由 Falcon's Beyond Global, Inc
根据 1933 年 《证券法》第 425 条
并被视为根据14a-12提交
1934 年《证券交易法》
标的公司:Fast Acquisition
委员会文件编号:001-40214
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全球娱乐企业 Falcon 的
Beyond 和总部位于香港的文化
商业巨头 K11 集团计划推出新的娱乐特许经营和
中国各地的景点
合资企业的首次亮相项目支持 Falcon 向中国的全球扩张,并为 K11 集团提供标志性IP,以吸引观众前往其受欢迎的零售娱乐 地点
以海洋冒险为主题的 Vquarium 景点将于 2025 年在香港标志性的 11 SKIES 上首次亮相
佛罗里达州奥兰多和香港(2023年9月7日) — Falcon's Beyond(“Falcon's” 或 “公司”)宣布了其首个项目,这是其与K11集团旗下的Raging Power Limited合资企业Raging Power Limited合资企业的一部分, 总部位于香港的文化商业巨头。通过他们的合资企业,这两家分别是娱乐和零售领域的开拓者, 预计将合作开发和推出新的娱乐特许经营权和基于地点的娱乐(LBE)景点 中国。
新的全球联盟是在猎鹰 计划成为纳斯达克上市公司之前成立的,这巩固了其在全球第二大经济市场 中的地位,并加速了这家总部位于奥兰多的公司的全球扩张。该合资企业同时巩固了K11集团作为全球最重要的零售娱乐体验提供商之一的地位,并为他们提供了有吸引力的知识产权的共同所有权,以便 通过LBE及其他地区在中国推出,包括娱乐和消费品。
Falcon's Beyond首席执行官塞西尔·马格普里表示:“作为一家全球巨头,我们的使命是开发最先进的、改变游戏规则的消费娱乐体验,K11集团是猎鹰的理想合作伙伴,因为我们 通过在全球范围内扩大受欢迎的特许经营权来继续我们的国际增长,尤其是在整个亚洲。”“随着我们继续发展公司并为世界各地的人们带来创新的消费者体验 ,我们现在将目光投向了世界第二大消费市场 中国。”
猎鹰与K11集团的联盟巩固了其在中国的良好业绩,并通过扩大在亚洲的业务来推进其对全球扩张的投资。最近 在菲律宾开设了旗舰办事处。在过去的二十年中,Falcon's为亚洲客户开发了各种消费娱乐 景点,其中包括一些世界上最具标志性的品牌。通过其K11集团的合资企业, 公司首次围绕其开发的全新专有IP创造身临其境的体验。
Falcon's 在合资企业旗下 开发的第一个全新景点体验是以水下冒险为主题的 Vquarium™。Vquarium 将提供完全植根于自然世界的科幻小说般的 体验,它将是一款以故事为导向的互动冒险,它以奇妙的叙事探索全球海洋和 水道,提供与虚拟海洋生物的亲密而充满活力的相遇,以娱乐、 教育和启发。Vquarium 将通过一个互动景点引入,允许游客模拟身临其境的 海底航行。该景点将提供多房间、多层次的体验,还将提供富有创意的食品和饮料产品以及 零售组件。
第一款Vquarium沉浸式LBE预计将于2025年在K11集团备受赞誉的11 SKIES零售娱乐目的地上市。这是继猎鹰在中国近二十年工作之后,方垦与K11集团的首次合作。11 SKIES预计将成为香港最大的零售娱乐 地标,总建筑面积为380万英尺2(353K m)2)、800 家商店,包括 120 家餐饮概念、拥有 8 个世界一流景点的最大室内娱乐中心,以及 3 座提供包括 财富管理和医疗服务在内的专业服务的办公大楼。这个耗资200亿港元的项目位于香港国际机场和连接大湾区的港珠澳大桥之间,预计将吸引香港居民、来自中国其他地区的游客和 旅客通过机场。
Vquarium 在 11 SKIES 首次亮相后,计划在未来几年内将业务扩展到中国各地的另外近十二个地点。猎鹰还预计将在亚洲以外的其他知名市场推出Vquarium。
在合资企业下,Falcon计划 将Vquarium的体验扩展到LBE以外的所有娱乐形式,包括媒体内容、视频游戏和消费品。 这种知识产权扩张模式是公司使命和宗旨的核心,即同时加快实体体验 和数字体验中的特许经营激活。Vquarium系列的增长是在猎鹰加速推出其首个全球特许经营权Katmandu™、 之后发展的,该系列起源于马略卡岛的加德满都公园。现在,该公司已在多米尼加共和国开设了第二个公园——加德满都 公园 | 蓬塔卡纳,并将知识产权扩展到消费品和游戏,并正在开发 一部动画系列。
去年,Falcon's Beyond宣布计划通过与FAST Acquisition Corp. II(纽约证券交易所代码:FZT)的最终合并协议成为一家上市公司。FAST Acquisition Corp. II(纽约证券交易所代码:FZT)是一家特殊目的 收购公司,由道格·雅各布创立,由桑迪·比尔(“FAST II”)领导。交易完成后,这家 新合并的公司将被命名为 “Falcon's Beyond Global, Inc.”,预计将在纳斯达克上市,股票代码为 ,股票代码为 “FBYD”。有关该交易的更多信息,请访问Falcon网站的 “投资者关系” 部分。
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关于《猎鹰超越》
