MillerKnoll, Inc. 公布了 2024 财年第一季度业绩
密歇根州泽兰市,2023年9月26日——MillerKnoll Inc.(纳斯达克股票代码:MLKN)今天公布了截至2023年9月2日的2024财年第一季度业绩。
业务亮点
•调整后的全年收益预期上调至每股1.85美元至2.15美元。
•毛利率比上年合并增长了450个基点,所有三个细分市场都报告了增长。
•美洲合同板块的利润显著提高,报告和调整后的营业利润率同比分别增长了460和570个基点。
•美洲合同板块的订单比上年有机增长2.1%。
2024 财年第一季度财务业绩
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| (未经审计) | |
| 三个月已结束 | |
(以百万美元计,每股数据除外)(1) | 2023年9月2日 | 2022年9月3日 | % Chg。 | | | |
| (13 周) | (14 周) | | | | |
净销售额 | $ | 917.7 | | $ | 1,078.8 | | (14.9) | % | | | |
毛利率% | 39.0 | % | 34.5 | % | 不适用 | | | |
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运营费用 | $ | 317.8 | | $ | 321.3 | | (1.1) | % | | | |
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调整后的运营费用* | $ | 302.7 | | $ | 309.7 | | (2.3) | % | | | |
有效税率 | 24.4 | % | 18.8 | % | 不适用 | | | |
调整后的有效税率* | 24.6 | % | 23.1 | % | 不适用 | | | |
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每股收益——摊薄 | $ | 0.22 | | $ | 0.34 | | (35.3) | % | | | |
调整后的每股收益-摊薄后* | $ | 0.37 | | $ | 0.44 | | (15.9) | % | | | |
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*所示项目代表非公认会计准则衡量标准;参见下文非公认会计准则财务指标的对账和相关解释。 |
1 2023财年第一季度包括14周的运营,而标准的运营期为13周。为了使MillerKnoll的财政年度与日历月份更紧密地保持一致,需要定期延长一周。 |
致我们的股东:
我们在世界各地的团队在新财年的第一季度取得了不错的业绩。我们超越了7月份本季度的收益预期,这要归功于我们预期的高端销售以及每个业务领域的毛利率增长。我们的新财年有了一个良好的开端,我们正在进行的整合努力以及更广泛地实施MillerKnoll战略愿景所带来的势头令我们感到鼓舞。
话虽如此,作为一家全球性企业,我们目前正面临着影响我们某些业务领域的特定宏观经济因素带来的挑战。尽管北美经济衰退的幽灵似乎正在消失,但房地产市场仍然承受着压力。此外,我们在中国和欧洲都面临着艰难的宏观经济状况。但是,我们认为,我们的第一季度财务业绩表明,我们的多元化业务模式在利用优势领域来抵消地区挑战方面的力量。
2024财年第一季度合并业绩
上一年的第一季度,即2023财年,包括14周的运营,而2024财年的第一季度为13周。为了使公司的财政年度与日历月更紧密地保持一致,需要定期增加一周。在将公司第一季度的财务业绩与上一年度的财务业绩进行比较时,应考虑这种差异,这也是该季度报告的和自然计算之间的主要差异。
第一季度的合并净销售额为9.177亿美元,与去年同期相比下降了14.9%,有机下降了6.9%。据报道,该季度的订单为9.137亿美元,同比下降9.8%,有机同比下降1.3%。然而,与2023财年第四季度公布的同比有机下降7.8%相比,有机订单的相对下降有所改善。
该季度的毛利率为39.0%,比去年同期高出450个基点。毛利率同比增长的主要原因是价格优化策略的实现、投入成本的调节以及我们正在进行的整合工作中受益。这是经调整后的合并毛利率连续第三个季度实现同比增长。
本季度的合并运营支出为3.178亿美元,而去年同期为3.213亿美元。调整后的合并运营支出为3.027亿美元,同比下降700万美元,这主要是由于2023财年的运营周延长,再加上对成本优化和协同效应捕获的持续关注,但可变薪酬的增加部分抵消了可变薪酬的增加,这部分抵消了可变薪酬的增加。
本季度的营业利润率为4.4%,而去年同期为4.7%。经调整后,合并营业利润率为6.0%,而去年同期为5.8%。
