由 Falcon's Beyond Global, Inc

根据 1933 年《证券法》第 425 条

并被视为根据14a-12提交

1934 年《证券交易法》

标的公司：Fast Acquisition

委员会文件编号：001-40214

Falcon's Beyond and FAST 收购公司 II 宣布 S-4 表格注册声明生效

批准业务合并的 FAST II 股东特别会议定于 2023 年 9 月 26 日举行

奥兰多和康涅狄格州里奇菲尔德（2023年9月15日）——Falcon's Beyond（“Falcon's” 或 “公司”）今天宣布，美国证券交易所和交易委员会（“SEC”）宣布美国证券和交易委员会（“SEC”）生效向美国证券交易委员会提交的 S-4 表格注册声明（“注册声明”），涉及先前宣布的拟议业务合并（“业务合并”） Falcon's and FAST II。注册声明提供了有关企业合并的重要信息。

猎鹰首席执行官塞西尔·D. Magpuri表示：“随着我们在纳斯达克成为上市公司的计划不断推进，我们很高兴能在与FAST II的交易中实现这一里程碑，猎鹰完全有能力利用持续强劲的消费者和行业需求，通过我们的产品和平台提供非凡的体验。凭借我们的专有技术和获得优质房地产的机会， Falcon's 继续在将想象中的世界变为现实，为不断增长的全球所有人群提供身临其境的娱乐体验方面再接再厉。”

FAST II创始人道格·雅各布说：“猎鹰是全球娱乐巨头，站在发明非凡消费者体验的最前沿。”“自我们在一月份对交易条款进行了战略性修改以来，猎鹰的团队继续展示其执行能力，合资企业旗下的主题公园加德满都公园在蓬塔卡纳开业，推出其首款手机游戏《加德满都：EtherMerge》，成功推出其全新 Roblox 体验 BEYONDLAND，与 K11 集团旗下的 Raging Power Limited 合作中国各地的新娱乐特许经营和景点以及许多其他激动人心的项目。Falcon's凭借基础资产以及自有和第三方品牌的货币化，为投资者提供了进入庞大娱乐业的独特通道。”

FAST II还将创纪录的日期定为2023年8月21日 21（“记录日期”），并宣布将于美国东部时间2023年9月26日上午10点举行股东特别大会（“特别会议”），以批准与猎鹰的业务合并及相关事项。FAST II 截至记录日的登记股东已收到特别会议的通知，并有权在特别会议期间或之前投票。

如果特别会议上的必要提案获得批准，Falcon's和FAST II预计，业务合并将在特别会议结束后立即结束，前提是必须满足所有其他成交条件。业务合并完成后，合并后的A类普通股、A系列优先股和认股权证预计将在纳斯达克上市，股票代码分别为 “FBYD”、“FBYDP” 和 “FBYDW”。

特别会议详情

特别会议将是虚拟的，将通过网络直播进行，网址为 https://www.cstproxy.com/fastacqii/sm2023。要注册并获得虚拟会议的访问权限，注册股东和实益股东（通过股票经纪账户或银行或其他记录持有人持有股票的股东）需要遵循委托书中提供的适用于他们的说明。

无论持有多少股票，每位股东投票支持所有提案都很重要。需要投票协助、对特别会议有疑问或想索取文件的FAST II股东可以致电 (800) 662-5200 与 FAST II 的代理律师莫罗·索达利有限责任公司联系（银行和经纪商可以致电 (203) 658-9400）。

关于《猎鹰超越》

Falcon's Beyond 是身临其境的故事讲述领域富有远见的创新者。作为一家全球娱乐巨头，在激情的激情和专业知识的指导下，以超乎你想象的速度飞速飞翔和加速。通过创新技术和主题体验重新构想乐趣。 Falcon's 通过主题公园、度假村、动画、消费品、游戏、电影将故事变为现实，从而连接世界 以及更远的。Falcon's Beyond通过三个核心业务部门同时推动物理和数字体验中的知识产权（IP）激活：Falcon's Creative Group是全球领先的主题娱乐和总体规划公司之一，计划提供超过1000亿美元的获奖体验，其中创意愿景、引人入胜的设计、身临其境的媒体和尖端的技术交汇，将想象力变为现实。Falcon's Beyond Destinations开发、拥有和运营全球娱乐目的地，从度假村、主题公园、景点到零售、餐饮和基于地点的娱乐场所，故事栩栩如生，留下回忆。Falcon's Beyond Brands将特许经营权扩展到多个平台，从媒体到游戏，从音乐到消费品产品 以及更远的。Falcon's还为世界各地的娱乐目的地发明了身临其境的游乐设施、景点和技术。

FALCON'S BEYOND、KATMANDU、BEYONDLAND 及其相关商标归 Falcon's Beyondland 所有。

关于 FAST Acquision

FAST II 是一家专注于酒店和消费娱乐的空白支票公司，其业务目的是与一家或多家企业进行合并、资本证券交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。FAST II 由道格·雅各布创立，由桑迪·比尔担任首席执行官官领导。FAST II在纽约证券交易所上市，股票代码为 “FZT”。欲了解更多信息，请访问 https://www.fastacqii.com/。

