美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格6-K

外国私人发行人报告

依据第13A-16或15D-16条

根据1934年的《证券交易法》

2023年9月

委托公文编号:001-41226

氚dcfc有限公司

(注册人姓名英文翻译)

米勒街48号

穆拉瑞,QLD 4172

澳大利亚

+61 (07) 3147 8500

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否提交或将提交表格20-F或表格40-F下的年度报告。

表格20-F x  Form 40-F ?

用复选标记表示注册人 是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K:¨

用复选标记表示注册人 是否按照S-T规则101(B)(7): 允许的纸质提交表格6-K¨

2023财年收益电话会议

氚DCFC有限公司(“氚”或“公司”)今天宣布,公司将于美国东部时间2023年9月21日上午10:30召开电话会议,讨论公司截至2023年6月30日的财政年度的财务和经营业绩。该公司将在电话会议之前发布一份带有收益结果的新闻稿。电话会议可通过公司网站投资者关系栏目的活动页面上的网络直播收听,网址为Investors.tritiumcharging.com。电话会议结束后,将在公司网站上提供网络直播的档案。

优先股发行

氚DCFC有限公司(“氚”或“公司”)今天宣布,它签署了一份于2023年9月12日签署的证券购买协议(经修订,“SPA”),将通过多次潜在的登记直接发行筹集至多7500万美元的总收益,向公司A系列可转换可赎回优先股 (“优先股”)的一个或多个经认可的机构投资者 (“优先股”)可转换为公司的普通股,无面值(“普通股”)。此次发行的首轮融资预计将在提交截至2023年6月30日的财政年度的20-F表格(“初步完成”)时完成,条件是 满足SPA中进一步描述的某些结束条件。初步成交预计在计入发行费用和支出之前,公司将获得约2,500万美元的毛收入。根据SPA进行的后续交易 根据SPA进行的所有交易的总金额最高可达7,500万美元,根据SPA中进一步描述的某些条件,可由公司选择 。

优先股将以登记直接发售的方式发售,初始转换价格为每股0.815美元,可进行调整,较普通股于2023年9月15日的每日VWAP溢价20%。如SPA及优先股条款表(“条款表”)所述,若干条件可能会导致采用替代换股价以厘定优先股转换后可发行的普通股数目,该替代换股价以本公司普通股现行价格的折让为基础,详情见条款表。一般来说,优先股不分红,但需要定期分期付款,可以公司普通股或现金的形式 支付。尽管有上述规定,本公司以普通股结算换股及支付分期付款的能力须受条款附表所载若干限制所规限。此外,条款表包含在实施发行普通股之后的实益所有权限制,普通股可在转换后发行,或作为条款表项下任何分期付款的一部分。未经本公司同意, 持有人不得转让优先股。优先股可由本公司根据条款附表的条款预付。本公司将须遵守有关债务产生、收购及投资交易、留置权的存在、偿还债务、就股息、分派或赎回支付现金及转移资产等事项的若干肯定及消极条款,以及发行及发行的优先股 。

该公司预计将首轮融资的净收益用于一般企业用途。

公司聘请Alliance Global Partners担任与此次发行相关的公司配售代理 。

上述证券由氚公司根据F-3表格中有效的“搁置”登记声明(注册号333-270438),包括先前提交给美国证券交易委员会的基本招股说明书(“美国证券交易委员会”),以登记直接发售的方式发售和出售。此类证券的发行只能通过招股说明书补充文件的方式进行,招股说明书补充文件预计将在初始成交当日或之前提交给美国证券交易委员会,该补充文件将构成登记声明的一部分。与已注册的直接发行相关的最终招股说明书附录和 基础招股说明书将提交给美国证券交易委员会,并将在美国证券交易委员会的 网站www.sec.gov上提供。

优先股没有既定的公开交易市场 ,本公司不打算在任何国家证券交易所或国家认可的交易系统上市优先股。

术语表和SPA的前述描述并不声称是完整的,而是由作为本协议附件4.1的条款和条件以及作为本协议的附件10.1和10.2包含的协议协议的条款和条件完全限定的,在此引用作为参考。

《认股权证协议》第2号修正案

如先前所披露,于2022年9月2日,本公司与特拉华州的ComputerShare公司及其联属公司ComputerShare Trust Company,N.A.(一家联邦特许信托公司)签订了日期为2022年9月2日的认股权证协议(“认股权证协议”)。于2023年9月12日,与订立SPA同时,本公司订立认股权证协议第2号修正案(“认股权证协议修正案”) ,据此(I)认股权证(定义见认股权证协议)于2023年9月12日授出并即时可予行使;(Ii)未偿还认股权证的行使价定为每股0.68美元; 及(Iii)各登记持有人(定义见认股权证协议)同意于认股权证协议修订生效后或其后不久,立即行使该持有人所持有的所有未清偿认股权证。登记持有人根据认股权证协议修正案向认股权证代理人递交了所需的通知 (“通知”)。根据该通知,本公司已发行 8,254,527股普通股,作为已发行及已发行认股权证1,173,372股的代价。

前述对《认股权证协议修正案》的描述并不声称是完整的,完全符合《认股权证协议修正案》的条款和条件,其副本作为本报告的附件10.3存档,并通过引用并入本文。

B·莱利设施的终止

如 先前披露,于2022年9月2日,本公司与B.Riley主要资本II,LLC(“B.Riley”)订立普通股购买协议(“B.Riley融资”) 。根据B.Riley融资机制,在B.Riley融资机制所载的 条件得到满足后,本公司有权在B.Riley融资机制的期限内不时向B.Riley融资机制出售总计最多75,000,000美元的新发行普通股总价。根据B.Riley融资机制,本公司共发行及出售1,631,302股普通股。2023年9月11日,本公司终止了B.Riley设施,立即生效。

本报告中题为“优先股发售”、“认股权证协议第2号修正案”和“终止B.莱利融资”的章节,包括本报告中的证据,通过引用并入公司提交给美国证券交易委员会的F-3表格登记声明中(文件编号333-270436、333-270437和333-270438),从本报告提交之日起成为其中的一部分,但未被随后提交或提交的文件或报告所取代。

展品索引

展品
不。
描述
4.1 A系列可转换可赎回优先股条款附表格式
10.1 证券购买协议
10.2 《证券购买协议》第1号修正案
10.3 授权证协议第2号修正案
104 封面交互数据文件(格式为内联XBRL)

签名

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

氚dcfc有限公司
日期:2023年9月18日 发信人:

撰稿S/简·亨特

简·亨特
首席执行官