附件10.6
证券托管协议
本证券托管协议,日期为2022年12月19日(“协议),AlphaVest Acquisition Corp是开曼群岛的一家豁免公司(The公司),附件A所列的初始股东(每个股东初始 股东“和统称为”初始股东)和大陆股票转让信托公司,纽约公司(The“托管代理”).
鉴于,本公司已于2022年12月19日签订承销协议(“承销协议),与EarlyBirdCapital, Inc.(EBC),作为承销商(统称为承销商), 据此,除其他事项外,承销商已同意购买600万件(“单位“),如果承销商全面行使其超额配售选择权,则额外增加900,000个单位。每个单位由一股公司普通股组成,面值0.0001美元(“普通股S“)和一项权利,每项权利使 持有人有权获得十分之一的普通股,所有这些都在本公司日期为2022年12月19日的最终招股说明书中进行了更全面的描述。招股说明书),包含本公司根据经修订的1933年证券法规定的表格S-1(档案号:333-268188)的注册说明书的一部分(注册声明),宣布于2022年12月19日生效(生效日期”).
鉴于,初始 股东已同意将其创始人股份(见招股说明书中的定义)作为出售单位的一项条件,在本招股说明书附件A中与其各自名称相对的位置(“托管份额“),在下文中提供的托管 。
鉴于,公司和初始股东希望托管代理接受托管股份,并按照下文的规定进行持有和支付。
双方同意:
1.指定 托管代理。公司和初始股东特此指定托管代理按照本协议的 条款行事,托管代理在此接受该任命并同意按照该 条款行事并遵守该条款。
2.托管 股份的存款。在本协议之日或之前,初始股东向托管代理交付的证书,代表该初始 股东各自的托管股份,连同适用的股票权力,将根据本协议的条款和 条件持有和支付。每个初始股东都承认,代表该初始股东托管股份的证书是图例,以反映该托管股份在本协议下的保证金。
3.支付代管份额 。
3.1托管代理人应于本协议日期起至本公司初始业务合并完成后六个月为止的期间(“托管期”)内持有托管股份(如注册说明书所述,下称“业务合并”)。公司应及时向托管代理提供完成业务合并的书面通知 。托管期结束后,托管代理应将每位初始股东的托管股份(以及任何适用的股票权力)的金额支付给该初始股东;但是,如果公司根据本合同第6.7条的规定通知托管代理公司将在托管期内的任何时间清算公司,则托管代理应立即销毁代表托管股份的证书;然而,如果在本公司完成企业合并后的六个月内,本公司(或尚存实体) 随后完成清算、合并、股票交换或其他类似交易,导致该实体的所有股东有权将其普通股交换为现金、证券或其他财产,则托管代理将在 收到由董事会主席、首席执行官或公司其他授权人员签署的书面通知后,采用托管代理合理接受的格式,证明此类交易已完成或已满足此类条件(如适用),即可将托管股份释放给初始股东。托管代理在按照本条款第3款支付或销毁托管份额后,不再承担本协议项下的任何责任。
3.2尽管有第3.1条的规定,如果承销商没有在招股说明书发布之日起45天内(如承销协议所述)行使其超额配售选择权,以全数购买本公司额外的900,000股股份,则初始股东同意,托管代理人应免费退还本公司注销每个该等持有人所持有的托管股数,方法为:(A)乘以(I)900,000乘以(Ii)分数,(X)其分子为每名该等持有人持有的托管股份数目 ,及(Y)其分母为托管股份总数(B)分数,(I)分子 为900,000减去承销商行使超额配售选择权时购买的普通股数目, 及(Ii)分母为900,000。承销商的超额配售选择权到期或终止时,公司应立即向托管代理发出书面通知,以及承销商在行使超额配售选择权时购买的单位数量(如有)。
4.初始股东对托管股份的权利。
4.1投票权 作为股东。在符合本细则第4.4节所述内幕函件条款的前提下,除本章程另有规定外,初始股东在托管期内应保留其作为本公司股东的所有权利,包括但不限于对该等股份的投票权。
4.2与托管股有关的股息和其他分派。在托管期内,与托管股份有关的所有以现金支付的股息应支付给初始股东,但所有以股票或其他非现金财产(“非现金股息 “)应按照本合同条款交付给托管代理保管。此处使用的术语 “托管股”应被视为包括在其上分配的非现金股息(如果有的话)。
