护时，要求、授权、指示、 通知、同意、豁免或其他行动，仅限负责官员的证券受托人知道拥有如此所有权将被忽视。如果质权人 证实质押人对此类证券行事的权利令受托人满意，并且质押人不是公司或证券或公司任何关联公司或其他债务人的任何其他债务人，则可以被视为未偿还的证券。

“付款代理人” 是指公司授权代表公司支付任何证券的本金或 溢价（如果有）或利息的任何人。

“个人” 是指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他实体。

对于任何系列的证券，“付款地点” 是指按照第301条的规定支付该系列证券的本金、溢价（如果有）和利息的 个地点。

就任何特定证券而言，“前置证券” 是指所有先前证券 证明与该特定证券所证明的全部或部分相同债务的证券；而且，就本定义而言，根据第306条认证和交付的任何证券以换取或代替被残废、销毁、丢失或被盗 证券均应被视为与被残废、销毁、丢失或被盗的证券相同的债务的证据被盗的安全。

“主要财产” 是指公司或任何北美子公司（包括但不限于任何商店、仓库或配送中心）拥有的任何不动产或其中的任何永久性改善 ，其账面净值（扣除累计折旧后）超过合并有形净资产 资产的0.50％。

“赎回日期” 是指在用于任何要赎回的证券时，由本契约或根据本契约为此类赎回确定的 日期。

“赎回价格” 在用于任何待赎回的证券时，是指根据本契约赎回的 价格。

对于 任何系列证券在任何利息支付日的应付利息，“常规记录日” 是指第301条所设想的为此目的指定的日期。

“还款日期” 是指当用于持有人 选择偿还的证券时，指本契约或根据本契约为此类还款而确定的日期。

就受托人而言，“负责官员” 是指任何副总裁、任何助理副总裁、任何助理秘书、任何助理财务主管、任何信托官员或任何其他与受托人公司信托部门有关的、通常履行与上述任何指定官员履行的职能相似的职能，在每种情况下都直接负责本契约的管理，也指尊重就特定的公司信托事项而言，任何其他与之相关的高级管理人员之所以被提及 是因为该人对特定主题的了解和熟悉。

“售后回租交易” 是指与任何人达成的任何安排，规定向公司或任何子公司租赁任何主要财产（期限不超过三年的临时租约，包括续订除外，公司与子公司之间或 子公司之间的租赁除外），公司或该子公司已经或将要出售或转让给该人的主要财产。

“证券” 的含义在本契约的第一篇叙述中指定，更多 特别指根据本契约认证和交付的任何证券。

“证券法” 是指1933年《美国证券法》及其任何继承法规 ，在每种情况下均不时修订。

“安全登记册” 和 “安全注册商” 具有第 305 节中规定的相应含义 。

“特别记录日期” 是指受托人 根据第307条确定的支付任何违约利息的日期。

当用于任何证券或其任何分期的 本金或其利息时，“规定到期日” 是指该证券中规定的日期，例如该证券的本金或该分期本金或利息的到期和应付的固定日期。

“子公司” 是指公司或一家或多家其他子公司（或两者的组合）直接或间接拥有50％以上的已发行有表决权股份（或等值股权）的任何公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司、协会或其他商业实体。就本定义的 而言，“有表决权的股票” 是指通常拥有选举董事（或同等职位）的投票权的股票，无论是在任何时候，还是仅限于没有高级股票因任何 意外事件而拥有这种投票权的股票。

“继任者” 的含义见第 801 节。

“信托契约法” 是指自本契约签订之日起 生效的1939年《美国信托契约法》；但是，如果该法案在此日期之后修订，则 “信托契约法” 在任何此类修正案的要求范围内是指经修订的1939年《信托契约法》 。

“受托人” 是指本 契约第一段中被指定为 “受托人” 的人，直到继任受托人根据本契约的适用条款成为 “受托人”，此后 “受托人” 应指或包括当时是本契约受托人的每个人，如果在任何时候有不止一个 这样的人，则在证券方面使用的 “受托人” 任何系列均指该系列证券的受托人。

“美国政府义务” 的含义见第 1304 (1) 条。

就售后租回交易而言，“价值” 是指截至任何特定 时间，金额等于 (1) 根据该出售和回租交易出售或转让租赁的财产所得的净收益和 (2) 公司或任何子公司因收购此类财产和建造其任何改善而产生的所有成本的总和，以较高者为准无论哪种情况，公司或该子公司在进行此类售后回租交易时的信任乘以 分数，其分子应等于确定时该销售和回租交易中剩余的租赁期限的整整年数，其分母应等于该期限的整整年数 ，不考虑租约中包含的任何续订或延期选项。

就公司或受托人而言，“副总裁” 是指任何副总裁，无论是否用数字或在 “副总裁” 头衔之前或之后添加的一个或多个单词来指定。

第 102 节。合规证书和意见。

在公司向受托人提出根据本契约任何 条款采取任何行动的申请或要求后，如果受托人提出要求，公司应向受托人提供一份高级管理人员证书，说明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件（如果有的话）都已得到满足 ，律师的意见指出，该律师认为所有这些先决条件，如果有的话，则已得到遵守，但任何此类申请或请求除外本契约中与此类特定申请或请求有关的任何条款都特别要求提供此类 文件，公司无需提供额外的证明或意见，除非在签订本契约的同时，签订补充契约时无需此类官员的证书或律师意见 。

每份关于遵守本契约 中规定的条件或契约的证明或意见（第 1006 条规定的证书除外）均应包括：

(1)

声明，说明签署此类证书或意见的每个人都已阅读该契约或条件以及此处与之相关的定义；

(2)

关于此类证书或意见中所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简短陈述；

(3)

一份 声明，说明每个此类个人都认为他或她已经进行了必要的检查或调查，以使他或她能够就该契约或条件是否得到遵守发表知情的意见； 和

(4)

声明，说明每个此类个人认为此类条件或契约是否得到遵守。

第 103 节。交付给受托人的文件格式。

在任何情况下，如果有几项事项需要由任何特定人员证明或由其意见所涵盖的 ，则所有此类事项都不必仅由其中一个人证明或由其意见所涵盖，也不必由一份文件进行证明或涵盖，但其中一个人可以就某些事项提供证明或发表意见 ，而其他人则可以就其他事项向一个或多个其他此类人员提供证明或意见，任何此类人员都可以在一份或多份文件中就此类事项提供证明或发表意见。

就与法律事务有关 而言，公司高管的任何证明或意见都可能以律师的证明、意见或陈述为依据，除非该高管知道或在合理谨慎行事时应知道该高级管理人员的证明或意见所依据的事项的证明、意见或陈述是错误的。就事实问题而言，任何此类证明或法律顾问意见均可以 公司的一名或多名高级管理人员的证明、意见或陈述为依据，说明与此类事实事项有关的信息归公司所有，除非该律师知道或在采取合理的谨慎措施时应该知道关于此类事项的证明、意见或陈述是错误的。

如果要求任何人根据本契约提出、给予或执行两份或多份申请、请求、 同意、证书、声明、意见或其他文书，则可以但不必将它们合并成一份文书。

第 104 节。持有人行为; 记录日期.

持有人本契约提供或允许持有人提出、提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动 均可由该持有人亲自签署或由正式书面指定的代理人签署的一份或多份基本相似的文书中体现和证明；而且， 除非本契约另有明确规定，否则此类行动应在该等文书交付给后生效受托人，如果特此明确要求，则向公司提供。此类文书（以及其中包含并由此证明的 行动）有时被称为持有人签署此类文书的 “法案”。执行任何此类文书或任命任何此类代理人的书面证明 对于本契约的任何目的都应足够，并且在不违反第601条的前提下，如果按照本第104条规定的方式提出，则对受托人和公司有利的决定性证据。

证券的所有权应由证券登记册证明。

任何证券的 持有人的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动均应约束同一证券的每位未来持有者和在登记转让时发行的每位证券的持有人，或以此作为交换或代替受托人或公司因依赖该证券而做的任何事情的持有人 ，无论此类行动是否注明此类行动安全。

公司可以将任何一天设为记录日期，以确定有权提出、提出或接受本契约规定或允许该系列证券持有人提出、提出或接受本契约规定或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动的任何系列未偿还证券的持有人；前提是公司不得为该系列的证券持有人设定记录日期，本段的规定应不适用于提及的任何通知、声明、请求或指示的发出或发出在以下 段落中。如果根据本段设定了任何记录日期，则该记录日的相关系列未偿还证券的持有人，以及其他持有人，均无权采取相关行动，无论这些持有人在该记录日期之后是否仍是 持有人；前提是，除非该系列必要未偿还证券本金的持有人在相应的 记录日当天或之前采取此类行动，否则此类行动不得在本协议下生效。本段中的任何内容均不得解释为阻止公司为先前根据本段设定了记录日期的任何行动设定新的记录日期（因此，先前设定的记录日期 将自动取消，任何人均不采取任何行动，也无效），本段中的任何内容均不得解释为使 相关系列必要未偿还证券本金持有人采取的任何行动无效采取此类行动的日期。在根据本款设定任何记录日期后，公司应立即自费将该记录日期、持有人拟议的行动和适用的到期日 以书面形式通知受托人，并按照第106条规定的方式通知相关系列的每位证券持有人。

受托人可以将任何一天设为记录日期，以确定有权发出、发出或参与发出或发出 (i) 任何违约通知、(ii) 第 502 条提及的任何加速声明、(iii) 任何提起 第 507 (2) 条所述诉讼或 (iv) 第 511 条提及的任何指示的 未偿还证券的持有人在每种情况下，都涉及该系列的证券。如果根据本段设定了任何记录日期，则该记录日的该系列未偿还证券的持有人 以及任何其他持有人，均无权参与此类通知、声明、请求或指示，无论这些持有人在该记录日期之后是否仍然是持有人；前提是，除非该系列必要未偿还证券本金的持有人在适用的到期日或 之前采取此类行动，否则此类行动不在本协议下生效在这样的记录日期。本段中的任何内容均不得解释为阻止受托人为 先前根据本段设定了记录日期的任何行动设定新的记录日期（因此，先前设定的记录日期将自动取消，任何人均不采取任何行动，也无效），本段中的任何内容均不得解释为使相关系列必要未偿还证券本金持有人采取的任何行动无效在采取此类行动之日。在根据本段设定任何记录日期后， 受托人应立即以书面形式通知公司并按照第 106 条规定的方式 向相关系列的每位证券持有人发出关于该记录日期、持有人提议的行动和适用的到期日的通知，费用由公司承担。

对于根据本第 104 条设定的任何记录日期，设定此类 记录日期的一方可以将任何一天指定为 “到期日”，并且可以不时将到期日更改为任何更早或更晚的日期；前提是，除非以书面形式向其他各方发出拟议的新到期 日期的通知，并以规定的方式向相关系列的每位证券持有人发出通知，否则此类变更无效。在第 106 节中，在现有到期日当天或之前。如果没有为根据本第 104 节设定的任何记录日期 指定到期日，则设定该记录日期的一方应被视为最初将该记录日期之后的第 180 天指定为该记录日期的到期日，但该方有权按照本段的规定更改到期日。

在不限制上述规定的前提下，根据本协议有权就任何特定证券采取任何行动 的持有人可以就该证券的全部或任何部分本金采取行动，也可以由一个或多个正式任命的代理人采取行动，每位代理人均可根据该任命就此类 本金的全部或任何部分采取行动。

第 105 节。向受托人和公司发出的通知等。

持有人的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免、行动或行为，或本契约提供或允许的其他文件向其提出、向其提供、提供或向其提供或存档，

(1)

任何持有人或公司的 受托人如果以书面形式（可能是通过传真）向受托人提出、给予、提供或向受托人提交，或向受托人提交，该办公室位于 第 101 条规定的地点，则足以满足本协议下的所有目的；或

(2)

受托人或任何持有人的 公司应足以满足本协议下的所有目的（除非本文另有明确规定），并以书面形式邮寄给公司，并预付头等舱邮资，提请公司秘书 注意，地址为公司以书面形式向受托人指定的公司总部地址，直至另行通知，位于明尼苏达州里奇菲尔德市宾夕法尼亚大道南7601号，直至另行通知 423，注意：财务主管。

第 106 节。致持有人通知；豁免。

如果本契约规定向持有人发出任何事件的通知，则应以书面形式向受该事件影响的每位持有人发出此类通知（除非本协议另有明确规定），且不迟于规定的最新 日期（如果有的话），且不得早于规定的最早发出此类通知的日期（如果有），且不早于规定的最早发出此类通知的日期（如果有），则该通知应以书面形式发出，并预付头等邮资。在通过邮寄方式向持有人发出通知的任何情况下，未能向任何 特定持有人邮寄此类通知或以此方式邮寄的任何通知中存在任何缺陷均不影响该通知对其他持有人的充分性。如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到此类通知的人可以在事件发生之前或 之后以书面形式免除此类通知，这种豁免应等同于此类通知。持有人应向受托人提交通知豁免，但此类申报不应成为依据此类 豁免采取的任何行动有效性的先决条件。

如果由于普通邮件服务暂停或任何其他原因 不切实际地通过邮寄方式发出此类通知，则经受托人批准后发出的通知应构成满足本协议下所有目的的充分通知。

如果本契约规定向全球证券持有人发出任何事件的通知，则根据存管人的适用程序，不迟于为发出此类通知规定的最早日期（如果有），且不早于 规定的最早日期（如果有），则向该证券的存管人（或其指定人）发出此种 通知，则应充分发出。

第 107 节。与《信托契约冲突法》。

如果本契约中的任何条款限制、限定或与 信托契约法的条款相冲突，该法要求该条款成为本契约的一部分并管辖本契约，则以《信托契约法》为准。如果本契约的任何条款修改或排除了《信托契约法》中可能被如此修改或排除的任何条款，则《信托契约法》的条款应被视为适用于本契约的修改或排除（视情况而定）。

第 108 节。标题和目录的效果。

此处的文章和章节标题以及目录仅为方便起见 ，不会影响本文的结构。

第 109 节。继任者和受让人。

公司在本契约中的所有契约和协议均对其继承人和 受让人具有约束力，无论是否明示。受托人在本契约中的所有协议均对其继承人和受让人具有约束力，无论是否明示。

第 110 节。可分离性条款。

如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或 无法执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到任何影响或损害。

