美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 或 15 (d) 节
1934 年《证券交易法》

举报日期 （最早报告事件的日期）：2023 年 9 月 19 日

格拉夫收购公司四

（注册人的确切姓名在其 章程中指定）

休斯兰丁大道 1790 号，400 套房 德克萨斯州伍德兰兹 77380

（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

(713) 489-1772

（注册人的电话号码，包括 区号）

不适用

（如果自 上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表申报旨在同时履行以下 条款规定的注册人申报义务，请勾选下面的相应复选框 ：

根据该法第12 (b) 条注册的证券：

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《 证券交易法》（本章第240.12b-2条）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 x

如果是新兴成长型公司， 用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。¨

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

正如先前宣布的那样，特拉华州的一家公司格拉夫 收购公司IV（“Graf”）与特拉华州的一家公司、格拉夫的直接全资子公司奥地利合并子公司（“Merger Sub”）和特拉华州的一家公司 nkGen Biotective, Inc.（“NkGen”）签订了协议和合并计划（“合并协议”）， 在满足或豁免其中规定的某些条件 的前提下，Merger Sub将与NKGen合并并入NkGen（“合并”），NkGen将根据特拉华州的 在合并中幸存下来General Corporation Law 是格拉夫的全资子公司（合并，以及合并协议和相关辅助协议中设想的其他交易，即 “业务合并”）。

关于企业 合并，格拉夫已签订以下认股权证认购协议，并计划继续努力获得额外的 融资，这些融资可以是股权、债务、赠款或其他股票挂钩证券或衍生品。格拉夫打算向美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）提交一份与格拉夫股东特别会议（“特别会议”）有关的最终委托书/招股说明书的补充 ，以提供自特别会议前提交最终委托书/招股说明书供股东考虑 以来的最新事态发展的其他 信息 。

认股权证订阅协议

2023 年 9 月 19 日，Graf （将更名为 “nkGen Biotech, Inc.”（“New NkGen”）在业务合并（“收盘”）收盘后， 与某些投资者（“投资者”）签订了认购协议（“认股权证认购协议”）， 根据该协议，投资者同意以每份认股权证（“认购 认股权证”）1.00美元的购买价格购买总计1,999,998份认股权证（“认购的 权证”）。认购的认股权证将在收盘之日（“截止日”）开始的五年期内以现金（或在某些情况下通过 “无现金” 行使） 行使。三分之一的认购认股权证 最初可行使价为10.00美元（“第一批”），三分之一的认购认股权证最初可行使，价格为12.50美元（“第二批”），三分之一的认购认股权证最初可以15.00美元的价格行使（“第三批 部分”）。在收盘日（“重置 日期”）之后，每批股票的行使价将每180天调整一次，因此第一批股票的重置行使价（“重置价格”）将是New NkGen（“普通股，” 普通股，“普通股”）的交易量加权平均价格（面值为每股0.0001美元）（A）中较低的 中的较高者” （包括收盘前的 Graf 普通股）在重置日期前的 30 天内，以及 (y) 上一个重置日期（或第一次重置时）的行使 价格日期，原始行使价）（（x）和（y）中较低者，“测试 价格”）和（B）5.00美元（“下行保护阈值”）（（A）和（B）中较高者，“重置价格”）。 第二批的行使价将重置为重置价格的125％，第三批的行使价将重置为重置价格的150％。此外，从截止日期后180天开始，如果New NkGen以低于当时现有重置价格 的每股有效价格发行普通股 股或可转换为普通股或可行使普通股的证券，则行使价将在该稀释发行完成后重置。第一批的行使价将重置为 (A) 此类稀释发行价格和 (B) 下行保护门槛价格（A）和（B）中较高者，“稀释发行重置价格”）；第二批的行使价 将重置为稀释发行重置价格的125％；第三批的行使价将 重置为稀释发行重置价格的 150%。