Falcon's Beyond是一家多元化的全球娱乐、消费者 体验和科技企业,正在重新构想我们的娱乐、旅行、购物、用餐、放松和娱乐方式。方垦位于科技和娱乐的 交汇处,通过三个核心业务部门:猎鹰的创意集团、猎鹰的 Beyond Destinations 和猎鹰的 Beyond Brands Beyond Brands,在物理 和数字体验中同时加速知识产权(IP)的激活。Falcon's Creative Group是世界领先的总体规划师之一,已规划了价值超过1000亿美元 的屡获殊荣的体验。Falcon's Beyond Destinations开发、拥有和经营度假酒店、主题公园、零售、 餐饮和娱乐场所,包括蓬塔卡纳的美利亚猎鹰度假村及其屡获殊荣的加德满都主题公园 公园。Falcon's Beyond Brands通过动画和 真人媒体内容、游戏、音乐和零售消费产品在多个平台上开发和部署专有和合作伙伴IP。该公司总部位于美国佛罗里达州奥兰多。在 falconsbeyond.com 上了解更多 。
FALCON'S BEYOND、VQUARIUM 和 KATMANDU 及其相关商标由 Falcon's Beyond 拥有或许可。其他商标归其各自所有者所有。
关于 K11 集团
K11 集团由著名企业家 Adrian Cheng 于 2008 年创立。这个独特的概念品牌通过其所有项目将文化和商业相结合,维持着一个迎合各行各业的生态系统,其品牌组合不断增长,涵盖大中华区和全球各行各业。
旗舰 K11 MUSEA 是一个历经十年的旅游胜地,是 K11 集团最雄心勃勃的 “文化零售” 开发项目,它以 创建 “文化硅谷” 的愿景重振了香港的滨水区,鼓励人们更深入地审视创意、文化 和创新之间的相互关联。
11 SKIES是一个即将到来的大型项目, 将在香港的零售、餐饮和娱乐(RDE)行业以及财富管理和健康服务领域创造一个新的地标。 11 SKIES将成为大湾区最全面的零售和商业中心,在SKYCITY总建筑面积380万平方英尺的SKYCITY中重新定义了旅行者和消费者体验 ,地理位置优越,靠近香港国际机场和港珠澳大桥 。
除了K11艺术购物中心外,K11集团还运营 K11 ATELIER作为面向下一代员工的办公楼网络,以及K11 ARTUS为世界旅行者提供的豪华住宅 和K11 Select,后者是现代一代的 “文化沙箱”,标志着K11集团进入轻资产管理 市场。为了通过其运营目标培养文化的丰富性,该集团还自豪地管理着香港非营利组织K11 Art Foundation ,以培育中国艺术家和策展人,以及K11 Craft & Guild基金会,以保护中国传统手工艺并将其带入未来 。该集团还管理和推动作为开放教育平台的K11 KULTURE ACADEMY以及咨询和市场研究机构K11 Future Taskforce。
K11 集团总部位于香港特别行政区,在大中华区开展业务 ,在欧洲和美国进行投资。通过K11集团,Cheng的目标是丰富下一代 消费者的日常生活,为中国千禧一代创造新的全球身份,并为社区创造蓬勃发展、建立联系、 工作和购物的机会。K11预计将在大中华区的11个主要城市实现39个项目的占地面积,总建筑面积为2,906,000平方米。
www.k11.com
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其他信息以及在哪里可以找到
关于拟议的业务合并,方垦的 Beyond Global, Inc.(“Pubco”)已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了表格S-4的注册 声明(“注册声明”),其中包括一份作为Pubco 联合招股说明书的文件和FAST II的委托书,称为委托书/招股说明书。在美国证券交易委员会宣布注册声明生效后,将向所有FAST II 股东发送委托书/招股说明书。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书 或豁免,否则不得发行证券。FAST II和 Pubco还将向美国证券交易委员会提交有关拟议业务合并的其他文件。在做出任何投票决定之前,敦促投资者 和FAST II的证券持有人阅读注册声明、委托书/招股说明书以及所有其他与拟议业务合并有关的 相关文件 ,因为它们将 包含有关拟议业务合并的重要信息。
投资者和证券持有人可以免费获得注册 声明的副本,并将能够通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得注册声明修正案、委托书/招股说明书以及FAST II或Pubco向美国证券交易委员会提交或将提交的所有 其他相关文件的副本。 FAST II 向美国证券交易委员会提交的文件也可以免费获得,但须向里奇菲尔德老布兰奇维尔路 109 号 CT 06877 提出书面申请。Pubco向美国证券交易委员会提交的文件也可以根据向佛罗里达州奥兰多市广场大道6996号 Suite 301的书面要求免费获得。
招标参与者
FAST II及其董事和执行官 可能被视为FAST II股东就拟议的业务合并征集代理人的参与者。 这些董事和执行官的名单以及他们在FAST II中的权益描述载于FAST II与其2021年3月15日首次公开募股有关的最终招股说明书和注册声明中,每份声明均已向美国证券交易委员会提交 ,可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费查阅。有关此类参与者利益的更多信息 将包含在拟议企业合并的注册声明修正案中(如果有)。
公司及其董事和执行官 也可能被视为参与了向FAST II的股东征集与拟议的 业务合并有关的代理人。这些董事和执行官的名单以及有关他们在拟议的 业务合并中的权益的信息包含在向美国证券交易委员会提交的注册声明中,该声明可在美国证券交易委员会的 网站www.sec.gov上免费查阅。有关此类参与者利益的其他信息将包含在拟议业务合并的注册 声明修正案中(如果有)。
不得提出要约或邀请