本季度报告的每股收益为0.22美元,而去年同期为0.34美元。本季度调整后的每股收益为0.37美元,而去年同期为0.44美元。提醒一下,上一财年的第一季度包括一周的额外运营,估计净销售额为7700万美元。
截至2023年9月2日,我们的流动性状况反映了手头现金和循环信贷额度的可用性,总额为5.613亿美元。在第一季度,该业务从运营中创造了1.309亿美元的现金流,我们偿还了6,600万美元的债务,这是我们维持强劲资产负债表的资本部署优先事项的一部分。我们还借此机会回购了约170万股股票,现金支出总额为3170万美元。根据贷款协议的定义,我们在第一季度末的净负债与息税折旧摊销前利润的比率为2.5倍。我们在2024财年的剩余时间以及2025、2026和2027财年的计划债务到期日(不包括循环贷款的到期日)分别为2680万美元、4,130万美元、4,620万美元和2.763亿美元。
截至第一季度末,由于在2022财年第一季度收购了Knoll, Inc.,我们已经实现了1.42亿美元的运行成本协同效应。我们继续取得有意义的进展
关于我们的整合计划,我们现在预计,到收购后的第三年年底,总运行成本协同效应将相当于每年1.6亿美元。
按细分市场划分的2024财年第一季度业绩
美洲合约
第一季度,美洲合同板块公布的净销售额总额为4.904亿美元,按报告计算,同比下降8.7%,有机下降1.7%。该季度的新订单总额为4.873亿美元,按报告计算,同比下降4.7%,有机增长2.1%。与2023财年第四季度相比,有机订单的同比增长也意味着连续改善。尽管我们这一业务领域的逐月需求模式仍然有些不稳定,但过去三个季度的总体趋势是积极的,我们仍然相信,宏观经济状况的改善将在短期内增加增长机会。我们的战略重点是通过兑现我们的协同作用承诺和成功执行我们的整合计划来使MillerKnoll变为现实,再加上我们在弹性垂直领域的影响力不断扩大,以及越来越多地从北美公司向重返办公室的做法转变,正在产生积极的结果。
该细分市场调整后的营业利润率为10.6%,比去年同期高出570个基点,这得益于净定价实现的改善以及整合相关协同效应带来的增量收益。
国际合同和专业
国际合同和专业业务板块在第一季度的净销售额为2.283亿美元,按报告计算下降16.2%,同比有机下降10.9%。新订单总额为2.279亿美元,按报告计算,同比下降9.7%,有机下降3.6%。在本季度,来自中国和欧洲的需求低于预期,但被中东的增长部分抵消。尽管存在一些市场不利因素,但我们在国际市场上扩大MillerKnoll经销商网络的努力继续受到关注。在该细分市场的专业领域,尽管Holly Hunt和我们的纺织品牌需求减少,但Spinneybeck Filzfelt实现了本季度的订单增长。展望未来,我们继续看到许多机会将这些以设计为重点的品牌引入新市场。
该细分市场第一季度调整后的营业利润率为6.5%,同比下降的原因是销量减少,部分被价格优化、协同效益和地域销售组合所抵消。
全球零售
我们的全球零售板块第一季度净销售额为1.99亿美元,按报告计算,比去年同期下降26.0%,有机下降13.6%。该季度的新订单总额为1.985亿美元,按报告计算,与去年同期相比下降了20.4%,有机下降了6.4%。
调整后的营业利润率为1.6%,同比下降主要是由于销量和产品组合减少所致。与去年相比,北美房地产市场的放缓和欧洲利率的上升继续对零售领域的需求产生影响。
但是,在直接面向消费者的渠道的推动下,北美市场的订单趋势在本季度表现优于其他地区。我们正在分配资源来增强我们的数字平台和技术基础设施,目的是提高整体客户体验和满意度,同时也加大力度提高品牌知名度。此外,在第一季度,我们在宾夕法尼亚州阿德莫尔开设了一家Design Insite Reach门店,该门店的早期业绩令人鼓舞,包括强劲的客流量和订单量。
第二季度和2024财年展望
尽管我们部分业务仍存在经济不确定性,但我们仍保持总体乐观的前景。对于2024财年,我们正在提高预期,预计调整后的摊薄后收益将在每股1.85美元至2.15美元之间。
就2024财年第二季度而言,我们预计净销售额将在9.5亿美元至9.9亿美元之间,调整后的摊薄后每股收益将在0.52美元至0.58美元之间。该指导考虑了我们通常从第一季度到第二季度经历的相对季节性增长。
网络直播和电话会议信息
公司将于美国东部时间2023年9月26日星期二下午 5:00 举行电话会议和网络直播,讨论2024财年第一季度的业绩。为确保参与,请留出更多时间访问公司网站 https://www.millerknoll.com/investor-relations/news-events/events-and-presentations 以下载参与所需的流媒体软件。该网络直播的在线档案也将在公司的投资者关系网站上公布。支持该版本的材料的其他链接也将在 https://www.millerknoll.com/investor-relations 上提供。
欲了解更多信息:
