附录 10.1
执行版本
截至2023年9月15日,特拉华州有限责任公司MSG NATIONAL PROPERTIES, LLC(以下简称 “公司”)、担保方( 担保人)、第三修正案循环信用贷款机构(定义见下文)和北卡罗来纳州摩根大通银行(行政代理人)之间的信贷协议第3号修正案(本修正案)。
鉴于提到了公司、担保人、其 贷款人和信用证发行人以及行政代理人之间截至2022年6月30日的信贷协议(在本协议发布日期之前 时不时修订、补充或以其他方式修改、现有信贷协议和经本修正案修订的现有信贷协议,即经修订的信贷协议);
鉴于根据现有信贷 协议的条款和条件以及该协议第2.15节,公司已要求富国银行全国协会(第三修正案循环信贷贷款机构)增加循环信贷承诺( 第三修正案增量循环信贷承诺),金额等于5000万美元;
鉴于第三修正案循环信贷贷款机构已同意根据本协议和 修订后的信贷协议中规定的条款和条件,提供自生效之日(定义见下文)起生效的第三修正案增量循环信贷承诺;
鉴于根据现有信贷协议 第 2.15 (b) 节,本修正案构成增量循环信贷补充;
鉴于北卡罗来纳州摩根大通银行是第三修正案增量循环信贷承诺 的唯一牵头安排人和唯一账簿管理人;
鉴于公司、担保人、管理代理人和 第三修正案循环信贷机构愿意同意本修正案;以及
鉴于此处使用的大写术语而不是以其他方式定义 的术语应具有现有信贷协议中赋予它们的含义。
因此,现在,考虑到此处包含的 前提和契约,以及为了其他有价值的报酬(特此确认其收到和充分性),本协议双方打算在此受法律约束,同意如下:
第 1 节。第三修正案增量循环信贷承诺。
(a) 根据此处和经修订的信贷协议中规定的条款和条件,第三修正案循环信贷贷款机构 特此同意,其第三修正案增量循环信贷承诺应自生效之日起生效,金额等于其名称对面在附表一 标题下所列的金额。
(b) 根据此处以及自生效之日起生效的经修订的信贷 协议中规定的条款和条件,就贷款文件而言,(i) 第三修正案增量循环信贷承诺和循环信贷贷款以及根据该协议提供的其他信贷延期应被视为 是初始循环信贷额度的一部分,(ii) 第三修正案增量循环信贷承诺应构成循环信贷经修订的信贷协议下的承诺和承诺 和 (iii) 各项与第三修正案增量循环信贷承诺有关的循环信用贷款应构成循环信贷贷款和修订后的信贷协议下的贷款。第三修正案 循环信贷贷款人承认并同意,自生效之日起,它将成为经修订的信贷协议和其他贷款 文件下的所有目的下的贷款人和循环信贷贷款人,并应受其条款的约束和约束,并应履行贷款人根据该协议承担的所有义务并拥有贷款人的所有权利。为避免疑问,第三修正案增量循环信贷承诺和 与之相关的循环信贷贷款应与生效日期前夕生效的现有信贷协议下的初始循环信贷额度、循环信贷承诺和初始循环信贷贷款属于同一类别 。
(c) 自生效之日起,在本修正案生效之前作为循环信贷贷款人 的每位贷款人(每位现有贷款人)将自动被视为已转让给第三修正案循环信贷贷款人,而第三修正案 循环信贷贷款人将自动被视为已从该现有贷款人那里承担一部分,(i) 根据 的规定在生效日未偿还的循环信用贷款中的此类现有贷款人的权益现有信贷协议,在将此类视为的转让和假设生效后,此类循环信用贷款将由现有贷款人和第三修正案循环信贷贷款人根据附表一标题 中列出的循环信贷承诺(在本修正案生效后确定,包括第三修正案增量循环信贷承诺)中各自的适用百分比按比例持有 to 和 (ii) 一部分这些现有贷款人参与现有信贷协议下未偿还的信用证,因此,在 此类被视为的转让和假设生效后,根据经修订的信贷协议参与信用证的所有循环信贷贷款人(包括第三修正案循环信用贷款人)将根据其各自在循环信贷承诺方面的适用百分比(在本修正案生效后确定)按比例持有,包括第三修正案增量循环信贷承诺)如附表一中的 循环信贷承诺标题下所述。据了解并同意,现有信贷协议的最低借款、按比例借款和按比例还款要求不适用于这种 的重新分配。
