附录 4.1

州际电力和照明公司
军官证书
日期截至 2023 年 9 月 21 日
________________________________
制定一系列债务证券的条款
5.700% 2033年到期的高级债券
________________________________
根据契约
日期截至 2003 年 8 月 20 日



军官证书
下列签署人,爱荷华州州际电力和照明公司(以下简称 “公司”)的副总裁兼财务主管,特此根据公司与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司(“受托人”)于2003年8月20日签订的契约(“契约”)第301条,按下文规定进行认证。这份日期为2023年9月21日的高级管理人员证书是根据公司董事会于2022年10月27日通过的决议授予下列签署人的授权交付的,目的是制定和规定根据契约发行的一系列证券的条款,并根据契约第201条确定此类证券的形式。此处未另行定义的大写术语按契约中的定义使用。
1. 公司董事会已授权公司通过一份或多份高级管理人员证书在契约下设立一个或多个系列的证券,并根据该授权,根据契约,向受托人提交该高级管理人员证书,以确定契约中和本文中规定的一系列证券的条款。
2. 该系列证券的标题应为 “2033年到期的5.700%优先债券”(此处称为 “债券”)。
3.根据契约可以认证和交付的债券的本金总额应为3亿美元,但根据契约第304、305、306、406或1206条的规定,在登记转让或交换或代替其他债券时认证和交付的债券除外。尽管有上述对债券本金总额的限制,但可以根据契约第301条重新开放债券。
4. 债券的最低面额应为2,000美元,超过该面额的整数倍数为1,000美元。
5. 在提前赎回的前提下,债券的本金应在2033年10月15日以美元支付。
6. 债券应按年息5.700%的利率计息;此类利息应从2023年9月21日(或从最近支付或规定债券利息的利息支付日开始)累计;支付该利息的利息支付日期应为每年的4月15日和10月15日,从2024年4月15日开始;用于确定持有人的常规记录日期应在每个利息支付日之前的第十五个日历日向谁支付利息。债券的利息应以美元支付。
7. 根据契约,受托人被任命为债券的证券登记员。特此进一步任命受托人为债券的初始付款代理人和过户代理人。债券的本金和利息应在付款代理人的办公室支付,该办公室最初应位于纽约市曼哈顿自治市镇。
8.在2033年7月15日(“面值赎回日”)之前的任何时候或不时地,公司可以选择全部或部分赎回债券,赎回价格(以本金的百分比表示,四舍五入至小数点后三位)等于 (i) 此类债券本金的100%和 (ii) (a) 总和中较高者每半年一次按赎回日(假设债券在面值收回日到期)的剩余定期偿还本金和利息的现值按美国国债利率计算的基准(假设每年为期360天,包括十二个30天的月)加上25个基点减去 (b) 赎回日的应计利息,再加上赎回日的应计和未付利息(如果有),但不包括赎回日;但是,应向该债券的持有人支付在任何赎回日当天或之前到期的分期利息在该利息之前的常规记录日营业结束时为注册持有人的债券付款日期。
9. 在面值赎回日当天或之后的任何时候,公司可以选择全部或部分赎回债券,赎回价格等于待赎回债券本金的100%,加上赎回日的应计和未付利息(如果有),但不包括赎回日;但是,前提是债券的分期利息是在利息支付日到期的在任何赎回日当天或之前,应支付给在定期营业结束时为注册持有人的此类债券的持有人在该利息支付日期之前的记录日期。
10. 就契约下的债券和本官员证书的所有目的而言,除非上下文明确要求或除非另有说明,否则下文定义的术语应具有规定的含义:
就任何赎回日而言,“国债利率” 是指公司根据以下两段确定的收益率。
2



