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招股说明书补充文件

（至2022年7月12日的 招股说明书）

Alpha Teknova, Inc

1,086,485 股

普通股

根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及公司与此类投资者之间签订的截至2023年9月15日的 证券购买协议（购买协议），我们将直接向某些合格投资者和合格的机构买家发行1,086,485股普通股，面值每股0.00001美元。

在同时进行的私募中，我们 正在向某些其他合格投资者和合格的机构买家出售11,299,993股普通股（PIPE股份）。PIPE股票是根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第4（a）（2） 条以及根据该法颁布的条例D中规定的豁免进行发行的，不是根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行的。预计同时进行的私募配售将与本次发行同时完成，其条款和条件与本次发行基本相同。

我们的普通股 在纳斯达克全球市场上市，股票代码为TKNO。2023年9月18日，纳斯达克全球市场公布的普通股收盘价为每股1.79美元。

截至2023年9月18日，非关联公司持有的已发行普通股（即 公开上市量）的总市值为1,270万美元，这是根据非关联公司以每股1.79美元的价格持有的7,113,500股已发行普通股计算得出的，这是我们普通股 股票在2023年9月18日的收盘价。根据S-3表格第I.B.6号一般指示，只要非关联公司持有的普通股总市值低于7500万美元，我们绝不会根据本招股说明书补充文件出售价值超过非关联公司在任何12个月内持有的普通股总市值三分之一的股票。在本招股说明书补充文件发布之前的12个日历月中，包括本招股说明书补充文件发布之日，我们没有根据S-3表格I.B.6的一般指示出售任何证券 。

我们的业务和对普通股的 投资涉及重大风险。这些风险在本招股说明书补充文件 第S-11页开头的标题以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式纳入的文件中描述了这些风险。

证券交易所 委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

		Per 分享				总计
发行价格		$	1.85			$	2,009,997.25
向我们收取的款项，扣除费用		$	1.85			$	2,009,997.25

本招股说明书补充文件的日期为2023年9月15日

目录

招股说明书补充文件

关于本招股说明书补充文件			S-1
关于前瞻性陈述的警示性声明			S-2
招股说明书补充摘要			S-5
这份报价			S-9
风险因素			S-11
市场和行业数据			S-13
所得款项的使用			S-14
稀释			S-15
股息政策			S-17
并行私募配售			S-18
分配计划			S-19
我们提供的证券的描述			S-20
法律事务			S-21
专家们			S-21
在这里你可以找到更多信息			S-21
以引用方式纳入某些信息			S-22

您只能依赖本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。我们未授权任何人向您提供与本招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息不同的信息。如果有人向您提供的信息与本招股说明书中包含的信息或 以引用方式纳入的信息不同，则您不应依赖这些信息。任何交易商、销售人员或其他人员均无权提供任何信息或陈述本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书中未包含的任何信息。您应该假设，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的信息仅截至文件正面的日期是准确的，并且无论本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或证券出售的时间如何，我们 以引用方式纳入的任何文件中包含的任何信息仅在以引用方式纳入的文件之日才是准确的。这些文件不是任何司法管辖区内任何人的 要约出售这些证券，也不是向任何非法向其提出 此类要约或招揽此类要约或招揽购买这些证券的要约。

关于本招股说明书补充文件

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是我们使用上架注册程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的 S-3 表格注册声明的一部分。根据这种上架注册流程，我们可以将上架注册声明中包含的基本招股说明书中描述的证券的任何 组合在一个或多个发行中出售，总发行价格不超过2.25亿美元。

除非上下文另有规定，否则除非另有说明，否则本招股说明书中提及Teknova、我们、我们和 我们指的是Alpha Teknova, Inc.。

我们在两份单独的文件中向您提供有关本次发行 普通股的信息，这些文件绑定在一起：（1）本招股说明书补充文件，其中描述了有关本次发行的具体细节；（2）随附的招股说明书，其中一些 可能不适用于本次发行。通常，当我们提及本招股说明书时，我们指的是两份文件的合并。如果本招股说明书补充文件中的信息与随附的招股说明书不一致，您应该 依赖本招股说明书补充文件。但是，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份文件中日期较晚的陈述不一致。例如，本招股说明书中以提及方式纳入的文件 补充文件中日期较晚的陈述将修改或取代先前的陈述，因为自较早的日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能已经发生了变化。

除了本招股说明书 补充文件、随附的招股说明书以及由我们或代表我们编写或我们推荐给您的任何免费写作招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息，我们未授权任何人提供任何其他信息。我们对 其他人可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任，也无法保证其可靠性。在任何司法管辖区，如果要约或招标未获授权，或者提出要约或招揽的人没有资格这样做 ，也不会向任何非法向其提出要约或招揽购买我们证券的要约。您应该假设，本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、以提及方式纳入本招股说明书的文件以及我们可能授权用于本次发行的任何自由书面招股说明书中 中的信息仅在相应文件发布之日才是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化 。在做出投资决定之前，您应完整阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、本招股说明书补充文件中以提及方式纳入的文件、随附的招股说明书以及我们可能授权 用于本次发行的任何免费书面招股说明书。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书补充文件中标题为 在哪里可以找到更多信息以及通过引用纳入某些信息的章节中向您推荐的文件中的信息。

我们仅在允许要约和出售的司法管辖区向 出售普通股，并寻求购买要约。法律可能会限制本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的分发以及普通股在某些 司法管辖区的发行。持有本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的美国境外人员必须了解普通股的发行、本招股说明书补充文件和随附的招股说明书在美国境外的分发，并遵守与之相关的任何限制。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书不构成，也不得用于任何司法管辖区内任何人向本招股说明书提出的出售要约或要约购买本招股说明书中任何证券的 要约，如果该人提出此类要约或招揽是非法的。

S-1

关于前瞻性陈述的警示声明

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处和其中以引用方式纳入的文件，以及我们公开发布的其他陈述和信息，包含《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的某些前瞻性陈述，这些陈述存在风险和 不确定性。我们打算将此类前瞻性陈述纳入1995年《私人证券诉讼改革法》中关于前瞻性陈述的安全港条款，并将本声明包括在内，以便 遵守这些安全港条款。这些前瞻性陈述包括有关我们业务可能的、估计的或假设的未来业绩、财务状况、流动性、经营业绩、计划和目标的信息。 前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如可能、将会、应该、潜在、打算、期望、预期、 估计、近似、相信、可能、预测、预测或其他类似的词语或表达。

此类前瞻性陈述基于我们对未来业绩的信念、假设和预期，同时考虑了我们目前已知的所有 信息。这些信念、假设和期望可能会因为许多潜在的事件或因素而发生变化，但并非所有事件或因素都是我们所知道的。我们提醒股东和其他读者不要过分依赖此类报表 。如果发生变化，我们的业务、财务状况、流动性、经营业绩、计划和其他目标可能与前瞻性陈述中表达的目标存在重大差异。当你对我们的证券做出投资决定时，你应该仔细考虑这种 风险。

本招股说明书补充文件中或以引用方式纳入此处 中关于我们的预期、信念、计划、目标、假设或未来事件或业绩的任何陈述都不是历史事实，而是前瞻性陈述。这些陈述受已知和未知的风险、不确定性和 假设的影响，这些假设可能导致实际结果与前瞻性陈述的预测或以其他方式暗示的结果存在重大差异，包括以下内容：

•

我们最近的亏损历史以及我们继续作为持续经营企业的能力；

•

我们是否有能力满足我们公开宣布的关于我们业务的指导或其他期望；

•

我们未来的财务业绩，包括我们的收入、收入成本和运营费用；

•

我们实现和提高盈利能力的能力；

•

我们扩大业务和提高能力的能力；

•

我们在短期和长期内对现金的预期使用以及流动性来源的充足性；

•

我们针对针对我们的任何法律诉讼的索赔进行辩护并减轻不利结果的能力，以及针对我们的任何索赔或诉讼的 案情；

•

我们维持现金和现金等价物并限制我们的应收账款和信用风险敞口的能力；

•

我们未来对额外设施的投资，以促进我们的预期增长；

•

我们未来使用资本进行潜在的收购，从而进一步或加快我们的战略；

•

我们未来使用股权或债务融资来执行我们的业务战略；

•

我们有能力利用通常适用于 上市公司的各种报告要求的某些豁免；

•

我们对根据2012年《Jumpstart 我们的创业公司法》（《就业法》）有资格成为新兴成长型公司的期限的预期；

•

最近的会计公告对我们的财务状况、经营业绩或现金流的影响；

S-2

•

未能对财务报告保持有效的内部控制或未能充分纠正 内部控制中可能出现或发现的任何弱点；

•

我们财务报告内部控制变更的影响，但旨在修复 重大弱点的变更除外；

•

任何疫情、流行病或传染病（包括 COVID-19）、自然灾害、地缘政治动荡、战争（包括乌克兰）、恐怖主义、公共卫生问题或其他灾难性事件可能对我们的业务以及我们积极管理 应对此类事件的能力产生的影响；

•

我们未来采用关键会计政策和估计；

•

我们提高制造过程和系统的规模和能力的能力；

•

来自更多公司进入市场的竞争加剧以及市场上更多 先进技术的可用性的影响；

•

全球经济状况对我们和客户的影响；

•

我们雇用和留住关键人员的能力；

•

我们以优惠条件或根本获得资本的能力；

•

我们有能力通过推出新产品来支持不断增长的细胞和基因 疗法市场以及信使核糖核酸（mRNA）疫苗和疗法的使用不断增加，从而实现未来的收入增长；

•

我们在细胞和基因疗法、液体活检、 和合成生物学等细分市场创造未来收入增长的能力；

•

通货膨胀和成本增加对我们运营的影响，包括材料、劳动力和利率上升 ；

•

我们使用手头现金来履行当前和未来的财务义务的能力，包括为我们的 业务、还本付息要求和资本支出提供资金；

•

我们获得我们投资的现金或现金等价物的能力；

•

我们经修订和重述的公司注册证书中专属法院条款的可执行性；

•

我们的客户对产品不合格、缺陷和错误的敏感性；

•

我们的产品是否可以豁免《美国食品、药品和化妆品法》 (FDCA) 的要求；

•

我们有能力在未来确保和维持原材料的稳定供应；

•

我们维持有助于我们成功的企业文化的能力；

•

我们的产品在广泛市场上的适销性以及在目标 市场取得成功的可能性；

•

美国和其他国家的监管动态;

•

收入确认规则和其他因素对我们财务业绩的影响；

•

我们为当前和未来的 产品获取、维护和执行知识产权保护的能力，包括我们保护商业秘密、商标和商品名称的能力；以及

•

与成为上市公司相关的持续开支。

你应该完整阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和以引用方式纳入的文件，并理解 我们的实际未来业绩可能会有重大不同

S-3

从我们目前的预期来看。我们的业务和运营现在和将来都将受到各种风险、不确定性和其他因素的影响。因此，实际结果和经验可能与任何前瞻性陈述中包含的结果和经验存在重大差异。此类风险、不确定性和其他可能导致实际业绩和经验与预期结果不同的因素包括但不限于本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处和其中以引用方式纳入的文件中概述的 、风险因素和其他事项。

本招股说明书补充文件中显示的信息仅在文件正面日期之前是准确的，无论本招股说明书补充文件的交付时间或出售证券的时间如何，我们 以引用方式纳入的任何信息仅在以引用方式纳入的文件之日起才是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、 经营业绩和前景可能发生了变化。由于上述风险因素可能导致实际结果或结果与我们或代表我们发表的任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异，因此 您不应过分依赖任何前瞻性陈述。此外，任何前瞻性陈述都只能说明截至其发表之日。新的因素会不时出现，我们无法预测会出现哪些 个因素。此外，我们无法评估每个因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性 陈述中包含的业绩存在重大差异。在本招股说明书补充文件发布之日之后作出的所有可归因于我们或任何代表我们行事的人的书面或口头前瞻性陈述均受本招股说明书中包含并以提及方式纳入本招股说明书的风险因素和警告 陈述的明确限制。除非法律要求，否则我们没有义务公开发布对此类前瞻性陈述的任何修订，以反映本招股说明书补充文件 之日之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。

S-4

S-5

S-6

S-7

S-8

S-9

S-10

风险因素

投资我们的证券涉及高度风险。在做出投资决策之前，您应仔细考虑我们最新的10-K表年度报告中描述的风险、 不确定性和其他因素，这些报告由我们已经或将要向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告 和8-K表最新报告作为补充和补充和更新，这些报告以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书。除了仔细阅读我们最新的 10-K 表年度报告中描述的风险因素，以及我们已经或将要向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表季度报告和 8-K 表格最新报告补充和更新外，您还应仔细考虑以下其他风险因素。

与本次发行相关的风险

在如何使用可用资金（包括我们从本次发行中获得的净收益）方面，我们将拥有广泛的自由裁量权，并且我们可能无法有效使用这些资金，这可能会影响我们的经营业绩并导致我们的股价下跌。

我们的管理层将对本次发行收益的使用拥有广泛的自由裁量权。我们打算将本次发行的净收益（如果有）用于一般公司用途（包括偿还部分未偿债务），也可能将此类收益用于营运资金和其他一般公司用途，其中可能包括 支出，以提高我们的制造能力和能力，提高运营效率，扩大我们的营销、销售和研发人员和能力，提高品牌知名度，开发新产品以及服务， 吸引新客户、寻求收购机会，以及用于其他公司目的。我们的管理层在使用净收益方面将有相当大的自由裁量权，作为投资决策的一部分，您将没有机会评估所得款项是否得到适当使用。净收益可能用于不会增加我们的经营业绩或提高普通股价值的公司用途。在使用之前，我们可能会以不产生收入或损失价值的方式投资我们的 可用资金。有关更多详细信息，请参阅本招股说明书补充文件第S-14页开头的收益使用情况。

