发行人免费发行招股说明书
根据第433条提交
有关日期为年月日的初步招股章程补编
2021年3月9日至2020年11月6日的招股说明书
注册说明书第333-249950号
2021年3月9日
W.R.伯克利公司
$400,000,000
3.550% 2052年到期的优先票据
| 发行人： | W.R.伯克利公司 | |
| 证券： | 3.550厘高级债券，2052年到期 | |
| 安全类型： | 高级无担保固定利率票据 | |
| 预期评级*： | 穆迪评级：Baa1(稳定)/标普：BBB+(稳定) | |
| 最低面额： | $2,000 × $1,000 | |
| 交易日期： | 2021年3月9日 | |
| 结算日(T+5)**： | 2021年3月16日 | |
| 到期日： | 2052年3月30日 | |
| 承保折扣： | 0.875% | |
| 本金金额： | $400,000,000 | |
| 收益(承保贴现后及费用前)： | $394,852,000 | |
| 面向公众的价格： | 本金的99.588%，另加自2021年3月16日至交货之日的累计利息(如有) | |
| 利差至国债基准： | +130 bps | |
| 美国国债基准： | 1.625厘，2050年11月15日到期 | |
| 美国国债基准收益率： | 2.272% | |
| 优惠券： | 3.550% | |
| 到期收益率： | 3.572% | |
| 付息日期： | 3月30日和9月30日，从2021年9月30日开始。 | |
| 可选的赎回-完整呼叫： | 然后是2051年9月30日之前的当前美国国债+20个基点，也就是到期日之前的6个月。 | |
| 可选的赎回标准杆调用： | 在2051年9月30日或之后，即到期日前6个月。 | |
| CUSIP；ISIN： | 084423 AV4；US084423AV48 | |
| 联合簿记管理经理： | 美国银行证券公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 摩根士丹利公司 | |