环境 Testing Verde的PolyearthylenetM是同类产品中的第一种 proprietary1 生物树脂，被市场领导者（例如Vinmar）认可为传统塑料的首批可行替代品之一。 *跨国公司 | 见脚注 5。面向市场的突破技术 PolyearThyleneTM 可生物降解的树脂替代品，有望大幅加速市场，已准备好快速部署，可以满足所有关键行业的要求。4 与生物塑料替代品相比，展示了卓越的品质。纳斯达克：TLGY 6000亿美元 Total Global Plastics Market2 3000亿美元 Verde's Total 潜在市场

增长催化剂：伙伴关系、生产和管道战略伙伴关系验证扩张途径 • Vinmar， plastics7的全球领先分销商 • 向企业客户提供聚乙烯™，推动佛得角的初始订单 • 预计将获得充足的原料供应，使佛得角能够实现16年和第二年的预测建设能力交付7500万美元的聚乙烯™ 以满足16年和第二年的需求 • 20 年的 C 级经验；扎根于 IBM 和默克公司 } • 在消费品和服务公司拥有多元化的首席财务官和/或首席运营官专业知识 • 广泛的并购、合资企业、许可、租赁、资金融资交易 • 40 年的石油化工经验 • 丰富的商品和工程树脂专业知识 • 合资企业经验和管理：菲利普斯石油公司、英力士、Grupo IDESA Gordon ChairmanGordon Chairman/总裁/首席运营官 Joseph Paolucci 首席执行官 • 在私募股权领域工作了20多年，首席执行官 • TPG Capital 的前合伙人 • 400亿美元的价值创造。#1 汽车平台，中国运动服。荣获 TPG 首席执行官、年度人物 Jin-Goon Kim 创始人、董事长兼首席执行官脚注： invest@tlgyacquisition.com www.tlgyacquition.com 联系我们 1.受商业秘密保护，而不是受专利保护，这是传统聚合物行业的常见做法。| 2.Grandview Research，Statista，Plastics Europe；在 6000亿美元的行业中，约有一半可以通过PolyearthylenetM来解决。| 3.欧洲塑料展：塑料——2022年事实（包括2021年数据中的生物归因塑料），Nova-Institute 2022；生物基结构聚合物数据，2021年初步估计。| 4.PolyearEgen™ 通过了 ASTM D5338 规定的工业堆肥设施的生物降解测试，相当于 6 个月内的有效生物降解率为 96.5% ，这是 D6400 测试的关键要素（待定）。根据 ASTM D5511 标准，正在进行其他垃圾填埋场生物降解测试。| 5.Verde/ 专家访谈，TLGY 分析，环境：可持续性和 “报废” 性能；成本：具有足够的成本竞争力，足以取代传统聚合物；制造/加工： “即插即用”，只需对现有制造设置和流程进行最少的调整；应用：传统聚合物各种应用的理想物理特性。| 6.年份 1 表示从 T 减去六个月 (T-6) 到 T 再加上六个月 (T+6) 的 12 个月期间，其中 T 是截止日期。例如，如果拟议交易于2023年12月31日完成，那么第一年将在2023年7月1日至2024年6月30日之间。| 7.佛得角和佛得角/VPA 新闻稿。| 8.由于资本需求，财务预测取决于拟议交易（“T”）的截止日期。因此，在上文中，第一年代表从T减去六个月（T-6）到T再加上六个月（T+6）的12个月期，其中T是拟议交易的截止日期。第二年从T加六个月（T+6）到T再加上十八个月（T+18）例如，如果拟议交易于2023年12月31日完成，那么第一年将在2023年7月1日至2024年6月30日之间。经验丰富的领导团队和强大的运营商 VERDE TLGY 第一年第二年调整后销售额 11.5 60.0-80.0 毛额利润 5.1 28.8-38.4 息税折旧摊销前利润-3.3 9.0-15.8 • 一次性二次包装 • 食品容器应用硬质一次性包装 • 可重复使用的存储容器 • 家居用品 • 高尔夫球座耐用品软包装 • 糖果袋 • 可重复使用的零售袋 • 配送信封 2.5 亿美元积压的潜在需求纳斯达克：TLGY FINANCIAL FORECAST8（以毫米为单位） POLYEAREYEN™ WAS开发为现有行业基础设施上的 “直接使用” 生物树脂，可加快市场准入产品热学稳定性 CURBSIDE 可回收保质期定制等级价格 BIODEGRA BIODEGRA DABLE PLA PBAT PVOH PVOH PVOH {} *上图比较了未改性的产品配方