您购买的普通股的每股有形账面净值可能会立即大幅稀释。

我们发行的普通股的每股价格可能高于您购买前我们已发行普通股的每股有形账面净值 ，在这种情况下，根据您为我们普通股支付的价格与购买时每股有形账面净值之间的差额，您将立即被稀释。有关本次发行中购买我们普通股将产生的稀释的更详细说明，请参阅下文标题为 “稀释” 的 部分。

由于未来的股票发行，您将来可能会遭遇稀释。

为了筹集更多资金，我们预计将来会发行更多普通股或其他可转换成普通股或可兑换为普通股的证券。我们无法向您保证，我们将能够以等于或高于投资者在本次发行中支付的每股价格出售任何其他发行的股票或其他证券，并且将来购买股票或其他证券的投资者可能拥有优于现有股东的权利。我们在未来交易中出售额外普通股或其他可转换为普通股或 可兑换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于本次发行的每股价格。在行使购买普通股的未偿还期权或认股权证的情况下，在本次发行中购买我们普通股 股票的投资者可能会进一步稀释。

S-11

我们普通股的未来销售，或者对未来可能出现这种销售的看法，可能会导致我们的 股价下跌。

在本次发行之后，在公开市场上出售大量普通股，或者认为这些出售可能发生，可能会导致我们普通股的市场价格下跌。根据《证券法》，在 发行后，我们普通股的绝大多数流通股都可以自由交易，不受限制或进一步登记，本次发行中出售的普通股。

我们预计在 可预见的将来不会支付股息。因此，您必须依靠股票升值来获得任何投资回报。

我们从未宣布或 为普通股支付现金分红，也预计在可预见的将来也不会为普通股支付现金分红。任何现金分红的支付也将取决于我们的财务状况、经营业绩、资本需求 和其他因素，并将由董事会自行决定。因此，您必须依靠资本增值（如果有的话）来获得对我们普通股的投资回报。

S-12

市场和行业数据

除非另有说明，否则我们基于本招股说明书补充文件中包含并以引用方式纳入本招股说明书补充文件中有关我们行业的信息，该行业涉及风险和不确定性，可能会因各种因素而发生变化，包括本招股说明书补充文件 的风险因素部分以及本招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的其他信息。这些因素和其他因素可能导致有关我们行业的信息与 本招股说明书补充文件中表达并以引用方式纳入此处的信息存在重大差异。

S-13

所得款项的使用

我们估计，出售普通股的净收益约为198万美元。我们打算将本次发行的净收益（如果有）用于一般公司用途（包括偿还部分未偿债务）。

这些收益的确切金额和使用时间将取决于许多因素，例如 我们增长的时间和进展、我们的资金需求以及其他资金的可用性和成本。截至本招股说明书补充文件发布之日，我们无法确定本次发行净收益的所有特定用途。 因此，我们的管理层将对这些收益的时间和用途拥有广泛的自由裁量权。在上述全部净收益使用之前，我们打算将部分收益暂时投资于短期 计息工具。

S-14

稀释

本次发行中我们普通股的购买者将立即被稀释，以公开发行每股价格 与本次发行后普通股每股有形账面净值之间的差额为限。

截至2023年6月30日 ，我们的有形账面净值约为6,730万美元，合每股普通股2.38美元。每股有形账面净值的计算方法是将有形资产总额减去负债总额的净额除以截至2023年6月30日已发行的 普通股总数。

在出售我们特此发行的总金额为2,009,997.25美元的普通股以及同时私募中出售总额为20,904,987.05美元的PIPE股票之后，每种情况下均以每股1.85美元的发行价出售，并扣除我们为此应付的估计总发行费用 ，我们截至6月30日的调整后有形账面净值，2023年约为8,990万美元，合每股普通股2.21美元。这意味着我们现有股东的有形账面净值立即减少每股0.17美元，而本次发行的新投资者的有形账面净值立即增加0.36美元。下表说明了每股摊薄情况：

每股发行价格						$	1.85
截至2023年6月30日，每股有形账面净值		$	2.38
每股有形账面净值下降归因于新投资者购买 本次发行中的股票以及同时进行的私募配售		$	0.17
在本次发行和 同步私募生效后，按调整后的每股有形账面净值计算						$	2.21
购买本次发行股票的新投资者每股有形账面净值增加 和同时进行的私募配售						$	0.36

本次发行后我们要流通的普通股数量基于截至2023年6月30日的28,341,302股已发行普通股 ，不包括截至2023年6月30日的每种情况：

•

行使经修订的2016年股票计划、经修订的2020年股权激励计划和2021年计划下未偿还的股票期权后，可发行4,131,423股普通股，加权平均行使价为每股6.54美元；

•

根据2021年计划 ，174,595股普通股在未偿还的限制性股票单位结算后预留发行；

•

3,085,080股普通股根据2021年计划下的未来奖励预留发行（其中 股票数量占2023年1月1日的年度增长（但不包括随后任何一年的可能增长），该计划规定每年可能在 的1月1日进行年度增长，为期十年，从2022年1月1日开始，到1月（包括1月）结束 2031 年 1 月 1 日，金额等于 12 月 31 日已发行普通股总数的 4%上一年）； 和

•

根据我们的2021年员工股票 购买计划（其中股票数量占2023年1月1日的年度增长（但不包括随后任何一年的可能增长），根据该计划的规定每年可能增加的722,202股普通股 1 月 1 日，从2022年1月1日开始，为期十年，从 2022 年 1 月 1 日开始，截至（包括) 2031年1月1日，金额等于 (i) 普通股总数的1％中较小的一个上一个日历年 12月31日的已发行股票，以及（ii）319,911股普通股）。

S-15

如果截至2023年6月30日的未偿还期权已经或正在行使， 根据我们的股权激励计划授予新的期权或其他股权奖励，或者我们将来发行更多股票，则购买本次发行股票的投资者可能会进一步稀释。此外，出于市场状况或战略考虑，我们可能会选择筹集 额外资金，即使我们认为我们有足够的资金用于当前或未来的运营计划。如果通过出售股权或可转换 债务证券筹集额外资金，则这些证券的发行可能会导致我们的股东进一步稀释。

S-16

股息政策

迄今为止，我们尚未为普通股支付任何现金分红。我们可能会保留未来的收益（如果有的话），用于未来的运营、扩张和 债务偿还，而且我们目前没有在可预见的将来支付现金分红的计划。未来申报和支付股息的任何决定都将由董事会自行决定，除其他外，将取决于 我们的经营业绩、财务状况、现金需求、合同限制以及董事会可能认为相关的其他因素。特别是，除非豁免，否则我们经修订和重述的信贷和证券 协议（经修订，由中型股金融信托基金（MidCap）作为代理人和贷款人，以及不时由其他贷款机构签订的经修订和重述的信贷和证券协议，以及不时由中型股担任代理人和贷款人的其他贷款机构禁止我们支付股息，但我们股票的应付股息除外。我们未来为普通股支付现金分红的能力也可能受到 我们可能发行的任何未来债务或优先证券或我们可能达成的任何未来信贷额度的条款的限制。

S-17

并行私募配售

在同时进行的私募中，我们将向某些其他合格投资者和合格的机构买家出售11,299,993股PIPE 股票。每股PIPE股票将以每股1.85美元的发行价出售给此类投资者。预计同时进行的私募配售将与本次发行同时结束，其条款和条件与本次 发行的条款和条件基本相同。

此外，我们的控股股东 Telegraph Hill Partners Management Company LLC 通过其附属公司 Telegraph Hill Partners IV、L.P. 和 THP IV Affiliates Fund, LLC、我们的总裁兼首席执行官兼董事会成员斯蒂芬·冈斯特里尔、我们的总法律顾问兼首席合规官马修·洛厄尔、 Damon Terrill 和 Mackowski Family Trust 隶属于我们的董事会成员 J. Matthew Mackowski 已同意参与同期的私募配售并以与其他投资者相同的 条款共购买9,054,052股PIPE股票。

PIPE股票是根据 第4 (a) (2) 条中规定的豁免以及根据该法颁布的D条例进行发行的，不是根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行的。

在同时进行的私募中，我们与投资者签订了证券购买协议（PIPE购买协议） 和注册权协议（注册权协议）。根据注册权协议，我们必须在签署注册权协议（转售注册声明）后的45个日历日内提交注册声明，以注册转售PIPE股份。根据PIPE购买协议，与PIPE股票相关的总收购价格约为20,904,987.05美元。

S-18

分配计划

我们已经直接与投资者签订了与本次发行相关的购买协议。根据购买协议， 该协议下的投资者同意以每股1.85美元的出售价格购买我们1,086,485股普通股。

根据购买协议， 股普通股是在没有配售代理人、承销商、经纪人或交易商的情况下直接向投资者发行。特此发行的普通股已在或预计于2023年9月19日左右交付，但须满足惯例成交条件。并非所有在此发行的普通股都可能在收盘时出售，在这种情况下，我们的净收益将减少。我们估计 我们应支付的本次发行的总费用约为25,000美元。

有关购买协议的完整条款，您 应参考与本次发行相关的证券购买协议的形式，该表格将作为8-K表格最新报告的附录提交，我们将向美国证券交易委员会提交的与本次发行有关的 ，该报告将以引用方式纳入本招股说明书补充文件所包含的注册声明中。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，交易代码为TKNO。我们普通股的过户代理是 Pacific Stock Transfer Company。

S-19

我们提供的证券的描述

普通股

我们将在本次发行中发行 普通股。截至2023年9月18日，已发行和流通的普通股为28,341,302股，约有5名股东持有记录在案。有关我们普通股的更多信息，请参阅随附的 招股说明书中的资本存量描述。

S-20

法律事务

位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的Paul Hastings LLP将转交本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中提供的普通股的有效性。

专家们

Alpha Teknova, Inc.以引用方式纳入Alpha Teknova Inc.截至2022年12月31日止年度的年度报告（10-K表）的财务报表已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所审计，如其中所含报告所示， 以引用方式纳入此处。此类财务报表是根据安永会计师事务所根据会计和审计专家等公司的授权提交的 此类财务报表（在向美国证券交易委员会提交的同意书所涵盖的范围内）的报告纳入此处，并将包含在随后提交的文件中的经审计的财务报表。

在这里你可以找到更多信息

我们是一家报告公司，向美国证券交易委员会提交年度、季度和最新报告、委托书和其他信息。我们已根据《证券法》在S-3表格上向美国证券交易委员会提交了一份注册声明，内容涉及根据本招股说明书补充文件发行的证券。本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书不包含注册声明中规定的所有信息以及注册声明的附录和附表。有关我们以及根据本招股说明书 补充文件发行的证券的更多信息，请您参阅作为注册声明一部分提交的注册声明和附表。美国证券交易委员会维护着一个互联网站点，其中包含报告、委托书和信息声明，以及有关以电子方式向美国证券交易委员会申报的发行人 的其他信息，包括Alpha Teknova, Inc.。美国证券交易委员会的互联网网站可在以下网址找到http://www.sec.gov。有关我们的其他信息可以在我们的网站上找到www.teknova.com。我们网站上包含的或可以通过我们网站访问的任何 信息均未以引用方式纳入本招股说明书补充文件，也绝不是本招股说明书补充文件的一部分，在就投资我们的证券的 做出任何决定时不应以此为依据。

S-21

以引用方式纳入某些信息

美国证券交易委员会允许我们以参考方式将信息纳入本招股说明书补充文件中，这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独向美国证券交易委员会提交的文件，向您披露 重要信息。本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件包含您应阅读的有关我们的重要信息。

我们以引用方式在本招股说明书补充文件中纳入了我们向美国证券交易委员会提交的以下信息或文件 （委员会档案编号001-40538）：

•

我们于2022年3月30日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的 10-K 表年度报告；

•

我们于2023年5月11日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告，以及我们于2023年8月11日向美国证券交易委员会提交的截至2023年6月30日的季度的 10-Q表季度报告；

•

我们于 2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 20 日 10 和 2023 年 8 月 14 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格最新报告（根据第 2.02 项或 8-K 表格第 7.01 项提供的 部分以及与此类项目相关的此类报告的附录）；以及

•

我们于2021年6月24日向美国证券交易委员会提交的 8-A表格注册声明（文件编号001-40538）中对我们普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修正案或报告， ，包括我们在2023年3月30日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告的附录4.3 。

我们还将根据《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何未来文件（根据表格2.02或第7.01项提供的当前报告 以及在该表格上提交的与此类项目相关的证物除外，除非该8-K表格明确规定了相反的规定），包括在首次提交之日之后提交的文件本招股说明书补充文件所包含的注册声明，直到我们提交 生效后修正案，表明该修正案已终止从向美国证券交易委员会提交此类文件的相应日期起，本招股说明书补充文件以及此类未来申报的发行将成为本招股说明书补充文件的一部分。就本文而言，此处包含的任何声明或此处纳入或视为以提及方式纳入的文件中的任何声明均应被视为已被修改或取代，前提是此处或 随后提交的任何其他文件中包含的声明修改或取代了该声明。除非经过修改或 被取代，否则任何如此修改或取代的此类声明均不得被视为构成本招股说明书补充文件的一部分。

我们可提供以引用方式合并的文档，不收取 费用。您可以通过书面形式或通过电话向以下地址索取本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件：

