EX-4.2

附录 4.2

执行版本

标准普尔全球公司

作为公司

标准普尔金融服务有限责任公司，

作为担保人

5.250% 2033 年到期的优先票据

第九份补充契约

日期截至 2023 年 9 月 12 日

截至2015年5月26日的契约

美国银行信托公司，全国协会，担任受托人


		页面
第 1 条	定义		1

第 1.01 节。	契约中定义的某些条款；附加条款		1

第二条	票据的形式和条款		5

第 2.01 节。	表格和约会		5

第 2.02 节。	付款代理人；存管处		6

第 2.03 节。	注册		6

第 2.04 节。	转账和交换		7

第 2.05 节。	票据条款		7

第 2.06 节。	可选兑换		8

第 2.07 节。	控制权变更触发事件后的回购提议		9

第 2.08 节。	注册默认		11

第三条	契约		12

第 3.01 节。	第 144A 条信息		12

第四条	补充契约		12

第 4.01 节。	未经持有人同意的补充契约		12

第五条	保证		12

第 5.01 节。	解除担保人的担保		12

第六条	杂项		13

第 6.01 节。	《信托契约法》控制		13

第 6.02 节。	适用法律		13

第 6.03 节。	票据的支付		13

第 6.04 节。	多个对应物		13

第 6.05 节。	可分割性		14

第 6.06 节。	与契约的关系		14

第 6.07 节。	批准		14

第 6.08 节。	有效性		14

第 6.09 节。	受托人对叙述或证券发行不承担任何责任		14

第 6.10 节。	计算		14


附录 A		与注释有关的条款

附录 A		笔记传说
附录 B		笔记的形式
附录 C		规则 144A 证书

第九份补充契约

第九份补充契约（以下简称 “第九份补充契约”），日期为2023年9月12日，纽约公司标普 GLOBAL INC.（以下简称 “公司”），其主要执行办公室位于纽约水街55号 10041、特拉华州有限责任公司标准普尔金融服务有限责任公司、作为担保人（担保人）和美国银行信托公司，NATIONAL ASSOCIATION，作为受托人（受托人），继任全国性银行协会（一家全国性银行协会）的权益。

演奏会

鉴于公司、担保人和受托人签署并交付了一份日期为2015年5月26日的契约（契约），规定公司不时发行按契约中规定的一个或多个系列发行的证券；

鉴于董事会通过的决议已授权发行和出售本金总额为7.5亿美元的公司新系列证券，该系列被指定为其2033年到期的5.250％优先票据（票据），以及任何额外票据以及本文规定的由担保人全额担保无条件担保的任何附加票据以及发行时的任何交易所票据。公司会和担保人的唯一成员；

鉴于公司希望在本协议发布之日发行和出售本金总额为7.5亿美元的票据，担保人将根据契约第12条提供全额和无条件担保；

鉴于契约第2.01和10.01条规定，经董事会决议授权，公司和受托人可以修改或补充契约，规定契约允许的任何系列证券的发行和确定其形式或条款和条件；

鉴于公司希望确定票据的形式、条款和条件；以及

鉴于根据契约的条款和契约条款，使本第九份补充契约成为契约的合法、有效和具有约束力的补充契约的所有必要措施都已完成；

因此，现在，为了所有票据持有人平等和相称的利益，公司、担保人和受托人共同契约并同意，为了所有票据持有人的平等和相称的利益，公司与担保人和受托人共同盟约并同意，具体如下：

第 1 条

定义

第 1.01 节。契约中定义的某些条款；附加条款。

(a) 就本第九份补充契约而言，此处使用但未定义的的所有大写术语均应具有经修订的契约中赋予此类术语的含义。

(b) 此处使用的以下大写术语应作相应定义：

额外利息的含义见本文第2.08节。

附加注释的含义见本文第 2.05 (b) 节。

代理成员是指存管机构的成员或其中的参与者。

低于投资等级评级事件是指从可能导致控制权变更的安排发布之日起，直到控制权变更公告发生后的60天期限结束之日起，每个评级机构将票据评级评级低于投资等级评级（只要票据的评级处于公开宣布的考虑之下，则应延长60天期限）评级机构）；前提是低于的投资等级评级事件如果评级机构下调本定义将适用的评级机构没有以书面形式向受托人或公司宣布、公开确认或通知受托人或公司，则不应被视为与特定的控制权变更有关的其他评级事件（因此，就控制权变更触发事件的定义而言，不应被视为低于投资等级的评级事件）公司要求削减是总的结果或部分涉及由适用的控制权变更构成或由此产生或与之相关的任何事件或情况（无论适用的控制权变更是否发生在低于投资等级评级活动发生时）。受托人没有义务监督或确定是否发生了任何此类事件。

认证票据是指不带利息券的已注册个人认证形式的票据。

控制权变更是指发生以下任何一种情况：(1) 在一项或一系列关联交易中，直接或间接出售、转让、转让或其他处置（通过合并或合并方式除外），将公司及其子公司的全部或几乎所有财产或资产全部带给任何人（定义见本契约，此外还使用了该术语《交易法》第13 (d) (3) 条和第14 (d) (2) 条）或为了《交易法》第13 (d) 条而言的关联人群体公司或其子公司之一除外；(2) 公司普通股持有人批准公司清算或解散的任何计划或提案（无论是否符合本协议的规定）；或 (3) 完成任何交易或一系列关联交易（包括但不限于任何合并或合并），其结果是任何人均受益直接或间接拥有公司当时已发行股份的50％以上有投票权的股票。

控制权变更提议的含义见本第 2.07 (a) 节。

控制权变更付款的含义见本第 2.07 (a) 节。

控制权变更付款日期的含义见本文第 2.07 (b) (iii) 节。

控制权变更触发事件是指同时发生控制权变更和低于投资等级评级事件。

信贷额度是指银行、投资者、购买者或其他债务持有人或其他贷款人提供的一个或多个 (1) 个信贷额度，提供循环信用贷款或定期贷款，或签发信用证或银行承兑汇票等，(2) 规定出售债务证券的票据购买协议和契约，或 (3) 为根据第 (3) 条所述的任何安排或协议产生的任何债务再融资的协议 1) 或 (2) 或本条款 (3)，在每种情况下都包括任何继任者或替代安排、安排、协议或协议。

DTC 是指存款信托公司。

交易所票据是指根据契约发行的公司票据，其本金总额不超过票据的本金总额，该票据符合注册权协议的条款，其条款与票据基本相同（除了 (i) 此类交易所票据将根据《证券法》进行注册，不受转让限制或带有限制性图例，以及 (ii)) 与《注册权协议》下权利相关的条款将被淘汰）。

惠誉指惠誉评级有限公司及其继任者。

全球票据是指不带利息券的注册全球票据。

除非上下文另有要求，否则票据的利息是指利息。

投资等级评级是指穆迪的评级等于或高于Baa3（或同等评级），等于或高于惠誉的BBB-（或同等评级）（或者在每种情况下，均为任何评级机构的同等投资级信用评级）或。

发行日期是指根据本契约最初发行票据的日期。

穆迪是指穆迪投资者服务公司及其继任者。

发行备忘录是指公司于2023年9月7日发布的机密发行备忘录（包括其中以提及方式纳入的文件），这些票据最初是根据该备忘录发行的。

可选兑换日期是指根据第 2.06 (a) 节或第 2.06 (b) 节确定的任何此类兑换日期。

面值看涨日期是指 2033 年 6 月 15 日。

付款代理人的含义见本文第 2.02 节。

评级机构指 (1) 穆迪和惠誉；(2) 如果穆迪或惠誉因公司无法控制的原因停止对票据进行评级或未能公开发行票据的评级，则为《交易法》第3 (a) (62) 条所指的国家认可的统计评级机构，由公司选出（经公司董事会决议认证）董事会）作为穆迪或惠誉的替代机构；以及（3）公司可选择任何其他国家认可的统计评级机构由公司（经公司董事会决议认证）选定的《交易法》第3 (a) (62) 条对票据进行评级。

