根据第 433 条提交
注册声明第 333-273447 号
2023 年 9 月 5 日
定价条款表 — 2028 年到期票据
联合利华资本公司
2028年到期的7.0亿美元 4.875% 优先票据
共同地、单独地、完全和无条件地担保
联合利华集团
联合利华美国公司
| 发行人： | 联合利华资本公司 |
| 担保人： |
联合利华集团 联合利华美国公司
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安全类型：
预期评级*:
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在美国证券交易委员会注册的优先票据
A1/ A+（穆迪/标准普尔）
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| 本金金额： | $700,000,000 |
| 到期日： | 2028年9月8日 |
| 优惠券： | 4.875% |
| 公开发行价格： | 99.798% |
| 到期收益率： | 4.921% |
| 点差至基准国库： | T+55 bps |
| 基准国库： | 美国东部标准时间 4.375% 将于 2028 年 8 月 31 日到期 |
| 基准国债收益率： | 4.371% |
| 基准国债价格： | 100-00+ |
| 净收益： | $696,346,000 |
| 最低面额： | 100,000 美元以及高于该金额的 1,000 美元的任何整数倍数 |
| CUSIP/ISIN： | 904764BS5/US904764BS55 |
| 交易日期： | 2023年9月5日 |
| 利息支付日期： | 从2024年3月8日开始，每半年在3月8日和9月8日举行 |
| Make-Whole： | T+10 bps |
| Par-Call： | 2028 年 8 月 8 日或之后的任何时间（到期日前 1 个月） |
| 结算日期： | 2023 年 9 月 8 日 (T+3) ** |
| 清算系统： | 存款信托公司（“DTC”）（包括通过Euroclear和Clearstream作为DTC的参与者） |
| 联合图书管理人： | 美国银行证券有限公司 |
| 高盛公司有限责任公司 | |
| 汇丰证券（美国）有限公司 | |
| 瑞穗证券美国有限责任公司 |
*证券评级不建议购买、卖出或持有证券，可能随时修改或撤回。
**预计票据 的交付将在结算日，即交易日之后的第三个工作日（此类结算被称为 “T+3”）。根据《交易法》第15c6-l条，美国二级市场的交易通常需要在两个工作日（“T+2”）内结算，除非任何此类交易的各方另有明确协议。因此，由于票据最初将在T+3结算，希望在交易日交易票据的买方 必须在任何此类交易时指定 另一个结算周期，以防止结算失败。其他国家的结算程序可能有所不同，票据的购买者可能会受到此类当地结算做法的影响。希望在 交易日交易票据的票据购买者应咨询自己的顾问。
由于欧洲经济区或英国的散户投资者无法获得这些票据，因此尚未准备PRIIP或英国PRIIPs关键信息文件 （“KID”）。
发行人和担保人已就本来文所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了 注册声明（包括招股说明书）。在投资之前， 您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人和担保人向美国证券交易委员会提交的其他文件 ，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您致电（1）美国银行证券公司，+ 1 800-294-1322，（2）高盛提出要求，发行人或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送 招股说明书。 LLC 地址为 + 1 866-471-2526，(3) 汇丰证券（美国）公司，地址为 +1 866-811-8049，或 (4) 瑞穗证券美国有限责任公司，地址为 +1 866-271-7403。