附件10.14

赞助商债务转换协议

本保荐人债务转换协议(以下简称“协议”)于2023年8月23日由 以及特拉华州有限责任公司墨丘利保荐人第一集团有限责任公司(“保荐人”)和特拉华州公司SEP Acquisition Corp.(“买方”)签订。本协议中使用的任何大写术语的含义与合并协议中该术语的含义相同。

鉴于于本协议日期,买方、SEP Acquisition Holdings Inc.(特拉华州一家公司)及买方的全资附属公司(“合并子公司”)与内华达州一家公司(“本公司”)及SANUWAVE Health,Inc.(内华达州公司(“本公司”))已订立该等协议及合并计划(“合并协议”),根据该等协议及计划,合并子公司将与本公司合并并并入本公司,而本公司将继续作为尚存实体(“合并”),因此,除其他事项外,本公司在紧接生效时间 之前的所有已发行和已发行股本将不再未偿还,并应自动注销和不复存在,以换取本公司的每一股东有权接受其股东合并对价,这一切均符合合并协议中规定的条款和 受合并协议所述条件和BCA适用条款的限制;

鉴于,公司于2022年10月11日签署并向保荐人交付了一张原始本金不超过1,000,000美元的循环本票(“保荐人票据”)(连同应付该保荐人票据的所有应计但未付的利息、手续费、费用和其他 金额,称为“未偿债务”);

鉴于,合并协议设想买方将与投资者订立一项或多项认购协议 ,据此,投资者将以私募股权投资方式购买买方A类普通股的股份,该投资将于紧接成交前的结算日完成(“管道投资”)。

鉴于,根据合并协议,作为PIPE投资的一部分,保荐人已同意取消和免除未偿债务,以换取和对价买方向保荐人发行100,000股买方A类普通股(“股份”);以及

因此,现在,考虑到本合同所载的前提和相互承诺,并出于其他善意和有价值的对价,在此确认已收到和充分,双方特此同意如下:

1.          债务转换。在PIPE投资完成(“PIPE投资结束”)的情况下,发起人应注销和解除未偿债务,以换取买方在PIPE投资结束时向保荐人发行股份。

2.          确认清偿债务。在PIPE投资完成时,保荐人确认并同意,通过买方根据本协议发行股份,买方已根据保荐人附注在各方面完全清偿了欠保荐人的未偿债务。

3.          进一步保证。双方 同意(A)应要求向对方提供该等进一步信息,(B)相互签署和交付该等其他文件,包括保荐人在管道投资结束时签署和交付有关股份的认购协议,以及(C)作出另一方可能合理要求的其他行为和事情,以实现本协议的意图和本协议所指的文件。


4.          保荐人的陈述和担保。保荐人特此向买方作出如下陈述和保证:

(a)          
有约束力的协议。保荐人是(I)根据其组织所在司法管辖区的法律正式成立并有效存在的有限责任公司,(Ii)拥有签署和交付本协议、履行其在本协议项下的义务以及完成本协议预期交易的所有必要权力和授权。 本协议的签署和交付、本协议项下义务的履行以及本协议规定的交易的完成,均经持有人采取一切必要的有限责任公司行动予以正式授权。本协议假设本协议得到本协议其他各方的适当授权、执行和交付,构成了持有人的一项法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对持有人强制执行(除此外,其可执行性可能受到破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行以及与债权有关或影响债权的其他类似法律以及一般衡平法原则的限制)。持有者 理解并确认买方和本公司根据持有者签署和交付本协议订立合并协议。

(b)          
赞助商备注。截至本协议日期,保荐人对保荐人票据拥有实益所有权。截至本协议日期,保荐人票据的本金金额约为960,000美元。保荐人票据的本金金额及其任何利息将不会由买方支付,保荐人也不会要求或要求买方在本协议日期至PIPE投资结束之间支付该本金 金额或其任何利息。

(c)          
没有冲突。持有者执行本协议、履行本协议项下的义务或完成本协议预期的交易,不需要向任何政府当局提交或通知任何政府当局,也不需要任何其他人的同意、批准、授权或许可。持股人签署和交付本协议、履行本协议项下的义务或完成本协议规定的交易不得(I)与持股人的成立证书、经营协议或其他类似的组织文件相冲突或导致违反,(Ii)导致或导致违反、违反或违约任何合同或义务的任何条款,持有者或其任何资产可能受任何合同或义务的约束。或 (Iii)违反任何适用的法律或秩序,但第(I)至(Iii)款中的任何前述条款除外,这些条款合理地预期不会损害持有者在任何实质性方面履行其在本协议项下义务的能力。

5.          其他的。


(a)       
终止。尽管本协议有任何相反规定,本协议将在合并协议根据其条款终止之日自动终止,买方或保荐人均不享有本协议项下的任何权利或义务。本协议的终止不应阻止本协议项下的任何一方寻求针对本协议另一方的任何补救措施(在法律上或在衡平法上),或免除该另一方违反本协议任何条款的责任。尽管本协议有任何相反规定,但第5条的规定在本协议终止后继续有效。



