TPG-20230926

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：

2023年9月26日

TPG Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)


特拉华州	001-41222	87-2063362
(国家或其他司法管辖区成立为法团)	(委员会文件编号)	(美国国税局雇主识别号码)

商业街301号, 3300套房		76102
沃斯堡, TX		(邮政编码)
(主要执行办公室地址)

(817) 871-4000

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐根据证券法(17 CFR 230.425)，他们根据规则425提交了书面通信。

☐根据《交易法》第14a-12条规则(17 CFR 240.14a-12)，我们可以征集材料。

☐根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))，根据规则14d-2(B)进行开业前通信。

☐根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))，启动前的通信已完成。

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易

符号

注册的每个交易所的名称

A类普通股，面值0.001美元

TPG

纳斯达克股市有限责任公司

(纳斯达克全球精选市场)

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐

第1.01项订立实质性的最终协议。

本项目1.01所需的信息包括在项目2.03中，并通过引用结合于此。

项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。

优先无担保循环信贷安排

于2023年9月26日，TPG营运集团II，L.P.(“TPG营运集团II”)、TPG营运集团I，L.P.(“TPG营运集团I”)、TPG Holdings II Sub，L.P.(“控股II附属公司”)及TPG营运集团III，L.P.(“TPG营运集团III”，连同各自为联席借款人的TPG营运集团II、TPG营运集团I及控股II附属公司)，订立经修订及重述的循环信贷安排(“高级无担保循环信贷安排”)，行政代理为北卡罗来纳州的美国银行及其贷款方。

高级无担保循环信贷安排修订及重述于二零一二年一月一日订立的现有循环信贷安排，并根据日期为二零二二年七月十五日的第五次修订及重订信贷协议最近一次修订及重述。TPG第二营运集团及其他联席借款人为TPG Inc.(“本公司”)的间接附属公司。

高级无担保循环信贷安排，除其他事项外，(1)将循环信贷安排的到期日从2027年7月15日延长至2028年9月26日；(2)将循环信贷安排下的循环承付款总额从7亿美元增加到12亿美元；(3)将承诺增加上限从10亿美元增加到15亿美元；(4)增加所管理的产生费用资产的所需最低金额；(5)规定18个月的时间表，由借款人选择就某些环境、社会和治理目标建立具体的关键业绩指标，以符合利率调整的资格；(Vi)就内部重组提供额外的灵活性；及(Vii)就本公司及其若干联属实体收购Angelo，Gordon&Co，L.P.，AG Funds L.P.及其若干联属实体(统称“Angelo Gordon”)(“收购事项”)的若干有限条件可获得性条款及其他调整作出规定。高级无担保循环信贷安排的其他重要条款和条件基本保持不变。本公司选择主动确保该等变动，以及下文所述的高级无抵押定期贷款协议的变动，以提供额外的财务灵活性，并在预期收购完成后加强其流动资金状况。

高级无担保循环信贷安排载有惯例陈述、契诺和违约事件。金融契约包括最高杠杆率和保持最低手续费资产管理量的要求，每季度都会进行测试。

以上为高级无抵押循环信贷安排的条款摘要，并参考日期为2023年9月26日的第六份经修订及重订的信贷协议而有所保留，该协议由联名借款人、作为行政代理的美国银行及其贷款方组成，作为本报告的附件10.1，该协议以参考方式并入本报告，犹如其已在本报告中全面阐述。

优先无担保定期贷款协议

于2023年9月26日，作为借款人的TPG营运集团II及作为担保人的TPG营运集团I、Holdings II Sub及TPG营运集团III分别与行政代理Wells Fargo Bank，N.A.及贷款方订立经修订及重述的定期贷款协议(“高级无抵押定期贷款协议”)。

高级无抵押定期贷款协议修订并重述于2021年12月2日订立的现有定期贷款协议，以及根据日期为2022年7月15日的修订及重订信贷协议最近修订及重述的定期贷款协议。

高级无担保定期贷款协议，除其他外，(1)将定期信贷安排的到期日从2024年12月2日延长至2026年3月31日；(2)提高其所管理的产生手续费的资产所需的最低金额；(3)为内部重组提供更大的灵活性；

及(Iv)就与收购有关的若干其他调整作出规定。高级无抵押定期贷款协议的其他重要条款和条件基本保持不变。

高级无担保定期贷款协议包含惯例陈述、契诺和违约事件。金融契约包括最高杠杆率和保持最低手续费资产管理量的要求，每季度都会进行测试。

以上为高级无抵押定期贷款协议的条款摘要，并参考日期为2023年9月26日的第二份经修订及重订的信贷协议而有所保留，该协议由TPG营运集团II作为借款人、TPG营运集团I、控股II附属公司、TPG营运集团III各自作为担保人、Wells Fargo Bank，N.A.作为行政代理及其贷款方，作为附件10.2附于本报告，并以参考方式并入本报告，犹如其已在本报告中全面阐述一样。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)展品


证物编号：						描述
10.1						第六份经修订及重订的信贷协议，日期为2023年9月26日，由TPG营运集团II，L.P.透过其普通合伙人TPG Holdings II-A，LLC、联名借款人、不时的附属借款人、不时的贷款人及作为行政代理的美国银行订立。
10.2						第二次修订及重订信贷协议，日期为2023年9月26日，由TPG营运集团II，L.P.作为借款人，TPG营运集团I，L.P.，TPG Holdings II Sub，L.P.，TPG营运集团III，L.P.作为担保人，贷款方及富国银行(北卡罗来纳州富国银行)作为行政代理。
104						封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的下列签署人代表其签署本报告。


TPG Inc.


发信人：						/S/布拉德福德·贝伦森
姓名：						布拉德福德·贝伦森
标题：						总法律顾问

日期：2023年9月27日