(d) 在生效之日,公司应向管理代理人支付现有 贷款人的应计税账目(但不包括生效日期)的循环信贷贷款的所有应计和未付利息(如果有)以及 现有信贷协议下与循环信贷额度有关的所有其他应计和未付或以其他方式欠下的金额。
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(e) 在《现有信贷协议》第2.15 (d) 条要求其同意的范围内,管理代理人特此同意第三修正案循环信贷贷款机构提供第三修正案增量循环信贷承诺。
第 2 节。对现有信贷协议的修订。本协议各方同意, 自生效之日起,应修改现有信贷协议,用本文所附的附表一全部取代现有信贷协议的附表2.01。
第 3 节。陈述和保证。公司和担保人均声明并 保证,自生效之日起:
(a) 本修正案已由该贷款方正式执行和交付,构成该贷款方的 合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行(破产、重组、破产和其他影响债权人权利的类似法律对可执行性的限制以及适用一般公平原则对具体履约补救措施的限制除外)。
(b) 本修正案生效后,经修订的信贷 协议第六条和其他贷款文件中规定的该贷款方的陈述和保证,或包含在与本修正案有关的任何文件中,在所有重大方面都是真实和正确的,除非此类陈述和保证明确与 之前的日期有关,在这种情况下,它们在所有重大方面都应是真实和正确的,从较早的日期开始;前提是任何符合条件的陈述和担保至于重要性,在本修正案生效后或更早的日期(在此限定生效之后),重大不利影响 或类似措辞在所有方面都是真实和正确的;此外,现有信贷协议第6.04 (a) (i) 和 (ii) 节中的陈述和 保证应被视为指根据以下规定提供的最新声明分别是《现有信贷协议》第 7.01 (a) 或 (b) 节, 。
(c) 在本修正案生效并确立第三修正案增量循环信贷 承诺后,没有发生任何违约或违约事件,并且仍在继续,公司在形式上遵守了财务契约。
第 4 节。生效的条件。
本修正案应在满足以下条件的第一天(生效日期)生效:
(a) 行政代理人(或其律师)应接受 (i) 公司、(ii) 每位担保人、(iii) 行政代理人和 (iv) 第三修正案循环信贷贷款机构执行的本修正案对应方。
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(b) 行政代理人应收到由每个贷款方组织管辖区的 国务卿出具的证书的副本(对于其成立所在司法管辖区的国务大臣不提供信誉证书的那种实体),该证书的日期为生效日期 左右,证明 (i) 章程的真实正确副本,有限合伙企业证书,该贷款方的有限责任公司协议或其他组织文件以及每项修正案存档在 该国务卿办公室以及 (ii) 此类修正案是该贷款方的章程、有限合伙企业证书、有限责任公司协议或其他组织文件的唯一修正案 ,(B) 该贷款方已缴纳了截至该证书签发之日到期应付的所有特许经营税,(C) 该贷款方组织或成立,信誉良好目前根据该管辖区所在国的法律生存(或 等同物)其组织的。
(c) 行政代理人应让 收到公司和贷款方为授权执行、交付和执行本修正案而采取的所有必要公司行动的核证副本。
(d) 行政代理人应收到各贷款方的秘书或助理秘书签署的自生效之日起 的证书,证明 (i) 自第 4 (b) 节所述各州秘书 (或当地同等机构)证书签发之日起,该贷款方的章程、有限合伙企业证书、有限责任公司协议或其他组织文件没有任何修改,(ii) 该贷款方有效的组织文件的真实正确副本第 4 (c) 节所述决议或 其他行动证据的通过日期以及生效日期,(iii) 根据其组织管辖区 法律组建的该贷款方的正当组织和信誉或有效存在,以及该贷款方没有任何解散或清算程序以及 (iv) 该贷款方获准签署本修正案的官员的姓名和真实签名并且 的其他文件应根据本协议交付,而其为当事方。
(e) 行政代理人和第三修正案循环信贷贷款人应获得贷款方法律顾问沙利文和克伦威尔律师事务所的赞成意见,并涵盖行政代理人或行政代理人律师可能合理要求的其他事项(就这种 意见而言,该律师可以依赖其他司法管辖区律师的意见,前提是该其他律师对行政代理人的律师相当满意这些其他观点指出,第三修正案循环贷款 信用贷款人有权依靠这些贷款)。