第 111 节。契约的好处。

本契约或证券中的任何明示或暗示均不得向除本契约各方及其继任人和持有人以外的任何人 提供本契约下的任何福利或任何法律或衡平权利、补救措施或索赔。

第 112 节。适用法律。

本契约和证券应受纽约州 法律管辖，并根据纽约州 法律进行解释。

第 113 节。法定假日。

在任何情况下，如果任何证券的任何利息支付日期、赎回日期、还款日或规定的 到期日，或持有人有权转换该持有人证券的任何日期，在任何付款地点都不是工作日，那么（尽管本契约或证券有任何其他规定（ 任何证券条款特别规定该条款应代替本第113条适用）) 支付其本金和溢价（如有）、利息、赎回价格或兑换担保，不必在该日期在该付款地点 支付，但可以在下一个工作日在该付款地点进行担保，其效力和效力与在利息支付日、赎回日或还款日、规定的到期日 或该转换日支付的效力相同。但是，对于按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）浮动利率计息的系列证券，如果任何利息支付日期（赎回日、还款日或规定的到期日除外）不是工作日，则利息支付日期应推迟到下一个工作日，即工作日，除非该工作日位于下一个日历月，在这种情况下， 利息支付日期将是前一个工作日。从任何此类利息支付日、赎回日、还款日、规定到期日或转换日（视情况而定）起至第 113 节规定的付款日期 期间内，不得累积利息。

第 114 节。对他人没有追索权。

公司的董事、高级管理人员、雇员或股东对公司根据证券或本契约承担的任何义务或基于此类义务或其产生的任何索赔不承担任何 责任。通过接受担保，每位持有人应放弃并免除所有此类 责任。豁免和解除应是证券发行对价的一部分。

第 115 节。放弃陪审团审判。

在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人特此不可撤销地放弃在公司与受托人之间仅因本契约或证券引起或与之相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的任何和所有权利。

第二条 安全表单

第 201 节。一般表格。

每个系列的证券的形式应基本上与董事会决议或根据董事会决议确定或根据董事会决议确立的形式或形式相同，或者在不违反第303条的前提下，根据董事会决议或本协议补充契约中的一份或多份契约中规定的方式确定，在每个 案例中，都有必要的或允许的适当插入、省略、替换和其他变体根据本契约，并且可能有这样的字母、数字或其他识别标记以及此类图例或为遵守适用的税法或任何证券交易所或存管机构的规定而可能需要的背书 ，或者由执行此类证券的官员自行决定，如其执行证券 所证明的那样。如果任何系列证券的形式是通过根据董事会决议采取的行动确定的，则此类行动的适当记录副本应由公司秘书或助理秘书认证，并在第303条所设想的用于认证和交付此类证券的公司命令下达时或之前交给受托人。如果根据董事会决议采取行动确立的任何系列的所有证券 都不能同时发行，则无需在发行该系列的每只证券时提供此类行为的记录，但应在该系列的第一只证券发行时或之前交付此类行动的适当记录。

最终证券应以任何方式印刷或制作，由执行此类证券的 官员决定，并以其执行此类证券为证。

第 202 节。全球证券的图例形式。

除非根据第301条对证券的规定另有规定 或适用程序的要求，否则根据本协议认证和交付的每只全球证券均应附有大致以下形式的图例：

[如果适用，请插入— 除非此证书由存款信托公司、纽约公司（“DTC”）（“DTC”）的授权代表出示给公司或其代理人进行转让、交换或付款登记，并且签发的任何证书均以 CEDE & CO 的名义注册。或者以 DTC 授权代表要求的其他名义使用（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或根据DTC授权代表的要求向其他实体），任何人出于价值或其他目的进行的任何转让、质押或其他用途 都是非法的，因为本协议的注册所有者 CEDE & CO. 在本协议中拥有权益。

本全球证券的转让应仅限于向DTC的 被提名人或其继任者或该继任者的提名人全部但不部分转让，该全球证券的部分转让应仅限于根据本文反面 中提及的契约中规定的限制进行的转让。]

[如果适用，请插入— 该证券是本协议背面提及的 契约所指的全球证券，以存管人或其被提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则不得将这种证券全部或部分交换为已注册的证券，也不得以该存管人或其被提名人以外的任何人的名义全部或部分登记该证券的转让 。]

第 203 节。受托人认证证书的表格。

受托人的认证证书应基本采用以下形式：

这是其中指定的 中提及的契约中提及的系列证券之一。

第三条 证券

第 301 条。金额不限；可批量发行。

根据 本契约可以认证和交付的证券本金总额是无限的。

证券可以分为一个或多个系列发行。在 发行任何系列的证券之前，应在 中或根据 (a) 董事会决议或根据董事会决议授予的授权，并在不违反第 303 条的前提下，在高级职员证书或 (b) 此处补充的一份或多份契约中规定或确定：

(1)

该系列证券的标题 （应将该系列的证券与任何其他系列的证券区分开来）；

(2)

根据本契约可以认证和交付的该系列证券的最大本金总额（如果有）（根据第 304、305、306、906 或 1107 条在登记转让或交换该系列其他证券时认证和交付的证券除外，根据第 303 条、305、306、906 或 1107 条被认为永远不会拥有的任何证券除外已通过认证并按下文交付）；

(3)

应向其支付该系列证券任何利息的人 ，前提是该证券（或一只或多只前身证券）在该利息的正常记录日营业结束时以其名义注册的人除外；

(4)

或该系列中任何证券本金的支付日期，或者用于确定或延长这些日期的方法；

(5)

该系列中任何证券的利率 或利率（如果有）、任何此类利息的起计日期、任何此类利息的支付日期以及任何此类 应付利息的常规记录日，以及任何利息支付日任何此类 应付利息的常规记录日；

(6)

该系列中任何证券的本金、溢价（如果有）和利息的支付地点 或地方，以及支付任何款项的方式；

(7)

期限，公司可以选择全部或部分赎回该系列的任何证券的价格和条款和条件，如果不是董事会决议，则应以何种方式证明公司选择赎回证券； 中应以何种方式证明公司选择赎回证券；

(8)

公司根据任何偿债基金或其持有人的选择赎回或购买该系列的任何证券的义务或权利（如果有），以及根据该义务全部或部分赎回或购买该系列证券的期限、价格和条款 和条件；

(9)

如果面额为 2,000 美元且任何超过 1,000 美元的整数倍数以外的 ，则该系列中任何证券的发行面额均为该系列；

(10)

如果该系列中任何证券的 本金、溢价（如果有）或利息可以参照金融或经济指标或指数或根据公式确定，则应以何种方式确定此类金额；

(11)

如果不是 美元，则该系列中任何证券的本金、溢价（如果有）或利息应使用的货币、货币或货币单位，以及为任何 目的（包括第 101 节中 “未偿还” 的定义）确定等值美元的方式；

(12)

如果该系列中任何证券的 本金、溢价（如果有）或利息应由公司或其持有人选择以外的一种或多种货币或货币单位支付，则该系列证券的本金或溢价（如果有）或利息应以外的一种或多种货币或货币单位支付，则该选择的证券的本金或溢价（如果有）或利息应采用的货币、货币或货币单位应付账款、作出此类选择的期限和条款和条件 以及金额如此应付的款项（或确定该金额的方式）；

(13)

如果不包括全部本金 ，则为该系列中任何证券本金中根据第502条宣布加速到期时应支付的部分；

(14)

如果在规定到期日之前的任何一个或多个日期无法确定该系列中任何证券在规定到期日时应付的 本金，则该金额应被视为截至该等日期或本协议项下任何此类证券的本金，包括应在规定到期日以外的任何到期日到期时应支付的本金或应被视为未偿还的本金 规定到期日之前的任何日期（或者，在任何此类情况下，以何种方式应确定被视为本金的金额）；

(15)

如果 除董事会决议之外的 ，则应以何种方式证明公司根据第 1302 条或第 1303 条选择撤销该系列的任何证券；除以 美元计价并按固定利率计息的证券以外的该系列证券是否受第 1302 条或第 1303 条的约束；或者，对于以美元计价并计息的证券固定利率（如果适用），即该系列的全部证券或任何特定部分，不得为 根据第 1302 条或第 1303 条或两者兼而有之，是不可行的；

(16)

如果 适用，则该系列的任何证券均应全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，在这种情况下，应以此类全球证券的相应存管机构的形式发行，除第 202 条规定的内容之外或代替第 202 条规定的情况以及除或代替第 (2 条) 所述情况之外的任何情况的任何传说或传说的形式均应由任何此类全球证券承担 2) 第 305 条最后一段，在该段中，任何此类全球证券 都可以全部或部分兑换成证券该全球证券的全部或部分转让均可以该全球证券的存管人或其被提名人的名义进行登记，且此类全球证券的全部或部分转让均可以该全球证券的存管人以外的其他人的名义登记；

(17)

适用于该系列任何证券的违约事件的任何 增补、删除或变更，以及受托人或此类证券的必要持有人根据第 502 条申报到期应付本金的权利的任何变更 ；

(18)

第 X 条规定的适用于该系列证券的契约的任何 增补、删除或变更；

(19)

如果该系列的 证券要转换为任何人（包括公司）的现金和/或任何证券或其他财产，或可兑换成现金和/或任何证券或其他财产，则此类证券可以如此转换或交换的条款和条件；

(20)

该系列证券是否会得到担保，如果是，担保人的身份，担保此类证券的条款和条件，以及 此类担保可能附属于担保人其他债务的条款和条件（如果适用）；

(21)

该系列的证券是否将由任何抵押品担保，如果是，则说明此类证券的担保条款和条件，以及此类留置权可能从属于为公司或任何担保人的其他债务 提供担保的其他留置权（如果适用）；以及

(22)

该系列的任何其他 条款（除非第 901 (11) 条允许，否则这些条款不得与本契约的规定不一致）。

任何一个系列的所有证券都应基本相同，但面值 除外，除非在上述董事会决议中或根据上述董事会决议中另有规定，或者根据一项或多项董事会决议授予的授权，并在不违反第303条的前提下，在上述 官员证书或本协议的任何补充契约中以规定的方式规定或确定。任何一个系列的所有证券都不必同时发行，除非在上述董事会决议中或根据上述董事会决议中另有规定，并且 在不违反第 303 条的前提下，应在上述高级管理人员证书中或根据一项或多项董事会决议的授权，或在本协议中针对一系列 证券的任何此类补充契约中规定或确定，其他一系列证券可由公司选择发行，无需征得任何持有人同意，随时随地发行不时地。

如果该系列的任何条款是通过根据董事会 决议采取的行动确定的，则此类行动的适当记录副本应由公司秘书或助理秘书认证，并在规定该系列条款的高级管理人员证书交付的同时或之前交付给受托人。

第 302 节。面值。

每个系列的证券只能以不带息票的注册形式发行，并且 只能按第301条规定的面额发行。如果任何系列的证券没有任何此类指定面额，则该系列的证券应以 2,000 美元的面额发行，其余任何整数倍数为1,000美元。

第 303 节。执行、认证、交付和约会。

证券应由公司董事会主席、一位副主席、首席执行官、首席财务官、主计长、首席会计官、财务主管或一位副总裁代表公司执行。这些官员在证券上的签名可以是手动签名或 传真。

带有任何时候担任公司 适当高管的个人手册或传真签名的证券对公司具有约束力，尽管这些个人或他们中的任何人在认证和交付此类证券之前已停止担任此类职务，或者在此类 证券发行之日没有担任此类职务。

在本契约签订和交付后， 公司可以随时向受托人交付公司签订的任何系列的证券进行认证，以及认证和交付此类证券的公司命令，受托人应根据公司命令认证和交付此类证券，受托人应 认证和交付此类证券。如果该系列证券的形式或条款是根据一项或多项董事会决议确定的，或者根据一项或多项董事会决议在 第 201 条和第 301 条允许的情况下根据一项或多项董事会决议授予的授权确定的，在认证此类证券并接受本契约下与此类证券有关的额外责任时，受托人应有权获得，并且在不违反第 601 条的前提下，在依赖此类证券时应得到充分 的保护, 律师的意见指出:

(1)

如果此类证券的 形式是根据董事会决议或根据董事会决议设立的，或者根据第 201 条允许的一项或多项董事会决议授予的授权设立的，则该形式是根据 本契约的规定制定的；

(2)

如果此类证券的 条款是由董事会决议或根据董事会决议制定的，或者是根据第 301 条允许的一项或多项董事会决议授予的授权制定的，则此类条款的制定符合本契约 的规定；以及

(3)

这种 证券经受托人认证并由公司按照该法律顾问意见中规定的方式和任何条件发行和交付，将构成公司有效且具有法律约束力的义务，可根据其条款执行 ，但须受 (i) 破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停和其他与债权人权利有关或影响债权人权利的类似法律的影响，(ii) 一般公平原则和 (iii) 诚信和公平的默示盟约交易。

尽管有第 301 条和本节 303 前一段的规定，但如果最初不打算同时发行一系列证券的所有证券，包括一系列未偿还证券的本金总额按第 301 条的设想增加，则没有必要 交付第 301 条或本第 300 条另行要求的公司命令和法律顾问意见所要求的高级管理人员证书 3 在对每人进行身份验证时或之前如果此类 文件是在认证时或之前交付的，则该系列的安全性是该系列的第一份证券最初签发的。

每种证券均应注明其认证日期。

任何证券都无权根据本契约获得任何好处，也无权出于任何目的具有有效或强制性 ，除非此类证券上有受托人通过手动签名签名签发的与本协议规定的格式基本相同的认证证书，并且任何证券上的此类证书应是确凿的证据，也是 已根据本协议正式认证和交付此类证券的唯一证据。尽管有上述规定，但如果任何证券已根据本协议进行认证和交付，但从未由公司发行和出售，并且公司 应按照第309条的规定向受托人交付此类证券以供取消，则就本契约的所有目的而言，此类证券应被视为从未根据本契约进行认证和交付，也永远无权享受本契约的 好处。

第 304 节。临时证券。

在准备任何系列的最终证券之前，公司可以执行临时证券，并且 根据公司命令，受托人应对临时证券进行认证和交付，这些证券以任何授权面额印刷、平版印刷、打字、油印或以其他方式制作，基本上与该系列的最终证券 的发行期限相同，并进行适当的插入、遗漏，由执行此类证券的官员确定的其他变体，如他或所证明的那样她处决了这样的 证券。

