美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 9 月 21 日
AROGO 资本收购公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(公司成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会档案编号) | (国税局雇主 身份证号) |
(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)
注册人的电话号码,包括
区号:(786)
不适用
(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
每个班级的标题 | 交易品种 | 每个交易所的名称 已注册 | ||
这个 股票市场有限责任公司 | ||||
这个 股票市场有限责任公司 | ||||
这个 股票市场有限责任公司 |
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐
第 2.03 项 创建 直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的债务。
2023年9月28日,Arogo Capital 收购公司(以下简称 “公司”)存入了4万美元的款项(”延期付款”) 存入公司为其公众股东设立的 信托账户,这使公司能够将其完成 初始业务合并的时间进一步延长一个月,从2023年9月29日延长至2023年10月29日,(”九月延期”)。 9月延期是公司 经修订和重述的公司注册证书修正证书允许的最多十五个月延期中的第一次(”章程修正案”)在本报告第5.03和5.07项中讨论的公司股东特别大会上股东批准延期后,向特拉华州国务卿办公室 提交。
项目 5.03。公司章程或章程修正案 。
2023 年 9 月 21 日,公司 举行了股东特别大会(”会议”)。在会议上,公司股东批准了 章程修正案,该修正案将公司必须完成初始业务合并的日期从2023年12月29日延长至2024年12月29日,但须经公司董事会批准,并降低从2023年9月29日起 开始的每月延期费,前提是发起人或其指定人存入信托账户在每个延长期开始之前 ,金额等于 40,000 美元(”延期”)。公司于2023年9月28日向特拉华州国务卿办公室 提交了章程修正案,该修正案的副本作为本报告的附录3.1附于本报告,并以引用方式纳入此处 。
公司还对公司的投资管理信托协议进行了修订(”信托协议”), 日期为2021年12月23日,经公司与大陆股份转让和信托公司之间于2023年3月28日修订, 允许公司将业务合并期从2023年12月29日延长至2024年12月29日,并更新信托协议中某些已定义的 条款。
项目 5.07。将 事项提交给证券持有人投票。
在 会议上,公司股东批准了《章程修正案》,将公司必须完成 初始业务合并的日期从2023年12月29日延长至2024年12月29日(或公司董事会 董事会确定的更早日期),并从2023年9月29日起降低每月延期费,如委托书中更全面地描述的那样 (the”延期修正提案”).
延期修正提案的 最终投票结果如下:
对于 | 反对 | 弃权 | ||
5,893,528 | 1,196,669 | 0 | ||
1
此外 在会议上,公司股东批准了修改公司信托协议的提案,允许公司 将业务合并期从2023年12月29日延长至2024年12月29日,并更新了信托 协议中的某些定义条款(” 信托协议提案”).
信托协议提案的 最终投票结果如下:
对于 | 反对 | 弃权 | ||
5,893,528 | 1,196,669 | 0 | ||
持有3,298,311股普通股的股东 行使了将股票兑换为现金的权利,其价格约为信托账户中每股资金10.72美元 。因此,将从信托账户中提取约35,357,893.92美元,用于向此类持有人付款。 此金额可能会因支付提税款而发生变化。
赎回后, 公司剩余的已发行A类普通股为1,762,409股。公司已向信托账户 存入40,000美元,用于最初的延期期(从2023年9月29日开始,到2023年10月29日结束)。
第 7.01 项 FD 披露条例。
2023 年 9 月 28 日,公司 发布了一份宣布延期的新闻稿。
