美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 或 15 (d) 节
1934 年《证券交易法》

举报日期 （最早报告事件的日期）：2023 年 9 月 22 日

格拉夫收购公司四

（注册人的确切姓名在其 章程中指定）

休斯兰丁大道 1790 号，400 套房 德克萨斯州伍德兰兹 77380

（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

(713) 489-1772

（注册人的电话号码，包括 区号）

不适用

（如果自 上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表申报旨在同时履行以下 条款规定的注册人申报义务，请勾选下面的相应复选框 ：

根据该法第12 (b) 条注册的证券：

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《 证券交易法》（本章第240.12b-2条）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 x

如果是新兴成长型公司， 用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。¨

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

正如 此前宣布的那样，特拉华州的一家公司 Graf Acquisition Corp. IV（“Graf”）与特拉华州的一家公司兼格拉夫的直接全资子公司 （“Merger Sub”）奥地利合并子公司（“Merger Sub”）和特拉华州公司 NKGen Bioteching, Inc.（“NkGen”）签订了合并协议和计划 （“合并协议”），据称在 满足或免除其中规定的某些条件的前提下，Merger Sub 将与 NkGen 合并（“合并”）， NKGen 将根据特拉华州协议在合并中幸存下来General Corporation Law 是格拉夫的全资子公司（合并， 以及合并协议和相关辅助协议中设想的其他交易，“业务合并”）。

远期购买协议

关于业务合并，格拉夫和NKGen于2023年9月22日与Meteora Select Trading (i) Meteora Strategic Capital, LLC（“MSC”）、Meteora Capital Partners、LP（“MCP”）和Meteora Select Trading Opportunities Master、LP（“MSTO”）分别签订了远期购买协议（“远期购买协议”）（与 MSC、MCP 和 MSTO（统称为 “卖方”），用于场外股票预付 远期交易。就远期购买协议而言，“交易对手” 是指业务合并完成之前的格拉夫和更名为 “NKGen Biotech, Inc.” 的格拉夫。（“New nkGen”）在业务合并完成 之后。此处使用但未另行定义的大写术语应与 远期购买协议中此类术语的含义相同。

根据 远期购买协议的条款，卖方打算但没有义务在根据卖方各自的 FPA 融资金额 PIPE 认购协议（定义见下文 ）收盘的同时，购买最多面值每股0.0001美元的格拉夫普通股（“普通股”），总金额不超过250万股， ，减去，卖方在 公开市场（“回收股份”）中通过经纪人与第三方分开购买的格拉夫普通股的数量（“回收股份”）业务合并的结束。除非卖方自行决定放弃9.9％的所有权限制，否则卖方无需购买一定数量的格拉夫普通股，以至于 在此类收购生效后，卖方的所有权将立即超过已发行格拉夫普通股总额的9.9％。在远期 购买协议中 “可选提前终止” 中描述的股票的 远期购买协议终止后，受该协议约束的股票数量 （定义见远期购买协议）可能会减少。卖方打算根据其FPA融资金额PIPE订阅协议购买格拉夫普通股，并通过公开市场的经纪人（通过交易对手方除外）从第三方（交易对手除外）购买 。

远期 购买协议规定，卖方将获得总现金金额（“预付款金额”），等于 (i) 每份定价日期通知中规定的股票数量和 (ii) 经修订的 Graf 经修订和重述的公司注册证书第 9.2 (a) 节所定义的每股赎回价格（“赎回价格”）减去 (iii) 美元金额 等于 (i) 回收股份乘积的 0.50% 乘以 (ii) 卖方在预付款日向交易对手 支付的赎回价格 (该金额应从预付款金额（“预付款缺口”）中扣除，如果卖方 购买全部2,500,000股股票，则预付款金额将等于12,500股。

为了卖方的利益， 交易对手将直接从交易对手的信托账户中向托管代理人支付相应远期 购买协议所要求的预付款金额，该账户由大陆证券转让与信托公司 公司（“Continental”）开设的信托账户，持有交易对手首次公开募股 中出售单位和出售私募认股权证（“信托账户”）的净收益，不迟于 (a) 截止日期后一个 个工作日和 (b) 信托中任何资产的日期，以较早者为准账户是与 企业合并相关的，但如果卖方根据其 FPA 资金金额 PIPE 订阅协议的条款从购买 额外股份中支付应付给卖方的预付款金额，则该金额将从此类收益中扣除 ，该卖方可以将额外股票的购买价格减少预付款 金额。为避免疑问，出于所有目的，包括用于确定预付款金额，卖方购买的任何额外股份都将包含在其 相应远期购买协议的股票数量中。在完成企业合并 （“平仓” 和结算日期，即 “收盘 日期”）的同时，Graf将把预付款金额存入一个托管账户，让卖方受益于大陆集团（“托管代理”）（“托管 账户”）。资金将从托管 账户发放给卖方和交易对手，详见下文。