Alpha Teknova, Inc

收件人： 公司秘书

2451 伯特大道

加利福尼亚州霍利斯特 95023

investors@teknova.com

电话：1 (781) 235-3060

S-22

招股说明书

Alpha Teknova, Inc

$225,000,000

普通股票

优先股

债务证券

认股权证

权利

单位

我们可能会不时以一项或多项发行形式发行和出售上述 的任何证券 组合，无论是单独发行还是与其他证券合并，总额不超过2.25亿美元。我们还可能在转换债务证券时发行普通股或优先股，在转换优先股 时发行普通股，或在行使认股权证、权利或单位时提供普通股、优先股或债务证券。本招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。

每次我们发行和出售证券时，我们都会为本招股说明书提供补充文件，其中包含有关发行 以及证券金额、价格和条款的具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份与这些产品有关的免费书面招股说明书。招股说明书、招股说明书补充文件和任何相关的免费写作 招股说明书也可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的有关该发行的信息。在投资我们的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件以及任何相关的免费写作招股说明书，以及 以及以引用方式纳入的任何文件。

我们可以向或通过一个或多个承销商、交易商和代理人发行和出售 本招股说明书和任何招股说明书补充文件中描述的证券，也可以直接向买方发行和出售这些证券，或者通过这些方法的组合。如果任何承销商、交易商或代理人参与了任何 证券的出售，则其名称以及他们之间或彼此之间任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的招股说明书补充文件中列出，或可根据所列信息进行计算。有关更多信息，请参阅本招股说明书中标题为 “关于本招股说明书和分销计划” 的 部分。在未交付本招股说明书和描述此类证券发行方法和条款的适用招股说明书补充文件之前，不得出售任何证券。

投资我们的证券涉及高度的风险。您应仔细查看本页开头的 “风险因素” 标题下描述的 风险和不确定性 5在本招股说明书中，任何适用的招股说明书补充文件和任何适用的自由写作招股说明书中，以及以引用方式纳入本招股说明书的文件中的类似标题 。

我们的普通股目前在 纳斯达克全球市场上市，股票代码为TKNO。2022年6月30日，我们上次公布的普通股销售价格为每股8.40美元。适用的招股说明书补充文件将包含有关在纳斯达克全球市场或适用的招股说明书补充文件所涵盖的任何其他证券市场或其他证券交易所（如果有）上市（如果有）的信息。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，或者 否认本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2022年7月12日。

目录

摘要			1
风险因素			5
所得款项的用途			6
有关前瞻性陈述的披露			7
资本存量描述			10
债务证券的描述			18
认股权证的描述			28
权利描述			31
单位描述			32
证券的合法所有权			33
分配计划			37
法律事务			39
专家			39
在哪里可以找到更多信息			39
以引用方式纳入的重要信息			40

关于这份招股说明书

每当我们在本招股说明书中提及 Teknova、我们、我们或我们时，除非上下文另有说明，否则我们的意思是 Alpha Teknova, Inc.， 。当我们提及您或您的时，我们指的是适用系列证券的持有人。

本招股说明书是我们使用上架注册程序向证券和 交易委员会 (SEC) 提交的S-3表格注册声明的一部分。根据这种上架注册流程，我们可以在一次或多次发行中出售本招股说明书中描述的证券的任何组合，总金额不超过 225,000,000 美元。本招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。每次我们根据本招股说明书提出出售证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关 本次发行条款的具体信息。招股说明书补充文件还可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果我们在招股说明书补充文件中作出的任何陈述与本 招股说明书中的陈述不一致，则本招股说明书中的陈述将被招股说明书补充文件中的陈述视为修改或取代。您应该阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件以及由 代表我们编写或代表我们准备的任何免费书面招股说明书，以及 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的其他信息。

您 应仅依赖本招股说明书、随附的招股说明书补充文件中包含的信息，或以引用方式纳入此处或其中的信息。我们未授权任何人向您提供信息或陈述 与众不同。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应该依赖它。本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件不构成出售或招标要约购买除与之相关的注册证券以外的任何 证券，本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件不构成在任何司法管辖区出售证券或向任何人征集购买证券的要约或邀请 。即使本招股说明书和此类招股说明书补充文件或补充文件已交付或证券是根据招股说明书和此类招股说明书补充文件或 补充文件（如适用）各自发布日期之后的任何日期，您都不应假设本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中包含的信息是正确的。自本注册声明和任何随附的招股说明书补充文件中分别包含的招股说明书日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能已发生变化 。本招股说明书包含本文所述某些文件中包含的某些条款的摘要，但要了解完整信息，请参阅实际文件。所有摘要的 都经过实际文档的完整限定。本文提及的一些文件的副本已经提交、将提交或将以引用方式纳入本招股说明书所含注册声明的附录，您可以按下文 “在哪里可以找到更多信息” 标题下获得这些文件的 副本。只有在本招股说明书附有招股说明书补充文件的情况下，我们才能根据本招股说明书出售证券。

我们还注意到，我们在作为提及纳入本招股说明书的任何文件 的附录提交的任何协议中作出的陈述、保证和契约仅是为了此类协议各方的利益而作出的，包括在某些情况下，目的是在此类协议的各方之间分配风险，不应将其视为 对您的陈述、保证或契约。此外，此类陈述、保证或契约仅在作出之日才是准确的。因此，不应准确地依赖此类陈述、保证和契约 来代表我们当前的事务状况。

1

2

3

4

风险因素

投资根据本招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书 发行的任何证券都涉及高度的风险。在做出投资决定之前，在决定是否做出投资决定之前，您应仔细考虑任何适用的招股说明书补充文件、任何相关的自由写作招股说明书、我们 最新的 10-K 表年度报告，或我们 10-Q 表季度报告中的任何更新中的风险因素，以及本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书中出现或纳入的所有其他信息购买任何所发行的证券。我们的业务、财务状况或经营业绩 都可能受到任何这些风险的重大不利影响。任何这些风险的发生都可能导致您损失对所发行证券的全部或部分投资。

5

所得款项的使用

除非适用的招股说明书补充文件或我们授权用于与特定发行有关的 的任何免费书面招股说明书中另有规定，否则我们目前打算将出售本招股说明书发行的证券的净收益（如果有）用于营运资金和一般公司用途，其中可能包括用于提高我们的 制造能力和相关运营能力、提高运营效率、扩大营销、销售和研发人员的支出，提高品牌知名度，开发新产品和服务并吸引新客户， 寻求业务合并，偿还、再融资、赎回或回购我们的债务或股本。

使用本招股说明书出售任何特定证券发行所得的 收益的预期用途将在随附的与该发行有关的招股说明书补充文件中描述。这些收益的确切使用金额和时间将取决于许多因素，例如我们提高制造能力和相关运营能力的时机和进度、我们的资金需求以及其他资金的可用性和成本。在如上所述使用净收益 之前，我们打算将所得款项暂时投资于短期计息工具。

我们可以承担在注册本招股说明书所涵盖的股票时产生的所有其他成本、费用和开支，包括但不限于所有注册和申请费、纳斯达克全球市场上市费以及我们的法律顾问 和我们的会计师的费用和开支。

6

有关前瞻性陈述的披露

本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件以及以引用方式纳入本招股说明书的文件可能包含经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（交易法）第21E条所指的关于我们和我们子公司的前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述旨在被1995年《私人证券诉讼改革法》提供的前瞻性陈述的安全港所涵盖。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他 重要因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。这些前瞻性陈述 依赖于有关未来事件的许多假设，包括与以下内容相关的陈述：

•

我们未来的财务业绩，包括我们的收入、收入成本和运营支出；

•

我们实现和提高盈利能力的能力；

•

我们扩大业务和提高能力的能力；

•

我们在短期和长期内对现金的预期使用情况，以及我们的流动性来源是否充足 来满足我们的流动性需求；

•

我们在针对我们的任何法律诉讼中对索赔进行辩护和减轻不利结果的能力，以及针对我们的任何索赔或诉讼的 案情；

•

我们有能力在不损失或注销的情况下维持现金和现金等价物，并限制我们的应收账款 和信用风险敞口；

•

我们未来对额外设施的投资，以促进我们的预期增长；

•

我们未来使用股权或债务融资来执行我们的业务战略；

•

我们对任何发行收益的使用；

•

我们未来使用流动性来进行潜在的收购，以进一步或加速我们的战略；

•

我们计划的收购、任何此类收购的条款以及完成此类 收购的预期时间；

•

我们有能力将收购的业务和资产与我们的运营、技术、服务和 人员整合；

•

我们有能力利用通常适用于 上市公司的各种报告要求的某些豁免；

•

我们对根据2012年《Jumpstart 我们的商业初创企业法》有资格成为新兴成长型公司的期望；

•

最近的会计公告对我们财务状况、经营业绩或现金流的影响， 特别是采用第2016-13号会计准则更新《金融工具信用损失》（主题326）的影响；

•

任何未能完全纠正我们未来财务报告内部控制中的任何重大弱点 ，也未能在未来维持有效的内部控制；

•

我们财务报告内部控制变更的影响，但旨在修复 重大弱点的变更除外；

•

新型冠状病毒（COVID-19）或任何疫情、流行病或 爆发的传染病、自然灾害、地缘政治动荡、战争、恐怖主义、公共卫生问题或其他灾难性事件可能对我们的业务产生的影响；

•

我们积极管理我们对 COVID-19 疫情或 其他疫情的应对的能力；

7

•

我们未来采用关键会计政策和估计；

•

我们提高制造过程和系统的规模和能力的能力；

•

来自其他公司进入市场的竞争加剧所产生的影响，以及更多 先进技术在市场上的可用性；

•

我们在扩张时积极招聘的能力；

•

我们以优惠条件吸引资本的能力；

•

我们有能力通过推出新产品来支持不断增长的细胞和基因 疗法市场以及信使核糖核酸疫苗和疗法的使用越来越多，从而实现未来的收入增长；

•

与未来全球扩张和运营相关的成本增加的影响；

•

我们使用手头现金来履行当前和未来的财务义务的能力，包括为我们的 业务、还本付息要求和资本支出提供资金；

•

我们经修订和重述的公司注册证书中专属法院条款的可执行性；

•

我们的客户对产品不合格、缺陷和错误的敏感性；

•

我们的产品可以豁免《美国食品、药品和化妆品法案》；

•

我们有能力在未来确保和维持原材料的稳定供应；

•

我们维持有助于我们成功的企业文化的能力；

•

我们的产品在广泛市场的适用性以及在目标市场成功或获得收入 机会的可能性；

•

逐步取消伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）， 或用不同的参考利率取代LIBOR对适用于我们融资安排的利率的影响；

•

美国和其他外国的监管发展;

•

收入确认规则和其他因素对我们财务业绩的影响；

•

我们为当前和未来产品获取、维护和执行知识产权保护的能力， 包括我们保护我们的商业秘密、商标和商品名称的能力；以及

•

与成为上市公司相关的费用。

任何前瞻性陈述都应根据这些因素进行考虑。诸如预期、相信、 预测、潜力、目标、考虑、期望、打算、计划、项目、希望、寻求、估计、 战略、持续、持续、机遇、可能、将、应该、可能、可能、设计为、 未来、可预见的未来以及类似的表达方式和变体，以及这些词语的否定词来识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于我们管理层的预期、估计、预测、 信念和假设，这些信息均可能发生变化。这些前瞻性陈述并不能保证未来的表现，受风险和 不确定性的影响，这些风险和 不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异。决定这些结果和值的许多重要因素超出了我们的控制或 预测的能力。提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述。除非法律另有要求，否则我们不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。

您应完整阅读本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件以及以引用方式纳入的文件，并且 要理解我们未来的实际业绩可能会很重要

8

与我们目前的预期不同。我们的业务和运营现在和将来都会受到各种风险、不确定性和其他因素的影响。因此，实际结果和经验 可能与任何前瞻性陈述中包含的结果和经验存在重大差异。此类风险、不确定性和其他可能导致实际业绩和经验与预期不同的因素包括但不限于我们截至2021年12月31日的10-K表年度报告iIItem 1A部分 “风险因素” 和我们于5月向美国证券交易委员会提交的截至2022年3月31日的季度10-Q表第二部分第1A部分 “风险因素” 中列出的风险因素 2022 年 12 月 12 日以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中，这些文件可能会不时被我们提交的其他报告所修改、补充或取代 未来将与美国证券交易委员会合并，这些内容以提及方式纳入本招股说明书中。

您应该 假设本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件、任何相关的自由写作招股说明书以及此处以引用方式纳入的任何文件中显示的信息仅在发布之日准确无误。由于上述风险因素 可能导致实际结果或结果与我们或代表我们所作的任何前瞻性陈述中表达的结果或结果存在重大差异，因此您不应过分依赖任何前瞻性陈述。此外，任何 前瞻性陈述仅代表其发表之日。新的因素不时出现，我们无法预测会出现哪些因素。此外，我们无法评估每个因素对我们 业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。在本招股说明书发布之日之后作出的所有可归因于我们或任何 个人的书面或口头前瞻性陈述均明确受本招股说明书中包含并以引用方式纳入的风险因素和警示陈述的全部限制。除非法律要求，否则我们 不承担任何义务公开发布对此类前瞻性陈述的任何修订，以反映本招股说明书发布之日之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。

9

股本的描述

一般事项

截至2022年3月31日 ，我们的法定股本由5亿股组成，包括（i）4.9亿股普通股，面值为每股0.00001美元，以及（ii）1,000,000股优先股，面值为每股0.00001美元。根据纳斯达克股票市场有限责任公司（纳斯达克规则）的 适用规则，我们的董事会有权在未经股东批准的情况下发行更多股本。截至2022年3月31日，我们的 普通股共发行和流通了28,042,479股，没有发行和流通的优先股。

