美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
附表 13E-3/A
(修正案第3号)
规则13E-3交易对账单
(根据1934年《证券交易法》第13(E)条)
西门子精密工业有限公司。
(签发人姓名或名称)
硅件 精密工业有限公司
先进半导体工程公司
(人名(S)备案说明)
普通股，每股面值新台币10元
美国存托股份，每股相当于五股普通股
(证券类别名称)
827084864
(美国存托股份的CUSIP编号 )
| 矽品精密工业有限公司。 美国证券交易委员会123号。大芳路3号 台湾台中市潭子市 Republic of China 注意：陈伊娃 4 25341525(分机1528) |
先进半导体工程公司 金三路26号 台湾高雄南策 Republic of China 注意：董建华 (+886) 7 3617131 |
(获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)
副本发送至：
| 林启豪 Simpson Thacher&Bartlett 工商银行大厦35楼 中环花园道3号 香港 传真：+85225147600 |
小乔治·R·巴森詹姆士·C·林书豪 Davis Polk&Wardwell LLP 香港会所大楼18楼门座 遮打道3A号 香港 香港 传真：+852 2533 1768 |
此声明在 中提交(勾选相应的框)：
| a. |
☐ | 根据1934年《证券交易法》，按照第14A条、第14C条或第13E-3(C)条的规定提交招标材料或信息说明。 | ||
| b. |
☐ | 根据1933年《证券法》提交的登记声明。 | ||
| c. |
☐ | 一份收购要约。 | ||
| d. |
以上都不是。 | |||
如果复选框(A)中提到的征集材料或信息声明是初步的 副本，请选中以下框：☐
如果申请是报告交易结果的最终修正案，请选中以下框：☐
提交费的计算
| 交易估值* | 提交费的数额** | |
| 5414,241,273.00美元 | 674,073.04美元 |
| * | 仅为根据修订后的1934年证券交易法规则0-11(B)(1)确定申请费的目的而计算。申请费以拟支付3,116,361,139股3,116,361,139股(包括美国存托股份代表的股份)每股51.2元新台币(按29.74新台币=1.00美元折算为美元，为2018年1月5日生效的美国联邦储备委员会H.10统计数据中规定的汇率，为美联储H.10统计数据中最新的汇率)的现金支付总额计算。 |
| ** | 根据《交易法》规则0-11(B)(1)和美国证券交易委员会2017年财年咨询费率第1号计算的申请费金额是通过将交易估值乘以0.0001245计算得出的。 |
| *** | 此前已支付的申请费为661,723.27美元。 |
| ☐ | 如果按照规则0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分，请勾选框中的任何部分，并指出先前支付费用抵消的申报。通过登记声明编号、 或表格或明细表以及提交日期来识别以前的申请。 |
| 以前支付的金额： | 提交方： | |
| 表格或注册号： | 提交日期： | |
目录
| 页面 | ||||||
| 第1项。 | 摘要条款表 | 2 | ||||
| 第二项。 | 主题公司信息 | 3 | ||||
| 第三项。 | 立案人的身份和背景 | 3 | ||||
| 第四项。 | 交易条款 | 4 | ||||
| 第五项。 | 过去的合同、交易、谈判和协议 | 5 | ||||
| 第六项。 | 交易的目的和计划或建议 | 6 | ||||
| 第7项。 | 目的、替代方案、原因和效果 | 7 | ||||
| 第八项。 | 交易的公平性 | 8 | ||||
| 第九项。 | 报告、意见、评估和某些谈判 | 9 | ||||
| 第10项。 | 资金来源和数额或其他对价 | 10 | ||||
| 第11项。 | 标的公司的证券权益 | 11 | ||||
| 第12项。 | 征集或推荐 | 11 | ||||
| 第13项。 | 财务信息 | 12 | ||||
| 第14项。 | 留用、受雇、补偿或使用的人员/资产 | 12 | ||||
| 第15项。 | 附加信息 | 12 | ||||
| 第16项。 | 陈列品 | 13 | ||||
1
引言
兹根据经修订的1934年证券交易法(美国证券交易委员会)第13(E)节(交易法)，将附表13E-3之本规则13E-3交易声明连同其证物(交易声明)由下列人士(备案人) 提交证券交易委员会(ROC)：(I)矽品精密工业有限公司(本公司)，一家根据Republic of China(台湾或ROC)法律注册成立的股份有限公司(普通股发行人)，每股面值新台币10元(各，A股(统称为A股)，包括由美国存托股份(ADS)代表的股份，每股代表五股，根据《交易法》规则13e-3进行交易；和(Ii)先进半导体工程有限公司，一家根据ROC法律成立的股份有限公司(ASE)。