其他信息以及在哪里可以找到

关于拟议的业务合并， Falcon's Beyond Global, Inc.（“Pubco”）已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了S-4表格（文件编号：333-269778）（“注册声明”）的注册声明，其中包括作为Pubco联合招股说明书和FAST II的委托书的文件，请参阅作为委托书/招股说明书。自记录之日起，委托书/招股说明书将发送给所有FAST II股东。在做出任何投票决定之前，我们敦促FAST II的投资者和证券持有人阅读注册声明、委托书/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交的与拟议业务合并有关的所有其他相关文件，因为它们包含有关拟议业务合并的重要信息。股东可以在美国证券交易委员会的网站sec.gov上免费获得委托书/招股说明书、其任何修正案或补充以及向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本，也可以直接向康涅狄格州里奇菲尔德老布兰奇维尔路109号FAST Acquisition Corp. II 提交申请 06877，注意：首席财务官，(201) 956-1969。

招标参与者

FAST II及其董事和执行官可能被视为FAST II股东就拟议的业务合并征集代理人的参与者。这些董事和执行官的名单以及他们在FAST II中的权益描述包含在向美国证券交易委员会提交的注册声明中，该声明已向美国证券交易委员会提交，可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费查阅。

公司及其董事和执行官也可能被视为参与了向FAST II的股东征集与拟议的业务合并有关的代理人。这些董事和执行官的名单以及有关他们在拟议的业务合并中的权益的信息包含在向美国证券交易委员会提交的注册声明中，该声明已在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费提供。

不得提出要约或邀请

本通信仅供参考，不构成就任何证券或拟议的业务合并征求代理人、同意或授权，也不得构成出售要约或征求购买任何证券的要约，在注册前或符合资格条件的任何州或司法管辖区也不得出售证券该州或司法管辖区的证券法。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免，否则不得发行证券。

对前瞻性陈述的警告

就1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款而言，本来文包括某些陈述，这些陈述不是历史事实，而是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附有 “相信”、 “可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、 “期望”、“应该”、“会”、“计划”、“预测”、“潜在”、“看起来”、“寻找”、“未来”、“展望” 等词语以及预测或预示未来事件的类似表达或者趋势或者不是对历史问题的陈述。

这些前瞻性陈述包括但不限于对拟议交易将进行和Pubco将在纳斯达克上市的预期，以及该公司利用持续强劲的消费者和行业需求的能力。这些陈述基于各种假设以及公司、Pubco和FAST II当前的预期，不是对实际业绩的预测。提供这些前瞻性陈述仅用于说明目的，无意作为投资者或其他人也不应将其用作担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述。实际事件和情况很难或不可预测，并且会与假设不同。许多实际事件和情况都超出了猎鹰的 Beyond 和 FAST II 的控制范围。这些前瞻性陈述存在许多风险和不确定性，包括但不限于可能受到 (1) 国内外业务、市场、金融、政治和法律状况的总体变化，尤其是娱乐业的不利影响；(2) 宣布后可能对 FAST II、Falcon's Beyond 或 Pubco 提起的任何法律诉讼的结果拟议的业务合并；(3) 双方无法成功或及时地达成完善拟议的业务合并，包括未获得任何监管部门的批准、被延迟或受到意想不到的情况的影响，这些情况可能会对Falcon's Beyond或拟议交易的预期收益产生不利影响，或者无法获得FAST II必要股东的批准；（4）发生任何可能导致合并协议终止的事件、变更或其他情况；（5) FAST II 的或 Falcon's Beyond 的证券价格波动；(6)由于宣布和完成业务合并，拟议的业务合并会扰乱当前的计划和运营；（7）Falcon's Beyond的知识产权（包括其专利）的可执行性，以及可能侵犯他人知识产权、网络安全风险或潜在的数据安全漏洞；（8）未能实现拟议交易的预期收益；（9）风险与预计财务信息的不确定性有关关于Falcon's Beyond；（10）与Falcon's Beyond业务推出以及预期业务里程碑的时间安排相关的风险；（11）竞争对方垦的 Beyond 业务的影响；（12）拟议的业务合并可能无法在FAST II的业务合并截止日期之前完成的风险； (13) FAST II股东提出的赎回申请金额；(14) FAST II的股东提出的赎回申请金额；(14)) FAST II 或 Falcon's Beyond 发行股权或股票挂钩证券或获得与拟议交易相关的债务融资的能力未来；(15) 以及注册声明和FAST II截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告 “风险因素” 标题下讨论的因素以及FAST II或Pubco已经或将要向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他文件。如果这些风险中的任何一个成为现实或者我们的假设被证明不正确，那么实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他风险，这些风险是FAST II和Falcon's Beyond目前都不知道的，或者Fast II或Falcon's Beyond 目前认为无关紧要的，这也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外，前瞻性陈述反映了FAST II和Falcon's Beyond对未来事件的预期、计划或预测以及截至本来文发布之日的观点。FAST II 和 Falcon's Beyond 预计，后续的事件和发展将导致 FAST II 和 Falcon's Beyond 的评估发生变化。但是，尽管FAST II和Falcon's Beyond可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但FAST II和Falcon's Beyond明确否认任何这样做的义务。不应将这些前瞻性陈述作为FAST II和Falcon's Beyond对本来文之日之后的任何日期的评估的代表。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。

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Brett Milotte，ICR FalconsBeyondIR@icrinc.com

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