美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期 ):2023 年 9 月 8 日
MOUNTAIN & CO.I 收购公司
(注册人的确切姓名在其 章程中指定)
开曼群岛 | 001-41021 | 不适用 | ||
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(美国国税局雇主 证件号) | ||
4001 Kennett Pike,302 套房 特拉华州威尔明顿 19807 |
19807 | |||
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
+1 302 273 0765
注册人的电话号码,包括 区号
不适用
(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果 申报意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
x | 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
¨ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
¨ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
¨ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易 符号 |
每个人的名字 交易所 是在哪个注册的 | ||
A 类普通股,面值每股 0.0001 美元 | MCAA | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
可赎回的 认股权证,每份整份认股权证可行使一股 A 类普通股,行使价为 11.50 美元 | MCAAW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
单位, 每个单位由一股 A 类普通股和一股可赎回认股权证的二分之一组成 | 澳门 | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型 公司。
新兴成长型公司 x
如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。§
项目 1.01 | 签订重要最终协议 |
正如此前 所披露的那样,2023年8月11日,Mountain & Co.I Acquisition Corp.,一家开曼群岛豁免公司 (”山”)、 和体育协会巴塞罗那足球俱乐部 (体育协会) (“FCB”),签订了企业 合并协议(”业务合并协议”),由 Mountain、FCB 和 Barça Produccions S.L. 创立,后者是一家由 FCB 全资拥有的西班牙有限责任公司(”BP”).
2023 年 9 月 8 日,Mountain、FCB 和 BP 签署了《业务合并协议》的修正案 (”修正案”)。修正案:
· | 修订并重申《企业合并协议》第7.3 (e) 节,规定FCB完成业务合并协议所设想的交易的 义务应遵守以下条件: ReminCo 实体(定义见业务合并协议)已收到与出售FBRIDGEBURG Invest, S.L. 股票有关的现金约为 还有英国石油公司,作者:Orpheus Media,S.L. (”奥菲斯”)和 Blaugrana Invest,S.á.r.l.(”Blaugrana”) 在 以下指定日期之前向第三方付款:(i) 2023年8月11日当天或之前的2000万欧元( ReminCo实体于2023年8月11日收到这笔款项),以及 (ii) 4000万欧元的一笔或多笔付款(其条款和条件不亚于截至2023年8月11日的股票买卖协议中规定的条款和条件),由 LIBERO Football Finance AG、BP、Mountain、Orpheus 和 Blaugrana 分别在 2023 年 10 月 10 日当天或之前创作(”收益 条件截止日期”,以及上面第 (i) 和 (ii) 条中描述的条件,”收益 状况”)。《业务合并协议》第7.3(e)条此前规定,RemainCo实体分两批收到上文第(ii)条所述的 4000万欧元贷款,在2023年8月11日当天或之前约为2000万欧元,在2023年8月21日当天或之前约为2000万欧元,在某些 情况下可能会延期。 |
· | 在《业务合并协议》中插入了新的第8.1 (h) 节,规定FCB 可以自行决定在2023年9月8日及之后的任何时候终止业务合并协议 (x),直到收益条件截止日期;但是,如果在 收益条件截止日期之前满足收益条件并且FCB尚未根据并依照其规定发布终止通知,则该终止权无效第 8.1 (h) 节早于 满足收益条件的时间,以及 (y)如果收益条件 截止日期未满足收益条件。 |
在签订修正案之前,Mountain收到了一封信 ,通知其收益条件和收益条件的最后期限均未得到满足,根据业务合并协议, FCB和BP没有义务完成由此设想的交易。截至2023年8月11日,英国石油公司、Mountain、Orpheus、Blaugrana及其买方之间就收益条件所设想的 融资达成的协议 在 Mountain 向美国证券交易委员会提交的当前8-K表报告中第1.01项 “其他协议——布里奇堡及相关协议” 中进行了描述(”秒”) 2023 年 8 月 11 日(Acc.编号 0001104659-23-090538)。在就满足收益条件和收益条件截止日期进行了真诚的谈判 之后,Mountain、FCB和BP签订了修正案。
无法保证在收益条件截止日期之前获得满足收益条件所需的额外第三方资金 。此外,在收益条件得到满足之前, FCB可以自行决定随时终止业务合并协议。
该修正案的副本已作为附录2.1与本8-K表格报告一起提交 ,并以引用方式纳入此处,上面对 修正案的描述通过提及该修正案进行了全面限定。
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其他信息以及在哪里可以找到
关于拟议的交易, 一家新成立的荷兰私人有限责任公司将更名为巴萨媒体 (”TopCo”) 打算向美国证券交易委员会提交注册声明(”注册声明”)这将包括一份与业务合并有关的TopCo证券的招股说明书,以及一份关于Mountain股东大会 就业务合并进行投票的委托书。鼓励 Mountain 的股东和其他利益相关人士 阅读初步委托书/招股说明书以及将向美国证券交易委员会提交的其他文件(如果有),因为这些 文件将包含有关 TopCo、Bridgeburg Invest, S.L. 的重要信息(”公司”)、Mountain 和 业务合并。在美国证券交易委员会宣布注册声明生效后,注册声明中包含的最终委托书/招股说明书 将从创纪录的日期邮寄给Mountain的股东,以确定就拟议交易进行表决 。一旦获得,Mountain的股东还可以免费获得注册声明的副本, ,包括委托书/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交的其他文件,方法是直接向:Mountain & Co. 提出申请。I Acquisition Corp.,4001 Kennett Pike,特拉华州威尔明顿 302 号套房 19807。注册声明中包含的初步和最终的委托书/招股说明书 也可以在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)上免费获得。