收盘后，重置价格（“重置价格”）最初将是赎回价格；但是，前提是重置价格 可以立即降至交易对手出售、发行或授予任何普通股或可兑换 或可兑换成普通股（不包括任何二次转让）（“稀释发行”）的较低价格，则重置价格应 修改为等于截至该日的降价。

从 起，在交易日期（任何此类日期，“OET 日期”）之后的任何日期，卖方可自行决定 通过向交易对手和（如适用）Escrow 代理人（“OET 通知”）发出书面通知（“OET 通知”），终止全部或部分远期购买协议，但不得迟于 OET 日期之后的下一个付款日期（其中应指明数量按 来减少股票数量（该数量，“终止股份”）；前提是 “终止的股份” 仅包括该数量的股份其中股份数量将减少并包含在 OET 通知中，不包括 任何其他股票出售、卖空出售股份或被指定为卖空的股票的出售（只能在缺口销售收益金额内指定 ）、任何股票对价销售或任何其他股票，无论是否已出售，在计算时这些股票 都不会包含在任何 OET 通知中已终止股票的数量。OET通知的效力应是将股票数量减少到该OET通知中规定的终止股票数量，自相关的OET日期起生效。自每个 OET日期起，交易对手应有权从托管账户中获得一笔款项，托管代理人应向交易对手 支付一笔金额，该金额等于 (x) 终止股票数量和 (y) 该OET日期的重置价格的乘积， ，除非在任何卖空时都不会向交易对手支付该金额。根据双方的 共同协议，付款日期可以在一个季度内更改。

远期购买协议最早在 (a) 截止日期 12 个月后到期，(b) 卖方在书面 通知中指定的日期，由卖方自行决定交付给交易对手（估值日期不得早于该通知生效之日），(w) VWAP 触发事件 (x) 退市事件发生后，(y)) a 注册失败 或 (z) 除非其中另有规定，否则在发生任何其他终止事件时。

在 托管代理人和交易对手收到导致股票数量减少的OET通知后，托管代理 将从托管账户 (a) 向交易对手解除与此类终止股票相关的提前终止义务 和 (b) 向卖方发放相当于初始价格（定义见远期购买协议）之间差额的现金 和每股已终止股份的提前终止义务。

在 现金结算付款日，即从估值 日开始的估值期最后一天之后的第十个工作日，托管代理人将向交易对手汇一笔等于结算金额（根据远期购买协议中标题为 “结算金额” 的 部分确定）减去结算金额调整（根据 和标题为 “” 的部分条款确定）的金额远期购买协议中的 “结算金额调整”）（除非之前由 支付交易对手持到期股份），并且无需以其他方式向交易对手退还任何预付款金额， 和托管代理人应从托管账户向卖方汇款 (i) 除非交易对手先前支付了到期 份额、结算金额调整和 (ii) 托管账户中剩余的所有其他金额；前提是，如果结算 金额减去结算金额调整为负数并适用结算金额调整的第 (x) 条，或者 交易对手已选择根据结算金额调整第 (y) 条以现金支付结算金额调整， 则托管代理人不得将托管账户中的任何款项汇给交易对手，托管账户中的所有金额均应由托管代理人支付给卖方。

卖方 已同意放弃根据经修订的格拉夫经修订和重述的公司注册证书 对通过FPA融资金额PIPE认购协议购买的任何格拉夫普通股以及任何与 业务合并相关的回收股份，这需要格拉夫赎回普通股。此类豁免可能会减少因业务合并而赎回的Graf Common 股票数量，而这种减少可能会改变人们对 业务合并潜在优势的看法。远期购买协议的结构和与该协议有关的所有活动均已进行 ，以遵守适用于企业合并的所有要约法规的要求，包括经修订的1934年 《证券交易法》第14e-5条。

上述 远期购买协议摘要参照远期购买协议的文本进行了全面限定， 该协议作为附录10.1提交，并以引用方式纳入此处。

FPA 资金金额 PIPE 订阅协议

2023 年 9 月 22 日，格拉夫与卖方签订了订阅协议（“FPA 资金金额 PIPE 订阅协议”）。

根据FPA融资金额PIPE订阅协议 ，其卖方同意认购和购买，格拉夫同意在截止日期向FPA融资PIPE订阅者发行和出售等于最大股票数量的格拉夫普通股总数，减去与远期购买协议相关的回收股份 ，格拉夫同意在截止日期向FPA融资PIPE订阅者发行和出售。

上述 FPA 融资金额 PIPE 订阅协议摘要参照 FPA Funding Jounting Jounting PIPE 订阅协议的文本进行了全面限定，该协议作为附录 10.2 提交，并以引用方式纳入此处。

