美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2023 年 9 月 19 日
(
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
班级标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册的 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 条)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 7.01 | 法规 FD 披露。 |
正如先前在2023年9月18日提交的招股说明书补充文件中所披露的那样,在使购买和赎回协议(定义见下文)和承保协议(定义见下文)中设想的交易生效后,特拉华州公司Core & Main, Inc.(以下简称 “公司”)将不再是纽约证券交易所规则所指的 “控股公司”。但是,在一年的过渡期内,公司可能会继续依赖某些公司治理要求的豁免。
项目 8.01 | 其他活动 |
购买和赎回协议
2023年9月19日,公司完成了向卖方股东(定义见下文)购买和赎回面值每股0.01美元的公司A类普通股(“A类普通股”)以及公司子公司特拉华州有限合伙企业Core & Main Holdings, LP(“Holdings”)(以及相应数量的B类普通股,面值)的合伙权益根据截至2023年9月13日的购买和赎回协议,每股0.01美元(“B类普通股”)(“购买和赎回协议”),与控股、CD&R Fund X Advisor Waterworks B、L.P.(“基金 X 顾问”)、CD&R Fund X Waterworks B1、L.P.(“基金 X 自来水厂 B1”)、CD&R Fund X-A Waterworks B、L.P.(“基金 X Waterworks B1”)、CD&R Fund X-A Waterworks B、L.P.(“基金 X Waterworks X-A”与Fund X Advisor和Fund X Waterworks B1合称,“A类出售股东”)和CD&R Waterworks Holdings, LLC(“配对权益出售股东”,与A类出售股东一起为 “卖出股东”)。
上述对购买和赎回协议的描述并不完整,其完整性参照了购买和赎回协议的全文,该协议的副本作为附录10.1提交,并以引用方式纳入此处。
承保协议
2023年9月14日,公司、控股公司、卖出股东和摩根大通证券有限责任公司(“承销商”)签订了承销协议(“承销协议”),根据该协议,卖出股东同意向承销商出售股东,承销商同意根据其中规定的条款和条件向卖出股东购买18,000,000股公司A类普通股价格为每股29.015美元。
上述对承保协议的描述并不完整,参照其副本对其进行了全面限定,该副本作为附录1.1提交,并以引用方式纳入此处。
项目 9.01 | 财务报表和附录 |
(d) 展品。
展览 |
描述 | |
1.1 | 2023年9月14日由Core & Main, Inc.、Core & Main Holdings, LP、其中列出的卖出股东和摩根大通证券有限责任公司签订的承保协议。 | |
10.1 | Core & Main, Inc.、Core & Main Holdings、LP、Core & Main Holdings、LP、CD&R Fund X Advisor Waterworks B、L.P.、CD&R Fund X Waterworks B1、L.P.、CD&R Fund X——Waterworks B、L.P. 和 CD&R Waterworks Holdings, LLC. 的购买和赎回协议,日期为2023年9月13日。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2023 年 9 月 19 日 | CORE & MAIN, INC. | |||||
来自: | /s/Stephen O. Leclair | |||||
姓名: | 斯蒂芬·奥·勒克莱尔 | |||||
标题: | 首席执行官 |