投资者,投资者关系副总裁卡罗拉·门戈利尼,(786) 642-7714,carola_mengolini@millerknoll.com
媒体,企业传播总监劳拉·耶格曼,(616) 654-5977,media_relations@millerknoll.com
截至2023年9月2日的三个月的财务摘要如下:
MillerKnoll, Inc.
简明合并运营报表
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(未经审计)(百万美元,每股和普通股数据除外) | 三个月已结束 | | |
2023年9月2日 | | 2022年9月3日 | | | | |
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净销售额 | $ | 917.7 | | 100.0 | % | | $ | 1,078.8 | | 100.0 | % | | | | | | |
销售成本 | 559.6 | | 61.0 | % | | 706.7 | | 65.5 | % | | | | | | |
毛利率 | 358.1 | | 39.0 | % | | 372.1 | | 34.5 | % | | | | | | |
运营费用 | 317.8 | | 34.6 | % | | 321.3 | | 29.8 | % | | | | | | |
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营业收益 | 40.3 | | 4.4 | % | | 50.8 | | 4.7 | % | | | | | | |
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其他费用,净额 | 19.2 | | 2.1 | % | | 17.1 | | 1.6 | % | | | | | | |
所得税和股权收入前的收益 | 21.1 | | 2.3 | % | | 33.7 | | 3.1 | % | | | | | | |
所得税支出 | 5.1 | | 0.6 | % | | 6.3 | | 0.6 | % | | | | | | |
净税后的股权收益 | 0.1 | | — | % | | — | | — | % | | | | | | |
净收益 | 16.1 | | 1.8 | % | | 27.4 | | 2.5 | % | | | | | | |
归属于可赎回非控股权益的净(亏损)收益 | (0.6) | | (0.1) | % | | 1.6 | | 0.1 | % | | | | | | |
归属于MillerKnoll, Inc.的净收益 | $ | 16.7 | | 1.8 | % | | $ | 25.8 | | 2.4 | % | | | | | | |
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归属于米勒诺尔公司的每股普通股金额 | |
每股收益-基本 | $0.22 | | | $0.34 | | | | | |
基本普通股加权平均值 | 75,327,544 | | 75,482,572 | | | | |
每股收益——摊薄 | $0.22 | | | $0.34 | | | | | |
加权平均摊薄后普通股 | 75,707,536 | | 76,266,966 | | | | |
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MillerKnoll, Inc.
简明合并现金流量表
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| 三个月已结束 |
(未经审计)(百万美元) | 2023年9月2日 | | 2022年9月3日 |
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提供的现金(用于): | | | |
经营活动 | $ | 130.9 | | | $ | (64.8) | |
投资活动 | (26.3) | | | (10.2) | |
筹资活动 | (111.1) | | | 77.0 | |
汇率变动的影响 | 0.5 | | | (16.5) | |
现金和现金等价物的净变化 | (6.0) | | | (14.5) | |
现金和现金等价物,期初 | 223.5 | | | 230.3 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 217.5 | | | $ | 215.8 | |
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MillerKnoll, Inc.
