美国证券交易委员会华盛顿特区 20549

表单 8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

Gelesis Holdings, Inc.

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：无

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）还是1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

正如先前在2023年2月23日向美国证券交易委员会提交的Gelesis Holdings Inc.（“Gelesis” 或 “公司”）8-K表格最新报告中披露的那样，该公司于2023年2月21日签订了某些票据和认股权证购买协议（经2023年5月1日票据和认股权证购买协议的某些有限豁免和发行额外票据的某些修正案修订，日期为2023年5月26日），某些修正案 2023年6月12日票据和认股权证购买协议以及票据和认股权证的某些第3号修正案的第2号公司与Gelesis Inc.（合称 “票据发行人”）、Gelesis 2012, Inc.、Gelesis, LLC及其票据发行人的其他子公司（统称 “票据发行人”）、PureTech Health LLC（“初始投资者”）、PureTech Health LLC（“初始投资者”）和某些票据发行人的其他子公司，日期为2023年6月28日，“NPA”）、PureTech Health LLC（“初始投资者”）和某些票据发行人的购买协议其他投资者不时向其发行，据此，票据发行人可以向其发行可转换的优先担保本票（各为 “票据”，统称为 “票据”）和认股权证（“认股权证”）购买公司面值0.0001美元的普通股（“普通股”）。

正如先前在公司于2023年2月23日、2023年5月3日、2023年5月31日、2023年6月13日和2023年6月29日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告中披露的那样，票据发行人已向初始投资者发行了总额为1,035万美元的票据以及购买总额为259,129,542股普通股的认股权证，总现金收购价为1,035万美元。

《国家行动计划》第4号修正案和附加说明的发行

2023年9月20日，票据方和初始投资者签订了NPA第4号修正案（“第4号修正案”），根据该修正案，公司向初始投资者发行了本金为150万美元的额外票据（“第五份收盘票据”）。

这些票据，包括第五份结算单，过去和将来都不会根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）进行注册，其发行依据是《证券法》第4（a）（2）条和/或根据该法颁布的条例D规定的注册豁免以及适用的州法律规定的类似豁免。经修订的 NPA 规定了在转换票据和行使认股权证时可发行的所有普通股的注册权，根据该注册权，公司必须根据《证券法》提交上架注册声明，登记此类股票进行转售。

上述对第4号修正案和第五份结尾说明的描述并不完整，完全受此类协议全文的限制，这些协议分别作为附录10.1和10.2附于本报告，并以引用方式纳入此处。

重要信息以及在哪里可以找到

关于公司与PureTech Health LLC（“PureTech”）之间的拟议交易，公司将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交相关材料，包括委托书，委托书的最终版本将发送或提供给公司股东。公司和PureTech的关联公司已根据附表13E-3共同提交了交易声明。公司还可能向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。本文件不能取代委托书或公司可能向美国证券交易委员会提交或发送给股东的与拟议合并有关的任何其他文件。我们敦促投资者和证券持有人仔细完整地阅读委托书、附表13E-3和任何其他已提交或将要向美国证券交易委员会提交的相关文件，以及对这些文件和以提及方式纳入的文件的任何修正或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov和公司的投资者关系网站ir.gelesis.com免费获得委托书（如果可用）、附表13E-3（如果可用）以及公司投资者关系网站ir.gelesis.com向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他文件的副本。

联系我们

媒体与投资者关系

凯蒂沙利文

ksullivan@gelesis.com

招标参与者

公司及其某些董事和执行官以及PureTech及其关联公司可能被视为参与了就拟议交易和特别会议将要表决的任何其他事项向公司股东征求代理人的参与者。有关公司董事和执行官的信息，包括按证券持有量或其他方式对他们的直接利益的描述，包含在公司于2023年3月28日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中，并将包含在委托书中（如果有）。公司股东可以通过阅读委托书以及向美国证券交易委员会提交或将要向美国证券交易委员会提交或将要提交的与该交易有关的任何其他相关文件，获得有关参与者在拟议交易中直接和间接利益的更多信息，包括公司董事和执行官在交易中的利益，这些利益可能与公司股东的总体利益不同。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本。