如果测试 价格或稀释发行重置价格低于下行保护门槛价格但大于或等于1.50美元， 投资者可以唯一选择要求以无现金方式交换任何一批认购的认购权证，并获得一定数量的 股普通股（“认股权证”），等于 (i) 行使的股票数量除以 (i) ii) (x) 测试 价格或稀释发行重置价格（不得低于 1.50 美元）除以 (y) 1.50 美元（“下行保护” 等认股权证，“下行保护股”）。如果测试价格或稀释发行重置价格 低于1.50美元，那么除了发行下行保护股票外，公司还将向投资者支付一笔现金金额，等于 (A) 行使价与1.50美元之间的差额乘以 (B) 投资者 要求下行保护的股票数量（“下行保护现金”）的乘积 。“下行保护需求” 一次仅适用于一批认购的认购权证。如果在稀释发行重置日或完成日，其他批次的行使价将低于下行 保护阈值，则此类其他批次的行使价 将重置为下行保护门槛价格。

如果投资者要求 下行保护，则New NkGen将有权在投资者要求 下行保护后的两个工作日内行使，回购要求每份认股权证以1.75美元现金购买下行保护的认股权证，以代替发行 下行保护股票和下行保护现金（如果适用）。

对于股票分割、股票分红、 股票组合、资本重组或其他类似交易，认购认股权证还需根据惯例进行基于交易的反稀释调整。

权证认购协议 预计将在业务合并完成的同时完成。认股权证 订阅协议的完成除其他外以 (i) 满足或豁免 业务合并之前的所有条件以及基本同时完成业务合并，(ii) 在认股权证订阅协议中格拉夫和投资者的所有陈述和保证的准确性，但须遵守某些降级 标准，(iii) 满足所有契约，协议以及格拉夫和投资者根据 必须履行的条件认股权证认购协议，(iv) New NkGen的普通股（包括认股权证）在纳斯达克 股票市场上市，仅受官方发行通知的约束，(v) 除某些例外情况外， 不得以合理预计会对投资者根据该协议获得的经济利益产生重大不利影响 的方式进行修改、修改、补充或放弃认股权证认购协议，(vi) Graf 最终代理中描述的封锁协议声明/招股说明书自截止日起生效，(vii) NKGen已与其他投资者签订协议 ，进行一项或多笔不超过8500万美元的私人融资，这些融资将在收盘前完成。 此外，如果格拉夫没有在截止日期之前出售价值9,999,999美元的认购认股权证，则格拉夫没有义务 完成认购认股权证的出售。认股权证认购协议为投资者提供了与认股权证股份有关的惯常注册权。

此处包含的 对认股权证订阅协议的描述并不完整， 提及认股权证订阅协议的全文和认股权证的形式对其进行了全面限定，这些协议作为附录 4.1 和 10.1 附于此 ，并以引用方式纳入此处。

项目 3.02 未注册 股权证券销售。

本表8-K最新报告第1.01项中列出的 披露以引用方式纳入此处。根据《证券法》第4（a）（2）条规定的注册豁免，上述可发行的认股权证和认股权证 股票将不会根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）进行注册。

项目 8.01 其他活动。

赎回

关于此前 披露的特别会议，普通股持有人有权选择以根据格拉夫修订和重述的公司注册证书计算的每股 价格赎回其全部或部分普通股。 有效选择将其普通股兑换为持有格拉夫 首次公开募股和出售私募认股权证收益的信托账户中按比例分配的部分的普通股持有人，扣除允许的 预扣股后，预计每股将获得约10.41美元。格拉夫可以接受普通股持有人在收盘前撤回赎回普通股的选择。