于二零一六年六月三十日，日月光与本公司订立经修订并经日月光与本公司于二零一七年十二月十四日订立的《联合换股协议》(统称为联席换股协议)的联合换股协议，就成立日月光实业控股有限公司(统称为换股协议)作出规定，其中 将(I)以现金购买股份及(Ii)向日月光股东发行新股以换取日月光的普通股(统称为购股)。
如果联合换股协议获得本公司S股东和日月光S股东的必要投票批准，并在 完成股份购买后(生效时间)：
| • | 紧接生效日期前发行及发行之每股股份，包括矽品库藏股及日月光实益拥有股份，将转让予HoldCo，以换取获得 新台币51.2元(最终每股对价，相当于新台币55.0元， 联合换股协议项下的每股原始对价，减号现金股利及资本公积返还每股3.8元新台币，由公司于2016年7月1日派发。最终每股对价将以新台币现金支付，不含利息，不含任何适用的预扣税；以及 |
| • | 每股相当于五股美国存托股份(包括日月光实益拥有的美国存托凭证)的股份将被注销，以换取通过美国存托股份托管(定义如下)获得相当于新台币256元(相当于最终每股对价的五倍)的美元。减号根据本公司、摩根大通银行(美国存托股份托管人)及据此不时发行的美国存托凭证的持有人及实益拥有人之间于2015年1月6日订立的存托协议条款，(A)每美国存托股份与新台币兑换成美元有关的所有手续费及开支及(B)每美国存托股份注销手续费0.05美元 (美国存托股份的最终代价)。美国存托股份的最终对价将以美元现金支付，不含利息，不含任何适用的预扣税。 |
最终每股对价和最终每股美国存托股份对价可能会根据联合换股协议的条款和适用法律进行额外调整。股份购买仍须符合或豁免联合换股协议所载的条件，包括获得本公司股东的必要批准及所有有关主管当局的批准。为完成股份购买，联合换股协议必须获得股东的赞成票批准，该股东代表(A)出席特别股东大会并亲自或由受委代表作为单一类别出席的股份的投票权的简单多数，而出席的股东代表已发行和流通股总数的三分之二或以上，或 (B)出席本公司股东特别大会并亲自或由受委代表出席的股份的投票权达三分之二或以上，而出席股东人数少于已发行及已发行股份总数三分之二但超过简单多数的股东。
本公司将向其股东提供一份与本公司股东特别大会有关的委托书(委托书，其初步副本作为附件(A)(1))，会上本公司股东将审议批准联合换股协议的建议以及联合换股协议预期的交易，包括股份购买，并 进行表决。截至本文发布之日，委托书只是一份初步表格，有待完成。
以下交叉引用显示了根据附表13E-3的项目要求在委托书中列入的信息的位置。根据附表13E-3的一般指示F，委托书中包含的信息，包括其所有附件，在此全文引用，而对本交易说明书中每一项的回复全部由委托书及其附件中包含的信息限定。本交易声明中使用但未定义的大写术语 应具有代理声明中赋予它们的含义。
本交易声明中包含的有关 备案人的所有信息均由备案人提供。
| 第1项。 | 摘要条款说明书。 |
以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考：
| • | ？摘要术语表？ |
| • | ？关于特别股东大会和股份购买的问答 |
2
| 第二项。 | 主题公司信息。 |
| (a) | 姓名和地址。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款说明书？参与股票购买的各方？ |
| (b) | 证券。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | *特别股东大会记录日期；有权投票的股份和美国存托凭证 |
| • | 《特别股东大会表决程序》 |
| • | ·某些实益所有人的担保所有权和公司的管理 |
| (c) | 交易市场和价格。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？公司市价S美国存托凭证、股息及其他事项--美国存托凭证市价 |
| (d) | 红利。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？公司市价S美国存托凭证、股利及其他事项--股利政策 |
| (e) | 以前的公开发行。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？股票和美国存托凭证的交易？以前的公开发行？ |
| (f) | 之前购买的股票。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？特殊因素：关联方交易 |
| • | ·特殊因素：股份购买中某些人的利益 |