简明合并资产负债表
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(未经审计)(百万美元) | 2023年9月2日 | | 2023年6月3日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 217.5 | | | $ | 223.5 | |
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应收账款,净额 | 298.0 | | | 334.1 | |
未开票的应收账款 | 25.1 | | | 29.4 | |
库存,净额 | 473.2 | | | 487.4 | |
预付费用和其他 | 83.9 | | | 101.8 | |
流动资产总额 | 1,097.7 | | | 1,176.2 | |
净财产和设备 | 529.9 | | | 536.3 | |
使用权资产 | 399.2 | | | 415.9 | |
其他资产 | 2,156.4 | | | 2,146.4 | |
总资产 | $ | 4,183.2 | | | $ | 4,274.8 | |
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负债、可赎回的非控股权益和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 252.0 | | | $ | 269.5 | |
短期借款和长期债务的流动部分 | 36.3 | | | 33.4 | |
短期租赁责任 | 75.5 | | | 77.1 | |
应计负债 | 340.7 | | | 322.8 | |
流动负债总额 | 704.5 | | | 702.8 | |
长期债务 | 1,298.8 | | | 1,365.1 | |
租赁负债 | 377.0 | | | 393.7 | |
其他负债 | 273.0 | | | 273.0 | |
负债总额 | 2,653.3 | | | 2,734.6 | |
可赎回的非控制性权益 | 107.6 | | | 107.6 | |
股东权益 | 1,422.3 | | | 1,432.6 | |
负债总额、可赎回的非控股权益和股东权益 | $ | 4,183.2 | | | $ | 4,274.8 | |
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非公认会计准则财务指标和其他补充数据
本演示文稿包含非公认会计准则财务指标,这些指标不符合公认会计原则(GAAP),也不能替代公认会计原则(GAAP),可能与其他公司提出的非公认会计准则指标不同。这些非公认会计准则财务指标不是衡量我们在公认会计原则下的财务业绩的指标,不应被视为相关公认会计准则衡量标准的替代方案。这些非公认会计准则指标作为分析工具存在局限性,不应孤立考虑,也不应替代我们在公认会计原则下报告的业绩分析。我们对非公认会计准则指标的列报不应被解释为表明我们未来的业绩不会受到异常或罕见项目的影响。我们通过同样突出我们的 GAAP 业绩来弥补这些局限性。这些非公认会计准则指标与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标的对账表见本列报的财务表。该公司认为,这些非公认会计准则指标对投资者很有用,因为它们在更具可比性的基础上提供了所列期间的财务信息。
本演示文稿中提及的非公认会计准则财务指标包括:调整后的营业收益(亏损)、调整后的每股收益、调整后的运营费用、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的银行契约息税折旧摊销前利润和有机增长(下降)。
调整后的营业收益(亏损)是指报告的营业收益加上整合费用、Knoll购买的无形资产的摊销以及重组费用。下文将进一步介绍这些调整。
调整后每股收益代表报告的摊薄后每股收益,不包括诺尔购买的无形资产摊销的影响、整合费用、重组费用以及这些调整的相关税收影响。下文将进一步介绍这些调整。
调整后的运营费用表示报告的运营费用,不包括整合费用、Knoll购买的无形资产的摊销和重组费用。下文将进一步介绍这些调整。
调整后息税折旧摊销前利润的计算方法是从净收入中扣除所得税支出、利息收入和支出、折旧和摊销费用、重组和整合费用。
调整后的银行契约息税折旧摊销前利润的计算方法是扣除折旧、摊销、利息支出、净收入中的税款和某些其他调整。其他调整包括该期间与业务重组行动相关的费用、整合费用、减值支出、非现金股票薪酬、未来协同效应以及我们的贷款协议中描述的其他项目。
有机增长(下降)表示销售额和订单的变化,不包括货币折算影响、2023财年额外一周的影响以及Fully业务关闭的影响。
得出这些非公认会计准则财务指标的调整如下:
Knoll购买的无形资产的摊销:包括与在Knoll收购中收购的收购相关无形资产摊销相关的费用。相关的无形资产产生的收入未被排除在相关的非公认会计准则财务指标之外。我们排除了Knoll购买的无形资产摊销的影响,因为此类非现金金额受到Knoll收购规模的重大影响。此外,我们认为,这一调整可以更好地比较我们的业绩,因为一旦此类无形资产全部摊销,Knoll购买的无形资产的摊销将不会在未来时期再次发生。未来的任何收购都可能导致额外无形资产的摊销。尽管我们在这些非公认会计准则指标中排除了Knoll购买的无形资产的摊销,但我们认为,对于投资者来说,重要的是要明白,此类无形资产是作为购买会计的一部分记录的,有助于创收。
整合费用:Knoll整合相关成本包括遣散费、加速股票薪酬支出、资产减值费用以及与协同效应实现工作和重组计划相关的费用。