(b)      
约束效果;分配。本协议及本协议的所有条款对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人的利益具有约束力并符合其利益。未经另一方同意或批准,任何一方不得转让其在本协议项下的任何或全部权利。


(c)      
第三方。本协议或任何一方在与本协议拟进行的交易有关的情况下签署的任何文书或文件中包含的任何内容,均不得产生任何权利,也不得被视为已为并非本协议或本协议一方的任何一方或该等一方的继承人或允许受让人的任何人的利益而签立。


(d)      
管辖法律;管辖权。本协议以及由此 协议引起或与之相关的任何争议或争议应受特拉华州法律管辖并根据特拉华州法律进行解释,而不考虑其法律冲突原则。所有因本协议引起或与本协议有关的诉讼应在特拉华州衡平法院(或,如果特拉华州衡平法院拒绝接受对特定事项的管辖权,位于特拉华州的任何州或美国联邦法院(或位于特拉华州的任何上诉法院))(“指定法院”)进行审理和裁决。本协议每一方特此(I)就本协议所引起或与本协议有关的任何诉讼提交任何指定法院的专属管辖权,(Ii)不可撤销地放弃,并同意不以动议、抗辩或其他方式在 任何此类诉讼中主张其本人不受上述法院管辖、其财产豁免或免于扣押或执行、诉讼在不方便的法院提起的任何主张, 诉讼地点不当,或本协议或本协议拟进行的交易不能在任何指定法院或由任何指定法院强制执行。各方同意,任何诉讼中的最终判决应为终局判决,并可通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区执行。每一方都不可撤销地同意在任何其他诉讼或程序中代表其自身或其财产送达传票和申诉以及与本协议拟进行的交易有关的任何其他程序,方法是亲自向该方交付该程序的副本。第5(D)款中的任何规定均不影响任何一方以适用法律允许的任何其他方式履行法律程序的权利。

2


(e)      
放弃陪审团审判。本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内放弃就本协议或本协议拟进行的交易直接或间接引起的任何诉讼进行陪审团审判的权利 。本协议的每一方(I)证明,任何其他方的代表均未明确或以其他方式表示,在发生任何诉讼的情况下,该另一方将不会寻求强制执行前述放弃,并(Ii)承认IT和本协议的其他各方 已被引诱签订本协议,其中包括第5(E)条中的相互放弃和证明。


(f)      
修订及豁免。只有在征得公司、买方和保荐人的书面同意后,才可修改本协议的任何条款,并可放弃遵守本协议的任何条款(一般或在特定情况下,以及追溯或预期)。任何一方未能或延迟行使本协议项下的任何权利,不得视为放弃该权利。在任何一个或多个情况下,对本协议任何条款、条件或规定的放弃或例外,不得被视为或解释为对任何此类条款、条件或规定的进一步或持续放弃。


(g)      
可分性。如果本协议中的任何条款在 司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行,则该条款应仅在使其有效、合法和可执行所必需的范围内对所涉司法管辖区进行修改或删除,且本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此而受到任何影响或损害,该条款的有效性、合法性或可执行性在任何其他司法管辖区也不会因此而受到影响。在确定任何条款或其他条款无效、非法或无法执行时,双方将以适当和公平的条款取代任何无效、非法或不可执行的条款,该条款应尽可能有效、合法和可执行,以实现该无效、非法或不可执行条款的意图和目的。


(h)      
整个协议。本协议(连同本协议所指的合并协议) 构成双方对本协议标的的完全和完整的理解和协议,双方之间存在的与本协议标的有关的任何其他书面或口头协议均明确取消;但为免生疑问,前述规定不影响双方在合并协议或任何附属文件项下的权利和义务。尽管有上述规定,本协议不限制本公司的任何权利或补救措施,或保荐人与本公司之间的任何其他协议项下保荐人的任何义务,或保荐人签署的以公司为受益人的任何证书或文书,任何其他协议、证书或文书中的任何内容均不限制本公司的任何权利或补救措施或本协议项下保荐人的任何义务。


(i)      
对应者;传真本协议也可通过传真或电子签名或电子邮件以两份或两份以上副本的形式签署和交付,每份副本均应被视为原件,但所有副本应构成一份相同的文书。

[在下一页找到签名]
 
3

兹证明,本协议双方已于上文所述日期签署并交付本协议。
 
    赞助商:
     
   
水星赞助商集团I LLC
       
 
​By:
/S/R.安德鲁·怀特
 
​名称:
安德鲁·怀特
 
​ITS:
首席执行官

    买家:
     
   
9月收购公司。
       
 
​By:
/S/R.安德鲁·怀特
 
​名称:
安德鲁·怀特
 
​ITS:
首席执行官

债务转换协议发起人签名页