证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023 年 9 月 21 日

注册人的电话号码，包括 区号：(450) 687-2262

如果申请8-K 表格旨在同时履行以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文 一般指令 A.2）：

根据该法第12 (b) 条注册的证券：

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《 证券交易法》（本章第240.12b-2条）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司§

如果是新兴成长型公司，请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。§

2023年9月21日， Neptune Wellness Solutions Inc.（以下简称 “公司”）宣布其1800,000股普通股的注册公开发行（“发行”） 的定价，无面值（“普通股”）（或以预先注资的认股权证代替）以及随附的 认股权证，以每股普通股2.50美元的合并公开募股价格购买总计1800,000股普通股股份和随附的 认股权证，总收益约为450万美元。

在 发行中，公司与某些机构 投资者签订了证券购买协议（“购买协议”），根据该协议，公司同意通过本次发行向这些机构投资者出售、发行和交付公司约430万美元的证券，包括：（i）17万股普通股，（ii）购买多达1,550,000股普通股的预先融资认股权证（“预先注资的认股权证” 认股权证”）和（iii）购买不超过1,720,000股普通股的认股权证（“普通股 认股权证” 和连同预先注资认股权证，即 “认股权证”）。每股普通股和随附的 普通权证一起出售，收购价为2.50美元。每份预融资认股权证和随附的普通认股权证一起出售 ，收购价为2.4999美元，与普通股和随附的普通认股权证的价格相同，减去预先融资认股权证的0.0001美元行使价 。普通认股权证可立即以每股2.50美元的价格行使，期限为五年。 预先注资认股权证可以立即行使，并且可以随时行使，直到所有预先注资认股权证全部行使 。根据下文所述的注册 声明，其他投资者直接购买了8万股普通股和8万份普通认股权证的余额。

购买协议 包含公司成交的惯例条件、陈述和担保，以及公司的某些赔偿义务 和公司的现行契约。此外，根据收购协议，除某些豁免外，公司 同意：(i) 在发行截止日期后的四十五 (45) 天内，不发行、签订任何发行 或宣布任何普通股或普通股等价物的发行或拟议发行，也不提交任何注册声明或 修正案或补充（某些例外情况除外），以及 (ii)) 在 本次发行截止日期后的十二 (12) 个月内，生效或签订协议以生效 a”购买协议中定义的 “浮动利率交易”。

持有人（及其关联公司）将无法行使认股权证的任何部分，前提是持有人在行使后立即拥有超过4.99％（或 在发行前由持有人选择，占9.99％）的公司已发行普通股。但是， 在持有人事先通知公司后，持有人可以在行使生效后立即增加或减少已发行普通股的所有权金额 ，最多为已发行普通股数量的9.99％，因为所有权百分比 是根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）的条款确定的， 的前提是不得增加在向公司发出通知后的61天内有效。

公司还在 “合理的 尽最大努力” 的基础上，与作为唯一配售代理的A.G.P./Alliance Global Partners签订了截至2023年9月21日的配售代理协议（“配售代理协议”）（“配售代理协议”）。根据配售代理协议，配售代理人有权获得相当于本次发行总收益5.5％的总现金费 ，以及不超过50,000美元的不负责任的支出补贴以及不超过100,000美元的律师费和清算代理费用和开支。

本次发行于 于 2023 年 9 月 26 日结束，在扣除 配售代理费和其他发行费用之前，公司获得了与本次发行相关的总收益约为450万美元。普通股、预先注资认股权证、认股权证和行使认股权证时可发行的普通股 是根据公司经修订的S-1表格注册声明（注册号 333-273545号）发行和出售的。

此外，在本次发行中 ，我们同意修改先前向某些也参与了 发行的投资者发行的普通认股权证的条款，将此类认股权证的行使价降至2.50美元，并将这些普通认股权证的行使期限延长至发行结束后的五年（除非此类认股权证迟于该日期到期）。在发行结束时，对以下未偿还的 普通股认股权证进行了修订：(i) 购买2020年10月20日发行的1,935股普通股的认股权证，可按每股3,150美元的价格行使，将于2025年10月22日到期；(ii) 购买2021年2月19日发行的447股普通股的认股权证 ，可按每股3,150美元的价格行使，到期 2026年8月19日； (iii) 购买2022年3月14日发行的35,716股普通股的认股权证，该认股权证可按每股13.20美元的价格行使，该认股权证到期 2028年5月15日；(iv) 购买2022年6月23日发行的43,610股普通股的认股权证，可按每股13.20美元的价格行使， 将于2028年5月15日到期；(v) 购买2022年6月23日发行的24,320股普通股的认股权证，可按每股13.20美元的价格行使， 将于2029年6月23日到期；(vi) 购买2022年10月11日发行的106,952股普通股的认股权证，可按每股13.20美元的价格行使，该认股权证将于2028年5月15日到期；(vii) 购买2023年5月15日发行的265,152股普通股的认股权证，可以 的价格行使每股13.20美元，将于2028年5月15日到期；以及 (viii) 购买2023年5月15日发行的7,500股普通股的认股权证，可按每股13.20美元的价格行使 ，该认股权证将于2028年5月15日到期。

上述普通认股权证、预先融资认股权证、认股权证、认股权证修正案、购买协议和配售代理协议的摘要 并不声称 是完整的，而是受本8-K表格报告附录4.1、4.2、4.3、10.1和10.2的附录 （“报告”）的约束和全面限定) 并在此处以引用方式纳入 。

2023年9月21日， 公司发布了一份新闻稿，宣布了本次发行的定价。2023年9月26日，公司发布了一份新闻稿，宣布 本次发行结束。这些新闻稿的副本作为附录 99.1 和 99.2 附于本报告，并以引用方式纳入此处 。就交易法第18条而言，本第7.01项中列出并以提及方式纳入的信息不应被视为已向美国证券交易委员会 “提交” ，也不得以其他方式受该节规定的责任约束，而且公司 未以提及方式将其纳入根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的文件中。

(d) 展品

以下证物 已在本表 8-K 的最新报告中提交

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。