重组费用:包括与涉及有针对性的裁员的行动相关的成本。
税收相关项目:我们在非公认会计准则衡量标准中排除了税收相关项目的所得税优惠/准备金效应,因为它们与我们持续经营业绩的税收支出无关。
以下某些表格汇总了所示时期内与公司每个应报告部门相关的精选财务信息。美洲合同(“美洲”)板块包括与通过独立经销商网络直接或间接设计、制造和销售家具产品相关的业务,这些经销商网络适用于北美和南美的办公、医疗保健和教育环境。国际合同和专业产品(“国际和特产”)部门包括通过欧洲、中东、非洲和亚太地区的独立经销商网络间接或直接进行与家具产品的设计、制造和销售相关的业务,以及包括Holly Hunt、Spinneybeck、Maharam、Edelman和Knoll Textiles在内的专业品牌的全球业务。全球零售(“零售”)部门包括与向第三方零售商销售现代设计家具和配饰相关的全球业务,以及通过电子商务、直邮目录和实体零售商店直接向消费者销售的业务。公司成本是指与公司一般职能相关的未分配费用,包括但不限于某些法律、行政、公司财务、信息技术、行政和整合相关成本。
A. 按细分市场划分的营业收益(亏损)与调整后营业收益(亏损)的对账
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| 三个月已结束 | | |
| 2023年9月2日 | 2022年9月3日 | | | |
美洲 | | | | | | | | | |
净销售额 | $ | 490.4 | | 100.0 | % | $ | 537.4 | | 100.0 | % | | | | | |
毛利率 | 174.8 | | 35.6 | % | 144.2 | | 26.8 | % | | | | | |
运营费用总额 | 133.4 | | 27.2 | % | 123.8 | | 23.0 | % | | | | | |
营业收益 | $ | 41.4 | | 8.4 | % | $ | 20.4 | | 3.8 | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
调整 | | | | | | | | | |
重组 | 4.3 | | 0.9 | % | — | | — | % | | | | | |
整合费 | 3.1 | | 0.6 | % | 2.9 | | 0.5 | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
Knoll 购买的无形资产的摊销 | 3.2 | | 0.7 | % | 3.2 | | 0.6 | % | | | | | |
调整后的营业收益 | $ | 52.0 | | 10.6 | % | $ | 26.5 | | 4.9 | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
国际与专业 | | | | | | | | | |
净销售额 | $ | 228.3 | | 100.0 | % | $ | 272.5 | | 100.0 | % | | | | | |
毛利率 | 96.9 | | 42.4 | % | 113.4 | | 41.6 | % | | | | | |
运营费用总额 | 85.5 | | 37.5 | % | 85.5 | | 31.4 | % | | | | | |
营业收益 | $ | 11.4 | | 5.0 | % | $ | 27.9 | | 10.2 | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
调整 | | | | | | | | | |
重组 | 0.7 | | 0.3 | % | — | | — | % | | | | | |
整合费 | 0.7 | | 0.3 | % | 0.5 | 0.2 | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
Knoll 购买的无形资产的摊销 | 2.1 | | 0.9 | % | 2.0 | | 0.7 | % | | | | | |
调整后的营业收益 | $ | 14.9 | | 6.5 | % | $ | 30.4 | | 11.2 | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
零售 | | | | | | | | | |
净销售额 | $ | 199.0 | | 100.0 | % | $ | 268.9 | | 100.0 | % | | | | | |
毛利率 | 86.4 | | 43.4 | % | 114.5 | | 42.6 | % | | | | | |
运营费用总额 | 84.2 | | 42.3 | % | 96.7 | | 36.0 | % | | | | | |
营业收益 | $ | 2.2 | | 1.1 | % | $ | 17.8 | | 6.6 | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
调整 | | | | | | | | | |
重组 | 0.2 | | 0.1 | % | 0.5 | | 0.2 | % | | | | | |
整合费 | — | | — | % | 0.2 | | 0.1 | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
Knoll 购买的无形资产的摊销 | 0.7 | | 0.4 | % | 1.3 | 0.5 | % | | | | | |