美国国债利率应由公司在纽约市时间下午 4:15 之后(或在美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后),在赎回日之前的第三个工作日根据在美联储系统理事会发布的最新统计报告中被指定为 “精选利息” 的最近一天的收益率或收益率来确定费率(每日)-H.15”(或任何后续名称或出版物)(“H.15”),标题为 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。在确定美国国债利率时,公司应酌情选择:(1) H.15美国国债固定到期收益率完全等于从赎回日到面值收回日的期限(“剩余寿命”);或(2)如果H.15上没有这样的美国国债固定到期日完全等于剩余寿命,则两种收益率——一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日,一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日,一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日,而一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日 H.15的国债固定到期日将比剩余年限长一点,并且应使用此类收益率将结果四舍五入到小数点后三位以直线(使用实际天数)内插到面值看涨日;或(3)如果H.15的美国国债固定到期日没有短于或长于剩余寿命,则H.15的单一美国国债固定到期日的收益率最接近剩余寿命。就本款而言,H.15上适用的美国国债固定到期日应被视为等于自赎回之日起该美国国债固定到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在赎回日之前的第三个工作日H.15 TCM不再公布,则公司应根据年利率计算美国国债利率,该利率等于纽约市时间上午11点的半年等值到期收益率,也就是美国国债赎回日之前的第二个工作日,或到期日最接近面值看涨日(如适用)。如果没有美国国债在面值收回日到期,但有两种或两种以上的美国国债的到期日与面值收回日相等,一只的到期日早于面值收回日,另一只的到期日晚于面值收回日,则公司应选择到期日早于面值看涨日的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国债在收回日到期,或者有两只或更多符合前一句标准的美国国债,则公司应根据纽约时间上午11点此类美国国债的平均买入价和卖出价的平均值,从这两种或两种以上的美国国债中选择交易价格最接近面值的美国国债。在根据本段的条款确定美国国债利率时,适用的美国国债的半年到期收益率应基于纽约时间上午11点该美国国债的买入价和要价的平均值(以本金的百分比表示),并四舍五入至小数点后三位。
在没有明显错误的情况下,公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的,对所有目的均具有约束力。
11.债券不受任何偿债基金的约束,也不得由持有人选择回购或赎回。
12.债券不得转换为本公司的其他证券,也不得兑换成其他发行人的证券。
13.契约第701条规定的抵偿和解除应适用于债券;但是,在任何此类清偿和解除之前,公司应向受托人提交法律顾问意见,说明 (i) 公司已收到美国国税局的信函裁决,或者美国国税局已发布税收裁决,或 (ii) 自本官员证书执行之日起,无论哪种情况,适用的联邦所得税法都发生了变化结果是,根据该意见应确认,此类未偿还证券的持有人不会出于联邦所得税的目的确认因这种清偿和解除而产生的收入、收益或损失,并将按与未进行这种清偿和解除时相同的金额、方式和时间缴纳联邦所得税。
14.债券最初应以一种或多种全球证券的形式全部发行。存托信托公司(“DTC”)是一家根据经修订的1934年《证券交易法》注册的清算机构,最初应作为此类全球证券或证券的存管机构。只要DTC是存管人,所有债券都应以其名义或其被提名人的名义登记。虽然债券由一种或多种全球证券作为证据,但存管人或其被提名人(视情况而定)应是契约下所有目的的唯一持有人。公司和受托管理人均不对存管人的参与者或他们为之行事的受益所有人承担任何责任或义务,因为他们从存管人那里收到债券的付款或根据契约发出的通知。下文规定的全球证券或证券应带有存管机构可能不时要求的图例或图例。
15. 除非本文另有说明,否则不会发行最终形式的债券。尽管有上述规定,如果公司决定停止使用全球证券,任何违约事件已经发生并仍在继续,或者DTC在任何时候不愿意、无法或没有资格继续担任存管人,并且公司未在90天内任命继任存管人,则公司应向持有 “账面记账” 所有权权益的所有者发行凭证形式的个人债券,以换取其持有的债券
3