当用于任何要赎回的证券时，赎回价格是指证券中规定的根据本契约兑换的价格。

“注册默认” 的含义与注册权协议中赋予的含义相同。

注册权协议是指公司、美国银行证券公司和花旗集团环球市场公司之间签订的截至本日期的注册权协议。

受限制的图例是指本文附录 A 中列出的图例。

证券注册商是指受托人，目的是按照本协议的规定注册票据和票据转让。

就任何可选赎回日而言，美国国债利率是指公司根据以下两段确定的收益率。

美国国债利率应由公司在纽约市时间下午 4:15 之后（或在联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后），在可选赎回日之前的第三个工作日根据在联邦理事会发布的最新统计报告中该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率来确定储备系统指定为精选利率（每日） H.15（或任何后续利率）命名或公布）（H.15），标题为美国政府证券国债固定到期日名义（或任何后续标题或标题）（H.15 TCM）。在确定美国国债利率时，公司应酌情选择：(1) H.15美国国债固定到期收益率完全等于从可选赎回日到面值收回日的期间（剩余的寿命）；或（2）如果H.15没有这样的美国国债固定到期日完全等于剩余寿命，则两者的收益率对应于H.15的美国国债固定到期日，直接短于和一个收益率对应于美国国债在H.15的固定到期日比剩余寿命长一点并应使用此类收益率将结果四舍五入到小数点后三位以直线为基准（使用实际天数）内插到面值看涨日；或（3）如果H.15的此类美国国债固定到期日短于或长于剩余寿命，则H.15的单一国债固定到期日的收益率最接近剩余寿命。就本段而言，H.15上适用的美国国债固定到期日应被视为等于自可选赎回日起该美国国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在可选赎回日之前的第三个工作日H.15 TCM不再公布，则公司应根据年利率计算美国国债利率，该利率等于纽约市时间上午11点的半年等值到期收益率，该美国国债可选赎回日到期日或最接近面值看涨日之前的第二个工作日，如适用。如果没有美国国债在面值收回日到期，但有两种或两种以上的美国国债的到期日与面值收回日相等，一种的到期日早于面值收回日，另一只的到期日晚于面值收回日，则公司应选择到期日早于面值收回日的美国国债证券。如果有两种或两种以上的美国国债在面值收回日到期，或者有两只或更多符合前一句标准的美国国债，公司应根据纽约时间上午11点上午11点此类美国国债的平均买入价和卖出价的平均值，从这两种或两种以上的美国国债中选择最接近面值的美国国债。在根据本段的条款确定美国国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于纽约时间上午11点该美国国债的买入价和要价（以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。

在没有明显错误的情况下，公司在确定兑换价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的都具有约束力。受托人没有义务计算或核实任何赎回价格。

美国全球票据是指一种全球票据，上面印有受限制的图例，代表根据第144A条发行和出售的票据。

第二条

附注的形式和条款

第 2.01 节。表格和约会.(a) 票据和受托人的认证证书应基本采用本文所附附录B中规定的格式。票据应由任何高级管理人员代表公司签署，并由其秘书或一名助理秘书证明。这些高管在票据上的签名可以是手册、传真或由DocuSign（或公司以书面形式向受托人指定的其他数字签名提供商）提供的英文数字签名。公司同意承担因使用使用数字签名和电子方法向受托人提交通信而产生的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的指示行事的风险以及第三方拦截和滥用的风险。票据可能有法律、证券交易所规则或惯例所要求的符号、图例或背书。每张票据的日期应为其认证日期。票据的面额应为2,000美元，超过该面额的整数倍数为1,000美元。

票据中包含的条款和注释应构成由本第九份补充契约补充的契约的一部分，公司、担保人和受托人通过签署和交付本第九份补充契约，明确同意这些条款和规定，并且受其约束。

(b) 契约第2.03 (a) 节应就票据进行如下修改：

(a) 证券应由任何高级管理人员代表公司执行，并由其秘书或一名助理秘书证明。这些高级管理人员在证券上的签名可以是手动、传真或由DocuSign（或公司以书面形式向受托人指定的其他数字签名提供商）提供的英文数字签名。任何系列的证券都没有必要由担保人背书或执行，但除非根据第2.01 (b) (xvii) 节另有明确规定，否则此类证券仍有权享受本协议第12条规定的好处。

(b) 带有任何时候担任公司适当高管的个人手册、传真或电子签名的证券对公司具有约束力，尽管这些个人或他们中的任何人在认证和交付此类证券之前已停止担任此类职务，或者在该证券发行之日没有担任此类职务。

第 2.02 节。付款代理人；存款机构。(a) 公司特此任命受托人为公司支付票据本金（和溢价，如有）和利息的初始代理人（付款代理人），位于纽约市曼哈顿自治市的受托人办公室被指定为可以出示票据付款以及向其发出通知或要求的办公室或机构可以就发行票据所依据的票据和契约向公司送达。公司可以随时指定额外的付款代理人或撤销对任何付款代理人的指定，或者批准变更付款代理人行事的办公室。

(b) 全球票据的存管机构最初应为DTC，其所有继任者均由公司指定为存管机构。

第 2.03 节。注册。(a) 每张全球票据都将以存管机构或其被提名人的名义登记，只要由DTC担任其存管机构，将带有本文附录A中规定的传说。

(i) 每张全球票据将交付给作为存管机构托管人的受托人。全球票据的转让（但不包括其中的实益权益）将仅限于将其全部但不部分转让给存管机构、其继任者或其各自的被提名人，但本第 2.03 (a) 节 (iii) 中规定的 (x) 除外，(y) 可以应代理成员的要求以认证票据的形式进行部分转让（为自己或本人）（代表受益所有人），由存管人或其代表按照存管机构的惯常程序事先向受托人发出书面通知遵守本第 2.03 节和第 2.04 节。

(ii) 根据本契约，代理成员对存管机构代表他们持有的任何全球票据没有任何权利，无论出于何种目的，公司、受托人和公司或受托人的任何代理人均可将存管机构视为该全球票据的绝对所有者和持有人。尽管有上述规定，存管机构或其被提名人可以授予代理人或以其他方式授权任何人（包括任何代理成员和通过代理成员持有全球票据实益权益的任何人）采取持有人根据本契约或票据有权采取的任何行动，本协议中的任何内容都不会损害存管机构与其代理成员之间管理该行使的惯例的运作任何证券持有人的权利。

(iii) 如果 (x) 存管机构通知公司它不愿或无法继续担任全球票据的存管机构，而公司在发出通知后的90天内没有任命继任存管人，或者 (y) 违约事件已经发生且仍在继续，并且受托管理人已收到存管机构的书面申请，则受托人将立即将全球票据中的每份实益权益兑换成一项或多项以法定面额的凭证票据，其本金总额相等，以所有者的名义登记存管机构向受托人确定的此类实益权益以及随之而来的全球票据将被视为已取消。

(b) 每张认证票据将以持有人或其被提名人的名义登记。

第 2.04 节。转移和交换。(a) 任何票据（或其中的实益权益）的转让或交换只能根据本第2.04节和第2.03节进行，对于全球票据（或其中的实益权益），则必须遵守存管机构的适用规则和程序。Security 注册商应拒绝登记任何不符合前一句的要求的转让或交换。

(b) 受托人将保留收到的与票据（或其中的实益权益）的转让或交换有关的所有证书、意见和其他文件的副本，公司有权在向受托人发出书面通知后，在任何合理的时间对其进行检查和复制。

第 2.05 节。备注条款。特此确立与附注相关的以下条款：

(a) 标题。这些票据应构成一系列标题为2033年到期的5.250％优先票据的证券。

(b) 本金。根据契约最初可能经过认证和交付的票据的本金总额为7.5亿美元。未经票据持有人同意，公司可以不时发行与该系列票据相同的排名、利率、到期日和其他条款的额外票据（在任何情况下均为附加票据），但发行日期、公开发行价格以及某些情况下的第一个利息支付日期和应计利息日期除外； 提供的 该系列票据的违约事件不应发生且不会持续下去； 进一步提供如果任何此类附加票据不能与最初出于美国联邦所得税目的在本协议下发行的此类系列票据互换，则此类附加票据应有一个单独的CUSIP编号。该系列的任何附加说明和该系列的现有附注将构成契约下的单一系列，除非上下文另有要求，否则对该系列相关附注的所有引用均应包括该系列的附加说明。

(d) 利息利率。票据的年利率应为5.250％；票据的利息支付日期应为每年的3月15日和9月15日，从2024年3月15日开始；应付的利息以及在任何利息支付日准时支付或正式规定的利息将以立即可用的资金支付给票据系列（或一只或多只前身证券）所属的人在正常记录日（应为 3 月 1 日或 9 月 1 日）的营业结束时注册为可能是在该利息支付日期之前的下一个日期（无论是否为工作日）； 提供的 在规定的到期日或赎回时应付的利息将支付给应支付本金的人。票据的本金和利息将在受托人的公司信托办公室或公司为此目的指定的其他办公室或机构支付，使用付款时作为支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国货币；但是，前提是公司的每期利息和本金可以由公司选择立即可用的资金支付通过转账到受款人在美利坚合众国开设的账户。