重要信息以及在哪里可以找到

拟议的业务合并 将提交给格拉夫的股东，供他们在特别会议上审议。格拉夫已在 S-4 表格（“注册声明”）上向美国证券交易委员会提交了与拟议的业务合并有关的注册声明，其中包括与拟议的 业务合并相关的合并后公司（“New nkGen”）证券的招股说明书 和一份分发给格拉夫股东的与格拉夫招标有关的委托书 代表股东在特别会议上进行表决。美国证券交易委员会宣布注册声明生效，截至就拟议的企业 合并进行投票的记录日期，格拉夫 已将最终委托书/招股说明书邮寄给其股东。格拉夫敦促其投资者、股东和其他感兴趣的人阅读最终委托书/招股说明书、 以及格拉夫向美国证券交易委员会提交的其他文件，因为这些文件包含有关格拉夫、NKGen和拟议的 业务合并的重要信息。股东可以在位于www.sec.gov的美国证券交易委员会 网站上免费获得最终委托书/招股说明书的副本，以及向美国证券交易委员会提交的有关拟议业务合并的其他文件，以及格拉夫向美国证券交易委员会提交的其他文件，该网站位于www.sec.gov，休斯兰丁大道1790号，400号套房，德克萨斯州 777 380。

招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定，Graf和NKGen及其各自的 董事和执行官可以被视为参与就拟议的业务合并 征求代理人的参与者。有关Graf董事和执行官的信息载于最终委托书/招股说明书。 最终委托书/招股说明书中列出了根据美国证券交易委员会的规则，哪些人可能被视为参与向格拉夫股东 招揽拟议业务合并的参与者。股东、潜在的 投资者和其他感兴趣的人在做出任何投票或投资 决定之前，应仔细阅读最终的委托书/招股说明书。这些文件可以从上述来源免费获得。

不得提出要约或邀请

本最新报告 8-K 表格（本 “本报告”）不构成委托书或就任何证券或拟议的业务合并征求委托书、同意或授权 ，也不得构成出售要约或邀请 购买任何证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区出售证券， 或根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前的出售将是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》要求的招股说明书或 豁免，否则不得提出任何证券要约 。

前瞻性陈述

本最新报告包括1995年《美国私人证券诉讼 改革法》中 “安全港” 条款所指的前瞻性陈述 。这些陈述前面可能加上 “相信”、“估计”、 、“预期”、“预期”、“项目”、“预测”、“展望”、“未来”、 “进一步”、“可能”、“将”、“潜在”、“应该”、“寻求”、“看来”、“目标”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“预期”、“打算” 或类似表达。 这些陈述基于格拉夫和NKGen管理层的信念和假设。这些前瞻性陈述不是 对未来业绩、条件或业绩的保证，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和 其他重要因素，包括国内外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化，其中许多 不在各方控制范围内，可能导致实际业绩或结果与 前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。可能影响实际业绩或结果的重要因素包括， 各方无法成功或及时完成拟议的业务合并；格拉夫和证券购买协议 的当事方未能完成证券购买协议的完成；未能满足完成拟议业务合并的条件，包括但不限于格拉夫股东批准合并协议， 对最低现金条件的满足，遵守收购方期末现金金额并获得某些政府 和监管部门的批准；无法获得任何 PIPE 投资；无法通过完成拟议的业务合并筹集或获得足够的资金来继续 nkGen 的运营；无法确认拟议业务合并的预期收益 ；格拉夫公众股东提出的赎回申请金额；任何 事件的发生、变化或其他可能导致合并协议的终止，以及维持New NKGen证券在国家证券交易所上市 的能力；以及格拉夫向美国证券交易委员会提交或将要提交的注册声明和其他文件中 “风险因素” 标题下讨论的因素 。新的风险因素不时出现 ，不可能预测所有这些风险因素，格拉夫或NKGen也无法评估所有这些风险因素对拟议业务合并之前的格拉夫和NkGen业务的影响 ，以及拟议的业务合并之后的New NkGen的影响，或者任何因素或因素组合可能导致实际业绩与所包含的结果存在重大差异的程度 在任何前瞻性 陈述中。你不应过分依赖这些陈述，因为这些陈述仅代表截至本文发布之日。上述警示性陈述 明确限定了归因于格拉夫或NKGen或代表他们行事的人的所有前瞻性陈述 。除非法律要求，否则在拟议的业务合并之前的格拉夫和NkGen以及拟议的业务合并之后的New NkGen， 没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因， 。

项目 9.01 财务报表和附录。

签名

根据 经修订的 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排本报告的正式授权人代表其 签署本报告。

日期：2023 年 9 月 19 日