美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
（州或其他司法管辖区 公司或组织） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(
（注册人的电话号码，包括区号）
（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。
| 项目 8.01 | 其他活动。 |
2023年9月19日，HilleVax, Inc.（“HilleVax” 或 “公司”）与摩根大通证券有限责任公司和Leerink Partners LLC签订了承保协议（“承销协议”），该协议中提及的几家承销商（统称 “承销商”）的代表摩根大通证券有限责任公司和Leerink Partners LLC签订了承销协议（“承销协议”），涉及发行和出售该公司800万股普通股，面值为0.0000美元每股01股（“普通股”）。本次发行的公众价格为每股12.50美元。承销商已同意根据承销协议以每股11.75美元的价格从公司购买股票。扣除承销折扣和佣金以及公司应付的估计发行费用后，本次发行给公司的净收益预计约为9,370万美元，如果承销商全额行使购买额外股份的选择权，则约为1.078亿美元。此外，根据承销协议的条款，公司已授予承销商30天的期权，可以额外购买多达120万股普通股。此次发行预计将于2023年9月22日结束，前提是惯例成交条件是否得到满足。
本次发行是根据公司在S-3表格（注册声明）上的上架注册声明进行的 编号 333-271892)该文件于2023年5月12日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于2023年5月19日在美国证券交易委员会生效，并向美国证券交易委员会提交了招股说明书补充文件和随附的招股说明书。
承保协议包含公司的惯常陈述、担保和协议、成交的惯例条件、公司和承销商的赔偿义务，包括经修订的1933年《证券法》规定的责任、各方的其他义务和终止条款。承保协议中包含的陈述、保证和契约仅为该协议的目的而作出，截至具体日期，仅为该协议各方的利益，可能受合同双方商定的限制的约束。此外，公司和公司董事、执行官和公司的一位重要股东也同意，未经摩根大通证券有限责任公司和Leerink Partners LLC的书面同意，在2023年9月19日之后的90天内不出售或转让任何普通股，但招股说明书补充文件中描述的某些例外情况除外。
上述对承保协议的描述并不完整，参照承保协议的全文进行了全面限定，该协议的副本作为本报告附录1.1提交，并以引用方式纳入此处。瑞生国际律师事务所关于本次发行和出售普通股的合法性的意见副本作为本报告的附录5.1附于本报告。
公司于2023年9月19日发布新闻稿，宣布本次发行的开始和定价，新闻稿分别作为附录99.1和99.2附于本报告。
***
HilleVax提醒您，本报告中包含的未描述历史事实的陈述是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括有关发行完成及其预期净收益的陈述。HilleVax不应将包含前瞻性陈述视为表示将实现任何这些结果。由于与市场状况相关的风险和不确定性、与发行相关的惯例成交条件的满足程度，以及HilleVax业务固有的风险和不确定性，包括HilleVax向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险和不确定性，实际业绩可能与本报告中列出的结果有所不同。提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日，HilleVax没有义务修改或更新本报告以反映本报告发布之日之后的事件或情况。本警示性声明对所有前瞻性陈述进行了全面限定。这种谨慎态度是根据1995年《私人证券诉讼改革法》第21E条的安全港条款提出的。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
| 展览 没有。 |
描述 | |
| 1.1 | HilleVax, Inc.、摩根大通证券有限责任公司和Leerink Partners LLC作为其中提到的几家承销商的代表，于2023年9月19日签订的承保协议 | |
| 5.1 | 瑞生和沃特金斯律师事务所的观点 | |
| 23.1 | 瑞生律师事务所的同意（包含在附录 5.1 中） | |
| 99.1 | 发布日期为 2023 年 9 月 19 日的新闻稿 | |
| 99.2 | 2023 年 9 月 19 日的定价新闻稿 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| HilleVax, Inc. | ||||||
| 日期：2023 年 9 月 20 日 | 来自： | /s/Paul S. Bavier | ||||
| 姓名： | 保罗·S·巴维尔 | |||||
| 标题： | 总法律顾问兼首席行政官 | |||||