根据2023年9月20日向美国证券交易委员会提交的文件
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
计划到
根据第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条发出的要约声明
1934 年《证券交易法》
第1号修正案
PIMCO 市政收入基金 II
（标的公司名称（发行人））
PIMCO 市政收入基金 II
（申报人姓名（发行人））
拍卖率优先股、A 系列、B 系列、C 系列、D 系列和 E 系列，面值 0.00001 美元
（证券类别的标题）
72200W205
72200W304
72200W403
72200W502
72200W601
（CUSIP 证券类别编号）
Ryan Leshaw
PIMCO 第二期市政收入基金
1633 百老汇
纽约州纽约 10019
电话：(949) 720-6980
（受权代表申报人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码）
附上副本至：
大卫·C·沙利文
Ropes & Gray LLP
保诚大厦
博伊尔斯顿街 800 号
马萨诸塞州波士顿 02199-3600
电话：(617) 951-7362
申请费的计算
| 交易估值 | 申请费金额 | |
| $281,869,875 (a) | $31,062.06 (b) | |
(a) 根据每股25,000美元（合每股23,625美元）的清算优先权的94.5％的 价格计算为要约中11,931股应支付的总最高收购价格。
(b) 按每100万美元交易估值110.20美元计算 估值。
| 勾选复选框中是否有部分费用已按照规则 0-11 (a) (2) 的规定抵消，并注明先前支付抵消费用的申报。通过注册声明编号或表格或附表及其提交日期标识先前的申报。 |
| 先前支付的金额： | $31,062.06 | 申请方： | PIMCO 市政收入基金二期 | |||
| 表格或注册号: | 日程安排至 | 提交日期： | 2023年8月14日 | |||
| ☐ | 如果备案仅涉及 投标开始之前发出的初步通信，请勾选该复选框。 |
勾选以下相应复选框以指定与该声明相关的任何交易：
| ☐ | 受规则14d-1约束的第三方要约。 |
| 发行人要约受规则13e-4的约束。 |
| ☐ | 私有化交易受规则13e-3的约束。 |
| ☐ | 根据第13d-2条对附表13D的修订。 |
如果申报是报告要约结果的最终修正案，请选中以下复选框。☐
I物品 1 T通过 9 和 ITEM 11.
本第1号修正案（本修正案）修订并补充了最初由马萨诸塞州商业信托基金（以下简称 “基金”）PIMCO市政收益基金II提交的附表TO的要约要约声明。本附表涉及基金的要约，即根据2023年8月14日的 收购要约中规定的条款和条件，以现金购买其100％的已发行拍卖利率优先股、面值为0.00001美元 和每股25,000美元的清算优先股、指定拍卖利率优先股、A系列、B系列、C系列、D系列和E系列（优先股）（优先股）（收购要约）和与基金相关的送文函（送文函，连同要约）To Purchase，每项可能不时进行修改和 补充，构成要约），其副本先前已分别作为附表 TO 的附录 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 提交。优先股的支付价格为每股 股的金额，净额为卖方的现金，等于清算优先权每股25,000美元（合每股23,625美元）现金的94.5％，加上截至2023年9月18日应计的任何未付股息，减去任何适用的预扣税且不含 利息，并受要约中规定的条件的约束（如果投标正确但未提取）在到期日之前（如优惠中所定义）。本要约中规定的有关本修正案第 1 至 9 项和第 11 项的信息以引用方式纳入此处。
本修正案是声明的最终修正案，提交本修正案是为了报告 要约的结果。基金于2023年9月20日发布的宣布要约结果的新闻稿副本作为附录 (a) (5) (ii) 提交，并以引用方式纳入此处。
ITEM 10.