调整后的营业收益 | $ | 3.1 | | 1.6 | % | $ | 19.8 | | 7.4 | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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企业 | | | | | | | | | |
运营费用 | $ | 14.7 | | — | % | $ | 15.3 | | — | % | | | | | |
经营(亏损) | $ | (14.7) | | — | % | $ | (15.3) | | — | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
调整 | | | | | | | | | |
整合费 | 0.1 | | — | % | 1.0 | | — | % | | | | | |
调整后的营业(亏损) | $ | (14.6) | | — | % | $ | (14.3) | | — | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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MillerKnoll, Inc. | | | | | | | | | |
净销售额 | $ | 917.7 | | 100.0 | % | $ | 1,078.8 | | 100.0 | % | | | | | |
毛利率 | 358.1 | | 39.0 | % | 372.1 | | 34.5 | % | | | | | |
运营费用总额 | 317.8 | | 34.6 | % | 321.3 | | 29.8 | % | | | | | |
营业收益 | $ | 40.3 | | 4.4 | % | $ | 50.8 | | 4.7 | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
调整 | | | | | | | | | |
重组 | 5.2 | | 0.6 | % | 0.5 | | — | % | | | | | |
整合费 | 3.9 | | 0.4 | % | 4.6 | | 0.4 | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
Knoll 购买的无形资产的摊销 | 6.0 | | 0.7 | % | 6.5 | | 0.6 | % | | | | | |
调整后的营业收益 | $ | 55.4 | | 6.0 | % | $ | 62.4 | | 5.8 | % | | | | | |
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B. 每股收益(亏损)与调整后每股收益的对账
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| 三个月已结束 | |
| 2023年9月2日 | 2022年9月3日 | | |
每股收益——摊薄 | $ | 0.22 | | $ | 0.34 | | | |
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加:Knoll 购买的无形资产的摊销 | 0.08 | | 0.08 | | | |
添加:整合费用 | 0.07 | | 0.06 | | | |
加:重组费用 | 0.05 | | 0.01 | | | |
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税收对调整的影响 | (0.05) | | (0.05) | | | |
调整后的每股收益——摊薄 | $ | 0.37 | | $ | 0.44 | | | |
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加权平均已发行股数(用于计算调整后的每股收益)— 摊薄 | 75,707,536 | | 76,266,966 | | | |
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C. 将运营费用与调整后的运营费用进行对账
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| 三个月已结束 | |
| 2023年9月2日 | 2022年9月3日 | | |
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运营费用 | $ | 317.8 | | 34.6 | % | $ | 321.3 | | 29.8 | % | | | | |
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重组费用 | 5.2 | | 0.6 | % | 0.5 | | — | % | | | | |
整合费 | 3.9 | | 0.4 | % | 4.6 | | 0.4 | % | | | | |
Knoll 购买的无形资产的摊销 | 6.0 | | 0.7 | % | 6.5 | | 0.6 | % | | | | |
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调整后的运营费用 | $ | 302.7 | | 33.0 | % | $ | 309.7 | | 28.7 | % | | | | |
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D. 净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账