| • | ·股票和美国存托凭证的交易 |
| 第三项。 | 备案人员的身份和背景。 |
| (a) | 姓名和地址。本公司为硅件精密工业有限公司。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款说明书？参与股票购买的各方？ |
| • | ？附件F：公司和ASE的董事和高级管理人员 |
| (b) | 实体的业务和背景。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款说明书？参与股票购买的各方？ |
| • | ？附件F：公司和ASE的董事和高级管理人员 |
| (c) | 自然人的业务和背景。不适用 |
3
| 第四项。 | 交易条款。 |
| (a) | 物质条件。 |
| (1) | 投标报价。不适用。 |
| (2) | 合并或类似交易。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要术语表？ |
| • | ？关于特别股东大会和股份购买的问答 |
| • | 特殊因素；购股背景；过去的联系；谈判？ |
| • | ·特殊因素--购买股票的原因、特别委员会的审查结论和董事会的建议 |
| • | ·特殊因素：S购买股份的目的和理由？ |
| • | ·特殊因素：股份购买中某些人的利益 |
| • | ·特别股东大会 |
| • | 《联合换股协议摘要》 |
| • | 重要的美国联邦所得税考虑因素 |
| • | 材料台湾所得税考虑因素 |
| • | 附件A-1《联合换股协议》(英文译本) |
| • | ？附件A-2《联合换股协议补充协议》(英文译文) |
| (c) | 不同的术语。描述规则13E-3交易中将任何主题证券持有人与其他主题证券持有人区别对待的任何术语或安排。 |
| • | 《概要条款说明书》：公司高管及董事S在购股中的权益 |
| • | ·特殊因素：股份购买中某些人的利益 |
| • | ？特别大会将在特别大会上审议的提案 |
| • | 《联合换股协议摘要》 |
| • | 附件A-1《联合换股协议》(英文译本) |
| • | 附件A-2《联合换股协议补充协议》(英文译本) |
| (d) | 评价权。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款表？股东和美国存托股份持有者的评估权？ |
| • | ？关于特别股东大会和股份购买的问答 |
| • | 持不同政见者权利 |
| • | ？附件E？《ROC企业并购法》第12条 |
| (e) | 针对非关联证券持有人的规定。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？针对非关联证券持有人的规定 |
| (f) | 上市或交易的资格。不适用。 |
4
| 第五项。 | 过去的合同、交易、谈判和协议。 |
| (a) | 交易记录。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款说明书？股份购买中某些人的权益？ |
| • | ·特殊因素：股份购买中某些人的利益 |
| • | ？特殊因素：关联方交易 |
| • | ·股票和美国存托凭证的交易 |
| (b) | 重大的企业活动。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要术语表？ |
| • | 特殊因素；购股背景；过去的联系；谈判？ |
| • | ·特殊因素--购买股票的原因、特别委员会的审查结论和董事会的建议 |
| • | ·特殊因素：S购买股份的目的和理由？ |
| • | ·特殊因素：股份购买中某些人的利益 |
| • | ？《联合换股协议摘要》 |
| • | 附件A-1《联合换股协议》(英文译本) |
| • | ？附件A-2《联合换股协议补充协议》(英文译文) |
| (c) | 谈判或合同。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要术语表？ |
| • | 特殊因素；购股背景；过去的联系；谈判？ |
| • | ？购股后公司的特殊因素计划？ |
| • | ·特殊因素：股份购买中某些人的利益 |
| • | ？《联合换股协议摘要》 |
| • | 附件A-1《联合换股协议》(英文译本) |
| • | ？附件A-2《联合换股协议补充协议》(英文译文) |
| (e) | 协议标的公司涉及S证券。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款说明书？股票购买融资？ |
| • | 特殊因素；购股背景；过去的联系；谈判？ |
| • | ？购股后公司的特殊因素计划？ |
5
| • | *特殊因素：融资 |