如果发行任何系列的临时证券，公司应安排在没有不合理拖延的情况下准备该系列的最终的 证券。在准备好该系列的最终证券后，该系列的临时证券在公司办公室或机构交出该系列的临时证券 后，该系列的临时证券应可兑换为该系列的权威证券，无需向持有人收取费用。在交出取消任何系列的任何一种或多种临时证券后，公司 应执行，受托人应认证并交付一份或多只相同系列、任何授权面额、期限和本金总额相似的确定证券，以此作为交换。在交换之前，任何系列的 临时证券在所有方面都应有权在本契约下获得与该系列和期限的权威证券相同的福利。

第 305 节。转让和交换登记。

公司应安排在受托人的公司信托办公室保存一份登记册 （该登记册保存在该办公室以及公司在付款地点的任何其他办公室或机构中，有时统称为 “证券登记册”），其中公司应规定证券转让和交换的登记，但须遵守其 可能规定的合理法规。特此任命受托人为 “证券登记员”，负责按照本 的规定登记证券的转让和交换。

在公司办公室或 机构交出该系列的任何系列证券进行登记或转让后，公司应以指定受让人的名义执行并交付一份或多只相同系列的新证券，任何 授权面额、期限和本金相似，受托人应以指定的受让人的名义对一份或多只相同系列的新证券进行认证和交付。

持有人可以选择将任何系列的证券兑换成相同系列、任何授权面额、期限和本金相似的其他证券，前提是交出在该办公室或机构兑换的证券。每当交出任何证券进行交换时，公司均应执行进行交易的持有人有权获得的证券， ，受托人应进行认证和交付。

在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券均应为公司的有效债务，证明本契约下的债务相同，并有权获得与在登记转让或交换时交出的证券相同的利益。

为登记转让或交换而出示或交出的每份证券（如果公司或受托人要求这样做 ）均应由持有人或持有人正式书面授权的律师 正式认可，或随附一份形式令公司和证券登记官满意的书面转让文书。

不对证券转让或交换的任何登记收取任何服务费， 但公司可能要求支付一笔足以支付与任何证券转让或交换登记可能征收的任何税款或其他政府费用的款项，但根据第304条、 906条或第1107条进行的交易所除外，不涉及任何转让。

如果要部分赎回任何系列（或任何系列和指定期限）的证券，则不得要求公司 在 邮寄任何此类证券赎回通知之日前 15 天开始发行、登记转让或交换该系列（或该系列和指定期限，视情况而定）的任何证券根据第 1103 条选择兑换，并在邮寄当天营业结束时结束，或 (B) 登记转让或全部或部分兑换任何被选中用于赎回的证券 ，但部分兑换任何证券的未赎回部分除外。

本款第 (1)、(2)、(3) 和 (4) 条的规定仅适用于全球 证券：

(1)

根据本契约认证的每个 全球证券均应以为该全球证券指定的存管机构或其被提名人的名义登记，并交付给该存管机构或其被提名人或其托管人，每只此类 全球证券应构成本契约所有目的的单一证券。

(2)

尽管本契约中有任何其他规定，并且根据第301条可能规定的适用条款（如果有的话），证券将不会以证书形式发行，也不得将任何全球证券全部或部分交换为注册证券，也不得以该全球证券存管机构以外的任何人的名义登记全球证券的全部或部分转让，或以该全球证券的存管机构以外的任何人的名义进行全球证券的全部或部分转让其被提名人，除非 (A) 该 存管机构已通知公司它不愿意、无法或适用法律或本契约不再允许继续担任此类全球证券的存管人，并且公司未在90天内任命继任存管人，(B) 公司如此确定并通过公司命令指示受托人，(C) 此类全球证券的违约事件已经发生并仍在继续，该存管机构已要求发行经认证的 证券或 (D) 存在此类情况，如果有的话，补充或取代上述规定，如已指明的那样为此，正如第301条所设想的那样。如果根据本第 (2) 条发行凭证证券，则应以存管机构指示受托人的名称或名称注册 认证证券。

(3)

在不违反上文 第 (2) 款的前提下，并遵守第301条可能规定的适用条款（如果有），全球证券可以全部或部分交换其他证券，所有为换取 全球证券或其任何部分而发行的所有证券均应以该全球证券存管机构指示的名称登记。

(4)

在登记全球证券或其任何部分的转让、交换或代替全球证券或其任何部分时，每个 证券，无论是根据本第 305 条、第 304 条、第 306 条、第 906 条还是第 1107 条或 ，均应以全球证券的形式进行认证和交付，并且应为全球证券，除非此类证券是以存管机构以外的其他人的名义注册的全球安全或其提名人。

第 306 节。被残损、销毁、丢失和被盗的证券。

如果向受托人交出任何已残缺的证券，则公司应执行， 受托人应进行认证并交付相同系列、期限和本金相似且编号并非同时未偿还的新证券，以换取相同系列、期限和本金相似的新证券。

如果向公司和受托人提供令他们满意的证据 证明任何证券被销毁、丢失或被盗，以及（2）他们为使他们每个人和其中任何一方的代理人免受伤害而可能需要的担保或赔偿，那么，在没有通知公司或受托人已被某人收购此种 证券的情况下 善意 买方，公司应执行并交付相同系列、期限和 本金相似的新证券，以代替任何此类被销毁、丢失或被盗的证券，代替任何此类被毁、丢失或被盗的证券。

如果任何此类被残损、销毁、丢失或被盗的证券已经或即将到期应付，则公司可以自行决定支付此类证券，而不是发行新的证券。

根据本第306条发行任何新的证券后，公司可以要求 支付一笔款项，足以支付可能为此征收的任何税款或其他政府费用以及与之相关的任何其他费用（包括公司律师的费用和开支以及受托人及其 律师的费用和开支）。

根据本第 306 条发行的每份新证券代替任何 被残废、销毁、丢失或被盗的证券，均构成公司最初的额外合同义务，无论残缺的、销毁的、丢失或被盗的证券是否可以随时由任何人强制执行，并且 有权与该系列的任何和所有其他证券平等、成比例地享受本契约的所有好处按此正式印发。

本第306条的规定是排他性的，应排除（在合法的范围内） 与更换或支付残损、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第 307 节。支付利息；保留利息。

除非第301条对任何系列 证券另有规定，否则在任何利息支付日应支付、准时支付或正式规定的任何证券的利息均应支付给在正常记录日 营业结束时以其名义注册该证券（或一只或多只前置证券）的人。

在任何利息支付日（此处称为 “违约利息”）应付但未按时支付或 正式规定的任何系列证券的任何利息（此处称为 “违约利息”）应立即停止在相关的定期记录日向持有人支付，而该违约利息可由公司根据第 (1) 条的规定由其选择支付 或 (2) 见下文。

(1)

公司可以选择向在 特别记录日营业结束时以其名义注册该系列证券（或其各自的前身证券）的人支付该系列证券的任何违约利息，用于支付此类违约利息，该违约利息应按以下方式确定。公司应以书面形式通知受托人拟为该系列的每只证券支付的违约利息金额以及 拟议付款的日期，公司应向受托人存入一笔等于拟议为该违约利息支付的总金额的款项，或者应在拟议的还款之日之前就此类存款做出令受托人满意的安排，这些款项存入时以信托形式持有，以受益于有权获得此类违约利息的人的利益，例如本条款已提供。因此，受托人应确定支付此类违约利息的特别记录日期 ，该日期应不超过拟议付款之日前15天且不少于10天，也不得少于受托人收到拟议付款通知后的10天。 受托人应立即将此类特别记录日期通知公司，并应以公司的名义并出资安排在该特别记录日期前不少于10天，按照第106条规定的方式，向该系列证券的每位 持有人发出通知，通知该系列的每位 证券持有人，费用由公司承担。关于拟议支付此类违约利息的通知及其特别记录日期 已送达，此类违约利息应支付给在该特别记录日营业结束时以其名义注册该系列证券（或其各自的前身证券）的人，并且根据第307（2）条不应再支付 。

(2)

在公司根据本条款向受托人发出拟议付款的书面通知后， 公司可以以不违背此类证券上市的任何其他合法方式支付任何系列证券的任何违约利息，并根据该交易所的要求 发出通知。

在不违反本第307条上述规定的前提下，在登记转让或交换或代替任何其他证券时根据本 契约交付的每种证券均应附带该其他证券持有的应计和未付利息以及应计利息的权利。

对于在任何常规记录日之后并在下一个下一个利息支付日当天或之前转换的任何证券（不包括在该利息支付日之前到期的任何证券），则无论这种转换如何，其规定到期日为该利息支付日的利息均应在该利息支付日 支付，并且此类利息（无论是否准时支付或可供付款）应支付给以其名义的人该证券（或一只或多只前身证券）注册于在这样的常规记录日 营业结束。除非前一句中另有明确规定，否则对于任何已转换的证券，其规定到期日是在该证券转换之日之后的利息不应支付 。尽管有上述规定，但任何可能转换的证券的条款都可能规定，本款的规定不适用于该证券，也不适用于该证券，但有由此可能提供的增补、更改或遗漏。

第 308 节。被视为所有者的人。

在按期出示证券进行转让登记之前，公司、受托人 和公司的任何代理人或受托人可以将以其名义注册该证券的人视为该证券的所有者，目的是收取该证券的本金和溢价（如果有）的付款，以及根据第307条的规定收取该证券的利息 以及所有其他目的，无论此类证券是否逾期，以及公司、受托人、公司或受托人的任何代理人均不会受到向受托人发出的通知的影响相反。

第 309 节。取消。

所有为付款、赎回、登记转让或兑换、 转换或抵押任何偿债基金付款而交出的证券，如果交给受托人以外的任何人，则应交付给受托人，并应立即由受托人取消。公司可以随时向受托人交付公司可能以任何方式收购的任何先前认证和交付的证券，以便 注销，并且可以向受托人（或任何其他人交付给受托人）以供注销，公司尚未发行和出售的先前根据本协议认证的证券，受托人应立即取消所有以这种方式交付的证券。除非本契约明确允许，否则不得对任何证券进行认证，以代替或交换根据本第309条的规定取消的任何证券 。受托人持有的所有已取消证券均应按照其惯例程序处置。受托人应向公司提供一份清单，列出根据公司书面要求不时取消的所有证券。

第 310 节。利息计算。

除非第301条对任何系列的证券另有规定，否则每个系列的证券的 利息应根据12个30天月份的360天年度计算。

第 311 节。CUSIP 号码。

公司在发行任何系列的证券时均可使用 “CUSIP” 或 “ISIN” 编号和/或 其他类似数字（如果当时普遍使用），此后，对于此类系列，受托人可以在与该系列有关的任何赎回通知中使用此类数字；前提是任何此类通知均可声明不对该系列证券上印有的此类数字的正确性作出 陈述如任何兑换通知中所载，并且只能依赖印制的其他识别号码在该系列的 证券上，任何此类赎回均不受此类数字的任何缺陷或遗漏的影响。

第 312 节。原始发行折扣。

如果任何证券是原始发行折扣证券，公司应在每个日历年末立即向 受托人提交书面通知 (1) 一份书面通知，说明截至该年底 此类未偿还原始发行折扣证券应计的原始发行折扣金额（包括每日利率和应计期），以及 (2) 与美国国税局当时可能相关的与原始发行折扣有关的其他具体信息代码。

第四条 满足和解雇

第 401 节。契约的满足和解除。

经公司要求，本契约应停止对该公司请求中规定的任何 系列证券具有进一步效力（本协议中明确规定的该系列证券转让或交换的任何存续登记权除外），受托人应出资签订适当的文书，确认本契约已满足并解除该系列的契约，但受托人应出资签发适当的文书，以确认该系列的本契约已得到履行和解除：

(1)

要么：

(A)

迄今为止，该系列的所有 证券除外（i）已被残废、销毁、丢失或被盗并已按第 306 条的规定被替换或支付的证券，以及 (ii) 其付款 款迄今为止已由公司存入信托或隔离并以信托形式持有，然后按第 1003 条的规定偿还给公司或从此类信托中解除的证券除外) 已交付受托人取消；或

(B)

所有此前未交付给受托人取消的此类系列 证券：

(i)

已经 到期应付；或

(ii)

将在存款之日起一年内在规定的到期日到期支付；或

(iii)

根据受托人满意的安排，应在一年内被要求赎回，受托人以公司的名义发出赎回通知，费用由公司承担，

而且，就第 (i)、(ii) 或 (iii) 条而言，公司已作为信托基金存入或促使存入 受托人，其金额足以支付和清偿迄今尚未交付给受托人取消的此类证券的全部债务、本金和溢价（如果有的话）以及 存款之日的利息（如有）已到期应付的证券）或截至规定的到期日或赎回日期（视情况而定）；

(2)

公司已支付或促使公司支付本协议下应付的所有其他款项；以及

(3)

公司已向受托人提交了一份高级管理人员证书和一份法律顾问意见，每份意见都指出，此处规定的与满足和解除该系列契约有关的所有先决条件均已得到满足 。

尽管本契约已得到履行和解除，但 公司根据第607条对受托人的义务以及，如果根据第401 (1) (B) 条向受托人存款，则受托人根据第402条和第1003条最后一段承担的义务将继续存在。

第 402 节。信托资金的应用。

在不违反第1003条最后一段规定的前提下，根据第401条存入 受托人的所有资金均应以信托形式持有，并由受托人根据适用的证券系列和本契约的规定，直接或通过受托人可能决定的任何付款代理人（包括作为自己的付款代理人的公司 ）向有权获得本金的人支付委托人以及向受托人存入此类款项的溢价（如果有的话）和利息。根据第401条存入受托人 （并由受托人或任何付款代理人持有）用于支付随后转换为其他财产的证券的所有款项均应根据公司要求退还给公司。公司可通过公司令指示 根据第401条存入受托人的任何资金，不分本金和收益，投资于 (1) 到期日为一年或更短的美国国债或 (2) 仅投资于短期 美国国债的货币市场基金（包括受托人或受托人的关联公司担任投资顾问、管理人、股东的货币市场基金）、服务代理人和/或托管人或分托管人，尽管 (a) 受托人从此类基金中收取和收取费用和开支，(b) 受托人随时为根据本契约提供的服务收取和收取费用和开支），公司可不时指示将全部或部分此类资金再投资于符合本第 402 条第 (1) 或 (2) 条规定的标准的其他证券或基金。