重要信息以及在哪里可以找到

拟议的业务合并 将提交给格拉夫的股东，供他们在特别会议上审议。格拉夫已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了与拟议的 业务合并有关的S-4表格（“注册声明”）的注册声明，其中包括合并后公司（“New nkGen”） 证券的招股说明书和分发给格拉夫股东的相关委托书 格拉夫在特别会议上向股东征求代理人供表决。美国证券交易委员会宣布注册声明 生效，截至就拟议的企业合并进行投票的记录日期，格拉夫向其股东邮寄了最终委托书/招股说明书（补充为 “最终委托书 声明/招股说明书”）。Graf 敦促其投资者、股东和其他感兴趣的人阅读格拉夫向美国证券交易委员会提交的最终委托书/招股说明书以及其他文件 ，因为这些文件包含有关格拉夫、NKGen和拟议业务合并的重要信息。 股东可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov 上免费获得最终委托书/招股说明书的副本，以及向美国证券交易委员会提交的关于 拟议业务合并的其他文件以及格拉夫向美国证券交易委员会提交的其他文件，该网站位于美国证券交易委员会网站 www.sec.gov ，德克萨斯州伍德兰兹77号休斯兰丁大道1790号，400号套房 380。

招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定，格拉夫和NKGen及其各自的 董事和执行官可能被视为拟议业务合并 的代理人招标的参与者。有关格拉夫董事和执行官的信息载于最终委托书/招股说明书中。 根据美国证券交易委员会的规定，哪些人可能被视为与拟议业务合并相关的格拉夫股东招标的参与者 ，已在最终委托书/招股说明书中列出。股东、潜在 投资者和其他感兴趣的人在做出任何投票或投资 决定之前，应仔细阅读最终委托书/招股说明书。这些文件可以从上述来源免费获得。

不得提出要约或邀请

本8-K表格最新报告 （以下简称 “最新报告”）不构成委托书或征求 就任何证券或拟议的业务合并征求委托书、同意或授权，也不应构成出售要约或招揽购买任何证券的要约 ，也不得在任何州或司法管辖区出售证券，也不得进行证券出售。 或者在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，出售将是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》要求的招股说明书或 的豁免，否则不得发行 证券。

前瞻性陈述

本最新报告包括1995年《美国私人证券诉讼 改革法》中 “安全港” 条款所指的前瞻性陈述 。这些陈述前面可能加上 “相信”、“估计”、 、“预期”、“预期”、“项目”、“预测”、“展望”、“未来”、 “进一步”、“可能”、“将”、“潜在”、“应该”、“寻求”、“看来”、“目标”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“预期”、“打算” 或类似表达。 这些陈述基于格拉夫和NKGen管理层的信念和假设。这些前瞻性陈述不是 对未来业绩、条件或业绩的保证，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和 其他重要因素，包括国内外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化，其中许多 不在各方控制范围内，可能导致实际业绩或结果与 前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。可能影响实际业绩或结果的重要因素包括， 各方无法成功或及时地完成拟议的业务合并；未能满足完成拟议业务合并的条件 ，包括但不限于格拉夫股东批准合并协议、 满足最低现金条件、遵守收购方期末现金金额以及收到某些现金金额政府 和监管部门的批准；无法获得任何 PIPE 投资；无法筹集或获得足够的资金通过完成拟议的业务合并来继续 nkGen 的运营；无法确认拟议业务合并的预期收益 ；格拉夫公众股东提出的赎回申请金额；发生任何可能导致合并协议终止的 事件、变更或其他情况，以及维持合并协议的能力 New NkGen的证券在国家证券交易所上市 ；以及格拉夫向美国证券交易委员会提交或将要提交的注册声明和其他文件中 “风险因素” 标题下讨论的因素 。新的风险因素不时出现 ，不可能预测所有这些风险因素，格拉夫或NKGen也无法评估所有这些风险因素对拟议业务合并之前的格拉夫和NkGen业务的影响 ，以及拟议的业务合并之后的New NkGen的影响，或者任何因素或因素组合可能导致实际业绩与所包含的结果存在重大差异的程度 在任何前瞻性 陈述中。你不应过分依赖这些陈述，因为这些陈述仅代表截至本文发布之日。上述警示性陈述 明确限定了归因于格拉夫或NKGen或代表他们行事的人的所有前瞻性陈述 。除非法律要求，否则在拟议的业务合并之前的格拉夫和NkGen以及拟议的业务合并之后的New NkGen， 没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因， 。

项目 9.01 财务报表和附录。

签名

根据 经修订的 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排本报告的正式授权人代表其 签署本报告。

日期：2023 年 9 月 22 日