附录 99.1
委托书的补充
的
MERCATO PARTNERS 收购公司
日期:2023 年 9 月 28 日
本委托补充文件(补编)补充文件中的以下披露应与2023年9月8日 向美国证券交易委员会(SEC)提交的Mercato Partners 收购公司(Mercato)的最终委托书(最终委托书)中包含的披露 一起阅读,而后者则应完整阅读。如果此处列出的信息与最终委托书中包含的信息不同或更新了最终委托书中包含的信息,则此处规定的信息应取代或 补充最终委托书中的信息。最终委托书中的所有其他信息保持不变。除非另有定义,否则此处使用的术语具有权威委托书中规定的含义。
根据最终委托书的规定,除其他外,Mercato正在寻求股东批准 Mercato与Nuvini Holdings Limited(一家在开曼群岛(Nuvini)注册成立的豁免公司(Nuvini)的合并(业务合并提案,详见最终委托书 声明),以及Nuvini Merger Sub, Inc.与Mercato合并并入Mercato以及与Mercato的合并 Cato 作为 Nvni Group Limited 的全资间接子公司存活下来,Nvni Group Limited是一家在有限公司注册的豁免开曼群岛的责任 (New Nuvini),(合并提案,详见最终委托书)。以下补充披露的目的是提供有关与业务合并有关的某些认购 安排的信息,这些安排将增加Mercato A类普通股的数量,这些普通股将在企业合并收盘前夕发行 ,随后兑换成与业务合并有关的新发行的Nuvini普通股。
新 订阅协议的描述
PIPE 订阅协议
2023年9月27日,Mercato与某些投资者 (统称为 PIPE 投资者)签订了单独的认购协议(认购协议)。此处对认购协议的任何提及均应视为对每份PIPE投资者与Mercato的单独协议的提及,并应相应地解释 ,PIPE投资者采取的任何行动均应解释为根据其各自协议采取的行动。
根据认购 协议,PIPE投资者同意认购和购买,Mercato同意在收盘前向PIPE投资者发行和出售共计17万股Mercato A类普通股,面值为每股 股0.0001美元(Mercato普通股),收购价格为每股10.00美元,总收益为170万美元。收盘时,根据业务合并协议的条款,Mercato普通股的所有已发行股份(包括根据 认购协议出售的股票)将兑换成新发行的Nuvini普通股。
认购协议的副本作为Mercato于本文发布之日向美国证券交易委员会( SEC)提交的8-K表格最新报告的附录10.1提交,上述对订阅协议的描述通过提及该报告进行了全面限定
咨询服务费说明
2023年9月27日,Mercato、New Nuvini和担任与业务合并有关的Mercatos财务顾问的Maxim Group LLC(Maxim)同意,作为Maxim咨询服务的部分对价,代替原本以现金支付的Maxim咨询费,将获得47.5万股新发行的股票(Mercato 普通股的 Maxim Advisory 股票)。收盘时,根据业务合并协议的条款,Mercato普通股(包括Maxim Advisory股份)的所有流通股都将兑换成新发行的新Nuvini普通股。
重要通知
其他信息以及在哪里可以找到
Mercato已向美国证券交易委员会提交了与特别会议有关的最终委托书,并从2023年9月8日起,向截至2023年9月1日记录日的股东邮寄了 最终委托书和其他相关文件。建议Mercatos股东和其他感兴趣的人阅读最终委托书以及已经或将要向美国证券交易委员会提交的与Mercatos招募特别会议代理人有关的任何其他 相关文件,因为这些文件将包含有关Mercato、业务合并和 相关事项的重要信息。股东还可以在位于www.sec.gov的美国证券交易委员会网站上免费获得最终委托书以及已经或将要向美国证券交易委员会提交的其他相关文件的副本。
招标参与者
根据美国证券交易委员会的规定,Mercato、New Nuvini和Nuvini及其各自的董事、执行官、其他管理层成员和员工可能被视为与Business 合并相关的Mercato股东代理人招标的参与者。投资者和证券持有人可以在最终委托书中获得有关Mercato、New Nuvini和Nuvini董事和高级管理人员在业务合并中的姓名和权益的更多详细信息。 有关Mercatos董事和执行官的信息也可在Mercatos向美国证券交易委员会免费提交的文件中找到,网址为www.sec.gov。
不得提出要约或邀请
本补充文件不构成出售要约或招揽购买任何证券的要约,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或 获得资格之前,此类要约、招标或出售为非法的任何州或司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得进行任何证券要约。