第五条 补救措施

第 501 节。违约事件。

除非根据第301条对任何系列的证券另有规定，否则 “违约事件” 是指无论何时在本文中使用或在根据本协议发行的证券中（无论此类违约事件的原因是什么，无论违约事件是自愿还是非自愿的，还是通过法律实施或根据任何法院的任何 判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或条例造成的）对于任何系列的证券，以下任何一个事件：

(1)

公司违约支付该系列的任何证券的本金或溢价（如果有），前提是该系列证券在规定到期日到期并应付，可选择赎回、宣布加速或其他方式；

(2)

公司在任何该系列证券到期应付后的30天内拖欠该系列证券的任何分期利息；

(3)

根据该系列证券的条款， 公司拖欠任何偿债基金款项的存款，该款项何时到期；

(4)

公司未履行或违反其与本契约或该系列证券中包含的任何此类系列证券有关的任何契约和协议（第 (1)、(2) 或 (3) 条中提及的除外），此类违约或违规行为将在下文规定的通知发出后持续90天；

(5)

公司违约的任何债务，或任何可能据以发行或抵押或证明公司或任何子公司单独或合计违约或违约的任何债务的协议：

(A)

构成未能在到期时支付此类债务的至少1.5亿美元本金（除非此类违约在任何适用的宽限期到期后的30天内被免除或得到纠正）；或

(B)

是否导致此类债务中本金总额等于或超过1.5亿美元的任何部分加速偿还，

就第 (a) 和 (b) 条的 而言，在下文规定的通知发出后 90 天内，此类债务的逾期或加速部分尚未清偿，或者此类加速债务未被撤销或取消；

(6)

公司，根据任何破产法（定义见下文）或其含义：

(A)

自愿启动案件或程序；

(B)

同意 在非自愿案件或诉讼中对其下达救济令；

(C)

同意 为其或其全部或几乎全部财产指定托管人（定义见下文）；

(D)

为其债权人的利益进行 一般性转让；

(E)

提出 破产申请或答复或同意，寻求重组或救济；

(F)

同意 提交此类申请或由托管人任命或占有；或

(G)

根据任何与破产有关的外国法律采取任何 类似的行动；

(7)

具有 管辖权的法院根据任何破产法下达命令或法令，该命令或法令：

(A)

用于在非自愿案件中向公司提供 救济，或者裁定公司破产或破产；

(B)

任命 为公司或公司全部或几乎全部财产的托管人；或

(C)

下令 公司清盘或清盘（或根据任何外国法律给予任何类似的救济），

且该命令 或法令仍未被搁置，有效期为 90 天；或

(8)

发生与该系列证券有关的任何其他 违约事件。

“破产法” 一词是指《美国法典》第11章或任何类似的联邦 或州或外国法律，用于救济债务人。“托管人” 一词是指任何破产法规定的任何托管人、接管人、受托人、受让人、清算人或其他类似官员。

在受托人（通过向公司发出书面通知）或该系列未偿还证券本金总额至少25％的持有人（通过向公司和受托人发出书面通知）发出违约通知并且公司不在规定的时间内纠正此类违约之前，本节第 (4) 或 (5) 条规定的任何系列证券的违约行为均不构成违约事件在本第 501 节第 (4) 或 (5) 条中，在收到此类通知后。此类通知必须指定默认，要求对其进行补救，并注明 此类通知是 “违约通知”。

第 502 节。加速成熟；撤销和废止。

如果未偿还时任何系列证券的违约事件（第501 (6) 或 (7) 条规定的违约事件除外）发生并仍在继续，则在每种情况下，受托人或该系列未偿还证券本金总额不少于25％的持有人可以 申报该系列所有证券的本金（或者，如果有该系列的证券，如果有任何证券）是原始发行的折扣证券，该等证券本金中可能规定的部分其条款）， 及其任何应计和未付利息应立即到期支付，通过向公司（如果持有人发出，则向受托人发出书面通知），在任何此类申报后，该本金（或指定金额）， 以及其中的任何应计和未付利息，应立即到期支付。如果在未偿还时发生第501 (6) 或 (7) 条中规定的任何系列证券的违约事件，则该系列的所有证券的本金 金额（或者，对于该系列的任何证券，该系列中规定了加速到期时应付的金额，其条款可能规定的金额）， 以及任何应计和未付的金额其利息应自动生效，受托人或任何持有人无需申报或采取其他行动，立即到期应付。支付该款项后， 公司支付该系列证券本金和利息的所有义务均应终止。

除非根据第301条对任何系列的全部或任何特定 证券另有规定，否则在宣布加速任何系列证券的交易之后，以及受托人按照下文 本第五条的规定获得支付到期款项的判决或法令之前，该系列未偿还证券本金总额中不少于多数的持有人，通过书面形式向公司和受托人发出的通知，可以撤销和宣布其无效声明及其后果 如果：

(1)

公司已向受托人支付或存入一笔足以支付以下款项的款项：

(A)

该系列所有证券的所有 逾期利息；

(B)

该系列的任何证券的 本金和溢价（如果有），这些证券不是通过宣布加速而到期的，以及按该系列证券中规定的利率计算的任何利率；

(C)

在 合法支付此类利息的范围内，按此类证券中规定的利率或利率对逾期利息进行利息；以及

(D)

受托人根据本协议支付或预付的所有款项，以及受托人、其代理人和律师的薪酬和合理开支、支出和预付款；以及

(2)

根据第 512 条的规定，该系列证券的所有违约事件 ，但不支付该系列证券的本金除外，该系列证券的本金仅因宣布加速而到期，均已根据第 512 条的规定得到纠正或免除。

此类撤销不得影响任何后续违约或损害由此产生的任何权利 。

第 503 节。受托人收取债务和要求强制执行的诉讼。

公司承诺，如果 (1) 在任何 证券的任何利息到期和应付时违约，并且此类违约持续30天，或者 (2) 在任何证券到期时违约支付任何证券的本金或溢价（如果有），则公司应根据受托人 的要求向其付款，以造福持有人此类证券，该等证券当时到期应付的全部金额，包括本金和溢价（如果有）以及利息，以及在该支付的范围内该利息应具有法律效力，任何逾期本金和溢价以及任何逾期利息的利息，按此类证券中规定的利率计算，除此之外，还应足以支付费用和 收款费用，包括受托人、其代理人和律师的薪酬和合理开支、支出和预付款。

如果任何系列证券的违约事件发生并仍在继续， 受托人可以自行决定通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利以及该系列证券持有人的权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了帮助行使任何权力本协议授权，或强制执行任何其他适当的补救措施。

第 504 节。受托人可以提交索赔证明。

对于与公司（或 证券的任何其他债务人）、其财产或债权人有关的任何司法程序，受托人应有权并有权通过干预此类程序或其他方式采取《信托契约法》授权的任何和所有行动，以便允许持有人和 受托人在任何此类程序中提出索赔。特别是，受托人应有权收取和接收任何此类索赔中应付或可交付的任何款项或其他财产，并对其进行分配；每位持有人特此授权任何托管人、接管人、 受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员向受托人支付此类款项，前提是受托人同意向受托人支付此类款项这种 直接向持有人付款，向受托人支付任何应付的款项，以及根据本节向任何前任受托人支付的款项607。

本契约的任何条款均不得视为授权受托人授权或 同意、代表任何持有人接受或通过任何影响证券或证券持有人权利的任何重组、安排、调整或组合计划，也不得视为授权受托人在任何此类程序中就任何 持有人的索赔进行表决；但是，受托人可以代表持有人投票赞成选举破产受托人或类似官员，并成为债权人委员会或其他类似委员会的成员。

第 505 节。受托人可以在不持有证券的情况下强制执行索赔。

受托人可以在任何与之相关的诉讼中起诉和执行本契约或证券下的所有诉讼权和索赔，而无需占有任何证券或出示证券，受托人提起的任何此类诉讼均应以其作为明示信托受托人的名义提起， ，在规定支付合理的补偿、费用、支出和预付款之后，任何恢复判决均应在规定支付合理的补偿、费用、支出和预付款之后受托人、第607条规定的任何前任受托人、其代理人和律师，是为了获回此类判决的证券持有人 的应计税收益。

第 506 节。所收款项的应用。

受托人根据本第五条收取的任何金钱或财产均应按以下顺序在受托人确定的日期使用，如果按本金或溢价（如果有）或利息分配此类资金或财产，则应在出示证券时使用 付款，如果仅部分支付，则在交出时注明 付款，如果全额支付，则在交出时：

第一：支付根据第607条应向受托人支付的所有款项；

第二：按比例支付当时到期未付的本金和 溢价（如果有）以及为其收取此类资金的证券的利息，无任何优先权或优先权，具体取决于此类证券的到期应付金额分别为 本金和溢价（如果有）以及利息；以及

第三：向公司支付剩余款项（如果有）。

第 507 节。对西装的限制。

任何系列证券的持有人均无权就本契约、任命接管人、受托人、清算人或扣押人（或类似官员）或本契约下的任何其他补救措施提起任何诉讼， 司法或其他诉讼，除非：

(1)

该 持有人此前已就该系列证券持续违约事件向受托人发出书面通知；

(2)

该系列未偿还证券本金总额不少于25％的 持有人应以受托人的名义以受托人的名义向受托人提出书面请求，要求其以受托人的名义就该违约事件提起诉讼；

(3)

这些 持有人已向受托人提出对其合理满意的赔偿，以弥补因遵守该要求而产生的成本、费用和负债；

(4)

受托人在收到此类通知、请求和赔偿提议后的 60 天内未提起任何此类程序；以及

(5)

在这60天内，该系列未偿还证券本金总额占多数的持有人没有向受托人发出与此类书面请求不一致的 指示；

人们的理解和意图是，此类持有人中任何一个或多个都无权以任何方式 凭借或利用本契约的任何条款来影响、干扰或损害任何其他此类持有人的权利，或获得或寻求获得相对于任何其他此类持有人的优先权或优先权或优先权，或者强制执行本契约下的任何权利 ，除非本契约中规定的方式并使所有此类持有人获得平等和应计税率的利益。

第 508 节。持有人无条件获得本金、溢价和 利息以及转换证券的权利。

尽管本契约中有任何其他规定，但任何证券的持有人 均有绝对和无条件的权利，在不违反第307条的前提下，获得该证券的本金和溢价（如果有的话）的本金和溢价，以及根据第307条的规定在该证券中表示的相应到期日（或者，在 赎回或还款的情况下，视情况而定，在赎回日或还款日）的利息，以及，如果此类证券的条款有规定，则根据其条款转换该证券）并提起诉讼强制执行任何此类 付款，以及任何此类转换权（如适用），未经该持有人同意，此类权利不得受到损害。

第 509 节。权利和补救措施累积。

除非在第306条最后一段中就更换或支付残废、 被毁坏、丢失或被盗的证券另有规定，否则此处赋予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不排斥任何其他权利或补救措施，在法律允许的范围内， 的所有权利和补救措施均应是累积性的，除此处给予的所有其他权利和补救措施外， 根据或现在或将来存在于法律或衡平法或其他方面。根据本协议或其他方式主张任何权利或补救措施不应妨碍同时主张任何其他适当的权利或补救措施。

第 510 节。延误或遗漏不是豁免。

受托人或任何证券持有人延迟或遗漏行使任何违约事件中产生的任何权利 或补救措施，均不得损害任何此类权利或补救措施，也不得构成对任何此类违约事件的放弃或默许。受托人或持有人可以不时行使本第五条或法律赋予受托人或 持有人的所有权利和补救措施，并且可以视情况由受托人或持有人随时行使。

第 511 节。由持有人控制。

任何系列未偿还的 证券本金总额不少于多数的持有人有权指示就该系列 系列的证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可获得的任何补救措施，或行使授予受托人的任何信托或权力；前提是：

(1)

这种 指示不得与任何适用的法治或本契约相冲突；

(2)

受托人可以采取受托人认为适当的任何其他与该指示不矛盾的行动；以及

(3)

受托人有权要求遵守第 603 (5) 条。

第 512 节。豁免过去的违约。

任何系列未偿还的 证券本金总额不少于多数的持有人可以代表该系列所有证券的持有人放弃本协议下对该系列及其后果的任何过往违约行为及其后果，但违约除外：

(1)

支付该系列任何证券的本金、溢价（如果有）或利息；或

(2)

关于本协议或条款的 ，根据第九条，未经受影响系列每只未偿还证券持有人的同意，不得修改或修改。

任何此类豁免后，此类违约将不复存在，由此产生的任何违约事件 均应被视为已得到纠正，但此类豁免均不得延伸到任何后续的违约或其他违约，也不得损害由此产生的任何权利。

第 513 节。成本承诺。

在任何要求执行本契约下任何权利或补救措施的诉讼中，或者在针对受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何诉讼中 ，法院可以要求该诉讼中的任何诉讼当事人承诺支付该诉讼的费用，并可以按照信托契约中规定的方式和范围向任何此类诉讼当事人评估合理的费用， 《信托法》；规定本第513条和《信托契约法》均不得被视为授权任何法院要求或作出此类承诺对公司或受托人提起的任何 诉讼、持有人根据第508条提起的诉讼或持有人提起的未偿还证券本金总额超过10％的诉讼中的此类评估。

第 514 节。放弃高利贷法、居留法或延期法。

公司承诺（在合法的范围内），不得在任何 时间坚持任何可能影响本契约或履行本 契约的契约或履行的高利贷、暂停或延期法，或以任何方式主张或从中受益或从中受益或好处；以及公司（仅限于此）可以合法地这样做）特此明确放弃任何此类法律和契约的所有利益或好处，不得阻碍、拖延或阻碍本文中任何权力的执行授予受托人， 但应遭受并允许执行所有此类权力，就好像没有颁布这样的法律一样。