本新闻稿仅供参考, 不构成就任何证券或拟议的业务合并 征求代理人、同意或授权,也不构成出售要约或招揽购买任何证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区出售证券 ,在根据 进行注册或获得资格之前此类要约、招揽或出售是非法的} 该州或司法管辖区的证券法。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条的 要求的招股说明书或豁免,否则不得发行证券。
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对前瞻性陈述的警告
本新闻稿包括某些陈述,这些陈述不是历史 事实,而是就1995年《美国私人证券诉讼 改革法》的安全港条款而言是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附有 “相信”、“可能”、“将”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、 “将”、“计划”、“预测”、“潜力”、“看起来”、“寻找”、“未来”、 “展望” 等词语以及预测或表明未来事件的类似表达方式或者趋势或者不是历史 问题的陈述。
这些前瞻性陈述包括但不限于 对拟议交易将进行并且Pubco将在纳斯达克上市的预期、Vquarium的扩张计划以及与11 SKIES目的地开业相关的预期 时机和收益。这些陈述基于各种假设和 基于公司、Pubco和FAST II当前的预期,而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述 仅用于说明目的,无意作为投资者或其他人也不应将其用作担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述。实际事件和情况很难预测 或无法预测,并且会与假设不同。许多实际事件和情况是猎鹰的 Beyond 和 FAST II 无法控制的。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,包括但不限于 ,其可能性可能会受到 (1) 国内外业务、市场、金融、政治和 法律条件的总体变化,尤其是娱乐业的不利影响;(2)
在宣布拟议的业务合并后,可能对FAST II、Falcon's Beyond或Pubco提起的任何法律诉讼的结果;(3) 双方无法成功或及时完成拟议的业务合并,包括未能获得监管部门批准或美国证券交易委员会 关于我们的招股说明书/委托书有效性的声明未获得、被延迟或受到意外条件约束的风险 这可能会对猎鹰的 Beyond 或拟议的预期收益产生不利影响交易或未获得 FAST II 必需 股权持有人的批准;(4) 发生任何可能导致合并协议终止的事件、变更或其他情况 ;(5) FAST II 或 Falcon's Beyond 的证券价格波动;(6) 由于宣布和消费,拟议的业务合并 扰乱当前计划和运营的风险业务组合 ;(7) Falcon's Beyond 的知识产权(包括其专利)的可执行性,以及对他人知识产权的潜在侵犯 、网络安全风险或潜在的数据安全漏洞;(8)未能实现拟议交易的预期收益;(9)与Falcon's Beyond相关的预计财务信息的不确定性相关的风险;(10)与Falcon's Beyond业务推出和预期业务里程碑时机相关的风险;(11)与Falcon's Beyond业务推出和预期业务里程碑时机相关的风险;(11)) 竞争对Falcon's Beyond业务的影响;(12)拟议的业务合并的风险 可能无法在 FAST II 的业务合并截止日期之前完成;(13) FAST II 股东提出的赎回申请金额; (14) FAST II 或 Falcon's Beyond 发行与拟议交易相关的股票或股票挂钩证券或获得债务融资的能力;(15) 以及截至年度的注册声明和 FAST II 的 10-K 表格 中讨论的因素 2022年12月31日,标题为 “风险因素”,以及FAST II或Pubco已经或将要向美国证券交易委员会提交的其他文件。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者我们的假设被证明不正确,那么实际结果可能与 这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他风险,FAST II和Falcon's Beyond 目前都不知道,或者Fast II或Falcon's Beyond目前认为无关紧要,这也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同 。此外,前瞻性陈述反映了截至本新闻稿发布之日,FAST II和Falcon的 Beyond对未来事件的预期、计划或预测以及观点。FAST II 和 Falcon 的 Beyond 预计,随后的事件和发展将导致 FAST II 和 Falcon's Beyond 的评估发生变化。但是, 尽管 FAST II 和 Falcon's Beyond 可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但 FAST II 和 Falcon's Beyond 明确否认任何这样做的义务。截至本新闻稿发布之日后的任何日期,不应将这些前瞻性陈述作为FAST II和Falcon's Beyond评估的代表 。因此,不应过分依赖前瞻性陈述 。
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媒体:
DKC 公共关系 Falcons@dkcnews.com
投资者关系:
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FalconsBeyondIR@icrinc.com
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