关于前瞻性陈述的警示声明

本报告中某些陈述、估计、目标和预测可能构成联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”。“预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“努力”、“将” 等词语可以识别前瞻性陈述，但缺少这些词并不意味着该陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述是对未来事件的预测、预测和其他陈述，这些陈述基于当前的预期和假设，因此会受到风险和不确定性的影响。前瞻性陈述包括但不限于有关Gelesis或其管理团队对未来的期望、希望、信念、意图或战略的陈述，包括与Gelesis的预期运营和财务业绩、市场机会以及Plenity的有效性和适销性有关的陈述。此外，任何提及未来事件或情况的指导、预测、预测或其他描述的陈述，包括任何基本假设，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表截至其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，Gelesis不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Gelesis无法保证本报告中提出的任何期望都能实现。可能影响未来业绩并可能导致这些前瞻性陈述不准确的因素包括但不限于：（i）Gelesis在需要时筹集融资的能力；（ii）Gelesis继续作为持续经营企业的能力；（iii）Gelesis实现并保持市场对Plenity的广泛接受的能力；（iv）当前和未来适用法律法规的影响以及Gelesis的能力遵守此类法律法规；(v) Gelesis 生产充足的 Plenity 供应的能力，包括 Gelesis 的能力继续投资于制造能力并建造更多的制造基地；（vi）远程医疗市场的发展和与远程医疗相关的法规；（vii）全球经济、政治和社会状况以及Gelesis所服务的市场的不确定性，包括任何自然或人为灾害造成的风险和不确定性；（viii）Gelesis进行战略合作、收购企业或产品或组建战略联盟以及实现其收益的能力合作、收购和联盟；(ix) 需求水平和潜在成员自付费用购买Plenity的意愿；(x) Gelesis执行其知识产权和专有技术的能力；(xi) 第三方的活动，包括与第三方有关的活动，包括Gelesis向其授予的许可或授予有限的排他性或非排他性商业权利的第三方的活动，可能与Plenity的商业化重叠或干扰；(xii) Gelesis 的商业化；(xii) Gelesis 的商业化；(xii) Gelesis elesis 成功发展和扩大其业务和制造的能力，以及有效管理此类增长；(xiii) Gelesis的业务合作伙伴在某些关键市场成功推出和商业化Plenity的能力；(xiv) 与Gelesis的供应商或分销商流失或无法提供充足的材料供应或分销相关的风险；(xv) Gelesis的业务合作伙伴可能在运营中遇到重大中断的风险；(xvi) Gelesis留住高级执行官的能力以及吸引和留住高级管理人员和关键的科学和商业人员；(xvii) Gelesis's识别和发现其他候选产品以及获得和维持监管部门对此类候选产品的批准的能力；（xviii）与Plenity或其他未来候选产品的潜在产品责任风险相关的风险；（xix）与体重管理行业的负面宣传、对Gelesis品牌的看法变化以及有关Gelesis的负面信息或不准确信息在社交媒体上的影响相关的风险；（xx）Gelesis提高其品牌知名度的能力，增加 Plenity 的分发并生成产品销售并减少未来的营业损失；（xxii）与经济、金融、政治、环境和社会事务和条件相关的风险对Gelesis的供应链、其制造业务和其他业务方面的影响；（xxii）Gelesis准确预测收入并适当监控其未来相关支出的能力；（xxiii）Gelesis与其他体重管理和健康行业参与者或其他更有效的参与者竞争的能力更受好评的体重管理方法，包括药品、器械和外科手术；(xxiv) 外汇波动和通货膨胀；(xxv) Gelesis无法维持足够的运营和财务资源或筹集额外资金或产生足够的现金流的风险；(xxvi) Gelesis成功防范安全漏洞和其他信息技术结构中断的能力；以及 (xxvii) Gelesis完成与PureTech的拟议合并交易的能力，这可能是受到各种风险和不确定性的影响，包括但不是仅限于：（i）任何事件的发生，更改

或其他可能导致拟议合并终止的情况；（ii）未能满足完成拟议合并的任何条件，包括未能获得公司股东的批准；（iii）可能延迟完成合并；（iv）宣布拟议合并对公司留住和雇用关键人员以及与其主要业务伙伴和客户以及其他人保持关系的能力的影响它与谁做生意，或者其经营业绩和业务总体而言；(iv) 公司及时成功实现拟议交易的预期收益的能力；(v) 公司竞争对手对拟议合并的回应；(vi) 与拟议合并导致管理层对持续业务运营的注意力中断相关的风险；(vii) 满足拟议合并时机和完成预期的能力；(viii) 与拟议合并相关的巨额成本；(ix) 与拟议合并有关的潜在诉讼拟议的合并；(x) 合并期间的限制拟议合并的悬而未决可能会影响公司寻求某些商机的能力；（xi）宣布拟议合并后可能对双方和其他人提起的任何法律诉讼的结果；（xii）美国食品药品监督管理局审查公司提交的K230133/S001的时间和结果。各种风险和不确定性（其中一些是Gelesis无法控制的）或其他因素可能会导致未来的实际业绩、业绩或事件与本文所述的结果存在重大差异。有关此类其他因素的描述，请参阅Gelesis最新的10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及Gelesis向美国证券交易委员会提交的其他文件中标题为 “风险因素” 的部分。这些文件涉及重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果和事件与前瞻性陈述中包含的结果和事件存在重大差异。

项目 9.01 展品。

(d) 展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。