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Amphastar制药公司宣布发行3.0亿美元可转换优先债券的定价

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加利福尼亚州兰乔库卡蒙加-2023年9月13日-美国之星制药公司(纳斯达克：AMPH)(以下简称“美国之星”)今天宣布，根据修订后的1933年证券法(下称“证券法”)第144A条规则，将于2029年到期的本金总额为2.00%的可转换优先债券(以下简称“票据”)以私募方式向有理由相信是合格机构买家的人士定价3.0亿美元(本金总额2.00%)。Amphastar还向债券的初始购买者授予了额外购买至多4500万美元债券本金总额的选择权。根据惯例的成交条件，票据的销售预计将于2023年9月15日完成。

这些票据将是Amphastar的一般优先无担保债务，每年将按2.00%的利率计息。利息将每半年支付一次，分别于每年的3月15日和9月15日支付，从2024年3月15日开始。除非提前转换、回购或赎回，否则这些票据将于2029年3月15日到期。初始转换率为每股1,000美元票据本金15.8821股Amphastar普通股(“普通股”)(相当于初始转换价约为每股普通股62.96美元)。票据的初始转换价格较Amphastar普通股于2023年9月12日在纳斯达克全球精选市场上最后报告的出售价格溢价约35.00%。根据Amphastar的选择，票据的转换将以现金结算，直至将被转换的票据的本金总额，以及现金、普通股或普通股的现金和普通股的组合，超过正在转换的票据的本金总额的剩余部分(如果有)。

Amphastar可以选择在2026年9月20日或之后以及第41天之前赎回全部或部分票据(受某些限制)。^ST在到期日之前的预定交易日，如果Amphastar最后报告的普通股销售价格至少为转换价格的130%，则在截至Amphastar发出赎回通知的前一个交易日(包括该交易日之前的交易日)的任何连续30个交易日(包括该期间的最后一个交易日)内，至少有20个交易日(无论是否连续)有效，赎回价格相当于将赎回的票据本金的100%，另加赎回日的应计和未付利息，但不包括赎回日。

如果在到期日之前的任何时间发生“根本变化”(如票据契约所界定)，则在某些条件下，票据持有人可要求Amphastar以现金方式回购其票据的全部或任何部分，回购价格相当于要回购票据本金的100%，外加任何应计和未付利息。此外，在某些企业活动后或如果Amphastar发布赎回通知，Amphastar将在某些情况下提高与该企业活动相关的债券持有人或在赎回期间转换其票据的兑换率。

Amphastar估计，扣除初始购买者的折扣和Amphastar应支付的估计发售费用后，此次发售的净收益约为2.902亿美元(如果初始购买者行使购买全部额外票据的选择权，则净收益约为3.339亿美元)。Amphastar打算使用(I)发行所得净额中的约2亿美元偿还其定期贷款项下的借款，以及(Ii)发行所得净额中约5,000万美元用于回购Amphastar的普通股，同时回购Amphastar通过票据的初始购买者之一或其关联公司作为Amphastar的代理人(“股份回购”)进行的非公开谈判交易中的发行定价。Amphastar打算将此次发行所得净收益的剩余部分用于一般企业用途，其中可能包括偿还

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Amphastar的债务，与收购BAQSIMI有关的里程碑付款的支付^®(高血糖素)鼻粉、营运资本、资本支出以及潜在的收购和战略交易。Amphastar不时对业务、技术或产品的潜在战略交易和收购进行评估。Amphastar尚未指定任何具体用途，目前也没有关于任何重大收购或战略交易的协议。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，我们预计将出售额外票据的净收益用于上文所述的一般公司用途。

本次股份回购中商定的普通股每股购买价，相当于2023年9月12日在纳斯达克全球精选市场上报的普通股每股售价46.64美元。股票回购可能在票据定价之前、同时或之后增加(或减少)普通股的市场价格，并可能导致票据的有效转换价格更高。

这些票据以及转换票据后可能发行的Amphastar普通股的任何股份都没有，也不会根据证券法或任何州证券法进行登记，除非这样登记，否则不得在美国以外的地区进行发行或出售，如果没有登记或获得适用的豁免，或交易不受证券法和其他适用证券法的登记要求的约束。

本新闻稿既不是出售要约，也不是征求购买任何证券的要约，也不构成在任何司法管辖区的任何司法管辖区内的证券要约、招揽或出售，在该司法管辖区的任何司法管辖区，此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的。

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联系方式：

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Amphastar制药公司

比尔·彼得斯

首席财务官

(909) 476-3416