(e) 货币。票据的面值货币为美元。票据的本金、利息和溢价（如果有）将以美元支付。

第 2.06 节。可选兑换。(a) 在看涨期限日期之前，公司可以随时随地选择以赎回价格（赎回价格）全部或部分赎回票据，赎回价格由公司计算，以占本金金额的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位，等于：(i) (x) 剩余定期还款的现值总和中较大者每半年一次贴现至可选赎回日（假设票据在面值收回日到期）的本金和利息（假设360天年度，包括十二个30天月），按美国国债利率计算，再加上15个基点减去可选赎回日的应计利息 (y)，以及 (ii) 待赎回票据本金的100％，再加上截至可选赎回日的应计和未付利息。

(b) 在票面赎回日当天或之后，公司可以随时随地在选择全部或部分赎回票据，赎回价格等于被赎回票据本金的100％加上截至可选赎回日的应计和未付利息。

(c) 如果要赎回的票据少于所有票据，则将通过随机抽签或按比例选择赎回票据，作为按比例分配本金，由公司决定，对于全球票据，则由存管机构根据存管机构的程序进行，或者对于凭证票据，则通过其他方法受托人自行决定是否适当和公平。任何本金不超过2,000美元的票据都不会被部分赎回。如果任何票据仅部分兑换，则与票据相关的赎回通知将说明票据本金中要兑换的部分。在交出取消原始票据后，将以票据持有人的名义发行本金等于票据未赎回部分的新票据。只要票据由存管机构持有，票据的赎回应按照存管机构的政策和程序进行。除非公司违约支付赎回价格，否则在可选赎回日当天或之后，要求赎回的票据或其部分将停止产生利息，其持有人除了有权获得赎回价外，对此类票据无权。

(d) 赎回通知应在可选赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付（或根据存管机构的程序以其他方式传送）给每位待赎回票据的持有人，并在向持有人交付此类通知前至少5天（或受托人可能同意的更短时间）将赎回通知受托人。公司可自行决定是否满足或放弃一项或多项先决条件，包括但不限于完成任何股权发行、融资或其他公司交易，前提是如果此类赎回或通知必须满足一个或多个先决条件，则该通知应说明，公司自行决定，可选赎回日期可推迟至最多 60 天后兑换通知，如果出现以下情况，则该通知可能会被撤销在可选兑换日期（包括推迟的兑换日期）之前，任何或所有此类条件均未得到满足或以其他方式免除。公司在确定无法满足或以其他方式放弃此类先决条件后，应尽快将任何此类撤销通知持有人。寄出或发送赎回通知后，在满足赎回通知中规定的任何先决条件的前提下，要求赎回的票据将在可选赎回日按适用的赎回价格到期支付，外加可选兑换日期的应计和未付利息，但不包括可选赎回日期。

第 2.07 节。在控制权变更触发事件时提供回购的提议。 (a) 控制权变更触发事件发生后，除非公司已根据本协议第2.06条行使赎回所有票据的权利，否则此类票据的每位持有人均有权要求公司根据下述要约（控制权变更要约）回购该持有人票据的全部或任何部分（等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数）票据中规定的条款，现金收购价格等于票据本金总额的101％根据本第 2.07 节所述的报价，在内回购加上截至购买之日的应计和未付利息（如果有）（控制权变更付款）。

(b) 在任何控制权变更触发事件后的30天内，公司应向每位票据持有人发出通知，并向受托人提交书面副本，该通知应管辖控制权变更要约的条款。此类通知应写明：

(i) 对构成控制权变更触发事件的一笔或多笔交易的描述；

(ii) 控制权变更要约是根据本第 2.07 节提出的，所有有效投标的票据都将被接受付款；

(iii) 控制权变更付款和控制权变更付款日期，该日期应为工作日，自该通知寄出之日起不早于 30 天但不迟于 60 天，但法律可能要求的除外；

(iv) 任何未投标的票据将继续累积利息；

(v) 根据控制权变更要约要约接受付款的任何票据应在控制权变更付款日之后停止累积利息，除非公司违约支付票据的控制权变更付款，而持有人唯一剩下的权利是在向付款代理人交出票据后收取控制权变更付款；

(vi) 选择根据控制权变更要约购买部分票据的持有人只能选择以2,000美元的本金或超过其1,000美元的整数倍数购买该票据；

(vii) 如果持有人选择根据控制权变更要约购买票据，则需要在控制权变更付款日之前的第三个工作日营业结束前向付款代理人交出票据，并填写票据背面标题为持有人选择购买期权的表格，或通过账面记账转账转账给付款代理人；

(viii) 如果公司不迟于控制权变更付款日之前的第三个工作日营业结束时收到一份电报、传真或信函，其中列明该持有人姓名、该持有人交付购买的票据的本金以及该持有人撤回购买该票据的选择的声明，则持有人有权撤回其选择；以及

(ix) 如果仅部分购买票据，则将发行相同类型的新票据，其本金等于已交出票据中未购买的部分。

(i) 接受根据控制权变更要约妥善投标的所有票据或部分票据付款；

(ii) 向付款代理人存入与正确投标的所有票据或其部分票据的控制权变更付款金额；以及

(iii) 向受托人交付或安排将其交付给受托人以供注销，以及一份高级管理人员证书，说明公司购买的票据或部分票据的本金总额。

(d) 付款代理人应立即将本金等于该持有人交出的票据控制权变更付款的每位票据持有人邮寄给每位持有人，受托人在收到公司申请后，应立即进行身份验证并向每位持有人邮寄一份本金等于该持有人交出的任何票据中任何未购买部分的新票据（如果有）；前提是每张新票据都将在本金为2,000美元或超过该金额的1,000美元的整数倍数。

(e) 公司应遵守《交易法》第14e-1条及其下的任何其他证券法律和法规的要求，前提是这些法律和法规适用于因控制权变更触发事件而回购票据。如果任何证券法律或法规的规定与本第 2.07 节相冲突，则公司将遵守适用的证券法律和法规，并且不会因为此类冲突而被视为违反了本第 2.07 节规定的义务。

(f) 尽管有上述规定，但如果第三方以符合公司在本文中提出的要约要求的方式、当时和其他方式提出回购票据的要约，并且该第三方购买了所有以正当方式出价但未根据其要约撤回的票据，则公司无需在控制权变更时提出回购票据的要约。

第 2.08 节。注册默认。如果作为可注册证券的票据发生注册违约（该期限在注册权协议中定义），则应在自该注册违约之日起的第一个90天内，按每年0.25％的利率对作为可注册证券的票据的本金产生额外利息（此后每90-90天利率将每年再增加0.25％）此类额外利息继续累积的 day 期，前提是利率为这种额外应计利息在任何情况下都不得超过每年 0.50%）（额外利息）。当注册违约得到纠正后，额外利息将停止累计。即使已发生多起注册违约且仍在继续，上述金额也不得增加。尽管有上述规定，但无权享受上架注册声明福利的票据持有人无权因与上架注册声明有关的注册违约而提高票据所承担的利率。任何到期的额外利息将在与票据应付利息相同的原始利息支付日期以现金支付。

第三条

契约

第 3.01 节。规则 144A 信息。关于附注，应将以下段落添加为契约第 9.04 (f) 节：

(f) 此外，除非当时必须遵守《交易所法》第13 (d) 或第15条的报告要求，否则只要任何票据仍未偿还并构成票据中的限制性证券，公司将应要求向票据的任何潜在购买者或票据的受益所有人提供《证券法》第144A (d) (4) 条所要求的信息《证券法》第144 (a) (3) 条的含义。

第四条

补充契约

第 4.01 节。未经持有人同意的补充契约。未经任何持有人同意，公司经董事会决议授权，担保人和受托人（在公司的指导下）可以随时和不时地签订一份或多份本契约的补充契约，用于契约第10.01节规定的任何目的，此外还用于以下目的：遵守契约的任何条款，发行备忘录中出现的票据描述的第九份补充契约或附注。

第五条

保证

第 5.01 节。解除担保人的担保。应对契约第12.07 (a) 条进行修订，将契约的部分改为以下内容，但仅限于附注：

(a) 担保人的担保应终止，不再具有进一步的效力或效力，在下列情况下，担保人应被视为已免除所有债务：

(i) 在本契约允许的情况下，向公司或公司子公司出售或其他处置（包括通过合并或合并的方式）；

(ii) 在本契约允许的情况下，出售或处置担保人的全部或几乎所有资产，但向公司或公司子公司除外；

(iii) 公司根据第 11.03 条或第 11.04 条行使选择权，或者如果公司根据本契约的条款履行了本契约下的义务；或

(iv) 在担保人停止为公司任何信贷额度下的债务提供担保（通过付款解除债务除外），但公司的任何此类信贷额度除外，担保人将与担保人对票据的担保同时解除担保。

第六条

杂项

第 6.01 节。信托契约法案控制。如果本第九份补充契约中的任何条款限制、限定或与《信托契约法》要求包含在本第九份补充契约中的另一项条款相冲突，则以所需的条款为准。如果本第九份补充契约的任何条款修改或排除了《信托契约法》中可能被如此修改或排除的任何条款，则后一项条款应被视为适用于经修改或排除的第九份补充契约（视情况而定）。