第 515 节。恢复权利和补救措施。

如果受托人或任何持有人提起了任何程序来强制执行本契约下的任何权利或补救措施 ，并且该程序因任何原因被中止或放弃，或者对受托人或该持有人作出了不利的决定，则在所有此类情况下，公司、 、受托人和持有人应分别恢复其以前在本协议下的职位，此后的所有权利受托人和持有人应继续采取补救措施，就好像没有此类程序一样已经成立。

第六条 受托人

第 601 条。受托人的某些职责和责任。

(1)

在任何系列证券的违约事件持续期间 除外：

(A)

受托人承诺履行本契约中具体规定的与该系列证券有关的职责和职责，本契约中不得解读任何针对该系列证券的 受托人的暗示契约或义务；以及

(B)

在 没有恶意的情况下，受托人可以依靠向受托人提供的符合本契约要求的证书或意见来确定该系列的证券，以及陈述的真实性和其中表达的观点的正确性；但对于任何此类证书或意见，根据本契约的任何条款，都必须向受托人提供，受托人有责任对其进行审查，以 确定它们是否符合本契约的要求（但无需确认或调查其中所述的数学计算或其他事实的准确性）。

(2)

如果任何系列证券的 违约事件已经发生并仍在继续，则受托人应就该系列的证券行使本契约赋予其的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理自己的事务时所行使或使用的相同程度的 谨慎和技巧。

(3)

本契约中的任何 条款均不得解释为免除受托人对自己的疏忽行为、自己的疏忽未作为或自己的故意不当行为的责任，但以下情况除外：

(A)

本 第 601 (3) 条不得解释为限制第 601 (1) 条的效力；

(B)

受托人对负责官员本着诚意犯下的任何判断错误不承担任何责任，除非能够证明受托人在确定相关事实方面存在疏忽；

(C)

受托人对其根据本金总额占多数的持有人的指示采取或未采取的任何行动不承担任何责任， 根据第 101 条、第 104 条和第 511 条的规定确定，涉及就受托人可获得的任何补救措施进行任何程序的时间、方法和地点，或行使授予的任何信托或权力受托人，根据本 契约，涉及该系列的证券；以及

(D)

如果不能合理地保证受托人对此类风险或责任提供足够的 赔偿，则本契约的任何条款均不得要求受托人在履行本契约规定的任何职责或行使任何权利或权力时花费自有资金或冒险或以其他方式承担任何财务责任。

(4)

不管 中是否明确规定，本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每项条款均应受本第601条规定的约束。

第 602 条。违约通知。

如果任何系列的证券发生违约或违约事件，并且 仍在继续，并且受托人确实知道，则受托人应在负责官员知道违约通知或受托人 负责官员收到书面通知后的90天内向该系列证券的每位持有人邮寄违约通知。除非违约支付任何证券的本金或利息，否则只要其负责官员委员会真诚地认定 扣留通知不违背该系列证券持有人的利益，则受托人可以暂停通知。

第 603 节。受托人的某些权利。

在不违反第 601 条规定的前提下：

(1)

受托人可以依赖并应受到保护，可以根据任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债券、票据、其他债务证据或 其认为是真实且由适当的一方或多方签署或出示的其他票据或文件采取行动或不采取行动；

(2)

如果受托人提出要求 ，则此处提及的公司的任何要求或指示均应由公司请求或公司命令充分证明，董事会的任何决议均应有董事会 决议的充分证据；

(3)

在 本契约的管理中，每当受托人认为有必要在提出、承受或遗漏本契约下的任何行动之前证明或确定某一事项时，受托人（除非此处特别规定了其他证据）在 没有恶意的情况下，可以依赖高管证书；

(4)

受托人可以就其选择与律师协商，该律师的建议或任何法律顾问意见应得到充分和完全的授权和保护，以免其在本协议下本着诚意和 依赖这些行动而采取、遭受或遗漏的任何行动；

(5)

受托人没有义务根据本契约应任何持有人的要求或指示行使本契约赋予其的任何权利或权力，除非这些持有人已向受托人提供其满意的担保 或赔偿，以抵消其根据该要求或指示可能产生的成本、费用和负债；

(6)

受托人无义务对任何决议、证书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债券、票据、其他 债务证据或其他票据或文件中陈述的事实或事项进行任何调查，但受托人可以自行决定对此类事实或事项进行其认为合适的进一步调查或调查，，如果受托管理人决定进行进一步的调查或 调查，则受托人有权在惯常业务期间进行审查个人或代理人或律师对公司的账簿、记录和场所进行计时，费用由公司自行承担，并且不因此类询问或调查而承担任何形式的责任或额外责任 ；

(7)

受托人可以直接或通过代理人或律师执行本协议项下的任何信托或权力，或履行本协议下的任何职责，受托人对根据本协议谨慎任命的任何代理人或 律师的任何不当行为或疏忽不承担任何责任；

(8)

给予受托人的 权利、特权、保护、豁免和福利，包括但不限于其获得赔偿的权利，适用于受托人及其代理人，并应由受托人根据本协议以各种身份行事，并应由其强制执行；

(9)

受托人对其本着诚意采取、遭受或不采取的任何行动不承担任何责任，并有理由认为这些行动是授权的，或者是在本契约赋予它的自由裁量权或权利或权力范围内；

(10)

在任何情况下，受托人均不对任何类型的特殊、间接或后果性损失或损害（包括但不限于利润损失）负责或承担责任，无论受托人是否被告知可能发生此类损失或损害，也不论诉讼形式如何；

(11)

在任何情况下，受托人均不对因其无法控制的力量直接或间接引起或导致的任何未能或延迟履行本协议下的义务承担责任或承担责任，包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、内乱或军事骚乱、核灾难或自然灾难或不可抗力行为，以及公用事业、通信中断、丢失或故障或计算机（软件和硬件）服务（据了解 受托人应合理使用努力符合银行业公认的惯例，以避免和减轻此类事件的影响，并在 情况下尽快恢复业绩）；以及

(12)

受托人不应被视为已收到任何违约或违约事件的通知，除非受托人的负责官员实际知道任何违约或违约事件，或者除非受托人公司信托办公室的受托人已收到任何实际上是此类违约事件的书面通知，并且此类通知提到了证券和本契约。

第 604 节。不对叙述或证券发行负责。

除受托人的 认证证书外，此处和证券中包含的叙述应视为公司的声明，受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述。 受托人对证券公司的使用或申请或其收益不承担任何责任。

第 605 节。可以持有证券。

受托人、任何付款代理人、任何证券登记员或公司的任何其他代理人，以 其个人或任何其他身份，可以成为证券的所有者或质押人，并且在不违反第608条和第613条的前提下，可以以与公司打交道，享有与其不是受托人、付款代理人、证券 注册商或其他代理人相同的权利。

第 606 节。信托资金。

受托人根据本协议以信托形式持有的资金，在按照本协议的规定使用或使用之前， 应以信托形式持有，用于其收款目的，但除非法律要求，否则无需与其他资金分开。除非 与公司另有协议，否则受托人对根据本协议收到的任何款项的利息不承担任何责任。

第 607 条。补偿和报销。

本公司同意：

(1)

不时向 受托人支付公司与受托人就其根据本协议提供的所有服务以书面形式商定的补偿（该补偿不受任何与明示信托受托人的 薪酬有关的法律条款的限制）；

(2)

除非 在本协议中另有明确规定，否则应受托人的要求向其偿还受托人根据本契约的任何条款产生或支付的所有合理费用、支出和预付款（包括合理的 薪酬以及其代理人和律师的合理开支和支出），但可能归因于其疏忽、故意不当行为或恶意的任何费用、支出或预付款除外；以及

(3)

向受托人提供赔偿，使其免受损失、责任或开支，这些损失、责任或开支是在没有疏忽或恶意的情况下因接受或管理本协议项下的信托或信托而产生或与之相关的， 包括为自己辩护以免受与行使或履行本协议下任何权力或职责有关的任何索赔或责任的合理成本和开支。

当受托人因第 501 (6) 或 (7) 条规定的违约事件 承担费用或提供服务时，费用（包括其律师的合理费用和开支）和服务补偿旨在构成任何适用的联邦或州 破产、破产或其他类似法律下的管理费用。

受托管理人应在证券之前对其根据本第607条持有的所有财产和资金拥有留置权，以支付其或任何前任受托人根据本第607条欠其或任何前任受托人的款项，但为证券持有人利益而持有的信托资金除外。

本第607条的规定将在本契约终止以及 受托人辞职或免职后继续有效。

第 608 节。利益冲突。

如果受托人拥有或将要获得《信托契约法》所指的利益冲突，则受托人应在《信托契约法》和本契约规定的范围和方式以及其规定的前提下，取消此类权益或辞职。

在《信托契约法》允许的范围内，不应因为受托人是本契约下的多个系列证券的受托人而被视为存在利益冲突。

第 609 节。需要公司受托人；资格。

对于每个系列的 证券，本协议下应始终有一个（且只有一个）受托人，该受托人可能是本协议下的一个或多个其他系列证券的受托人。根据《信托契约法》，每位受托人均应是有资格按此行事的人，其资本和盈余总额至少为 5000万美元，其公司信托办公室位于曼哈顿自治市镇、纽约市或公司合理接受的任何其他美国主要城市。如果任何此类人员根据法律或其监督或审查机构的要求每年至少发布状况报告，则就本第609条而言，在《信托契约法》允许的范围内，该人的合并资本和盈余应被视为其最新发布的年度状况报告中规定的其合并资本和盈余。如果任何系列证券的受托管理人根据本第 609 条 的规定在任何时候停止符合资格，则应立即按照本第六条下文规定的方式和效力辞职。

第 610 节。辞职和免职；任命继任者。

在继任受托人根据第611条的适用要求接受任命之前，受托人的辞职或免职以及根据本第六条 对继任受托人的任命均不生效。

受托人可以随时就一个或多个系列的证券辞职，方法是 向公司发出书面通知。如果在发出辞职通知后的30天内仍未向受托人交付第611条所要求的继任受托人的接受书，则辞职的 受托人可以向任何具有管辖权的法院申请任命该系列证券的继任受托人，费用由公司承担。

在向受托人和公司发出书面通知后，可通过持有该系列未偿还证券本金总额多数的持有人的法案，随时将任何系列证券的受托人免职。如果第611条所要求的继任受托人的接受书在发出免职通知后的30天内仍未交付给受托人，则被免职的受托人可以向任何具有管辖权的法院申请任命该系列证券的继任受托人 受托人，费用由公司承担。

如果在任何时候：

(1)

在公司或任何曾经是受托人的持有人提出书面要求后， 受托人不得遵守第 608 条 善意持有证券至少六个月；或

(2)

根据第 609 条， 受托人将不再符合资格，也不得在公司或任何此类持有人提出书面要求后辞职；或

(3)

受托人应丧失行为能力或应被裁定为破产或破产，或者应任命受托人或其财产的接管人，或者任何公职人员应为重组、保护或清算的目的负责或控制受托人或其财产或事务，

那么，在任何此类情况下，(A) 公司可以罢免所有证券的受托人，或 (B) 受 第 513 条（任何系列证券本金总额为 10% 的持有人）的前提下 善意此类证券的持有人至少六个月可以代表自己和所有其他处境相似的人，向任何具有管辖权的法院提出申请，要求罢免所有证券的受托人并任命继任受托人。

如果受托人辞职、被免职或无法行事，或者受托人职位因任何原因出现一个或多个系列的证券空缺，则公司应立即就该系列或这些系列的证券任命一名或多名继任受托人（据了解，可以就一个或多个或全部的证券任命任何此类继任受托人 受托人在该系列中，并且在任何时候，任何特定系列的证券都只能有一个受托人）并应遵守第 611 条中适用的 要求。如果在辞职、免职或丧失行为能力或出现此类空缺后的一年内，应通过向公司和退休受托人交付的该系列未偿还证券本金总额为 多数的持有人法案任命任何系列证券的继任受托人，则如此任命的继任受托人应在接受该任命后立即根据 的适用要求接受此类任命第 611 条，成为以下方面的继任受托人此类系列的证券，并在此范围内取代公司任命的继任受托人。如果公司或持有人不得如此任命任何系列证券的继任受托人，并按照第 611 条（任何系列证券本金总额为 10% 的持有人）的要求接受任命 善意持有该系列证券至少六个月的 持有人可以代表自己和所有其他处境相似的人，向任何具有管辖权的法院申请任命该系列证券的继任受托人。

公司应按照第106条规定的方式，向该系列证券的所有持有人发出关于任何系列证券的每一次辞职和罢免的通知，以及就任何系列证券任命的继任受托人。每份通知均应包括与该系列证券有关的 继任受托人的姓名及其公司信托办公室的地址。

第 611 条。接受继任者的任命。

如果根据本协议任命所有证券的继任受托人， 每位如此任命的继任受托人均应签署、确认并向公司和即将退休的受托人提交一份接受该任命的书面文书，退休受托人的辞职或免职即生效，该继任受托人应在没有任何进一步的行动、契约或转让的情况下获得所有权利，即将退休的受托人的权力、信托和职责，但是，应公司或继任受托人，此类即将退休的 受托人应在支付费用后签署并交付一份书面文书，将即将退休的受托人的所有权利、权力和信托转让给该继任受托人，并应将该退休受托人根据本协议持有的所有财产和资金正式转让、转让和交付给该继任受托人 受托人。

如果根据本协议为 一个或多个（但不是全部）系列的证券指定继任受托人，则公司、即将退休的受托人和与一个或多个系列证券有关的每位继任受托人应签署并交付本协议的补充契约，其中每位继任受托人应接受 该任命，其中 (1) 应包含必要或可取的条款向每位继任受托人移交、确认并授予每位继任受托人所有权利、权力、信托和职责与任命继任受托人相关的该系列或那些系列证券的退休受托人，(2) 如果即将退休的受托人没有就所有证券退休，则应包含被认为必要或可取的条款，以确认 退休的受托人对该系列证券的所有权利、权力、信托和职责未退休的受托人应继续归属于即将退休的受托人，并且 (3) 应 增加或更改其中任何一个本契约中规定或促进由多个受托人管理本契约项下的信托所必需的条款，但有一项谅解，即本契约或补充契约 中的任何内容均不得构成同一信托的受托人共同受托人，每位受托人应是本契约项下的一个或多个信托的受托人，与任何其他受托人管理的任何信托或信托分开；以及 此类补充契约的执行和交付、辞职或撤销即将退休的受托人应在其中规定的范围内生效，每位继任受托人，无需任何进一步的行动、契约或转让，即获得退休受托人对任命继任受托人所涉及的该系列证券的所有权利、权力、信托和职责；但是，应公司或任何继任受托人的要求， 该退休受托人应正式转让、转让并向该继任受托人交付该退休受托人根据本协议持有的所有财产和金钱对于任命此类继任者 受托人所涉及的那个或那个系列的证券。

