附录 107.1
申请费表的计算
表格 S-3
(表格类型)
Flotek 工业公司
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
表 1:新注册的证券
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安全类型 |
安全类标题 |
费用计算或结转规则 |
注册金额 |
每单位拟议的最高发行价格 |
最高总发行价格 |
手续费率 |
注册费金额 |
结转表单类型 |
结转文件编号 |
结转初始生效日期 | 先前为结转的未售出证券支付的申报费 |
新注册的证券 |
费用待定 已付费 | 公平 | 普通股,面值每股0.0001美元 | 457(c) | 93,729(1) | $0.7488(2) | $70,184.28 | 0.00011020 | $7.73 | | | | |
结转证券 |
携带 远期证券 | |
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| 发行总金额 | | $70,184.28 | | $7.73 | | | | |
| 之前支付的费用总额 | | | | $0 | | | | |
| 费用抵消总额 | | | | $0 | | | | |
| 应付净费用 | | | | $7.73 | | | | |
(1) 根据最初于2022年5月11日提交并由美国证券交易委员会于2022年5月20日宣布生效的S-3表格(文件编号333-264875)(“事先注册声明”)的注册声明,注册人此前登记了在转换最初发行的10%PIK票据时共计25,272,832股普通股的要约和出售 ProFrac Holdings, LLC根据Flotek Industries, Inc.与2022年2月2日签订的票据购买协议ProFrac Holdings, LLC以及 (ii) 最初根据Flotek Industries, Inc.和ProFrac Holdings, LLC于2022年2月2日签订的主交易协议向ProFrac Holdings, LLC发行的10%可转换PIK票据。根据其条款,10%的可转换PIK票据在到期时转换为购买公司普通股的预融资认股权证(“预融资认股权证”),日期为2023年2月2日,由ProFrac Holdings II, LLC持有,共购买25,366,561股普通股。根据经修订的1933年《证券法》第462(b)条和S-3表格一般指令IV.A,注册人特此登记在行使预先融资认股权证时再发行的93,729股普通股的要约和出售。正在注册发售和出售的额外证券金额不超过根据事先注册声明注册的证券的20%。此外,根据经修订的1933年《证券法》第416条,本注册声明还涵盖了为防止股票分割、股票分红或类似交易导致稀释而可能发行或发行数量不确定的额外普通股。
(2) 根据1933年《证券法》第457(c)条,根据纽约证券交易所2023年9月18日公布的注册人普通股高价和低价的平均值估算。