普通股

股息权

普通股持有人有权从合法可用资金中按比例获得我们的董事会 可能不时宣布的股息（如果有），但须遵守可能适用于当时未偿还的优先股（如果有）的优惠。未来对我们的股本支付股息的任何决定都将受适用法律的约束，并将取决于 的收益（如果有）、财务状况、经营业绩、资本要求以及董事会认为相关的其他因素。特别是，除非豁免，否则我们与MidCap Financial Trust（MidCap）作为代理人和贷款人的经修订和重述的信贷和证券 协议（定期贷款）（经修订的定期贷款信贷协议）的条款，以及不时由其他贷款机构签订的经修订和重述的信贷和担保协议（Revolving 贷款）（Revolving 贷款）的条款（Revolving 贷款）的条款（Revolving Loan）经修订的循环贷款信贷协议，以及定期贷款信贷协议，修订后的信贷协议）禁止我们支付 股息，但以股票支付的股息除外。我们未来支付普通股现金分红的能力也可能受到我们可能发行的任何未来债务或优先证券的条款或我们未来可能签订的 信贷额度的限制。

投票权

普通股持有人有权就股东表决的所有事项进行每股一票。

获得清算分配的权利

如果我们公司发生清算、解散或清盘，普通股持有人将有权按比例分享偿还负债后剩余的所有 资产，但须遵守当时未偿还的优先股（如果有）的先前分配权。

没有优先权或类似权利

普通股将没有优先购买权或转换权或其他认购权。没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款 。

清单

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为TKNO。

优先股

我们经修订和重述的 公司注册证书授权我们的董事会在受特拉华州法律规定的限制的前提下以一股或多股发行多达10,000,000股优先股

10

系列，用于不时确定和确定每个此类系列中应包含的股票数量，并确定每个类似 系列股票的名称、权力、权利和偏好及其资格、限制和限制，包括投票权（如果有）、股息权、解散权、转换权、交易所权和赎回权，在每种情况下，我们的 股东无需进一步表决或采取行动。我们的董事会也可以增加或减少任何此类系列的股票数量，但不得低于该系列当时已发行的股票数量，而无需我们的股东进一步投票或采取任何行动。

我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会对我们普通股持有人的投票 权力或其他权利产生不利影响。优先股的发行虽然为可能的收购和其他公司目的提供了灵活性，但除其他外，可能产生推迟、 推迟或阻止控制权变更的效果，并可能对我们普通股的市场价格以及普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。

注册权

截至2019年1月14日，我们的投资者 权利协议与其中确定的某些股东授予这些股东对他们持有的可注册证券的某些注册权，这些证券包括 (i) 本次发行时投资者权利协议当事方持有的任何普通股；(ii) 转换和/或行使我们任何其他证券后直接或间接发行或可发行的任何普通股 由我们的投资者权利协议一方持有的证券；以及 (iii)) 任何普通股在转换或行使任何认股权证、权利或其他证券时发行，这些认股权证、权利或其他证券是以股息或其他 分配的形式发行，以换取或取代第 (i) 和 (ii) 条中证券的股息或其他 分配。在适用的注册声明宣布生效后，通过行使这些注册权对我们的普通股进行注册将使普通股的持有人能够根据《证券法》不受限制地出售此类股票。根据我们的投资者权利协议，我们将支付与此类注册有关的所有费用，包括参与持有人的一位律师的费用 ，持有人将支付与出售股票有关的所有承保折扣、佣金和股票转让税。我们的投资者权利协议还包括惯例 赔偿和程序条款。

这些注册权将在以下两者中较早者到期：(i) 被视为清算事件， 但有某些例外情况；(ii) 个人或一组关联人收购我们已发行有表决权股票50％以上的交易，但某些例外情况除外；以及 (iii)《证券法》第144条或 另一项类似豁免适用于在三个月内无限制地出售所有此类持有人的股份，以较早者为准无需注册。

索取注册权

当时未偿还的可注册证券中不少于50％的持有人可以要求我们在S-1表格上就当时未偿还的可注册证券的至少40％提交注册声明（如果扣除销售费用后的预期总发行价格将超过 1,500万美元，则比例较低）。

如果扣除销售费用后的可注册证券的总发行价格预计 超过500万美元，则当时流通的可注册股份中不少于30％的持有人可以要求我们在S-3表格上就这些持有人当时未偿还的可注册证券提交一份注册 声明。

Piggyback 注册权

如果我们提议根据《证券法》注册我们的任何证券，无论是为我们自己的账户还是为其他 证券持有人的账户注册，则加入我们投资者权利协议的股东有权获得某些搭桥注册权，允许他们将可注册证券纳入这种

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注册，受某些营销和其他限制的约束。因此，每当我们提议根据《证券法》提交除要求 注册以外的注册声明时，都应提交一份注册声明 表格 S-4 或 S-8 或注册债务证券和标的普通股，这些持有人 有权收到注册通知，并有权将其可注册证券纳入注册，但须遵守某些限制。

我们的管理文件和特拉华州法律规定的反收购事项

特拉华州法律的某些条款，以及我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程，所有条款 概述如下，可能会延迟、推迟或阻碍他人获得我们公司的控制权。预计这些规定将阻止强制性收购行为和收购要约不足。 这些条款还旨在鼓励寻求收购我们公司控制权的人员首先与我们的董事会进行谈判。但是，这些条款可能会推迟、阻碍或阻止 收购我们的尝试，这可能会剥夺我们的股东以高于现行市场价格的价格出售普通股的机会。

授权但未发行的股本

经授权但未发行的普通股和优先股无需股东批准即可在未来发行，但 受纳斯达克规则规定的任何限制。这些额外股份可用于各种公司融资交易、收购和员工福利计划。授权但未发行和未预留的普通股和 优先股的存在可能会使通过代理竞赛、要约、合并或其他方式获得对我们的控制权变得更加困难或阻碍人们的尝试。

机密董事会

我们经修订和重述的公司注册证书规定，我们的董事会分为三类， 类别的数量尽可能相等，每个类别的任期为三年。每个类别的董事任期为三年（最初分配到第二类的董事除外，其任期将在我们的2023年年会上到期，以及最初分配到第三类的董事，其任期将在我们的2024年年会上到期），一个类别由我们的股东每年选举一类。这种选举和罢免董事的制度往往会阻碍 第三方提出要约或以其他方式试图获得对我们的控制权，因为它通常会使股东更难更换大多数董事。

我们经修订和重述的公司注册证书还规定，董事总数应不时完全由我们的董事会确定 ；提供的在任何时候，Telegraph Hill Partners IV, L.P.（THP LP）及其子公司THP IV Affiliates Fund, LLC（THP LLC，以及THP LP）总共实益拥有 当时有权在董事选举中普遍投票的公司已发行股票的投票权，股东也可以通过决议确定董事人数股东们。

罢免董事；空缺

我们经修订和重述的公司注册证书规定，在不违反我们任何系列优先股持有人的权利的前提下， 董事的职务，如果我们公司当时已发行股票的多数投票权持有人投赞成票，则有权在选举这些 董事时进行普遍表决，有无理由地罢免 董事；但是，前提是，从THP首次停止实益拥有公司当时已发行股票中有权在 董事选举（THP Trigger Event）中普遍投票的公司当时已发行股票的50％以上的投票权起，任何此类董事或所有此类董事只能有理由被免职，并且只能由当时所有已发行股票中投票权至少为66 2/ 3％的持有人投赞成票我们的公司 有权就此进行投票，作为一个类别一起投票。

12

此外，我们经修订和重述的公司注册证书规定，在不违反我们任何系列优先股持有人的权利的前提下，除非其中另有规定，否则因董事死亡、辞职、免职或取消资格，或董事会中任何新设立的董事 而产生的任何空缺均可由当时在职的多数董事或我们的股东填补；但是，前提是，自THP Trigger Event起和之后，由于董事死亡、辞职、免职或 取消资格或其他原因而产生的任何空缺，或董事会中任何新设立的董事职位，只能由当时在职的多数董事填补，不得由我们的股东填补。

这些条款的效果可能是推迟、推迟或阻止敌对收购、改变对我们的控制权或 管理层的变动。

特拉华州反收购法

我们经修订和重述的公司注册证书规定，我们将选择退出经修订的《特拉华州通用 公司法》（DGCL）第 203 条（第 203 条），直到 THP 实际拥有的公司当时在外流通股票中通常有权在董事选举中投票 的所有股份的总投票权不到多数，届时我们将立即立即投票并自动受第 203 条管辖。

第203条禁止被视为利益股东的个人在特拉华州 上市公司成为利益股东之日起三年内与该人进行业务合并，除非该企业合并或该人成为利益股东的交易以 规定的方式获得批准或其他规定的例外情况适用。通常，感兴趣的股东是指与关联公司和关联公司一起拥有或在确定感兴趣的股东 身份之前的三年内确实拥有公司有表决权股票的15％或更多股份的人。通常，企业合并包括合并、资产或股票出售，或其他为感兴趣的股东带来经济利益的交易。 这项条款的存在可能会对未经董事会事先批准的交易产生反收购效应，包括阻止可能导致股东持有的普通股 股票高于市场价格的企图。

我们经修订和重述的公司注册证书规定，无论我们当时有权在实益拥有的董事选举 中投票的所有已发行股票占总投票权的百分比如何，THP（及其关联公司、 继任者和受让人）都不会被视为利益股东。

没有累积投票

根据特拉华州法律，除非公司注册证书明确授权 累积投票，否则累积投票权不存在。我们经修订和重述的公司注册证书不授权累积投票。因此，持有我们大部分股票的股东通常有权在董事选举中投票，可以选出我们所有 的董事。

特别股东会议

我们经修订和重述的公司注册证书规定，只有根据我们的董事会主席、董事会或首席执行官的命令才能召开股东特别会议，但须视持有 的任何系列优先股的持有人对此类优先股的权利；但是，前提是， 在THP Trigger Event之前的任何时候，我们的股东特别会议也应由我们的董事会或董事会主席应THP的要求召集或按照其指示召开。我们经修订和重述的章程禁止 在特别会议上开展任何业务，除非该会议的通知中另有规定。这些条款可能具有推迟、推迟或阻止敌对收购或控制权或管理变更的效果。

13

董事提名和股东提案

我们经修订和重述的章程规定了有关股东提案和提名 候选人参选 董事的预先通知程序，但由董事会或董事会委员会提名或按其指示提名除外。为了将任何问题妥善提交会议，股东必须遵守 事先通知要求并向我们提供某些信息。

通常，为了及时起见，我们的主要执行办公室必须在前一届年度股东大会一周年之日前不少于90天或不超过120天 收到股东通知。我们经修订和重述的章程规定了对股东通知的 形式和内容的要求。我们经修订和重述的章程允许股东大会主席为该会议的举行通过规则和条例，如果规章制度得不到遵守，其效果可能是 禁止在该会议上进行 某些业务。这些条款还可能推迟、推迟或阻止潜在收购方招揽代理人来选举收购方自己的董事名单 ，也不要试图影响或获得控制权。

经书面同意的股东行动

根据DGCL第228条，在任何年度或特别股东大会上要求采取的任何行动均可在不举行会议、不经事先通知的情况下采取 ，无需事先通知，如果载有说明所采取的行动的书面同意或同意，已经或由流通股票持有人签署，且不少于在会议上授权或采取此类行动所需的最低票数 除非有公司注册证书，否则我们所有有权就其进行表决的股票都出席了哪些并进行了投票另有规定。我们经修订和重述的 注册证书禁止股东在THP Trigger Event发生时通过书面同意采取行动。

修订 公司注册证书或章程

DGCL一般规定，除非公司注册证书或章程（视情况而定）要求更大的百分比，否则必须获得大多数有权就任何事项进行表决的股份的赞成票。

我们经修订和重述的公司注册证书规定，在 THP 触发事件发生时，必须拥有当时有权表决的已发行股票中至少 66 2/ 3% 的投票权的 持有人投赞成票，作为单一类别共同投票，才能修改、修改或废除我们经修订和重述的 公司注册证书中的以下条款：第五条（董事会），第六条（股东同意代替会议；股东特别会议），第七条（限制责任）、第 VIII 条（公司机会和竞争）、 第 IX 条（独家论坛）和第 X 条（DGCL 第 203 条）和第十一条（公司注册证书和章程的修订）。

我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程规定，在THP Trigger 事件发生时，必须拥有当时有权投票的已发行股票中至少66 2/ 3% 的投票权的持有人投赞成票，作为单一类别共同投票，才能修改、修改或废除我们经修订和重述的 章程。

DGCL的条款、我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程可能会起到阻止其他人企图进行敌对收购的作用，因此，它们还可能抑制我们普通股市场价格的暂时波动，这种波动通常是由实际或传闻中的敌对收购企图造成的。这些 条款还可能具有防止董事会和管理层组成变化的作用。这些规定可能会使完成股东可能认为符合其 最大利益的交易变得更加困难。

14

独家论坛

我们经修订和重述的公司注册证书规定，除非我们书面同意选择替代法庭，否则 特拉华州大法官法院（或者，如果且仅在特拉华州大法官缺乏属事管辖权的情况下，则为位于特拉华州内的任何州法院，或者，如果且仅当所有此类州法院都没有 属事管辖权时，特拉华州联邦地区法院) 应在法律允许的最大范围内，作为 (i) 任何 (i) 任何人的唯一和排他性的论坛代表我们提起的衍生诉讼或诉讼， (ii) 声称我们的任何现任或前任董事、高级职员、雇员或股东违反对我们或我们的股东承担的信托义务的任何诉讼，(iii) 根据DGCL或我们修订后的任何条款对我们或我们的任何 现任或前任董事、高级职员、雇员或股东提出索赔的任何诉讼以及重述的公司注册证明或我们经修订和重述的章程，(iv) 任何寻求解释、适用的索赔或诉讼理由 执行或确定我们经修订和重述的公司注册证书或经修订和重述的章程的有效性，(v) 对我们或我们的任何现任或 前任董事、高级职员、雇员或股东提出索赔的任何诉讼或程序，或者 (vi) 主张受特拉华州财政法院内部事务管辖的任何诉讼 特拉华州。上述专属法院条款不适用于根据《交易法》提出的索赔或联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。