| • | ·特殊因素：股份购买中某些人的利益 |
| • | ？特殊因素？ASE在特别股东大会上的表决 |
| • | *特殊因素-董事及行政人员在股东特别大会上的表决 |
| • | ？《联合换股协议摘要》 |
| • | ·股票和美国存托凭证的交易 |
| • | 附件A-1《联合换股协议》(英文译本) |
| • | ？附件A-2《联合换股协议补充协议》(英文译文) |
| 第六项。 | 交易的目的和计划或建议。 |
| (b) | 使用所取得的证券。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要术语表？ |
| • | ？关于特别股东大会和股份购买的问答 |
| • | ·特殊因素：S购买股份的目的和理由？ |
| • | ·特殊因素？股份购买对公司、非关联证券持有人和ASE的影响 |
| • | ？特殊因素？公司购股后的计划？ |
| • | ？《联合换股协议摘要》 |
| • | 附件A-1《联合换股协议》(英文译本) |
| • | ？附件A-2《联合换股协议补充协议》(英文译文) |
| (c) | 计划。(1)-(8)计划。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款说明书？股票购买？ |
| • | ？摘要条款说明书？股份购买的目的和效果？ |
| • | ？购股后公司的计划摘要条款说明书？ |
| • | ？摘要条款说明书？股票购买融资？ |
| • | 《概要条款说明书》：公司高管及董事S在购股中的权益 |
| • | 特殊因素；购股背景；过去的联系；谈判？ |
| • | ·特殊因素--购买股票的原因、特别委员会的审查结论和董事会的建议 |
| • | ·特殊因素：S购买股份的目的和理由？ |
| • | ·特殊因素？股份购买对公司、非关联证券持有人和ASE的影响 |
| • | ？购股后公司的特殊因素计划？ |
| • | *特殊因素：融资 |
| • | ·特殊因素：股份购买中某些人的利益 |
| • | ？《联合换股协议摘要》 |
| • | 附件A-1《联合换股协议》(英文译本) |
| • | ？附件A-2《联合换股协议补充协议》(英文译文) |
6
| 第7项。 | 目的、替代方案、原因和效果。 |
| (a) | 目的。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款说明书？股份购买的目的和效果？ |
| • | ？购股后公司的计划摘要条款说明书？ |
| • | ·特殊因素--购买股票的原因、特别委员会的审查结论和董事会的建议 |
| • | ·特殊因素：S购买股份的目的和理由？ |
| (b) | 另类选择。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | 特殊因素；购股背景；过去的联系；谈判？ |
| • | ·特殊因素--购买股票的原因、特别委员会的审查结论和董事会的建议 |
| • | ·特殊因素：S购买股份的目的和理由？ |
| • | ·特殊因素：ASE在股票购买公正性方面的地位 |
| • | ？特殊因素？股票购买的替代方案？ |
| • | ？如果股份购买未完成，特殊因素对公司的影响？ |
| (c) | 原因。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款说明书？股份购买的目的和效果？ |
| • | 特殊因素；购股背景；过去的联系；谈判？ |
| • | ·特殊因素--购买股票的原因、特别委员会的审查结论和董事会的建议 |
| • | ·特殊因素：S购买股份的目的和理由？ |
| • | ·特殊因素：ASE在股票购买公正性方面的地位 |
| • | ·特殊因素？股份购买对公司、非关联证券持有人和ASE的影响 |
| (d) | 效果。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款说明书？股份购买的目的和效果？ |
| • | 特殊因素；购股背景；过去的联系；谈判？ |
| • | ·特殊因素--购买股票的原因、特别委员会的审查结论和董事会的建议 |
7
| • | ·特殊因素：S购买股份的目的和理由？ |
| • | ·特殊因素？股份购买对公司、非关联证券持有人和ASE的影响 |
| • | ？购股后公司的特殊因素计划？ |
| • | ？如果股份购买未完成，特殊因素对公司的影响？ |
| • | ·特殊因素：股份购买中某些人的利益 |
| • | ？《联合换股协议摘要》 |
| • | 重要的美国联邦所得税考虑因素 |
| • | 材料台湾所得税考虑因素 |
| • | 附件A-1《联合换股协议》(英文译本) |
| • | ？附件A-2《联合换股协议补充协议》(英文译文) |