4.3转让限制 。在托管期内,仅允许将托管股份转让给(I)公司高管或董事、公司任何高管或董事的任何关联公司或家庭成员、公司 初始股东的任何成员或公司初始股东的任何关联公司;(Ii)如果是个人,通过赠送给个人直系亲属成员、受益人是个人直系亲属成员的信托或慈善组织;(Iii)在个人的情况下,根据继承法和个人去世后的分配;(Iv)在个人的情况下,依据有限制的国内关系命令;(V)在完成企业合并时,以不高于证券最初购买价格的价格进行私人出售或转让;(Vi)在保荐人解散时,根据开曼群岛的法律或公司保荐人的组织章程大纲和章程细则;(Vii)在企业合并完成前公司进行清算的情况下;(Viii)在企业合并完成后向本公司支付与完成企业合并相关的无注销价值的赔偿;(br}或(Ix)在公司完成清算、合并、换股或其他类似交易的情况下,导致公司全体股东有权在企业合并完成后将其普通股换成现金、证券或其他财产的权利;但条件是,在第(I)至(Vi)条的情况下,这些被允许的受让人必须签订书面协议,同意受这些转让限制和《内幕信函》(定义如下)中包含的其他限制的约束。
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4.4内部信件 。每名初始股东已与EBC和本公司签署了一份书面协议,日期如本协议附件A所示,该协议的格式已作为登记声明的证据存档(“内幕信件“),尊重该初始股东在某些情况下的权利和义务,包括但不限于本公司的清盘。
5.关于 托管代理。
5.1诚信 信赖。托管代理不对其出于善意并在行使其最佳判决时采取或不采取的任何行动负责,并可最终依靠律师(包括托管代理选择的律师)的任何命令、通知、要求、证书、意见或建议、声明、文书、报告或其他文件或文件(不仅关于其正当执行及其规定的有效性和效力),并在采取行动时受到保护。以及其中所包含的任何信息的真实性和可接受性),由托管代理相信是真实的,并由适当的一个或多个人签名或提交。托管代理不受本协议的任何通知或要求,或本协议的任何放弃、修改、终止或撤销的约束,除非有由适当的一方或多方签署的向托管代理提交的书面证明,并且如果托管代理的职责或权利受到影响,则除非托管代理事先给予书面同意。
5.2赔偿。 托管代理应获得赔偿并使其不受任何费用的损害,包括合理的律师费和支出,或托管代理在任何诉讼、诉讼或其他诉讼中遭受的损失,该诉讼、诉讼或其他诉讼涉及以任何方式直接或间接引起或与本协议、本协议项下托管代理的服务或本协议项下托管股份有关的索赔,但因托管代理的重大疏忽或故意不当行为而产生的费用或损失除外。 托管代理在收到任何要求或索赔的通知或启动任何诉讼、诉讼或诉讼程序后,应立即以书面形式通知本合同的其他各方。在收到此类通知后,托管代理可在其 全权酌情决定权下,在适当的法院启动互争权利性质的诉讼,以确定托管股份的所有权或处置权,或将托管股份交存给任何适当法院的书记员,或保留托管股份,直至 收到法院的最终、不可上诉的命令,该法院对本合同所有当事人具有管辖权,指示托管股份应支付给谁以及在何种情况下交付。如果托管代理人根据下文第5.5或5.6节辞职或被解职,则本第5.2节的规定继续有效。
5.3赔偿。 托管代理有权就其在本合同项下提供的所有服务从公司获得合理的赔偿。托管代理 还有权获得公司报销其在履行本协议项下职责时支付或发生的所有费用,包括但不限于所有法律顾问、顾问和代理人的费用和支出以及所有税费或其他政府费用。
5.4进一步保证。 本公司及初始股东应不时于本协议日期当日及之后向托管代理交付或安排向托管代理交付该等进一步文件及文书,并应作出或安排作出托管代理应合理地 要求更有效地执行本协议的条文及目的、证明遵守本协议或确保其在本协议下行事时受到保障的进一步行动。
5.5辞职。 托管代理可随时辞职,并通过向本合同其他各方发出书面通知而解除其作为托管代理的职责。 该辞职应按下文规定生效。辞职将于托管代理将本协议项下持有的托管股份移交给公司指定的后续托管代理的时间 起生效。如果在发出辞职通知后60天内未任命新的托管代理,托管代理可将托管股份交存至其合理认为适当的任何法院。
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5.6解除第三方托管剂。如果合同其他各方在任何时间提出书面要求,托管代理人应辞职并解除其作为托管代理人的职责 ,但此种辞职仅在按照第5.5节的规定接受继任托管代理人的任命 后生效。
