附录 5.1

CONYERS DILL & PEARMAN 限定版
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汉密尔顿 HM 11,百慕大
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2023 年 9 月 29 日

案件编号:348706
+44 20 7562 0346
karoline.tauschke@conyers.com

Roivant Sciences 有限公司

七楼
50 百老汇
伦敦
SW1H 0DB
英国

亲爱的先生/女士,

回复:
Roivant Sciences Ltd.(“该公司”)

我们曾担任公司在百慕大的特别法律顾问,处理2023年9月29日向 美国证券交易委员会(“委员会”)提交的S-3表格注册声明(“注册声明”,该术语不包括任何其他文件或协议,无论是否特别提及或作为附录或附表附件”),包括 招股说明书(“招股说明书”):


(i)
招股说明书涵盖 (i) 公司发行、发行和出售不确定数量的公司普通股, 每股面值0.0000000341740141美元(“普通股”),以及公司的优先股(“优先股”)、不确定的公司债务证券本金(“债务证券”)、购买普通股的认股权证(“债务证券”)、数量不确定的普通股认股权证、优先股或债务证券(“认股权证”)以及由两种或多种上述证券组成的不确定数量的单位(“单位”、 ,连同普通股、优先股、债务证券和认股权证,“证券”),总发行价最高为15亿美元 。

1.
文件 已审核

为了发表这一意见,我们审查了注册声明和招股说明书的副本。

我们还审查了:

1.1.
公司章程大纲和公司细则(统称 “章程文件”)的副本,每份副本均由公司秘书于2023年9月29日认证;

1.2.
公司董事在2023年9月29日举行的董事会会议上通过的经核证的决议摘录(“决议”),由公司秘书于2023年9月29日核证;以及

1.3.
我们认为必要的其他文件和对法律问题进行了查询,以便提出下述意见。


2.
假设

我们假设:

2.1.
所有签名的真实性和真实性,以及我们检查的所有副本(无论是否经过认证)的原件是否符合性,以及从中提取此类副本的原件的 真实性和完整性;

2.2.
如果我们以草稿形式审查了文件,则该文件将以该草稿的形式执行和/或提交,并且如果我们审查了 份文件草稿,则已标记或以其他方式提请我们注意;

2.3.
我们审查的注册声明、招股说明书和任何其他文件中所有事实陈述的准确性和完整性;

2.4.
这些决议是在一次或多次正式召开、组成和法定会议上通过的,或者通过一致的书面决议通过的,仍然具有完整的 效力和效力,尚未被撤销或修改;

2.5.
不会以任何会影响其中所表达意见的方式对宪法文件进行修改;

2.6.
除百慕大外,任何司法管辖区的法律中没有任何条款会对本文所表达的意见产生任何影响 ;

2.7.
在 发行时,公司将有足够的法定资本来发行任何普通股和优先股;

2.8.
在发行任何普通股或优先股时,普通股和优先股将在经修订的1981年《公司法》(“公司法”)(“公司法”)所定义的指定证券交易所上市,其中包括纳斯达克;

2.9.
任何和所有证券(包括但不限于优先股的指定、权力、优先权、权利、资格、 限制和限制)或其他包含相同或受其约束的证券(或其他债务、权利、货币、商品或其他标的)的形式和条款(就认股权证和单位而言)、公司发行和出售这些证券,以及公司承担和履行其义务的情况据此或与之有关的(包括但不限于其根据其条款在 中根据任何相关协议或其补充协议承担的义务不会违反公司的组织章程或细则,也不会违反百慕大任何适用的法律、法规、命令或法令;

 
2.10.
将采取一切必要的公司行动来授权和批准任何证券的发行(如果要发行优先股 股,则包括为设立一个或多个优先股系列并确定其名称、权力、优先权、权利、资格、限制和限制而采取的所有必要的公司行动)、 发行条款和相关事项,以及适用的最终购买、承销或类似协议、任何债务证券,任何假牙及其任何补充品以及任何其他协议 或其他与任何证券有关的文件将由公司及其所有其他各方或代表公司及其所有其他各方正式批准、执行和交付;
 
2.11.
证券的发行、出售和支付将根据董事会正式批准的适用的最终购买、承销或 类似协议以及注册声明(包括其中规定的招股说明书及其任何适用的补充文件)进行;
 
2.12.
发行任何普通股或优先股后,公司将获得其发行价格的对价,该对价应至少等于其面值;以及
 
2.13.
除公司以外的所有各方签订和履行与证券发行有关的任何和所有文件 所规定的义务的能力、权力和权力,以及证券各方的应有执行和交付证券。
 
3.
资格
 
3.1.
除百慕大外,我们没有对任何司法管辖区的法律进行过调查,也没有就此发表任何意见。
 
3.2.
本意见受百慕大法律管辖,并根据百慕大法律进行解释,仅限于百慕大现行法律 和惯例,并以百慕大现行法律和惯例为依据。

3.3.
本意见仅为提交注册声明的目的而发布,不得在任何其他 问题上依据。

4.
意见

基于上述情况并以上述为前提,我们认为:

4.1.
公司根据百慕大法律正式注册成立,信誉良好(仅仅意味着它没有未能根据1981年《公司法》向任何百慕大政府机构提交任何申报 ,也没有支付任何百慕大政府费用或税款,这将使其有可能被从公司登记册中删除,从而根据百慕大法律不复存在)。


4.2.
根据注册声明发行和支付后,公司将出售的普通股和优先股将以 有效发行、全额支付且不可评估(本文使用该术语时,意味着持有人无需为发行此类股票支付更多款项)。

4.3.
在到期发行:(a) 债务证券;(b) 认股权证和/或 (c) 单位并支付对价后,此类证券将 有效发行,并且(构成单位一部分的任何普通股或优先股除外)将构成公司根据其条款承担的有效且具有约束力的义务。

我们特此同意将本意见作为注册声明的附录提交,并同意在构成注册声明一部分的招股说明书中 标题 “法律事务” 下提及我们公司。在给予这种同意时,我们不承认我们是《证券法》第11条所指的专家,也不承认我们属于根据《证券法》第7条或据此颁布的委员会规章制度需要其同意的 类人员。


忠实地是你的,

/s/ Conyers Dill & Pearman 有限公司

Conyers Dill & Pearman 有限公司