招标参与者
根据美国证券交易委员会的规定,Mountain、 公司和TopCo及其各自的董事和执行官可能被视为就本来文中描述的潜在交易招标代理人 的参与者。有关Mountain的董事 和执行官及其所有权的信息载于Mountain向美国证券交易委员会提交的文件中,包括截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告 以及随后的文件,包括10-Q表和 Forms 4的季度报告。有关公司和TopCo各自的董事和执行官及其所有权的信息将在注册声明中包含的初步和最终委托书/招股说明书中列出 。根据美国证券交易委员会的规定, 可能被视为与潜在交易相关的Mountain股东招标的参与者的其他信息将在初步和最终的委托书/招股说明书中列出,该委托书/招股说明书将包含在注册 声明中。这些文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得,也可以直接向以下公司索取:Mountain & Co.I Acquisition Corp.,4001 Kennett Pike,特拉华州威尔明顿 302 号套房 19807。
前瞻性陈述
本通讯 包含经修订的1933年《证券法》第27A条所指的前瞻性陈述( ”《证券法》”)以及经修订的1934年《证券交易法》第21E条,这些条款基于 的信念和假设以及Mountain、公司和TopCo目前可用的信息。在某些情况下,你可以用以下词语来识别 的前瞻性陈述:“预算”、“可能”、“会”、“会”、“应该”、“预测”、“未来”、“可能”、 “展望”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、 “相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜力”、 “继续”、“正在进行”、” “目标”、“寻找”或者这些 词的负面或复数,或者其他类似的表达方式,这些表达是预测或表明未来事件或前景,尽管并非所有前瞻性 陈述都包含这些词。任何提及对未来事件或情况的预期、预测或其他描述的陈述,包括与拟议交易相关的战略或计划,也是前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述涉及风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际业绩、活动水平、 业绩或成就与这些前瞻性 陈述所表达或暗示的信息存在重大差异。这些因素中的大多数都超出了Mountain、公司和TopCo的控制范围,很难预测 。本通讯中的前瞻性陈述包括但不限于有关拟议的 交易的陈述,包括交易的时间和结构,以及拟议交易的成交条件的满足情况,包括业务合并协议第7.3 (e) 节。这些前瞻性陈述受多种风险和不确定性的影响,包括:国内外业务、市场、金融、政治 和法律条件的变化;由于需要获得 Mountain股东和FCB大会的批准而完成业务合并的能力,以及满足业务合并 协议中的其他成交条件,包括业务合并协议第7.3 (e) 条;在收益条件得到满足 之前,FCB 有能力根据《企业合并协议》第 8.1 (h) 节随时终止业务合并协议;双方成功谈判并签订业务合并协议 附属协议的能力,包括但不限于内容制作和许可 协议;发生任何可能导致企业合并协议终止的事件; 已经或可能发生的任何法律诉讼的结果针对 Mountain、公司、FCB 或其他机构提起诉讼;能够确认拟议交易的 预期收益;Mountain 的公众股东提出的赎回申请金额; TopCo 的股票是否会获准在纳斯达克股票市场有限责任公司上市,以及在拟议交易完成后是否能够达到证券交易所 的上市标准;该公告及之后拟议的交易扰乱当前 计划和运营的风险;与拟议交易有关的成本交易;公司 的成长和成就能力其业务目标;竞争对公司未来业务的影响; 消费者观看习惯的变化和新的内容分发平台的出现;公司执行创造预期收入的 数字媒体战略的能力;公司维持、增强和保护的能力以及 公司对 FCB 品牌和声誉知名度的依赖;公司充分保护 免受媒体盗版的能力;Mountain、TopCo 或公司发行股票或获得融资的能力与 拟议交易或未来交易有关的风险和不确定性;以及其他风险和不确定性,包括TopCo向美国证券交易委员会提交的注册声明中 “风险因素” 标题下包含的风险因素,以及Mountain截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告及其随后的10-Q表季度报告和其他文件中 “风险因素” 标题下包含的风险和不确定性与美国证券交易委员会。
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本来文中的前瞻性陈述 仅代表截至本来文发布之日。但是,尽管Mountain、公司和TopCo可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性 陈述,但除非适用法律要求,否则目前没有这样做的意图。因此, ,您不应依赖这些前瞻性陈述来代表Mountain、公司和TopCo在本来文发布之日之后的任何日期 之后的任何日期的观点。
不得提出要约或邀请
本通信不是委托书或对任何证券或潜在交易的委托书、 同意或授权,也不构成 出售要约或要约购买Mountain或TopCo的任何证券,也不得在注册前此类要约、招揽或出售非法的任何 州或司法管辖区出售任何此类证券该州或司法管辖区的证券 法律规定的资格。除非通过符合 《证券法》要求的招股说明书,否则不得进行任何证券发行。
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项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品
展览 数字 |
描述 |
2.1 | 2023年9月8日巴塞罗那足球俱乐部、Barça Produccions S.L. 和 Mountain & Co. 之间的业务合并协议第1号修正案I 收购公司 |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求, 注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2023 年 9 月 8 日 | MOUNTAIN & COI 收购公司 | |
来自: |
/s/ 亚历山大·霍农 | |
姓名: | 亚历山大·霍农 | |
标题: | 首席财务官 |
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