5.7责任。 尽管本协议有任何相反规定,托管代理不得因其自身的重大疏忽或其故意的不当行为而免除本协议项下的责任。
5.8放弃。 托管代理特此放弃任何抵销权或任何其他权利、所有权、利益或任何种类的索赔(“索赔“) 在信托账户中或对信托账户的任何分发(如该特定投资管理信托协议中所定义,日期为 ,由公司和托管代理之间作为受托人),并在此同意不以任何理由寻求对信托账户的任何索赔的追索权、报销、付款或清偿。
6.杂项。
6.1适用法律。 本协定在任何情况下均应被视为根据纽约州的法律订立,并应根据纽约州的法律进行解释,而不适用会导致适用另一司法管辖区的实体法的法律冲突原则。
6.2第三方受益人。 初始股东在此确认EBC是本协议的第三方受益人,未经EBC事先书面同意,不得修改或更改本协议。
6.3整个协议。 本协议包含本协议双方关于本协议标的的完整协议,除本协议另有明确规定外,不得更改或修改,除非由被指控方签署的书面文书。
6.4标题。 本协议中包含的标题仅供参考,不以任何方式影响其含义或解释 。
6.5具有约束力。 本协议对本协议双方及其法定代表人、继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。
6.6条通知。根据本协议要求或可能发出的任何通知或其他通信应以书面形式送达,或亲自投递或邮寄、挂号或挂号邮寄,或通过私人国家快递服务、要求退回收据、预付邮资,并应视为 当面投递或邮寄后两天送达,如下:
如果是对本公司,则为:
AlphaVest收购公司
列克星敦大道420号,2446套房
纽约州纽约市,邮编:10170
收信人:行政总裁严勇(David)
如果是股东,请寄至附件A中规定的地址。
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如果发送给托管代理,则发送给:
大陆股票转让和信托公司道富1号,30楼
纽约,纽约10004
收件人:合规部
根据本协议发送的副本(该副本不构成通知)应发送至:
EarlyBirdCapital,Inc.
麦迪逊大道366号
纽约,纽约10017
收件人:总律师
以及:
温斯顿-施特劳恩律师事务所
国会大厦800号,2400号套房
休斯顿,德克萨斯州77002
收信人:迈克尔·J·布兰肯希普
电子邮件:mblankhip@winston.com
以及:
格劳巴德·米勒
列克星敦大道405号
44楼
纽约,纽约10174
收件人:David·A·米勒和杰弗里·M·加兰特
电邮:dMiller@graubard.com, jGallant@graubard.com
双方可更改通知或其他通信的收件人和地址,方法是按照本协议规定的通知方式,对此类变更发出书面通知。
6.7公司的清算。如果公司未能在招股说明书规定的时间内完成企业合并,公司应向托管代理发出公司清算和解散的书面通知。
[签名页如下]
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见证本协议的签署日期为以上所述日期。
公司: | ||
ALPHAVEST收购公司 | ||
发信人: | /S/勇(David)燕 | |
姓名: | 勇(David)严 | |
标题: | 首席执行官 | |
初始股东: | ||
AlphaVest Holding低压 | ||
发信人: | /S/张大和 | |
姓名: | 张大和 | |
标题: | 经理 | |
发信人: | /S/郑鹏飞 | |
姓名: | 鹏飞 郑 | |
大陆证券转让与信托公司公司 | ||
发信人: | /S/Erika Young | |
姓名: | 埃里卡·杨 | |
标题: | 恶习总裁 |
[共享托管协议的签名页面]
附件A
姓名和地址的首字母股东[1] | 股份数量 | 内幕信件日期 | ||||
AlphaVest Holding LP | 1,725,000 | 2022年12月19日 |
[1]每个人的地址都是C/o,AlphaVest Acquisition Corp,420Lexington Ave,Suite2446,New York,NY 10170。