第 6.02 节。适用法律。本第九份补充契约和本票据应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，不影响任何可能导致适用任何其他司法管辖区法律的法律选择或法律冲突条款或规则。在适用法律允许的最大范围内，公司、担保人、持有人和受托人特此不可撤销地放弃在由契约、证券或本协议所设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的任何和所有权利。

第 6.03 节。票据的支付。以全球票据为代表的票据的付款将通过电汇将立即可用的资金转入全球票据持有人指定的账户。关于凭证票据，公司将通过付款代理人向每位持有人注册的地址邮寄一张支票来支付所有款项；但是，如果持有票据本金总额至少为100万美元，也可以通过电汇到票据持有人指定的账户进行付款。

第 6.04 节。多个对应物。双方可以签署本第九份补充契约的多个对应物。每份签名的对应文件均应被视为原件，但它们共同代表一份相同的第九份补充契约。一份签名的副本足以证明这份第九份补充契约。通过传真或电子格式（例如.pdf或.tif）交换本第九份补充契约的副本和签名页的副本，应构成本第九份补充契约的有效执行和交付，并且可以出于任何目的使用代替最初的第九份补充契约。本第九份补充契约或就此签订的任何协议中的执行、签名、签名等词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，在规定的范围内，每种签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性，视情况而定在任何适用的法律中，包括全球和国家的联邦电子签名《商业法》、《纽约州电子签名和记录法》或任何其他基于《统一电子交易法》的类似州法律（例如 DocuSign）。公司同意承担因使用数字签名和电子方法向受托人提交通信而产生的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的指示行事的风险以及第三方拦截和滥用的风险。

第 6.05 节。可分割性。本第九份补充契约的每项条款均应被视为可分离，如果出于任何原因任何对实现本第九份补充契约或本票据基本目的不重要的条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到任何影响或损害，持有人不得就此向本协议的任何一方提出索赔到。

第 6.06 节。与契约的关系。本第九份补充契约构成契约的一部分，的条款（经本第九份补充契约修改）应适用于本第九份补充契约设立的一系列证券，但不得修改、修改或以其他方式影响契约中与任何其他系列证券相关的契约，也不得以任何方式修改、修改或以其他方式影响契约的条款和条件任何其他系列的证券。

第 6.07 节。批准。经本第九份补充契约补充和修订的契约在所有方面均已获得批准和确认。契约和本第九份补充契约应被解读、接受和解释为同一个文书。除非法律不允许，否则本第九份补充契约中包含的所有条款均取代契约中包含的任何相互矛盾的条款。受托人接受契约设立的信托，并由本第九份补充契约作为补充，并同意按照本第九份补充契约补充的契约的条款和条件履行同样的义务。

第 6.08 节。有效性。本第九份补充契约的规定自本契约发布之日起生效。

第 6.09 节。受托人对证券的叙述或发行不承担任何责任。除受托人认证证书外，此处和附注中包含的叙述应视为公司的声明，受托人或任何认证代理人对其正确性不承担任何责任。受托人对本第九份补充契约或票据的有效性或充分性不作任何陈述。受托人或任何认证代理人对公司票据或其收益的使用或应用不承担任何责任。

第 6.10 节。计算。公司将负责进行本第九份补充契约和票据所要求的所有计算，包括但不限于确定赎回价格、溢价（如果有）以及票据的任何额外金额或其他应付金额。公司将真诚地进行所有这些计算，如果没有明显的错误，其计算将是最终的，对持有人具有约束力。公司将向受托人提供计算时间表，受托人有权在未经独立核实的情况下最终依赖此类计算的准确性。应任何持有人的书面要求，公司将向该持有人提供该附表的副本。

[页面的其余部分故意留空；签名页紧随其后]

为此，本协议各方已促成本第九份补充契约自上面第一份撰写之日起正式签订。


标普全球公司

来自：		/s/ 格兰特·尼科尔森
		姓名：格兰特·尼科尔森
		职务：财政和税务高级副总裁

标准普尔金融服务有限责任公司，作为担保人

来自：		/s/ 张玛蒂娜
		姓名：张玛蒂娜
		标题：总统

美国银行信托公司，全国协会，担任受托人

来自：		/s/ 克里斯托弗·J·格雷尔
		姓名：克里斯托弗·J·格雷尔
		职位：副总统

[第九份补充契约的签名页]

附录 A

与注释有关的条款

1.1 定义。

就本附录A而言，以下术语的含义应如下所示：

权威票据是指不包括全球票据图例的认证票据（如果此类票据的转让受到适用法律的限制，则带有限制性证券图例）。

存管机构是指DTC、其被提名人及其各自的继任者。

交换要约具有《注册权协议》中规定的含义。

交易所证券具有《注册权协议》中规定的含义。

Global Notes Legend 是指第 2.2 (f) (i) (z) 节中规定的图例。

非美国个人是指非美国人的人，如 Regulation S 所定义

QIB是指第144A条所定义的合格机构买家。

S法规是指《证券法》下的S法规。

规则 S 图例是指第 2.2 (f) (i) (y) 节中规定的图例。

S法规票据是指带有S法规图例、存放在或代表存管机构或其被提名人存放并以存管机构或其被提名人的名义注册的票据，其面额等于最初根据S法规第903条出售的票据的未偿本金。

任何票据的限制期是指连续40天的期限，从 (a) 根据S条首次向分销商（定义见《证券法》第S条）以外的其他人发行（定义见《证券法》第S条）之日起并包括较晚的，公司应立即将哪一天的通知给受托人，以及 (b) 此处的日期。

受限备注图例是指第 2.2 (f) (i) (x) 节中规定的图例。

第144条是指《证券法》下的第144条。

第144A条是指《证券法》下的第144A条。

第144A条票据是指根据《证券法》第4 (a) (2) 条第144A条向QIB交付的所有票据。

《证券法》是指经修订的1933年《证券法》，以及根据该法颁布的美国证券交易委员会规章制度。

上架注册声明是指公司根据《注册权协议》提交的与票据的要约和出售有关的上架注册声明。

转让限制性票据是指权威票据以及带有或必须持有或受限制票据图例或S规则图例约束的任何其他票据。

附录 A-1

不受限制的权威票据是指权威票据和任何其他不需要或不受限制票据图例约束的票据。

不受限制的全球票据是指全球票据和任何其他不需要或不受限制票据图例约束的票据。

美国人是指法规S中定义的美国人。

除非上下文另有要求，否则本附录 A 中对某节的任何引用均指本附录 A 的某一部分。

1.2 其他定义。


任期		在章节中定义：
代理会员		2.1(f)
克莱尔斯特姆		2.1(b)
欧洲结算公司		2.1(b)
全球笔记		2.1(e)
S法规：全球笔记		2.1(b)
规则 144A 全球票据		2.1(a)

2。笔记。

2.1 全球笔记。

(a) 在公司执行并经全球票据受托人（定义见下文）认证后，第144A条票据最初应由一张或多张不带利息券的最终的、完全注册的全球票据来代表（统称为第144A条全球票据）。

(b) 在公司执行全球票据并经受托人认证后，S监管票据最初应由一份或多张完全注册的全球形式不带利息票的票据（S监管全球票据）代表，这些票据应以存管机构或代表欧洲结算银行股份有限公司/N.V. 持有的指定代理人账户的名义登记，作为运营商 Euroclear 系统（Euroclear）或 Clearstream Banking、Société Anonyme （Clearstream）和此类法规 S就S条例第903条而言，在限制期到期之前，Global Notes应被视为临时全球证券。

(d) Euroclear系统操作程序和使用Euroclear的条款和条件以及卢森堡Clearstream银行的一般条款和条件以及Clearstream的Cliarstream客户手册的规定应适用于参与者通过Euroclear或Clearstream持有的S法规全球票据中的实益权益转让。

附录 A-2

(e) “全球票据” 一词是指第144A条的全球票据和 S法规的全球票据以及任何不受限制的全球票据。全球票据应带有全球票据图例。全球票据最初应 (i) 以存管机构或该存管机构的被提名人的名义登记，在每种情况下，都将存入代理成员的账户，(ii) 交付给作为该存管机构托管人的受托人，(iii) 酌情附上限制性票据图例或S规例图例。

(f) 存管机构的成员或其直接或间接参与者（代理成员）在契约下对存管机构或作为其托管人的受托人代表其持有的任何全球票据或全球票据不享有任何权利。无论出于何种目的，公司、受托人以及公司或受托人的任何代理人均可将存管机构视为全球票据的绝对所有者。尽管有上述规定，但此处的任何内容均不得阻止公司、受托人或公司的任何代理人或受托人执行存管机构提供的任何书面证明、代理人或其他授权，也不得损害存管机构与其代理成员之间管理任何票据持有人行使权利的惯例的运作。