新闻稿的 副本作为附录 99.1 提供。就经修订的 1934 年《证券交易法》(“交易法”)第 18 条、 而言,本第 7.01 项和本附录 99.1 中的信息不得视为 “已提交”,除非另有明确规定,否则不得将其视为以提及方式纳入根据经修订的 1933 年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中在此类文件中具体提及。
前瞻性陈述
这份 通信包含某些陈述,这些陈述可能被视为 1995 年《私人 证券诉讼改革法》和其他证券法所指的 “前瞻性陈述”。此类陈述包括但不限于关于 未来财务和经营业绩、我们对未来运营、产品 和服务的计划、目标、预期和意图的陈述;以及其他以 “可能会结果”、“预期”、“ 会继续”、“预期”、“估计”、“相信”、“打算”、“计划” 等词语标识的其他陈述投影”,“展望” 或具有类似含义的词语。这些前瞻性陈述包括但不限于 关于EON Reality的行业和市场规模、EON Reality和Arogo的未来机会、EON Reality的 预计未来业绩以及Arogo和EON Reality之间拟议业务合并的陈述,包括隐含的企业价值、 预期的交易和所有权结构以及双方成功完成 拟议交易的可能性、时机和能力。此类前瞻性陈述基于管理层当前的信念和期望,本质上受 重大的商业、经济和竞争不确定性和突发事件的影响,其中许多不确定性和突发事件难以预测,而且 通常是管理层无法控制的。实际结果和事件发生时间可能与这些前瞻性陈述中的预期结果 存在重大差异。
2
除了先前在Arogo向美国证券交易委员会提交的报告中披露的因素以及本来文其他地方确定的因素外, 以下因素可能导致实际业绩和事件发生时间与预期业绩 或前瞻性陈述中表达的其他预期存在重大差异:无法满足业务合并的成交条件, ,包括发生任何事件、变更、对EON Reality提起的法律诉讼或者反对与业务有关的 Arogo 合并协议或管理团队,或其他可能导致企业合并协议终止的情况 ;由于未能获得Arogo股东的 批准而无法完成业务合并协议所设想的交易;赎回超过最高门槛或未能达到纳斯达克股票市场 的初始上市标准,与预期交易的完成有关;与交易有关的成本企业正在考虑 合并协议;延迟或未能实现拟议的业务合并协议交易的预期收益 ,包括EON Reality有效开发和成功销售新产品、解决方案和服务, 以及有效应对行业成本降低和其他变化的能力;与拟议的业务合并交易导致管理层在 持续业务运营中断时间相关的风险;EON Reality竞争的虚拟现实市场的变化 tes,包括关注其竞争格局、技术演变或解决方案、服务、 劳工事务、国际经济、政治、法律、合规和商业因素方面的监管变化;国内和 外贸政策和法规以及其他可能导致收缩或影响市场增长率和周期性的监管的发展和不确定性 EON Reality 服务;与战争、恐怖主义、大规模抗议和内乱、人为和自然灾害有关的中断,公众 健康问题和其他事件;变化在国内和全球总体经济条件下;EON Reality 可能无法执行 其增长战略的风险;EON Reality 信息技术系统的安全漏洞或其他中断或违反数据隐私 法律的行为;EON Reality 无法充分保护其知识产权;与持续的 COVID-19 疫情和 应对措施相关的风险,包括病毒的新变种;EON Reality 运营市场的复苏步伐;EON Reality 运营市场的复苏步伐;全球供应链 中断和潜在的人员短缺可能对EON Reality产生涓滴效应的潜在客户;EON Reality可能无法制定和维持有效的内部控制的风险;以及Arogo于2021年12月23日发布的首次公开募股的最终招股说明书中指出的其他风险和不确定性,以及将包含在委托书/招股说明书 中与拟议业务合并有关的风险和不确定性,包括其中的 “风险因素” 下的风险和不确定性,以及Arogo向美国证券交易委员会提交的其他文件 。EON Reality和Arogo警告说,上述因素清单并不是排他性的。这些前瞻性陈述 仅用于说明目的,无意作为担保、 保证、预测或明确的事实或概率陈述,也不得被任何投资者依赖作为担保、 保证、预测或明确的事实或概率陈述。
实际 业绩、业绩或成就可能与任何预测和前瞻性陈述 以及这些前瞻性陈述所依据的假设存在重大差异,甚至可能存在不利差异。无法保证此处包含的数据在任何程度上都能反映 未来的表现。提醒您不要过分依赖前瞻性陈述作为未来 业绩的预测指标,因为预计的财务信息和其他信息是基于估计和假设,这些估计和假设本质上会受到各种重大风险、不确定性和其他因素的影响,其中许多因素是管理层无法控制的。对于有关Arogo和EON Reality的信息,此处列出的所有信息 仅代表截至本文发布之日,对于来自Arogo或EON Reality以外的其他人的信息 ,除非适用法律要求,否则我们不承认 因新信息、未来事件和发展而更新或修改任何前瞻性陈述的任何意图或义务 或以其他方式发生在本来文之日之后。对EON Reality行业和市场 的预测和估计 基于我们认为可靠的来源,但是无法保证这些预测和估计在全部或部分上会被证明是准确的。预计和估计的数字仅用于说明目的,不是预测,可能无法反映实际的 结果。Arogo和EON Reality都没有保证Arogo或EON Reality将分别实现其预期。