| 第八项。 | 交易的公平性。 |
| (a) | 公平性和(B)在确定公平性时考虑的因素。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款表？特别委员会的审查结论和我们董事会的建议？ |
| • | ？摘要条款说明书？ASE在股票购买公平性方面的立场？ |
| • | 《概要条款说明书》：公司高管及董事S在购股中的权益 |
| • | 特殊因素；购股背景；过去的联系；谈判？ |
| • | ·特殊因素--购买股票的原因、特别委员会的审查结论和董事会的建议 |
| • | ·特殊因素：ASE在股票购买公正性方面的地位 |
| • | ？特殊因素？董事会意见？？S财务顾问 |
| • | ·特殊因素--特别委员会意见--独立专家S |
| • | ·特殊因素：ASE独立专家S的意见 |
| • | ·特殊因素：股份购买中某些人的利益 |
| • | 附件B：摩根大通作为董事会财务顾问S的意见 |
| • | 附件C-1：徐坤光先生作为S特别委员会独立专家发表的意见，日期：2016年5月25日 |
| • | 附件C-2：徐坤光先生作为S特别委员会独立专家发表的意见，日期：2016年6月29日 |
| • | 附件C-3：徐坤光先生作为S特别委员会独立专家发表的意见，日期：2018年1月15日 |
| • | ？附件D-1--Mr.Ji--赵胜超作为S协会独立专家发表的意见，日期：2016年5月25日(英文) |
| • | ？附件D-2：Mr.Ji--赵胜超作为S协会独立专家发表的意见，日期：2016年6月29日(英文) |
| • | ？附件D-3：Mr.Ji--赵胜超作为S协会独立专家发表的意见，日期：2018年1月15日(英文译文) |
8
| (c) | 证券持有人的批准。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款表？批准联合换股协议所需的股东投票？ |
| • | ？关于特别股东大会和股份购买的问答 |
| • | ？特别股东大会需要投票表决 |
| (d) | 无关联的代表。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | 特殊因素；购股背景；过去的联系；谈判？ |
| • | ·特殊因素--购买股票的原因、特别委员会的审查结论和董事会的建议 |
| • | ？特殊因素？董事会意见？？S财务顾问 |
| • | ·特殊因素--特别委员会意见--独立专家S |
| • | ·特殊因素：ASE独立专家S的意见 |
| • | 附件C-1：徐坤光先生作为S特别委员会独立专家发表的意见，日期：2016年5月25日 |
| • | 附件C-2：徐坤光先生作为S特别委员会独立专家发表的意见，日期：2016年6月29日 |
| • | 附件C-3：徐坤光先生作为S特别委员会独立专家发表的意见，日期：2018年1月15日 |
| • | ？附件D-1--Mr.Ji--赵胜超作为S协会独立专家发表的意见，日期：2016年5月25日(英文) |
| • | ？附件D-2：Mr.Ji--赵胜超作为S协会独立专家发表的意见，日期：2016年6月29日(英文) |
| • | ？附件D-3：Mr.Ji--赵胜超作为S协会独立专家发表的意见，日期：2018年1月15日(英文译文) |
| (e) | 对董事的批准。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款表？特别委员会的审查结论和我们董事会的建议？ |
| • | ？关于特别股东大会和股份购买的问答 |
| • | 特殊因素；购股背景；过去的联系；谈判？ |
| • | ·特殊因素--购买股票的原因、特别委员会的审查结论和董事会的建议 |
| (f) | 其他报价。不适用 |
| 第九项。 | 报告、意见、评估和某些谈判。 |
| (a) | 报告、意见或评价。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款说明书？董事会意见？S财务顾问？ |
| • | ？摘要术语表？特别委员会的意见？独立专家S？ |
9
| • | ？摘要条款表？ASE独立专家S的意见？ |
| • | 特殊因素；购股背景；过去的联系；谈判？ |
| • | ？特殊因素？董事会意见？？S财务顾问 |
| • | ·特殊因素--特别委员会意见--独立专家S |
| • | ·特殊因素：ASE独立专家S的意见 |
| • | 附件C-1：徐坤光先生作为S特别委员会独立专家发表的意见，日期：2016年5月25日 |
| • | 附件C-2：徐坤光先生作为S特别委员会独立专家发表的意见，日期：2016年6月29日 |
| • | 附件C-3：徐坤光先生作为S特别委员会独立专家发表的意见，日期：2018年1月15日 |