此外，我们经修订和重述的公司注册证书规定，除非我们以书面形式同意选择 替代论坛，否则美利坚合众国联邦地方法院应是解决任何声称根据《证券法》提起的诉讼理由的投诉的唯一论坛。

尽管我们认为这些条款提高了适用法律在其适用类型的 诉讼中适用法律的一致性，从而使我们受益，但这些条款可能会阻碍对我们的董事和高级管理人员提起诉讼。 其他公司注册证书中类似的诉讼地选择条款的可执行性在法律诉讼中受到质疑，法院是否会执行这些条款尚不确定。此外，投资者不能放弃对联邦证券法及其相关规章制度的遵守。 在对我们提起的任何适用诉讼中，法院可能会认定我们经修订和重述的公司注册证书中包含的法院选择条款在此类诉讼中不适用或不可执行。任何购买或以其他方式收购我们股本股份任何权益的个人或 实体均应被视为已注意到并同意我们经修订和重述的公司注册证书中的论坛条款。

董事和高级职员的责任限制和赔偿

我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程包含的条款在DGCL允许的最大范围内限制了我们的 董事的金钱损害赔偿责任。因此，我们的董事不会因违反董事信托义务而对我们或我们的股东承担金钱损害的个人责任，但以下方面的责任 除外：

•

任何违反他们对我们或我们股东的忠诚义务的行为；

•

非善意或涉及故意不当行为或故意违法的行为或不行为；

•

违反 DGCL 非法支付股息或非法股票回购或赎回；或

•

董事从中获得不正当个人利益的任何交易。

我们经修订和重述的公司注册证书规定，如果对DGCL进行修订以允许进一步取消或限制董事的 个人责任，则经修订的DGCL允许的最大范围内，将取消或限制我们董事的责任。

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我们经修订和重述的章程将规定，对于任何现在或曾经是我们的 的董事或高级职员，或者现在或曾经是我们的要求担任另一家公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、信托、员工福利计划或其他 企业的董事、高级职员、受托人、雇员或代理人，或威胁要成为其一方的人，我们应对他们进行赔偿，或以其他方式参与任何威胁的、待决的或已完成的诉讼、诉讼或程序，无论是民事、刑事、行政还是调查基于 个人以我们董事、高级职员、受托人、雇员或代理人的官方身份采取的行动，在每种情况下，针对该人或代表该人实际和合理承担的所有责任和损失（包括但不限于1974年《雇员退休收入保障法》产生的任何判决、罚款、消费税和罚款 以及在和解中支付的金额），但须遵守某些条件。此外，我们经修订并重述的 章程将规定，在法律允许的最大范围内，我们可以 (i) 在任何诉讼或诉讼的最终处置之前，预付董事或高级职员或代表董事或高级管理人员产生的费用，但有某些 例外情况除外，以及 (ii) 自费购买和维持保险，以保护我们和任何现在或曾经是我们的董事、高级职员、雇员或代理人的人或者是我们的董事、高级职员、雇员或代理人 应我们的要求 担任他人的董事、高级职员、雇员或代理人公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、信托、员工福利计划或其他企业承担任何责任、费用或损失，无论我们是否有权力 或义务赔偿此类人免受 DGCL 项下的此类责任、费用或损失。

我们已经签订协议，预计还会继续 签订协议，根据董事会的决定，向我们的董事、高级管理人员和其他员工提供赔偿和预付费用。除其他外，这些协议要求我们在特拉华州法律允许的最大范围内 向每位适用的受保人提供赔偿，包括赔偿此类受保人在任何诉讼或诉讼中实际合理产生的律师费、判决、罚款、罚款和和解金额等费用， 包括我们作为董事或执行官的个人服务所产生的任何行动或程序。我们认为，这些赔偿和晋升条款以及我们经修订和 重述的章程和赔偿协议中的保险条款对于吸引和留住合格人员担任董事和高级职员是必要的。我们还为董事和高级管理人员提供责任保险。

以上对我们经修订和重述的公司注册证书、经修订和重述的 章程以及我们的赔偿协议中赔偿条款的描述并不完整，参照这些文件进行了全面限定，每份文件均作为本招股说明书所属注册声明的附录提交。

我们的某些非雇员董事可能会通过与 雇主的关系，为他们作为董事会成员而承担的某些负债获得保险或赔偿。

我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程中的 责任限制和赔偿条款可能会阻碍股东以违反 信托义务为由对我们的董事和高级管理人员提起诉讼。它们还可能减少对我们的董事和高级管理人员提起衍生诉讼的可能性，尽管诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。此外，如果我们根据这些赔偿条款向董事和高级管理人员支付和解费用和损害赔偿，您的投资可能会受到不利影响 。就可能允许向 董事或执行官赔偿《证券法》规定的责任而言，我们被告知，美国证券交易委员会认为这种赔偿违反了公共政策，因此不可执行。目前，没有涉及公司董事或 高管的未决诉讼或诉讼要求赔偿，公司也不知道有任何可能导致赔偿索赔的诉讼威胁。

利益冲突

特拉华州法律 允许公司通过条款，宣布放弃对公司或其高管、董事或股东提供的某些机会的任何兴趣或期望。我们修改后的

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重述的公司注册证书规定，在法律允许的最大范围内，某些人没有任何义务避免 (i) 在我们或我们的关联公司从事或被视为与我们或我们的任何关联公司竞争的相同或相似的业务活动或业务领域中参与公司机会，或 (ii) 以其他方式投资或向与我们竞争的任何人提供服务或我们的关联公司。此外，在法律允许的最大范围内，某些人没有任何义务向我们或我们的子公司或关联公司提供参与我们或我们的关联公司所从事或被视为与我们或我们的任何关联公司竞争的相同 或类似业务活动或业务领域中的任何公司机会的权利。

过户代理人和注册商

我们普通股的 过户代理人和注册机构是太平洋股票转让公司。转账代理地址是 6725 Via Austi Parkway，300 套房，内华达州拉斯维加斯 89119。

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债务证券的描述

我们可能会不时发行一个或多个系列的债务证券，作为优先债务或次级债务，或者作为优先或次级 可转换债务。虽然我们在下面总结的条款将普遍适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何债务证券，但我们将在 适用的招股说明书补充文件中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的特定条款。根据招股说明书补充文件提供的任何债务证券的条款可能与下述条款不同。除非上下文另有要求，否则每当我们提及契约时，我们也指的是 任何规定特定系列债务证券条款的补充契约。

我们将根据我们将与契约中指定的受托人签订的 契约发行债务证券。该契约将根据经修订的1939年《信托契约法》或《信托契约法》获得资格。我们已经将契约形式作为本招股说明书所属的 注册声明的附录提交，补充契约和包含所发行债务证券条款的债务证券形式将作为注册声明的附录提交，本 招股说明书是注册声明的一部分，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中。

以下债务证券和契约的重要 条款摘要受契约中适用于特定系列债务证券的所有条款的约束，并参照这些条款对其进行了全面限定。我们敦促您阅读适用的 招股说明书补充文件和我们授权用于特定债务证券发行的任何相关免费书面招股说明书，以及包含债务证券条款的完整契约。

一般事项

该契约并没有 限制我们可能发行的债务证券的数量。它规定，我们可以发行不超过我们可能授权的本金金额以及我们可能指定的任何货币或货币单位的债务证券。除对 合并、合并和出售契约中包含的全部或几乎全部资产的限制外，契约条款不包含任何旨在保护任何债务证券的持有人免受 变化的经营或财务状况或涉及我们的交易的契约或其他条款。

我们可以将根据 契约发行的债务证券作为折扣证券发行，这意味着它们可以以低于其规定本金的折扣出售。出于利息支付和债务证券的其他特征或条款，出于美国联邦所得税的目的，这些债务证券以及其他非折扣发行的债务证券可以以 原始发行折扣或OID发行。适用于通过OID发行的债务证券 的重大美国联邦所得税注意事项将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述。

我们将在适用的招股说明书 补充文件中描述所发行的一系列债务证券的条款，包括：

•

债务证券的标题；

•

我们将发行债务 证券的价格或价格（以本金的百分比表示）；

•

对债务证券本金总额的任何限制；

•

我们将支付债务证券本金的日期或日期；

•

债务证券的形式；

•

每年的一个或多个利率（可以是固定或可变的）或用于确定一个或多个利率 （包括任何大宗商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数）的方法

18

哪些债务证券将产生利息、开始计息的日期或日期、开始和支付利息的日期以及 在任何利息支付日应付利息的任何常规记录日期；

•

支付债务证券本金和利息的一个或多个地点；

•

任何担保的适用性；

•

我们可以赎回债务证券的条款和条件；

•

出于税收目的，我们是否以及在什么情况下（如果有）为非美国人持有的任何债务证券支付额外款项，以及如果我们必须支付此类额外金额，我们是否可以赎回债务证券；

•

根据任何偿债基金或类似的 条款或债务证券持有人选择赎回或购买债务证券的任何义务；

•

我们根据 债务证券持有人的选择回购债务证券的日期和价格以及这些回购义务的其他详细条款和规定；

•

发行债务证券的面额（如果不是面额为1,000美元）及其任何 整数倍数；

•

债务证券将以凭证债务证券还是全球债务证券的形式发行；

•

如果该系列的债务证券将全部或部分以全球债务证券的形式发行， 将此类全球债务证券全部或部分兑换为最终注册形式的其他个人债务证券所依据的条款和条件， 此类全球证券的存管机构（定义见适用的招股说明书补充文件）以及任何此类全球证券承受的任何传说或传说形式补充或代替契约中提及的图例；

•

到期时到期的本金额，以及债务证券是否将以原始发行 折扣发行；

•

宣布加速到期日 时应支付的债务证券本金部分，如果本金除外；

•

债务证券的面值货币；

•

指定用于支付 债务证券本金和利息的货币、货币或货币单位；

•

如果债务证券的本金或利息将以一种或多种货币或货币 单位来支付，而不是债务证券的计价单位，则将以何种方式确定这些付款的汇率；

•

确定债务证券本金或利息的支付金额的方式， 这些金额是否可以参照指数来确定，该指数的依据是债务证券计价或指定应付货币以外的一种或多种货币，或者参照大宗商品、大宗商品指数、证券交易所 指数或金融指数；

•

与为债务证券提供的任何担保有关的任何条款；

•

任何系列债务证券的次级安排条款；

•

对债务证券的转让、出售或其他转让的限制（如果有）；

•

如果该系列债务证券在规定到期日时的应付本金无法确定 在该规定到期日之前的任何一个或多个日期，则无论出于何种目的，该金额都将被视为截至任何该日期的本金，包括其本金

19

将在规定的到期日以外的任何到期日到期时支付，或者在任何此类日期（或者，在任何此类情况下，以确定此类被视为 本金的方式）为到期日付款，如有必要，以美元确定等值的方式；

•

延长利息支付期或推迟支付利息的权利（如果有）以及 任何此类延期期的最大长度；

•

关于不计利息的债务证券，某些要求向 受托人报告的日期；

•

在特定事件发生时向持有人授予特殊权利的任何条款；

•

对有关或涉及抗辩的条文的任何增补或变更；

•

本招股说明书或契约中描述的债务证券违约事件的任何补充或变更，以及本招股说明书或契约中描述的债务证券加速条款的任何变更；

•

对本招股说明书或契约中描述的与 债务证券有关的契约的任何补充或变更；

•

债务证券的任何其他条款，这些条款可能会补充、修改或删除契约中的任何条款，因为 适用于该系列；以及

•

与 债务证券有关的任何存管人、利率计算代理人、汇率计算代理人或其他代理人。

转换权或交换权

我们将在适用的招股说明书补充文件中阐明一系列债务证券可以转换为我们的普通股或其他证券或 可以兑换成我们的普通股或其他证券的条款。我们将包括有关转换或交换时结算的条款，以及转换或交换是强制性的，由持有人选择还是由我们选择。我们可能会包括 条款，根据这些条款，该系列债务证券的持有人获得的普通股或其他证券的数量将进行调整。

控制权变更时不提供保护

除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则如果我们的控制权发生变化或发生可能对债务证券持有人产生不利影响的高杠杆交易（无论此类交易是否导致控制权变更），债务证券将不包含任何可能为持有人 提供债务证券保护的条款。

盟约

我们将在 适用的招股说明书补充文件中列出适用于任何债务证券发行的任何限制性契约。

从属关系

在与之相关的招股说明书补充文件规定的范围内，一系列债务证券可以次于优先债务（定义见适用的招股说明书补充文件），我们将其称为次级债务证券。如果我们通过子公司开展业务，则债务证券（无论是否是次级债务证券）的持有人在结构上将 从属于我们子公司的债权人。

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合并、合并或出售

我们不得与任何 个人（我们称之为继承人）合并，也不得将我们的全部或基本所有财产和资产转让、转让或租赁给任何 个人，除非：

•

我们是尚存的公司或继任者（如果不是Teknova）是一家根据任何美国国内司法管辖区的法律组建且 有效存在的公司，并明确承担我们在债务证券和契约下的义务；

•

根据契约，在交易生效后，不得立即发生任何违约事件，也不得在通知或 时间流逝后或两者兼而有之成为违约事件的事件发生并持续下去；以及

•

某些其他条件得到满足。

尽管如此，我们的任何子公司都可能将其全部或部分财产与我们合并、合并或转让给我们。

契约下的违约事件

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书补充文件中另有规定，否则以下是 对我们可能发行的任何系列债务证券的契约违约事件：