DTC或其被提名人(视情况而定)。在这种情况下,“账面记账” 所有权权益的所有者将有权实际交付本金等于这种 “账面记账” 所有权权益的证书,并以其名义注册此类证书。以这种方式签发的个人证书的最低面额为2,000美元,超过该面额的整数倍数为1,000美元。
16. 有关债券的其他条款以债券的形式列示如下。
17. 债券的形式应大致如下:
除非本证书由存托信托公司、纽约公司(“DTC”)的授权代表出示给公司(定义见下文)或其代理人进行转让、交换或付款登记,并且签发的任何证书均以Cede & Co. 的名义或DTC授权代表要求的其他名称注册(并且任何付款都支付给Cede & Co. 或其他实体由 DTC 的授权代表提出申请,由或向其进行任何转让、质押或其他用途,以换取价值或其他用途任何人都是错误的,因为本协议的注册所有者Cede & Co. 在本协议中拥有权益。
州际电力和照明公司
5.700% 2033年到期的优先债券
不是。R-1$300,000,000
CUSIP 461070 AU8
INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY,一家根据爱荷华州法律正式组建和存在的公司(此处称为 “公司”,其术语包括下文提及的契约下的任何继任人),特此承诺于2033年10月15日向Cede & Co. 或注册受让人支付三亿美元(合3亿美元)的本金,并从中支付上述本金的利息 2023 年 9 月 21 日,或自最近一次支付利息之日起(含当日)或按期支付利息的日期规定每半年拖欠一次,分别为每年的4月15日和10月15日(每个日期都是 “利息支付日”),从2024年4月15日开始,年利率为5.700%,不包括本金支付或可供支付的日期。任何时期的应付利息金额将根据十二个30天的月份和360天的年度计算。根据契约的规定,在任何利息支付日按时支付或正式规定的利息将支付给在营业结束时以其名义注册本债券(或契约中定义的一只或多只前身证券)的人,也就是该利息的常规记录日,也就是每个利息支付日之前的第十五个日历日。任何未按时支付或适当规定的此类利息分期付款应立即停止在该常规记录日向注册持有人支付,并且可以支付给在营业结束时以其名义注册本债券(或一只或多只前身证券)的人,以支付此类违约利息的特别记录日由受托人确定,并应不迟于该通知债券持有人在此特殊记录日期前 10 天,或者随时以任何其他合法方式付款不符合债券上市的任何证券交易所的要求,也不符合任何可能适用于本债券的账面记账系统的要求,以及该交易所或系统可能要求的通知,所有这些都是在契约中更全面地规定的。
任何非全球性债券的本金和利息将在公司为该目的在纽约市设立的办事处或代理机构支付;但是,前提是公司可以选择支付利息 (i) 通过邮寄到有权持有该人的地址的支票支付,该地址应出现在证券登记册中,或 (ii) 通过电汇使用立即可用的资金支付利息证券中指明的地点和账户由有权使用该账户的人指定注册。任何全球债券的本金和利息将支付给DTC或其被提名人(视情况而定),他们是契约下全球债券的唯一注册所有者和唯一持有人。本债券的本金和利息将以美利坚合众国的硬币或货币支付,因为在付款时是偿还公共和私人债务的法定货币。
本债券的其他条款在本债券的执行和认证后的两页上延续,这些条款的效力与本地方的全部规定相同。
本债券中的 “执行”、“签名”、“签名” 等词语和类似进口词语应包括通过传真、电子邮件或其他电子格式(包括但不限于 “pdf”、“tif” 或 “jpg”)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和AdobeSign)传输的手动签名的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子手段创建、生成、发送、传送、接收或存储的任何合同或其他记录)应具有与手动签名或使用纸质记录保存系统相同的法律效力、有效性和可执行性
4



适用法律允许的最大范围,包括《联邦全球和全国商业电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》以及任何其他适用法律,包括但不限于任何基于《统一电子交易法》或《统一商法》的州法律。不限于上述规定,尽管契约中有任何相反的规定,(a) 任何高级职员证书、公司命令、律师意见、担保、任何证券上或所附的认证证书、补充契约或其他证书、律师意见、文书、协议或其他文件均可通过上述任何电子手段和格式执行、证明和传输,(b) 契约第303条或其他地方所有提及处决的内容,通过手册或传真签名对任何证券或任何证券上出现或附在任何证券上的任何认证证书进行证明或认证应被视为包括通过上述任何电子手段或格式制作或传输的签名,而且 (c) 契约第303条或其他地方关于任何签名都必须使用公司印章(或其传真)的任何要求均不适用于该系列的证券。
5



为此,州际电力和照明公司已促使该文书得到正式执行,以昭信守。
日期:2023 年 9 月 21 日
州际电力和照明公司
来自:
姓名:Robert J. Durian
职务:执行副总裁兼首席财务官
证明:
    
授权官员
[全球债券签名页面]



受托人的认证证书
这是上述契约中提及的此处指定的系列的债券之一。
纽约梅隆银行
信托公司,不适用,
作为受托人
来自:
姓名:
标题:
[全球债券签名页面]