应任何此类继任受托人的要求，公司应执行任何和所有文书 ，以便更充分、更肯定地授予该继任受托人并向其确认前一段或第二段中提及的所有权利、权力和信托（视情况而定）。

任何继任受托人均不得接受其任命，除非在接受时，该继任受托管理人符合本第六条规定的资格和资格。

第 612 节。合并、转换、合并或业务继承。

受托人可能与之合并或转换或可能与之合并的任何公司，或受托人作为当事方的任何合并、转换或合并而产生的任何公司，或者任何继承受托人全部或几乎所有公司信托业务的公司，均应是本协议下受托人的 继任者；前提是该公司必须符合本第六条规定的其他资格和资格，而无需执行或任何一方提交任何文件或采取任何进一步行动此处。在 情况下，任何证券均应由当时任职的受托人认证但未交付，则任何通过合并、转换、合并或出售给该认证受托人的继任者均可采用此类认证并交付证券，其效果与继任受托人自己认证此类证券的效果相同；如果当时任何证券尚未经过认证，则受托人的任何继任者都可以对此类证券进行认证 以本协议下任何前任的名义或在受托人继任者的姓名；在所有此类情况下，此类证书应具有证券或本契约中任何地方的全部效力，前提是受托人必须拥有 的证书。

第 613 节。优先收取对公司的索赔。

如果受托人成为或成为公司的债权人（或证券的任何其他债务人 ），则受托人应遵守《信托契约法》中关于向公司（或任何此类债务人）收取索赔的规定。

第七条 持有人名单和受托人报告 和公司

第 701 条。公司将提供受托人姓名和持有人地址。

如果受托人不是证券登记员，公司应促使证券登记处 在每个利息支付日前至少五个工作日以及受托人可能以书面形式要求的其他时间，以书面形式向受托人提供受托人可能合理要求的每个系列证券持有人 姓名和地址的清单。

第 702 条。信息保存；与持有人的通信。

受托人应以合理切实可行的形式保留第701条规定向受托人提供的最新名单中包含的持有人的姓名和 地址，以及受托人以证券登记员身份收到的持有人的姓名和地址。受托人可以在收到根据第 701 条的规定向其提供的任何名单 后销毁 所提供的新清单。

持有人与其他持有人就其在 本契约或证券下的权利以及受托人的相应权利和特权进行沟通的权利，应由《信托契约法》规定。

每位证券持有人通过接收和持有证券即表示同意公司和 受托人的观点，即根据信托契约法披露了有关持有人姓名和地址的信息，公司、受托人或他们任何一方的代理人均不承担责任。

第 703 条。受托人的报告。

受托管理人应按照《信托契约法》规定的时间和方式，向持有人转交有关受托人及其在本契约下的行动 的报告。受托人应立即向公司交付其根据本 第703条向持有人提交的任何报告的副本。

在向持有人传送每份此类报告的副本时，受托人应向每个证券交易所和任何证券上市的自动报价系统（如果有）、委员会和公司提交。当任何证券在任何股票 交易所或自动报价系统上市或从中除牌时，公司将以书面形式通知受托人。

第 704 条。公司报告。

公司应遵守《信托契约法》的所有适用条款。 向受托人交付此类报告、信息和文件仅供参考，并不构成对报告、信息和文件的准确性或完整性的陈述或保证。受托人 收到此类契约并不构成对其中包含的任何信息的推定通知，也不构成对其中包含的信息可以确定的任何信息的推定通知，包括公司遵守本协议下的任何契约（受托人 有权完全依赖高管证书）。

第八条 合并、合并 和出售资产

第 801 节。公司只能在某些条件下合并或转让资产。

公司不得在一笔或一系列关联交易中将其全部或几乎所有财产和资产与任何其他人合并、合并、出售、转让、租赁或 转让给任何其他人，除非：

(1)

公司应为持续实体，或者由此产生的、幸存的或受让人（“继任者”）应为根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区法律组建和存在的人 ，继任者（如果不是公司）应通过本协议的补充契约明确承担公司在证券项下的所有义务而本契约，对于其 条款中规定转换的每种证券，都应规定根据其条款转换此类证券的权利；

(2)

在该交易生效后，不得立即发生任何违约或违约事件，也不得持续下去；以及

(3)

公司应向受托人提交一份高级管理人员证书和一份法律顾问意见，每份意见都说明此类交易和此类补充契约（如果有的话）符合本契约（唯一的例外是 不必就上述第 (2) 条提出这样的法律顾问意见）。

第 802 节。继任公司已取代。

继任者应继承、取代公司并可以行使契约下的所有权利和 权力，其效力与继任者是本契约的原始当事方相同，公司应免除其在本契约和证券下的所有负债和义务。

第九条 补充契约

第 901 节。未经持有人同意的补充契约。

未经任何持有人同意，公司和受托人可以随时为以下任何目的签订一份或多份本协议的补充契约：

(1)

在 中增加契约，以使所有或任何系列证券的持有人受益（如果此类契约的利益少于所有系列的证券，则声明明确包括此类契约仅是为了 该系列的利益），或者放弃此处赋予公司的任何权利或权力；

(2)

证明另一人继承公司或连续继任，以及继任公司根据第八条承担公司的契约、协议和义务；

(3)

为了所有或任何系列证券的持有人的利益，添加任何 个额外违约事件（如果此类额外违约事件的受益者少于所有系列的证券，则声明明确包括此类额外违约事件 仅是为了该系列的利益）；

(4)

为证券持有人的利益增加一个 或多份担保；

(5)

为 证券提供担保；

(6)

提供证据，规定继任受托人接受本协议下有关一个或多个系列证券的任命，并在必要时增加或修改本契约的任何条款，以便根据第 611 条的要求，由多位受托人管理本契约中的信托或 促进多位受托人管理本契约中的信托；

(7)

为发行任何系列的额外证券提供 ；

(8)

确定第 201 条和第 301 条允许的任何系列证券的形式或条款；

(9)

遵守任何适用保管机构的规则；

(10)

在 中增加或修改本契约的任何条款，以允许或促进以无凭证形式发行证券；

(11)

补充、 修改或删除本契约中关于一个或多个系列证券的任何条款；前提是任何此类增加、变更或删除 (A) 既不适用于 签订此类补充契约之前创立并有权从该条款中受益的任何系列的任何证券，也不应 (ii) 修改任何此类证券持有人对此类条款的权利或 (B) 只有在第 (i) 款未偿还的 中没有描述的证券时才生效；

(12)

纠正 任何模棱两可之处，或者更正或补充本契约中可能存在缺陷或与本契约中任何其他条款不一致的任何条款；以及

(13)

更改 本契约下的任何其他条款；前提是根据本条款 (13) 采取的此类行动不得在任何重大方面对任何系列证券持有人的利益产生不利影响。

第 902 条。经持有人同意的补充契约。

经受此类补充契约（包括与证券要约或交换证券有关的同意）影响的每个系列 未偿还证券本金总额至少占多数的持有人的同意，根据向公司和受托人交付的上述持有人法案，公司 和受托人可以签订一份或多份契约以增加任何契约条款或以任何方式修改或删除本契约的任何条款或修改本契约的任何条款不管怎样，本契约下该系列证券的 持有人的权利；但是，未经受其影响的该系列的每只未偿还证券持有人的同意，任何此类补充契约均不得：

(1)

更改任何证券本金或任何分期本金或利息的 规定到期日；

(2)

减少任何证券的 本金或减少原始发行的折扣证券或任何其他证券的本金金额，这些证券在根据第503条宣布加快到期日后到期应付的本金，或者 降低任何证券的利率；

(3)

减少赎回时应支付的任何 保费，或者更改任何证券可以或必须赎回的日期；

(4)

更改支付任何证券本金、溢价（如果有）或利息的 硬币或货币；

(5)

损害任何持有人在规定的到期日当天或之后（或者就赎回而言，在赎回日当天或之后）提起诉讼要求强制执行任何此类付款的权利；

(6)

减少任何系列未偿还证券的本金百分比，任何此类补充契约都需要其持有人同意，或者本契约中规定的任何豁免（遵守本契约的某些 条款或本契约下的某些违约行为及其后果）都需要其持有人同意；

(7)

修改本第 902 条、第 512 条或第 1007 条中的任何条款，但提高任何此类百分比或规定未经受影响的每笔未偿还 证券持有人的同意，不得修改或放弃本契约的某些其他条款；但是，本条款 (7) 不应被视为需要任何持有人同意才能更改对 “受托人” 的提法以及本第 902 条和 第 1007 条的相应修改，或者根据该但书的删除符合第 611 条和第 901 (6) 条的要求；或

(8)

如果任何系列的 证券可转换为公司的任何其他证券或财产，则做出任何在任何重大方面对转换该系列的任何证券（第901条允许的除外）的权利产生不利影响的更改 ，或者降低该系列任何此类证券的转换率或提高转换价格，除非此类证券的条款允许这种降低或上涨。

如果补充契约更改或取消本 契约中的任何契约或其他条款，该契约或其他条款明确包含仅为一个或多个特定系列证券的利益，或者修改了该系列证券持有人在该契约或其他条款方面的权利， 应被视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。

根据本第 902 条的任何《持有人法》都没有必要批准任何拟议的补充契约的 特定形式，但该法案批准其实质内容就足够了。

根据本第902条签订的补充契约生效后，公司应 向受托人邮寄一份简要描述此类补充契约的通知或该补充契约的副本，受托人应将此类通知或补充契约邮寄给受其影响的持有人。公司未能邮寄此类 通知或其中有任何缺陷，或者公司未能邮寄此类补充契约，均不得以任何方式损害或影响任何此类补充契约的有效性。

第 903 节。签订补充契约。

在执行或接受本第九条允许的任何补充契约 或由此对本契约设定的信托所做的修改时，受托人应有权获得一份官员的证书和法律顾问意见 ，该证书和意见说明该补充契约的执行是本契约授权或允许的，并且在不违反第601条的前提下，受托人应受到充分保护而且本契约中签订此类补充契约的所有先决条件（如果有的话）已得到遵守；但是， 前提是，对于与本契约最初签订和交付同时签订和交付的任何补充契约，则无需此类官员的证明和律师的意见。受托人可以签订任何影响受托人在本契约或其他情况下的权利、义务或豁免权的此类补充契约，但 没有义务。

第 904 节。补充契约的影响。

根据本第九条签订任何补充契约后，应根据本契约 进行修改，该补充契约应构成本契约的一部分用于所有目的；在此之前或之后根据本契约认证和交付的每位证券持有人均应受本契约的约束。

第 905 节。符合《信托契约法》。

根据本第九条签订的每份补充契约均应符合《信托契约法》的 要求。

第 906 节。《证券》中对补充契约的提法。

在根据本第九条签订任何补充 契约后认证和交付的任何系列的证券都可以，如果受托人要求，则应就此类补充契约中规定的任何事项以受托人批准的形式标注。如果公司这样决定，则受托人和公司认为，经修改为符合任何此类补充契约的任何 系列的新证券均可由公司编制和执行，并由受托人认证和交付，以换取 该系列的未偿还证券。

第 X 条 契约

第 1001 节。支付本金、溢价（如果有）和利息。

为了每个系列证券的利益，公司承诺并同意 应根据证券和本契约的条款，按时支付该系列证券的本金、溢价（如果有）和利息。如果受托人或付款代理人（或者，如果公司或其任何子公司是付款代理人，则公司或该子公司 根据第 1003 条开设的独立账户或独立信托基金 ）根据本契约持有足以支付所有本金的款项，则应视为在到期日支付了本金和利息然后到期利息。

公司应按照 证券中规定的利率支付逾期本金的利息，并应在第307条规定的合法范围内以与第307条规定的相同利率支付逾期分期利息的利息。

尽管本契约中有任何相反的规定，但公司或 付款代理人可以在法律要求的范围内从本金或利息支付中扣除或预扣美利坚合众国或其他国内外税务机关征收的所得税或其他类似税款。

第 1002 节。办公室或代理机构的维护。

公司应在任何系列证券的每个支付地点设立一个办公室或 机构，在那里可以出示或交出该系列的证券进行付款，可以交出该系列的证券进行转让或交易登记，可以交出证券进行转换，以及可以向公司发送有关该系列证券和本契约的通知和 要求。公司应立即向受托人发出书面通知，告知该办公室或机构的地点以及地点的任何变更。如果公司在 任何时候未能维持任何此类所需的办公室或机构，或者未能向受托人提供其地址，则此类陈述、交出、通知和要求可以在 受托人的公司信托办公室提出或送达。公司特此任命受托人为其代理人，负责接收所有此类陈述、退保、通知和要求。

公司还可以不时指定一个或多个其他办事处或机构， 可以出于任何或所有此类目的出示或交出一个或多个系列的证券，并可能不时撤销此类指定；但是，任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除公司在每个系列证券支付地点为此类证券设立办公室或机构的义务。目的。公司应立即向受托人发出书面通知，告知任何此类指定或撤销以及 任何此类办公室或机构所在地的任何变更。

对于任何全球证券，除非根据第301条对此类全球 证券另有规定，否则受托人公司信托办公室应为支付或交出此类全球证券以进行付款、转让或交易登记，或者可以交付继承 证券以换取的付款地点；但是，前提是任何此类付款、出示、交出或交割是根据该等方式进行的存管人对此类全球证券的适用程序根据本契约的规定，应被视为 已在该全球证券的付款地点生效。

第 1003 节。证券付款的资金将以信托形式持有。

如果公司在任何时候充当任何系列 证券的付款代理人，则该公司应在该系列任何证券的本金、溢价（如果有）或利息的每个到期日当天或之前，为此类证券的持有人的利益隔离并以信托形式持有一笔足以支付 本金和溢价（如果有）的款项，以及到期的利息，直到这些款项到期向此类持有人支付款项或按照本协议的规定以其他方式处置，并应立即将其作为或未能采取行动通知受托人。