•

在该系列的任何债务证券到期应付时拖欠其任何利息，并且 该违约持续30天（除非我们在30天期限到期之前将全部还款金额存入受托人或付款代理人）；

•

拖欠该系列任何债务证券到期和应付时的本金支付；

•

违约或违反我们在契约或任何债务 担保（契约中仅为该系列以外的一系列债务证券的利益而包含的契约或担保）中的任何其他契约或担保，在我们收到受托人的 书面通知或我们和受托人收到非受托人的书面通知后 60 天内，该违约仍未得到解决契约中规定的该系列未偿债务证券本金的25％以下；

•

我们公司的某些破产、破产或重组事件；以及

•

本招股说明书所附的 适用招股说明书补充文件中描述的与该系列债务证券有关的任何其他违约事件。

特定系列 债务证券的违约事件（破产、破产或重组的某些事件除外）不一定构成任何其他系列债务证券的违约事件。在我们不时未偿还的某些其他债务下，某些违约事件的发生或 加速违约事件可能构成违约事件。

如果当时任何系列未偿债务证券的违约事件发生并且仍在继续，则该系列未偿债务证券本金不少于25％的受托人或 持有人可以通过向我们（如果由持有人发出则发给受托人）的书面通知宣布本金到期并立即付清（或者，如果该系列的 债务证券是折扣证券）, 本金中应计和未付的那一部分（可能在该系列的条款中规定）该系列所有债务证券的利息（如果有）。对于某些破产、破产或重组事件导致的 违约事件，则所有未偿债务证券的本金（或此类指定金额）和应计和未付利息（如果有）将立即到期， 无需支付任何利息

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受托人或任何未偿债务证券持有人的声明或其他行为。在 宣布加速偿还任何系列债务证券之后，但在受托人获得支付到期款项的判决或法令之前，该系列未偿债务证券本金占多数的持有人可以撤销和取消所有 违约事件，但未支付与债务有关的加速本金和利息（如果有）。该系列的证券已按照契约的规定予以补救或免除。我们请您 参阅与任何系列作为折扣证券的债务证券有关的招股说明书补充文件，以及与在 违约事件发生时加快支付此类折扣证券本金部分有关的特定条款。

该契约规定，除非受托人获得令其满意的损失、责任或开支的赔偿，否则受托人没有义务行使 契约下的任何权利或权力。在受托人的某些权利的前提下，任何系列未偿债务证券本金占多数的持有人将有权指示提起任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可用的任何补救措施，或行使赋予受托人的与该系列债务证券有关的任何信任或权力。

任何系列债务证券的持有人都无权就 契约、任命接管人或受托人或契约下的任何补救措施提起任何司法或其他诉讼，除非：

•

该持有人此前曾就该系列 债务证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；以及

•

该系列未偿债务证券本金不少于25％的持有人已书面要求受托人作为受托人提起诉讼并提供了合理的赔偿，而受托人没有从该系列未偿债务证券本金不少于25％的持有人那里收到与该请求不一致的 指示，并且未能在60天内提起诉讼。

尽管有上述 ，但任何债务证券的持有人将拥有绝对和无条件的权利，在该债务证券中规定的到期日当天或之后获得该债务证券的本金和任何利息，并提起诉讼 以强制付款。

该契约要求我们在财政年度结束后的120天内向受托人提供一份关于契约遵守情况的 声明。契约规定，如果受托人真诚地确定预扣通知符合该系列债务证券持有人的利益，则可以暂不向任何系列的债务证券持有人发出有关该系列债务证券的任何违约或违约事件的通知（该系列的任何债务证券的付款除外） 。

修改契约；豁免

经受修改或修正影响的每个系列未偿债务证券本金至少占多数的持有人的同意， 我们可以修改和修改契约。未经当时未偿还的每种受影响债务证券的持有人的同意，我们不得进行任何修改或修改 ，前提是该修正案会：

•

减少持有人必须同意修订、补充或豁免的债务证券的金额；

•

降低任何债务 证券的利息（包括违约利息）的支付利率或延长支付时间；

•

减少任何债务证券的本金或更改其固定到期日，或者减少任何偿债基金或任何系列债务的类似债务的金额或推迟 的支付日期；

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•

减少加速到期时应付的折扣证券的本金；

•

免除拖欠任何债务证券本金或利息的行为（除非该系列当时未偿债务证券本金总额至少占多数的持有人撤销 加速偿还任何系列的债务证券，并免除此类加速导致的还款违约）；

•

使任何债务证券的本金或利息以债务 证券中所述货币以外的货币支付；

•

对契约中与 债务证券持有人获得这些债务证券本金和利息的偿付以及提起诉讼要求执行任何此类付款以及豁免或修正案的权利有关的某些条款进行任何修改；或

•

放弃任何债务证券的赎回付款。

除某些特定条款外，任何 系列未偿债务证券本金至少占多数的持有人可以代表该系列所有债务证券的持有人放弃我们对契约条款的遵守。任何系列未偿债务证券本金占多数的持有人可以代表该系列所有债务证券的 持有人免除该契约下过去对该系列任何债务证券及其后果的任何违约，但违约支付该系列任何债务证券的本金或任何利息除外； 但是，前提是，任何系列未偿债务证券本金占多数的持有人可以撤销加速及其后果，包括 加速导致的任何相关付款违约。

在某些情况下对债务证券和某些契约的抗辩

法律辩护。该契约规定，除非适用系列债务证券的条款另有规定，否则我们 可以免除与任何系列债务证券有关的任何和所有义务（登记该系列债务证券的转让或交换、替换该系列被盗、丢失或残缺的债务 证券以及维持支付机构以及与支付代理人持有的资金处理有关的某些条款除外）)。我们将以信托形式向受托人存入资金和/或美国政府 债务，或者，对于以美元以外的单一货币计价的债务证券，外国政府债务，通过根据其条款支付利息和本金，提供的 金额足以支付和解除每期本金和偿债基金的利息和任何强制性偿债基金付款就该系列的债务证券 而言，根据契约条款和这些债务证券的规定到期日。

除其他外，只有当我们向受托人提交了律师的意见，表明我们已经收到美国国税局的裁决或美国国税局公布了裁决，或者自 执行契约之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，无论哪种情况，都大意是，并且此类意见应据此证实该系列债务证券的持有人不会 确认美国联邦所得税的收入、收益或损失出于存款、辩护和解除债务的目的，将缴纳与未发生存款、辩护和解雇时的 相同的金额、方式和时间相同的美国联邦所得税。

无视某些盟约。该契约规定 ，除非适用系列债务证券的条款另有规定，否则在遵守某些条件的前提下：

•

我们可以省略遵守合并、合并或 销售标题下描述的契约和契约中规定的某些其他契约，以及适用的招股说明书补充文件中可能规定的任何其他契约；以及

23

•

任何不遵守这些契约的行为均不构成该系列 债务证券的违约或违约事件，也不会构成契约抗辩行为。

条件包括：

•

向受托人存入资金和/或美国政府债务，或者就以美元以外的单一货币计价的债务证券 ，存入外国政府债务，这些债务通过根据其条款支付利息和本金，将提供足够的金额，足以支付和偿还与之相关的任何强制性偿债基金款项的每期本金和利息其中的债务证券根据契约条款和这些债务证券的 付款的规定到期日系列；以及

•

向受托人提供法律顾问的意见，大意是 系列债务证券的持有人不会因存款和相关契约无效而为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并将缴纳与存款和相关盟约辩护相同的金额、相同的 方式和时间相同的美国联邦所得税没有发生。

盟约失败和违约事件。如果我们行使选择权，对任何 系列债务证券进行盟约无效，并且该系列的债务证券因任何违约事件的发生而被宣布到期和应付，则存入 受托人的金额和/或美国政府义务或外国政府债务将足以支付该系列债务证券在规定到期时的到期金额，但可能不足以偿还当时该系列债务证券的到期金额默认事件导致的加速 。在这种情况下，我们仍将对这些款项负责。

“外国政府的义务对于以美元以外货币计价的任何系列的债务证券， 是指：

•

发行或促成发行此类货币的政府的直接债务， 有义务全力兑现，并质押信用，这些信用不可赎回或由发行人选择兑换；或

•

受该 政府控制或监督或充当该政府机构或机构的个人的债务，该政府无条件地保证及时偿还这些债务，发行人不能选择赎回或赎回。

表格、交换和转移

每只债务 证券将由一种或多种以存托信托公司名义注册的全球证券作为存托人或被提名人代表（我们将全球债务证券所代表的任何债务证券称为账面记账债务 证券），或以最终注册形式签发的证书（我们将任何由认证证券表示的债务证券称为认证债务证券），如适用的招股说明书所述补充剂。除非下文 “全球债务证券和账面记录系统” 标题下另有规定 ，否则账面记录债务证券将无法以认证形式发行。

有凭证的债务证券。根据契约条款，持有人可以在我们为此 目的设立的任何办公室转让或交换凭证债务证券。对凭证债务证券的任何转让或交换均不收取服务费，但我们可能需要支付一笔足以支付与转让或交换有关的任何应缴税款或其他政府费用 。

持有人只有交出代表这些凭证债务证券的证书，然后由我们或受托人向新持有人重新发行证书，或者我们 或受托人向新持有人发行新证书，才能实现凭证债务证券的转让以及获得 凭证债务证券本金和利息的权利。

24

全球债务证券和账面记录系统。每种代表 账面记录债务证券的全球债务证券将存放在存管机构或代表存管机构，并以存管机构或存管机构被提名人的名义注册。

我们将要求存管机构同意在账面记账债务证券方面遵循以下程序。

账面记录债务证券实益权益的所有权将仅限于在存管机构持有 相关全球债务证券账户的人（我们称之为参与者）或可能通过参与者持有权益的人。发行全球债务证券后，存管机构将在其账面记录登记和转账系统上将此类参与者实益拥有的此类全球债务证券所代表的账面记入债务证券的相应本金存入 参与者的账户。要记入的账户将由任何参与账面记录债务证券分配的交易商、 承销商或代理人指定。账面记账债务证券的所有权将显示在相关全球债务证券存管机构 保存的记录中（关于参与者的权益）和参与者的记录（关于通过参与者持有的人的权益），此类所有权权益的转让将仅通过这些记录进行。一些州的法律可能要求某些 证券购买者以最终形式收取此类证券的实物交割。这些法律可能会损害拥有、转让或质押账面记录债务证券的实益权益的能力。

只要全球债务证券的存管人或其被提名人是该全球债务证券的注册所有者，则无论出于何种目的，存管人或 其被提名人（视情况而定）将被视为该全球债务证券所代表的账面记录债务证券的唯一所有者或持有人。除下文所述外，book-entry 债务证券的受益所有人无权以其名义注册证券，无权收到或有权收到代表证券的最终形式证书的实物交付，也不会被视为契约下这些证券的所有者或 持有人。因此，每个实际拥有账面记账债务证券的人都必须依靠相关全球债务证券存管机构的程序，如果该人不是参与者，则必须依据 参与者拥有其权益的程序来行使契约持有人的任何权利。

但是，我们 的理解是，根据现行行业惯例，存管机构将授权其代表持有全球债务证券的人行使债务证券持有人的某些权利，契约规定，我们、 受托人和我们各自的代理人将把存管机构关于该全球债务证券的书面声明中指定的人员视为债务证券的持有人，以获得所需的任何同意或指示 由债务证券的持有人根据以下规定发放契约。

我们将向作为相关全球债务证券注册持有人的存托人或其被提名人（视情况而定）支付 账面记录债务证券的本金、溢价和利息。Teknova、受托人和我们的任何其他代理人或受托人的代理人对与全球债务证券的实益所有权权益有关的记录或为之支付的款项的任何方面，或对维护、监督或审查与实益所有权权益有关的任何记录不承担任何责任 或承担任何责任。

我们预计，存管机构在收到全球债务证券的任何本金以及溢价或利息后， 将立即将款项存入参与者账户，其付款金额与该存管机构记录中显示的每位参与者持有的账面记账债务证券的相应金额成正比。我们还预计， 参与者向通过这些参与者持有的账面记账债务证券的实益权益所有者的付款将受长期客户指示和惯例的管辖，就像现在以不记名形式或以街道名称注册的 客户账户持有的证券一样，并将由这些参与者负责。

25

如果 存管机构在任何时候不愿或无法继续担任存管机构，或者不再是根据《交易法》注册的清算机构，并且我们 未在 90 天内任命根据《交易法》注册为清算机构的继任存托人，我们将发行凭证债务证券以换取每种全球债务证券。此外，我们可以随时自行决定不让任何系列的账面记录债务证券由一种或多种全球债务证券代表，在这种情况下，我们将发行认证债务 证券以换取该系列的全球债务证券。如果全球债务证券 所代表的账面记录债务证券的违约事件已经发生并且仍在继续，则持有人也可以将全球债务证券兑换为有凭证的债务证券。为换取全球债务证券而发行的任何凭证债务证券都将以存管人指示的一个或多个名称进行登记。我们预计，这种 指示将基于存管机构收到的参与者就与此类全球债务证券相关的账面记账债务证券的所有权发出的指示。

我们已经从我们认为 可靠的来源获得了有关保存人和保存人账面记录系统的上述信息，但我们对这些信息的准确性不承担任何责任。

有关受托人的信息

除了在契约违约事件发生和持续期间外，受托人承诺仅履行适用契约中具体规定的 职责。在契约下发生违约事件时，受托人必须像谨慎的人在处理自己的事务时一样谨慎行事。在 遵守本条款的前提下，受托人没有义务应任何债务证券持有人的要求行使契约赋予其的任何权力，除非为其可能产生的成本、支出和 负债提供合理的担保和赔偿。

