根据第 433 条提交

注册号 333-255119、333-258728

和 333-258728-01

2023年6月12日

术语 表

布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴有限责任公司
发行有限合伙单位
和
布鲁克菲尔德可再生能源公司
发行 A 类可交换次级有表决权的股份

条款表 2023年6月12日

包含与本文件所述证券有关的重要信息 的最终基本招股说明书已提交给加拿大各省和地区的证券监管机构。最终基础架招股说明书、其任何适用的修正案以及已提交的任何适用的 货架招股说明书补充文件的副本必须与本文件一起交付。

本文件并未全面披露 与所发行证券有关的所有重大事实。在 做出投资决定之前，投资者应阅读最终的基本上架招股说明书、任何修正案和任何 适用的上架招股说明书补充文件，以披露这些事实，尤其是与所发行证券相关的风险因素。

潜在投资者应注意， 收购所发行的证券可能会产生税收后果。在最终的基础招股说明书或任何适用的上架招股说明书补充文件中，可能无法全面描述对居住在加拿大或加拿大公民的投资者造成的此类后果。潜在投资者 应就其特殊情况咨询自己的税务顾问。

发行人： Brookfield Reneweal Partners L.P.（“BEP” 或 “合伙企业”）；以及布鲁克菲尔德可再生能源公司（“BEPC” 或 “公司”）。
问题： 公开发行合伙企业有限合伙单位（“单位”）（“单位发行”）和公司A类可交换次级有表决权的股份（“可交换股份”）（“可交换股票发行”，连同单位发行，“发行”），总收益为5亿美元，金额由承销商（如下所述）确定，同时对一个或多个进行私募配售讨论了布鲁克菲尔德再保险有限公司的单位和/或可交换股份的子公司详见下文（“并行私募配售”）。
问题规模： 6.5亿美元，其中包括根据发行向公众提供的5亿美元，以及根据并行私募向布鲁克菲尔德再保险有限公司的一家或多家子公司提供的1.5亿美元。
发行价格： 本次发行的每单位30.35美元，每股可交换股份33.80美元。
超额配股选项： 合伙企业和公司均授予承销商超额配股选择权，允许承销商以各自的发行价格额外购买发行中出售的最多15％的单位和15％的可交换股份（如适用），可在发行结束后的30天内行使。
并行私募配售： Brookfield Reinsurance Ltd.的一家或多家子公司将在单位发行（扣除承保佣金）中以发行价格（扣除承保佣金）参与一次或多笔单位私募配售，同时在可交换股票发行的同时，布鲁克菲尔德再保险有限公司的此类子公司将收购总额为1.5亿美元的单位和/或可交换股票。
所得款项的用途： 合伙企业和公司都打算将发行的净收益以及收到的并行私募收益用于为当前和未来的投资机会提供资金以及用于一般营运资金用途。

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BEP 分配政策： 分红由合伙企业按季度支付，由合伙企业的普通合伙人董事会自行决定。如果单位购买者继续拥有单位，则有资格参与的首次分配将在2023年9月29日左右支付，该分配将由合伙企业的普通合伙人申报。
BEPC 分红政策： 当公司董事会宣布时，可交换股份的持有人将有权获得股息。预计每股可交换股份将获得与为每个单位支付的分配相同的股息。如果可交换股份的购买者继续拥有可交换股份，则他们有资格参与的第一笔股息将在公司宣布的2023年9月29日左右支付。
提供形式：

这些单位将在：(i) 加拿大各省和地区通过2021年8月20日合伙企业加拿大简短形式基础架招股说明书下的招股说明书补充文件 ；（ii）在美国，通过招股说明书补充以及合伙企业2021年4月8日在 F-3ASR 表格上的美国注册声明下发布的 美国基本招股说明书；(iii) 以及国际 {} 这是合伙企业明确允许的。

可交换股份将在：(i) 根据公司和合伙企业2022年10月31日的 加拿大简短形式基础招股说明书以招股说明书补充形式在加拿大各省和地区发行；(ii) 通过招股说明书补充文件 以及公司和合伙企业于2021年8月20日在美国注册的美国基础招股说明书在美国 } F-3表格上的声明；（iii）以及公司和合伙企业明确允许的国际声明。

投资资格： 单位和可交换股份有资格获得RRSP、RRIF、DPSP、RSP、RSP、TFSA和FHSA。
清单：

现有单位分别在多伦多证券交易所 交易所（“多伦多证券交易所”）和纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）上市，股票代码为 “BEP.UN” 和 “BEP”。