(g) 全球票据的转让应仅限于全部但不能部分转让给存管机构、其继任者或其各自的被提名人。只有根据存管机构的适用规则和程序以及第2.2节的规定，才能将全球票据受益所有人的权益转让或兑换成权威票据。此外，只有在以下情况下，全球票据才能兑换成权威票据：(1) 存管机构 (a) 通知公司不愿或无法继续担任此类全球票据的存管机构，而公司因此未能在90天内指定继任存管机构，或者 (b) 已不再是根据《交易法》注册的清算机构，(2) 公司可以选择通知受托人它选择促成发行权威票据或 (3) 就此类票据发生并继续发生违约事件Global Note和保存人应要求进行这种交换； 提供的 在任何情况下，公司都不得在 (x) 限制期到期和 (y) 证券登记处收到《证券法》第903 (b) (3) (ii) (B) 条所要求的任何证书之前，将S 全球票据兑换成最终票据。在任何情况下，为换取任何全球票据或其实益权益而交付的权威票据均应按照存管机构惯常程序在中要求或代表存管机构以任何经批准的面额登记，并以任何经批准的面额发行。

(h) 在根据本第 2.1 (g) 节第 (ii) 小节将全球票据全部转让给受益所有人时，该全球票据应被视为已交给受托人注销，公司应向存管机构以书面形式确定的每位受益所有人执行该全球票据的实益权益，受托人应认证并提供以供交割，以换取其在该全球票据中的实益权益，等额的授权面额权威票据本金总额。

(i) 除非第2.2节另有规定，否则根据第2.2节为换取全球票据权益而交付的任何转让限制性票据均应带有限制性票据图例。

(j) 尽管有上述，但在限制期内，除非按照第2.2节的适用规定交割，否则只能通过Euroclear或Clearstream持有此类S法规全球票据的实益权益。

(k) 任何全球票据的持有人可以授予代理人或以其他方式授权任何人，包括代理成员和可能通过代理成员持有权益的人，采取持有人根据契约或票据有权采取的任何行动。

附录 A-3

2.2 转移和交换。

(a) 全球票据的转让和交换。除非第 2.1 (b) 节另有规定，否则不得将全球票据作为一个整体转让。除非在第2.1 (g) 节所述的情况下，否则公司不会将全球票据兑换成权威票据。根据契约第3.6节的规定以及本合同第2.2 (j) 和2.2 (k) 节的设想，也可以全部或部分转让、交换或替换全球票据。全球票据中的实益权益可以按照第2.2 (b) 和2.2 (c) 节中规定的进行转让和交换。

如果将限制性全球票据兑换认证票据，则在此类票据的上架注册声明生效之前，只能按照与第 2.2 (b) 节规定基本一致的程序交换此类票据（包括票据背面规定的旨在确保此类转让符合第 144A 条或第 S 条的认证要求，视情况而定）以及公司可能不时采用等其他程序。

(b) 全球票据实益权益的转让和交换。根据契约的规定和存管机构的适用规则和程序，全球票据的转让和实益权益的交换应通过存管机构进行。在《证券法》要求的范围内，受限性全球票据的实益权益应受到与本文规定的相当的转让限制。全球票据的实益权益只能转让或兑换 Global Notes 的实益权益。全球票据中实益权益的转让和交换还应要求遵守下文 (i) 或 (ii) 项（如适用）以及以下一项或多项其他分段（如适用）：

(i) 转让同一份全球票据中的实益权益。根据限制性票据图例中规定的转让限制，任何受限全球票据的实益权益均可转让给以同一受限全球票据的实益权益形式收取该票据的人； 提供的, 然而，在限制期到期之前，不得向美国人或为美国个人（初始购买者除外）的账户或利益进行S法规全球票据的实益权益转让。不受限制的全球票据的实益权益可以转让给以不受限制全球票据的实益权益形式收取该票据的人。无需向证券注册商提交书面命令或指示，即可进行本第 2.2 (b) (i) 节所述的转移。

(ii) 全球票据中的所有其他实益权益转让和交换。对于不受第 2.2 (b) (i) 节约束的任何全球票据中的实益权益的所有转让和交换，此类实益权益的转让人必须向证券登记处 (1) 交付代理成员根据存管机构的适用规则和程序向存管机构发出的书面命令，指示存管机构贷记另一张全球票据中一定金额的实益利息等于要转让或交换的实益权益，以及 (2) 给出的指示根据存管机构的适用规则和程序，其中包含有关应记入此类增额的代理成员账户的信息。在满足契约和票据或中包含的转让或交换全球票据实益权益的所有要求后，受托人应根据第2.2（g）条调整相关全球票据的本金。

附录 A-4

(iii) 将实益权益转让给另一笔受限转让全球票据。如果转让符合上文第2.2 (b) (ii) 节的要求，并且证券登记处收到以下信息，则可以将受限转让全球票据的实益权益转让给以另一张转让限制性全球票据的实益权益形式交割该票据的人：

(A) 如果受让人将以第144A条全球票据的实益权益的形式进行交割，则转让人必须按照适用票据所附的表格交付证书；以及

(B) 如果受让人将以S法规全球票据中的实益权益的形式进行交割，则转让人必须按照适用票据所附的表格交付证书。

(iv) 将转让限制性全球票据中的实益权益转让和交换为非限制性全球票据中的实益权益。如果交易或转让符合上文第 2.2 (b) (ii) 节的要求并且证券登记处收到以下信息，则该票据的任何持有人均可将转让限制性全球票据的实益权益兑换不受限制的全球票据的实益权益，或者转让给以不受限制的全球票据的实益权益形式收取受益权益的人：

(1) 如果限制性全球票据中此类实益权益的持有人提议将此类实益权益兑换成不受限制的全球票据的实益权益，则该持有人以适用票据所附格式出具的证书；或

(2) 如果限制性全球票据中此类实益权益的持有人提议将该实益权益转让给个人，该人应以非限制性全球票据的实益权益的形式收取该实益权益，则该持有人以适用票据所附格式出具的证书，

而且，在每种情况下，如果公司提出要求或存管机构的适用规则和程序有此要求，则以公司合理接受的形式出具律师意见，大意是此类交换或转让符合《证券法》，为了保持对《证券法》的遵守，不再需要本文和限制性票据图例或S法规中包含的转让限制。如果任何此类转让或交换是在尚未发行不受限制的全球票据时根据本 (iv) 项进行的，则公司应发行，收到认证令后，受托人应认证一份或多张不受限制的全球票据，其本金总额等于根据本第 (iv) 分段转让或交换的实益权益本金总额。

(v) 限制性全球票据中受益权益的转让和交换不受限制的全球票据中的实益权益。不受限制全球票据的实益权益不能兑换或转让给以受限全球票据的实益权益形式收取受益权益的人。

(c) 将全球票据的实益权益转让和交换为最终票据。除非在第 2.1 (g) 节所述的情况下，否则全球票据的实益权益不得兑换成最终票据。除非在第 2.1 (g) 节所述的情况下，否则不得将全球票据的实益权益转让给以形式收取最终票据的人。无论如何，全球票据的实益权益只能转让或兑换成权威票据。

附录 A-5

(d) 转让和交换全球票据中实益权益的权益权益最终票据。全球票据中实益权益的转让和交换还应要求遵守下文第 (i)、(ii)、(iii) 或 (iv) 项（视情况而定）：

(i) 将限制性票据转让给受限制性全球票据的实益权益。如果任何转让限制性票据的持有人提议将此类转让限制性票据兑换成转让限制性全球票据的实益权益，或者将该转让限制票据转让给以转让限制性全球票据的实益权益的形式交割该票据的人，则在注册服务商收到以下文件后：

(A) 如果此类转让限制票据的持有人提议将该转让限制票据兑换成转让限制性全球票据的实益权益，则该持有人以适用票据所附格式出具的证书；

(B) 如果根据《证券法》第144A条将此类转让限制性票据转让给QIB，则该持有人按适用票据所附格式出具的证书；

(D) 如果此类转让限制性票据是根据《证券法》第144条根据证券法注册要求的豁免进行转让的，则该持有人以适用票据所附格式出具的证书；或

(E) 如果此类转让限制性票据被转让给公司或其子公司，则应按适用票据所附格式出具的该类持有人出具的证书；

受托人应取消转让限制性票据，并增加或促成增加相应转让限制性全球票据的本金总额。

(ii) 将限制性票据转让给非限制性全球票据中的实益权益。仅当证券登记机构收到以下信息时，限制转让票据的持有人才能将此类转让限制性票据兑换成不受限制的全球票据的实益权益，或者将此类转让限制票据转让给以不受限制全球票据的实益权益形式收取该票据的人：