不适用。
ITEM 12. E展出.
| 展品编号 | 文档 | |
| (a) (1) (i) | 购买要约日期为2023年8月14日。 (1) | |
| (a) (1) (ii) | 送文函格式。 (1) | |
| (a) (1) (iii) | 保证交货通知格式。 (1) | |
| (a) (1) (iv) | 致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信函表格。 (1) | |
| (a) (1) (v) | 供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人使用的致客户信函表格。 (1) | |
| (a) (1) (六) | 撤回通知表。 (1) | |
| (a) (5) (i) | 新闻稿于 2023 年 8 月 14 日发布。(2) | |
| (a) (5) (ii) | 新闻稿于2023年9月20日发布。* | |
| (d) (i) | PIMCO企业与收益机会基金、PIMCO企业与收益策略基金、PIMCO高收益基金、PIMCO收益策略基金、PIMCO收益策略基金、PIMCO 收益策略基金II、PIMCO加州市政收益基金、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金III、PIMCO市政收益基金III、PIMCO市政收益基金III、PIMCO市政收益基金III、PIMCO市政收益基金III， PIMCO 纽约市政收益基金、PIMCO 纽约市政收益基金二期、PIMCO 纽约市政收益基金III，太平洋投资管理公司有限责任公司和北卡罗来纳州美国银行 (1) | |
| (d) (二) | PIMCO企业与收益机会基金、PIMCO市政收益基金、PIMCO市政收益基金、PIMCO市政收益基金II、PIMCO市政收益基金III、PIMCO纽约市政收益基金 市政收益基金、PIMCO纽约市政收益基金II、PIMCO纽约市政收益基金III、太平洋投资管理公司有限责任公司和奥本海默公司之间的要约收购协议 (1) | |
| 前申报费 | 申请费计算表* | |
|
*随函提交。 (1)参照2023年8月14日向美国证券交易委员会提交的 基金附表TO成立。 (2)参照2023年8月14日向美国证券交易委员会提交的基金附表 TO-C 合并。 | ||
ITEM 13.
不适用。
S签名
经过适当调查，据我所知和所信，我保证本声明中提供的信息真实、完整且 正确。
| PIMCO 市政收入基金二期 | ||
| 来自： | /s/ 埃里克·约翰逊 | |
| 姓名： | 埃里克·约翰逊 | |
| 标题： | 主席 | |
截止日期：2023 年 9 月 20 日
E展出 I索引
| 展品编号 | 文档 | |
| (a) (1) (i) | 购买要约日期为2023年8月14日。 (1) | |
| (a) (1) (ii) | 送文函格式。 (1) | |
| (a) (1) (iii) | 保证交货通知格式。 (1) | |
| (a) (1) (iv) | 致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信函表格。 (1) | |
| (a) (1) (v) | 供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人使用的致客户信函表格。 (1) | |
| (a) (1) (六) | 撤回通知表。 (1) | |
| (a) (5) (i) | 新闻稿于 2023 年 8 月 14 日发布。(2) | |
| (a) (5) (ii) | 新闻稿于2023年9月20日发布。* | |
| (d) (i) | PIMCO企业与收益机会基金、PIMCO企业与收益策略基金、PIMCO高收益基金、PIMCO收益策略基金、PIMCO收益策略基金、PIMCO 收益策略基金II、PIMCO加州市政收益基金、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金III、PIMCO市政收益基金III、PIMCO市政收益基金III、PIMCO市政收益基金III、PIMCO市政收益基金III， PIMCO 纽约市政收益基金、PIMCO 纽约市政收益基金二期和 PIMCO 纽约市政收入第三号基金，太平洋投资管理公司有限责任公司和北卡罗来纳州美国银行 (1) | |
| (d) (二) | PIMCO企业与收益机会基金、PIMCO市政收益基金、PIMCO市政收益基金、PIMCO市政收益基金II、PIMCO市政收益基金III、PIMCO纽约市政收益基金 市政收益基金、PIMCO纽约市政收益基金II和PIMCO纽约市政收益基金III、太平洋投资管理公司有限责任公司和奥本海默公司之间的要约收购协议 (1) | |
| 前申报费 | 申请费计算表* | |
|
*随函提交。 (1)参照2023年8月14日向美国证券交易委员会提交的 基金附表TO成立。 (2)参照 于 2023 年 8 月 14 日向美国证券交易委员会提交的基金附表 TO-C 合并。 | ||