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| 三个月已结束 | | |
| 2023年9月2日 | 2022年9月3日 | | | |
净收入 | $ | 16.7 | | | $ | 25.8 | | | | | | |
所得税支出 | 5.3 | | | 6.3 | | | | | | |
利息收入和支出 | 16.9 | | | 16.2 | | | | | | |
折旧和摊销费用 | 37.2 | | | 39.5 | | | | | | |
重组和整合费用 | 7.8 | | | 5.1 | | | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 83.9 | | | $ | 92.9 | | | | | | |
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E. 净收益与调整后的银行契约息税折旧摊销前利润和调整后的银行契约息税折旧摊销前利润比率的对账(按过去十二个月提供)
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| 2023年9月2日 | |
净收益 | $ | 34.8 | | |
所得税支出 | 3.3 | | |
折旧费用 | 114.0 | | |
摊销费用 | 39.1 | | |
利息支出 | 76.5 | | |
其他调整 (*) | 178.1 | | |
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调整后的银行契约息税折旧及摊销前 | $ | 445.8 | | |
追踪期末的债务总额,减去现金(包括未偿还的信用证) | $ | 1,131.2 | | |
净负债与调整后的银行契约息税折旧摊销前利润比率 | 2.5 | | |
*所示项目代表非公认会计准则衡量标准;参见上文非公认会计准则财务指标的对账和相关解释。 |
F. 按细分市场划分的有机销售增长
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| 三个月已结束 |
| 2023年9月2日 |
| 美洲 | 国际与专业 | 零售 | 总计 |
净销售额,如报告所示 | $ | 490.4 | | $ | 228.3 | | $ | 199.0 | | $ | 917.7 | |
与日元相比的百分比变化 | (8.7) | % | (16.2) | % | (26.0) | % | (14.9) | % |
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调整 | | | | |
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货币折算效应 (1) | (0.4) | | (3.0) | | (2.0) | | (5.4) | |
净销售额,有机 | $ | 490.0 | | $ | 225.3 | | $ | 197.0 | | $ | 912.3 | |
与日元相比的百分比变化 | (1.7) | % | (10.9) | % | (13.6) | % | (6.9) | % |
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| 三个月已结束 |
| 2022年9月3日 |
| 美洲 | 国际与专业 | 零售 | 总计 |
净销售额,如报告所示 | $ | 537.4 | | $ | 272.5 | | $ | 268.9 | | $ | 1,078.8 | |
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调整 | | | | |
完全封闭 | — | | — | | (22.8) | | (22.8) | |
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23 财年额外一周的影响 | (38.7) | | (19.6) | | (18.2) | | (76.5) | |
净销售额,有机 | $ | 498.7 | | $ | 252.9 | | $ | 227.9 | | $ | 979.5 | |
(1) 货币折算效应是指使用适用于上一年同期的平均汇率折算本期销售和订单的估计净影响。 |
G. 按细分市场划分的有机订单增长
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| 三个月已结束 |
| 2023年9月2日 |
| 美洲 | 国际与专业 | 零售 | 总计 |
据报道,订单 | $ | 487.3 | | $ | 227.9 | | $ | 198.5 | | $ | 913.7 | |
与日元相比的百分比变化 | (4.7) | % | (9.7) | % | (20.4) | % | (9.8) | % |
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调整 | | | | |
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货币折算效应 (1) | (2.3) | | (2.9) | | (2.1) | | (7.3) | |
有机订单 | $ | 485.0 | | $ | 225.0 | | $ | 196.4 | | $ | 906.4 | |