价格下跌时提供下行保护如果价格上涨则获得上行空间 POST-DESPAC（赎回率为90％的说明性价格情景） 26 美元 21 美元 15 美元 10 美元 10 美元 10 美元 20 美元 10 美元 8 美元 4 美元 2 美元说明性普通股价格情景纳斯达克：TLGY 交易概述 — 独特的 SPAC 结构 • 通过固定认股权证池进行结构性创新并转换为共同机制创造了的上行潜力和下行保护 • 可能有足够的动力购买中的股票在 deSpac 完成之前的公开市场来源 ($M) 信托持有的现金 78 Verde 股东权益展期 365 资金总来源 4.43 亿美元用途 ($M) 向佛得角发行的股权 365 估计交易费用 15 剩余现金（资产负债表）63 资金使用总额 4.43 亿美元 SPAC 交易概述/ 认股权证拟议业务合并要点可转换认股权证 FEATURE BENEFITS 26 美元 39 美元 51 美元 64 美元 77 美元 10 美元 30 美元 50 美元 70 美元 90 美元 10 美元 15 美元 20 美元 25 美元 30 美元潜在未赎回股票价值说明性普通股价情景 • 自然如果赎回增加，嵌入式乘数会迅速升级的上行和下行保护 • 公众股东、目标股东和保荐人之间的利益保持一致，采用基于绩效的经济学（例如 35% 的内部收益率门槛） 6.1 $4.2 $2.6 0.0 $5.0 每股成本基础 1.8 2.6 4.1 0.0 5.0 每股普通股总额 80% 90% {95% br} 投资和/或不赎回的激励措施 4.96亿美元 Pro Forma 股权价值赞助商 5,760 万美元（11.6%） TLGY 公众股东 7,320 万美元（14.8%） Verde 3.650 亿美元（73.6%） PRE-DESPAC（说明性赎回情景）每股成本随着赎回率的提高而下降一股未赎回股票的价值的增长速度预计将快于一股普通股价格（可能快2.6倍）如果普通股价格跌至成本基准（假设为10.90美元）以下仅用于说明目的，可能不是反映实际表现。欲了解更多信息，请查看2023年6月22日提交的投资者演示幻灯片25-26。随着赎回率的提高获得更多股份如果赎回 90% 假设没有赎回

大家好，感谢你们加入我们，共同探讨最近宣布的TLGY收购公司和Verde Bioresins的业务合并。通过本次演讲，我们将介绍 Verde Bioresins、交易概述和眼前的投资机会。

这是一个友好的提醒，本演示文稿包含具有前瞻性的信息，可能无法反映实际表现。欲了解更多信息，请查看2023年6月20日提交的投资者演讲的第25至26张幻灯片，可在TLGY收购公司网站上查阅。

因此，Verde Bioresins是一家生物树脂公司，它正在为循环经济提供可行的绿色可生物降解解决方案，彻底改变全球塑料市场。世界各地的国家、城市、机构和企业的联盟越来越多，他们承诺完全消除塑料污染，并一直在寻找可持续和可扩展的替代方案。

政府、股东和客户要求财富500强公司寻求环保替代方案。然而，尽管如此，迄今为止，市场上现有的生物塑料参与者仅占塑料市场的不到2％。

我们可以看到，跨国公司的目标是到2025年实现100％可再生和可生物降解或可回收的包装。正如你所看到的，百事可乐、麦当劳、沃尔玛和塔吉特都是该团体的成员。

Verde准备了一种名为PolyearEgen的突破性技术^TM。这是同类产品中首创的专有生物树脂，被Vinmar Polymers America等市场领导者认可为首批可行的传统塑料替代品之一。佛得角正在瞄准的市场规模巨大，全球为6000亿美元， Verde认为，从长远来看，他们可以进入该市场高达3000亿美元的市场。目前，生物塑料行业在该市场的份额不到不到 2%。

所以，聚乙烯树脂^TM是一种可生物降解的树脂替代品，有望实现市场的大幅加速，并已准备好快速部署，可满足所有关键的行业需求。与目前市场上存在的生物塑料替代品相比，它展示了的卓越品质。

因此，Verde Bioresins已经完成了研发、环境测试、基础设施流程和应用验证，并且正处于收购第一批主要客户的阶段。他们已经签约 Vinmar Polymers America，后者邀请他们来帮助获得第一批客户，Vinmar已经证实他们的产品是该市场的可行解决方案。

Verde Bioresins 之所以如此独特，是因为它已准备就绪现有基础设施。这意味着市场上现有的塑料制造商不必彻底改革工厂或创建新的生产工艺，他们可以将树脂应用于现有的塑料制造工艺，从而使其具有可扩展性，为大众市场采用做好准备。