每当公司为任何系列的证券设立一个或多个付款代理人时， 应在每个到期日上午11点（纽约市时间）之前，向付款代理人存入一笔足以支付该金额的款项，该款项应作为信托持有该系列证券的持有人 ，并且（除非该付款代理人是受托人）公司应立即将其作为或未能采取行动通知受托人。

公司应促使受托人以外的任何系列证券的每位付款代理人执行并 向受托人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人应与受托人同意，根据本第 1003 条的规定，该付款代理人应为持有人或受托人的利益持有该付款代理人为支付证券本金或利息而持有的所有款项，并应通知受托人以书面形式说明公司在支付任何此类款项时存在任何违约行为。

为了使本契约得到满足和解除或出于任何其他目的，公司可以随时向受托人支付或通过公司命令指示任何付款代理人向受托人支付公司或该付款代理人以信托形式持有的所有款项，这些款项将由受托人持有的与公司或该付款代理人持有此类款项的信托相同；以及，任何付款代理人向受托人支付此类款项，则该付款代理人应免除与此类款项有关的所有进一步责任。

根据适用的废弃财产法，存入受托人或任何 付款代理人，或随后由公司持有的任何款项，用于支付任何系列证券的本金、溢价（如果有）或利息，并且在该本金、溢价或利息到期后两年内仍无人认领，并且 应根据公司要求支付给公司，或者（如果当时由公司持有）解除此类信托；此后，该证券的持有人作为无担保的普通债权人，应只看看向公司支付该款项 ，受托人或该付款代理人对此类信托资金的所有责任，以及公司作为信托基金受托人的所有责任，均应立即停止。

第 1004 节。对留置权的限制。

(a) 公司不得也不得允许任何北美子公司直接或 间接发行、承担或担保任何债务，前提是该债务由公司或北美子公司任何主要财产上的任何留置权担保，但只要这些债务有担保，就无法有效地为每个系列的证券提供与该债务同等和按比例的担保。上述限制不适用于：

(1)

公司或任何北美子公司在本契约签订之日后收购、建造或改善的任何财产的留置权，这些财产是在收购此类房产、 完成施工或改善后一年内创建或假设的，或者在此后一年内，根据对在该一年期限内达成的融资安排的坚定承诺，以担保或规定购买价款或成本的支付 {其中 br}；前提是本金总额为由此类留置权担保的债务不得超过以这种方式收购、建造或改善的财产或资产的成本；

(2)

从与公司或北美子公司合并或合并或合并的个人手中收购任何财产时存在的留置权 ；前提是留置权不是为了考虑这种 收购、合并或合并或与之相关而设立；

(3)

对该人成为北美子公司时存在的任何人的 财产的留置权；

(4)

收购任何财产时存在的留置权 （除了上述条款 (2) 和 (3) 所设想的留置权之外）；

(5)

的留置权担保北美子公司欠公司的债务或公司或北美子公司欠另一家北美子公司的债务；

(6)

留置权 仅包括抵押权、通行权、限制（包括分区限制）、所有权中的轻微缺陷或违规行为以及其他类似的费用或抵押权，在任何重大方面均不妨碍将担保的 财产用于其预期目的；

(7)

本契约签订之日存在的任何留置权 ；或

(8)

留置权的唯一目的是延期、续期、替换或再融资由上述条款 (1) 至 (7) 中提及的任何留置权担保的债务，包括该留置权；但前提是 担保的债务本金不得超过在延期、续期、替换或再融资时所担保的债务本金，而且这种延期、续期，置换或再融资应仅限于为如此延期、续期、替换或再融资的留置权提供担保 的财产（加上对此类财产的改进）。

(b) 上述对留置权的限制不适用于公司或任何北美子公司发行、假设或 担保，留置权担保的债务将受到上述限制，但不得超过总金额，再加上本应受留置权担保的公司和 北美子公司的所有其他债务（不包括上述例外情况允许的留置权），否则将受到上述限制上述限制以及现有的售后回租交易价值当时（如果此类出售和回租交易是留置权，则根据第1004 (a) (1) 或 (4) 条本来允许的销售和回租交易除外 ，以及根据第 1005 (3) 条使用金额的 的销售和回租交易除外），当时不超过合并有形资产净值的15％中较大者）以及合并资本的10％。

第 1005 节。对售后回租交易的限制。

除非出售和回租交易的净收益至少等于公司或任何北美子公司因收购和建造待租赁的主要财产的任何改善而产生的所有成本的总和，否则公司不得也不得允许任何北美子公司进行任何 售后回租交易，并且：

(1)

根据第1004 (a) 条， 公司或北美子公司将有权在不平等和按比例担保债务证券的情况下对待租赁的主要财产承担留置权作为担保；

(2)

根据第1004 (b) 条， 公司或北美子公司将有权在不平等和按比例担保债务证券的情况下对待租赁的主要财产承担留置权作为担保；或

(3)

公司或北美子公司应在任何此类安排生效之日起 180 天内（或者，就下文 (B) 条而言，根据在 180 天 期限内达成的确定购买承诺，在六个月内）将相当于该主要财产的出售和回租交易所得收益的金额用于：

(A)

对公司或任何排名高于或等于该系列证券的北美子公司（公司或任何北美 子公司拥有或持有的债务除外）产生或承担的债务的 付款或其他报销；或

(B)

购买其他主要财产。

第 1006 节。官员关于违约的声明。

只要本契约下仍有未偿还的证券，公司应 在公司每个财政年度结束后的120天内向受托人交付由其首席执行官、首席财务官或首席会计官签署的高级管理人员证书， 说明据该高级管理人员所知，公司是否违约履行和遵守任何条款，本契约的条款和条件（不考虑任何宽限期或下文规定的 通知要求），如果公司违约，则具体说明所有此类违约行为以及他们可能知道的违约的性质和状态。

第 1007 节。某些契约的豁免。

除非第301条对此类系列的证券另有规定，否则 对于任何系列的证券， 公司可以在任何特定情况下不遵守根据第301 (18) 条、第901 (1) 条或第901 (8) 条为该系列持有人的利益而规定的任何契约中规定的任何条款、条款或条件，前提是在此类合规之前该系列未偿还证券本金总额中至少占多数的持有人，应根据该持有人的法案，要么在这种情况下放弃此类合规，要么普遍放弃对此类条款、规定或条件的遵守，但除非明确放弃，否则此类豁免不得延伸或影响此类条款、规定或条件，而且，在该豁免生效之前，公司的义务和受托人对任何此类条款、规定或条件的义务应保持完全有效和有效。

第十一条 赎回证券

第 1101 节。条款的适用性。

根据本第十一条，在规定到期日之前可赎回的任何系列证券均应根据其条款和（除非第301条对此类证券另有规定）进行赎回。

第 1102 节。选择赎回；致受托人的通知。

公司选择赎回任何证券应以董事会决议 或高级管理人员证书或第301条为此类证券规定的其他方式作为证据。如果公司选择赎回任何系列的证券（包括仅影响 单一证券的任何此类赎回），公司应在公司确定的赎回日期前至少 60 天（除非受托人同意较短的通知），将该系列证券的本金以书面形式通知受托人将要赎回的该系列 证券的本金，如果适用，要赎回的证券的期限。对于在该类 证券条款或本契约其他地方规定的任何赎回限制到期之前赎回证券，公司应向受托人提供一份高级管理人员证书，证明遵守了此类限制。

第 1103 节。受托人选择要赎回的证券。

如果要赎回的证券少于任何系列的所有证券（除非要赎回该系列和特定期限的所有证券，或者除非此类赎回仅影响单一证券），则受托人应在赎回日前不超过60天从先前未要求赎回的该系列的未偿还证券中通过受托人之类的方法从 中选出要赎回的特定证券应视为公平和适当（可能包括通过抽签），并可能规定选择赎回该系列中任何证券的 本金的一部分；前提是任何证券本金中未赎回的部分必须使用该类 证券的授权面额（不得低于最低授权面额）。如果要赎回的证券少于该系列和特定期限的所有证券（除非此类赎回仅影响单一证券），则受托人应在 赎回日期前不超过60天，从该系列的未偿还证券和先前未根据前一句要求赎回的特定期限中选出要赎回的特定证券。

如果任何选择进行部分赎回的证券在 所选证券部分的转换权终止之前进行了部分转换，则该证券的转换部分（尽可能）应被视为选择赎回的部分。出于此类选择的目的，受托人应将选择待赎回的证券视为未偿还证券。

受托人应立即以书面形式通知公司如上所述被选为 赎回的证券，如果有任何证券被选为上述部分赎回，则应将其本金通知公司。

前两段的规定不适用于仅影响单一证券的任何赎回 ，无论该证券是全部赎回还是部分赎回。如果是部分此类赎回，则证券本金中未赎回的部分应使用该证券的授权面额（ 不得低于最低授权面额）。

就本契约的所有目的而言，除非上下文另有要求，否则与赎回证券有关的所有条款 对于任何已赎回或仅部分赎回的证券，均应与此类证券本金中已经或将要赎回的部分有关。

第 1104 节。兑换通知。

赎回通知应通过头等邮件，邮资已预付，在赎回日期前不少于 30天或不超过60天（或在第301条规定的系列证券的第301条另行规定的期限内）邮寄给每位要兑换的证券持有人，地址出现在证券登记册中 中。

所有赎回通知均应标明要赎回的证券，并注明：

(1)

兑换日期；

(2)

兑换价格（或计算该价格的方法）；

(3)

如果要赎回的证券少于 个由多个证券组成的任何系列的所有未偿还证券，则赎回特定证券的身份（如果是部分赎回任何此类证券，则还包括本金），如果要赎回的证券少于由单一证券组成的任何系列的所有未偿还证券，则赎回特定证券的本金；

(4)

在 赎回日，赎回价格将在每笔此类证券被赎回时到期支付，如果适用，则赎回价格将在上述日期及之后停止累计；

(5)

为支付赎回价格而交还每份此类证券的地方 ；

(6)

对于根据其条款可以转换的任何 证券，转换条款、转换待赎回证券的权利终止的日期以及可以交还此类证券进行转换的地点；

(7)

如果是这样的话， 的赎回是为了偿债基金；以及

(8)

如果 适用，则为该系列证券的CUSIP编号；但是，不对CUSIP编号或该通知中列出的任何类似数字（如果有）的正确性或准确性作出任何陈述，或印在证券上的 。

公司选择赎回证券的通知应由公司发出，或者应公司的要求（可在受托人向持有人发出此类通知之前的任何时候撤销或撤销），由受托人以公司的名义发出，费用由公司承担。 通知如果按照此处规定的方式送达，则无论持有人是否收到此类通知，均应最终推定为已发出。无论如何，未能向指定全部或部分赎回的任何证券 的持有人发出此类通知或通知中存在任何缺陷，均不影响赎回任何其他证券的程序的有效性。

第 1105 节。兑换价格的存款。

在任何赎回日上午 11:00（纽约时间）之前，公司应 向受托人或付款代理人存款（或者，如果公司充当自己的付款代理人，则按照第 1003 条的规定隔离并以信托形式持有）一笔足以支付赎回价的款项，以及（但 赎回日应为利息支付日或证券除外系列另有规定）所有将在该日赎回的证券的应计利息，证券或部分证券除外要求赎回 ，这些赎回归公司或子公司所有，已由公司或该子公司交付给受托人以供取消。付款代理人应立即将公司 存入付款代理人的任何款项退还给公司，金额超过支付所有待赎证券的赎回价和应计利息（如果有）所需的金额。

如果任何要求赎回的证券被转换，则应根据公司的要求向公司支付存入受托人或 或任何付款代理人或以信托形式存放的用于赎回此类证券的任何款项（前提是该证券或任何前身证券的持有人有权按照第307条最后一段或该证券的条款收取利息），或者如果随后由公司持有，则应解除该证券的持有人来自这样的信任。

第 1106 节。赎回日应付的证券。

如前所述发出赎回通知后，待赎回的证券应在赎回日 到期并按其中规定的赎回价格支付，并且从该日期起及之后（除非公司违约支付赎回价和应计利息），此类证券将停止承担 利息。根据上述通知交出任何此类证券进行赎回后，公司应按赎回价格支付此类担保，如果适用，连同赎回日的应计利息；但是， 但是，除非第 301 条另有规定，否则应向此类证券或一只或多只前身 证券的持有人支付规定到期日或之前的分期利息，在相关的记录日期营业结束时以此身份登记根据其条款和第307条的规定；进一步规定，除非第301条另有规定，否则如果 赎回日期在常规记录日之后且在利息支付日或之前，则应计和未付利息应支付给在相关常规记录日注册的已赎回证券的持有人。

如果要求赎回的任何证券在交还赎回时不得如此支付，则本金 和溢价（如果有）在支付之前，应按证券中规定的利率从赎回日起计息。

第 1107 节。部分赎回的证券。

任何只能部分赎回的证券均应在付款地点 交出（如果公司或受托人要求的话，则由公司或受托人正式签署，或由持有人或该持有人以 书面形式正式授权的律师正式签署的书面转让文书），公司应执行，受托人应认证并交付该证券的持有人（不收取服务费）、新证券或任何证券的相同系列和期限相似的证券该持有人要求的授权面额 ，其本金等于交出的证券本金中未赎回的部分，并以此作为交出的证券本金的未赎回部分的交换。

第十二条 下沉资金

第 1201 节。条款的适用性。

本第十二条的规定应适用于任何系列证券报废的任何偿债基金，除非第301条对此类证券另有规定。

任何系列 证券条款中规定的任何偿债基金付款的最低金额在此被称为 “强制性偿债基金付款”，任何超过此类证券条款规定的最低金额的付款在本文中都被称为 “可选的偿债基金付款”。如果任何系列证券的 条款有规定，则任何偿债基金付款的现金金额可能会根据第1202条的规定减少。根据该证券的 条款的规定，每笔偿债基金付款均应适用于该系列证券的赎回。