其中以提及方式纳入的《信托契约法》的契约和条款 包含对受托人成为我们的债权人之一时在某些情况下获得索赔偿还或将其就任何此类索赔获得的某些财产作为担保或其他权利进行变现的限制。受托人 被允许与我们或我们的任何关联公司进行其他交易； 提供的, 然而，如果它获得任何利益冲突（定义见契约或《信托契约法》），则必须消除这种 冲突或辞职。

支付和支付代理

除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们将在任何 利息支付日向在正常利息记录日营业结束时以其名义登记债务证券或一种或多种前身证券的人支付任何债务证券的利息。

我们将在我们指定的付款代理机构 的办公室支付特定系列债务证券的本金和任何溢价和利息，但除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们将通过支票支付利息，将邮寄给持有人或通过电汇给某些持有人。除非我们在 适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们将指定受托人的公司信托办公室作为我们支付每个系列债务证券的唯一付款机构。我们将在适用的招股说明书补充文件中列出我们最初为特定系列债务证券指定的任何其他付款 代理人。我们将在每个支付地点为特定系列的债务证券保留付款代理人。

我们向付款代理人或受托人支付的所有款项，用于支付 在本金、溢价或利息到期并应付后两年年底仍无人认领的任何债务证券的本金或任何溢价或利息，都将偿还给我们，此后债务证券的持有人只能向我们偿还这笔款项。

26

适用法律

契约和债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，但 适用信托契约法的范围除外。

27

认股权证的描述

以下描述以及我们可能在适用的招股说明书补充文件和我们授权用于特定发行的免费写作 招股说明书中包含的其他信息，总结了我们在本招股说明书下可能提供的认股权证的重要条款和条款，这些认股权证可能包括购买普通股、优先股 股票或债务证券的认股权证，可能分一个或多个系列发行。

认股权证可以独立发行，也可以与任何招股说明书补充文件提供的普通股、 优先股或债务证券一起发行，并且可以附在这些证券上或与这些证券分开发行。虽然我们在下面总结的条款将普遍适用于我们可能根据本招股说明书提供的任何认股权证， 我们将在适用的招股说明书补充文件和我们授权用于具体发行的任何适用的免费书面招股说明书中更详细地描述我们可能提供的任何系列认股权证的具体条款。根据招股说明书补充文件发行的任何认股权证的 条款可能与下述条款不同。

我们将作为本招股说明书所含的 注册声明的附录提交，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中的认股权证协议形式（如果有），包括描述我们提供的 特定系列认股权证条款的认股权证证书。以下认股权证和认股权证协议重要条款摘要受认股权证协议和 认股权证中适用于我们在本招股说明书下可能发行的特定系列认股权证的所有条款的约束，并参照这些条款进行了全面限定。我们敦促您阅读与我们在本 招股说明书下可能提供的特定系列认股权证相关的适用的招股说明书补充文件，以及我们授权用于特定发行的任何相关的免费书面招股说明书，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。

一般事项

我们将在 适用的招股说明书补充文件中描述与一系列发行认股权证有关的条款，包括：

•

此类证券的标题；

•

发行价格或价格以及发行的认股权证总数；

•

可购买认股权证的一种或多种货币；

•

如果适用，发行认股权证的证券的名称和条款，以及每种此类证券或该证券的每笔本金发行的 认股权证的数量；

•

如果适用，认股权证和相关证券将在该日期及之后单独转让 ；

•

可在任何时候行使的此类认股权证的最低或最大金额（如果适用）；

•

就购买债务证券的认股权证而言， 行使一份认股权证时可购买的债务证券的本金以及该认股权证购买该本金债务证券的价格和货币；

•

就购买普通股或优先股的认股权证而言，行使一份认股权证后可购买的普通股或 优先股的数量（视情况而定），以及行使认股权证时购买这些股票的价格和币种；

•

我们业务的任何合并、合并、出售或其他处置对认股权证协议和 认股权证的影响；

28

•

赎回或赎回认股权证的任何权利的条款；

•

任何强制行使逮捕令的权利的条款；

•

关于变更或调整行使认股权证 时可发行的证券的行使价或数量的任何条款；

•

行使认股权证的权利的开始和到期日期；

•

修改认股权证协议和认股权证的方式；

•

讨论持有或行使 认股权证的任何重大或特殊的美国联邦所得税后果；

•

行使认股权证时可发行的证券的条款；以及

•

认股权证的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制。

在行使认股权证之前，认股权证持有人将无法在行使认股权证时购买证券 持有人的任何权利，包括：

•

就购买债务证券的认股权证而言，有权获得行使时可购买的债务证券的本金或溢价 的本金或溢价（如果有）或利息，或者有权执行适用契约中的契约；或

•

就购买普通股或优先股的认股权证而言，有权在我们的清算、解散或清盘时获得股息（如果有）或 付款，或者行使投票权（如果有）。

行使认股权证

每份认股权证将授权持有人以我们在适用的招股说明书补充文件中描述的行使价 购买我们在适用的招股说明书补充文件中指定的证券。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则认股权证持有人可以在我们在适用的招股说明书补充文件中规定的到期日的指定时间之前随时行使认股权证。到期日营业结束后，未行使的认股权证将失效。

除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则认股权证持有人可以通过交付代表待行使认股权证的 认股权证证书以及特定信息来行使认股权证，并按照适用的招股说明书补充文件的规定，用可立即使用的资金向认股权证代理人支付所需金额。我们将在认股权证的背面注明 ，并在适用的招股说明书中补充认股权证持有人必须向认股权证代理人提供的与行使认股权证有关的信息。

在收到所需款项以及在 认股权证代理人的公司信托办公室或适用的招股说明书补充文件中规定的任何其他办公室正确填写并正式签发的认股权证证书后，我们将发行和交付此类行使时可购买的证券。如果行使认股权证证书所代表的认股权证少于所有认股权证， 那么我们将为剩余的认股权证颁发新的认股权证证书。如果我们在适用的招股说明书补充文件中指明这一点，则认股权证持有人可以将证券作为认股权证行使价的全部或部分放弃。

适用法律

除非我们在适用的招股说明书补充文件中另行提供 ，否则认股权证和认股权证协议以及因认股权证或认股权证协议而产生或与之相关的任何索赔、争议或争议将受纽约州 法律的管辖和解释。

29

认股权证持有人权利的可执行性

根据适用的认股权证协议，每位认股权证代理人将仅充当我们的代理人，不会与任何认股权证的任何持有人承担 代理机构或信托的任何义务或关系。一家银行或信托公司可以充当多份认股权证的认股权证代理人。如果我们根据适用的 认股权证协议或授权令发生任何违约，包括提起任何法律或其他诉讼或向我们提出任何要求的义务或责任，认股权证代理人将不承担任何义务或责任。未经相关认股权证代理人或任何 其他认股权证持有人的同意，任何认股权证的持有人均可通过适当的法律行动强制执行其行使认股权证并获得行使认股权证时可购买的证券的权利。

根据《信托契约法》，认股权证协议将不符合条件

根据信托 契约法，任何认股权证协议都不会被视为契约，也无需认股权证代理人获得受托人资格。因此，根据认股权证协议发行的认股权证持有人的认股权证将得到《信托契约法》的保护。

计算代理

与认股权证相关的计算可以由计算机构进行，我们为此目的指定该机构作为我们的代理人。自该认股权证最初发行之日起，特定认股权证的招股说明书补充文件将列出我们指定为该认股权证 计算代理的机构。未经持有人同意或通知，我们可能会在原始发行日期之后不时指定其他机构作为计算代理。

计算机构对与认股权证有关的任何应付金额或可交付证券的确定将是最终的 ，在没有明显错误的情况下具有约束力。

30

权利的描述

普通的

我们可能会发行购买本招股说明书中描述的 普通股、优先股、单位或其他证券的权利。本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件将包含每项权利的重要条款和条件。随附的招股说明书 补充文件可能会增加、更新或更改本招股说明书中描述的权利条款和条件。

我们将在 适用的招股说明书补充文件中描述发行的权利的条款和条件、与权利相关的权利协议和代表权利的权利证书，包括（如适用）：

•

权利的标题；

•

确定有权获得权利分配的股东的日期；

•

行使权利时可购买的普通股、优先股或其他证券的标题、总数；

•

行使价；

•

提供权利所使用的货币；

•

已发行的权利总数；

•

该日期（如果有），在该日期及之后权利可单独转让；

•

行使权利的开始日期和权利到期的日期；以及

•

任何其他权利条款，包括与分发、交换 和行使权利相关的条款、程序和限制。

权利的行使

每项权利将赋予权利持有人以适用的招股说明书补充文件中规定的行使价以现金购买普通股、优先股、单位或 其他证券的本金的权利。在适用的招股说明书补充文件中规定的权利到期日营业结束之前，可以随时行使权利。 在到期日营业结束后，所有未行使的权利都将无效。

持有人可以行使 适用的招股说明书补充文件中所述的权利。在权利代理人的公司信托办公室或招股说明书补充文件中规定的任何其他办公室收到付款和正确填写并正式签发的权利证书后，我们将尽快 转发行使权利时可购买的普通股或优先股。如果行使任何供股中发行的权利少于所有权利，我们可能会将任何未认购的证券直接提供给股东以外的人 ，向代理人、承销商、经纪人或交易商发行或通过代理人、承销商、经纪人或交易商发行任何未认购的证券，包括根据适用的招股说明书补充文件中所述的备用承保安排。

31

单位描述

我们可能会以一个或多个系列发行由根据本招股说明书提供的其他类型证券的任意组合组成的单位。我们可以 通过我们将在单独的协议下颁发的单位证书来证明每个系列的单位。我们可能会与单位代理签订单位协议。每个单位代理人将是我们选择的银行或信托公司。我们将在与特定系列单位相关的适用招股说明书补充文件中注明单位代理人的姓名和 地址。

以下描述， 以及适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息，总结了我们在本招股说明书下可能提供的单位的总体特征。您应该阅读任何招股说明书补充文件和我们授权用于特定单位发行的任何免费书面招股说明书，以及包含单位条款的完整单位协议。具体的单位协议将包含其他重要条款和条款，我们将 作为本招股说明书所包含的注册声明的附录提交，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的另一份报告中的与本招股说明书下提供的单位有关的每份单位协议的形式。

如果我们提供任何单位，则将在适用的招股说明书补充文件中描述该系列单位的某些条款，包括 但不限于以下内容（如适用）：

•

识别和描述构成这些单位的独立成分证券；

•

单位的发行价格或价格；

•

日期（如果有），在此日期及之后构成这些单位的成分证券将可单独转让 ；

•

讨论适用于这些单位的某些美国联邦所得税注意事项；以及

•

单位及其成分证券的任何其他条款。

32

证券的合法所有权

我们可以以注册形式发行证券，也可以以一种或多种全球证券的形式发行证券。我们在下面更详细地描述了全球证券 。我们将那些在我们或任何适用的受托人或存管机构为此目的持有的账簿上以自己的名义注册证券的人称为这些证券的持有人。这些人是证券的合法持有人 。我们将那些通过他人间接拥有未以自己名义注册的证券的实益权益的人称为这些证券的间接持有人。正如我们在下文讨论的那样， 间接持有人不是合法持有人，以账面记录形式或街道名称发行的证券的投资者将是间接持有人。

Book-entry 持有者

正如我们将在适用的招股说明书补充文件中规定的那样，我们只能以账面记录形式发行证券。这意味着 证券可以由一种或多种以金融机构名义注册的全球证券代表，该金融机构代表参与存款机构账面记录系统的其他金融机构持有这些证券。 这些被称为参与者的参与机构反过来又代表自己或其客户持有证券的实益权益。

只有以其名义注册证券的人才被承认为该证券的持有人。全球证券将以存管机构或其参与者的名义登记 。因此，对于全球证券，我们将只承认存管人为证券的持有人，我们将向存管机构支付证券的所有款项。存管机构将其收到的款项转移 给参与者，而参与者又将款项转给作为受益所有人的客户。存管机构及其参与者是根据他们与彼此或与 客户达成的协议这样做的；根据证券条款，他们没有义务这样做。

因此，全球证券的投资者不会直接拥有 证券。相反，他们将通过参与存管机构账面记录系统的银行、经纪人或其他金融机构拥有全球证券的实益权益，或通过参与者持有权益。由于 只要证券以全球形式发行，投资者将是证券的间接持有者，而不是合法持有者。

街道名称持有者

我们可能会在某些情况下终止全球证券，如全球证券 将被终止时的特殊情况所述，或者发行不是以全球形式发行的证券。在这些情况下，投资者可以选择以自己的名义或街道名称持有证券。投资者以街道名义持有的证券将以投资者选择的银行、经纪商或其他金融机构的名义注册 ，投资者只能通过其在该机构开设的账户持有这些证券的实益权益。

对于以街道名义持有的证券，我们或任何适用的受托人或存管机构将仅承认证券以其名义注册的中间银行、经纪商和其他 金融机构为这些证券的持有人，我们或任何此类受托人或存管机构将向他们支付这些证券的所有款项。这些机构将 收到的款项转给作为受益所有人的客户，但这仅仅是因为他们在客户协议中同意这样做，或者因为法律要求他们这样做。以街道名义持有证券的投资者将是这些证券的间接持有者，而不是 持有者。