(1) 如果此类转让限制性票据的持有人提议将此类转让限制性票据兑换成非限制性全球票据的实益权益，则该持有人以适用票据所附格式出具的证书；或

(2) 如果此类转让限制性票据的持有人提议将此类转让限制性票据转让给一个人，该人应以不受限制的全球票据的实益权益的形式收取该票据，则该持有人以适用票据所附格式出具的证书，

附录 A-6

而且，在每种情况下，如果公司要求或存管机构的适用规则和程序有此要求，则应以公司合理接受的形式出具法律顾问意见，大意是此类交换或转让符合《证券法》，为了保持对《证券法》的遵守，不再需要此处和限制性票据图例中包含的转让限制。在满足本第 (ii) 分段的条件后，受托人应取消转让限制性票据并增加或促使增加不受限制的全球票据的本金总额。如果任何此类转让或交换是在尚未发行不受限制的全球票据时根据本 (ii) 项进行的，公司应发行，在收到认证令后，受托人应认证一份或多张不受限制的全球票据，其本金总额等于根据本 (ii) 项转让或交换的转让限制性票据的本金总额。

(iii) 非限制性全球票据中的实益权益的无限制权益权益权益最终票据。不受限制最终票据的持有人可以将此类不受限制的最终票据兑换成不受限制的全球票据的实益权益，也可以将此类不受限制的最终票据转让给以不受限制的全球票据的实益权益的形式接受交割的人。在收到此类交换或转让的请求后，受托人应取消适用的非限制性最终票据，并增加或促使增加其中一张不受限制的全球票据的本金总额。如果任何此类转让或交换是在尚未发行不受限制的全球票据时根据本 (iii) 分段进行的，公司应发行，并且在收到认证令后，受托人应认证一份或多张不受限制的全球票据，其本金总额等于根据本第 (iii) 分段转让或交换的非限制性最终票据的本金总额。

(iv) 转让限制性全球票据中受益权益的无限制权威票据。不受限制的最终票据不能兑换或转让给以受限全球票据的实益权益形式收取该票据的人。

(e) 转让和交换权威票据换成权威票据。应权威票据持有人要求且此类持有人遵守本第2.2 (e) 节的规定，证券登记处应登记权威票据的转让或交换。在登记转让或交换之前，提出请求的持有人应向证券登记处出示或交出正式认可或附有由该持有人或其律师正式签署、并以书面形式正式授权的书面转让指示，或向证券注册商交出正式认可或随附的书面转让指示。此外，申请持有人应根据本第 2.2 (e) 节的以下规定提供任何其他证明、文件和信息（如适用）。

(i) 转让限制性票据以转让限制性票据。如果证券注册服务商收到以下信息，则可以将限制转让票据转让给以转让限制票据的形式接受转让限制票据的人，并以该人的名义注册：

(A) 如果将根据《证券法》第144A条进行转让，则转让人必须按照适用票据所附的形式交付证书；

附录 A-7

(B) 如果将根据《证券法》第903条或第904条进行转让，则转让人必须按照适用票据所附的形式交付证书；或

(ii) 将限制性票据转让至非限制性权威票据。只有在证券注册服务商收到以下内容的情况下，持有人才可以将任何受限转让票据兑换成不受限制的最终票据，或者转让给以不受限制的最终票据形式收取该票据的人：

(A) 如果此类转让限制票据的持有人提议将此类转让限制票据兑换成不受限制的最终票据，则该持有人以适用票据所附格式出具的证书；或

(B) 如果这种转让限制性票据的持有人提议将此类票据转让给应以不受限制的最终票据的形式收取票据的人，则该持有人以适用票据所附的形式出具的证书，

而且，在每种情况下，如果公司提出要求，则以公司合理接受的形式出具法律顾问意见，大意是这种交换或转让符合《证券法》，为了保持对《证券法》的遵守，不再需要此处和限制性票据图例中包含的转让限制。

(iii) 不受限制的权威票据到不受限制的权威票据。不受限制的最终票据的持有人可以随时将此类不受限制的权威票据转让给以不受限制的最终票据形式收取该票据的人。收到登记此类转让的请求后，证券登记处应根据持有人的指示注册不受限制的最终票据。

(iv) 用于转让限制性票据的非限制性权威票据。不受限制的最终票据不能兑换或转让给以转让限制票据的形式收取该票据的人。

(f) 传奇。

(i) (x) 除非以下第 (ii) 段允许，否则每份证明全球票据和权威票据（以及为换取或取而发行的所有票据）的每份票据证书均应以附录 A 限制性票据图例标题下的标题下的标题下所述的适用图例（图例中每个定义的术语仅为图例的目的而定义）

(y) 在限制期到期之前，每份S规例票据均应以附录A中限制性票据图例标题下所列的形式附有额外的适用图例

(z) 每份全球票据都应带有附录 A 中 “全球票据图例” 标题下所列的其他图例。

附录 A-8

(ii) 在出售或转让作为最终票据的转让限制票据时，证券登记处应允许其持有人将该转让限制票据兑换成不带有上述图例的最终票据，如果持有人以书面形式向证券登记处证明其交换请求是根据第144条提出的，则撤销对转让该限制票据的任何限制限制性票据（此类证明采用附录C) 所附表格中规定的形式。

(iii) 根据S法规收购的任何票据在限制期到期后出售或转让后，该票据带有限制性票据图例的所有要求都将停止适用，要求以全球形式发行任何此类票据的要求将继续适用。

(g) 取消或调整全球票据。当特定全球票据的所有实益权益已兑换为权威票据，或者特定全球票据已全部而非部分赎回、回购或取消时，每张此类全球票据均应根据契约第3.9节退还给受托人，或者由受托人保留和取消。在取消之前的任何时候，如果全球票据中的任何实益权益被兑换或转让给将以另一张全球票据或最终票据的实益权益的形式收取该票据的人，则该全球票据所代表的票据本金应相应减少，受托管理人或存管机构应根据受托人的指示对该全球票据进行背书，以反映这种减少；以及如果实益权益被交换或转让给某人谁将以另一张全球票据的实益权益的形式进行交割，则该其他全球票据应相应增加，受托管理人或存管人应根据受托人的指示对该全球票据进行背书，以反映这种增加。

(h) 与转让和交换票据有关的义务。

(i) 为了允许对转让和交易所进行登记，公司应根据证券注册机构的要求执行权威票据和全球票据并由受托人进行认证。

(ii) 任何转让或交换登记均不收取任何服务费； 提供的, 然而，公司可能要求支付一笔足以支付与任何转让或交换有关的所有税款、摊款或类似的政府费用的款项。

(iii) 在任何票据的转让登记到期之前，公司、受托人、付款代理人或证券登记员应将以其名义注册票据的人视为该票据的绝对所有者，以收取该票据的本金和利息的付款，以及用于所有其他目的，无论该票据是否逾期，公司所有人、受托人均不得逾期, 则付款代理人或证券登记处将受到相反通知的影响.

(iv) 根据契约条款在任何转让或交换时发行的所有票据均应证明相同的债务，根据契约有权获得与此类转让或交换时交出的票据相同的收益。

(v) 任何票据的转让人应向受托人提供或安排向受托人提供受托人合理要求的所有必要信息，以使受托人能够遵守任何适用的纳税申报义务，包括不受限制的经修订的1986年《美国国税法》第6045条规定的任何成本基础报告义务。受托人

附录 A-9

可能会依赖向其提供的信息，并且不负责核实或确保此类信息的准确性。关于将认证票据换成全球票据的任何提议，公司或存管机构应向受托人提供或安排向受托人提供受托人合理要求的所有必要信息，以使受托人能够遵守任何适用的纳税申报义务，包括但不限于经修订的1986年《美国国税法》第6045条规定的任何成本基础报告义务。受托人可以依赖向其提供的信息，并且不负责核实或确保此类信息的准确性。

(i) 受托人没有义务。

(i) 在存管机构或其被提名人或其任何参与者或成员的记录的准确性、票据的任何所有权权益或向任何参与者、成员、受益所有人或其他人交付给任何参与者、成员、受益所有人或其他人（除外）方面，受托管理人对全球票据的任何受益所有人、存管机构成员、参与者或任何其他人不承担任何责任或义务存管机构）任何通知（包括任何赎回或回购通知）或根据或支付任何金额的款项关于此类附注。向持有人发出的所有通知和通信以及根据票据向持有人支付的所有款项均应仅支付给注册持有人（如果是全球票据，则为存管机构或其被提名人）。受益所有人在任何全球票据中的权利只能通过存管机构行使，但须遵守存管机构的适用规则和程序。受托管理人可以最终依赖存管机构提供的有关其成员、参与者和任何受益所有人的信息，并应因此受到充分保护。