(f) 在本修正案生效之日和本修正案生效后,行政代理人应收到一份形式和实质内容 公司负责官员出具的证明公司和受限制子公司(作为一个整体)的偿付能力的证书,证明公司和受限制子公司(作为一个整体)的偿付能力。
(g) 行政代理人应已收到公司的证书,确认第 3 (b) 节和第 3 (c) 节中规定的陈述和保证在 生效之日是准确的。
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(h) (i) 行政代理人和第三修正案循环信贷贷款人应收到银行监管机构根据适用的了解你的客户和反洗钱规章制度(包括《美国爱国者法》)要求的所有文件和其他信息,以及与本文提及的文件以及特此作为第三修正案循环信贷机构或行政代理人所设想的交易有关的其他文件、 文件、文书和文件应合理要求和 (ii)如果任何 贷款方有资格成为《实益所有权条例》规定的法人实体客户,则第三修正案循环信贷贷款人应在生效前至少三个工作日收到此类实益所有权证明(前提是,在第三修正案循环信贷贷款人执行并交付本修正案签名页时,本条款 (ii) 中规定的条件应被视为已得到满足),每种情况均应在生效前至少三个工作日收到此类实益所有权证明 申请此类文件的日期,受益所有权证明或其他信息是在生效日期前至少五个工作日出具的。
(i) 行政代理人应已收到 (i) 证明财务契约在形式上遵守的计算结果(在 使本修正案生效并确立第三修正案增量循环信贷承诺之后),以及 (ii) 公司出具的证明,确认现有信贷协议中规定的增量融资额度定义允许第三修正案增量循环信贷 承诺的金额。
(j) 管理代理人应收到公司高管的证书,说明已向行政代理人提供了竞技场许可协议的真实正确副本(包括截至证书签发之日的所有修正案和其他 修改),并且此类协议尚未终止。
(k) 公司应在开具发票的范围内支付 根据本修正案或现有信贷协议要求其支付或报销的所有费用、成本、支出和可报销金额,包括公司根据本修正案或现有信贷协议(包括根据本修正案或现有信贷协议)向行政代理人支付或报销的合理且有据可查的费用、支出和 其他外部法律顾问费用下文第 6 节),在生效日期之前或 。
管理代理人应将生效日期通知公司和贷款人,该通知 应具有决定性且具有约束力。
第 5 节。重申义务。
公司和作为担保人的其他贷款方特此 (a) 同意,尽管本修正案具有 的效力,但抵押文件继续具有完全的效力和效力;(b) 确认并确认其对义务的担保(在本修正案生效后)以及质押和/或授予其资产作为抵押品的担保 权益以担保此类债务(在本修正案生效之后),所有内容均如最初签订的抵押文件中所述(并使其生效)修正案),并承认并同意,这种 担保、质押和/或赠款应继续对经修订的信贷协议和其他贷款文件下的此类债务(在本修正案生效后)具有完全的效力和效力,并以此作为担保。两者都不是
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本修正案和经修订的信贷协议的效力,以及由此设想的交易解除或解除或解除任何贷款文件或其任何担保 其他担保的留置权或优先权,以及生效日期前夕存在的有利于管理代理人的留置权和担保权益 在所有方面均持续且完全有效所有义务。此处或经修订的信贷协议中包含的任何内容均不得解释为更新或终止 现有信贷协议或担保现有信贷协议下未偿还的债务或对其进行担保或担保,除非本文中明确规定或在此修改(包括经修订的信贷协议),否则这些协议将保持完全的效力和效力。
第 6 节。费用和开支。
公司同意向行政代理人偿还合理且有据可查的费用 自掏腰包根据现有信贷协议第10.04条,行政代理人因本修正案而产生的费用,包括行政代理人 律师Cravath、Swaine & Moore LLP的合理和有据可查的费用、费用和支出。
第 7 节。对应方。
特此以提及方式纳入现有信贷协议第 10.09 节的规定,就好像此处全文规定一样, 作必要修改后.