| • | ？附件D-1--Mr.Ji--赵胜超作为S协会独立专家发表的意见，日期：2016年5月25日(英文) |
| • | ？附件D-2：Mr.Ji--赵胜超作为S协会独立专家发表的意见，日期：2016年6月29日(英文) |
| • | ？附件D-3：Mr.Ji--赵胜超作为S协会独立专家发表的意见，日期：2018年1月15日(英文译文) |
| (b) | 报告、意见或评估的编写人和摘要。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？特殊因素？董事会意见？？S财务顾问 |
| • | ·特殊因素--特别委员会意见--独立专家S |
| • | ·特殊因素：ASE独立专家S的意见 |
| • | 附件C-1：徐坤光先生作为S特别委员会独立专家发表的意见，日期：2016年5月25日 |
| • | 附件C-2：徐坤光先生作为S特别委员会独立专家发表的意见，日期：2016年6月29日 |
| • | 附件C-3：徐坤光先生作为S特别委员会独立专家发表的意见，日期：2018年1月15日 |
| • | ？附件D-1--Mr.Ji--赵胜超作为S协会独立专家发表的意见，日期：2016年5月25日(英文) |
| • | ？附件D-2：Mr.Ji--赵胜超作为S协会独立专家发表的意见，日期：2016年6月29日(英文) |
| • | ？附件D-3：Mr.Ji--赵胜超作为S协会独立专家发表的意见，日期：2018年1月15日(英文译文) |
| (c) | 文件的可用性。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | 您可以在哪里找到更多信息？ |
本项目9提及的报告、意见或评估 将于本公司正常营业时间内在本公司主要执行办事处供任何有利害关系的股份持有人及获书面指定的美国存托凭证持有人或其代表 查阅及复制。
| 第10项。 | 资金或其他对价的来源和数额。 |
| (a) | 资金来源。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款说明书？股票购买融资？ |
10
| • | *特殊因素：融资 |
| • | ？《联合换股协议摘要》 |
| • | 附件A-1《联合换股协议》(英文译本) |
| • | ？附件A-2《联合换股协议补充协议》(英文译文) |
| (b) | 条件。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款说明书？股票购买融资？ |
| • | *特殊因素：融资 |
| (c) | 费用。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？汇总条款表？费用和费用？ |
| • | 特殊因素费用和费用 |
| • | ？《联合换股协议摘要》 |
| (d) | 借来的资金。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款说明书？股票购买融资？ |
| • | *特殊因素：融资 |
| • | ？《联合换股协议摘要》 |
| 第11项。 | 标的公司的证券权益。 |
| (a) | 证券所有权。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | 《概要条款说明书》：公司高管及董事S在购股中的权益 |
| • | ·特殊因素：股份购买中某些人的利益 |
| • | ·某些实益所有人的担保所有权和公司的管理 |
| (b) | 证券交易。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ·股票和美国存托凭证的交易 |
| 第12项。 | 邀请函或推荐书 |
| (d) | 在非上市交易中投标或投票的意图。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | 《概要条款说明书》：公司高管及董事S在购股中的权益 |
| • | ？关于特别股东大会和股份购买的问答 |
| • | ？特殊因素？ASE在特别股东大会上的表决 |
| • | *特殊因素-董事及行政人员在股东特别大会上的表决 |
| • | ？特别股东大会需要投票表决 |
| • | ·某些实益所有人的担保所有权和公司的管理 |
11
| (e) | 其他人的推荐。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款表？特别委员会的审查结论和我们董事会的建议？ |
| • | ？摘要条款说明书？ASE在股票购买公平性方面的立场？ |
| • | 《概要条款说明书》：公司高管及董事S在购股中的权益 |
| • | ·特殊因素--购买股票的原因、特别委员会的审查结论和董事会的建议 |