(ii) 受托人没有义务或义务监测、确定或询问契约或适用法律对任何票据中任何权益的任何转让（包括任何全球票据中存款参与者、成员或受益所有人之间的任何转让）施加的任何转让限制的遵守情况，除非要求交付明确要求的证书和其他文件或证据因此，如果契约的条款明确要求，以及进行同样的检查，以确定形式是否符合本文的明确要求。

(j) 货架注册声明。根据与该票据有关的 Shelf 注册声明的有效期内转让任何票据后，与该票据上的图例有关的所有要求都将停止适用，任何此类票据以全球形式发行的要求将继续适用。

(k) 交易所要约。根据注册权协议进行交易所要约后，公司将根据契约发行，在收到根据契约发出的认证令后，受托人将对一份或多张不受限制的全球票据进行认证，其本金总额等于在交易所要约中接受交换的限制性全球票据中实益权益的本金任何交易所证券的送文函 (A)它收到的将在的正常业务过程中被收购，(B) 在交易所要约开始时，它与任何人没有任何安排或谅解参与任何交易所证券的分配（在《证券法》的含义范围内），这违反了《证券法》，(C) 它不是公司的关联公司（定义见根据《证券法》颁布的第405条），（D）) 如果该人不是经纪交易商，则不从事经纪交易商，并且不打算参与分销任何交易所证券；以及 (E) 如果该人是经纪交易商，则将

附录 A-10

以自己的账户接收交易所证券，以换取通过做市或其他交易活动收购的票据，它将提交与转售此类交易所证券有关的招股说明书。交易所要约完成后，交易所证券将被视为与原始票据相同的系列。

在发行此类交易所证券的同时，受托人将相应减少限制性全球票据的本金总额。

附录 A-11

附录 A

[注释表情的形式]

[全球备注图例]

除非此证书由存款信托公司、纽约州纽约公司 (DTC) 的授权代表出示给公司或其代理人进行转让、交换或付款登记，并且签发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或者 DTC 的授权代表要求的其他名称（以及向CEDE & CO. 或 DTC 授权代表要求的其他实体支付任何款项），任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用此处的任何有价或其他用途，都是非法的，因为本协议的注册所有者 CEDE & CO. 在本协议中拥有权益。

本全球票据的转让应仅限于全部但不部分向DTC、DTC的被提名人或其继任者或此类继任者提名人的转让，本全球票据的部分转让应仅限于根据本协议背面提及的契约中规定的限制进行的转让。

[受限票据图例]

本票据和相关担保未根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）或任何州证券法进行登记。本票据持有人购买本票据即表示同意受益于标准普尔全球公司。（公司）本票据或此处的任何权益或参与只能向公司发售、转售、质押或以其他方式转让 (1)，(2) 只要本票据有资格根据《证券法》（第144A条）第144A条转售给卖方合理认为是合格机构买家（定义见第144A条）的人 144A，(3) 根据《证券法》第903条或第904条进行离岸交易，(4) 根据注册豁免根据《证券法》（如果有的话）或（5）根据《证券法》的有效注册声明，在每种情况下，都要遵守美国任何州或其他适用司法管辖区的任何适用证券法。本票据的持有人购买本票据即表示并同意，它应将上述转售限制通知其本票据的任何购买者。

A-1-1

在根据上文 (2) 或 (3) 对任何转让进行注册之前，除非签发本票据所依据的契约中另有规定，否则必须向受托人提交一份正式填写并签名的证书（其形式为契约的附录）。在根据上述 (4) 注册任何转让之前，公司保留要求提供合理要求的法律意见、证明或其他证据的权利，以确定拟议的转让是根据证券法和适用的州证券法进行的。没有就第144条是否存在任何免受《证券法》注册要求的豁免作出任何陈述。

只有在公司的指导下，才能从本说明中删除上述图例。

在限制期到期之前，每份规则S票据都应带有以下附加说明：

本票据和相关担保未根据经修订的1933年《美国证券法》（《证券法》）或任何州证券法进行注册。本票据持有人购买本票据即表示同意，在没有此类注册的情况下，不得发售、转售、质押或以其他方式转让本票据或本票据中的任何权益或参与，除非该交易免于或不受此类注册的约束，并且符合任何其他适用司法管辖区的任何适用证券法。

在从 (A) 向发行人以外的其他人发行票据的日期（定义见《证券法》第 S 条）和 (B) 票据的原始发行日期（定义见《证券法》第 S 条）起40天后，可以根据公司的指示从本票据中删除上述。

附录 A-2

附录 B-1

[2033年到期的5.250％优先票据的形式]

标准普尔全球公司

2033年到期的优先票据为5.250％

由以下机构提供全面和无条件的保证

标准普尔金融服务有限责任公司

本金：___ 美元

不是。A-___

CUSIP：

78409V BP8 [适用于 144A 笔记]

U75091 AT2 [对于法规 S 注意事项]

ISIN:

US78409VBP85 [适用于 144A 笔记]

USU75091AT28 [对于法规 S 注意事项]

S&P GLOBAL INC.，一家纽约公司（此处称为公司，其术语包括以下简称契约下的任何继任人），特此承诺向Cede & Co. 或注册受让人支付本金为美元[•]2033年9月15日（到期日）（除了在到期日之前赎回或偿还的除外），并从2023年9月12日（原始发行日）或从每半年支付利息或按年利率为5.250％的最近一次支付利息之日起支付利息，即3月15日和9月15日（每个日期均为利息支付日）），从2024年3月15日开始，直到本协议的本金支付或可供支付。

支付利息。根据契约的规定，在任何利息支付日，应付并准时支付或可供支付的利息将以立即可用的资金支付给在3月1日和9月1日营业结束时（无论契约中定义是否为工作日）以其名义注册本票据（或一种或多种前置证券）的人，视情况而定 be，在该利息支付日期（常规记录日期）之前的下一个日期。任何未按时支付或适当规定的利息（违约利息）将立即停止在该定期记录日向持有人支付，此类违约利息可以支付给本票据（或一只或多只前置证券）在特殊记录日（特别记录日）营业结束时以其名义注册的人（特别记录日），以便支付此类违约利息受益人，应在该特别记录日期前不少于十天向票据持有人发出通知，也可以是随时以不违反票据上市的任何证券交易所要求的任何其他合法方式支付，并根据该交易所可能要求的通知支付，所有这些都是在上述契约中更全面地规定的。

B-1-1

付款地点。本票据的本金、溢价（如果有）和利息将在受托人的公司信托办公室或公司可能为此目的指定的其他办公室或机构以付款时美利坚合众国的货币支付公共和私人债务的法定货币；但是，前提是本票据的每期利息、溢价（如果有的话）和本金公司可以选择通过转账到收款人开设的账户以即时可用的资金支付位于美利坚合众国。

付款时间。在任何情况下，如果任何利息支付日期、到期日或为赎回或偿还票据而确定的任何日期都不是工作日，那么（尽管契约或本票据有任何其他规定），则无需在该日期支付本金或利息（如果有），而可以在下一个工作日支付，其效力和效力与该利息支付日相同，到期日或如此确定的赎回或还款日期，并且不得因延迟而产生任何利息。

将军。本票据是经正式授权发行的公司证券之一，根据截至2015年5月26日的契约（基本契约）按一个或多个系列发行和发行，由公司、标准普尔金融服务有限责任公司作为担保人和美国银行全国协会（以下简称受托人）的继任者美国银行信托公司、全国协会（以下简称受托人）该术语包括契约下的任何继任受托人（本票据是其中的一部分），并辅之以第九号补编其契约，日期为2023年9月12日（第九份补充契约，连同基本契约一起为契约），由公司、其担保方和受托人签订。特此提及契约，以说明公司、担保人、受托人和证券持有人各自的权利、对权利、义务和豁免的限制，以及证券和认证和交付证券所依据的条款。本票据是正式授权的一系列被指定为2033年到期的5.250％优先票据（统称为票据）的证券之一，最初的本金总额限制在7.5亿美元以内。

进一步发行。未经票据持有人同意，公司可以不时发行与票据相同的排名、利率、到期日和其他条款的本系列额外证券（附加证券）。本系列和票据的任何额外证券将构成契约下的个单一系列，除非上下文另有要求，否则所有提及票据的内容均应包括附加证券；前提是，如果出于美国联邦所得税目的，任何此类额外证券都不能与票据互换，则此类额外证券应有单独的CUSIP编号。

