美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

表格 6-K

外国私人发行人的报告

根据第 13a-16 或 15d-16 条

1934 年《证券 交易法》

对于 2023 年 9 月 26 日

委员会 文件编号 001-41813

TURBO ENERGY, S.A.

(将注册人姓名的 翻译成英文)

Street Isabel la Católica,8,51 号门,

瓦伦西亚, 西班牙 46004

(主要行政办公室的地址 )

用复选标记注明 注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度报告:

20-F 表格 40-F 表格 ☐

签署 承保协议

2023年9月21日,Turbo Energy, S.A.(以下简称 “公司”)与美国资本合伙人有限责任公司旗下的泰坦合伙人集团和Boustead Securities, LLC作为其附表1所列承销商的代表(“代表”) 签订了承保协议(“承销协议”) ,该协议与公司承销的首次公开募股的公司承诺有关。 (“发行”)的美国存托股票(“ADS”),每股代表公司的五股普通股, 面值为5美分的欧元(0欧元)。每股 05),公司股份。根据承保协议,公司同意在承保 折扣和佣金之前,以每股ADS5.00美元(“发行价格”)的公开发行价格向承销商出售 100万股美国存托股,并授予该代表45天的超额配售选择权,以每股发行价格购买最多15万股美国存托股, 相当于发行中出售的美国存托凭证的15%, ADS,根据公司在F-1表格上的注册声明 ,经修订(文件编号333-273198),该声明已向美国证券交易委员会提交,生效日期为2023年9月21日,根据经修订的1933年《证券 法》(“证券法”)。本次发行已于2023年9月26日结束。

公司打算将本次发行的净收益用于支付工资、工资税、软件和硬件开发、开发 新市场以及一般营运资金和其他运营费用。

承保协议包括公司的惯常陈述、担保和契约。它还规定,公司 将向承销商赔偿某些负债,包括《证券法》规定的负债,或者为承销商可能因任何这些负债而被要求支付的款项缴款 。作为承销商服务的交换,公司 同意 (i) 以每股0.35美元的收购价格向承销商出售代表普通股的美国存托凭证,相当于7%的承销折扣 ,(ii) 向承销商支付相当于 本次发行收盘时收到的总收益的1%的非负责任支出补贴,(iii)支付承销商与以下内容相关的实际自付费用此次发行,不超过28.3万美元,以及 (iv) 向代表(或其指定人)签发购买70,000股美国存托凭证(”代表权证”)占本次发行中出售的100万股美国存托凭证的7%(如果承销商全额行使超额配股权,则为80,500份ADS)。代表的 认股权证将从2023年9月26日开始行使,直到2028年9月20日。代表 认股权证的初始行使价为每份ADS6.25美元,占发行价的125%。

上述 承保协议和代表认股权证摘要全部限定,参见 承保协议和代表认股权证的全文,其副本分别作为附录 1.1和附录4.1附在本6-K表最新报告中,并以引用方式纳入此处。

发布新闻稿

2023年9月21日、22日和26日,公司发布了新闻稿,宣布了本次发行的定价、交易和结束。就1934年《证券交易法》第 第18条而言,本报告作为附录99.1、99.2和99.3提供的新闻稿不应被视为 “已提交”,也不得以其他方式受该节责任的约束。

本 报告不构成卖出要约或招揽买入要约,也不得在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行此类要约、招标或出售 之前不合法的任何州或司法管辖区出售这些证券 。

1

展品

附录 否。 描述
附录 1.1 Turbo Energy, S.A. 与 Boustead Securities, LLC 之间签订的截至2023年9月21日的承保协议
附录 4.1 Turbo Energy, S.A. 向Boustead Securities, LLC签发的代表权证表格
附录 99.1 2023年9月21日发布的题为 “Turbo Energy, S.A. 宣布首次公开募股定价” 的新闻稿
附录 99.2 2023年9月22日题为 “Turbo Energy, S.A. 将在纳斯达克开始交易,股票代码为TURB” 的新闻稿
附录 99.3 2023年9月26日题为 “Turbo Energy, S.A. 宣布结束首次公开募股” 的新闻稿

2

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。

日期: 2023 年 9 月 26 日 Turbo Energy,S.A.
来自: /s/ 恩里克·塞尔瓦·贝尔维斯
Enrique Selva Bellvis
主管 执行官

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