现有的可交换股票在 多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市，股票代码为 “BEPC”。

可交换股份持有人交换： 每股可交换股份可由持有人选择兑换为一个单位（根据某些资本事件进行调整）或其现金等价物（支付形式由公司选择确定）。
其他条款： 合伙企业和公司均已与承销商达成协议，即未经丰业银行（BMO）事先书面同意，合伙企业、公司及其任何子公司都不会、也不会直接或间接地宣布任何意向，自本协议发布之日起至与发行有关的承保协议（“承保协议”）各自签订之日起60天后结束资本市场、道明证券公司、加拿大帝国商业银行资本市场和加拿大皇家银行资本市场（统称 “联席账簿管理人”），不得不合理地拒绝、附加条件或延迟同意，(i) 要约或出售，或签订协议，发行或出售合伙企业或公司的任何单位、可交换股份或其他证券，或可转换成合伙企业或公司的任何单位、可交换股份或其他证券，或可转换成合伙企业或公司的任何单位、可交换股份或其他证券，但规定的某些情况除外在承保协议中，或（ii）归档或要求提交，或提出任何要求或行使任何权利，就公司或合伙企业的任何可交换股份或可兑换、可交换或可行使的证券的注册提交或安排提交（承保协议中规定的某些情况除外）或（iii）订立任何将所有权全部或部分转移给另一方的互换或其他安排，将所有权的任何经济后果全部或部分转让给另一方单位或可交换股份。

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交易日期： 2023 年 6 月 13 日。
账簿管理人： 丰业银行、BMO Capital Markets、道明证券公司、加拿大帝国商业银行资本市场和加拿大皇家银行资本市场。
截止日期： 在 2023 年 6 月 16 日左右。
承保费： 每种产品均获得 4.00% 的折扣。

合伙企业和公司均已就发行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了F-3表格的注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读每份注册声明中的 招股说明书以及合伙企业和公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关合伙企业、公司和发行的更多 完整信息。合伙企业和公司还将向加拿大证券监管机构 提交与单位发行和可交换股票发行有关的招股说明书补充文件（如适用）。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 或通过 SEDAR（ www.sedar.com）免费获得这些文件中的任何一个。此外，合伙企业、BEPC、任何参与发行的承销商或任何交易商将安排向您发送 招股说明书，或者您可以在美国向位于纽约州纽约州维西街 250 号 24 楼的斯科舍资本（美国）公司索取 10281，注意：股票资本市场，或致电 (212) 255-6854，或发送电子邮件至 us.ecm@scotiabank.com，来自 BMO Nesbitt Burns Inc. 位于 BMO Capital Markets Corp.，注意：股票集团部，纽约州 42 街 151 号，32 楼，纽约 10036，或者致电 致电 1-800-414-3627 或发送电子邮件发送电子邮件至 bmoprospectus@bmo.com，或来自道明证券（美国）有限责任公司，注意：纽约州范德比尔特 大道1号股票资本市场 10017，致电 (855) 495-9846 或发送电子邮件至 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com，或者从纽约列克星敦大道 425 号 5 楼加拿大帝国商业银行世界市场 Corp 处拨打电话：(800) 282-0822，电子邮件：USEPROSPECTUS@CIBC.COM，或来自加拿大皇家银行 Capital Markets， LLC，纽约维西街 200 号 8 楼，纽约 10281-8098，注意：Equity Syndicate，电话：877-822-4089，电子邮件：| 或者加拿大丰业银行邮寄给加拿大 equityprospectus@rbccm.com位于安大略省多伦多市节制街 40 号 6 楼 M5H 0B4，收件人：股票资本市场，发送电子邮件至 equityprospectus@scotiabank.com 或致电 (416) 863-7704，或致电 (416) 863-7704，或来自 BMO Capital Markets 的 BMO Nesbitt Burns Inc.，注意： 布兰普顿配送中心 C/O 安大略省布兰普顿托布拉姆路 9195 号数据集团公司，L6S 6H2，或者致电 1-905-791-3151 分机 4312 或发送电子邮件至 torbramwarehouse@datagroup.ca，或者致电密西沙加科技大道 1625 号的道明证券公司 L4W 5P5 注意： Symcor，NPM，或致电 (289) 360-2009 年或发送电子邮件至 sdcconfirms@td.com，或来自加拿大帝国商业银行世界市场公司，注意：Michelene Dougherty，michelene.dougherty@cibc.ca 或 416-956-3636，或者来自安大略省多伦多惠灵顿街西 180 号 8 楼的加拿大皇家银行 Dominion Securities Inc.，注意：配送中心，电话：(416) 842-5349，电子邮件：Distribution.RBCDS@rbccm.com。