Verde已准备好继续与这些早期采用者合作，迅速扩大业务规模，目前正处于客户采用、营销和转化为这些客户的现有基础设施的阶段。

所以，聚乙烯树脂^TM正在为生物塑料设定新的标准。你可以看到，这是一个非常可行的报废解决方案，符合所有方框。与其他生物塑料相比，它的成本较低，并且与市场上现有的不可生物降解塑料相比具有成本竞争力。

它之所以具有可扩展性，是因为它可以直接用于现有的制造基础设施，并且在最终使用寿命方面具有广泛的应用。它可以用于许多不同的用途，而其他现有生物塑料无法用于这些用途。

Verde的增长催化剂是由合作伙伴关系、生产、和早期采用的客户渠道推动的。佛得角的建设能力将交付7500万美元的聚乙烯^TM以满足第一年和第二年对该产品的需求。

通过Vinmar Polymers America建立的战略合作伙伴关系可以帮助他们开拓全球新客户和新市场，并促进向全球现有塑料制造商的介绍。

Braskem还是Verde的战略供应商，帮助他们获得充足的饲料库存来生产相当数量的聚乙烯^TM需要满足第一年和第二年的预测。

右侧的财务预测显示，从第一年到第二年，调整后的销售额、毛利和息税折旧摊销前利润将快速增长。

聚乙烯树脂^TM被开发为在现有行业基础设施上减少生物树脂，以加快市场准入。PLA、PHA、PBAT、和PVOH等现有生物塑料的主要问题是，它们的广泛应用不如Verde那么多。生产我们日常使用的现有塑料制品存在重大问题，例如食品包装、耐热材料或坚固材料。

Verde的产品能够满足这些用途的广泛应用，同时保持垃圾填埋场的生物降解性。硬质一次性包装、耐用商品和软包装的潜在需求积压了2.5亿美元，就像你在右中角看到的例子一样。

Verde的领导团队由经验丰富的企业家和强大的运营商组成。 Verde的董事长、总裁兼首席运营官布莱恩·戈登在IBM和默克公司拥有20多年的高管级经验。，，他在消费品和服务公司领域的首席财务官和首席运营官专业知识方面拥有不同的背景。Verde首席执行官约瑟夫带来了 40多年的石化经验、丰富的商品工程和树脂经验。

随后，Verde与TLGY收购公司合并，TLGY的创始人Jin-Goon Kim在私募股权领域拥有20多年的经验，为公司在融资方面的成功奠定了基础。Jin-Goon 曾是TPG Capital的合伙人，通过排名第一的汽车平台带头创造了超过400亿美元的价值 [在中国]，运动服，，并被授予 TPG 首席执行官和 [行业的]年度人物。

接下来，我们将继续介绍交易概述以及TLGY Acquisition Corporation为以最佳方式为这笔交易做好准备而建立的独特的SPAC 结构。

因此，TLGY Acquisition Corporation率先进行了结构性创新，拥有固定的认股权证池和普通股转换机制，为投资者创造了上行潜力和下行保护。这可能足以激励人们在DeSpac完成之前在公开市场上购买股票。

有一个自然嵌入的乘数，随着赎回的增加，上行空间和下行保护会迅速升级。公众股东、目标公司和保荐人之间的利益与基于绩效的经济学（例如35％的内部收益率门槛）保持一致。

SPAC的交易概述包括5,760万美元的赞助商、7,320万美元的TLGY公共股东池和向佛得角提供的3.65亿美元 [总计相当于预计股本价值4.96亿美元]。你会在右侧看到一个来源和使用图表，详细说明了 deSpac 交易后，资产负债表上的现金为6300万美元。

底部图表确实可以帮助我们说明一种情景，在这种情景中，90％的赎回产生了，随着赎回率的上升，股东将获得更多的股票以抵消下行损失。

这是TLGY Acquisition Corporation 部署的独特结构，可以同时防范下行风险和上行潜力。我们会注意到，在DeSpac交易后中，如果价格上涨，投资者可以获得上行空间，如果价格在 90% 的门槛下跌至4美元的情景，则有下行保护。

非常感谢你收听 TLGY Acquisition Corporation 和 Verde Bioresins 预告片演练。我们非常兴奋也很高兴能听到你的心声。如果您有任何疑问或想联系管理团队，请联系 invest@tlgyacquisition.com 。

我们还敦促您查看TLGY或Verde 网站上的媒体专区，了解各种播客、活动和媒体报道，这些播客、活动和媒体报道将通过SPAC结构进行讨论，并请创始人Jin-Goon Kim解释这项独特的创新，以及它如何真正开创了SPAC行业的新篇章，其目标非常令人兴奋和充满希望。非常感谢。