违约事件。如果与票据有关的违约事件已经发生并仍在继续，则可以按照契约中规定的方式和效力宣布票据的本金到期和支付。

偿债基金。这些票据不受任何偿债基金的约束。

兑换和回购。这些票据可以选择兑换，如契约所述，在发生控制权变更触发事件时，这些票据可能会成为购买要约的主题。没有适用于票据的偿债基金或强制性赎回。

B-1-2

限制性契约。契约包含某些契约，除其他外，这些契约限制了公司及其子公司创建留置权的能力或公司合并、合并或出售、转让或租赁其全部或几乎全部资产的能力。

防御和圣约防御。该契约包含在公司遵守本票据中规定的某些条件后，随时撤销 (a) 公司在本票据上的全部债务，以及 (b) 某些限制性契约以及相关的违约和违约事件，这些条款适用于本票据。

修改和豁免；公司的绝对义务。除其中规定的某些例外情况外，该契约允许对其进行修改，并允许修改公司的权利和义务以及每个系列证券持有人的权利。公司和受托人可以随时根据契约进行此类修订，除非其中另有规定，否则须征得受影响的每个系列未偿还票据本金总额不少于多数的持有人的同意。契约还包含条款，允许在未偿还的证券本金总额中占不少于多数的持有人，代表所有未偿还证券的持有人，放弃公司遵守契约的某些条款。此外，契约中的条款允许持有个人系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人代表该个人系列证券的所有持有人免除契约下的过去某些违约行为及其后果。任何此类同意或豁免均为决定性的，对本票据的持有人以及本票据和本票据登记转让时发行的任何票据的所有未来持有人具有约束力，无论是否在本票据上注明了此类同意或放弃。

此处提及契约以及本票据或契约的任何规定均不得改变或损害公司按本规定的时间、地点、利率和货币支付本票据本金和利息的绝对和无条件的义务。

保证。本票据将有权享受为持有人利益而提供的担保的好处。特此提及契约，以说明担保人、受托人和持有人各自的权利、权利限制、担保解除条款、责任和义务。

对他人没有追索权。公司的董事、高级管理人员、代理人、员工、注册人、股东、合伙人、成员或经理或担保人均不对公司或担保人在任何票据、契约或担保项下的任何义务承担任何责任，也不得对基于此类债务或其产生或因此类债务或其产生而提出的任何索赔承担任何责任。每个票据持有人接受票据即免除并免除所有此类责任。豁免和发行是发行票据的对价的一部分。

对西装的限制。根据契约条款的规定，任何票据的持有人都无权就契约提起任何诉讼或根据契约寻求任何补救措施，除非该持有人事先已向受托人发出本系列持续违约事件的书面通知，否则不少于的持有人

B-1-3

超过25％的未偿票据本金应以受托人身份提出书面申请，并提供令受托人满意的赔偿，以提起此类诉讼，受托人不得从未偿还票据本金占多数的持有人那里收到与该请求不一致的指示，也应未能在60天内提起此类程序；但是，前提是这种限制不适用于提起的诉讼本协议的持有人用于强制支付本金或在本票据所述的相应到期日当天或之后对本票据产生利息。

授权面额。这些票据只能以注册形式发行，不包括最低面额为2,000美元的息票，超过该票据的整数倍数为1,000美元。

转让或交换登记。根据契约的规定，并受本票据及其中规定的某些限制的前提下，本票据的转让可在交出本票据进行转让登记后，在证券登记处保存的票据登记册中登记，也可以在本票据本金和利息支付、由其正式认可或附有形式令人满意的书面转让文书的任何地方公司的办公室或代理机构登记公司和证券登记员，由本协议持有人或其律师正式签署以书面形式授权，随后，将向指定的受让人发行一张或多张面额且本金总额相同的新票据。

根据契约的规定，并受本协议和其中规定的某些限制约束，根据交出票据的持有人的要求，这些票据可以兑换成本金额相似的不同授权面额的票据总额。

任何此类转让或交换登记均不收取任何服务费，但公司可能要求支付一笔足以支付与之相关的任何应缴税款或其他政府费用的款项。

在按期提交本票据进行转让登记之前，无论本票据是否逾期，公司、受托人以及公司或受托人的任何代理人均可将持有人视为本票据的所有者（某些违约利息付款除外），并且公司、受托人或任何此类代理人均不受相反通知的影响。

定义条款。本说明中使用的所有术语均在契约中定义，在此未另行定义，应具有契约中赋予它们的含义。

适用法律。本说明应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律在中进行解释。

除非受托人通过手动签名签署了本文的认证证书，否则本票据无权获得契约规定的任何好处，也无权出于任何目的有效或强制性。

[页面的其余部分故意留空]

B-1-4

为此，公司已促使本文书正式签署，并盖上其印章，以昭信守。

日期：2023 年 9 月 12 日


标普全球公司

来自：
		姓名：
		标题：


证明：

来自：
		姓名：
		标题：

B-1-5

受托人认证证书

这是上述契约中提及的其中指定的系列证券之一，因此由上述第九份补充契约中的补充。

日期：2023 年 9 月 12 日


美国银行信托公司、全国协会作为受托人

来自：
		姓名：
		标题：

B-1-6

任务表

我或者我们把这张票据转让给

（打印或键入受让人或受让人的姓名、地址和邮政编码）

（插入受让人或受让人的社会保障号码或其他识别号码）

并不可撤销地指定代理人将本票据转入公司账簿。代理人可以用另一个人代替他。

日期：

签名：

（与本注释另一侧出现的名字完全一致）

签名保证

公认的签名保障奖章计划（或受托人合理接受的其他签名担保人计划）的参与者

B-1-7

[以下规定应包含在所有带有受限图例的证书中]

对于在2024年9月12日之前发生的本票据的任何转让，下列签署人确认此类转让是在没有利用任何一般招标或一般广告的情况下进行的，进一步如下：

检查一张

☐ (1) 根据经修订的1933年《证券法》第144A条，本票据将转让给合格的机构买家，并随函提供契约附录F形式的认证。

☐ (2) 本票据正在转让给非美国人随函提供符合经修订的1933年《证券法》S条规定的注册豁免以及契约附录E形式的认证的人。

要么

☐ (3) 本票据的转让不是根据上述 (1) 或 (2) 进行的，并且提供的文件符合本照会和契约中规定的转让条件。

如果未选中上述任何复选框，则受托人没有义务以本票据持有人以本票据持有人以外的任何人的名义注册本票据，除非，并且在此处和契约中规定的任何此类注册转让条件得到满足。

日期：



卖家

来自：

注意：此赋值的签名必须与上面提及的乐器正面上写的名称相对应，不得进行任何修改或任何更改。

B-1-8

签名保证：¹




来自：
将由执行官处决

¹	签名必须由符合证券登记处要求的符合条件的担保机构担保，该要求包括证券转让协会尊爵会计划（STAMP）的成员资格或参与证券交易协会尊爵会计划（STAMP）或证券注册商可能确定的其他签名担保计划，这些都符合经修订的1934年《证券交易法》或证券注册商可能确定的其他签名担保计划。

B-1-9

附录 C

[规则 144A 证书]

_______________, _______

美国银行全国协会，受托人

克里斯托弗·J·格雷尔

美国银行企业信托服务

华尔街 100 号，16^第四地板

纽约，纽约州 10005

电话：(212) 951-8542

CHRISTOPHER.GRELL@USBANK.COM

回复：	标普环球公司 5.250% 2033年到期的优先票据（票据），日期为2015年5月26日，并辅之以2023年9月12日的第九份补充契约（统称，契约）

女士们、先生们：

[如果勾选了上述 (1)，则由买家填写]

该证书涉及：

[如果适用，请选中 A 或 B。]

☐	答：我们提议购买根据契约发行的票据本金为___________美元。

☐	B. 我们提议将根据契约发行的票据本金___________美元兑换我们持有的等额本金的票据。

截至20___________，也就是我们最近一个财年结束之日或之后，我们以及我们在中行事的每个账户（如果适用）拥有和投资于与我们无关联的发行人的证券（或此类账户，如果适用）超过1亿美元。根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第144A条（第144A条）的含义，我们以及我们代理的每个账户（如适用）都是合格的机构买家。如果我们代表某个账户行事，我们将对该账户行使唯一的投资自由裁量权。我们知道，向我们转让票据或此类交易所（如适用）是根据第144A条规定的《证券法》第条第5款规定的豁免进行的。在本证书颁发之日之前，我们已收到我们根据第144A (d) (4) 条要求的有关公司的信息，或者已决定不要求提供此类信息。

您和公司有权依赖本证书，并被不可撤销地授权在任何行政或法律程序或官方调查中向任何利益相关方出示本证书或本证书的副本。

C-1


真的是你的，

[购买者（用于转账）或所有者（用于交易所）的姓名] 作为受托人

来自：
		姓名：
		标题：
		地址：

日期：______________________

C-2