与日元相比的百分比变化 | 2.1 | % | (3.6) | % | (6.4) | % | (1.3) | % |
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| 三个月已结束 |
| 2022年9月3日 |
| 美洲 | 国际与专业 | 零售 | 总计 |
据报道,订单 | $ | 511.3 | | $ | 252.4 | | $ | 249.4 | | $ | 1,013.1 | |
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调整 | | | | |
完全封闭 | — | | — | | (23.0) | | (23.0) | |
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23 财年额外一周的影响 | (36.2) | | (18.9) | | (16.6) | | (71.7) | |
有机订单 | $ | 475.1 | | $ | 233.5 | | $ | 209.8 | | $ | 918.4 | |
(1) 货币折算效应是指使用适用于上一年同期的平均汇率折算本期销售和订单的估计净影响。 |
H. 合并米勒诺尔积压案件
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| 2024 财年第一季度 |
MillerKnoll 待办事项 | 694.0 |
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一、销售和收益指引——下个季度
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| 公司指导 |
| 2024 财年第二季度 |
净销售额 | 9.5 亿至 9.9 亿美元 |
毛利率% | 38.4% 至 39.4% |
运营费用 | 2.98 亿美元至 3.08 亿美元 |
利息和其他费用,净额 | 1,920万至2,020万美元 |
有效税率 | 21.5% 至 23.5% |
调整后的每股收益——摊薄 | 0.52 至 0.58 美元 |
关于 MillerKnoll
MillerKnoll是一个由充满活力的品牌组成的集体,它们共同设计我们所生活的世界。MillerKnoll 品牌组合包括 Herman Miller、Knoll、Colebrook Bosson Saunders、Datesweiser、Design Inside Reach、Edelman、Geiger、HAY、Holly Hunt、Knoll Textiles、Maars Living Walls、Maharam、Muuto、NaughtOne 和 Spinneybeck|FilzFelt。MillerKnoll是一个无与伦比的平台,它通过为所有人建设一个更可持续、更公平和更美好的未来,重新定义了21世纪的现代。
前瞻性陈述
本通讯包括1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及未来事件和预期经营业绩、业务战略、我们收购Knoll的预期收益、收购Knoll对合并后公司业务以及未来财务和经营业绩的预期影响、Knoll收购产生的预期协同效应金额和时机以及我们的运营或经营业绩的其他方面。这些前瞻性陈述通常可以用 “将”、“期望”、“预期”、“预期”、“预测”、“估计” 之类的短语或其他具有类似含义的词语或短语来识别。目前尚不确定前瞻性陈述所预期的任何事件是否会发生或发生,或者是否会发生,它们将对MillerKnoll的经营业绩和财务状况或MillerKnoll的股票价格产生什么影响。这些前瞻性陈述涉及某些风险和不确定性,其中许多风险和不确定性超出了MillerKnoll的控制范围,这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中显示的结果存在重大差异,包括但不限于:总体经济状况;保护个人健康和安全或维持国家或全球经济运转的任何政府政策和行动的影响,以及公司对任何此类政策和行动的反应;公共卫生危机的影响,例如作为大流行以及流行病;与收购Knoll相关的额外债务相关的风险;MillerKnoll遵守其债务契约和义务的能力;收购Knoll的预期收益实现成本高于预期的风险;宣布收购Knoll对MillerKnoll留住和雇用关键人员以及与MillerKnoll合作的客户、供应商和其他人保持关系的能力的影响业务,或者基于 MillerKnoll 的经营业绩和总体业务;成功整合Knoll运营的能力;MillerKnoll在完成对Knoll的收购后实施其对MillerKnoll业务的计划、预测和其他预期并实现预期协同效应的能力;Knoll收购后的业务中断;原材料的供应和定价;经销商的财务实力和客户的财务实力;新推出产品的成功;政府采购的步伐和水平;以及未决诉讼的结果或政府审计或调查。有关可能导致实际业绩与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的其他因素的更多信息,请参阅MillerKnoll的定期报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件,包括MillerKnoll最新的10-Q表季度报告和10-K表年度报告中确定的风险因素。本通讯中包含的前瞻性陈述仅在本文发布之日作出。除非法律要求,否则MillerKnoll不承担任何义务更新任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况。