| • | ·特殊因素：ASE在股票购买公正性方面的地位 |
| • | ·临时股东大会：我公司董事会成员S推荐 |
| 第13项。 | 财经资讯。 |
| (a) | 财务信息。本公司截至2015年12月31日及2016年12月31日止两个年度的经审核财务报表参考S于2017年4月11日提交的截至2016年12月31日止年度的20-F表(见F-1页及以下各页)并入本文。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ·财务信息？ |
| • | 您可以在哪里找到更多信息？ |
| (b) | 形式信息。不适用。 |
| 第14项。 | 人员/资产，留用、受雇、补偿或使用。 |
| (a) | 征集或推荐。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？特别股东大会：委托书的征集 |
| (b) | 员工和公司资产。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考： |
| • | ？摘要条款说明书？参与股票购买的各方？ |
| • | ·特殊因素：股份购买中某些人的利益 |
| • | ？附件F：公司和ASE的董事和高级管理人员 |
| 第15项。 | 附加信息 |
| (b) | 其他材料信息。委托书中包含的信息，包括其所有附件，以引用的方式并入本文 |
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| 第16项。 | 展品。 |
| (a)-(1) |
公司日期为2018年1月16日的初步委托书(委托书)。 | |
| (a)-(2) |
本公司股东特别大会通知，在此引用委托书。 | |
| (a)-(3) |
代理卡格式(英文翻译)。 | |
| (a)-(4) |
美国存托股份投票指导卡格式。 | |
| (a)-(5) |
本公司未经审计的中期财务报表，参考本公司于2017年12月14日提交给美国证券交易委员会的6-K表格的附件99.1并入本文。 | |
| (c)-(1) |
摩根大通证券(亚太)有限公司的意见，日期为2016年6月30日，通过引用委托书附件B并入本文。 | |
| (c)-(2)* |
摩根大通证券(亚太)有限公司为与本公司董事会讨论而准备的讨论材料，日期为2016年6月30日。 | |
| (c)-(3) |
徐坤光先生以特别委员会独立专家S的身份于二零一六年五月二十三日发表的意见(英文译本)，于此并入委托书附件C-1。 | |
| (c)-(4) |
徐坤光先生以特别委员会独立专家S的身份于二零一六年六月二十九日发表的意见(英文译本)，于此并入委托书附件C-2。 | |
| (c)-(5) |
徐坤光先生以特别委员会独立专家S的身份于2018年1月15日发表的意见(英文译本)，于此并入委托书附件C-3。 | |
| (c)-(6) |
本公司独立专家Mr.Ji-赵胜超于二零一六年五月二十五日发表意见(英文译本)，参考委托书附件D-1并入本文。 | |
| (c)-(7) |
本公司独立专家Mr.Ji-赵胜超于二零一六年六月二十九日发表意见(英文译本)，参考委托书附件D-2并入本文。 | |
| (c)-(8) |
本公司独立专家Mr.Ji-赵胜超于2018年1月15日发表的意见(英文译本)，引用委托书附件D-3并入本文。 | |
| (d)-(1) |
本公司与日月光于二零一六年六月三十日订立的联合换股协议(英文译本)，于此参考委托书附件A-1并入。 | |
| (d)-(2) |
本公司与日月光于2017年12月14日订立的联合换股协议补充协议(英文译本)，于此参考委托书附件A-2并入。 | |
| (f)-(1) |
持不同政见者的权利，在此引用代理声明中题为持不同政见者的权利一节。 | |
| (f)-(2) |
ROC企业并购法第12条，通过引用委托书附件E并入本文。 | |
| (g) |
不适用。 | |
| * | 此前于2016年11月22日提交。 |
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签名
经适当询问，并尽我所知和所信，我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。
| 矽品精密工业有限公司。 | ||||
| 发信人： | /发稿S/林树枝 | |||
| 姓名： | 树枝线 | |||
| 标题： | 董事会主席 | |||
| 先进半导体工程公司 | ||||
| 发信人： | /S/张中山 | |||
| 姓名： | 张建宗 | |||
| 标题： | 董事长兼首席执行官 | |||
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