免费写作招股说明书

收件人：移动全球电子竞技公司

2022 年 7 月 8 日的发行人免费写作招股说明书

根据第 433 条提交

与 2022 年 6 月 17 日发布的初步招股说明书有关

注册声明第 333-261877 号

根据上述 的注册声明，随函附上将分发给Mobile Global Esports Inc.计划中的路演的参与者，该路演旨在支持其普通股的公开发行：

移动全球电子竞技公司

印度的电子竞技 2022年7月8日

#Esports 世界上发展最快的运动。#Mobile 增长最快的游戏平台。#Under-25 电子竞技增长最快的人群。

MOGO！是印度的一家娱乐公司，专注于通过电子竞技进行社交互动。移动全球电子竞技公司 (MOGO!) 正在扩大印度体育局在2016年创建的电子竞技业务。MOGO！在印度举办以大学生为重点的直播活动，目前正在建立一个电子竞技平台，以扩大参与度和收入机会。

很少有人成功带领财富100强公司进入印度。首席执行官戴夫·普罗斯曾两次这样做（百事可乐和RJR Nabisco）。Gregory Butler、Anthony Rennert 和 Martha Chang 组成了我们技术背后的团队。他们曾担任高管、顾问，或曾在三星、SiriusXM、中国电信、西门子、英特尔、塔塔通信等多家公司工作，负责技术、媒体和社交活动。由Sunny Bhandarkar领导的SI印度团队自2016年以来一直在组织直播体育和电子竞技，发展将是增长关键的机构知识和关系。

独家观众通过与MOGO的许可安排！的母公司SII拥有大学电子竞技商业化的专有权，包括：854所AIU成员大学 73所EUSAI成员大学就背景而言，排名第13和第31的AIU大学约有85万名学生，整个大学系统拥有超过3700万名学生。

@MOGO！印度唯一官方认可的全国大学电子竞技锦标赛的独家组织者。自2022年1月以来，电子竞技赛事拥有超过63.2万名独立观众。@MOGO！@MOGO！在过去的18个月中举办了41*场大学电子竞技锦标赛。*包括由 SII 主办的活动

尖端技术印度的互联网是世界上最不可靠的国家。我们在ZuCasa的合作伙伴不仅将构建具有独特社交、视频和收入功能的游戏平台的技术推向市场，而且还提供了名为EVE的专有压缩功能。EVE 在保持高清画质的同时，将视频文件大小缩小 65% 或更多。我们相信 EVE 将有助于减少 MOGO！”s 的费用，同时允许我们吸引更多用户。

8 我们的盈利计划基于标准方法，例如广告、应用内购买和订阅，还有一些针对电子竞技的方式：#In-游戏广告预计到2025年印度将达到12亿美元 #Video Game IP Honor of Kings & Peacekeeper Elite 每年的收入为15亿美元 #Esports 团队所有者全球十大球队价值平均超过3.5亿美元

9 2.5 亿美元 2019 年 5.4 亿美元 2022 年 Team Solo 中等估值 300 万美元 2013 年 4000 万美元 2021 年顶级锦标赛奖池中国顶级选手年收入为 3,700 万美元

全球电子竞技观众=12亿电子竞技仅用了25年就超过了橄榄球和美式足球的全球收视率。

2022 年用户预测：130 万 2023 年：260 万 2024 年：650 万 2026 年：1,300 万 2026 年：1,960 万收入预测从 2023 年开始每年总收入：21.36 美元净额：10.80 美元用户生命周期价值：每位用户 108 美元

2019-2021年市场份额为14％，收入增长84％，达到6100万美元。售价为10亿美元，用户不到60万，现在有950万。21个主要的社交媒体网站在Facebook之前推出。

MOGO！印度最高层的领导力取得了成功。MOGO！有机会获得与众不同的技术。电子竞技是世界上增长最快的体育类别。印度是世界上电子竞技关键人群中最集中的国家。#1 #2 #3 #4

管理层认为，电子竞技是下一波全球浪潮。电子竞技结合了竞技体育的刺激、社交媒体的共享体验以及游戏的胜利或回家挑战。MOGO！已经成功举办了活动，已经签订了建立业务的技术合同，获得了进入人口结构有利的大型市场的独家机会，并拥有一支经验丰富的管理团队和不断增长的行业。请加入我们，共同构建 MOGO！印度的大学电子竞技业务。

证券发行人拟发行股票拟议发行规模移动全球电子竞技公司普通股每股建议价格6.00美元至6.75美元*6,000,000美元*拟议交易代码MGAM独家账簿管理人/承销商拟交易所纳斯达克资本市场WestPark Capital, Inc.*假设承销商不行使超额配股权购买多达15万股普通股。拟议的发行 T 条款

关于前瞻性陈述的警示说明本演示文稿包含前瞻性陈述。前瞻性陈述提供了我们当前的预期或对未来事件的预测。您可以通过以下事实来识别这些陈述，即它们与历史或当前事实没有严格关系。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，包括有关我们预计的收入增长和盈利能力、我们的增长战略和机会、市场的预期趋势以及我们对营运资金的预期需求等的陈述。它们通常可以通过使用 “可能”、“将”、“应该”、“预期”、“估计”、“计划”、“潜在”、“项目”、“继续”、“正在进行”、“预期”、“管理层相信”、“我们相信”、“我们打算” 或这些词语或类似术语的其他变体来识别。特别是，其中包括与未来行动、潜在产品、市场接受度、未来业绩、当前和预期产品的业绩、销售工作、费用和结果有关的陈述。这些陈述基于我们的管理层对影响我们的未来事件的期望、信念和假设，而这些期望、信念和假设又基于当前可用的信息。这些假设可能被证明是不准确的。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的估计和预测是合理的，但我们的预期可能被证明是不正确的。

Mobile Global Esports Inc.已就本来文所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。（2022年6月17日提交，注册声明编号333.261877）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及Mobile Global Esports Inc.向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更完整的信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 来免费获得这些文件。或者，如果您通过拨打免费电话1-949-573-0628提出要求，公司、任何承销商或任何参与此次发行的交易商都将安排向您发送招股说明书。