美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
(州或其他司法管辖区) (注册成立) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室地址)
注册人的电话号码,包括区号:
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框(参见下文的一般说明A.2):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 节)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条(§)所定义的新兴成长型公司 240.12b-2本章的)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 8.01。其他活动。
2023年9月19日,美世国际公司(以下简称 “公司”)宣布其发行本金总额为2亿美元、占2028年10月1日到期的12.875%的优先票据(“2028年票据”)的定价。
2028年票据将以其本金的100%的价格发行。本次发行的净收益将用于偿还其加拿大循环信贷额度下的借款,以及用于营运资金和一般公司用途,包括其设施中的全权资本项目。
2028年票据是根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条向合格的机构买家发行和出售给合格的机构买家,并根据《证券法》的S条向美国以外的非美国人发行和出售。
公司2023年9月19日新闻稿的副本作为附录99.1附于此,并以引用方式纳入此处。
本8-K表格最新报告不构成2028年票据或任何证券的出售要约或要约购买2028年票据或任何证券,也不构成此类发行非法的任何司法管辖区的要约、招揽或出售。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品。
展览 数字 |
描述 | |
99.1 | 该公司于2023年9月19日发布的新闻稿。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
美世国际公司 | ||||||
日期:九月19, 2023 | 来自: | /s/ 理查德·肖特 | ||||
理查德·肖特 | ||||||
首席财务官 |