州际电力和照明公司
5.700% 2033年到期的高级债券
该债券是公司正式授权发行的债券之一,该债券被指定为 “2033年到期的5.700%优先债券”(以下简称 “债券”),本金总额为3亿美元,根据公司与纽约梅隆银行信托公司之间的契约(以下简称 “契约”)发行,N.A.,继任人,作为受托人(“受托人”),其契约和官员证书,日期为2023年9月21日(以下简称 “官员证书”),其中规定了条款和债券的条件,特此提及受托人、公司和债券持有人各自的权利、对权利、义务和豁免的限制,以及债券认证和交付的条款。
在2033年7月15日(“面值赎回日”)之前的任何时候或不时地,公司可以选择全部或部分赎回债券,赎回价格(以本金的百分比表示,四舍五入至小数点后三位)等于 (i) 此类债券本金的100%和 (ii) (a) 总和中较大者每半年一次按赎回日(假设债券在面值收回日到期)的剩余定期偿还本金和利息的现值基准(假设每年为期360天,包括十二个30天的月),按美国国债利率加上25个基点减去(b)赎回日的应计利息,再加上赎回日的应计和未付利息(如果有),但不包括赎回日。在面值赎回日当天或之后的任何时候,公司可以选择全部或部分赎回债券,赎回价格等于待赎回债券本金的100%,加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息(如果有)。将按照契约的规定向债券持有人发出赎回通知,以便在赎回日期前不少于10天或60天进行赎回。
如果债券的违约事件发生并持续下去,则可以按照契约中规定的方式、效力和条件宣布债券的本金到期和支付。
契约包含在公司遵守契约中规定的某些条件后随时清偿和解除本债券全部债务的规定。
契约载有条款,允许公司和受托人在所有受影响系列的已发行证券本金不少于多数的持有人的同意下,作为一个类别进行表决,以影响债券持有人权利的方式修改契约;前提是,未经每张未偿债券持有人同意,任何此类修改均不得更改本金的规定到期日或任何分期付款的本金或利息(第 312 节另有规定除外)契约)、任何债券,或减少其本金或其利率(或其任何分期利息的金额),或更改计算该利率的方法或减少赎回时应支付的任何溢价,或者更改应支付债券或任何溢价或其利息的硬币或货币(或其他财产),或者损害为强制执行任何此类付款提起诉讼的权利或在任何债券的规定到期日之后或 (ii) 降低债券的本金百分比任何系列或其任何部分的未偿还债券,对契约进行任何此类修改都需要其持有人的同意。契约还包含条款,允许持有特定百分比的未偿债券本金的持有人代表所有债券的持有人放弃公司遵守契约的某些条款以及契约下过去的某些违约行为及其后果。本债券持有人的任何此类同意或弃权均为决定性的,并对本债券持有人以及本债券和本债券转让登记时发行的任何债券的所有未来持有人具有约束力,无论是否在本债券上注明了此类同意或放弃。
此处提及契约以及本债券或契约的任何条款均不得改变或损害公司按本协议规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本债券本金和利息的绝对和无条件的义务。
根据契约的规定,在某些限制的前提下,包括如果本债券是全球债券,则本债券第一页中规定的限制,本债券的转让可在证券登记册中登记,前提是交出本债券在纽约市为此目的而设立的办公室或机构进行转让登记,并由其正式认可或陪同一份书面转让文书,其形式令公司和证券注册处处长满意,并由该公司正式签署本协议的持有人或其律师经书面正式授权,随后将向指定的受让人发行一份或多张新债券,其面额为法定面额且本金总额相同。对于任何此类转让或交换登记,均不收取任何服务费,但公司可能要求支付一笔足以支付与之相关的任何税款或其他政府费用的款项。
在按时出示本债券进行转让登记之前,公司、受托人和受托人的任何代理人均可将本债券以其名义注册的人视为本债券的所有人
8



目的,无论本债券是否逾期,公司、受托人或任何此类代理人都不会受到相反通知的影响。
债券只能以注册形式发行,不含票面额最低为2,000美元的息票,超过该面额的整数倍数为1,000美元。
本债券中使用的所有术语在契约中定义,并辅以官员证书,均应具有其中规定的含义。
本债券应受纽约州法律管辖并根据其解释,不考虑其中的法律冲突原则。
9



为此,下列签署人自上面写的当天和第一年起就已举手,以昭信守。
州际电力和照明公司
作者:/s/ Melissa Kehoe
姓名:Melissa Kehoe
职务:副总裁兼财务主管

[军官证书的签名页(根据契约)]