附录 99.1
indie Semicductor 开始认股权证交换 要约和同意征求意见
加利福尼亚州阿里索维耶霍,2023年9月22日——汽车技术解决方案创新者 独立半导体公司(纳斯达克股票代码:INDI)(“独立” 或 “公司”)今天宣布 ,它已开始就其购买类别股票的未偿还的 (i) 公开认股权证进行交换要约(“要约”)和征求同意(“征求同意”)公司的一股普通股,面值每股0.0001美元(“ A类普通股”),该认股权证在纳斯达克资本市场上交易,代码为 “INDIW”(“公共认股权证”)、 和(ii)私募股权购买A类普通股的配售认股权证(“私募认股权证”,以及 与公共认股权证一起的 “认股权证”)。要约和同意征求的目的是简化公司 的资本结构,减少认股权证的潜在稀释影响。
与 认股权证相关的交易所要约和征求同意
公司向 认股权证的所有持有人提供获得0.285股A类普通股的机会,以换取持有人 投标并根据要约交换的每份未偿还的认股权证。根据要约,公司将发行总计7,808,968股A类普通股以换取认股权证。
在要约的同时,公司还在征求认股权证持有人的同意,以修改管理所有认股权证的认股权证协议(“认股权证协议”) ,允许公司要求将要约收盘时未偿还的每份认股权证兑换成0.2565股 A类普通股,该比率比适用于要约修正案的交易比率低10%(例如,“认股权证修正案”)。 根据认股权证协议的条款,除某些特定的修改或修正案外,所有修改或修正都需要至少大多数未偿还的公募认股权证和私募认股权证持有人的投票或书面同意 。占未偿还认股权证的大约 32%的各方已同意在要约中投标认股权证,并同意根据招标和支持协议在同意 招标中进行认股权证修正案。因此,如果其他持有约18%的未偿还认股权证 在征求同意书中同意认股权证修正案,并且免除此处描述的其他条件,则认股权证修正案 将被采纳。发行期将持续到美国东部时间2023年10月19日晚上11点59分,或更晚的时间和日期至 ,公司可以延长(“到期日”),如公司附表和交易所招股说明书/要约 (各定义见下文)所述。持有人可以在到期日之前的任何时候撤回已投标的认股权证。
要约和同意征求是根据2023年9月22日的招股说明书/交易所要约(“招股说明书/交易所要约”)和2023年9月22日的附表TO (“附表”)进行的,每份都已向美国证券交易委员会 (“SEC”)提交,更全面地规定了要约的条款和条件征求同意。
该公司的A类普通股和公开 认股权证在纳斯达克资本市场上市,代码分别为 “INDI” 和 “INDIW”。截至2023年9月 20日,(i) 已发行153,171,121股A类普通股,(ii) 已发行18,994,328股第五类普通股 和流通,(iii) 共有27,399,887股认股权证未偿还,包括我们的公开认股权证和私募认股权证。 假设所有认股权证持有人在要约中投出认股权证进行交换,那么公司预计将发行多达7,808,968股A类普通股 ,从而发行160,980,089股A类普通股(增长约5%),没有未偿还的公开或私募认股权证。
公司已聘请美国银行证券担任要约和同意征求的 交易商经理(“交易商经理”)。有关 要约和同意征求的任何问题或协助请求均可通过以下地址直接向美国银行证券提出:
美国银行证券
NC1-004-03-43
北学院街 200 号,3 楼
北卡罗来纳州夏洛特 28255-0001
收件人:招股说明书部
电子邮件:dg.prospectus_requests@bofa.com
D.F. King & Co., Inc. 已被任命为 要约和同意征求的信息代理人(“信息代理人”),大陆证券转让和 信托公司已被任命为交易代理人(“交易所代理人”)。
重要其他信息已向美国证券交易委员会提交
交易所附表和招股说明书/要约 的副本将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费提供。也可以致电 (888) 541-9895(适用于认股权证持有人)或 (212) 269-5550(适用于银行和经纪商)或通过以下电子邮件地址向信息代理索取文件: indiesemi@dfking.com。S-4表格上与要约中将要发行的证券有关的注册声明已提交给 S-4,但尚未生效。在注册 声明生效之前,不得出售此类证券,也不得接受购买要约。
本公告仅供参考 ,不构成购买要约或招揽出售认股权证的要约、出售要约或出售要约,或者在根据任何该州的法律进行注册或资格认证之前,此类要约、招标或出售是非法的任何州购买任何A类普通股的要约 。要约和同意征求只能通过附表 TO 和招股说明书/交易所要约进行,要约和同意征求的完整条款和条件载于 附表和招股说明书/交易所要约。
我们敦促认股权证的持有人在就要约和同意征求做出任何决定之前仔细阅读 附表和招股说明书/交易要约,因为 它们包含重要信息,包括要约和同意征求的各种条款和条件。
公司、其任何管理层或 董事会、信息代理人、交易所代理人或交易商经理均未就认股权证持有人是否应在要约中投标认股权证进行交换或同意征求同意书中同意认股权证修正案提出任何建议。
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关于独立游戏
indie 正在通过下一代汽车半导体和软件平台为 汽车技术革命提供动力。我们专注于为 ADAS、用户体验和电气化应用开发创新、高性能 和节能技术。我们的混合信号 SoC 支持跨雷达、激光雷达、超声波和计算机视觉的边缘传感器 ,而我们的嵌入式系统控制、电源管理和接口解决方案 则改变了车内体验,加速了日益自动化和电动化的汽车。我们是一级合作伙伴的认可供应商,我们的解决方案可以在全球的大型汽车原始设备制造商中找到。Indie 总部位于加利福尼亚州阿里索维耶霍,在美国、加拿大、阿根廷、苏格兰、英国、德国、匈牙利、摩洛哥、以色列、日本、 韩国和中国设有设计中心 和区域支持办事处。
关于前瞻性 陈述的警示声明
本新闻稿包含联邦证券法所指的前瞻性陈述 ,包括有关要约和同意征求预期时间的声明。 这些前瞻性陈述通常用 “相信”、“项目”、“期望”、 、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、 “计划”、“可能”、“应该”、“将”、“会”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“会继续”、“会继续吗”、“可能出现” 等词语来识别表达,但是缺少这些词并不意味着陈述 不具有前瞻性。前瞻性陈述是对未来事件的预测、预测和其他陈述,这些陈述基于当前的预期和假设,因此受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致实际的未来 事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于公司2023年9月22日提交的S-4表格注册声明中标题为 “风险因素” 的部分 中描述的内容,因为 此类因素可能会在公司向美国证券交易委员会提交的定期文件中不时更新,该文件可在美国证券交易委员会的 网站上查阅,网址为 www.sec.gov。
新的风险不时出现。我们的管理层不可能预测所有风险,也无法评估所有因素对我们业务的影响,也无法评估任何 因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与我们可能做出的任何前瞻性陈述 中包含的结果存在重大差异 。鉴于这些风险、不确定性和假设,本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生,实际结果可能与预期存在重大不利差异。
前瞻性陈述仅代表其发表日期 。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,我们不承担任何义务, 也不打算更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。我们 不保证我们会实现我们的期望。
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来源:独立半导体
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