TLGY Acquisition Corporation是一家由 TLGY 赞助商有限责任公司赞助的空白支票公司，其业务目的是与一家或多家企业进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。TLGY的成立是为了通过生物制药和企业对消费者（B2C）技术领域的长期私募股权式价值创造来专注于成长型公司。

Verde Bioresins, Inc. 是一家提供全方位服务的生物塑料公司，专门从事可持续产品创新和专有生物聚合物树脂的制造，为寻求传统塑料替代品的公司提供全面的设计和开发解决方案。

本通讯包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和《交易法》第21E 条所指的 “前瞻性陈述” ，这些陈述不是历史事实，涉及可能导致实际业绩与预期和预期结果存在重大差异的风险和不确定性。除本来文中包含的关于TLGY 、公司财务状况、业务战略以及管理层未来运营计划和目标的历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。诸如 “期望”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、 “寻找” 之类的词以及变体以及类似的词语和表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。

前瞻性陈述是基于当前预期和假设的对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此既不是承诺也不是保证，但是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，可能导致实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于：(i) 风险在于拟议的业务合并可能无法及时完成或根本无法完成，可能会对TLGY的证券价格产生不利影响；(ii) 拟议的业务合并可能无法在TLGY的业务合并截止日期之前完成，以及TLGY寻求的业务合并截止日期可能无法延长；(iii) 未能满足完成拟议业务合并的条件，包括批准 TLGY股东提议的业务合并；（iv）公告的影响或拟议的业务合并取决于公司的业务关系、业绩和总体业务；(v) 拟议的业务合并可能扰乱公司当前计划的风险，以及拟议的业务合并可能导致公司员工留住方面的困难；(vi) 可能对TLGY或公司提起的任何与协议和合并计划或拟议合并计划有关的法律诉讼的结果业务合并；(vii) 维持 TLGY 上市的能力纳斯达克证券；(viii) TLGY证券的价格，包括公司运营所在的竞争激烈和高度监管的行业的变化造成的波动、竞争对手的业绩差异、影响公司业务的法律和法规的变化以及合并后的资本结构的变化；以及 (ix) 在拟议的业务合并完成后根据商业计划、预测和其他预期实施和实现的能力，以及发现并实现其他机会。上述因素清单并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素以及TLGY最终委托书/招股说明书中描述的其他风险和不确定性，这些风险和不确定性将包含在S-4表格注册声明中，包括其中的 “风险因素”、TLGY的10-K表年度报告、 10-Q表季度报告以及TLGY不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件确定并解决了其他重要风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表截至其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，TLGY和公司不承担任何义务，除非法律要求，否则不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。TLGY和公司均未保证 TLGY或公司将实现其预期。

在拟议的业务合并中，公司将成为TLGY的全资子公司，在拟议的业务合并结束时，TLGY将更名为 Verde Bioresins, Corp.。TLGY向美国证券交易委员会提交了与拟议业务合并有关的注册声明，，包括TLGY的初步委托书/招股说明书。注册声明宣布生效后，TLGY将向其股东邮寄一份最终的委托书/招股说明书和其他相关文件。建议 TLGY的股东和其他利益相关人士（如果有）阅读初步委托书/招股说明书、及其修正案，以及与TLGY为批准拟议业务合并而为其股东大会招募代理人有关的最终委托书/招股说明书，因为委托书/招股说明书将包含有关TLGY、Verde和拟议业务合并的重要信息。最终委托书/招股说明书将于邮寄给TLGY的股东，截止日期为对拟议的业务合并进行投票。股东还可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得注册声明、每份初步委托书/招股说明书和最终委托书/招股说明书的副本。此外，TLGY 提交的文件可以从 TLGY 免费获得，网址为 www.tlgyaccuition.com。

根据美国证券交易委员会的规定，TLGY、公司及其各自的董事、执行官以及其管理层和员工的其他成员可能被视为与拟议的业务合并有关的TLGY股东代理人的参与者。投资者和证券持有人可以在TLGY于2023年2月21日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中获得有关TLGY董事和执行官姓名、隶属关系和利益的更详细的信息。有关根据美国证券交易委员会的规定，哪些人可能被视为与拟议业务合并有关的 TLGY股东的代理人招标的参与者，将在拟议业务合并的委托书/招股说明书中列出（如果有）。有关TLGY参与招标者的利益的信息，在某些情况下，可能与TLGY的股东的利益不同，这些信息将在与拟议的业务合并相关的委托书/招股说明书中列出，这些信息在某些情况下可能与TLGY的股东的利益不同。

This communication is not a proxy statement or solicitation of a proxy, consent or authorization with respect to any securities or in respect of the potential business combination and shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities of TLGY, the Company or the combined company, nor shall there be any sale of any such securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of such state or jurisdiction. No offer of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of the Securities Act.