3
其他信息以及在哪里可以找到
在与拟议的企业合并交易有关的 中,Arogo向美国证券交易委员会 (“SEC”)提交了相关材料,包括在S-4表格上提交的注册声明,其中包括2022年10月7日Arogo 的委托书/招股说明书草案和2023年2月13日的S-4表格第一修正案,并打算提交有关拟议业务合并交易的其他文件将来与美国证券交易委员会合作。建议Arogo的股东和其他利益相关人士 阅读初步委托书/招股说明书及其修正案、最终委托书和其中以提及方式纳入的与拟议业务合并交易有关的最终委托书和 文件,因为这些材料 将包含有关EON Reality、Arogo和拟议业务合并交易的重要信息。在美国证券交易委员会宣布 S-4表格生效后,Arogo将立即将最终委托书/招股说明书和代理卡邮寄给每位有权在会议上就批准企业合并和委托书/招股说明书中规定的其他提案进行投票的股东。 在做出任何投票或投资决定之前,敦促Arogo的投资者和股东仔细阅读完整的注册 声明和委托书/招股说明书,这些声明和委托书/招股说明书已经发布并宣布生效,以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件 ,以及对这些文件的任何修正或补充,因为它们将包含有关 拟议企业合并交易的重要信息。Arogo向美国证券交易委员会提交的文件可以在美国证券交易委员会的 网站www.sec.gov(注册号333-259338)上免费获得,也可以直接向佛罗里达州迈阿密布里克尔大道848号的Arogo Capital Acquisition Corp. 提出申请, Penthouse 5,佛罗里达州迈阿密 33131。
不得提出要约或邀请
这份 8-K 表格最新报告不构成 (i) 就任何证券 或拟议的业务合并征求委托、同意或授权,或 (ii) 出售要约或征求购买任何证券的要约,或 征求任何表决或批准,也不得在任何有此类要约、招标的司法管辖区出售证券, 或者在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,出售将是非法的。除非通过符合美国《证券法》要求的招股说明书,否则不得发行证券 。
招标参与者
Arogo 及其董事和执行官可能被视为参与向其股东征求有关业务合并的代理人 。这些董事和执行官的名单以及他们在Arogo 中的权益描述将包含在拟议业务合并的委托书/招股说明书中,该委托书/招股说明书可在www.sec.gov上查阅。有关 Arogo的董事和执行官及其对Arogo普通股所有权的信息载于Arogo的2021年12月23日 招股说明书,该说明书由自提交之日起向美国证券交易委员会提交的任何表格3或表格4进行了修改或补充。有关代理招标参与者利益的其他信息 将包含在与 拟议业务合并相关的委托书/招股说明书中,届时将包含在委托书/招股说明书中。这些文件可以从上面指明的来源 免费获得。
EON Reality及其董事和执行官也可能被视为参与向Arogo的股东 征集与拟议业务合并有关的代理人。这些董事和执行官的名单以及有关他们在拟议业务合并中的权益的信息 将包含在拟议业务合并的委托书/招股说明书中 。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) | 展品。 |
展品编号 | 展品描述 | |
3.1 | 经修订和重述的公司注册证书的修订证书。 | |
99.1 | 新闻稿,日期为2023年9月28日。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
4
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
AROGO 资本收购公司 | |||
来自: | //Suradech Taweesaengsakulthai | ||
姓名: | Suradech Taweesaengsakulthai | ||
标题: | 首席执行官 | ||
日期:2023 年 9 月 28 日 |
5