第 8 节。适用法律;放弃陪审团审判权等
本修正案应受纽约州法律管辖, 并根据纽约州法律进行解释。特此以提及方式纳入现有信贷协议第 10.13 和 10.14 节的规定,就好像此处全文规定一样, 作必要修改后.
第 9 节。标题。
本修正案的标题仅供参考,不得视为限制、放大或修改本 修正案的条款,也不得影响本修正案的含义。
第 10 节。修正案的效力;提及经修订的 信贷协议。
除非本文明确规定,否则本修正案不得暗示或以其他方式限制、损害、 构成对现有信贷协议或任何相关协议或文件下管理代理人、任何贷款人或任何信用证发行人的权利和补救措施的放弃或以其他方式产生影响,除非本 修正案中明确规定,否则不得更改、修改、修改或以任何方式影响任何条款、条件、义务,现有信贷协议或任何其他此类协议中包含的契约或协议,或文件,所有这些文件在各个方面都已获得批准和 肯定,并将继续具有完全效力。本修正案应构成经修订的信贷协议和其他贷款文件的所有目的的贷款文件。在生效日期及之后,每个参考文献
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在本协议的现有信贷协议中,以下是本协议或类似含义的措辞,以及任何 其他贷款文件中对信贷协议的每次提及,均应指并指经此修订的现有信贷协议。在任何类似或不同的情况下,本协议中的任何内容均不赋予公司同意或放弃、延期、修改、修改或以其他方式变更经修订的信贷协议或与之相关的任何协议或文件中包含的任何条款、 条件、义务、契约或协议的权利。
[REMAINDER 的 页面 左 故意地 空白]
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为此,本协议各方促使本修正案 自上述第一份书面日期起正式执行,以昭信守。
MSG 国家地产有限责任公司, 作为公司 | ||
来自: | /s/ 菲利普·丹布罗西奥 | |
姓名: | 菲利普·丹布罗西奥 | |
标题: | 执行副总裁兼财务主管 | |
味精娱乐控股有限责任公司, 作为担保人 | ||
来自: | /s/ 菲利普·丹布罗西奥 | |
姓名: | 菲利普·丹布罗西奥 | |
标题: | 执行副总裁兼财务主管 | |
MSG BEACON, LLC, 作为担保人 | ||
来自: | /s/ 菲利普·丹布罗西奥 | |
姓名: | 菲利普·丹布罗西奥 | |
标题: | 执行副总裁兼财务主管 | |
MSG CHICAGO, LLC, 作为担保人 | ||
来自: | /s/ 菲利普·丹布罗西奥 | |
姓名: | 菲利普·丹布罗西奥 | |
标题: | 执行副总裁兼财务主管 |
[ 信贷协议 (MSGNP) 第 3 号修正案的签名页]
无线电城制作有限责任公司, 作为担保人 | ||
来自: | /s/ 菲利普·丹布罗西奥 | |
姓名: | 菲利普·丹布罗西奥 | |
标题: | 执行副总裁兼财务主管 | |
GRAND TOUR, LLC, 作为担保人 | ||
来自: | /s/ 菲利普·丹布罗西奥 | |
姓名: | 菲利普·丹布罗西奥 | |
标题: | 执行副总裁兼财务主管 | |
无线电城商标, LLC 作为担保人 | ||
来自: | /s/ 菲利普·丹布罗西奥 | |
姓名: | 菲利普·丹布罗西奥 | |
标题: | 执行副总裁兼财务主管 |
[ 信贷协议 (MSGNP) 第 3 号修正案的签名页]
摩根大通银行,N.A. 作为行政代理 | ||
来自: | /s/ Rohan Bhatia | |
姓名: | Rohan Bhatia | |
标题: | 副总统 |
[ 信贷协议 (MSGNP) 第 3 号修正案的签名页]
富国银行,全国 协会, 作为第三修正案循环信贷 贷款人 | ||
来自: | /s/ Craig deSousa | |
姓名: | 克雷格·德索萨 | |
标题: | 高级副总裁 |
[ 信贷协议 (MSGNP) 第 3 号修正案的签名页]