8-K

日期：2023 年 9 月 21 日

/s/ 理查德·肖特

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年9月21日

美世国际公司

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

华盛顿

000-51826

47-0956945

（州或其他司法管辖区）

（注册成立）

（委员会档案编号）

（国税局雇主

证件号）

1120 套房, 西彭德街 700 号, 温哥华, 不列颠哥伦比亚省, 加拿大, V6C 1G8

（主要行政办公室地址）

注册人的电话号码，包括区号： (604)684-1099

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般说明A.2）：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐	根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12)

☐	根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题

交易
符号

每个交易所的名称

在哪个注册了

普通股，面值每股1.00美元

佣兵

纳斯达克全球精选市场

用复选标记注明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条所定义的新兴成长型公司 (§ 240.12b-2本章的）。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 1.01。签订重大最终协议

本项目1.01中列出的以下摘要完全受契约（定义见下文）的限制，该契约作为附录4.1与本8-K表格最新报告一起提交，并以引用方式纳入此处。

发行优先票据

2023年9月21日，作为受托人的美世国际公司（“公司”）和北卡罗来纳州Computershare Trust Company就该公司发行2028年到期的12.875％的优先票据签订了契约（“契约”），本金总额为2亿美元（“票据”）。这些票据是无抵押的，在偿付权上与公司所有现有和未来无抵押优先债务同等，在担保此类债务的资产以及公司子公司的负债和其他负债范围内，其受偿权实际上低于公司现有和未来的任何有担保债务，以及公司未来任何次级债务的受付权优先。

利息和到期日

这些票据将于2028年10月1日到期，从2024年4月1日起，这些票据的利息将每半年在4月1日和10月1日拖欠支付一次。利息将支付给前一年的3月15日和9月15日的票据记录持有人并将以每年360天为基础计算，包括十二天 30 天月。

可选兑换

在2025年10月1日之前的任何时候，公司可以一次或多次使用某些股票发行的净收益赎回根据契约发行的票据本金总额的35％，赎回价格为已赎回票据本金的112.875％，加上赎回日期（但不包括赎回日）的应计和未付利息（如果有），前提是：

•

根据契约发行的票据（不包括公司及其子公司持有的票据）的本金总额中，至少有65％在赎回发生后立即未偿还；以及

•

赎回发生在该股权出售结束之日起的90天内。

在2025年10月1日当天或之后，公司可以在向持有人发出不少于10天或60天的通知后赎回全部或部分票据，其赎回价格如下（以本金的百分比表示），加上截至适用赎回日的应计和未付利息（如果有），则在从适用赎回日起的十二个月内兑换（但不包括）适用赎回日的票据（如果有）下述年份的10月1日，视该票据持有人在相关记录日的权利而定在相关的利息支付日收取利息：

注意事项


年	百分比
2025		106.438	%
2026		103.219	%
2027 及以后		100.000	%

此外，在2025年10月1日之前的任何时候，公司可以一次或多次按适用契约中规定的 “整体” 溢价赎回全部或部分票据，再加上赎回日期（但不包括）的应计和未付利息。

某些盟约

该契约包含契约，除其他外，这些契约限制了公司的能力和公司受限制子公司直接或间接地：(1) 申报或支付任何股息或就公司或其任何子公司的股权进行任何其他付款或分配；(2) 购买、赎回或以其他方式按价值收回公司的任何股权；(3) 支付或与购买或购买有关的任何款项，赎回、抵消或以其他方式收购或清偿公司的任何债务按合同从属于票据；(4) 承担、发行、承担或担保任何债务并发行任何优先股；(5) 设立、产生或承担某些留置权；(6) 合并、合并或转让公司的全部或几乎所有资产，除非某些条件得到满足；(7) 与关联公司进行交易，除非满足某些条件；(8) 担保公司的任何其他债务公司，除非满足某些条件；以及 (9) 将任何受限制子公司指定为不受限制的子公司，除非此类行动将不会导致违约事件。

如果这些票据被穆迪投资者服务公司和标准普尔评级服务公司评为投资级债务，并且没有发生违约事件，则上述大多数契约以及公司在某些资产出售事件后提出回购票据的义务将被暂停。

契约规定，如果发生控制权变更事件（定义见适用契约），则适用系列票据的每位持有人可以要求公司以现金回购该持有人的全部或部分票据以换取现金，价格等于回购票据本金总额的101％，加上回购票据的任何应计但未付的利息（如果有），直至回购之日（视回购之日为准）相关记录日期的登记持有人有权在相关利息支付日收取到期的利息）。

违约事件

如果违约事件发生并仍在继续，则受托人或当时未偿还票据本金25％的持有人可以宣布所有票据立即到期支付，但由于公司、作为重要子公司的限制性子公司或其限制性子公司的任何集团的破产、破产或重组而导致的违约将自动导致所有票据到期而且立即支付，无需采取进一步行动或通知。根据契约，以下每一项都构成违约事件：

(1)

票据的利息（如果有）到期时拖欠30天的付款；

(2)

票据本金或溢价（如有）到期时拖欠付款；

(3)

公司或其任何受限制的子公司未能遵守与控制权变更、资产出售或合并、合并和出售资产有关的某些条款；

(4)

在受托人或本金总额至少为25％的持有人向公司发出通知后的60天内，公司或其任何受限子公司未能遵守适用契约中的任何其他协议，当时未作为单一类别投票的票据本金总额至少为25％；

(5)

根据任何抵押贷款、契约或票据进行违约，或者可以用这些抵押贷款、契约或票据来担保或证明公司或其任何受限制子公司借款的任何债务，如果该违约：

是由于在该违约之日该债务中规定的宽限期到期之前未能支付该债务的本金、利息或溢价（如果有）所致（“还款违约”）；或

导致此类债务在明确到期之前加速偿还，

而且，在每种情况下，任何此类债务的本金，加上出现还款违约或过期时间加快的任何其他此类债务的本金总额为5,000万美元或更多；

(6)

公司或其任何子公司未能支付一个或多个具有管辖权的法院作出的最终判决，总额超过5,000万美元，这些判决在60天内没有支付、撤销或延期；以及

(7)

契约中描述的某些破产或破产事件，这些事件涉及公司或其任何限制性子公司（作为重要子公司）或任何合计将构成重要子公司的子公司集团的子公司。

项目 2.03。根据注册人的资产负债表外安排设定直接财务债务或债务。

本8-K表格当前报告第1.01项 “优先票据发行” 标题下所列信息已以引用方式纳入本项目2.03。

项目 8.01。其他活动。

完成票据发行

2023年9月21日，公司发布新闻稿，宣布完成先前宣布的票据发行。该新闻稿的副本作为附录99.1附于此，并以引用方式纳入此处。

根据经修订的1933年《证券法》第144A条，这些票据出售给了合格的机构买家。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品。


展览数字		描述

4.1		美世国际公司与作为受托人的北卡罗来纳州Computershare Trust Company于2023年9月21日签订的与票据有关的契约。

4.2		2028年到期的12.875％优先票据的表格（包含在本文附录4.1中）。

99.1		公司于2023年9月21日发布的关于完成票据发行的新闻稿。

104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。