第 1202 条。偿债基金对证券付款的满意度。

公司 (1) 可以交付一系列的未偿还证券（以前要求赎回的任何 除外），(2) 可以申请一系列的信贷证券，这些证券要么由公司根据此类证券的条款选择赎回，要么根据此类证券的条款使用允许的可选偿债基金付款 ，在每种情况下，都是为了偿还任何偿债基金的全部或任何部分付款关于根据该系列的条款必须发行的任何此类证券在这些证券条款规定的范围内 的证券；前提是要贷记的证券以前没有被如此记入。受托人应按待赎回的证券中规定的 赎回价格收到并存入贷方，用于通过偿债基金的运作进行赎回，并相应减少此类偿债基金的付款金额。

第 1203 节。为偿债基金赎回证券。

公司应在任何证券的每个偿债基金支付日期之前不少于60天（或受托人满意的较短期限），向受托人交付一份高级管理人员证书，说明根据此类证券的条款随后为此类证券支付的偿债基金的金额，其中的 部分（如果有）将通过支付现金及其部分（如果有）来支付，应根据第 1202 条通过交付和贷记证券来兑现，还应交付给受托人以这种方式交付的任何证券。在每次此类偿债基金付款日前不少于30天，受托人应按照第1103条规定的方式选择将在该偿债基金付款日赎回的证券，并按照第1104条规定的方式以公司的名义发出赎回通知 ，费用由公司承担。在正式发出此类通知后，应根据第1106条和第1107条规定的条款和方式赎回此类证券。

第十三条 失败和盟约抗衡

第 1301 条。公司可以选择进行抗辩或违约抗议。

除非第 301 条另有规定，否则 第 1302 条和第 1303 条应适用于所有证券或每个系列的证券（视情况而定），无论哪种情况，均以美元计价，按固定利率计息，但须符合第 301 条规定的任何适用要求，并且 符合本第十三条下文规定的条件；公司可以随时选择将第 1302 条和第 1303 条适用于任何证券或任何系列的证券，因为根据第 301 条或第 1303 条，根据第 301 条规定的任何适用要求并符合本第十三条下文规定的条件，可以根据第 301 条指定为 根据第 1302 条或第 1303 条不可行。 任何此类选择是否适用第 1302 条和第 1303 条（视情况而定）均应以董事会决议、高管证书或第 301 条为此类证券规定的其他方式为证。

第 1302 条。防御和出院。

公司行使选择权（如果有的话），将本第 1302 条适用于任何 证券或任何系列证券（视情况而定），或者如果本第 1302 条以其他方式适用于任何证券或任何系列证券（视情况而定），则公司应被视为已在条件之日及之后解除本第 1302 条规定的与此类证券有关的 义务第1304条中规定的得到满足（以下称为 “抗辩”）。为此，此类抗辩意味着 公司应被视为已偿还并清偿了此类证券所代表的全部债务，并已履行了该证券和本契约下的所有其他债务（受托人应以公司为代价，执行承认该等债务的适当文书），但以下内容将一直持续到根据本协议另行终止或解除为止:(1) 此类证券的持有人有权仅从 处收款第1304条中描述的信托基金，以及第1305条中更全面地规定的信托基金，此类证券的本金和溢价（如果有）的付款，以及付款到期时的利息，(2) 公司根据第 304 条、第 305 条、第 306 条、第 1002 条和第 1003 条对此类证券承担的义务，(3) 受托人的权利、权力、信托、义务和豁免下文和 (4) 本第十三条.在遵守本第十三条的前提下， 公司可以行使选择权，将本第1302条适用于任何系列的证券，尽管该公司事先行使了将第1303条适用于此类证券的选择权（如果有的话）。

第 1303 条。盟约抗议。

公司行使选择权（如果有的话），将本第1303条适用于任何 证券或任何系列证券（视情况而定），或者如果本第1303条以其他方式适用于任何证券或任何系列证券（视情况而定），(1) 公司应免除其根据第 1002 条、 第 1003 条、第 1004 条和盟约第 1005 条以及任何条款承担的义务根据第 301 (18) 条、第 901 (1) 条、第 901 (3) 条或第 901 (8) 条为此类证券持有人的利益而提供的资产，以及 (2)第 501 (4) 条、第 501 (5) 条和第 501 (8) 条中规定的任何事件 的发生均应被视为不是违约事件，也不会导致违约事件，对于本第 1303 条规定的证券，在满足第 1304 条规定的条件之日及之后（以下称为 “契约抗辩”）。为此，此类契约抗辩意味着，对于此类证券，公司可以不遵守任何此类特定章节中规定的任何条款、 条件或限制，也不承担任何责任，无论是直接还是间接地，因为本文其他地方提及任何此类章节或任何 其他文件中的任何其他条款，但其余部分本契约和此类证券不受其影响。

第 1304 条。防御或盟约抗辩的条件。

以下是将第1302条或第1303条适用于 任何证券或任何系列证券的条件（视情况而定）：

(1)

公司 应不可撤销地存入或促使存入受托人（或满足第609条所设想的要求并同意遵守本第十三条适用于它的规定的其他受托人）作为信托基金 信托基金，用于支付以下款项，专门作为此类证券持有人利益的担保，并专门用于此类证券持有人的利益，(A) 金额，或 (B) 通过 定期支付本金和利息的美国政府债务一家全国认可的独立 公共会计师事务所认为，按照其条款尊重这些款项将足以支付和解除受托人的书面证明，在每种情况下都足以支付和解除债务，受托人（或任何其他符合条件的受托人）应使用该金额来支付和解除本金和溢价（如果有），以及根据本协议的条款，此类证券在各自的规定到期日的利息契约和此类证券。此处所用的 “美国政府的义务”

指 (x) 任何 担保，即 (i) 美利坚合众国的直接债务，美利坚合众国承诺全额信贷和信用，或 (ii) 由美利坚合众国 机构或机构控制或监督并作为其行事的个人所承担的债务，美利坚合众国无条件地将其作为全额信贷和信贷义务予以担保，，无论是 (i) 还是 (ii)，都不能由发行人选择 赎回或赎回，(y) 任何由作为托管人的银行（定义见《证券法》第3 (a) (2) 条）签发的存托凭证，涉及上文 (x) 条中规定并由 该银行为此类存托凭证持有人的账户持有的任何美国政府债务，或者就如此规定和持有的任何美国政府债务的本金或利息的具体支付而签发的存托凭证；前提是 law) 该托管人无权从应付给该存管人持有人的金额中扣除任何款项从托管人收到的与美国政府债务有关的任何款项的收据，或者该存托凭证所证明的本金 或利息的具体付款。

(2)

如果 选择将第 1302 条适用于任何证券或任何系列证券（视情况而定），则公司应向受托人提交一份法律顾问意见，说明 (A) 公司已从美国国税局收到或已经 发布了一项裁决，或 (B) 自本契约签订之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，无论是哪种情况 (A) 或 (B)，其大意是，此类意见应在此基础上证实 ，此类证券的持有人不会出于联邦所得税的目的，确认因存款、抗辩和解除而产生的损益，并将按相同金额缴纳联邦所得税 ，其方式和时间与不发生此类存款、抗辩和解除债务时相同。

(3)

如果 选择将第 1303 条适用于任何证券或任何系列证券（视情况而定），则公司应向受托人提交法律顾问意见，大意是此类证券的持有人不会 出于联邦所得税的目的确认因存款和契约抵押而产生的损益，并将缴纳联邦所得税与此类存款和契约的金额相同，方式和时间相同 次反抗本来不会发生。

(4)

公司应向受托人提交一份高级管理人员证书，大意是此类证券或任何其他同系列的证券，如果当时在任何证券交易所上市，都不会因为此类存款而退市。

(5)

此类证券或任何其他证券的违约 或违约事件在存款时，或者就第501（6）条或第501（7）条而言，在该存款之日后的第90天或之前的任何时候都不得发生和持续下去（据了解，这一条件要等到第90天之后才能被视为得到满足）。

(6)

这种 抗辩或盟约抗辩不得导致违反或违反公司作为当事方或受其约束的任何其他重要协议或文书，也不得构成违约。

(7)

公司 应向受托人提交一份高级管理人员证书和一份律师意见，每份意见都说明与此类抗辩或契约抗辩有关的所有先决条件均已得到满足（在每种情况下，都必须满足第 (5) 条中的条件 ）。

在存款之前或之后，公司可以根据第十一条做出令受托人满意的安排，以便在将来的某个日期赎回证券。

第 1305 条。存款和美国政府以信托形式持有的债务； 杂项条款。

根据第 1003 条最后一段的规定，存放在受托人或其他符合条件的受托人的所有资金和美国 政府债务（包括其收益）（仅就本第 1305 条和第 1306 条而言，受托人和任何此类受托人统称为 “受托人”）根据第 1304 条与任何证券有关的 应以信托形式持有受托人根据此类证券和本契约的规定直接或本契约适用于付款通过受托人可能向此类证券持有人决定的任何付款代理 （包括充当其自己的付款代理人的公司），包括本金和溢价（如果有）以及利息的所有到期款项，但除非法律要求，否则不必将以信托形式持有的资金 与其他基金分开。

公司应向受托人支付并赔偿根据第 1304 条存入的美国政府债务或为此收取的本金和利息 征收或评估的任何税款、费用或其他费用，但法律规定应向 未偿还证券持有人收取的任何此类税款、费用或其他费用除外；前提是受托人有权向该持有人收取任何此类税款、费用或其他费用的账户。

尽管本第十三条有任何相反的规定，但受托人应根据公司要求不时向公司交付或 支付其持有的任何金钱或美国政府债务，如第1304条的规定，这些款项或美国政府债务超过其金额，则必须存入这些证券才能对此类证券进行抗辩或契约抗辩（视情况而定）。

第 1306 条。复职。

如果由于任何法院或政府机构下达了禁止、限制或以其他方式禁止此类申请的命令或判决，受托人或付款代理人无法根据本 第十三条将任何款项用于任何证券，则应像没有存款一样恢复和恢复本契约下的义务以及公司根据第 1302 或 1303 条解除或发放的 此类证券根据本第十三条就此类证券发生的，在此之前允许受托人或 付款代理人根据本第十三条将根据第1305条持有的所有信托资金用于此类证券的时间；但是，前提是 (a) 如果公司在恢复其义务后支付任何此类证券的本金或 溢价（如果有）或利息，则公司应代位行使持有人的权利（如果有）此类证券应从以信托形式持有的资金中获得此类付款，以及 (b) 除非任何法律程序另有要求或任何法院或政府机构的任何命令或判决，如果公司债务的恢复已经发生并继续有效，则受托人或付款代理人应在收到 书面请求后立即将所有这些款项和美国政府债务退还给公司。

第十四条 由持有人选择还款

第 1401 节。条款的适用性。

持有人 在规定到期日之前偿还任何系列的证券，均应根据该证券的条款以及（除非第301条对任何系列的证券另有规定）根据本第十四条进行。

第 1402 节。偿还证券。

除非此类证券条款另有规定，否则 持有人可以选择全部或部分还款的任何系列的证券，其偿还价格等于其本金和溢价（如果有），以及根据此类证券条款在或 中规定的还款日应计的利息。公司承诺，在还款日当天或之前，它应向受托人或付款代理人（或者，如果公司充当自己的付款代理人，则按照 第 1003 条的规定隔离并以信托形式持有足以支付溢价（如果任何系列证券的条款有此规定，则为本金的一定百分比）的金额，以及（如果任何系列的证券条款有此规定，则为本金的一定百分比），以及（除外如果还款日应为 利息支付日）的应计利息，则所有证券或其部分（视情况而定）在该日期还款。

第 1403 节。行使期权。

持有人可以选择偿还的任何系列的证券 都将在此类证券的背面包含 “选择还款期权” 表格。要由持有人选择偿还，公司必须在该证券条款中规定的付款地点（或公司 不时在其他地方 收到由持有人（或持有人以书面形式正式授权的律师）正式填写的 “选择还款选项” 表格，由持有人（或持有人以书面形式正式授权的律师）收到此类还款的任何担保通知此类证券的持有人）不早于还款日前 45 天或不迟于 30 天。如果根据该证券的条款偿还的此类证券的全部本金少于该证券的全部本金，则必须以该系列证券的最低面额为增量偿还的此类证券的本金，以及向持有人发行的证券或证券的面值或面值，以交出的此类证券本金中不予偿还的部分 为增量已指定。如果任何规定由持有人选择还款的证券的本金在还款后， 该证券的未偿还本金将低于该证券所属系列中最低授权面额的证券，则不得部分偿还。除非任何提供 由持有人选择还款的证券条款另有规定，否则除非公司放弃，否则持有人行使还款选择权是不可撤销的。

第 1404 节。当出示以供还款的证券到期并应付时。

如果规定由持有人选择还款的任何系列的证券 已按照本第十四条的规定以及此类证券的条款或其条款交出，则待偿还的证券或其部分（视情况而定）应到期支付，并应由公司在其中规定的还款日以及该还款日当天和之后支付（除非公司违约）在该还款日支付此类证券），此类证券应（如果相同）计息，停止 承担利息。根据此类规定交出任何此类证券进行还款后，公司应在还款日（但 不包括）支付待偿还的此类证券的本金以及应计利息和/或溢价（如果有）；但是，除非第301条另有规定，否则应支付规定到期日当天或之前的分期利息（如果有）（但是 不计利息，除非公司拖欠向持有人付款）根据其 条款和第 307 条的规定，在相关记录日营业结束时以原样注册的此类证券或一只或多只前身证券。

如果 交还任何证券的本金不得在 交还时偿还，则该本金（连同截至该还款日应计的利息，如果有的话）和任何溢价在支付之前，应按该证券中规定的利率或到期收益率（对于 原始发行折扣证券）收取利息。

第 1405 节。部分偿还的证券。

交出任何仅需部分偿还的证券后，公司应执行 ，受托人应验证并向该证券的持有人交付该证券的持有人，不收取服务费，费用由公司承担，费用由公司承担，持有人指定的任何授权面额的新证券或证券， 本金等于并以此方式交出的该证券的本金部分，以换取该证券的本金部分，但不收取服务费，费用由公司承担有待偿还。

* * *

本契约可以在任意数量的对应方中签署，以这种方式签订的每份契约均应被视为原件 ，但所有这些契约加起来只能构成一个相同的文书。

[签名页面如下]

为此，本契约各方已促使本契约得到正式执行和证实，所有这些都自上面写的当天和第一年 起生效。

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