合法持有人

我们的义务，以及我们或受托人雇用的任何适用受托人或第三方的义务，仅适用于证券的合法持有人 。对于以街名或任何其他间接方式持有全球证券实益权益的投资者，我们不承担任何义务。无论投资者选择成为证券的间接持有人，还是 别无选择，因为我们只以全球形式发行证券，情况都会如此。

33

例如，一旦我们向法定持有人付款或发出通知，我们对付款或通知不承担进一步的 责任，即使根据与参与者或客户的协议或法律，该合法持有人必须将款项或通知转交给间接持有人，但没有这样做。同样，我们可能希望 获得持有人的批准，以修改契约，免除我们违约的后果，或免除我们遵守契约特定条款的义务或其他目的。在这种情况下，我们只会寻求证券合法持有人 的批准，而不是间接持有人的批准。合法持有人是否以及如何联系间接持有人取决于合法持有人。

间接持有人的特殊注意事项

如果您通过银行、经纪人或其他金融机构持有证券，无论是由于证券由一种或多种全球证券代表 而采用账面记账形式，或者以街道名称形式持有，则应向自己的机构查询，以了解：

•

它如何处理证券付款和通知；

•

是否收取费用或收费；

•

如有必要，它将如何处理征得持有人同意的请求；

•

如果将来允许 ，你能否以及如何指示它向你发送以你自己的名义注册的证券，这样你才能成为持有人；

•

如果发生违约或其他事件触发 持有人需要采取行动保护自己的利益，它将如何行使证券下的权利；以及

•

如果证券采用账面记账形式，则存管机构的规则和程序将如何影响这些 问题。

环球证券

全球证券是一种代表存管机构持有的一种或任何其他数量的个人证券的证券。通常，由相同全球证券代表的所有 证券将具有相同的条款。

以账面记账形式发行的每种证券都将由 代表我们向其发行、存入和以我们选择的金融机构或其被提名人的名义注册的全球证券。我们为此目的选择的金融机构称为存管机构。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明 ，否则位于纽约的存托信托公司，即DTC，将作为所有以账面记录形式发行证券的存管机构。

除非出现特殊的终止情况，否则全球证券不得转让给存管人、其被提名人或继任者 存管人以外的任何人或以其他任何人的名义登记。我们在下文将在 “终止全球安全的特殊情况” 下描述这些情况。根据这些安排，存管机构或其被提名人将 成为由全球证券代表的所有证券的唯一注册所有者和合法持有人，投资者将被允许仅拥有全球证券的实益权益。实益权益必须通过在 经纪商、银行或其他金融机构开设账户持有，而后者又在存管机构或其他存管机构开设账户。因此，以全球证券为代表证券的投资者将不是证券的合法持有者，而是 只是全球证券实益权益的间接持有者。

如果特定证券的招股说明书补充文件表明 该证券将作为全球证券发行，则除非全球证券终止，否则该证券将始终以全球证券为代表。如果终止，我们可能会通过另一个 账面记录清算系统发行证券，或者决定不再通过任何账面记录清算系统持有证券。

34

全球证券的特殊注意事项

作为间接持有人，投资者与全球证券相关的权利将受投资者 金融机构和存管机构的账户规则以及与证券转让有关的一般法律的管辖。我们不承认间接持有人是证券持有人，而是只与持有全球证券的存管机构打交道。

如果证券仅作为全球证券发行，则投资者应注意以下几点：

•

除非在下述特殊情况下，投资者不能要求以其名义注册证券，也不能就其在证券中的权益获得非全球证书；

•

如上所述，投资者将是间接持有人，必须向自己的银行或经纪人寻求支付 证券的款项并保护其与证券相关的合法权利；

•

投资者可能无法将证券权益出售给某些保险公司和其他法律要求以非账面记录形式拥有证券的 机构；

•

在必须将代表证券的 证书交付给质押的贷款人或其他受益人才能使质押生效的情况下，投资者可能无法质押自己在全球证券中的权益；

•

存管机构的政策可能会不时变化，将管理支付、转账、交易所 和其他与投资者在全球证券中的利益有关的事项；

•

我们和任何适用的受托人对存管机构行为的任何方面或其 在全球证券中的所有权权记录不承担任何责任，我们或任何适用的受托人也不会以任何方式监督存管机构；

•

存管机构可能要求在其账面记录系统内购买和卖出 全球证券权益的人使用立即可用的资金，而您的经纪人或银行可能会要求您这样做；以及

•

参与存管机构账面记录系统且投资者 通过该系统持有其在全球证券中的权益的金融机构也可能有自己的政策来影响与证券有关的付款、通知和其他事项。

投资者的所有权链中可能有多个金融中介机构。我们不监控任何这些中介机构的 行为，也不承担任何责任。

全球安全将被终止的特殊情况

在下文描述的一些特殊情况下，全球证券将终止，其中的权益将换成代表这些利益的物理证书 。在那次交易之后，直接持有证券还是以街道名义持有证券将由投资者决定。投资者必须咨询自己的银行或经纪人，以了解如何将他们在 证券中的权益转移到自己的名下，这样他们才能成为直接持有人。持有人和街道名称投资者的权利如上所述。

当出现以下特殊情况时，全局安全将终止：

•

如果保管人通知我们它不愿意、无法或不再有资格继续担任 全球证券的保管人，并且我们没有在 90 天内指定其他机构作为存管人；

•

如果我们通知任何适用的受托人我们希望终止该全球证券；或

•

如果该全球证券所代表的证券发生了违约事件且 尚未得到纠正或免除。

35

适用的招股说明书补充文件还可能列出终止 全球证券的其他情况，这些情况仅适用于招股说明书补充文件所涵盖的特定系列证券。当全球证券终止时，存管机构，无论是我们还是任何适用的受托人，都有责任决定 将成为初始直接持有人的机构的名称。

36

分配计划

我们可能会不时通过承销公开发行、直接向公众出售、在市场上发行 发行、协议交易、大宗交易或这些方法的组合出售证券。我们可能会将证券出售给承销商或交易商，或通过代理人出售证券，也可以直接出售给一个或多个购买者。我们可能会在一笔或多笔交易中不时分配 次的证券：

•

以一个或多个固定价格，价格可能会改变；

•

按销售时的市场价格计算；

•

以与该现行市场价格相关的价格计算；或

•

以议定的价格出售。

一份或多份招股说明书补充文件（以及我们可能授权使用的与 特定发行有关的任何相关免费书面招股说明书）将描述证券的发行条款，在适用范围内包括：

•

承销商的姓名或姓名（如果有）；

•

证券的购买价格或其他对价，以及我们将从出售中获得 的收益（如果有）；

•

承销商可以向我们购买额外证券的任何超额配股选项；

•

任何代理费或承保折扣以及构成代理人或承销商 补偿的其他项目；

•

任何公开发行价格；

•

允许或再次允许或向经销商支付的任何折扣或优惠； 和

•

证券可能上市的任何证券交易所或市场。

只有招股说明书补充文件中提到的承销商才是招股说明书补充文件提供的证券的承销商。

如果使用承销商进行出售，他们将以自己的账户收购证券，并可能不时以固定的公开发行价格或出售时确定的不同价格在一笔或多笔交易中转售证券 。承销商购买证券的义务将受适用的 承销协议中规定的条件的约束。我们可能通过由管理承销商代表的承销集团或没有辛迪加的承销商向公众提供证券。在某些条件下，承销商将有义务购买 招股说明书补充文件提供的所有证券，但任何超额配股权所涵盖的证券除外。任何公开发行价格以及任何允许或重新允许的 或支付给经销商的折扣或优惠都可能不时更改。我们可能会使用与我们有实质关系的承销商。我们将在招股说明书补充文件中描述任何此类关系的性质，并点名承销商。

我们可能会直接出售证券，也可以通过我们不时指定的代理人出售证券。我们将点名任何参与发行和出售 证券的代理人，并将在招股说明书补充文件中描述我们将向代理人支付的任何佣金。除非招股说明书补充文件另有规定，否则我们的代理人将在任命期间尽最大努力行事。

根据规定在未来特定日期付款和交割的延迟交割合同，我们可以授权代理人或承销商向某些类型的机构投资者征求要约，以招股说明书补充文件中规定的 公开发行价格向我们购买证券。我们将在招股说明书补充文件中描述这些合同的条件以及 为招标这些合同而必须支付的佣金。

37

我们可能会向代理人和承销商提供民事责任的赔偿， 包括《证券法》规定的负债，或者为代理人或承销商可能为这些负债支付的款项提供补偿。代理人和承销商可以在正常业务过程中与我们 进行交易或为我们提供服务。

除普通股外，我们可能提供的所有证券都将是没有 既定交易市场的新发行的证券。任何承销商都可以对这些证券进行市场交易，但没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市活动，恕不另行通知。我们无法保证任何 证券交易市场的流动性。

任何承销商均可根据《交易法》的M条在 中进行超额配股、稳定交易、空头回补交易和罚款出价。超额配售涉及超过发行规模的销售，这会造成空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，前提是稳定 的出价不超过指定的最高价格。辛迪加补偿或其他空头回补交易涉及通过行使超额配股权或在 分配完成后在公开市场购买证券，以弥补空头头寸。当交易商最初出售的证券是在稳定或补偿交易中购买以弥补空头 头寸时，罚款出价允许承销商收回交易商的卖出特许权。这些活动可能导致证券价格高于原本的价格。如果开始，承保人可以随时停止任何活动。

任何作为纳斯达克全球市场合格做市商的承销商都可以在发行定价之前的工作日内，在普通股开始要约或出售之前，根据《交易法》规定的M法规，在纳斯达克全球市场上对普通股 进行被动做市交易。被动做市商必须遵守 适用的交易量和价格限制，并且必须被识别为被动做市商。通常，被动做市商的出价必须不超过该证券的最高独立出价；但是，如果所有独立出价 都低于被动做市商的出价，则在超过某些购买限额时，被动做市商的出价必须降低。被动做市可以将证券的市场价格稳定在高于公开市场上可能出现的水平 ，如果开始做市，则可以随时停止。

根据金融业监管局（FINRA）的 指导方针，任何FINRA成员或独立经纪交易商获得的最大对价或折扣不得超过根据本招股说明书和适用的招股说明书补充文件发行证券总额的8％。

38

法律事务

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则本招股说明书及其任何 补充文件提供的证券的有效性将由位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的Paul Hastings LLP移交给我们。

专家们

Alpha Teknova Inc.以引用方式纳入截至2021年12月31日的年度 的年度报告（10-K表）中的Alpha Teknova, Inc.财务报表已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所审计，如其以引用方式纳入的有关报告中所述，并以引用方式纳入此处。此类财务 报表是根据会计和审计专家等公司授权提交的报告以提及方式纳入此处。

在这里你可以找到更多信息

我们是一家报告公司，向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们已根据《证券法》在S-3表格上向美国证券交易委员会提交了一份关于本招股说明书下发行的证券的注册声明。本招股说明书不包含注册声明和注册声明附录 中列出的所有信息。有关我们和根据本招股说明书提供的证券的更多信息，我们请您参阅注册声明和作为注册声明一部分提交的附录和 附表。美国证券交易委员会维护一个互联网站点，其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会申报的发行人的报告、代理和信息声明以及其他信息，包括 Alpha Teknova, Inc.。美国证券交易委员会的互联网站点可在 http://www.sec.gov。有关我们的其他信息可以在我们的网站上找到 www.teknova.com。我们 网站上包含或可以通过我们的 网站访问的任何信息均未以引用方式纳入本招股说明书，也不是本招股说明书的一部分，在就我们的证券投资做出任何决定时不应以此为依据。

39

以引用方式纳入的重要信息

美国证券交易委员会允许我们以参考方式将信息纳入本招股说明书，这意味着我们可以通过向您介绍另向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露重要的 信息。本招股说明书中以引用方式纳入的文件包含您应阅读的有关我们的重要信息。

以下文件以引用方式纳入本招股说明书：

(a)

我们于2022年3月18日向美国证券交易委员会提交了截至2021年12月31日的财年 10-K表年度报告；

(b)

我们于2022年5月12日向美国证券交易委员会提交了截至2022年3月31日的季度 10-Q 表季度报告；

(c)

我们于 2022 年 5 月 11 日、 和 2022 年 6 月 3 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告；以及

(e)

我们的普通股描述载于我们于2021年6月24日向美国证券交易委员会提交的表格 8-A（文件编号001-40538）的注册声明，包括为更新 描述而提交的任何修正案或报告，包括我们于2022年3月18日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日财年的10-K表年度报告的附录4.3。

我们还以提及方式纳入了未来根据 《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何文件（根据表格 8-K 第 2.02 项或第 7.01 项提交的与此类项目相关的证物除外），包括在首次提交注册声明之日之后提交的文件本招股说明书构成其中的一部分，直到我们提交生效后修正案表明 终止发行从向美国证券交易委员会提交此类文件之日起，本招股说明书提供的证券和未来的此类文件将成为本招股说明书的一部分。就本协议或相关招股说明书补充文件而言，此处或此处并入或被视为以引用方式纳入的文件 中的任何陈述均应被视为已修改或取代，前提是此处或随后提交的任何其他也被纳入或视为以引用方式纳入的 文件中的声明修改或取代了该声明。除非经过修改或取代，否则任何经过如此修改或取代的此类声明均不得被视为构成本招股说明书 的一部分。

我们免费提供以引用方式纳入的文件。您可以通过书面形式或通过电话向以下地址索取本招股说明书中以 引用形式包含的文件：

Alpha Teknova, Inc

收件人：公司秘书

2451 伯特大道

加利福尼亚州霍利斯特 95023

investors@teknova.com

电话：1 (781) 235-3060

40

1,086,485 股普通股

Alpha Teknova, Inc

招股说明书补充文件

2023年9月15日